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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

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表格8-K

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当前 报告

根据第13条 或15(D)

《1934年证券交易法》

 

报告日期 (最早事件报告日期):2022年10月12日

 

BWX科技公司

(注册人的确切姓名,如其章程中所规定的 )

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特拉华州 001-34658 80-0558025
(国家或其他司法管辖区 (佣金) (美国国税局雇主
成立为法团) 文件编号) 识别号码)

 

主街800号, 4楼    
林奇堡, 维吉尼亚   24504
(主要执行办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:(980)365-4300

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如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选 下面相应的框(参见一般说明A.2)。如下所示):

 

¨ 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
   
¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
   
¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.01美元 BWXT 纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

¨

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01签订实质性的最终协议。

 

于2022年10月12日,BWX Technologies,Inc.(“本公司”)与作为行政代理的富国银行及其他贷款方订立经修订及重订的信贷协议(“新信贷安排”), 修订及重述本公司现有的担保信贷安排(“优先信贷安排”)。

 

新信贷安排包括7.5亿美元优先担保循环信贷安排(“新循环信贷安排”) 和2.5亿美元优先担保A期贷款(“新定期贷款”)。新信贷安排和新定期贷款计划于2027年10月12日到期。新定期贷款所得款项用于偿还优先信贷安排项下的未偿债务。除若干例外情况外,本公司在新信贷安排项下的责任由本公司现时及未来所有全资拥有的受限制境内附属公司提供担保。新信贷安排 以本公司及担保人拥有的若干资产的优先留置权作为抵押(其附属公司除外,附属公司构成其政府营运部门的 部分)。

 

新信贷安排下的未偿还贷款将按本公司的选择权计息(I)定期Sofr利率加0.10%的信贷利差调整,外加每年1.00%至1.75%的保证金,或(Ii)基本利率(最高的 (X)行政代理的最优惠利率,(Y)联邦基金利率加0.50%和(Z)期限SOFR利率(一个月期限加0.10%加1.00%的信贷利差调整)加上每年0.00%至0.75%的保证金。此外,本公司将收取(1)新循环信贷安排未使用部分每年0.15%至0.225%的承诺费,(2)根据新循环信贷安排签发的每份金融信用证的金额,每年收取1.00%至1.75%的信用证费用,以及(3)根据新循环信贷安排签发的每份履约信用证或商业信用证,每年收取0.75%至1.05%的信用证手续费。上述适用的贷款保证金、承诺费及信用证费用将根据本公司的综合总净杠杆率按季变动。

 

公司将被要求在每个季度的最后一个营业日(从2023年3月31日止至2024年12月31日止的每个季度的最后一个营业日起至2024年12月31日止的每个季度的最后一个营业日)支付相当于新期限贷款本金总额的0.625的季度摊销付款,且(Ii)在截至2024年12月31日的每个季度的最后一个营业日新期限贷款本金总额的1.25%,新期限贷款的余额在到期时到期。本公司可在任何时候预付新信贷安排下的所有贷款,而无需支付溢价或罚款(通常期限SOFR利率违约费除外),但须遵守通知要求。

 

新信贷安排包含公司 认为此类协议惯常使用的陈述和担保、正面和负面契诺以及违约事件,包括设定最高综合总净杠杆率和最低 综合利息覆盖率的契约。如果发生任何违约事件,贷款人将被允许终止其在新信贷安排下的承诺,加速新信贷安排下的所有未偿债务,并行使其他权利和补救措施,包括开始取消抵押品赎回权或对抵押品采取其他行动。

 

截至2022年10月12日,新信贷安排下的未偿还借款总额为5.7亿美元,其中包括新定期贷款项下的2.5亿美元和新循环信贷安排项下的3.2亿美元,以及新循环信贷安排项下签发的3700万美元信用证。因此,截至2022年10月12日,公司在新的循环信贷安排下有3.93亿美元可用于借款和满足信用证要求。

 

前面对新信贷安排的描述是摘要,并由新信贷安排对其整体进行限定,其副本作为附件10.1存档,并通过引用并入本文。

 

第2.03项设立直接财务债务或表外安排下的债务 。

 

上文第1.01项下提供的信息通过引用并入本第2.03项。

 

项目8.01其他活动

 

本公司于2022年10月12日发布新闻稿,宣布结束新的信贷安排。新闻稿的副本作为本新闻稿的附件99.1提交,并通过引用并入本文。

 

 

 

 

项目9.01财务报表和证物。

 

(d)陈列品

 

10.1修订了日期为2022年10月12日的BWX Technologies,Inc.作为借款人的BWX Technologies,Inc.、作为行政代理的富国银行、国家 协会和其他贷款方之间的信贷协议。
99.1新闻稿日期为2022年10月12日。
104封面 页面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  BWX科技公司
     
  发信人: /s/Robb A.LeMaster
    罗布·A·勒马斯特斯
    高级副总裁和首席财务官

 

日期: 2022年10月12日