美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)： 2022年9月30日

Warby Parker Inc.

(注册人的确切名称见其《宪章》)

(646) 847-7215

(注册人电话号码，含 区号)

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定(见一般说明A.2)的备案义务，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否是1933年证券法规则405(本章第30.405页)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司x

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？

第1.01项订立实质性的最终协议。

2022年9月30日，特拉华州公益公司Warby Parker Inc.(“本公司”)和本公司的全资子公司、特拉华州的Warby Parker Retail，Inc.(统称为“借款人”)与贷款机构Time 至时间方和作为行政代理(“代理”)、唯一牵头安排人和唯一簿记管理人的Comerica银行签订了一份信贷协议(“信贷协议”)。

信贷协议提供循环信贷安排，在任何未偿还的时间借款能力最高可达100,000,000美元。信贷 协议还包含未承诺手风琴功能，借款人可以根据该功能将其借款能力扩大75,000,000美元 ，最高借款金额为175,000,000美元，但须遵守某些条件。信贷协议于2027年9月30日(“到期日”)到期，借款人可在循环信贷安排下借款、偿还及再借款至到期日。成交时，根据信贷协议以信用证的形式提取了约410万美元。

信贷协议项下的借款所得款项 拟于日常业务过程中用作营运资金及其他一般公司用途。信贷协议项下的借款是有担保的，并将按借款人选择的利率计息，利率等于：(A)由借款人参考 确定的基本利率，以(I)联邦基金利率加1.00%年利率中的最高者为准，(Ii)代理人最近宣布的作为其最优惠利率的利率 和(Iii)在该日期的一个月期限的彭博短期银行收益率指数利率(“BSBY利率”)加1.00% 年利率，在每种情况下，另加每年0.50%-0.80%的适用保证金；或(B)适用利息期间的BSBY利率 加上1.50%-1.80%的适用保证金年利率。适用保证金将根据借款人的综合优先净杠杆率确定，在任何情况下，适用利率不得低于信贷协议规定的下限。 此外，信贷协议要求借款人就信贷协议项下的总承诺支付每年0.15%的融资费 。

借款人根据信贷协议承担的债务以借款人几乎所有资产上的第一留置权担保权益作为担保。此外，该等债务须在未来由本公司若干额外的境内附属公司提供担保。

信贷协议包含 财务维护契约，该契约仅在借款人首先根据信贷安排借入6,000万美元或更多时生效。从借款人首先借款6,000万美元或更多的时间开始，以及此后的任何时间，借款人 将被要求保持3.00：1.00的最高综合优先净杠杆率，并将在每个 财季的最后一天进行测试。

此外，信贷协议 包含这类交易的惯例肯定和否定契约，包括限制债务、留置权、资本支出、资产出售、投资和限制性付款的契约，每种情况均受协商的例外情况和篮子的约束。信用协议还包含此类交易惯常使用的陈述、担保和违约事件条款。

以上是对信用证协议某些条款的概要描述，并不声称是完整的，它受信贷协议全文的制约和限制，该协议作为附件10.1以表格8-K的形式附在本报告中，并通过引用并入本报告。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。

第1.01项规定的信息通过引用并入本第2.03项。

项目9.01财务报表和证物

(D)展品

*根据S-K条例第601(A)(5)项，某些附件、附表和证物已被省略。公司特此承诺，应美国证券交易委员会的要求，提供任何遗漏的附件、附表和证物的补充副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。