依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-262300
招股章程副刊第6号
至2022年3月29日的招股说明书
超凡股份有限公司
最多41,775,946股A类普通股
最多15,055,288股B类普通股
本招股说明书第6号补充日期为2022年3月29日的招股说明书,并不时予以补充(招股说明书),内容涉及招股说明书中点名的出售证券持有人(出售证券持有人)不时转售最多(I)5,025,000股A类普通股,每股面值0.0001美元(A类普通股),由我们的前身公司HealthCor Catalio收购公司、特拉华州一家公司(HealthCor)、HC保荐人有限责任公司(HC保荐人)及其某些受让人(创办人股份)持有。(Ii)12,122,000股在PIPE Investment发行的A类普通股 (定义见招股说明书),(Iii)23,714,946股A类普通股(定义见招股说明书),根据企业合并协议(定义见招股说明书)向我们的董事、高级管理人员及联属公司发行的A类普通股,包括根据行使股票期权和归属 股受限股单位或B类普通股转换而发行的A类普通股,面值为每股0.0001美元(B类普通股)、(Iv)私募发行的614,000股A类普通股(定义见招股章程)、(V)300,000股于业务合并完成后发行的A类普通股(定义见招股章程),以代替应付予HealthCor首次公开发售的唯一簿记管理人的3,000,000美元递延承销补偿(B类协议股份),及(Vi)15,055,288股根据业务合并协议发行的B类普通股。
招股说明书向您提供此类证券的一般描述,以及我们和出售证券持有人可能提供或 出售证券的一般方式。我们和销售证券持有人可能提供或出售的任何证券的更具体条款可能会在招股说明书附录中提供,其中描述了所提供证券的具体金额和价格 以及发行条款。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改招股说明书中的信息。
我们将不会从出售证券持有人出售A类普通股或B类普通股中获得任何收益,但行使期权时我们收到的金额除外。
但是,我们将支付与根据招股说明书出售证券相关的费用,但任何承销折扣和佣金除外。
根据我们与销售证券持有人之间的某些协议,我们根据出售证券持有人的注册权登记证券以供转售。吾等登记招股章程所涵盖的证券,并不表示吾等或出售证券持有人将发行、要约或出售任何证券(视乎情况而定)。出售证券持有人可以多种不同的方式和不同的价格提供和出售招股说明书所涵盖的证券。我们在招股说明书中题为分销计划的一节中提供了有关出售证券持有人如何出售股票的更多信息。
本招股说明书附录将我们所附的8-K表格当前报告中包含的信息包含在招股说明书中,该报告于2022年9月26日提交给美国证券交易委员会。
您应在阅读招股说明书的同时阅读本 招股说明书附录,包括任何补充内容和修正案。除招股说明书副刊中的信息取代招股说明书中包含的信息外,本招股说明书附录中的信息以招股说明书为准。本招股说明书附录没有招股说明书是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括任何补充和修订。
我们的A类普通股在纳斯达克上上市,代码是HYPR?2022年9月23日,我们A类普通股的收盘价为1.17美元。
投资我们的证券涉及高度风险。见招股说明书第13页开始的风险因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书的这份招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年9月26日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前 报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2022年9月26日
超凡股份有限公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
特拉华州 | 001-39949 | 98-1569027 | ||
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
新惠特菲尔德街351号 | ||
吉尔福德,康涅狄格州 | 06437 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(866)796-6767
不适用
(如果自上次报告后更改,则为原姓名或 原地址)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选 下面相应的框:
☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
A类普通股,每股面值0.0001美元 | HYPR | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司, 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第5.02项。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。
(E)2022年9月26日,为了留住和激励HyperFine,Inc.(The Company)的员工和其他主要贡献者,由公司副董事长Jonathan M.Rothberg博士控制的股东(代表公司A类普通股和公司B类普通股的多数投票权)批准了一次性股票期权重新定价(即期权重新定价)。公司董事会(董事会)此前于2022年8月24日批准了期权重新定价,这取决于股东对期权重新定价的批准。罗斯伯格博士持有的股票期权将不会在期权重新定价中重新定价。
根据期权重新定价,每项相关期权(定义见下文)的行权价将作出修订,以将该等行权价降至 期权重新定价生效当日在纳斯达克市场公布的本公司A类普通股每股收市价。?相关期权是指购买总计5,496,799股公司A类普通股(既得和未归属)的期权,包括(I)公司雇员持有的、于生效日期(定义如下)信誉良好的所有股票期权,包括 公司高管,以及(Ii)公司执行主席兼临时总裁兼首席执行官R.Scott Huennekens和公司董事员工Ruth Fattori持有的某些股票期权,以收购根据公司2021年股权激励计划授予的 股A类普通股。修订后的董事和顾问股权激励计划以及利明科学股份有限公司2021年员工、董事和顾问股权激励计划。除上述Huennekens先生和Fattori女士持有的某些股票期权外,董事会非雇员成员持有的股票期权将不会在期权 重新定价中重新定价。相关期权包括本公司执行主席兼临时董事总裁及首席执行官、本公司首席财务官及本公司指定高管所持有的下列股票期权。
姓名和职位 |
数量 股票潜在的 相关 选项 |
加权平均 行使价格:相关选项($) |
||||||
执行主席兼临时总裁兼首席执行官R.Scott Huennekens |
1,424,623 | 3.28 | ||||||
首席财务官阿洛克·古普塔 |
254,333 | 3.90 | ||||||
Khan Siddiqui医学博士,首席医疗官兼首席战略官 |
474,978 | 3.76 | ||||||
Neela Paykel,总法律顾问、首席合规官兼公司秘书 |
255,000 | 3.66 | ||||||
戴夫·斯科特,前总裁和首席执行官 |
| |
期权重新定价将在完成向 公司股东邮寄附表14C上的最终信息声明(生效日期)后的第20个日历日生效。目前预计生效日期为2022年10月31日。根据期权重新定价,相关 期权的行权价不会以将行权价提高至高于当前行权价的方式进行修改。本公司预计,期权重新定价不会对其运营报表产生实质性影响。
项目5.07。将事项提交证券持有人投票表决。
2022年9月26日,持有1,026,032股本公司A类普通股和15,055,288股本公司B类普通股的股东,合计占本公司投票权的84.7%,以书面同意代替股东会议采取行动,批准期权重新定价。
安全港声明
本文中包含的与非历史事实有关的某些陈述可能是前瞻性陈述(如1995年《私人证券诉讼改革法》所界定)。此类前瞻性陈述包括有关管理层意图、计划、信念、预期或对未来的预测的陈述,包括与期权重新定价有关的陈述。提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对未来事件的当前 预期。如果基本假设被证明是不准确的或已知的,或未知的风险或不确定因素成为现实,实际结果可能与公司的预期和预测大不相同。这些风险和不确定性可以在公司最近提交的截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中找到,随后提交的任何Form 10-Q季度报告中都有补充。这些文件的副本可在www.sec.gov、www.Hyperfine.io网站上获得,或应该公司的要求索取。本文中包含的前瞻性陈述仅表示截至本新闻稿日期,公司没有义务修改或更新此类陈述,以反映此后发生的事件或情况。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
超凡股份有限公司 | ||||||
日期:2022年9月26日 | 发信人: | /s/Neela Paykel | ||||
尼拉·佩克尔 总法律顾问、首席合规官和 公司秘书 |