证物(A)(5)(Ii)

新闻发布

2022年10月11日

劳埃德银行集团宣布其以英镑计价的一系列额外一级证券的投标报价结果

Lloyds Banking Group plc(“LBG”)今天宣布了其先前宣布的现金收购要约(以下简称“要约”)的最终结果，该要约收购其未偿还英镑计价的额外一级证券(“该证券”)的任何和全部系列。收购要约是按日期为2022年9月12日的收购要约(“收购要约”)中所载的条款和条件提出的。本公告中未另行定义的大写术语与要约收购中的含义相同。

根据招标代理提供的信息，下表所列证券的本金总额为924,331,000 GB，已于纽约市时间2022年10月7日晚11：59(“到期截止日期”)前进行了有效投标，未被有效撤回，详情如下。LBG已接受在截止日期之前有效投标但未有效撤回的所有证券。和解日期预计为2022年10月13日。

下表列出了根据要约有效投标和接受的证券的本金金额。

证券	ISIN	采购价格⁽¹⁾	合计已接受本金金额	合计完成要约后的本金余额
LBG 7.625%固定利率重置额外1级永久从属或有可转换证券2023年可赎回	XS1043552188	£1,020.00	£924,331,000	£135,301,000

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每GB 1,000可接受购买的证券本金。

Kroll Issuer Services Limited担任此次要约的投标代理。劳埃德证券公司和瑞银集团伦敦分行担任此次要约的交易商经理。有关优惠的问题应联系：

招标代理
Kroll Issuer Services Limited	电子邮件：邮箱：lbg@is.kroll.com
《碎片》伦敦桥街32号，邮编：SE1 9SG 联合王国，伦敦	Telephone: +44 207 704 0880
经销商经理
劳埃德证券公司。	Tel: +1 (212) 827-3145 电子邮件：邮箱：lbcmliablitymanagement@lloydsbaning.com 收信人：负债管理组
瑞银集团伦敦分行	Tel: +1 888 719 4210 (U.S. Toll Free) Tel: +1 203 719 4210 (U.S.) Tel: +44 20 7568 1121 (Europe) 电子邮件：ol-liablitymanagement-eu@ubs.com 署名：负债管理集团

进一步资料

本公告包含与证券有关的内幕信息，并根据市场滥用法规(EU)596/2014披露，因为根据《2018年欧洲联盟(退出)法案》(下称《英国MAR》)，本公告构成英国国内法律的一部分。为施行英国MAR和金融市场行为监管局就欧盟委员会执行条例(EU)2016/1055而发布的与英国MAR有关的具有约束力的技术标准第2条，本公告由董事集团投资者关系部道格拉斯·拉德克利夫发布。

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非银行实体财务主管兼资本、回收和解决主管
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电子邮件：Claire-Elizabeth abeth.Padley@LloydsBanking.com

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集团投资者关系董事
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