本初步招股说明书补充文件及随附的第二份经修订及重述的简体基础架子招股说明书中的资料并不完整,可能会更改。这份初步招股说明书补充材料和随附的第二份修订和重述的简明简明基础架子招股说明书不是出售这些证券的要约,我们也不在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
依据一般规定提交的文件表格F-10的指令II.L.
第333-248676号档案号
待完工,日期为2021年2月8日
美元
700万股从属表决权股份
本招股说明书副刊(“招股说明书副刊”)连同日期为2020年9月2日的第二次经修订及重述的简明基础架子招股章程(“架子招股章程”),使光速POS Inc.(“本公司”、“LightSpeed”、“我们”或“我们的”)有资格从库房(“已发行股份”)按以下价格分派(“发售”)7,000,000股从属有表决权股份(“从属表决股份”)。
投资于下属的投票权股票涉及重大风险。潜在投资者应考虑本招股说明书增刊、随附的架子招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中概述的风险。请参阅“关于前瞻性陈述的告诫”和“风险因素”。
价格:每股发行价 美元
| | 面向公众的价格(1) | | | 承销商的 收费 | | | 本公司所得款项净额(2) | | | 出售股东所得款项净额(3) | |
每股发售股份 | | | 美元 | | | 美元 | | | 美元 | | | — |
总产品线(3) | | | 美元 | | | 美元 | | | 美元 | | | — |
注:
(1) | 发行价由本公司与承销商(定义见此)参考附属有表决权股份当时的市价协商厘定。 |
(2) | 在扣除本公司应付的承销商费用后,但在扣除与此次发行有关的其他费用(估计约为 美元)之前。请参阅“分配计划”。 |
(3) | 本公司、DHIDasilva Holdings Inc.(“DHI”)(由本公司创始人兼首席执行官Dax Dasilva间接控制的实体)及本文件所述的若干公司管理层成员(“管理层出售股东”,以及DHI与“出售股东”)已授予承销商一项期权(“超额配售期权”),全部或部分可于截止日期(定义见下文)后30天内不时行使。10,000股额外附属投票权股份(“额外股份”),按发行价减去承销商手续费,合计占本协议项下发售股份总数的15%。超额配股权由本公司将发行的250,000股额外附属表决股份(“额外库房股份”)及800,000股出售股东的附属表决股份(“第二级股份”)组成。参见“出售股东”。承销商可以行使超额配售选择权,仅用于超额配售(如果有的话)和稳定市场的目的。若全面行使超额配股权,则“向公众出售价格”、“承销商费用”、“本公司所得款项净额”及“出售股东所得款项净额”总额将分别为 美元、 美元、 美元及 美元。本招股章程副刊亦符合授予超额配售选择权及派发最多1,050股股份的资格。, 于行使超额配股权时,本公司及出售股东将出售额外股份000股。收购构成超额配售部分的附属投票权股份的买方,将根据本招股章程副刊取得该等股份,而不论超额配售的股份最终是透过行使超额配股权或二级市场购买而填补。请参阅“分配计划”。 |
摩根斯坦利 | | | 巴克莱 | | | 蒙特利尔银行资本市场 |
瑞士信贷 | | | 加拿大皇家银行资本市场 |
加拿大帝国商业银行资本市场 | | | KeyBanc资本市场 | | | 国家银行 |
雷蒙德·詹姆斯 | | | 道明证券 |
招股说明书补充说明书日期:2021年2月-