根据规则433(D)提交的定价条款单
注册号333-260807
2022年9月22日
| 发行方： | WEC能源集团公司 | |
| 交易日期： | 2022年9月22日 | |
| 预计结算日期： | T+3,2022年9月27日 | |
| 预期评级*(穆迪/标准普尔/惠誉)： | Baa1(稳定)/BBB+(稳定)/BBB+(稳定) | |
| 联合簿记管理经理： |
巴克莱资本公司。 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 道明证券(美国)有限公司 富国证券有限责任公司 | |
| 联席管理人： | Comerica Securities，Inc. 高盛股份有限公司 彭瑟拉证券有限责任公司 | |
|
适用于2025年9月27日到期的5.00%优先债券 (“2025年债券”) | ||
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 成熟度： | 2025年9月27日 | |
| 优惠券： | 5.00% | |
| 对公众的初始价格： | 每张高级票据99.928% | |
| 到期收益率： | 5.026% | |
| 与基准国库券的利差： | +90个基点 | |
| 基准财政部： | 2025年9月15日到期的UST 3.500% | |
| 基准国债收益率： | 4.126% | |
| 付息日期： | 3月27日和9月27日，2023年3月27日开始 | |
| 可选赎回： | 在2025年8月27日之前的任何时间(即在到期日之前1个月的日期，这里称为“2025年票面赎回日”)，2025年债券将可由发行人选择在任何时间和不时赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下较大者：(1)(A)在赎回日(假设2025年债券于面值赎回日到期)每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)折现的本金及利息的现值之和，按库务署利率加15个基点减去(B)赎回日(但不包括该日)的应计利息计算；及(2)将赎回的2025年期债券本金的100%，另加赎回日(但不包括在内)的应计利息及未偿还利息。在2025年票面赎回日或之后的任何时间，发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分2025年债券，赎回价格相等于2025年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAH9 / US92939UAH95 | |
|
适用于2027年10月1日到期的5.15%优先债券 (“2027年债券”) | ||
| 本金金额： | $400,000,000 | |
| 成熟度： | 2027年10月1日 | |
| 优惠券： | 5.15% | |
| 对公众的初始价格： | 每张高级票据99.794% | |
| 到期收益率： | 5.197% | |
| 与基准国库券的利差： | +128个基点 | |
| 基准财政部： | 2027年8月31日到期的UST 3.125% | |
| 基准国债收益率： | 3.917% | |
| 付息日期： | 4月1日和10月1日，2023年4月1日开始 | |
| 可选赎回： | 在2027年9月1日之前的任何时间(即在到期日之前1个月的日期，这里称为“2027年票面赎回日”)，2027年发行的债券将可由发行人选择在任何时间和不时赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下较大者：(1)(A)在赎回日(假设2027年债券于票面赎回日到期)每半年(假设一年360天由12个30天月组成)折现的本金及利息现值的总和，按库务署利率加20个基点(B)赎回日(但不包括该日)应累算的利息计算；及(2)将赎回的2027年期债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日的应计利息及未偿还利息。在2027年票面赎回日或之后的任何时间，发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分2027年债券，赎回价格相等于2027年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计利息及未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAJ5 / US92939UAJ51 | |
*注：证券评级 不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时会被修订或撤回。
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，发行人， 任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，如果您提出要求，请联系巴克莱 Capital Inc.免费拨打(888)603-5847，J.P.Morgan Securities LLC Collect拨打(212)834-4533，瑞穗证券美国有限责任公司免费拨打 (866)271-7403，TD Securities(USA)LLC免费拨打(855)495-9846或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities)免费拨打(800)645-3751。