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附件5.1
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Mazanti-Andersen
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Amaliegade 10 DK-1256 København K +45 3314 3536 克洛斯特巴肯12 DK-5000欧登塞C +45 6314 1414 |
Evaxion Biotech A/S
Neergaards Vej 5F博士
DK-2970霍尔施奥姆
丹麦
| 03.10.2022 裁判员70451/LLJ ID 3159 |
弗雷。Evaxion Biotech A/S-Form F-3(注册档号第333-265132号)，由日期为2022年10月3日的招股说明书补充 (“招股说明书副刊”) |
拉尔斯·吕特约汉 律师长 D: +45 3319 3749 M: +45 4028 3536 邮箱：llj@mazanti.dk | 1. | 引言 I act as Danish legal adviser to Evaxion Biotech A/S (the “Company” “you” and “yours”), in connection with the Registration Statement on Form F-3 (File No. 333-265132) (the “Registration Statement”), as supplemented by the Prospectus Supplement filed by the Company with the Securities and Exchange Commission (the “Commission”) on October 3, 2022 for purposes of registering under the Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) the offer and sale of the Company’s ordinary shares, DKK 1 nominal value, represented by American Depositary Shares (“ADSs”), with each ADS representing one (1) ordinary share, having an aggregate gross sales price of up to $ 14,439,000 (the “Placement Shares”), pursuant to the terms of the Capital on DemandTM销售协议日期为2022年10月3日，协议一方为本公司，另一方为Jones Trading Institution Services LLC。 |
| 1.1 | 本意见是在向委员会提交《招股说明书补编》时提出的。 本意见中使用的某些术语的定义见附件1(定义)。 |
| 2. | 丹麦法律 |
| 2.1 | 本意见仅限于本意见发表之日生效的丹麦法律，我们 不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。本意见(包括其中使用的所有术语)在所有方面均应根据丹麦法律进行解释。本意见不包括有关配售股份是否已根据丹麦公司法按市价认购的评估或意见。 |
| 1 |
| 3. | 调查范围 |
| 3.1 | 出于本意见的目的，我审查并依赖以下文件中事实陈述的准确性和对承诺的遵守情况： |
| 3.1.1 | 一份已提交和将提交给委员会的表格形式的登记声明副本，以及已提交或将提交的与此相关的证据，以及招股说明书补编的副本。 |
| 3.1.2 | 以下文件的副本： |
| (a) | 公司今天生效的公司章程和公司章程； |
| (b) | 丹麦商业局截至今天日期的汇编摘要；以及 |
| (c) | 车主登记簿。 |
| 3.2 | 以下文件的副本： |
| (a) | 随心所欲的资本TM销售协议。 |
| 3.3 | 此外，我还审查了我认为为本意见的目的而有必要的文件，并进行了其他调查。我的审查仅限于文件的文本。经您同意，我在没有独立核实该等事实事项的情况下， 依赖本公司高级人员及其他人士就该等事实事宜所作的证明及其他保证。 |
| 4. | 意见 |
| 4.1 | 根据第3段所述的文件和调查，我有以下意见： | |
| vt.在.的基础上 |
| 1. | 本公司董事会已最终批准在资本金预期于 发行配售股份的情况下认购及悉数支付配售股份。需求TM《销售协议》、 |
| 2 |
| 2. | 向丹麦商业局登记董事会发行配售股份和增加股本的决议 ，以及 |
| 3. | 本公司股份登记处在配售股份拥有人登记册上的正式登记， | |
| 配售股份将已有效发行，并将全额支付和不可评估。就股份而言，不可评税指股份的发行人无权要求股份持有人纯粹因其持股而向发行人支付任何款项(除股份全数支付所需的款项外)。 | ||
| 5. | 信赖 |
| 5.1 | 本意见与注册声明和招股说明书附录有关，对您有利。根据证券法的适用条款，您和有权依赖本意见的人可能会依赖本意见。除作为注册声明的证物外，不得将其 提供给任何人，其内容或存在也不得披露给任何人，并且不得将其用于注册以外的任何目的。 |
| 5.2 | 与本意见有关的任何和所有责任及其他事项应完全受丹麦法律管辖，丹麦法院拥有解决与本意见有关的任何争议的专属管辖权。 |
| 5.3 | 公司可： |
| (a) | 将本意见作为注册声明的证物提交；以及 |
| (b) | 请参考Mazanti-Andersen律师事务所在注册声明中“法律事项”的标题下提出的这一意见。 |
| 5.4 | 上一句并不是我(或安达信律师事务所)承认我(或安徒生律师事务所)属于证券法第7节或根据证券法颁布的任何美国证券交易委员会规则或规定，必须征得其同意方可在该段中提交和提交的人的类别。 |
你诚挚的，
| /s/Lars Lüthjohan |
拉尔斯·吕特约汉
| 3 |
附件1-定义
在这个观点中：
“丹麦法律”是指直接适用于丹麦的法律。
“公司”指Evaxion Biotech A/S，公司总部设在丹麦霍尔肖姆。
“业主名册”是指本公司的业主名册。
“登记”是指根据证券法向美国证券交易委员会登记配售股份。
“注册声明”是指美国证券交易委员会于2022年5月20日向美国证券交易委员会提交并于2022年6月3日宣布生效的F-3表格(注册号：第333-265132号)中关于注册的注册声明，并对其进行了修正和补充。
“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。
“证券法”系指修订后的1933年美国证券法。
《随心所欲的资本》TM销售 协议“是指随需应变的资本TM销售协议日期为2022年10月3日，协议一方为本公司，另一方为Jones Trading Institution Services LLC。
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