[康菲石油信笺]

2022年8月18日

通过埃德加

美国证券交易委员会
公司财务部
东北F街100号
华盛顿特区20549

回复:康菲石油与康菲石油连
表格S-4上的注册声明
于2022年8月18日提交

女士们、先生们:

请参阅上述由康菲石油公司(“本公司”)及康菲石油(“担保人”)根据经修订的1933年美国证券法 向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明(“注册声明”)(“注册声明”)。注册说明书登记本公司于2062年到期的4.025%优先债券及2042年到期的3.758%优先债券的本金总额分别为1,770,231,000元及784,636,000元,分别由担保人(统称为“已登记票据”)担保,以换取本公司分别于2062年到期的未登记4.025%优先票据及2042年到期的3.758%优先票据系列的等额本金,而每项票据均由担保人(统称为“受限制票据”)担保。交换要约)。 本公司根据美国证券交易委员会工作人员的职位登记交换要约。 埃克森美孚资本控股公司(April 13, 1989), 摩根士丹利股份有限公司(June 5, 1991) and Searman&Sterling(July 2, 1993).

此将确认本公司或担保人并无与任何人士就分销登记票据订立任何安排或谅解,而就本公司及担保人所知及所信,参与交换要约的每名人士均在其正常业务过程中收购登记票据,且与任何人士并无参与分销登记票据的安排或谅解 。在这方面,公司和担保人将(通过交换要约招股说明书)让参与交换要约的每个人知道,如果交换要约是为了二次转售而登记的,任何使用交换要约参与分发已登记票据(1)的证券持有人 不能依赖在埃克森美孚资本控股公司(1989年4月13日)或类似信件,以及(2)必须 遵守该法关于任何已登记票据的出售或转让的登记和招股说明书交付要求, 除非出售或转让是根据这些要求的豁免进行的。本公司和担保人均承认 此类二次转售交易应由包含S-K规则第507项所要求的出售证券持有人信息的有效登记声明来涵盖。

此外,本公司及担保人将 (I)使参与交换要约的每名人士知悉(透过交换要约招股说明书)任何经纪交易商持有因做市活动或其他交易活动而为其本身账户取得的受限票据,并根据交易所要约收取 登记票据以换取该等受限票据,可以是法定的承销商,并且必须提交与此类受限票据的任何转售相关的符合该法要求的招股说明书,以及(Ii)在将由交易所要约人提交给交易所代理以参与交易所的信件中包括 以下条款:

如果以下签署人或任何实益拥有人是经纪交易商, 以下签署人和该实益拥有人:(1)代表其自己参与交换要约,并且 正在交换其通过做市或其他交易活动获得的受限票据,(2)确认 它没有与任何人就分发受限票据达成任何安排或谅解,以及(3)确认 它将交付符合该法要求的招股说明书,但与任何此类受限票据;的转售有关, 通过如此承认并交付招股说明书,该经纪交易商将不被视为承认其为该法案 含义内的承销商。

看见Searman&Sterling (July 2, 1993).

[签名页如下]

非常真诚地属于你,
康菲石油
发信人: 安德鲁·M·奥布莱恩
姓名: 安德鲁·M·奥布莱恩
标题: 总裁副秘书长兼司库
康菲石油公司
发信人: 安德鲁·M·奥布莱恩
姓名: 安德鲁·M·奥布莱恩
标题: 总裁副秘书长兼司库