附件99.1
| 新闻稿 |
 |
Lumen公司宣布任何和所有现金投标报价
丹佛，9月2022年26日/美通社/Lumen Technologies，Inc.(纽约证券交易所股票代码：LUMN)(The Company)及其间接、全资子公司Embarq佛罗里达公司(Embarq佛罗里达)和QWest Capital Funding，Inc.(QCF)已开始提出现金投标要约(该要约)，以购买下表 中确定的任何和所有未偿还票据(统称为未偿还票据)。
这些要约是按照2022年9月26日的购买要约(购买要约)中规定的条款和条件提出的。本新闻稿中使用但未另行定义的大写术语具有购买要约中所给出的含义。
有关附注和要约的某些资料载于下表：
| 发行人和要约人 |
附注的标题 |
CUSIP号码/ISIN(1) |
集料本金未清偿金额 | 招标考虑事项(2) | ||||||||
| 流明技术公司 |
6.750厘高级债券，W系列，2023年到期 |
156700AX4 / US156700AX46 | $ | 750,000,000 | $ | 1,023.57 | ||||||
| 流明技术公司 |
7.500厘高级债券，Y系列，2024年到期 |
156700BA3 / US156700BA34 | $ | 982,057,000 | $ | 1,040.56 | ||||||
| 流明技术公司 |
5.625厘高级债券，X系列，2025年到期 |
156700AZ9 / US156700AZ93 | $ | 500,000,000 | $ | 975.00 | ||||||
| 流明技术公司 |
7.200厘高级债券，D系列，2025年到期 |
156686AJ6 / US156686AJ67 | $ | 100,000,000 | $ | 995.00 | ||||||
| 流明技术公司 |
优先债券2026年到期，息率5.125 |
156700BB1 & U1566PAB1 / US156700BB17 | $ | 1,238,528,000 | $ | 868.75 | ||||||
| 流明技术公司 |
6.875%G系列债券，2028年到期 |
156686AM9/ US156686AM96 |
$ | 425,000,000 | $ | 870.00 | ||||||
| 流明技术公司 |
优先债券2029年到期，息率5.375 |
550241AA1 & U54985AA1 / US550241AA19 | $ | 1,000,000,000 | $ | 753.75 | ||||||
| 恩巴克佛罗里达公司 |
优先债券2023年到期，息率7.125 |
913026AU4 / US913026AU40 |
$ | 73,398,000 | $ | 1,000.00 | ||||||
| 恩巴克佛罗里达公司 |
优先债券2025年到期，息率8.375 |
913026AT7 / US913026AT76 | $ | 63,547,000 | $ | 1,000.00 | ||||||
| Qwest Capital Finding，Inc. |
优先债券2028年到期，息率6.875 |
912912AQ5 / US912912AQ52 |
$ | 112,328,000 | $ | 880.00 | ||||||
| Qwest Capital Finding，Inc. |
7.750厘优先债券，2031年到期 |
74913EAJ9, 74913EAG5 & U74902AD6 / US74913EAJ91 |
$ | 142,423,000 | $ | 880.00 | ||||||
| (1) | 对于上表 中所列CUSIP号码/ISIN的正确性或准确性，未做任何陈述。它们的提供完全是为了方便。 |
| (2) | 有效投标(及未有效撤回)并接受供适用要约人购买的每1,000元本金债券。不包括应计利息(定义见下文)，该利息将在适用要约人接受购买的票据上支付，如下所述。 |
每个报价将于2022年9月30日纽约市时间下午5：00到期，除非适用的报价人延长或提前终止(到期时间)。债券投标可在纽约市时间2022年9月30日下午5点之前或之前的任何时间有效撤回，除非经适用的要约人延期，但受某些有限的例外情况的限制。有效投标而在到期时间或之前没有有效撤回其票据或交付有效保证交付通知的持有人，将有资格获得上表 所列的适用投标对价和应计利息(定义如下)。