依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-260296
招股说明书副刊
(截至2022年4月6日的招股说明书)
出售证券持有人持有最多169,003,018股普通股
出售证券持有人购买普通股的最多6,743,113份认股权证
最多20,543,113股普通股相关认股权证
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本招股说明书补充日期为2022年4月6日的招股说明书(截至目前为“招股说明书”),该招股说明书是本公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-1表格注册说明书(注册说明书第333-260296号)的一部分,经2022年3月29日提交的生效后第1号修正案修订,并于2022年4月5日由美国证券交易委员会宣布生效。
招股说明书及本招股说明书补编涉及(I)萨科斯科技及机器人公司(以下简称“本公司”)在管道融资中发行的22,000,000股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),由若干出售证券持有人进行融资;(Ii)就业务合并向若干出售证券持有人发行或可发行的133,853,945股普通股;(Iii)6,405,960股普通股,在我们的前身首次公开发售之前及与之相关的私募发行予若干证券持有人;(V)6,743,113股普通股认股权证及(6)6,743,113股普通股相关认股权证。本招股说明书还涉及我们发行最多20,543,113股可在行使认股权证时发行的普通股,每种情况下都会在此进一步描述。本招股说明书还涵盖因股票拆分、股票分红或其他类似交易而可能变得可发行的任何额外证券。
本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,招股说明书将与本招股说明书附录一起交付。本招股说明书补充更新、修正和补充招股说明书中所包含或通过引用并入的信息。如招股章程所载资料与本招股说明书副刊所载资料有任何不一致之处,应以本招股章程副刊所载资料为准。
本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。
对我们的Form 10-Q季度报告的第1号修正案
2022年9月30日,我们向美国证券交易委员会提交了Form 10-Q季度报告的第一号修正案。现附上本公司表格10-Q的第1号修正案。
根据联邦证券法的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们可能会选择在未来的申报文件中遵守某些降低的上市公司报告要求。
投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书第17页开始标题为“风险因素”的章节中有关投资我们证券的风险的讨论。
你只应依赖本招股章程或对本招股章程的任何补充或修订所载的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年9月30日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格10-Q/A
第1号修正案
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至2022年3月31日的季度
或
☐ |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
委托公文编号:001-39897
萨科斯技术和机器人公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 |
85-2838301 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 |
650号南500西,150号套房 犹他州盐湖城 |
84101 |
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(888)927-7296
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
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交易 符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.0001美元 购买普通股的认股权证 |
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STRC STRCW |
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纳斯达克全球市场 纳斯达克全球市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是,否,☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是,否,☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 |
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☐ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服务器 |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是,☐不是
截至2022年4月29日,注册人拥有1.538亿股普通股,每股面值0.0001美元。
解释性说明
Sarcos Technology and Robotics Corporation(“本公司”)向其截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告提交了本修正案第1号(本“修正案”),该报告最初于2022年5月11日提交给美国证券交易委员会(“Form 10-Q”),以纠正与本公司首席执行官和首席财务官的第302条认证(“第302条认证”)中要求提供的某些财务报告内部控制相关的无意遗漏。与表格10-Q一起提交的证据31.1和31.2在第302节中省略了以下证明:(I)第4段中的介绍性措辞,其中提到了认证官员建立和维持对公司财务报告的内部控制的责任;以及(Ii)第4(B)段关于财务报告内部控制的设计。本公司特此修订表格10-Q,重新提交本修订后的31.1和31.2的更正版本。
本修正案不反映提交10-Q表格后发生的事件,也不修改或更新受后续事件影响的披露。除上述或本修正案所载的项目外,本修正案自表格10-Q的日期起继续生效,并不会修改、修订或更新表格10-Q中的任何其他项目或披露。
第二部分:其他信息
项目6.展品
下列证物与本修正案一并存档:
展品 |
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数 |
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展品说明 |
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31.1 |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条对首席执行官的认证。 |
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31.2 |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条对首席财务官的认证。 |
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101.INS |
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内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH |
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内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL |
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.LAB |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104 |
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封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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萨科斯技术和机器人公司 |
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日期:2022年9月30日 |
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/s/Kiva A.AllGood |
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基娃·A·奥尔古德 |
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总裁和首席执行官(首席执行官) |
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日期:2022年9月30日 |
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/s/史蒂文·汉森 |
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史蒂文·汉森 |
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首席财务官(首席财务和会计干事) |
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附件31.1
根据以下条件进行认证
1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条,
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过
我,基娃·A·奥尔古德,特此证明:
1.我已审阅了Sarcos Technology and Robotics Corporation的这份Form 10-Q/A季度报告;
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重大事实,以根据作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述;
3. [故意省略];
4.注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
(A)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人告知,特别是在编写本报告期间;
(B)设计了这种财务报告内部控制,或导致这种财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,以提供关于财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制外部财务报表的合理保证;
(C)评估了登记人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
(D)在本报告中披露登记人对财务报告的内部控制在登记人最近一个财政季度(如为年度报告,则为登记人的第四个财政季度)期间发生的任何变化,对登记人的财务报告内部控制产生重大影响,或相当可能对其产生重大影响;和
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面可能合理地对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;和
(B)涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他雇员的任何欺诈行为,不论是否重大。
日期:2022年9月30日 |
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发信人: |
/s/Kiva A.AllGood |
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基娃·A·奥尔古德 |
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总裁与首席执行官 (首席行政主任) |
附件31.2
根据以下条件进行认证
1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条,
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过
我,史蒂文·汉森,特此证明:
1.我已审阅了Sarcos Technology and Robotics Corporation的这份Form 10-Q/A季度报告;
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重大事实,以根据作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述;
3. [故意省略];
4.注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
(A)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人告知,特别是在编写本报告期间;
(B)设计了这种财务报告内部控制,或导致这种财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,以提供关于财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制外部财务报表的合理保证;
(C)评估了登记人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
(D)在本报告中披露登记人对财务报告的内部控制在登记人最近一个财政季度(如为年度报告,则为登记人的第四个财政季度)期间发生的任何变化,对登记人的财务报告内部控制产生重大影响,或相当可能对其产生重大影响;和
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面可能合理地对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;和
(B)涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他雇员的任何欺诈行为,不论是否重大。
日期:2022年9月30日 |
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发信人: |
/s/史蒂文·汉森 |
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史蒂文·汉森 |
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首席财务官 (首席财务会计官) |