美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
国外私人发行商报告
根据规则第13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年9月
委托档案编号:001-41502
可穿戴设备有限公司。
(注册人姓名英文译本)
哈塔西亚街2号
Yokne-am Illit,以色列2069803
(主要执行办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)的规定提交了表格6-K:_
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)的规定提交了表格6-K:_
目录
根据本公司于2022年9月12日由美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)公布生效的F-1表格(第333-262838号文件)的注册声明,可穿戴设备有限公司(“本公司”)于2022年9月15日结束其首次公开发售(“首次公开发售”),包括3,750,000个单位(“单位”), 每股包括一股普通股,每股面值0.01新谢克尔(“普通股”)的两份认股权证,以及两份认股权证,每股购买一股普通股(“认股权证”)。这些单位以每单位4.25美元的首次公开募股价格出售。此外,根据超额配股权的部分行使,本公司亦发行及售出认股权证,以按每份认股权证0.01美元的价格购买最多1,125,000股普通股。认股权证的行权价格为每股普通股4.00美元,可立即行权至2027年9月15日。在首次公开招股方面,该公司在扣除承销折扣和发售开支前,共收到约1,600万美元的总收益。宙斯盾资本公司是此次IPO的唯一账簿管理人,此次IPO是在坚定的承诺基础上进行的。普通股和权证 获准在纳斯达克资本市场上市,并于2022年9月13日开始交易,代码分别为“WLDS”和“WLDSW” 。
与IPO相关的承销协议副本和认股权证的形式分别作为附件1.1和4.1在此提供,并通过引用并入本文。本公司发布新闻稿,分别于2022年9月12日和2022年9月15日宣布IPO定价和截止日期。新闻稿的副本在此作为附件99.1和附件99.2提供,并通过引用并入本文。
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展品索引
证物编号: | ||
1.1 | 本公司与宙斯盾资本公司于2022年9月12日签署的承销协议。 | |
4.1 | 授权书表格。 | |
99.1 | 可穿戴设备有限公司于2022年9月12日发布了题为“可穿戴设备有限公司宣布首次公开募股定价为1600万美元”的新闻稿。 | |
99.2 | 可穿戴设备有限公司于2022年9月15日发布的题为“可穿戴设备有限公司宣布完成1600万美元首次公开募股”的新闻稿。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
可穿戴设备有限公司 | ||
日期:2022年9月22日 | 发信人: | /s/Asher Dahan |
阿什尔·达汉 | ||
首席执行官 |
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