附件99.1
QIWI宣布2022年第二季度财务业绩
塞浦路斯尼科西亚-2022年9月28日-俄罗斯和独联体领先的尖端支付和金融服务提供商QIWI公司(纳斯达克和MOEX：QIWI)(以下简称“QIWI”或“公司”)今天公布了截至2022年6月30日的季度财务业绩。
2022年第二季度主要运营和财务亮点1
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | 1H 2021 | 1H 2022 | 2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百万卢比 | 百万卢比 | YoY | 百万卢比 | 百万卢比 | YoY | 美元 百万美元(1) | 美元 百万美元(1) | |||||||||||||||||||||||||||
合并的 组结果 |
收入 | 10,813 | 14,015 | 29.6 | % | 20,047 | 23,732 | 18.4 | % | 274.0 | 463.9 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入合计 | 6,049 | 10,208 | 68.8 | % | 11,210 | 16,513 | 47.3 | % | 199.5 | 322.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 3,850 | 6,972 | 81.1 | % | 6,670 | 10,659 | 59.8 | % | 136.3 | 208.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA利润率 | 63.6 | % | 68.3 | % | 4.7 p.p. | 59.5 | % | 64.5 | % | 5.0 p.p. | 68.3 | % | 64.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 当期利润 | 2,633 | 2,810 | 6.7 | % | 4,587 | 5,067 | 10.5 | % | 54.9 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的净利润 | 2,704 | 2,964 | 9.6 | % | 4,765 | 5,290 | 11.0 | % | 57.8 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的净利润率 | 44.7 | % | 29.0 | % | (15.7 p.p. | ) | 42.5 | % | 32.0 | % | (10.5 p.p. | ) | 29.0 | % | 32.0 | % | ||||||||||||||||||
支付 服务(PS) |
PS净收入 收入 | 5,678 | 9,318 | 64.1 | % | 10,440 | 14,967 | 43.4 | % | 182.1 | 292.6 | |||||||||||||||||||||||
| PS 付款净收入 | 4,933 | 7,579 | 53.6 | % | 9,001 | 11,699 | 30.0 | % | 148.1 | 228.7 | ||||||||||||||||||||||||
| PS 支付量，十亿 | 458 | 500 | 9.2 | % | 842 | 856 | 1.7 | % | 9.8 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
| PS 付款净收入收益率 | 1.08 | % | 1.52 | % | 0.4 p.p. | 1.07 | % | 1.37 | % | 0.3 p.p. | 1.52 | % | 1.37 | % | ||||||||||||||||||||
| PS 其他净收入 | 745 | 1,739 | 133.3 | % | 1,439 | 3,268 | 127.1 | % | 34.0 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的净利润 | 3,042 | 5,572 | 83.2 | % | 5,522 | 8,601 | 55.8 | % | 108.9 | 168.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的净利润率 | 53.6 | % | 59.8 | % | 6.2 p.p. | 52.9 | % | 57.5 | % | 4.6 p.p. | 59.8 | % | 57.5 | % | ||||||||||||||||||||
| (1) | 在整个 此次发布的美元换算中，使用卢布对美元的汇率 51.158卢布兑1美元，这是俄罗斯联邦中央银行截至2022年6月30日的官方汇率。 |
2022年第二季度及报告的 期间之后的主要事件
| ● | 由公司控股股东、公司董事会主席谢尔盖·索洛宁先生全资拥有的DAlliance服务公司通过收购要约购买了以B类普通股为代表的4,861,390股美国存托凭证2. | |
| ● | QIWI公布股东周年大会结果3 于2022年9月21日举行。继Alexey Ivanov先生、Alexey Blagirev先生及Alexey Solovyev先生当选并获委任为本公司独立董事及其审核委员会委员后，纳斯达克重新遵守纳斯达克上市规则第5605(C)(2)条所载的纳斯达克审核委员会要求。 |
2022年第二季度 结果
按部门分列的净收入细目
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | 1H 2021 | 1H 2022 | 2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| 擦百万 | 擦百万 | YoY | 擦百万 | 擦百万 | YoY | 百万美元 | 百万美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 6,049 | 10,208 | 68.8 | % | 11,210 | 16,513 | 47.3 | % | 199.5 | 322.8 | ||||||||||||||||||||||
| 支付服务(PS) | 5,678 | 9,318 | 64.1 | % | 10,440 | 14,967 | 43.4 | % | 182.1 | 292.6 | ||||||||||||||||||||||
| PS支付净收入 | 4,933 | 7,579 | 53.6 | % | 9,001 | 11,699 | 30.0 | % | 148.1 | 228.7 | ||||||||||||||||||||||
| PS其他净收入 | 745 | 1,739 | 133.3 | % | 1,439 | 3,268 | 127.1 | % | 34.0 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||
| 公司和其他 | 371 | 890 | 139.9 | % | 770 | 1,546 | 100.8 | % | 17.4 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
1本新闻稿中的净收入总额、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净利润和调整后的净利润率均为“非IFRS财务指标”。请参阅 “非国际财务报告准则财务措施和补充财务信息”一节，了解更多细节以及本新闻稿结尾的对账情况 。
2Https://investor.qiwi.com/results-and-reports/sec-filings/4290003
3请通过以下链接查看年度股东大会结果：https://investor.qiwi.com/news-and-events/press-releases/4208566/
总净收入同比增长68.8%，达到102.08亿欧元(1.995亿美元)，这得益于支付服务(PS)和公司及其他部门的强劲表现。
PS净收入同比增长64.1%，达到93.18亿欧元，这是PS支付净收入和PS其他净收入增加的共同推动。
PS支付净收入同比增长53.6% ，达到75.79亿欧元(1.481亿美元)，这是由于PS支付量增长9.2%，PS支付净收入收益率提高了44个基点。
PS 支付量达到4,997亿卢布，主要原因是通过我们的联系汇款支付系统的业务增长， 新商家和聚合器的加入，使用QIWI Wallet提供多种类型服务的支付量增加，以及我们为个体户和P2P运营提供的产品的支付量 增长。我们认为个体户总潜在市场是增长的关键驱动力之一，在线支付具有很大的渗透空间，官方自雇人数不断增加。
PS 支付净收入收益率提高至1.52%，这是由于(I)终止了低利润率的TSUPIS业务，(Ii)降低了支付业务的佣金处理 ，(Iii)收购TaxiAggregator SaaS 平台后出租车市场支付的经济性改善，以及(Iv)通过更高的货币兑换佣金增加了业务份额。
PS其他净收入也有所增长，同比增长133.3，达到17.39亿美元，主要是由于(I)中央银行基本利率上升导致利息收入增加，以及(Ii)现金和结算服务以及相关货币兑换收入的净收入增加。
公司和其他净收入增长139.9% ，达到8.9亿美元，主要受行数位保理和网上银行担保投资组合增长的推动。
公司和其他(CO)净收入细目
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | 1H 2021 | 1H 2022 | 2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| 擦百万 | 擦百万 | YoY | 擦百万 | 擦百万 | YoY | 百万美元 | 百万美元 | |||||||||||||||||||||||||
| CO净收入 | 371 | 890 | 139.9 | % | 770 | 1,546 | 100.8 | % | 17.4 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
| 行 | 181 | 709 | 292.0 | % | 375 | 1,078 | 187.9 | % | 13.9 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||
| 弗洛克利 | 127 | 127 | (0.0 | )% | 260 | 284 | 9.5 | % | 2.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
| 托奇卡语 | 74 | - | (100.0 | )% | 155 | 106 | (32.1 | )% | - | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
| 公司和其他项目 | (11 | ) | 54 | 589.7 | % | (20 | ) | 78 | 494.6 | % | 1.0 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
CO 净收入同比增长139.9，达到8.9亿欧元(合1,740万美元)，主要原因是：
| ● | ROI净收入同比增长292.0%，达到7.09亿欧元(1,390万美元)，原因是银行担保和保理投资组合的进一步扩大、新产品的开发和毛利率上升： |
| ⮚ | 截至2022年6月30日，银行担保组合达到625亿卢布，同比增长152%。 2022年第二季度，平均出具的担保金额同比增长5%，达到110万卢布。 |
| ⮚ | 截至2022年6月30日，保理投资组合达到105亿欧元，同比增长99%。2022年第二季度，随着业务的进一步扩张，活跃客户数量同比增长35%，达到676家。 |
| ⮚ | 截至2022年6月30日，用于执行政府合同的在线贷款组合为22亿欧元(新产品于2021年第三季度推出)。 |
| ⮚ | 2022年第二季度，行净收入在总净收入中的份额达到6.9%。 |
| ● | 富士通净收入持平于1.27亿卢布(250万美元)，原因是使用富士通平台和营销服务的客户和流量提供商数量增长放缓，原因是地缘政治形势导致广告活动暂停。 |
| ● | 在出售我们在JSC Tochka联营公司的股份后，Tochka项目关闭。我们继续与Tochka保持距离合作，并提供在PS其他净收入中计入的一系列现金结算服务。 |
| ● | 2022年第二季度公司和其他项目的净收入为5400万欧元(100万美元)，而去年同期为亏损1100万欧元。 |
营业费用及其他营业外收入和费用
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | YoY |
1H 2021 | 1H 2022 | YoY |
2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 百万卢比 | 百万卢比 | 百万卢比 | 百万卢比 | 美元 百万美元 | 美元 百万美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用 | (2,486 | ) | (3,618 | ) | 45.5 | % | (5,131 | ) | (6,513 | ) | 26.9 | % | (70.7 | ) | (127.3 | ) | ||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (41.1 | )% | (35.4 | )% | 5.7 p.p. | (45.8 | )% | (39.4 | )% | 6.3 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | (612 | ) | (773 | ) | 26.3 | % | (1,161 | ) | (1,544 | ) | 33.0 | % | (15.1 | ) | (30.2 | ) | ||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (10.1 | )% | (7.6 | )% | 2.5 p.p. | (10.4 | )% | (9.4 | )% | 1.0 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 人员费用 | (1,525 | ) | (2,002 | ) | 31.3 | % | (3,230 | ) | (3,675 | ) | 13.8 | % | (39.1 | ) | (71.8 | ) | ||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (25.2 | )% | (19.6 | )% | 5.6 p.p. | (28.8 | )% | (22.3 | )% | 6.6 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销和减值 | (285 | ) | (323 | ) | 13.3 | % | (583 | ) | (600 | ) | 2.9 | % | (6.3 | ) | (11.7 | ) | ||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (4.7 | )% | (3.2 | )% | 1.5 p.p. | (5.2 | )% | (3.6 | )% | 1.6 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 信用损失(费用) | (64 | ) | (520 | ) | 712.5 | % | (157 | ) | (694 | ) | 342.0 | % | (10.2 | ) | (13.6 | ) | ||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (1.1 | )% | (5.1 | )% | (4.0 p.p. | ) | (1.4 | )% | (4.2 | )% | (2.8 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他营业外收入和费用 不包括出售联营公司的收益 |
11 | (2,347 | ) | (21436.4 | )% | 164 | (2,699 | ) | (1745.7 | )% | (45.9 | ) | (52.8 | ) | ||||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | 0.2 | % | (23.0 | )% | (23.2 p.p. | ) | 1.5 | % | (16.3 | )% | (17.8 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 一家联营公司和一家合资企业分享收益 | 141 | - | (100.0 | )% | 306 | - | (100.0 | )% | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | 2.3 | % | 0.0 | % | (2.3 p.p. | ) | 2.7 | % | 0.0 | % | (2.7 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 净汇兑损失 | (50 | ) | (2,369 | ) | 4638.0 | % | (42 | ) | (2,810 | ) | 6590.5 | % | (46.3 | ) | (54.9 | ) | ||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (0.8 | )% | (23.2 | )% | (22.4 p.p. | ) | (0.4 | )% | (17.0 | )% | (16.6 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息收入和费用，净额 | (15 | ) | 4 | 126.7 | % | (27 | ) | 72 | 366.7 | % | 0.1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (0.2 | )% | 0.0 | % | 0.3 p.p. | (0.2 | )% | 0.4 | % | 0.7 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入和支出，净额 | (65 | ) | 18 | 127.7 | % | (73 | ) | 39 | 153.4 | % | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 占净收入的百分比 | (1.1 | )% | 0.2 | % | 1.3 p.p. | (0.7 | )% | 0.2 | % | 0.9 p.p. | ||||||||||||||||||||||
运营费用同比增长45.5%，达到36.18亿欧元(7,070万美元)，占总净收入的比例下降5.7个百分点至35.4% 主要受总净收入增长68.8%的推动，产生了积极的运营杠杆效应。
在积极的经营杠杆效应的推动下，销售、一般和行政(SG&A) 支出增长26.3%，至7.73亿欧元(合1,510万美元)，占总净收入的百分比同比下降2.5个百分点，至7.6%。
人事支出增加31.3%至2,002,000,000(3,910万美元)，这是由于招聘新员工开发新产品以及强劲的财务业绩导致员工奖金应计更高。与此同时，在积极的经营杠杆效应的推动下，员工支出占总净收入的百分比同比下降5.6个百分点，至19.6% 。
信贷损失增加了4.56亿卢布，达到5.2亿卢布(1,020万美元)，占总净收入的百分比同比上升4.0个百分点，达到5.1%，这主要是由于该行信贷组合的进一步增长以及银行账户上冻结的欧元资金的应计准备金。
其他 营业外支出(净额)为23.47亿卢布(4590万美元)，而去年收入为1100万卢布，主要是由于卢布兑美元和欧元大幅升值造成的汇兑损失。
所得税费用
收入 税费同比增长52.3%，达到14.33亿欧元(合2,800万美元)，其中税前利润同比增长18.7%。实际税率为33.8%，主要原因是汇兑损失在集团范围内不可抵扣。
盈利能力结果
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | YoY |
1H 2021 | 1H 2022 | YoY |
2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 百万卢比 | 百万卢比 | 百万卢比 | 百万卢比 | 美元 百万美元 | 美元 百万美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 3,850 | 6,972 | 81.1 | % | 6,670 | 10,659 | 59.8 | % | 136.3 | 208.4 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA利润率， % | 63.6 | % | 68.3 | % | 4.7 p.p. | 59.5 | % | 64.5 | % | 5.0 p.p. | 68.3 | % | 64.5 | % | ||||||||||||||||||
| 调整后的净利润 | 2,704 | 2,964 | 9.6 | % | 4,765 | 5,290 | 11.0 | % | 57.8 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的净利润率， % | 44.7 | % | 29.0 | % | (15.7 p.p. | ) | 42.5 | % | 32.0 | % | (10.5 p.p. | ) | 29.0 | % | 32.0 | % | ||||||||||||||||
| 支付服务 | 3,042 | 5,572 | 83.2 | % | 5,522 | 8,601 | 55.8 | % | 108.9 | 168.1 | ||||||||||||||||||||||
| PS净利润率，% | 53.6 | % | 59.8 | % | 6.2 p.p. | 52.9 | % | 57.5 | % | 4.6 p.p. | 59.8 | % | 57.5 | % | ||||||||||||||||||
| 公司和其他(CO) | (338 | ) | (2,608 | ) | 671.6 | % | (757 | ) | (3,311 | ) | 337.4 | % | (51.0 | ) | (64.7 | ) | ||||||||||||||||
| 托奇卡语 | 132 | - | (100.0 | )% | 323 | (15 | ) | (104.6 | )% | - | (0.3 | ) | ||||||||||||||||||||
| 行 | 54 | 321 | 493.9 | % | 34 | 372 | 999.9 | % | 6.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| 弗洛克利 | 17 | (56 | ) | (436.2 | )% | (103 | ) | (27 | ) | 73.6 | % | (1.1 | ) | (0.5 | ) | |||||||||||||||||
| 公司和其他项目 | (540 | ) | (2,873 | ) | 431.6 | % | (1,011 | ) | (3,641 | ) | 260.1 | % | (56.2 | ) | (71.2 | ) | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA同比增长81.1%，达到69.72亿欧元(1.363亿美元)，主要是由于总净收入增长68.8%。由于积极的经营杠杆效应，调整后的EBITDA利润率同比提高4.7个百分点，达到68.3%。
调整后的净利润同比增长9.6%，达到29.64亿欧元(5780万美元)。调整后净利润率下降15.7个百分点至29.0% 受(I)汇兑损失及(Ii)所得税支出增加(Iii)部分抵销上述经调整EBITDA利润率改善所带动。
支付 服务净利润同比增长83.2%，达到55.72亿欧元(1.089亿美元)，这是PS净收入同比增长64.1%的结果。PS净利润率上升6.2个百分点至59.8%，这是由于积极的经营杠杆效应部分被较高的收入 税费所抵消。
CO净亏损达26.08亿卢布(5100万美元)，主要原因如下：
| ● | 公司和其他项目的净亏损增加到28.73亿欧元，主要是由于卢布兑美元和欧元大幅升值造成的外汇损失。 |
| ● | RORI净利润从上年的5,400万增加到3.21亿，这是其净收入同比增长292.0的结果。 |
| ● | Flockary净亏损为5600万卢布，而前一年的净亏损为1700万卢布 原因是(I)卢布兑美元和欧元升值造成的汇兑损失，以及(Ii)更高的人事费用。 |
| ● | 由于2021年出售联营公司的QIWI股份，Tochka项目的投资缺乏股权回升 。 |
合并现金流量表
| 1H 2021 | 1H 2022 |
YoY |
1H 2022 | |||||||||||||
| 擦百万 | 擦百万 | 百万美元 | ||||||||||||||
| 营运资本变动前经营活动产生的现金净额 | 5,663 | 8,271 | 46.1 | % | 161.7 | |||||||||||
| 营运资金变动 | (14,131 | ) | (4,569 | ) | 67.7 | % | (89.3 | ) | ||||||||
| 收到的净利息收入和缴纳的所得税 | (254 | ) | 2,253 | 987.0 | % | 44.0 | ||||||||||
| 从经营活动收到/(用于)经营活动的现金流量净额 | (8,722 | ) | 5,955 | 168.3 | % | 116.4 | ||||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 837 | 2,692 | 221.6 | % | 52.6 | |||||||||||
| 用于融资活动的现金流量净额 | (3,533 | ) | (532 | ) | 84.9 | % | (10.4 | ) | ||||||||
| ECL变动和汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (111 | ) | (2,078 | ) | (1772.1 | )% | (40.6 | ) | ||||||||
| 现金和现金等价物净额(减少)/增加 | (11,529 | ) | 6,037 | 152.4 | % | 118.0 | ||||||||||
| 期初的现金和现金等价物 | 47,382 | 33,033 | (30.3 | )% | 645.7 | |||||||||||
| 期末现金和现金等价物 | 35,853 | 39,070 | 9.0 | % | 763.7 | |||||||||||
2022年上半年营运资本变动前的经营活动产生的净现金同比增长46.1%，达到82.71亿卢比(1.617亿美元)，主要是由于该期间调整后EBITDA的发展 增长了64.9%，达到106.59亿卢比(2.084亿美元)。
经营活动产生的净现金流量为59.55亿卢布(1164百万美元)，而2021年上半年的净流出为87.22亿卢布，这是由于调整后的EBITDA动态和收到的净利息收入以及当期营运资金负变化的减少所致。2022年上半年营运资本的变化导致了45.69亿卢布的现金流出，这主要是由于(I)应付账款和应计项目减少了53.45亿卢布，这是由于新年假期从代理商那里收到的存款季节性下降，(Ii)由于RORI的项目贷款组合的增长，从银行业务发放的贷款增加了16.7亿，(Iii)由于整体支付量增长，贸易及其他应收账款增加17.39亿卢布，并因(Iv)QIWI Bank客户群增长带动客户 账户及应付银行金额增加37.28亿卢布而部分抵销。
于2022年上半年，收到的净利息抵销了已支付的所得税，因此在利率上升的推动下，净收益为22.53亿卢布。
投资活动产生的净现金流为26.92亿卢布(5260万美元)。现金净流入主要由出售Tochka的49亿卢布的收益推动，部分被购买债务证券和17亿卢布的存款所抵消。
用于融资活动的净现金流减少至5.32亿欧元(1,040万美元)。现金净流出主要是由于(I)回购2022年上半年金额为3.92亿卢布的QIWI Finance债券，以及(Ii)回购支付给非控股股东的1.06亿股息。
于2022年上半年，汇率变动对现金及现金等价物的负面影响为20.68亿卢布(4,040万美元)，而一年前的负面影响为1.11亿卢布，这是由于对以美元和欧元计价的基金进行重估而产生的，用于未来的并购活动和/或分配给股东。
由于上述因素，截至2022年6月30日的现金和现金等价物为390.7亿欧元(7.637亿美元)，与2021年6月30日相比增长了9.0%。
导向
由于持续存在的不确定性和市场波动，我们决定延长对短期和中期前景的指导。当有更多信息可用时，我们将在年内更新指导预期。
我们鼓励投资者查看我们提交给美国证券交易委员会的《2021年年度报告》《Form 20-F》(《风险因素》)和其他QIWI报告，以了解有关风险的更多详细信息。
分红
虽然到目前为止，我们的财务状况仍然强劲，但董事会将继续审查未来股息的支付，并将视情况通过进一步的 公告向股东通报最新情况。
目前，股息分配也存在技术复杂性，例如，俄罗斯中央银行对向外国母公司分配股息的现有限制，以及欧洲清算银行和NSD之间缺乏沟通。制裁对俄罗斯经济和我们运营的其他市场的全面影响尚不清楚，为了所有股东和公司的利益，需要谨慎行事。
第三方安排的投标报价结果
2022年7月19日，DAlliance Services Company、谢尔盖·索洛宁先生全资拥有的公司和公司最大股东、公司董事会主席谢尔盖·索洛宁先生发起了投标要约(以下简称“要约”)。作为要约的结果，以美国存托股份(“美国存托股份”)为代表的4,861,390股B类普通股(“美国存托股份”)由DAlliance Services Company投标及回购。 交易完成后，索洛宁先生实际持有10,413,510股A类普通股及4,861,390股以美国存托股份为代表的B类普通股 ，合共占本公司69.7%的投票权及24.4%的股权结构。
收益电话会议和音频网络广播
将不会举行讨论 结果的电话会议和网络广播。我们欢迎所有利益相关者使用投资者网站上提供的联系方式 发送与我们业务相关的任何问题。我们仍然可以处理个别来电请求。
关于QIWI plc.
QIWI是俄罗斯和独联体地区领先的尖端支付和金融服务提供商。我们站在金融科技创新的前沿，促进和确保支付的数字化 。我们的使命是连接我们的客户，提供独特的金融和技术解决方案，使不可能的事情变得容易 和简单。我们在几个方向下提供广泛的产品：面向商家和数字使用案例的B2C客户的QIWI支付和金融服务生态系统，面向中小企业的ROVI数字结构化金融产品，以及其他几个项目。
在2021财年，QIWI的收入为411亿卢布 ，调整后的EBITDA为132亿卢布。QIWI的美国存托股票在纳斯达克和莫斯科交易所(股票代码：QIWI)交易。
有关 更多信息，请访问Investor.Qiwi.com。
联系方式
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前瞻性陈述
本新闻稿包括符合1995年《私人证券诉讼改革法》并受其保护的前瞻性 陈述，包括但不限于有关预期总净收入、调整后净利润和净收入收益率、股息支付、支付量增长、实体和虚拟分销渠道的增长、我们每个垂直市场的趋势以及有关我们的ROW和FLOCARY业务发展、最近针对俄罗斯的制裁的影响、此类制裁对我们 运营结果的影响的声明，监管制度的潜在进一步变化，以及其他。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致QIWI的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致未来实际结果和其他未来事件与管理层估计的结果大不相同的各种因素包括但不限于俄罗斯联邦和我们经营的每个国际市场的宏观经济状况、我们每个垂直市场的增长、竞争、新产品和服务的推出及其被消费者接受、QIWI估计与新项目相关的市场风险和资本风险的能力、净收益下降、监管、QIWI发展物理和虚拟分销渠道的能力、QIWI产品和服务中的网络攻击和安全漏洞， QIWI在地理上的扩展能力, 新项目无法按照预期执行的风险，以及在QIWI提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告和其他报告中“风险因素”标题下确定的其他风险。QIWI不承担修改任何前瞻性陈述或报告可能影响此类前瞻性陈述的未来事件的义务，除非法律要求QIWI这样做。
QIWI plc.
财务状况合并报表
(单位：百万)
| 截至12月31日， | 截至6月30日， | 截至6月30日， | ||||||||||
| 2021 | 2022年(未经审计) | 2022年(未经审计) | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 财产和设备 | 1,417 | 1,220 | 23.8 | |||||||||
| 商誉和其他无形资产 | 10,501 | 11,185 | 218.6 | |||||||||
| 长期债务证券 | 1,111 | - | 0.0 | |||||||||
| 发放的长期贷款 | 267 | 322 | 6.3 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 812 | 226 | 4.4 | |||||||||
| 递延税项资产 | 237 | 221 | 4.3 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 14,345 | 13,174 | 257.5 | |||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 贸易和其他应收款 | 11,576 | 8,304 | 162.3 | |||||||||
| 发放的短期贷款 | 11,270 | 12,680 | 247.9 | |||||||||
| 短期债务证券 | 11,976 | 14,972 | 292.7 | |||||||||
| 预付所得税 | 463 | 94 | 1.8 | |||||||||
| 其他流动资产 | 1,262 | 736 | 14.4 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 33,033 | 39,070 | 763.7 | |||||||||
| 流动资产总额 | 69,580 | 75,856 | 1,482.8 | |||||||||
| 总资产 | 83,925 | 89,030 | 1,740.3 | |||||||||
| 权益和负债 | ||||||||||||
| 母公司权益持有人应占权益 | ||||||||||||
| 股本 | 1 | 1 | 0.02 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,876 | 1,876 | 36.7 | |||||||||
| 股票溢价 | 12,068 | 12,068 | 235.9 | |||||||||
| 其他储备 | 2,376 | 2,571 | 50.3 | |||||||||
| 留存收益 | 26,822 | 31,621 | 618.1 | |||||||||
| 翻译储备 | 542 | 639 | 12.5 | |||||||||
| 母公司股东应占权益总额 | 43,685 | 48,776 | 953.4 | |||||||||
| 非控制性权益 | 155 | 335 | 6.5 | |||||||||
| 总股本 | 43,840 | 49,111 | 960.0 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 长期债务 | 4,648 | 4,258 | 83.2 | |||||||||
| 长期递延收入 | 717 | 1,135 | 22.2 | |||||||||
| 长期租赁负债 | 334 | 294 | 5.7 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 80 | 47 | 0.9 | |||||||||
| 递延税项负债 | 1,376 | 1,750 | 34.2 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 7,155 | 7,484 | 146.3 | |||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 贸易和其他应付款 | 23,365 | 20,564 | 402.0 | |||||||||
| 客户帐户和应付银行的金额 | 7,635 | 9,562 | 186.9 | |||||||||
| 短期债务 | 86 | 77 | 1.5 | |||||||||
| 短期租赁负债 | 308 | 263 | 5.1 | |||||||||
| 增值税和其他应缴税款 | 178 | 254 | 5.0 | |||||||||
| 其他流动负债 | 1,358 | 1,715 | 33.5 | |||||||||
| 流动负债总额 | 32,930 | 32,435 | 634.0 | |||||||||
| 权益和负债总额 | 83,925 | 89,030 | 1,740.3 | |||||||||
QIWI plc.
综合全面收益表
(单位：百万，不包括每股数据)
| 截至三个月(未经审计) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入： | 10,813 | 14,015 | 274.0 | |||||||||
| 支付手续费 | 9,162 | 10,839 | 211.9 | |||||||||
| 按实际利率计算的利息收入 | 694 | 1,929 | 37.7 | |||||||||
| 来自非活跃账户和无人认领款项的费用 | 413 | 436 | 8.5 | |||||||||
| 其他收入 | 544 | 811 | 15.9 | |||||||||
| 运营成本和支出： | (7,250 | ) | (7,425 | ) | (145.1 | ) | ||||||
| 收入成本(不包括下面单独列出的项目) | (4,764 | ) | (3,807 | ) | (74.4 | ) | ||||||
| 销售、一般和行政费用 | (612 | ) | (773 | ) | (15.1 | ) | ||||||
| 人员费用 | (1,525 | ) | (2,002 | ) | (39.1 | ) | ||||||
| 折旧及摊销 | (285 | ) | (287 | ) | (5.6 | ) | ||||||
| 信用损失费用 | (64 | ) | (520 | ) | (10.2 | ) | ||||||
| 非流动资产减值准备 | - | (36 | ) | (0.7 | ) | |||||||
| 从运营中获利 | 3,563 | 6,590 | 128.8 | |||||||||
| 一家联营公司和一家合资企业分享收益 | 141 | - | - | |||||||||
| 净汇兑损失 | (50 | ) | (2,369 | ) | (46.3 | ) | ||||||
| 利息收入和费用，净额 | (15 | ) | 4 | 0.1 | ||||||||
| 其他收入和支出，净额 | (65 | ) | 18 | 0.4 | ||||||||
| 税前利润 | 3,574 | 4,243 | 82.9 | |||||||||
| 所得税费用 | (941 | ) | (1,433 | ) | (28.0 | ) | ||||||
| 当期利润 | 2,633 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 归因于： | ||||||||||||
| 母公司的股权持有人 | 2,618 | 2,625 | 51.3 | |||||||||
| 非控制性权益 | 15 | 185 | 3.6 | |||||||||
| 其他综合(亏损)/收入 | ||||||||||||
| 应在以后期间重新分类为损益的其他全面收益： | ||||||||||||
| 外币折算： | ||||||||||||
| 涉外业务翻译的交流差异 | (29 | ) | 88 | 1.7 | ||||||||
| 通过其他全面收益以公允价值计算的债务证券(FVOCI)： | ||||||||||||
| 期内产生的扣除税项的净收益 | - | 964 | 18.8 | |||||||||
| 扣除税后的其他综合收入总额 | (29 | ) | 1,052 | 20.6 | ||||||||
| 扣除税后的其他综合(亏损)/收入合计 | 2,604 | 3,862 | 75.5 | |||||||||
| 归因于： | ||||||||||||
| 母公司的股权持有人 | 2,589 | 3,697 | 72.3 | |||||||||
| 非控制性权益 | 15 | 165 | 3.2 | |||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||
| 母公司普通股股东应占基本收益 | 41.94 | 41.93 | 0.82 | |||||||||
| 母公司普通股持有者应占摊薄收益 | 41.92 | 41.93 | 0.82 | |||||||||
QIWI plc.
综合全面收益表
(单位：百万，不包括每股数据)
| 截至六个月(未经审计) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦(1) | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入： | 20,047 | 23,732 | 463.9 | |||||||||
| 支付手续费 | 16,777 | 17,787 | 347.7 | |||||||||
| 按实际利率计算的利息收入 | 1,343 | 3,381 | 66.1 | |||||||||
| 来自非活跃账户和无人认领款项的费用 | 854 | 891 | 17.4 | |||||||||
| 其他收入 | 1,073 | 1,673 | 32.7 | |||||||||
| 运营成本和支出： | (13,968 | ) | (13,732 | ) | (268.4 | ) | ||||||
| 收入成本(不包括下面单独列出的项目) | (8,837 | ) | (7,219 | ) | (141.1 | ) | ||||||
| 销售、一般和行政费用 | (1,161 | ) | (1,544 | ) | (30.2 | ) | ||||||
| 人员费用 | (3,230 | ) | (3,675 | ) | (71.8 | ) | ||||||
| 折旧及摊销 | (571 | ) | (564 | ) | (11.0 | ) | ||||||
| 信用损失费用 | (157 | ) | (694 | ) | (13.6 | ) | ||||||
| 非流动资产减值准备 | (12 | ) | (36 | ) | (0.7 | ) | ||||||
| 从运营中获利 | 6,079 | 10,000 | 195.5 | |||||||||
| 一家联营公司和一家合资企业分享收益 | 306 | - | - | |||||||||
| 净汇兑损失 | (42 | ) | (2,810 | ) | (54.9 | ) | ||||||
| 利息收入和费用，净额 | (27 | ) | 72 | 1.4 | ||||||||
| 其他收入和支出，净额 | (73 | ) | 39 | 0.8 | ||||||||
| 税前利润 | 6,243 | 7,301 | 142.7 | |||||||||
| 所得税费用 | (1,656 | ) | (2,234 | ) | (43.7 | ) | ||||||
| 当期利润 | 4,587 | 5,067 | 99.0 | |||||||||
| 归因于： | ||||||||||||
| 母公司的股权持有人 | 4,561 | 4,799 | 93.8 | |||||||||
| 非控制性权益 | 26 | 268 | 5.2 | |||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||
| 应在以后期间重新分类为损益的其他全面收益： | ||||||||||||
| 外币折算： | ||||||||||||
| 涉外业务翻译的交流差异 | (24 | ) | 76 | 1.5 | ||||||||
| 通过其他全面收益以公允价值计算的债务证券(FVOCI)： | ||||||||||||
| 本期间产生的扣除税项的净收益 | - | 110 | 2.2 | |||||||||
| 其他综合收益/(亏损)总额，税后净额 | (24 | ) | 186 | 3.6 | ||||||||
| 综合收益总额，税后净额 | 4,563 | 5,253 | 102.7 | |||||||||
| 归因于： | ||||||||||||
| 母公司的股权持有人 | 4,537 | 5,006 | 97.9 | |||||||||
| 非控制性权益 | 26 | 247 | 4.8 | |||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||
| 母公司普通股股东应占基本收益 | 73.07 | 76.75 | 1.50 | |||||||||
| 母公司普通股持有者应占摊薄收益 | 73.02 | 76.75 | 1.50 | |||||||||
QIWI plc.
合并现金流量表
(单位：百万)
| 截至六个月(未经审计) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元(1) | ||||||||||
| 经营活动 | ||||||||||||
| 税前利润 | 6,243 | 7,301 | 142.7 | |||||||||
| 调整税前利润与净现金流量(用于经营活动)/产生的现金流量 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 571 | 564 | 11.0 | |||||||||
| 净汇兑损失 | 42 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 利息收入，净额 | (1,069 | ) | (3,212 | ) | (62.8 | ) | ||||||
| 信用损失费用 | 157 | 694 | 13.6 | |||||||||
| 联营公司和合营企业的份额(损益) | (306 | ) | - | - | ||||||||
| 非流动资产减值准备 | 12 | 36 | 0.7 | |||||||||
| 其他 | 13 | 78 | 1.5 | |||||||||
| 营运资本变动前经营活动产生的现金流量净额 | 5,663 | 8,271 | 161.7 | |||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | - | |||||||||||
| 贸易和其他应收款的减少/(增加) | 1,687 | (1,739 | ) | (34.0 | ) | |||||||
| 其他资产减少 | 311 | 144 | 2.8 | |||||||||
| (减少)/增加客户账户和欠银行的金额 | (4,257 | ) | 3,728 | 72.9 | ||||||||
| 应付账款和应计项目减少 | (12,028 | ) | (5,345 | ) | (104.5 | ) | ||||||
| 其他负债增加 | - | 313 | 6.1 | |||||||||
| 银行业务发放的贷款减少/(增加) | 156 | (1,670 | ) | (32.6 | ) | |||||||
| 现金(用于)/运营产生的现金 | (8,468 | ) | 3,702 | 72.4 | ||||||||
| 收到的利息 | 1,468 | 3,569 | 69.8 | |||||||||
| 支付的利息 | (279 | ) | (283 | ) | (5.5 | ) | ||||||
| 已缴纳所得税 | (1,443 | ) | (1,033 | ) | (20.2 | ) | ||||||
| 从经营活动收到/(用于)经营活动的现金流量净额 | (8,722 | ) | 5,955 | 116.4 | ||||||||
| 投资活动 | ||||||||||||
| 企业合并中使用的现金 | (10 | ) | (215 | ) | (4.2 | ) | ||||||
| 出售联营公司所得收益 | - | 4,855 | 94.9 | |||||||||
| 购置财产和设备 | (90 | ) | (133 | ) | (2.6 | ) | ||||||
| 购买无形资产 | (37 | ) | (106 | ) | (2.1 | ) | ||||||
| 出售固定资产和无形资产所得款项 | 12 | 5 | 0.1 | |||||||||
| 发放的贷款 | (20 | ) | (7 | ) | (0.1 | ) | ||||||
| 偿还已发放的贷款 | 11 | 30 | 0.6 | |||||||||
| 购买债务证券 | - | (1,737 | ) | (34.0 | ) | |||||||
| 出售和赎回债务工具所得收益 | 971 | - | ||||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 837 | 2,692 | 52.6 | |||||||||
| 融资活动 | - | |||||||||||
| 偿还债务 | (1,004 | ) | (392 | ) | (7.7 | ) | ||||||
| 支付租赁负债的主要部分 | (29 | ) | (34 | ) | (0.7 | ) | ||||||
| 支付给集团所有人的股息 | (2,446 | ) | - | |||||||||
| 支付给非控股股东的股息 | (54 | ) | (106 | ) | (2.1 | ) | ||||||
| 用于融资活动的现金流量净额 | (3,533 | ) | (532 | ) | (10.4 | ) | ||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (111 | ) | (2,068 | ) | (40.4 | ) | ||||||
| ECL变动对现金及现金等价物的影响 | - | (10 | ) | (0.2 | ) | |||||||
| 现金和现金等价物净额(减少)/增加 | (11,529 | ) | 6,037 | 118.0 | ||||||||
| 期初的现金和现金等价物 | 47,382 | 33,033 | 645.7 | |||||||||
| 期末现金和现金等价物 | 35,853 | 39,070 | 763.7 | |||||||||
非国际财务报告准则财务计量和补充财务信息
本新闻稿显示总净收入、PS支付 净收入、PS其他净收入、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净利润和调整后每股净利润，这些都是非IFRS财务指标。您不应将这些非国际财务报告准则财务指标视为收入的替代或优于收入， 如果是总净收入、PS支付净收入和PS其他净收入；净利润，如果是调整后EBITDA，则为调整后净利润，如果是调整后每股净利润，则为每股收益，均根据国际财务报告准则编制。
此外，由于这些非IFRS财务计量不是根据IFRS确定的，它们容易受到不同计算的影响，可能无法与其他公司提出的其他类似 标题的计量相比较。QIWI鼓励投资者和其他人全面审查我们的财务信息，而不是依赖于单一的财务衡量标准。有关净收入总额、PS付款净收入、PS其他净收入、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净利润和调整后每股净利润的更多信息，包括将净收入总额、PS付款净收入、PS其他净收入、调整后EBITDA和调整后净利润与最直接可比的IFRS财务业绩指标进行量化对帐 ，如果是净收入总额、PS付款净收入和PS其他净利润，则为收入 ，如果是调整后EBITDA和调整后净利润，则为净利润请参阅本《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》经营业绩的对账 收益新闻稿。
我们对非《国际财务报告准则》财务计量的定义如下：
| · | “净收入总额”的计算方法是从收入中减去收入成本。 |
| · | 调整后的EBITDA为净利润加/(减)：(1)折旧和摊销，(2)其他 支出/(收入)，(3)汇兑损失/(收益)，(4)联营企业和合资企业的亏损/(收益)份额，(5)利息 支出/(收入)，(6)所得税支出，(7)基于股份的支付费用，(8)非流动资产减值。 |
| · | “调整后净利润”为净利润加：(1)对业务组合及其摊销进行的公允价值调整(2)非流动资产减值(3)以股份为基础的支付费用(4)上述项目的征税影响。 |
| · | “调整后的EBITDA利润”为调整后的EBITDA除以净收入总额。 |
| · | “调整后净利润率”为调整后净利润除以净收入总额。 |
净收入合计 是管理层用来观察我们运营盈利能力的关键指标，因为它反映了我们在扣除费用后的收入净额中所占的份额，主要是支付给我们的代理和其他重新加载渠道提供商。此外，根据《国际财务报告准则》，大多数类型的费用是按毛额列报的，而某些类型的费用是按净额列报的。因此，为了在比较的基础上分析我们的两个支付手续费来源，管理层审查了总净收入。
调整后的EBITDA 是管理层使用的一项关键指标，是一种辅助的业绩衡量标准，通过抵消资本结构变化(影响利息支出，净额)、汇率变化对以本币以外货币计价的金融资产和负债 的影响(影响外汇(损失)/收益，净额)、纳税状况(如对有效税率变化对期间或公司的影响)、固定资产的年龄和账面折旧(影响相对折旧费用)造成的潜在差异，从而促进经营 期间和公司之间的业绩比较。 非现金费用(影响基于股份的支付支出和非流动资产的减值)，以及某些一次性收入和支出 (影响其他收入、发售和相关支出、出售Sovest贷款组合的损失等)。调整后的EBITDA还不包括 其他费用、联营公司的亏损份额和联营公司投资的减值，因为我们认为查看我们业务的业绩(不包括我们无法控制的实体的影响)是有帮助的，也因为我们在联营公司的净收益(亏损)中的份额和其他费用包括已从调整后的EBITDA中扣除的项目(如财务费用、净额、所得税、 以及折旧和摊销)。由于调整后的EBITDA便于在更一致的基础上对经营业绩进行内部比较，因此我们也使用调整后的EBITDA来衡量我们相对于竞争对手的业绩。
调整后的净利润 是管理层用来观察公司运营盈利能力的关键指标。我们相信，调整后的净利润对投资者评估我们的经营业绩很有用，因为它衡量的是公司的经营业绩 ，不受非经常性项目或非核心业务项目的影响。例如，出售子公司的亏损 和递延税项对排除项目的影响并不代表业务的核心业务，记录在业务合并及其摊销、非流动资产减值和基于股份的付款费用的公允价值调整 不会产生实质性的现金影响。然而，这样的得失可能会影响我们的财务业绩。
支付 服务分部支付量提供对业务总体规模和增长的衡量，增加我们的支付量对于提高我们的盈利能力至关重要。
支付 服务部门的净收入收益。我们通过将支付服务部门净收入除以支付服务部门支付量来计算支付服务部门净收入收益。支付服务部门的净收入收益率提供了衡量我们每单位处理量产生净收入的能力 。
我们将这些措施定义如下：
| · | PS Payment净收入是由为 支付交易收取的商家和消费者费用组成的净收入。 |
| · | PS其他净收入主要包括非活跃账户和无人认领付款的费用收入， 利息收入，现金和结算服务及相关转换收入，公司间和第三方融资费用，以及广告费 。 |
QIWI plc.
《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》经营业绩的对账
(单位：百万，不包括每股数据)
| 截至三个月(未经审计) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入 | 10,813 | 14,015 | 274.0 | |||||||||
| 减去：收入成本(不包括折旧和摊销) | 4,764 | 3,807 | 74.4 | |||||||||
| 净收入总额 | 6,049 | 10,208 | 199.5 | |||||||||
| 细分市场净收入 | ||||||||||||
| 支付服务部门收入 | 10,145 | 12,854 | 251.3 | |||||||||
| PS支付收入(1) | 9,162 | 10,839 | 211.9 | |||||||||
| 减去：PS付款收入成本(不包括折旧和摊销)(2) | 4,229 | 3,260 | 63.7 | |||||||||
| PS付款调整后净收入 | 4,933 | 7,579 | 148.1 | |||||||||
| PS其他收入(3) | 983 | 2,015 | 39.4 | |||||||||
| 减去：PS其他收入成本(不包括折旧和摊销)(4) | 238 | 276 | 5.4 | |||||||||
| PS其他调整后净收入 | 745 | 1,739 | 34.0 | |||||||||
| 支付服务部门净收入 | 5,678 | 9,318 | 182.1 | |||||||||
| 公司和其他类别的收入 | 668 | 1,161 | 22.7 | |||||||||
| 减去：CO收入成本(不包括折旧和摊销) | 297 | 271 | 5.3 | |||||||||
| 公司及其他类别净收入 | 371 | 890 | 17.4 | |||||||||
| 部门净收入合计 | 6,049 | 10,208 | 199.5 | |||||||||
| 当期利润 | 2,633 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 另外： | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 285 | 287 | 5.6 | |||||||||
| 其他收入和支出，净额 | 65 | (18 | ) | (0.4 | ) | |||||||
| 外汇(收益)/损失(净额) | 50 | 2,369 | 46.3 | |||||||||
| 一家联营公司和一家合资企业分享收益 | (141 | ) | - | - | ||||||||
| 利息收入和费用，净额 | 15 | (4 | ) | (0.1 | ) | |||||||
| 所得税费用 | 941 | 1,433 | 28.0 | |||||||||
| 基于股份的支付费用 | 2 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 非流动资产减值准备 | - | 36 | 0.7 | |||||||||
| 调整后的EBITDA | 3,850 | 6,972 | 136.3 | |||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 63.6 | % | 68.3 | % | 68.3 | % | ||||||
| 当期利润 | 2,633 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 计入企业合并及其摊销的公允价值调整(5) | 83 | 98 | 1.9 | |||||||||
| 非流动资产减值准备 | - | 36 | 0.7 | |||||||||
| 基于股份的支付费用 | 2 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 上述项目的征税效果 | (14 | ) | (39 | ) | (0.8 | ) | ||||||
| 调整后的净利润 | 2,704 | 2,964 | 57.8 | |||||||||
| 调整后每股净利润： | ||||||||||||
| 基本信息 | 43.32 | 47.35 | 0.93 | |||||||||
| 稀释 | 43.30 | 47.35 | 0.93 | |||||||||
| 加权-计算调整后每股净利润时使用的平均股数： | ||||||||||||
| 基本信息 | 62,424 | 62,600 | 62,600 | |||||||||
| 稀释 | 62,446 | 62,600 | 62,600 | |||||||||
| (1) | PS支付收入代表支付手续费，主要由商户和消费者在支付交易中收取的费用构成。 |
| (2) | PS支付成本收入(不包括折旧和摊销)主要包括从我们的客户那里获得付款的交易成本 支付给代理商、移动运营商、国际支付系统和其他方。 |
| (3) | PS其他收入主要包括非活跃账户和无人认领付款的手续费收入， 利息收入，现金和结算服务及相关转换收入，公司间和第三方资金费用，以及广告费 。 |
| (4) | PS其他收入的成本(不包括折旧和摊销)主要包括与其他收入和其他成本相关的直接成本 ，包括但不限于：与发行债券相关的利息支出、短信通知成本、广告佣金。 |
| (5) | 公允价值调整的摊销主要包括在Contact和Rapida获得控制权的影响。 |
QIWI plc.
《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》经营业绩的对账
(单位：百万，不包括每股数据)
| 截至六个月(未经审计) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦(1) | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入 | 20,047 | 23,732 | 463.9 | |||||||||
| 减去：收入成本(不包括折旧和摊销) | 8,837 | 7,219 | 141.1 | |||||||||
| 净收入总额 | 11,210 | 16,513 | 322.8 | |||||||||
| 细分市场净收入 | ||||||||||||
| 支付服务部门收入 | 18,692 | 21,584 | 421.9 | |||||||||
| PS支付收入(1) | 16,777 | 17,787 | 347.7 | |||||||||
| 减去：PS支付收入成本(不包括折旧和摊销)(2) | 7,776 | 6,088 | 119.0 | |||||||||
| PS付款调整后净收入 | 9,001 | 11,699 | 228.7 | |||||||||
| PS其他收入(3) | 1,915 | 3,797 | 74.2 | |||||||||
| 减去：PS其他收入成本(不包括折旧和摊销)(4) | 476 | 529 | 10.3 | |||||||||
| PS其他调整后净收入 | 1,439 | 3,268 | 63.9 | |||||||||
| 支付服务部门净收入 | 10,440 | 14,967 | 292.6 | |||||||||
| 公司和其他类别的收入 | 1,355 | 2,148 | 42.0 | |||||||||
| 减去：CO收入成本(不包括折旧和摊销) | 585 | 602 | 11.8 | |||||||||
| 公司及其他类别净收入 | 770 | 1,546 | 30.2 | |||||||||
| 部门净收入合计 | 11,210 | 16,513 | 322.8 | |||||||||
| 当期利润 | 4,587 | 5,067 | 99.0 | |||||||||
| 另外： | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 571 | 564 | 11.0 | |||||||||
| 其他收入和支出，净额 | 73 | (39 | ) | (0.8 | ) | |||||||
| 外汇(收益)/损失(净额) | 42 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 一家联营公司和一家合资企业分享收益 | (306 | ) | - | - | ||||||||
| 利息收入和费用，净额 | 27 | (72 | ) | (1.4 | ) | |||||||
| 所得税费用 | 1,656 | 2,234 | 43.7 | |||||||||
| 基于股份的支付费用 | 8 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 非流动资产减值准备 | 12 | 36 | 0.7 | |||||||||
| 调整后的EBITDA | 6,670 | 10,659 | 208.4 | |||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 59.5 | % | 64.5 | % | 64.5 | % | ||||||
| 当期利润 | 4,587 | 5,067 | 99.0 | |||||||||
| 计入企业合并及其摊销的公允价值调整(5) | 168 | 181 | 3.5 | |||||||||
| 非流动资产减值准备 | 12 | 36 | 0.7 | |||||||||
| 基于股份的支付费用 | 8 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 上述项目的征税效果 | (10 | ) | (53 | ) | (1.0 | ) | ||||||
| 调整后的净利润 | 4,765 | 5,290 | 103.4 | |||||||||
| 调整后每股净利润： | ||||||||||||
| 基本信息 | 76.34 | 84.61 | 1.65 | |||||||||
| 稀释 | 76.29 | 84.61 | 1.65 | |||||||||
| 加权-计算调整后每股净利润时使用的平均股数： | ||||||||||||
| 基本信息 | 62,418 | 62,525 | 62,525 | |||||||||
| 稀释 | 62,459 | 62,525 | 62,525 | |||||||||
| (1) | PS支付收入代表支付手续费，主要由商户和消费者在支付交易中收取的费用构成。 |
| (2) | PS支付成本收入(不包括折旧和摊销)主要包括从我们的客户那里获得付款的交易成本 支付给代理商、移动运营商、国际支付系统和其他方。 |
| (3) | PS其他收入主要包括非活跃账户和无人认领付款的手续费收入， 利息收入，现金和结算服务及相关转换收入，公司间和第三方资金费用，以及广告费 。 |
| (4) | PS其他收入的成本(不包括折旧和摊销)主要包括与其他收入和其他成本相关的直接成本 ，包括但不限于：与发行债券相关的利息支出、短信通知成本、广告佣金。 |
| (5) | 公允价值调整的摊销主要包括在Contact和Rapida获得控制权的影响。 |