展品107
备案费表的计算
表格F-1
(表格类型)
Semantix，Inc.
(注册人在其章程中规定的确切名称 )
表1：新注册证券
| 安防 类型 |
安全类标题 | 收费 计算 规则 |
金额 已注册(1) |
建议 极大值 供奉 单价 单位(2) |
极大值 集料 发行价 |
收费标准 | 数额： 注册 收费 | |||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||
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费用 先前 已支付 |
权益 | 普通股，每股票面价值0.001美元 | 457(c) | 76,862,994(3) | $3.85 | $295,922,526.90 | .0000927 | $27,432.02(4) | ||||||||
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费用 先前 已支付 |
认股权证 | 购买普通股的认股权证 | 457(g) | 7,000,000(5) | (6) | |||||||||||
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费用 先前 已支付 |
权益 | 普通股，面值为每股0.001美元 股票，可在行使时发行 认股权证 |
457(c) | 18,499,984(7) | $3.85 | $71,224,938.40 | .0000927 | $6,602.55 | ||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||
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携带 转发 证券 |
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| 发售总金额 | $367,147,465.30 | $34,034.57 | ||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $0.00 | |||||||||||||||
| 总费用抵销 | $0.00 | |||||||||||||||
| 应缴净费用 | $34,034.57 | |||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的1933年《证券法》第416(A)条(《证券法》)，本登记声明应被视为涵盖因股份拆分、股份分红或与登记股份有关的类似交易而提供或发行的任何额外证券。 |
| (2) | 预计注册费仅根据证券法第457(C)条的规定计算，注册费是根据2022年8月17日纳斯达克全球市场上报告的Semantix，Inc.的普通股(新Semantix)普通股(普通股)的最高(4.20美元)和最低(3.50美元)销售价格的平均值 计算的，该日期是在提交本注册声明之前的五个工作日内。 |
| (3) | 代表(I)根据日期为2021年11月16日、于2022年4月13日和2022年8月1日修订的特定业务合并协议(业务合并协议)，在私募方式下购买的9,364,500股普通股的总和，该融资与New Semantix、阿尔法资本收购公司(Alpha)和Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.(业务合并协议)之间的业务合并(业务合并)相关而完成。(Ii)向Alpha Capital保荐人有限责任公司(保荐人)及若干联营公司发行5,750,000股普通股以换取Alpha B类普通股，及(Iii)向Semantix前股东发行61,748,494股普通股。 |
| (4) | 公司此前支付了29,930.28美元的普通股注册费。 |
| (5) | 代表转售保荐人及若干联属公司持有的7,000,000股普通股认股权证(私募认股权证)，该等认股权证是根据业务合并协议发行，以换取就Alpha首次公开发售而以私募方式向保荐人发行的认股权证，而 之前可就Alpha A类普通股行使权证。 |
| (6) | 根据规则第457(G)条，认股权证的全部登记费分配给认股权证相关的普通股 股，认股权证不需单独支付费用。 |
| (7) | 代表发行(I)11,499,984股可于行使11,499,984股认股权证时发行的普通股，以 购买根据业务合并协议发行的普通股，以换取于Alpha首次公开发售时发行且先前可为Alpha A类普通股行使的认股权证 及(Ii)7,000,000股可于行使7,000,000股私募认股权证时发行的普通股。此外，代表于行使私募认股权证后可发行的7,000,000股普通股的转售。 |