附件4.3
可赎回固定利率全球票据的形式
[可赎回固定利率全球票据面额]
葛兰素史克消费者医疗保健资本美国有限责任公司
2024年到期的3.024%可赎回固定利率优先票据
在高级基础上由
Haleon公司
CUSIP编号: 36264F AH4
ISIN:US36264FAH47
Principal Amount $
经附表A修订的 附加的 至此在此可赎回的增加和减少 固定利率全球票据 |
兹证明CEDE&CO.是本全球票据所代表的2024年到期的3.024%可赎回固定利率优先票据的登记持有人(持有人)。GSK Consumer Healthcare Capital US LLC是一家特拉华州的有限责任公司,它承诺于2024年3月24日向持有人或注册受让人支付根据本协议所附可赎回固定利率全球票据的增减时间表修订的本金 $。
如果只赎回或取消部分可赎回固定利率票据,则由该可赎回固定利率全球票据证明的可赎回固定利率票据将减去赎回或注销的本金。此后,该可赎回固定利率全球票据所代表的可赎回固定利率票据应为发行人或其代表最近在本文件所附附表A相关栏中输入的可赎回固定利率票据的本金金额。
兹参考本可赎回固定利率票据的其他规定,该等规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。
葛兰素史克消费者保健资本美国有限责任公司 | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: |
受托人的证书
身份验证
德意志银行信托公司美洲,
作为受托人,证明
这是其中一个
提交的可赎回固定利率票据
在义齿中
发信人: |
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日期: |
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授权签字人 |
2
担保
对于收到的价值,Haleon是一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司,其主要执行办公室 位于英格兰KT13 0NY萨里郡The Heights,The Heights,First First(担保人,包括作为票据中所指的契约下的继任担保人的任何人,在其上背书本担保),特此向票据持有人和受托人提供充分和无条件的担保,在票据上背书本担保,并代表每个该等持有人到期支付 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC,LLC所应付的每一张票据的所有本金和其他金额一家根据特拉华州法律成立的上市有限公司(美国发行人,其术语包括根据契约规定的任何继承人)。如果美国发行人未能按时支付或履行与美国发行人票据有关的任何此类付款或义务,担保人在此同意,当任何此类付款或义务到期、应付或以其他方式交付时,担保人同意准时支付或履行,无论是在规定的到期日或通过加速声明、要求赎回或其他方式,就像该等付款或义务是由美国发行人支付的一样。
本担保所证明的债务构成担保人的无从属和无担保债务,并具有同等地位。 平价通行证担保人的所有现有和未来的优先债务和无担保债务(根据适用法律的实施可能优先的债务除外),并且优先于担保人的所有现有和未来的次级债务。
担保人特此同意,其在本协议项下的义务应是绝对和无条件的,而不受该票据或该契约的任何无效、不规范或不可强制执行、未能执行该票据或该契约的规定、或该票据的持有者或受托人给予美国发行人的任何豁免、修改或放任,或任何其他可能构成担保人的法律或公平解除的情况的影响;提供然而,尽管有上述规定,未经担保人同意,任何放弃、修改或放任不得增加该票据的本金,或增加该票据的到期金额,或改变其声明的到期日。担保人在此放弃勤勉、提示、要求付款、在美国发行人合并或破产的情况下向法院提出索赔、要求对美国提起诉讼的任何权利、就该票据或由此而证明的债务或因该票据而证明的债务的任何权利,以及对该票据所要求的任何偿债基金或类似付款以及所有要求的放弃,并承诺,除非全额支付或满足就该票据应支付的本金和额外金额(如果有),否则不会解除该担保。这项保证是付款的保证,而不是托收的保证。
对于担保人根据本担保条款支付给该持有人的任何款项,担保人应被代位享有票据持有人和受托人对美国发行人的所有权利;提供然而,担保人无权强制执行或接受因该代位权产生或基于该代位权而产生的任何付款,直至根据该契约发行的所有票据的本金和额外金额(如有)已全部付清为止。
本合同中提及的该等契约和该契约的任何规定,均不得改变或损害担保人对本担保背书的票据的本金和额外款项(如有)的到期和按时付款或交付的绝对和无条件担保。
3
在受托人或其代表根据该契约以人工或电子方式签署该票据的认证证书之前,本担保对任何目的均无效或具有义务。
本保函中使用的所有术语如在该契约中定义,应具有在该契约中赋予它们的含义。
本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
4
兹证明,担保人已使本保函在本合同中正式生效。
HALEON PLC, | ||
作为担保人 | ||
发信人: |
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姓名: | ||
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发信人: |
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姓名: | ||
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[音符反面]
葛兰素史克消费者医疗保健资本美国有限责任公司
2024年到期的3.024%可赎回固定利率优先票据
在高级基础上由
Haleon公司
1. | 利息 |
该批可赎回固定利率债券的利息年息率为3.024厘。
可赎回固定利率票据的利息将于每年3月24日及9月24日每半年到期支付一次,自2023年3月24日(每个固定利率票据的利息支付日期)开始,支付给在适用的固定利率票据利息支付日期之前的常规记录日期的营业收盘时登记在其名下的人。
可赎回固定利率票据将于2022年9月24日(包括)或最近的固定利率票据利息支付日期起计息,直至(但不包括)下一个固定利率票据利息支付日期。可赎回固定利率票据的利息将以12个月 30天为基准支付,假设一年为360天。
2. | 付款方式 |
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC(发行人)应在不迟于纽约市时间上午11:00之前,于可赎回固定利率票据的到期日及可赎回固定利率票据的到期日,存入一笔足以于该到期日 任何其他金额或到期日(视属何情况而定)到期支付的现金。持有人必须将可赎回的定息票据交予付款代理人以收取本金。发行人应以美元现金支付本金和其他金额。
由全球票据代表的可赎回固定利率票据的付款(包括本金和其他金额)应通过将 立即可用的资金转移到托管人指定的账户来进行。出票人须在紧接有关付款到期日(或受托人酌情决定接受的其他日期)前15天或之前,向受托人或付款代理人发出书面通知,将保证书票据的所有付款(包括本金及其他款额)电汇至收款人所开立的指定账户。
3. | 支付代理人、转移代理人、计算代理人和登记员 |
最初,德意志银行美洲信托公司(受托人)将担任受托人、委托人支付代理、转账代理、计算代理和注册人。发行人可委任及更换任何付款代理人、转让代理人、计算代理人及登记官或副登记员,而无须通知任何持有人。出票人或担保人可担任付款代理人、转让代理人、计算代理人及登记官或副登记员。
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4. | 压痕 |
发行人根据契约发行了可赎回固定利率票据,日期为2022年3月24日(可根据契约条款不时修订或补充),发行人包括GSK plc、担保人、受托人、主要付款代理、转让代理及注册处处长。可赎回固定利率票据的条款包括契约中所述的条款。本文中使用的和未在本文中定义的大写术语具有在本契约中赋予该术语的含义。可赎回固定利率票据受所有此类条款的约束,持有人可参考契约以获得该等条款的声明 。通过接受可赎回固定利率票据,每个持有人同意受不时修订的契约的所有条款和条款的约束。
可赎回固定利率票据是发行人的一般无担保债务,本金总额不得超过 $。
可赎回的固定利率票据由担保人根据《契约》为持有人的利益无条件和不可撤销地担保。
5. | 救赎 |
除非根据契约的规定提前赎回、购买或注销,否则发行人将于2024年3月24日按本金赎回债券。
5.1 | 因税务原因可选择赎回 |
在下列情况下,发行人可在到期前的任何时间赎回全部但不能部分赎回的可赎回固定利率票据,赎回价格相当于其本金的100%加指定赎回日期的应计利息:
(A)发行人确定,由于联合王国或美国根据其颁布的法律或法规或裁决的任何更改或修订,或此类法律、法规或裁决的适用或官方解释的任何更改,或任何此类管辖权所属的影响税收的条约的适用或官方解释的任何更改,或对该条约的执行或修订的任何更改,签约或修改在发行日或之后生效:(I)发行人将被要求在下一个后续付息日向可赎回固定利率票据支付额外金额,而这种额外金额的支付不能通过使用发行人或担保人可用的合理措施来避免;或(Ii)已要求或将要求对发行人直接从担保人(或任何关联公司)收到或应收的利息收入扣缴预扣税,而此类预扣税义务不能通过使用发行人或担保人(或任何关联公司)可用的合理措施来避免;或
(B)发行人根据公认地位的独立律师的意见确定,由于任何立法机构、税务机关采取的任何行动,或在联合王国或美国的有管辖权的法院提起的任何行动,在签发日期之后采取或提起的行动,很有可能会出现上述情况;提供, 然而,赎回通知不得早于发行人有义务支付额外金额的最早日期 前90天发出。
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5.2 | Make-完整和标准杆赎回 |
在可赎回固定利率票据票面赎回日期之前,发行人可随时以其选择权赎回全部或部分可赎回固定利率票据,并可不时以相等于以下两者中较大者的赎回价格:(I)于该赎回日期赎回的可赎回固定利率票据本金的100%及(Ii)由发行人决定,如可赎回固定利率票据于可赎回固定利率票据票面赎回日期到期,则将于该赎回日赎回的可赎回固定利率票据的剩余预定本金及利息(不包括于赎回日应计利息的任何部分)的现值总和,每半年(假设360天由12个30天组成)贴现至赎回日,每种情况下均按国库利率加15个基点,另加赎回日的应计及未付利息(如有)。
于可赎回固定利率票据票面赎回日期或之后,发行人可随时按其选择权赎回全部或部分可赎回固定利率票据,赎回价格相等于须赎回的可赎回固定利率票据本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息(如有)。
5.3 | 更改控制权看跌期权事件时的赎回 |
如就可赎回固定利率票据发生控制权变动认沽事件,持有人可选择要求发行人赎回或按发行人的选择权购买(或促使购买)该等持有人的全部(但非部分)可赎回定息票据,该等票据在控制权变动认沽日期之前并未于控制权变动认沽日期赎回 金额连同截至(但不包括)控制权变动认沽日期的应计利息(但未支付)。
6. | 面额;转账 |
可赎回定息票据只属簿记入账形式,面额仅为250,000元及以上1,000元的倍数。持有人可以根据契约转让可赎回的固定利率票据。登记处除其他事项外,可要求持有人提供适当的背书或转让文件,并支付法律要求或契约允许的任何税费。
7. | 当作拥有人的人 |
该可赎回定息票据的登记持有人在任何情况下均可被视为该票据的拥有人。
8. | 无人认领的款项 |
任何款项存放于受托人或付款代理人处,或随后由发行人以银行身分持有,以支付任何可赎回固定利率票据的本金或其他金额,并在(A)本金到期及应付后10年或(B)其他款项到期及应付后5年无人认领,应应要求立即支付给发行人或 (如当时由发行人持有)须解除信托。这个
8
该可赎回固定利率票据的持有人此后作为无担保的一般债权人,应只向出票人付款,不计利息,直至该金额根据欺诈或类似法律必须汇给国家为止,受托人或付款代理人对该信托资金的所有责任以及作为该信托资金受托人的出票人的所有责任即告终止。
9. | 修正;弃权 |
除契约所载的若干例外情况外,(I)经当时未偿还的可赎回固定利率票据的大多数持有人同意,可修订契约、可赎回固定利率票据或担保,及(Ii)经当时未偿还的可赎回固定利率票据的多数持有人同意,可放弃过往的任何违约或不遵守任何条文 当时未偿还的可赎回固定利率票据的本金金额(包括就投标要约或交换要约取得的同意)。除本契约所载的某些例外情况外,发行人及受托人可在未经任何持有人同意的情况下修订本契约,以除其他事项外,纠正本契约中的任何含糊、缺陷或不一致之处,规定由继承人承担发行人的义务,提供证据及规定由继任受托人接受委任,作出不会对任何持有人的权利造成重大不利影响的任何更改,或提供无证书的可赎回固定利率票据,以补充或取代有证明的可赎回固定利率票据。
10. | 违约和补救措施 |
如果与可赎回固定利率票据有关的某些违约事件发生,则所有可赎回固定利率票据的本金可能被宣布立即到期和支付。
持有者不得强制执行本契约或可赎回的固定利率票据,除非本契约另有规定。除非受托人获得合理的弥偿及/或保证,否则受托人可拒绝强制执行契约或可赎回固定利率票据。
11. | 受托人与发行人的交易 |
在符合契约规定的某些限制的情况下,契约下的受托人以其个人或任何其他身份,可成为可赎回固定利率票据的所有人或质权人,并可以其他方式处理和收回发行人或其关联公司欠其的债务,并可以其他方式处理发行人或其关联公司,其权利与发行人或其关联公司如果不是受托人时所享有的权利相同。
12. | 不能向他人追索 |
对于任何可赎回固定利率票据的本金或其他金额的付款追索权,或基于该等票据的任何申索或其他方面的追索权,以及发行人或担保人在本公司、或任何可赎回固定利率票据中的任何义务、契诺或协议下或协议下的追索权,或因由此产生的任何债务,不得对发行人的任何公司成立人、有限合伙人、股东、高级管理人员、董事、雇员或控制人(担保人除外)或其担保人或其任何继承人具有追索权。每个持有人通过接受可赎回的固定利率票据,放弃并免除所有此类责任。豁免及免除是发行可赎回固定利率债券的部分代价。此类豁免可能无法有效免除美国联邦证券法 规定的责任。
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13. | 身份验证 |
在受托人的授权签字人(或代表受托人行事的认证代理)手动或 以电子方式在本可赎回固定利率票据的另一面签署认证证书之前,该可赎回固定利率票据无效。
14. | CUSIP编号 |
发行可赎回固定利率票据的发行人可以使用CUSIP?号码(如果当时普遍使用)。本公司并无就可赎回固定利率票据上或任何该等通告所载数字的准确性 作出任何陈述,只可依赖可赎回固定利率票据上所载的其他识别号码。如果CUSIP编号有任何更改,发行方应立即以书面形式通知受托人。
15. | 治国理政法 |
本票据受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。
16. | 送达代理;服从司法管辖权;放弃豁免 |
发行人和担保人同意,任何持有人或受托人对发行人提起的、因契约或可赎回固定利率票据而产生或基于的诉讼、诉讼或法律程序,均可在纽约纽约市的任何州或联邦法院提起。为此目的,发行人和担保人已不可撤销地接受此类法院的非排他性管辖权,并在法律允许的最大程度上放弃由陪审团进行审判,以及他们现在或以后可能对任何此类诉讼的地点提出的任何反对,以及他们现在或以后可能提出的任何在任何此类法院进行的诉讼在不方便的法院提起的任何索赔。担保人已指定发行人为其授权代理人,在因可赎回定息票据或可赎回定息票据而引起或基于的任何诉讼、诉讼或法律程序中,所有令状、法律程序文件及传票可向其送达。该等诉讼、诉讼或法律程序可在纽约市的任何州或联邦法院提起。如果出票人和担保人中的任何一方已经或以后可以获得任何法律诉讼、诉讼或法律程序的豁免权(主权或其他)、任何法院的司法管辖权、抵销或任何法律程序(无论是送达或通知、援助扣押或其他),发行人和担保人已不可撤销地放弃并同意不就其在契约或可赎回固定利率票据项下的义务提出抗辩或要求豁免。
应书面要求,发行人应向任何持有人免费提供一份载有本可赎回固定利率票据文本的契约副本 。请发送请求至:GSK Consumer Healthcare Capital US LLC,注意:Mike罗(集团财务主管),电子邮件地址:cf-Treasury ury@haleon.com, 复制至:Gregory Tole(副总裁兼秘书)和Arlene Cannon(助理秘书),电子邮件地址:US.CorpSec@haleon.com。
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附表A
可赎回固定利率全球票据增减表
本可赎回固定利率全球票据的增减幅度如下:
交换日期 |
减少的金额 |
增加的数额 |
这笔本金 |
获授权人签署 | ||||
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