美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

第1号修正案

日程安排到

(RULE 14d-100)

根据1934年《证券交易法》第14(D)(1)(Br)或13(E)(1)条作出的要约收购声明

劳埃德银行集团有限公司

(标的公司(发行人)名称和备案人(要约人)姓名)

劳埃德银行集团7.625%固定利率重置额外的第1级永久从属或有可赎回证券2023年(ISINXS1043552188和通用代码104355218)

(标题及CUSIP编号：证券类别)

劳埃德银行集团
格雷舍姆街25号
伦敦EC2V 7HN
英国
011-44-207-626-1500

(被授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)

凯尔维娜·史密斯
首席法务官

劳埃德证券公司。

和

北美副首席法务官

劳埃德银行企业市场公司

美洲大道1095号

纽约州纽约市，邮编：10036

212-930-5047

(服务代理的名称、地址和电话号码 )

复制到：

康妮·米罗纳基斯

Davis Polk&Wardwell London LLP

奥德曼伯里广场5号

伦敦EC2V 7小时

英国

Tel. No.: +44-20-7418-1327

戴安娜·比利克

Allen&Overy LLP

霍什大街52号

CS 90005

75379巴黎Cedex 08，法国

Tel. No.: +33 (0)1 40 06 5400

如果提交的文件仅涉及在投标要约开始前进行的初步通信，请选中该框。

勾选下方的相应框以指定与对帐单相关的任何交易：

	o	第三方投标报价受规则14d-1的约束。
	x	发行人投标报价受规则13E-4的约束。
	o	非上市交易须遵守规则13E-3。
	o	根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：x

如果适用，请选中下面相应的框，以指定所依赖的相应规则规定：

规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

规则14d-1(D)(跨境第三方投标要约)

介绍性发言

本修正案第1号(以下简称《修正案1》)根据1934年《证券交易法》颁布的第13e-4条规则(经修订)，对于2022年9月12日提交的《收购要约说明书》(以下简称《要约收购说明书》)(以下简称《要约收购要约》)(以下简称《要约收购要约》)进行修订和补充。2022年(“要约购买”)，任何及所有未偿还的7.625%固定利率重置额外第1级永久附属或有由要约人发行的2023年可赎回可换股证券(“证券”)。

此处使用的大写术语和未另行定义的术语具有适用的原始时间表和购买要约中赋予该等术语的各自含义。

第11项。附加信息

2022年10月11日，LBG发布了一份新闻稿，宣布了报价的最终结果，报价于2022年10月7日纽约时间晚上11：59到期。根据招标代理提供的资料，该证券的本金总额为924,331,000 GB，已于到期截止日期前有效投标及未有效提取。要约人已接受在截止日期前有效投标但未有效撤回的所有证券。和解日期预计为2022年10月13日。该新闻稿的副本作为附表的证据(A)(5)(Ii) 提交，并通过引用结合于此。

第12项。展品。

现对附表第12项进行修正，并补充增加下列附件：

数	描述
(a)(5)(ii)	新闻稿，日期为2022年10月11日。

签名

经适当询问，并尽本人所知和所信，本声明所载信息真实、完整、正确，特此声明。

日期：2022年10月11日

劳埃德银行集团



发信人：	/克莱尔-伊丽莎白·帕德利
	姓名：	克莱尔-伊丽莎白·帕德利
	标题：	非银行实体财务主管兼资本、回收和解决主管

展品索引

数	描述
(a)(1)*	报价购买日期为2022年9月12日。
(a)(2)	不适用。
(a)(3)	不适用。
(a)(4)	不适用。
(a)(5)(i)*	新闻稿，日期为2022年9月12日。
(a)(5)(ii)	新闻稿，日期为2022年10月11日。
(b)	不适用。
(d)(1)*	LBG与纽约梅隆银行企业信托服务有限公司于2014年4月1日签订的信托契约
(d)(2)*	LBG和纽约梅隆银行企业信托服务有限公司于2020年12月7日签署的补充信托协议
(g)	不适用。
(h)	不适用。

之前提交的。