根据第424(B)(3)条提交的 
 注册号333-267016 

招股章程补编第1号

(至招股章程,日期为2022年9月6日)

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805087/000095017022019182/img153334693_0.jpg 

Gelesis控股公司
最多35,891,461股普通股

本招股章程增刊旨在更新及补充日期为2022年9月6日的招股章程(经不时补充或修订的招股章程)所载的资料,该招股章程构成本公司S-1表格注册声明(注册号333-267016)的一部分。现提交本招股说明书补编,以更新和补充招股说明书中包含或通过引用并入的信息,使用我们于2022年10月3日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的当前Form 8-K报告中包含的信息(“Form 8-K”)。因此,我们已将8-K表格附于本招股说明书附录内。

本招股说明书及本招股说明书补充资料涉及B.Riley信安资本II有限公司发售及出售最多35,891,461股本公司普通股,每股票面价值0.0001美元(“普通股”),B.Riley信安资本II有限公司是招股章程所指名的出售股东(“B.Riley信安资本II”或“出售股东”)。与招股章程及本招股说明书补充文件有关的普通股股份已由吾等根据于2022年8月11日与B.Riley Trust Capital II订立的普通股购买协议(“购买协议”)向B.Riley信安资本II发行或可能向B.莱利信安资本II发行。该等普通股包括(I)最多35,536,100股普通股,吾等可根据购买协议于招股章程日期后不时选择出售予B.Riley主要资本II,及(Ii)吾等于2022年8月11日向B.Riley主要资本II发行355,361股普通股,作为其承诺在一次或一次以上购买中购买普通股的代价,吾等可全权酌情指示彼等于招股章程日期后根据购买协议不时作出购买。

本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料,如无招股章程,包括对招股章程的任何修订或补充,本章程并不完整,除非与招股章程一并交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读,如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处,应以本招股章程增刊内的资料为准。

我们的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为“GLS”。2022年9月30日,据纽约证券交易所报道,我们普通股的最新销售价格为1.08美元。

投资我们的证券涉及高度风险。你应仔细审阅招股章程第28页开始标题为“风险因素”一节所述的风险和不确定因素,以及招股章程任何修订或补充文件中类似标题下的风险和不确定因素。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准根据招股说明书发行或出售的证券,也没有确定招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年10月3日。

 


 

 

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期):2022年9月27日

 

 

Gelesis控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州

001-39362

84-4730610

(国家或其他司法管辖区
(法团成员)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主
识别号码)

 

 

 

 

 

博伊尔斯顿大街501号

6102号套房

 

波士顿,马萨诸塞州

 

02116

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:617 456-4718

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:


每个班级的标题

 

交易
符号

 


注册的每个交易所的名称

普通股,每股票面价值0.0001美元

 

GLS

 

纽约证券交易所

可赎回认股权证,每股可行使一股普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元

 

GLS WS

 

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


 

项目5.02董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的任命;某些高级人员的补偿安排。

2022年9月27日,Gelesis Holdings,Inc.(“本公司”)与公司总法律顾问、首席合规官兼公司秘书David Abraham签订了分离和全面释放协议(“协议”)。根据协议,亚伯拉罕先生将不再担任总法律顾问、首席合规官和公司秘书,自2022年10月1日起生效。亚伯拉罕先生将为公司提供咨询服务,以协助他的职责过渡。

前述对《协定》的描述并不完整,我们打算将其作为下一次定期报告的证物提交给《协定》的全文。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

下列物证索引中所列的物证作为本报告8-K表的一部分进行了归档。

展品

 

描述

104

 

封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 


 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

 

 

Gelesis控股公司

 

 

 

 

日期:

2022年10月3日

发信人:

/s/埃利奥特·马尔茨

 

 

 

埃利奥特·马尔茨
首席财务官
(首席财务会计官)