根据规则第433条提交
发行人自由发行招股说明书日期:2022年9月27日
与日期为2022年9月27日的初步招股章程补编有关
至招股说明书日期为2022年9月22日
注册说明书第333-267554号
沙尘暴黄金有限公司
国库发行普通股
2022年9月27日
包含与本文档中描述的证券相关的重要信息的最终资料 已提交给加拿大各省和地区的证券监管机构,相应的F-10表格注册 声明(文件编号333-237807)已提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)。
已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需随本文件一起交付。本文件并未全面披露与普通股有关的所有重大事实。投资者在作出投资决定之前,应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的招股说明书附录,以披露这些事实,特别是与普通股有关的风险因素。
如有要求,可在加拿大通过联系BMO Nesbitt Burns Inc.(BMO Capital Markets)、布兰普顿分销中心C/O The Data Group of Companies,9195 Torbram Road,Brampton,Brampton,L6S 6H2,获取最终基础货架和任何适用的招股说明书附录的副本。905-791-3151转4312,或通过电子邮件发送至torbramhouse@datagroup.ca,在美国,请联系BMO Capital Markets Corp.,收件人:Equity Syndicate Department, 151 W 42发送街道,32号发送Floor,New York,NY 10036,或致电(800)4143627或发送电子邮件至bmoprospectus@bmo.com。您也可以通过访问SEDAR(www.sedar.com)或EDGAR(美国证券交易委员会网站www.sec.gov)免费获取这些文件
条款和条件 | ||
发行方: | 沙尘暴黄金有限公司(The Shares Storm Gold Ltd.)。 | |
产品: | 财政部发行15,700,000股普通股(普通股) | |
发行价: | 普通股每股5.10美元 | |
优惠金额: | US$80,070,000 | |
超额配售选择权: | 本公司已授予承销商一项选择权,全部或部分可在发售结束后30天前的任何时间全部或部分行使,以按发售价格额外购买最多15%的发售股份,以弥补超额配售(如有)。 | |
收益的使用: | 发行所得款项净额将用于未来收购流水和特许权使用费、不时偿还根据本公司循环信贷安排提取的金额,以及其他一般营运资本用途。 | |
停顿: | 该公司将与承销商签订一份为期90天的停顿协议。 | |
要约形式: | 以招股说明书补充的方式购买的交易将在加拿大除魁北克以外的所有省和地区提交。通过MJDS在美国注册公开募股。 | |
列表: | 该公司现有的普通股在多伦多证券交易所上市,代码为SSL?,在纽约证券交易所上市,代码为?SAND?? | |
资格: | 有资格获得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。 | |
联合簿记管理人: | 蒙特利尔银行资本市场,加拿大丰业银行 | |
委员会: | 5.0%. | |
结束语: | 2022年10月4日。 |
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