依据第424(B)(5)条提交
注册说明书第333-257202号
招股说明书副刊
(参见2022年5月2日的招股说明书补编
及招股章程日期:2021年6月21日)
$500,000,000
基本财产房地产信托公司。
普通股
现提交本招股说明书,以更新、修改和补充招股说明书补编中的某些信息。招股说明书补编于2022年5月2日提交美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)(原招股说明书 补编),以及日期为2021年6月21日的基本招股说明书(招股说明书)与发行我们的普通股有关,每股面值0.01美元,总销售总价高达500,000,000美元,根据 与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、蒙特利尔银行资本市场公司、第一资本证券公司、第一资本证券公司签订的自动取款机股权发售销售协议(销售协议)。、花旗全球市场公司、Evercore Group L.L.C.、高盛有限责任公司、亨廷顿证券公司、瑞穗证券美国有限责任公司、野村证券国际公司(NSI)、Stifel,Nicolaus&Company、Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities,Inc.和Wells Fargo Securities,LLC(代理)和远期买家(定义见原始招股说明书补编)。截至2022年9月26日,我们已发行普通股,总销售价格为5,320万美元,根据销售协议,我们可以额外发行普通股,总销售价格最高可达4.468亿美元。本招股说明书附录仅用于在下一段所述的范围内更新、修改和补充招股说明书附录原件中的某些信息。你应连同招股章程副刊正本及招股章程一并阅读本章程副刊。
于2022年9月28日,吾等与代理商、远期买方、NSI的联营公司及Raymond James&Associates,Inc.(Raymond James)订立销售协议第1号修正案,以增加NSI作为远期卖方及其一间联营公司为销售协议项下的远期买方,并增加Raymond James为销售协议项下的代理、远期卖方及远期买方。因此,在原始招股说明书副刊中对代理的任何提及此后应被视为包括Raymond James,在原始招股说明书补充中对远期购买者或远期购买者的任何提及此后应被视为包括NSI和Raymond James的相关附属公司,并且在原始招股说明书 副刊中对远期卖方的任何提及应被视为包括NSI。
Essential Properties Realty Trust,Inc.和Essential Properties Realty Trust不隶属于Griffin Capital Essential Asset Operating Partnership,L.P.或Griffin Capital Essential Asset REIT,或由Griffin Capital Essential Asset Operating Partnership,L.P.或Griffin Capital Essential Asset REIT赞助。
投资我们的普通股涉及风险。在我们最新的Form 10-K年度报告和我们随后的Form 10-Q季度报告中,请参阅最初的招股说明书增刊S-5页的风险因素标题下的信息,以了解您在投资我们的普通股之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书 补编或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
美国银行证券 | 巴克莱 | BMO 资本市场 |
第一资本证券 | 花旗集团 | Evercore ISI | 高盛& 有限责任公司 |
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瑞穗 | 野村 | 雷蒙德·詹姆斯 | Stifel | 道明证券 | Truist证券 | 富国银行 证券 |
本招股说明书补充日期为2022年9月28日