附件 99.2
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示对因或依赖本公告全部或任何部分内容而产生的任何损失不承担任何责任。
本公告仅供参考，并不构成在香港、美国或其他地方认购任何证券的邀请，也不得(或其任何部分)或其分发事实构成任何与认购证券的合同或邀请相关的基础或依据，仅供参考。本公告的分发可能受到某些司法管辖区法律的限制，拥有本文提及的信息的人应了解并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能构成对任何此类司法管辖区法律的违反。本公告所指的证券尚未根据任何证券法律法规进行发行、登记或允许在香港、美国或其他地方公开发行或流通。 未就任何此类证券将在香港、美国或其他地方发行或登记或允许向公众发行或流通 作出任何声明。如果没有根据修订后的《1933年美国证券法》(以下简称《证券法》)进行注册或根据《证券法》获得豁免，证券不得在美国发行或出售。 在美国进行的任何证券公开发行都将通过招股说明书的方式进行，招股说明书可从发行人处获得，该招股说明书将包含有关发行人及其管理的详细信息以及财务报表。
GRAPHEX 集团有限公司
烯 石 電 動 汽 車 新 材 料 控 股 有 限 公 司
(在开曼群岛注册成立，有限责任公司)
(股票 代码：6128)
可转换票据折算
请参阅Graphex Group Limited(“本公司”)于2021年1月19日、2021年1月28日、29日、2021年2月1日、2021年3月1日、2021年3月15日、2021年4月12日、2021年4月26日、2021年5月10日、2021年5月24日、2021年5月27日、2021年6月7日、2021年6月30日、2021年7月14日、2021年7月21日、2021年7月23日、2021年8月24日、2021年9月10日、2021年11月10日、2022年1月10日、2022年2月16日及2022年3月31日(“该等公布”)及本公司日期为2021年6月30日的有关认购事项的通函(“通函”) 。除文意另有所指外，本文中使用的大写术语应具有与公告和通函中定义的含义相同的含义。
| -1- |
可转换票据折算
于二零二二年九月二十七日，本公司接获作为票据持有人的M3 Capital，LLC(“M3 Capital”)发出的转换通知，内容有关按每股普通股0.65港元的初步转换价格 行使附于本金额为10,000美元的可换股票据的转换权利(“转换”)。作为换股的结果，本公司于2022年9月29日向M3 Capital配发及发行合共119,230股换股股份。该等换股股份在各方面与 本身及已发行的所有其他现有普通股享有同等权益。该119,230股兑换股份占兑换前本公司已发行普通股总数约0.02%，及经兑换后配发及发行119,230股兑换股份扩大后本公司已发行普通股总数约0.02%。
对公司股权结构的影响
紧接换股前，本公司已发行普通股649,386,150股及优先股323,657,534股。于转换后及 于本公告日期，本公司已发行普通股649,505,380股及优先股323,657,534股。仅供参考，普通股及优先股的股权结构如下：(I)紧接转换前及(Ii)紧接发行119,230股转换后的股权结构：
| 股东 | 在转换之前立即执行 | 转换后立即 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股数量 |
% | Number of Preference 股票 |
% | 普通股数量 |
% | Number of Preference 股票 |
% | |||||||||||||||||||||||||
Chan Yick Yan Andross (注1) | 97,920,887 | 15.08 | — | — | 97,920,887 | 15.07 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| PBLA 有限公司 | 75,123,669 | 11.57 | — | — | 75,123,669 | 11.57 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 刘兴达(注2) | 55,215,444 | 8.50 | — | — | 55,215,444 | 8.50 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 富豪 合伙人控股有限公司 | — | — | 323,657,534 | 100 | — | — | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| M3 Capital，LLC | — | — | — | — | 119,230 | 0.02 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 公众普通股东 | 421,126,150 | 64.85 | — | — | 421,126,150 | 64.84 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 649,386,150 | 100 | 323,657,534 | 100 | 649,505,380 | 100 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
备注：
| 1. | 董事执行董事兼本公司行政总裁陈毅仁先生 独自持有4,204,000股普通股，并透过其全资拥有的公司CYY Holdings Limited持有93,716,887股普通股。 |
| 2. | 本公司主席兼执行董事刘庆达先生透过董事控股有限公司持有7,232,000股普通股及46,003,444股普通股，刘庆达先生由刘庆达先生全资拥有，并于其配偶持有的1,980,000股普通股中拥有权益。 |
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定义
在本公告中，除文意另有所指外，下列表述应具有以下含义：
| “普通股 股” | the ordinary shares of HK$0.01 each in the share 公司资本金 | |
| “首选项 个共享” | 无投票权和不可兑换优惠 本公司股本中每股面值港币0.01元的股份 |
根据董事会的命令
Graphex 集团有限公司
刘兴达
主席
香港，2022年9月29日
于本公布日期，执行董事为刘兴达先生、Mr.Chan益仁先生及邱斌先生；非执行董事为马立达先生；及独立非执行董事为谭芳仙女士、Mr.Wang云彩、Mr.Liu广生、Mr.Tang肇东及Mr.Chan凯光。
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