Clever Leaves Holdings公司

主要产品

行使认股权证时可发行的17,777,361股普通股

332,961股在转换无投票权普通股时可发行的普通股

125,370股可在行使期权时发行的普通股

二次发售

3,654,707股普通股
490万份认股权证将购买普通股

4,900,000股可在行使认股权证时发行的普通股

本招股说明书补编第8号补充Clever Leaves Holdings公司日期为2022年3月28日的招股说明书(“招股说明书”)，该公司是根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律成立的公司(下称“我们”或“公司”)，构成公司S-1表格注册说明书(文件编号333-252241)的一部分。现提交本招股说明书补编第8号，以更新和补充招股说明书中包含的某些信息，这些信息包含在我们于2022年9月29日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告中包含的信息。本招股章程补编第8号应与招股章程一并阅读。如招股章程内的资料与本招股章程副刊的资料有任何不一致之处，你应以本招股章程副刊内的资料为准。

投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第9页开始的“风险因素”中关于投资我们证券的重大风险的讨论。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对招股说明书或本招股说明书附录的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年9月29日

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件日期)：2022年9月29日

 

Clever Leaves Holdings公司
(注册人的确切姓名载于其章程)

 

(561) 634-7430
(注册人的电话号码，包括区号)

 

不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目3.01。退市通知或未能满足继续上市规则或标准；转让上市。

于2022年9月29日，Clever Leaves Holdings股份有限公司(“本公司”)收到纳斯达克证券市场(“纳斯达克”)上市资格审核部以函件形式发出的通知(“通知”)，通知本公司，根据纳斯达克上市规则第5550(A)(2)条规定，以2022年8月17日至2022年9月28日期间本公司普通股连续30个营业日的收盘买入价计算，本公司未达到纳斯达克资本市场继续上市所需的每股1.00美元的最低买入价。公告亦指出，根据纳斯达克上市规则第5810(C)(3)(A)条，本公司可获给予额外180个历日，或直至2023年3月28日(“合规期”)，以恢复合规。

该通知对公司普通股的上市没有立竿见影的影响，公司普通股将继续在纳斯达克资本市场挂牌交易，交易代码为“CLVR”，但须受公司遵守纳斯达克资本市场其他上市要求的限制。公司打算积极监控其普通股的投标价格，并将考虑可用的方案来解决不足之处，并重新遵守纳斯达克的最低投标价格要求。

为了重新遵守纳斯达克的最低投标价格要求，公司普通股必须在合规期间的至少连续十个工作日内保持至少1.00美元的最低收盘投标价格。如上所述，如果公司在合规期结束前仍未恢复合规，公司可能有资格获得额外的时间以重新获得合规。要符合资格，本公司将被要求满足公开持有的股票市值继续上市的要求以及纳斯达克资本市场的所有其他初始上市标准(投标价格要求除外)，并需要提供书面通知，表明其打算在第二个合规期内通过进行反向股票拆分来弥补不足之处。如果公司满足这些要求，纳斯达克将通知公司，它已获准额外180个历日以重新获得合规。然而，如果纳斯达克的员工认为本公司无法弥补不足，或者如果本公司在其他方面不符合资格，纳斯达克将发出通知，本公司的普通股将被摘牌。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年9月29日