根据2021年2月9日提交给美国证券交易委员会的文件

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

日程安排到

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约声明

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

华盛顿 联邦政府公司

(主题公司(发行人)名称)

华盛顿联邦公司

(提交人(要约人和发行人)姓名)

普通股,每股面值1.00美元

(证券类别名称)

938824109

( 类证券的CUSIP编号)

(相关普通股)

文森特·L·比蒂

首席财务官

华盛顿联邦公司

派克街425号

西雅图, 华盛顿98101

(授权代表备案接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码 人员)

复制到:

萨米尔·A·甘地(Samir A.{br]甘地,Esq.

盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)

787第七大道

纽约,纽约 纽约10019

(212) 839-5360

提交费的计算

交易估值 提交费的数额
$290,000,000* $31,639.00**
*

估计费用仅用于计算申请费。这一数额是基于购买总计不超过290,000,000美元的10,943,396股普通股的要约,每股面值1.00美元,最低收购要约价格为每股26.50美元。

**

申请费是根据修订后的1934年《证券交易法》第0-11(B)条计算的,相当于每1,000,000美元交易额的109.10美元。

如果按照 规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明之前支付抵消费用的申请。通过注册说明书编号或表格或时间表及其 提交日期识别以前的申请。

之前支付的金额: 不适用
表格或注册号: 不适用
提交方: 不适用。
提交日期: 不适用

如果备案仅涉及在 投标要约开始之前进行的初步沟通,请选中该框。

勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:

符合规则14d-1的第三方投标报价。

发行人投标报价受规则13E-4的约束。

私募交易须遵守规则13e-3。

根据规则13D-2对附表13D进行修正。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下框:☐

如果适用,请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定:

规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)


日程安排到

本投标要约声明如期(见附表)涉及华盛顿联邦公司(The Washington Federal,Inc.)的投标要约,该公司是一家 华盛顿公司(The Washington Corporation),以现金收购最多290,000,000美元的普通股,每股面值1.00美元(该公司股票),每股价格不低于26.50美元,现金不超过31.00美元,不含 利息,并须缴纳任何适用的预扣税。本公司的要约是按照日期为2021年2月9日的购买要约(购买要约不时修订或补充)(其副本作为附件(A)(1)(I))和随附的传送函(不时修订或补充的)(其副本作为附件(A)存档)中所载的条款和条件而提出的。 购买要约的副本作为附件(A)随函存档,附件为附件(A)(1)(I)和随附的附函(经不时修订或补充的递送函),其副本作为附件(A)随函存档。(br}购买要约的副本在此作为附件(A)(1)(I)和随附的附函(经不时修订或补充的附函)中的副本作为附件(A)存档。)与投标要约有关的其他文件作为证物(A)(1)(Iii)、(A)(1)(Iv)、(A)(1)(V)和a(1)(Vi)提交。购买要约和递交函中包含的信息在此引用作为参考,以响应以下更具体描述的本时间表的所有项目。

第1项

摘要条款说明书。

请参考购买要约中的摘要条款表中所述的信息,该要约在此并入作为参考 。

第二项。

主题公司信息。

(A)发行人的名称是华盛顿联邦公司。该公司的地址和电话号码列在第3项下。

(B)参考购买要约中介绍项下的信息,该要约通过引用并入本文。

(C)参考第8节(股票价格范围;股息)下的收购要约中提出的信息,在此并入作为参考。

项目3.

备案人的身份和背景。

公司是备案人。其主要执行办公室的地址是华盛顿州西雅图派克街98101号,电话号码是(206)6247930。它的互联网地址是www.wafdbank.com。除非另有明确说明,否则我们网站上包含的或与我们网站相关的信息不会通过 引用的方式并入本附表,也不应被视为本附表的一部分。请参阅第11条(董事和高管的权益;有关股份的交易和安排)下的收购要约中所载的信息,在此并入作为参考。

项目4.

交易条款。

(A)在以下标题下提及购买要约中列出的信息,该信息通过引用并入本文:

摘要条款说明书;

引言;

第1节 (股份数量;按比例分配);

第2节(投标要约的目的;投标要约的某些效果);

第3节(股份投标程序);

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第4节(撤销权);

第5节(购买股份和支付购买价款);

第6节(有条件的股份出让);

第7节(投标要约的条件);

第11条(董事和高级管理人员的利益;有关股份的交易和安排);

第13节(重要的美国联邦所得税后果);

第14条(投标要约的延期;终止;修订);以及

第16条(杂项条文)。

(B)请参考要约收购中引言和第11节(董事和高管的利益;有关股份的交易和安排)项下列出的信息,该要约通过引用并入本文。

第五项。

过去的联系、交易、谈判和协议。

请参阅要约收购中第11节(董事和高级管理人员的利益;有关股份的交易和 安排)规定的信息,该要约通过引用并入本文。

第6项

交易的目的和计划或建议。

(A)、(B)和(C)请参考收购要约中第2节(投标要约的目的;投标要约的某些效果)和第11节(董事和高管的利益;与股份有关的交易和安排)下的摘要条款表中列出的信息,通过引用将其并入本文 。

第7项。

资金或其他对价的来源和数额。

(A)、(B)和(D)在购买要约 中引用了第9节(资金来源和金额)规定的信息,该要约通过引用并入本文。

第8项。

标的公司的证券权益。

(A)及(B)参考收购要约中第11节(董事及行政人员的权益; 有关股份的交易及安排)所载资料,该要约在此并入作为参考。

第9项

人员/资产,留用、受雇、补偿或使用。

请参考购买要约中的摘要条款单和第15节(费用和开支; 信息代理;交易商经理;保管人)项下的信息,在此并入作为参考。

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第10项。

财务报表。

不适用。根据附表10的指示2,本公司的财务报表不被视为重大 因为(I)代价仅由现金组成,(Ii)收购要约不受任何融资条件的限制,以及(Iii)本公司是根据交易法第13(A)条以电子方式提交Edgar报告的公开报告公司 。本公司已通过参考本公司截至2020年9月30日的 年度10-K表格年报的方式自愿纳入本公司的财务报表。

第11项。

其他信息。

(A)请参考收购要约中第2节(投标要约的目的;投标的某些效果 要约)、第10节(关于我们的某些信息)、第11节(董事和高管的利益;有关股份的交易和安排)和第12节 (法律事项;监管批准)项下的信息,将其并入本文中以供参考。(B)请参阅收购要约中第2节(投标要约的目的;投标的某些效果)、第10节(关于我们的某些信息)、第11节(董事和高管的利益;有关股份的交易和安排)和第12节 (法律事项;监管批准)项下的信息。据本公司所知,目前并无与收购要约有关的重大法律诉讼待决。

(C)参考购买要约和随附的提交书中所列的信息,其副本与本附表一起存档,分别作为证据(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii),每一项均可不时修订或补充,其内容通过引用并入本说明书(A)(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)中,通过引用将其并入本说明书(A)(1)(1)(I)和(A)(1)(Ii)中。

本公司将修订本附表,以包括公司可在要约日期之后,根据修订后的1934年美国证券交易法(交易法)第13(A)、13(C)或14节(交易法),在投标要约到期之前,按照交易法第13E-4(D)(2)条的要求,向证券交易委员会提交的文件。

第12项。

展品。

展品

描述

(A)(1)(I)* 报价购买日期为2021年2月9日。
(A)(1)(Ii)* 意见书的格式。
(A)(1)(Iii)* 保证交货通知。
(A)(1)(Iv)* 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信,日期为2021年2月9日。
(A)(1)(V)* 致客户的信,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用,日期为2021年2月9日。
(A)(1)(Vi)* 摘要广告,日期为2021年2月9日。
(a)(2) 没有。
(a)(3) 不适用。
(a)(4) 不适用。
(A)(5)(I)* 宣布投标报价的新闻稿日期为2021年2月9日。
(b) 不适用。

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展品

描述

(D)(I) 2020年奖励计划和奖励协议表格(通过引用此类展品向公司于2020年11月23日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告 (文件编号001-34654)合并)。
(D)(Ii) 经修订的2011年激励计划(通过引用此类展品与公司于2016年11月21日提交给证券交易委员会的 Form 10-K年度报告(文件号001-34654)合并)。
(D)(Iii) 2011年激励计划下的限制性股票奖励协议表格(合并内容参考向 公司于2016年10月24日提交给证券交易委员会的最新8-K表格报告(文件编号001-34654)。
(D)(Iv) 2011年激励计划下的股票期权协议表格(合并内容参考2016年10月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-34654)。
(D)(V) 控制变更协议表(通过引用此类证据与公司于2015年8月19日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告 (文件编号001-34654)合并。
(g) 不适用。
(h) 不适用。

*

在此提交

第13项。

附表13E-3要求的信息。

不适用。

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签名

经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。

日期:2021年2月9日

华盛顿联邦公司

依据:

/s/文森特·L·比蒂(Vincent L.Beatty)

姓名:文森特·L·比蒂(Vincent L.Beatty)
职务:执行副总裁兼首席财务官

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