由普罗维登特收购公司提交。
根据规则425
根据修订后的1933年《证券法》
并被视为根据规则 14a-12提交
根据修订后的1934年《证券交易法》
主题公司：预购公司。
委托档案第001-39860号
日期：2022年9月30日

Perfect Corp.和普罗维登特收购公司宣布拟合并企业登记声明和临时股东大会日期生效

-将于2022年10月25日上午9：00举行的普罗维登特股东特别大会。东部时间

-普罗维登特建议普罗维登斯的所有股东在特别股东大会上投票支持所有提案

纽约-2022年9月30日-为美容和时尚行业提供增强现实(AR)和人工智能(AI)软件即服务(SaaS)解决方案的全球领先企业完美公司(“Perfect”)和普罗维登特收购公司(纳斯达克：PAQC；特殊目的收购公司普罗维登斯)今天宣布，完美公司在F-4表格中的注册声明(“注册声明”)与之前宣布的拟议业务合并(“业务合并”)有关，已被美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效。

美国证券交易委员会宣布注册声明的有效性，以及普罗维登特提交最终的委托书/招股说明书，是企业合并完成后完美成为纽约证券交易所上市公司的重要一步。

普罗维登特将于上午9：00举行股东特别大会(“股东特别大会”)。东部时间2022年10月25日，批准企业合并等事项。在2022年9月14日交易结束时登记在册的普罗登股东将有权收到股东特别大会的通知并在股东特别大会上投票，股东特别大会将通过网络直播www.cstproxy.com/paqc/2022进行虚拟直播，并亲自前往Davis Polk&Wardwell位于香港遮打道3A号香港俱乐部大楼的办公室，如最终的委托书/招股说明书所述。只有在符合公共卫生当局和场地提供者的适用法律和指令并经其允许的范围内，普罗维登斯的股东才被允许亲自出席股东特别大会。

业务合并预计将在获得普罗维登特股东批准并满足最终委托书/招股说明书中所述的其他惯常成交条件后不久完成。

最终委托书/招股说明书的副本可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

普罗维登特建议其所有股东在股东特别大会之前通过电话、互联网或在收到代理卡后按照代理卡上的说明签名、注明日期并退还，投票支持所有提案。

普罗维登斯的发起人普罗维登斯收购控股有限公司和普罗维登斯的其他股东合计拥有普罗维登斯约20%的股份，已同意在股东特别大会上投票支持企业合并提案和任何相关提案。

普罗维登特公司的股东如有疑问或需要协助投票，可通过拨打800-662-5200或 203-658-9400(银行和经纪商)或通过电子邮件发送电子邮件至PAQC.info@investor.morrowsodali.com联系普罗维登特公司的代理律师Morrow Sodali LLC。

关于完美公司

Perfect成立于2015年，是为美容和时尚行业提供AR和AI SaaS解决方案的全球领先者。利用面部3D建模和人工智能深度学习技术， Perfect为美容品牌提供产品试穿、面部诊断和数字咨询解决方案，为消费者提供愉快、个性化和便捷的全方位购物体验。今天，Perfect在帮助全球顶级美容品牌实施数字化转型、提高客户参与度、提高购买转化率和推动销售增长方面拥有领先的市场份额，同时保持环境可持续性和履行社会责任。欲了解更多信息，请访问https://www.perfectcorp.com/business.。

关于普罗维登特收购公司

普罗维登特隶属于普罗维登资本，是一家为与一家或多家企业合并而成立的特殊目的收购公司。普罗维登斯的保荐人团队结合了超过85年的投资、技术和美容行业经验，将一家创新的全球技术领先者带到了公共资本市场。在执行董事长维纳托·卡尔托诺、首席执行官兼首席财务官欧阳德和总裁的领导下，普罗维登特寻求与总部位于亚洲但拥有全球足迹、成熟的技术和领先的市场份额的公司完成业务合并。欲了解更多信息，请访问http://www.paqc.co.。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1933年《美国证券法》(修订本)第27A节或《证券法》和《1934年美国证券交易法》(修订本)第21E节含义的前瞻性陈述，这些陈述是基于信念和假设以及Perfect和普罗维登特目前可获得的信息。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“ ”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“ ”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“ ”“进行中”、“”目标，“寻求”或这些单词的否定或复数，或其他类似的预测或指示未来事件或前景的表达，尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些单词。提及对未来事件或情况的预期、预测或其他特征的任何陈述，包括对市场机会、客户或用户数量和市场份额的预测、Perfect技术的能力、Perfect的业务计划(包括其全球扩张计划)、拟议的业务合并的现金来源和用途、合并后公司在完成拟议的业务合并后的预期企业价值、Perfect的合作伙伴关系、战略或计划与拟议的业务合并相关的任何好处，拟议业务合并的预期好处以及与拟议业务合并的条款和时间相关的预期也是前瞻性陈述。这些陈述涉及风险、不确定性和其他可能导致实际结果、活动水平的因素, 业绩或成就与这些前瞻性陈述中所明示或暗示的内容大不相同。 ﬀ这些陈述基于Perfect和普罗维登斯对未来事件的合理预期和信念，涉及的风险和不确定性可能会导致实际结果与当前的预期大不相同。这些因素很难准确预测，可能超出Perfect‘s和普罗维登特的控制范围。本新闻稿中或其他地方的前瞻性陈述仅代表截止日期。新的不确定性和风险不时出现，完美或普罗维登特无法预测这些事件或它们将如何影响完美或普罗维登特。此外，在2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的最终委托书/招股说明书以及完美或普罗维登斯不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中，也存在与拟议的业务组合相关的风险和不确定性。这些文件可能会识别和处理其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大相径庭(ﬀ)。Perfect和普罗维登特都不能向您保证本通信中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于：发生可能导致业务合并终止的任何事件、变更或其他情况；已经或可能对Perfect、普罗登、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；由于任何远期购买协议中的违约而无法完成业务合并, PIPE认购协议或未能满足完成交易的其他条件；由于适用的法律或法规或作为获得监管机构对业务合并的批准的条件，可能需要或适当的业务合并拟议结构的变化；业务合并完成后满足证券交易所上市标准的能力；业务合并因公告和业务合并完成而扰乱完美或普罗维登当前计划和运营的风险。确认业务合并的预期收益的能力，可能受竞争、合并后公司盈利增长和管理增长的能力、与品牌、客户保持关系并留住管理层和关键员工的能力、与业务合并相关的成本、适用法律或法规的变化、Perfect对费用和盈利能力的估计以及与股东赎回、收购价格和其他调整有关的基本假设的影响。在Perfect运营的相对较新且快速发展的市场中出现的不可预见的发展，Perfect运营或计划运营的市场中的竞争，包括与拥有明显更多资源的竞争对手的竞争；保留和扩大对现有品牌客户和单个应用用户的销售或吸引新品牌客户和新应用用户的能力，或者如果用户降低与我们品牌客户或Perfect的应用的参与度的能力；将Perfect的应用货币化以产生可持续收入的能力；继续对Perfect AI和AR支持的技术进行投资的能力；吸引客户的需要, 培训和留住高技能的技术劳动力；依赖某些平台进行支付处理；用户不当行为或滥用Perfect的应用程序；安全违反以不正当方式访问数据或用户数据的行为；依赖数量有限的云存储服务提供商；依赖第三方专有或开源软件；持续的新冠肺炎大流行的影响；Perfect的很大一部分收入依赖于有限数量的品牌合作伙伴；合并后的公司使用双层股权结构；某些Perfect股东的利益可能与合并后公司的投资者的利益不同；对财务报告的内部控制和补救任何重大缺陷或重大弱点的能力；与隐私、网络安全和数据保护有关的法律法规的变化；执行、保护和维护知识产权的能力；与完美公司在Republic of China和人民Republic of China的业务有关的地缘政治、监管和其他风险；以及普罗维登特提交给美国证券交易委员会的最终委托书/招股说明书中题为“风险因素”的章节所述的其他风险和不确定性，以及在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他文件中“风险因素”标题下列出的风险和不确定因素。可能存在完美公司和普罗维登特公司目前都不知道或完美公司和普罗维登特公司目前认为并不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果背道而驰(ﬀ)。鉴于这些前瞻性陈述中存在的重大不确定性，您不应将这些陈述视为Perfect，普罗维登特的陈述或担保, 他们各自的董事、高级管理人员或员工或任何其他完美的和普罗维登斯人将在任何指定的时间框架内或根本不实现其目标和计划。除适用法律另有要求外，Perfect和普罗维登特均没有责任也不打算更新或修改本通讯或本通讯日期后其他地方的前瞻性陈述。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述，因为它们代表Perfect或普罗维登特在本沟通日期之后的任何日期的观点。

其他信息以及在哪里可以找到它

关于业务合并，完美已向美国证券交易委员会提交了包括注册说明书在内的相关材料，其中包括美国证券交易委员会于2022年9月30日宣布生效的普罗维登的委托书/招股说明书，并将向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。建议普罗维登斯的股东及其他相关人士阅读与业务合并相关的最终委托书/招股说明书和通过引用并入其中的文件，因为这些材料包含有关Perfect、普罗维登斯和业务合并的重要信息。普罗维登特将向每位有权在股东特别大会上投票的普罗维登斯股东邮寄最终委托书/招股说明书和代理卡。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促投资者和普罗维登的股东仔细阅读完整的注册声明、最终委托书/招股说明书和提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关企业合并的重要信息。普罗维登特和完美公司向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取。

无邀约或邀请

本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不构成在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前属于非法的任何证券出售。

征集活动的参与者

普罗维登特及其董事和高管可被视为就企业合并向其股东征集委托书的参与者。该等董事及高级管理人员的名单、彼等于普罗维登斯的权益及其对普罗维登斯证券的拥有权的描述载于有关业务合并的最终委托书/招股说明书，网址为www.sec.gov。有关委托书征集参与者利益的其他信息包括在与企业合并有关的委托书/招股说明书中。这些文件可从上述来源免费获得。

Perfect及其董事和高管也可被视为与业务合并相关的从普罗维登斯股东征集委托书的参与者。关于业务合并的最终委托书/招股说明书中包括该等董事和高管的姓名及其在业务合并中的权益的信息。这些文件可从上述来源免费获得。

联系人

投资者关系
合伙人杨伟斌
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公共关系
高级副总裁布拉德·伯吉斯
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