展品99.2
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
宣布与泰勒海上投资有限公司达成协议
新加坡,2022年10月12日:主要从事干散货运输服务的全球海运服务提供商GRINDROD航运控股有限公司(纳斯达克股票代码:GRIN)(JSE:GSH)(GRINDROD Shipping Holdings Ltd.(JSE:GSH)(Grindrod Shipping Holdings Ltd.)(GRINDROD Shipping Holdings Ltd.)(GRINDROD Shipping Holdings Ltd.(JSE:GSH))(GRINDROD Shipping Holdings Ltd.)(GRIN:GSH)(GRINDROD Shipping Holdings Ltd.)(Grindrod Shipping Holdings Ltd.(JSE:GSH))(Grindrod Shipping Holdings Ltd./GRIN)(Grindrod Shipping Holdings Ltd.)(Grindrod Shipping/JSE:GSH)今天宣布,我们已与泰勒海运投资有限公司(TMI/TMI)和TMI(要约方)旗下全资子公司Good Falkirk(MI)Limited签订了一份日期为2022年10月11日的交易实施协议(《交易实施协议》)。规定要约人就公司股本中的所有已发行普通股(要约股份)(要约人持有的股份和国库持有的股份除外)提出自愿有条件现金要约(要约股份)(要约股份)。
根据要约条款,公司股东(Grindrod股东)将有权获得要约中提出的每股21.00美元的现金要约价。根据执行协议的条款,在要约届满时要约得到满足(或在允许的范围内放弃)的条件下,本公司已同意宣布并向截至董事会将设立的股息记录日期持有股份的Grindrod 股东宣派及支付每股5.00美元的特别股息(特别股息)。如要约的条件于要约届满时仍未获满足(或在许可范围内被豁免),则在约翰内斯堡证券交易所(JSE)规则的规限下,本公司将不会派发特别股息。根据要约和执行协议的条款,如果要约的条件在要约到期时得到满足(或在允许的范围内被放弃)(因为到期时间可以延长),根据要约条款有效地提交(且没有撤回)其股份的Grindrod股东(以及在特别股息记录日期持有股份的股东)将因此获得每股26.00美元的总交易价值(包括21.00美元的现金要约价和特别股息)(交易 价值),按全面摊薄基准(包括特别股息)对本公司现有已发行及将发行普通股股本的估值约为506,000,000美元。根据南非储备银行金融监控部的授权, 在JSE持有股份的Grindrod股东将收到相当于南非兰特的报价对价。将应用于确定南非兰特金额的南非兰特兑美元汇率将在针对要约发布的正式要约文件中列出。
每股26.00美元的交易价值较2022年8月26日的每股交易价格溢价26.8%,2022年8月26日是纳斯达克股票在提交附表13D修正案之前的最后一个完整交易日,该修订披露三菱、要约人和本公司已就要约订立意向书。成交额也分别比2022年8月26日之前的30天、60天、90天和180天成交量加权平均价溢价36.8%、30.8%、14.7%和19.4%。现金收购要约 为Grindrod股东提供了一个即时和确定的退出机会,在市场大幅波动和经济不确定的情况下,该报价相对于公司未受干扰的股价具有吸引力的溢价。
除其他条件外,该要约的条件是:
(I)要约人在要约到期日截止时,已收到按照要约条款(尚未有效撤回)提出的有效投标,要约股份的至少数量,连同要约发出前(或经公司批准,在要约期间)收购的股份(包括根据要约人就公司可没收股份支付的要约价21.00美元而向要约人 发行的任何股份),将导致要约人及其一致行动人,持有超过50%投票权的股份 公司所有已发行股份(以国库持有的股份除外)的总和,以及公司可没收股份的有效归属和全部清偿所产生的股份数量;
(Ii)批准三井物产股东对三井物产现有投资政策的拟议修订;
(3)与《竞争法》、1998年第89号(经修订)规定的要约有关的所有适用的暂停期(包括其任何延长)已到期或失效,并已获得南非竞争委员会对要约的批准;
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(Iv)(A)董事会已宣布派发每股5.00美元的特别股息,并将有关特别股息的记录日期定为要约届满日期或之前的日期,(B)本公司已向适用的转让代理汇出足够资金,以悉数支付特别股息及 (C)本公司已不可撤销地指示适用的转让代理在要约届满日期后尽快向已登记在册的流通股持有人支付及分派特别股息的资金 ;及
(V)本公司与三井物产根据新加坡收购及合并守则第3.5条另行公布的联合规则3.5公告的附表1所载的其他条件。
持有约10.12%已发行股份的实体Grindrod Investments 已订立投标及支持协议,根据该协议,在符合要约所载条款及条件的情况下,已同意将其股份 提交要约。
Jefferies LLC是该公司和Provenance Capital Pte的财务顾问。有限公司担任公司独立财务顾问 。弗里德律师事务所、弗兰克·哈里斯律师事务所、施莱弗·雅各布森律师事务所、艾伦·格莱希尔律师事务所和爱德华·内森·桑南伯格公司为该公司提供法律咨询。
致股东及潜在投资者的通告
本通信中提及的 投标报价尚未开始。本通知既不是购买要约,也不是征求出售任何证券的要约,也不能取代三井住友和要约人将提交的任何投标要约材料,以及公司将提交给美国证券交易委员会的附表14D-9的招标/推荐声明。任何收购本公司股份的邀约及要约只会根据购买要约及相关的要约收购材料而作出。当收购要约开始时,三井物产和要约人将如期向美国证券交易委员会提交收购要约声明和其他必要的备案文件,为此,本公司 将按照附表14D-9向美国证券交易委员会提交关于收购要约的招标/推荐声明和其他必要的备案文件。此类投标要约材料(包括采购要约、相关传送函和某些其他要约文件)和附表14D-9的招标/推荐声明将包含重要信息。建议股票持有人在获得这些 文件时仔细阅读,因为它们包含重要信息,持股人在做出任何关于出售股票的决定之前应考虑这些信息。当投标要约开始时,购买要约、相关的传送函和征求/推荐声明以及与要约相关的其他文件将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。本公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将在本公司的互联网网站上免费提供,网址为grinshipping.com/Investorrelationship。
关于Grindrod Shipping
该公司拥有并运营一支多元化的自有、长期和短期租用的干散货船船队 主要是在HandySize和Supramax/Ultramax领域。干散货业务以海岛景观航运(IVS)品牌运营,包括一支由31艘船组成的核心船队,其中包括15艘轻便大小的干散货船和16艘Supramax/Ultramax干散货船。该公司总部设在新加坡,在伦敦、德班、东京和鹿特丹设有办事处。该公司在纳斯达克上市,股票代码为GRIN;在日本证券交易所上市,股票代码为GSH。
前瞻性陈述
本新闻稿包含与三井物产和要约人收购本公司尚未由三井物产或要约人拥有的公司全部已发行和将发行股本的投标要约有关的前瞻性陈述,涉及重大风险和不确定性,可能导致任何实际结果与该等陈述明示或暗示的内容大相径庭。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,包括(但不限于)与在预期时间框架内(包括由于未能获得必要的监管批准)满足或放弃要约收购条件有关的风险,包括有关公司股东 是否会将其股份提交要约收购以及收购要约不会结束的不确定性;已宣布的要约收购中断使维持业务和运营关系更加困难,以及重大的交易成本 。有关公司风险和不确定性的进一步描述,请参阅公司于2022年3月25日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财政年度的Form 20-F年度报告,以及于2022年8月17日提交给美国证券交易委员会的Form 6-K报告中包含的后续中期财务信息,所有这些信息均可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取。这些文件的副本也可在公司的互联网网站上免费获取,网址为grinshipping.com/Investorrelations.
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责任书
本公司董事(包括可能获授权监督本通讯拟备工作的董事)已采取一切合理谨慎措施,以确保本通讯所陈述的事实及所表达的所有意见均属公平及准确,且本通讯并无遗漏任何重大事实,以致本通讯中的任何陈述会产生误导;本公司董事已共同及个别承担相应责任。
如果本通讯中的任何信息 从已公布或可公开获得的来源摘录或复制,或从TMI或要约人处获得,本公司董事的唯一责任是通过合理查询确保该等信息 已从该来源准确和正确地摘录,或(视情况而定)准确地反映或复制在本通讯中。本公司董事不对有关三菱或要约人的任何资料或三菱或要约人所表达的任何意见承担任何责任。
公司联系人: 斯蒂芬·格里菲斯 临时首席执行官/首席财务官 Grindrod Shipping Holdings Ltd. 广东道200号,南角03-01号 新加坡,089763 电子邮件:ir@grindrodshipping.com 网址:www.grinshipping.com |
投资者关系/媒体联系人: 尼古拉斯·博尔诺齐斯/保罗·兰普蒂斯 Capital Link,Inc. 公园大道230号,1536套房 纽约州纽约市,邮编10169 Tel.: (212) 661-7566 Fax: (212) 661-7526 电子邮件:grindrod@capallink.com |
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