根据1933年证券法第433条提交的文件
发行人自由写作 日期为2021年2月9日的招股说明书
注册 声明编号333-252890
巴拉德 电力系统公司
| 国库发行普通股 | 2021年2月9日 |
修订并重述了包含与 本文档所述证券相关的重要信息的初步简短招股说明书，尚未向加拿大各省区(不包括魁北克)的证券监管机构提交 。需要向收到本文件并表示有兴趣收购证券的任何投资者 交付一份修改和重述的初步简短招股说明书的副本。
在发出最终简短招股说明书收据之前，不会出售或接受购买证券的要约 。
本文档未全面 披露与所提供证券相关的所有重要事实。投资者在作出投资决定之前，应阅读修订并重述的初步简明招股说明书、最终简明招股说明书以及任何修订，以披露这些事实，特别是与所提供证券有关的风险因素。
本通信不应构成 出售要约或征求购买要约，也不得在 任何司法管辖区的任何司法管辖区进行此类要约、邀约或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前被视为非法的任何出售。
| 发行人： | 巴拉德电力系统公司(“本公司”) |
| 发行： | 9,460,000股本公司普通股 股(“股份”)。 |
| 数额： | 350,020,000美元 |
| 发行价： | 每股37.00美元 。 |
|
超额配售 选项： |
本公司已授予承销商一项选择权，可于发售结束后30天内随时按发行价行使，以额外购买最多15%的发售股份，以弥补超额配售(如有)。 |
| 收益的使用： | 该公司计划利用此次发行的净收益进一步加强资产负债表，从而为其增长战略提供额外的灵活性，包括通过产品创新、产能扩张和本地化投资、未来收购以及战略伙伴关系和投资等活动。 |
| 列表： | 该公司现有的普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克交易，代码为“BLDP”。 |
| 要约形式： | 在加拿大所有省份和地区(魁北克除外)以简短招股说明书的方式公开发行股票，并根据多司法管辖区信息披露系统的注册声明在美国公开发行股票。 |
| 承保形式： | 买入交易，以双方均可接受的包含“灾难退出”、“监管退出”和“重大不利变化退出”条款即将结束的承销协议为准。 |
| 资格： | 有资格获得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。 |
| 账簿管理人： | 道明证券公司和国民银行金融公司。 |
| 承销费： | 4.00% |
| 结束语： | 2021年2月23日 |
|
|
根据1933年证券法第433条提交的文件
发行人自由写作 日期为2021年2月9日的招股说明书
注册 声明编号333-252890
巴拉德 电力系统公司
| 国库发行普通股 | 2021年2月9日 |
根据多司法管辖区披露系统，此次发行将在美国 进行。与这些证券相关的表格F-10注册声明 已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得 出售这些证券，也不得接受购买要约。在您投资之前，您 应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的 信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书 ，或者您可以向加拿大TD Securities Inc.索取招股说明书，关注：Symcor，NPM(电话：289-360-2009，电子邮件：sdcconfirms@td.com)， 1625 Tech Avenue，Mississoke a on L4W 5P5；或者您可以向美国道明证券(美国)有限责任公司索取(电话：212-827-7392)， 31 W 52钕纽约市斯特里特邮编：10019，或通过电话(4168696534)或电子邮件(ecm-Origination@nbc.ca)联系国民银行金融公司。
|
|