美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条
1934年《证券交易法》
2022年9月
委员会档案第001-41385号
远见教育科技控股集团 Inc.
(注册人姓名英文译本)
市中心大道200号。
套房408A
加拿大安大略省马克姆,L3R 8G5
905-739-0593
(主要执行办公室地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告:
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K:☐
注:S-T规则第101(B)(1)条仅允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。
用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格6-K:☐
注:S-T规则101(B)(7)仅允许 在提交报告或其他文件时以纸质形式提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立公司、住所或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律,或根据注册人证券交易所在的母国交易所的规则,提交并公布该报告或其他文件。不需要也没有分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,已经是Form 6-K提交或其他 委员会在EDGAR上备案的主题。
签订实质性的最终协议。
远见教育科技控股集团(“本公司”)与认可投资者(“买方”)于2022年9月19日订立经修订及重订的证券购买协议(“SPA”),向买方发行及出售本金额为150万美元的本公司高级担保可换股票据(“该票据”)、A系列认股权证及B系列认股权证以购买额外的本公司普通股 (A系列认股权证及B系列认股权证统称为“认股权证”)。
本公司于2022年9月19日发行票据及认股权证。票据的原始发行折扣为10%,并可由买方自2023年3月19日起按 时间全部及部分转换为本公司普通股,转换价格相等于(I)4.00美元及(Ii)(X)当时有效底价及(Y)于转换通知交付前连续15个交易日内普通股最低交易价的85%两者中较大者。根据原来的发行折扣,买方支付1,350,000美元购买票据及相关认股权证,减去若干费用及本公司应付的开支。若买方及其联营公司持有的普通股数目将超过转换时本公司已发行及已发行股份的4.99%,则该票据不得 转换。
在SPA规定的某些条件下,票据将于2023年9月19日或更早 到期。票据按(X)最优惠利率加4加年息0.5%(4.5%)及(Y)年息9%(9%)之和(以较大者为准)计提利息,惟须受SPA所载若干条件规限,本公司可选择以普通股支付该等利息。本附注优先于所有现时及未来的公司债务,受制于若干准许优先债务(包括房地产按揭)。本公司有权赎回票据项下全部(但不少于 )未偿还余额,溢价20%,以票据余额与票据可转换为的普通股数目两者中较大者为准。
本公司于票据、SPA、认股权证及其他交易文件项下之责任以(I)本公司及其附属公司根据本公司、其附属公司及买方之间之抵押协议(“抵押协议”)对本公司及其附属公司几乎所有动产及不动产授予优先留置权(“抵押协议”)及(Ii)本公司主要股东董事及执行董事董事范舟持有3,620,378股股份之质押作为抵押。本公司在票据项下的责任 亦须由本公司及其附属公司作出担保(“担保”)。
根据SPA,买方拥有惯常的优先认购权,可参与本公司未来进行的任何融资,而本公司同意对其资本结构的变动作出若干限制,包括本公司同意对发行额外股本证券作出若干限制,只要买方拥有任何证券(定义见SPA),或只要票据或任何认股权证未清偿,即可进行任何摊薄发行(定义见附注)。
本公司向买方交付了以买方名义登记的认股权证。A系列认股权证授予买方在2032年9月19日之前以每股4.00美元的行使价购买1,279,357股普通股的权利。B系列认股权证授予买方权利,自2023年3月19日至2032年9月19日止,按行使价相当于(I)3.60美元及(Ii)(X)本公司普通股最低成交量加权平均价(X)(定义见附注)及(Y)本公司普通股于行权通知交付前连续15个交易日内最低成交量加权平均价的75%较低者(I)3.60美元及(Y)75%的较低者购买1,944,445股普通股。认股权证不得在买方及其联营公司拥有的普通股数目将超过本公司已发行及已发行股份的4.99%的情况下行使。
本公司须尽其最大努力 尽快以适当格式提交登记声明,规定买方可转售于行使认股权证及转换票据后可发行的普通股 ,包括票据的利息至截止日期一周年 。本公司亦须尽其最大努力使该注册声明生效,并 始终维持该注册声明的效力,直至买方不再拥有任何可于行使或转换时发行的认股权证或票据或普通股。
SPA、备注、担保、质押协议、注册权协议、安全协议和担保的前述描述是摘要,并通过引用 对这些文件的全文进行限定,这些文件分别作为本6-K表格当前报告的附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7和10.8提交,并通过引用并入本文。
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签名
根据1934年《证券交易法》第12节的要求,注册人已正式委托正式授权的签署人代表其签署本报告。
远见教育科技控股集团有限公司。 | ||
日期:2022年9月26日 | 发信人: | /s/徐桂萍 |
徐桂平 | ||
首席执行官 |
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展品索引
展品编号 | 描述 | |
10.1 | 经修订及重新签署的证券购买协议格式 | |
10.2 | 高级担保可转换本票格式 | |
10.3 | 首轮认股权证的格式 | |
10.4 | B系列认股权证表格 | |
10.5 | 股东质押协议的格式 | |
10.6 | 注册权协议的格式 | |
10.7 | 担保协议的格式 | |
10.8 | 担保的形式 |
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