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第333-261427号注册声明

招股说明书副刊

(截止日期为2021年12月16日的招股说明书，

招股说明书日期为2021年12月17日的补编，

招股说明书日期为2022年2月25日的补编

和招股说明书补编，日期为2022年7月25日)

SOLUNA 控股公司

2,368,094股普通股

本《招股说明书副刊》(以下简称《本副刊》)修改、取代和补充本公司于2021年12月16日提交的、本公司于2021年12月17日提交的《招股说明书补充文件》(包括以引用方式纳入其中的信息，即《2021年补充说明书》)、本公司提交的《2021年招股说明书补充说明书》中所包含的信息，应一并阅读。本公司于2022年2月25日提交的若干招股说明书增刊(包括以引用方式纳入其中的资料，《2022年2月增刊》)及本公司于2022年7月25日提交的若干招股说明书增刊(包括以引用方式纳入其中的资料，即《2022年7月增刊》，以及与《基本招股章程》、《2021年增刊》及《2022年2月增刊》)有关发售及转售合共2,960,120股普通股的要约及回售。本公司每股面值$0.001(“普通股”)，可于(I)将本金总额为12,485,781美元的有担保可换股票据(统称为“十月票据”)按每股3,329,541股普通股(其中1,776,073股可根据招股说明书转售)全部转换后发行。及(Ii)全面行使A类普通股购买认股权证(“A类认股权证”)及B类普通股购买认股权证(“B类认股权证”及连同A类认股权证一起，购买最多1,184,047股普通股) ，分别按9.50美元及9.50美元的行使价购买1,184,047股普通股。本副刊如果没有, 除非与招股章程有关，否则不得交付或使用。招股说明书中修改或取代的任何信息不应被视为招股说明书的一部分，除非被本附录修改或取代。

该普通股目前在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)交易，代码为“SLNH”。2022年10月3日，纳斯达克上公布的普通股最新售价为每股1.705美元。

公司可根据需要不时通过提交修改或补充文件对招股说明书进行修改或补充。在作出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书及任何修订或补充条款。

投资本公司的证券涉及高度风险。请参阅《基本招股说明书》第6页、《2021年补充资料》第S-4页以及我们提交给美国证券交易委员会的报告中开始的“风险因素”，在此引用作为参考，以了解您在投资本公司股票前应考虑的因素。

有关前瞻性陈述的警示性说明

您应仔细考虑招股说明书中列出的风险因素，以及本副刊或招股说明书中包含的或以引用方式并入的其他信息。招股说明书包含前瞻性陈述，包括与未来事件、未来财务表现、战略、预期、公司竞争环境、监管和资源可获得性有关的信息。这些前瞻性陈述包括但不限于：建议的新产品或服务；公司关于诉讼或其他事项的陈述；有关对公司业务、财务和经营结果及未来经济表现的预测、预测、期望、估计或预测的陈述；管理层目标和目的的陈述；影响公司财务状况、经营结果或未来前景的趋势；公司的融资计划或增长战略；以及与非历史事实有关的其他类似表述。“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预测”、“潜在”、 “继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、 “计划”、“相信”和“估计”等词语，以及类似的表述，以及未来时态中的类似表述，都是前瞻性表述。

前瞻性的陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现该业绩或结果的时间或时间的准确指示。前瞻性陈述基于作出时可获得的信息和/或管理层当时对未来事件的善意信念，受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与本增刊和招股说明书中所表达或建议的内容大不相同。

前瞻性声明仅说明发布日期。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。除适用证券法要求的范围外，公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化的义务。如果公司确实更新了一个或多个前瞻性陈述，则不应推断公司会对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

10月份报告的修正案和

交易所 B类认股权证

如先前报告所述，本公司于2021年10月25日根据订立证券购买协议(“十月SPA”)，据此，本公司向名单所列买家(“十月买家”)发行本金总额为16,304,348美元的十月份票据及A类认股权证、B类认股权证及C类普通股购买认股权证(“C类认股权证”，连同A类认股权证及B类认股权证，“十月认股权证”)，以购买合共1,776,073股普通股股份。十月份SPA项下的债务以日期为2021年10月25日的担保协议(“十月份担保协议”)作为抵押，该协议授予抵押品服务有限责任公司(“抵押品代理”) 对本公司及其附属公司资产的担保权益。

此外，如先前报告所述，于2022年7月19日，本公司与抵押品代理及十月买方订立附录，以修订十月SPA及十月证券协议(“附录”)的若干条款，包括十月票据及十月认股权证的条款(包括交换所有普通股股份的已发行C类认股权证)。

于二零二二年九月十三日，本公司与十月买方订立进一步修订附录(“附录修订”)的协议，根据该协议，自该日期起，向本公司发放第一按金，该等条款及其他资本化条款于十月SPA中已予界定。此外，根据附录修正案，在2022年10月17日或之前，公司必须将1,000,000美元作为第三笔存款存入第三方托管机构，公司将不需要支付第二笔存款或赎回第一批10月份票据，第一个对账日期延长至2022年10月12日。此外，根据增补协议，本公司于向十月买方发行430,564股普通股(“新股”)，以交换B类认股权证(“交易所”)及由本公司发行四(4)份新认股权证：D类普通股认股权证。要以每股3.50美元的行权价购买最多1,000,000股普通股，E类普通股认购权证将以每股4.50美元的行权价购买最多1,000,000股普通股，F类普通股购买权证将以每股5.5美元的行权价购买最多1,000,000股普通股，G类普通股认购权证将以每股7.5美元的行权价购买最多1,000,000股普通股(合计，“新的授权书”)。

附录修正案亦将10月份债券的到期日延长6个月至2023年4月25日，并将10月份债券的本金总额增加520,241美元，未偿还本金总额为13,006,022美元。此外，根据附录修正案，在2022年10月17日或之前的任何时间，10月份的购买者可以选择将最多1,000,000美元的10月份债券转换为普通股，转换价格为每股2.2186美元。

根据本招股章程，新股不可供持有人转售，而根据本招股章程可供转售的股份总数已减少592,026股普通股(指根据附录修订于B类认股权证交换前可发行的普通股数量)。根据本招股章程，新认股权证相关的普通股股份亦不可转售。

现提交本附录，以反映上文所述的10月份报告和交易所的修订条款。除本文明确规定的外，本补编的任何内容均无意修改《2021年补编》、《2022年2月补编》或《2022年7月补编》中的信息。

本招股说明书附录日期为2022年10月4日