美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
Unitil公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) | |||
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
2022年9月29日，Unitil Corporation(“Unitil”)在以下各方之间签订了第三次修订和重新签署的信贷协议(“第三次修订和重新签署的信贷协议”)和相关文件(统称为“第三次修订信贷安排”)：
| • | Unitil； |
| • | 美国银行，N.A.为行政代理；以及 |
| • | 美国银行，N.A.，Citizens Banks，N.A.和TD Bank，N.A.(各为“贷款人”)。 |
第三次修订信贷安排修订及重述作为行政代理的Unitil、美国银行、北卡罗来纳州银行与各贷款人之间的第二次修订及重新订立的信贷协议及相关文件(统称为“先前信贷安排”)。
Unitil及其附属公司与美国银行、北卡罗来纳州银行和其他贷款人有关系，涉及提供存管和其他现金管理及商业银行服务，包括第三次修订信贷安排和以前的信贷安排。
第三项经修订的信贷安排的借款限额为2亿美元，其中包括(I)用于签发备用信用证的2,500万美元转贷和(2)用于Swingline借款的1,500万美元转贷。在某些情况下，Unitil可能会将第三次修订的信贷安排下的借款上限提高至多7500万美元。在符合某些通知要求的情况下，Unitil可在任何时候不可撤销地减少或终止第三次修订信贷安排下未使用的承诺部分，而不受惩罚。
Unitil可以根据第三次修订的信贷安排借款，直到2027年9月29日，在某些情况下可以两次延期一年。第三个修订的信贷安排终止，其下所有未偿还的金额将于2027年9月29日到期并支付，但须受上一句中讨论的潜在延期的限制。Unitil可在任何时候预付第三次修订信贷安排下的未偿还金额，而不收取溢价或罚款，但不包括破损费。
经修订的第三项信贷安排一般使Unitil能够选择借款计息：
(I)年利率等于(A)由芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司管理并在任何利息期开始前两个营业日在适用的路透社屏幕页面(“SOFR屏幕利率”)公布的前瞻性SOFR定期利率，加上(B)一个月、三个月或六个月期限的利息期间的0.1000%，加(C)利润率为1.125%至1.375%(根据意大利联合信贷银行的信用评级)；
(2)每日波动率等于(A)期限SOFR筛选汇率，在该日之前两个营业日，期限相当于自该日起计一个月，加(B)0.1000%，加(C)1.125%至1.375%的保证金(根据统一的信用评级)；或
(Iii)每日浮动利率等于(A)(I)纽约联邦储备银行联邦基金实际利率加0.50%中的最高者，(Ii)美国银行不时公布为其“最优惠利率”的该日的有效利率，及(Iii)期限SOFR加1.00%，外加(B)0.125%至0.375%的利润率(基于统一的信用评级)。
“SOFR”指由纽约联邦储备银行管理的有担保隔夜融资利率。
截至2022年9月29日营业结束时，Unitil在第三次修订信贷安排下的总借款约为6,550万美元，年利率约为4.215%(该利率基于上文讨论的保证金范围的最低端)。
第三次修订和重新签署的信贷协议包含这类信贷安排的惯例条款和条件，包括肯定和否定契约。除其他事项外，Unitil及其子公司产生留置权或债务的能力受到限制，Unitil与另一实体合并或合并或改变其业务线的能力受到限制。第三次修订和重新签署的信贷协议下的肯定和否定契诺应适用于Unitil，直到第三次修订信贷安排终止，并且在第三次修订信贷安排下借入的所有款项都得到全额偿付(或就信用证而言，它们是以现金作抵押的)。第三份修订及重订信贷协议中唯一的财务契约规定，Unitil的融资债务与资本比率(如第三份修订及重订信贷协议所界定)不能超过按季度测试的65%。
根据第三次修订和重新签署的信贷协议，违约事件包括但不限于：(1)未能支付未偿还的本金或利息；(2)在任何实质性方面的陈述或保证不正确；(3)未能履行消极的契诺和某些肯定的契诺；(4)如果在30天内不能补救，未能履行任何其他契诺或协议；(5)在某些情况下与其他债务交叉违约；(6)控制权的变更；(7)针对Unitil和/或其子公司的某些判决超过2500万美元；(8)根据《雇员退休收入保障法》规定的某些债务违约；或(9)某些与破产或破产相关的事件。这种违约事件可能导致所有债务加速，并终止根据第三次修订信贷安排借入额外资金或请求签发信用证的权利；然而，一旦根据《美国破产法》发出救济令，债务将自动加速，借款和申请信用证的权利将自动终止。
第三次修订的信贷安排的其他条款和条件，包括肯定和否定的契诺，与以前的信贷安排的条款和条件基本相似。
第三次修订信贷安排的前述摘要并不声称是完整的，并受第三次修订和重新签署的信贷协议全文以及根据该协议签发的相关票据(统称为“贷款文件”)的全文所限制，该等文件作为证据附在本8-K表格中。
包括贷款文件是为了向投资者提供有关其条款的信息。贷款文件不打算向投资者(贷款文件当事人除外)提供有关Unitil或Unitil的任何子公司或附属公司的任何事实信息。贷款文件中包含的陈述、担保和契诺仅为贷款文件的目的而作出，截至特定日期，仅为贷款文件当事人的利益而作出，并受贷款文件当事人商定的限制所限制。此外，贷款文件中所载的陈述和担保是为了在贷款文件当事人之间分配合同风险，而不是将事项确定为事实，并可能受到适用于贷款文件当事人的重大标准的约束，而这些标准不同于一般适用于投资者的标准。投资者(贷款文件当事人除外)不是贷款文件中的第三方受益人，不应依赖贷款文件中包含的陈述、担保和契诺或其中的任何描述，将其描述为Unitil或Unitil的任何子公司或附属公司的实际情况或条件。此外，关于贷款文件中包含的陈述和担保标的的信息可能会在贷款文件日期之后发生变化，随后的信息可能会也可能不会反映在Unitil的公开披露中。
| 第2.03项 | 设定直接财务义务或登记人表外安排下的义务 |
本项目所要求的公开内容包括在项目1.01中，并通过引用结合于此。
| 项目9.01 | 财务报表和证物 |
(D)展品
| 数 |
展品 | |
| 4.1* | 2022年9月29日Unitil Corporation、作为行政代理的美国银行和贷款人之间的第三次修订和重新签署的信贷协议 | |
| 4.2 | 向国民银行发出的第二次修订和重申的票据 | |
| 4.3 | 发给TD Bank，N.A.的第二次经修订及重订的票据 | |
| 10.1 | 2022年9月29日Unitil Corporation、作为行政代理的美国银行和贷款人之间的第三次修订和重新签署的信贷协议(见附件4.1) | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
| * | 表4.1包括附表2.01(承付款和适用的百分比)。根据S-K条例第601(A)(5)项，登记人省略了所有其他附表和证物。附件4.1的目录包括对所有时间表和展品的主题的简要说明，包括遗漏的时间表和展品。注册人承认，应要求，它必须向证券交易委员会或其工作人员提供任何遗漏的时间表或证物的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| Unitil公司 | ||
| 发信人： | 罗伯特·B·赫弗特 | |
| 罗伯特·B·赫弗特 | ||
| 首席财务官兼财务主管高级副总裁 | ||
日期：2022年10月5日