附件99.1
新闻稿 |
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Lumen公司宣布任何和所有现金投标报价的结果
丹佛,2022年10月3日/美通社/Lumen Technologies,Inc.(纽约证券交易所股票代码:LUMN)(卢门公司或卢门要约)今天宣布了其及其间接、全资子公司之前宣布的现金投标要约(卢门要约)的结果,根据购买要约(可能不时修改或补充)中规定的条款和条件,包括日期为2022年9月26日的保证交付通知,卢门科技有限公司将购买下表中确定的任何和所有未偿还票据(统称为卢门要约)。根据要约的招标和信息代理公司Global BondHolder Services Corporation提供的信息,下表列出了在纽约市时间2022年9月30日下午5点或之前(该日期和时间,即到期时间)有效投标和未有效撤回的每个系列债券的本金总额。本新闻稿中使用但未另行定义的大写术语具有购买要约中所给出的含义。
发行人和要约人 |
附注的标题 |
CUSIP |
集料 本金 数额: 备注 投标方式为 的 期满 时间(2) |
金额 投标方式为百分比 的 杰出的本金 金额 在此之前 报盘(2) |
集料 购进价格 预计将是 为票据付费 招标(2)(3) |
集料 本金 数额: 备注 招标 根据 通知 有保证的 送货 |
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流明技术公司 |
6.750厘高级债券,W系列,2023年到期(4) | 156700AX4 / US156700AX46 | $ | 633,837,000 | 84.51 | % | $ | 648,776,538.09 | $ | 2,499,000 | ||||||||||
流明技术公司 |
7.500厘高级债券,Y系列,2024年到期(4) | 156700BA3 / US156700BA34 | $ | 905,192,000 | 92.17 | % | $ | 941,906,587.52 | $ | 5,106,000 | ||||||||||
流明技术公司 |
5.625厘高级债券,X系列,2025年到期 | 156700AZ9 / US156700AZ93 | $ | 269,990,000 | 54.00 | % | $ | 263,240,250.00 | $ | 4,680,000 | ||||||||||
流明技术公司 |
7.200厘高级债券,D系列,2025年到期 | 156686AJ6 / US156686AJ67 | $ | 34,199,000 | 34.20 | % | $ | 34,028,005.00 | | |||||||||||
流明技术公司 |
优先债券2026年到期,息率5.125 | 156700BB1 &U1566PAB1 / US156700BB17 | $ | 484,077,000 | 39.08 | % | $ | 420,541,893.75 | $ | 18,884,000 | ||||||||||
流明技术公司 |
6.875%G系列债券,2028年到期 | 156686AM9/ US156686AM96 | $ | 126,236,000 | 29.70 | % | $ | 109,825,320.00 | $ | 5,798,000 | ||||||||||
流明技术公司 |
优先债券2029年到期,息率5.375 | 550241AA1 & U54985AA1 / US550241AA19 |
$ | 489,625,000 | 48.96 | % | $ | 369,054,843.75 | $ | 3,706,000 | ||||||||||
恩巴克佛罗里达公司 |
优先债券2023年到期,息率7.125(4) | 913026AU4 / US913026AU40 | $ | 24,780,000 | 33.76 | % | $ | 24,780,000.00 | | |||||||||||
恩巴克佛罗里达公司 |
优先债券2025年到期,息率8.375(4) | 913026AT7 / US913026AT76 | $ | 181,000 | 0.28 | % | $ | 181,000.00 | | |||||||||||
Qwest Capital Finding,Inc. |
优先债券2028年到期,息率6.875 | 912912AQ5 / US912912AQ52 | $ | 36,097,000 | 32.14 | % | $ | 31,765,360.00 | | |||||||||||
Qwest Capital Finding,Inc. |
7.750厘优先债券,2031年到期 | 74913EAJ9, 74913EAG5 & U74902AD6 / US74913EAJ91 |
$ | 26,474,000 | 18.59 | % | $ | 23,297,120.00 | |
(1) | 对于上表 中所列CUSIP号码/ISIN的正确性或准确性,未做任何陈述。它们的提供完全是为了方便。 |
(2) | 不包括根据保证交付通知投标的票据本金金额。 |
(3) | 不包括应计利息,该利息将在适用要约人接受购买的票据上支付,如购买要约中所述 。 |
(4) | 以下文进一步描述的同时赎回为准。 |
完成每项要约并不以投标票据的最低金额或完成任何其他要约为条件。然而,适用的 要约人接受并支付投标要约中有效投标的票据的义务取决于收购要约中描述的条件的满足或放弃,其中包括: 完成公司先前宣布的剥离其基于设施的现有本地交易所业务的工作主要在20%内进行
中西部和东南部各州连接控股有限责任公司(业务名称为BrightSpeedle),该公司是由阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management,Inc.)提供咨询的基金的附属公司(剥离条件)。资产剥离条件预计在2022年10月3日得到满足,这可能会影响结算日期。
在适用法律的规限下,适用要约人保留权利在任何时间就任何或所有要约,(A)全部或部分放弃要约的任何或所有条件;(B)延迟接受购买任何票据或延迟购买任何票据;或(C)以其他方式终止关于一个或多个系列票据的任何要约。
在发售开始的同时,(I)Embarq佛罗里达州于2022年9月26日发出通知,赎回截至2022年11月4日仍未赎回的2023年到期的7.125%优先票据(2023年债券)和2025年到期的8.375%优先债券(2025年债券和连同2023年债券一起发行的Embarq佛罗里达债券), 加上赎回日的应计和未付利息,但不包括赎回日期,以及(Ii)Lumen发出通知,根据剥离条件赎回其6.750%的优先票据、2023年到期的W系列债券(W系列债券)和2024年到期的Y系列高级债券(Y系列债券),这些债券截至2022年10月26日仍未赎回,赎回价格相当于面值或面值的较大者加上该等债券条款中设定的完整溢价,另加赎回日的应计利息和未偿还利息,但不包括在内。如要约收购中进一步讨论,要约人或其任何联营公司亦可不时透过公开市场购买、私下协商交易、要约收购、交换要约、赎回或其他类似交易购买其他未偿还债务证券。
这些报价只是根据购买要约提出的。本新闻稿既不是购买要约,也不是为出售要约而征求要约。 报价中的任何注释。该等要约不会向任何司法管辖区的票据持有人提出,而在该司法管辖区内作出或接纳该等要约并不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区内,要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表适用的要约人提出。
本新闻稿或本新闻稿中包含的任何内容都不是对Embarq佛罗里达债券、W系列债券或Y系列债券的赎回通知,也不是根据适用于此类债务证券的债券的任何其他债券的赎回通知。
关于卢门
鲁门科技公司(纽约证券交易所市场代码:LUMN)以我们的信念为指导,即当技术进步我们的生活和工作方式时,人类才是最好的。我们拥有约400,000路由光纤里程,为60多个国家和地区的客户提供服务,为应用和数据提供最快、最安全的平台,帮助企业、政府和社区提供令人惊叹的体验。
Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies LLC在美国的注册商标。Lumen Technologies LLC是Lumen Technologies,Inc.的全资子公司。
前瞻性陈述
除历史和事实信息外,本新闻稿和Lumen的其他口头或书面声明中阐述的事项由文字 标识,如估计、预期、预期、相信、计划、计划
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《意向》及类似表述均为前瞻性表述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证,仅基于当前的预期,具有内在的投机性,受许多假设、风险和不确定性的影响,其中许多都是Lumen无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者如果基本的假设被证明是不正确的,实际事件和结果可能与Lumen在这些陈述中预期、估计、预测或暗示的情况大不相同。可能影响实际结果的因素包括但不限于:适用要约人 完善要约和资产剥离条件的能力;可能由于联邦证券法限制而阻止、损害或推迟要约的公司发展;适用要约人的现金要求、财务状况、融资计划或投资计划的变化;一般市场、经济、税收、监管或行业条件的变化;以及美国证券交易委员会不时提交给美国证券交易委员会的文件中提到的其他风险。基于上述所有原因以及鲁门及其联属公司提交给美国证券交易委员会的美国证券交易委员会文件,谨告诫您不要过度依赖任何前瞻性表述,这些表述仅反映截至发布日期为止的情况。Lumen不承担因任何原因公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或发展、情况变化或其他原因。此外,任何前瞻性陈述中包含的有关适用要约人意图的任何信息都反映了该要约人截至该前瞻性陈述之日的意图,并基于现有的法规、技术、行业、竞争力等。, 经济和市场状况及其截至该日期的假设。流明可随时以任何理由更改其意图、战略或计划(包括本协议所表达的计划),恕不另行通知。
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