附件99.1

COTERRA能源公司

递送函

交换报价

2027年到期的3.90%优先票据本金687,217,000美元,发行已根据修订后的1933年证券法登记,

2027年到期的3.90%优先债券的等额本金

本金433,171,000美元,本金为2029年到期的4.375%优先票据,发行已根据修订后的1933年证券法登记,

2029年到期的4.375厘优先债券的等额本金

该交易所提供 提款权,将于纽约时间下午5:00于
, 2022 (THE “到期日“),除非延期。

Exchange代理是:

美国银行信托公司,国家协会

以手寄、挂号信、挂号信、特快专递或隔夜快递的方式:

企业信托服务

利文斯顿大道60号

St. Paul, MN 55107-2292

致词:专业金融

咨询电话:

(800) 934-6802

传真(仅适用于符合条件的机构):

(651) 466-5400

电子邮件查询:

邮箱:cts.specFinance@usbank.com

如果您希望根据交换要约将当前 未偿还受限票据兑换成相应系列已登记票据的等额本金总额,您必须在纽约市时间2022年下午5:00之前向交易所代理有效投标(且不撤回)受限票据,方法是将正确填写并签署的传递函递送给交易所代理,或在此时间之前使代理的消息 收到。本段中使用但未定义的某些术语定义如下。

递送此函的 (此“意见书“)发送至上述地址以外的地址不构成有效的 递送。仅本意见书的硬拷贝或通过存托信托公司(“直接转矩“) 自动投标报价计划(”在顶上“)将被接受。

签署人确认已收到日期为2022年的招股说明书(“招股说明书Coterra Energy Inc.(The“发行人)和本提交函, 一起描述了发行人的报价(交换报价)交换2027年到期的3.90%未登记优先债券(CUSIP127097AE3和U12246AB7)和2029年到期的4.375%优先债券(CUSIP127097AH6和U12246AC5) (统称为受限票据),分别由发行人于2021年10月7日以非公开要约方式发行,据此,该等票据被交换为本公司附属公司Cimarex Energy Co.的票据,该等票据经有效投标而未被有效撤回,以换取发行人分别于2027年到期的3.90%优先票据及2029年到期的4.375%优先票据(统称为挂号钞票“),其要约已根据修订后的《1933年证券法》登记(《证券法“)。交换要约是根据美国证券交易委员会(The Securities And Exchange Commission)工作人员的职位提出的员工“)在其解释性信函 中阐明埃克森美孚资本控股公司 (May 13, 1988), 摩根士丹利股份有限公司 (June 5, 1991) and Searman&Sterling (July 2, 1993).

将于交换要约中发行的已登记票据的条款在各重大方面与受限制票据大体相同,但已登记票据将不会因未能遵守日期为2021年10月7日的《登记权协议》而受转让限制或年利率上升的限制。注册权协议发行人和摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、PNC Capital Markets LLC、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC、U.S.Bancorp Investments,Inc.、Wells Fargo Securities,LLC、Capital One Securities,Inc.、CIBC World Markets Corp.、KeyBanc Capital Markets Inc.、RBC Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America,Inc.、Truist Securities,Inc.和MUFG Securities America Inc.

发行人未向任何司法管辖区的受限票据持有人作出交易所要约,而交易所要约或接受交易所要约并不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律。发行人亦不会接受受限制票据持有人在交易所要约或接受交易所要约不符合该司法管辖区证券或蓝天法律的任何司法管辖区交出 兑换。

此处未定义的大写术语应与招股说明书中给出的含义相同。

您的银行或经纪人可以帮助您 填写此表格。必须遵守本传送函中包含的说明。有关投标程序和协助请求或招股说明书和本传送函的额外副本的问题,可直接 咨询交易所代理。

2

下面的签名者已勾选了下面的相应框并签署了本递交函,以表明签名者希望对交换要约采取的行动 。

请阅读全文
附函和招股说明书
在选中下面的任何框之前,请仔细查看。

在下面列出与本信函相关的受限 注释。如果下面提供的空间不足,本金总额应列在附加在此的单独签署的附表中。

随函提交的限制性票据的说明

登记持有人姓名或名称及地址

(请填写)

集料

本金金额

由代表

受限

附注*

本金

金额

投标**

共计:

* 不必由账簿持有人填写。

**除非另有说明,否则持有人将被视为已支付该等受限制票据所代表的全部本金总额。请参阅说明2。

除文意另有所指外,在本函件中,术语“持有人”系指以其名义登记受限票据的任何人,或已从登记持有人或由DTC持有其受限票据的任何人那里获得适当完成的保证权的任何其他人。

¨如果要向签署本传送函的人以外的其他人签发挂号票,请选中此处:

姓名:

地址:

¨如果挂号信的投递地址不同于本函中其他地址 ,请勾选此处:

姓名:

地址:

¨如果您是经纪交易商,由于做市或其他交易活动而为您自己的账户购买了受限票据,并希望获得10份额外的招股说明书和10份任何修订 或其补充材料,请勾选此处。

姓名:

地址:

3

如果签名人不是经纪交易商,则签名人表示其不从事、也不打算从事经纪债券的分销。如果签署人是一家经纪交易商,该经纪交易商将为其自己的账户接收登记票据,以换取因做市活动或其他交易活动而获得的受限票据,则签署人承认其将在转售该等登记票据时提交 招股说明书;然而,通过如此承认并交付招股说明书,签字人 将不被视为承认其为证券法所指的“承销商”。经纪交易商不得参与非因做市活动或其他交易活动而取得的受限制票据的交易所要约。 任何持有人如属发行人的“联属公司”,或对根据交易所要约取得的登记票据的分发有安排或谅解,或任何经纪交易商根据证券法第144A条向发行人购买受限制票据以转售或根据证券法任何其他可获豁免,则必须遵守证券法下的登记及招股章程交付规定。

请仔细阅读随附的说明

女士们、先生们:

根据交换要约的条款和条件,签署人特此向发行人投标上文所述的限制性票据的本金金额。除非上文另有说明,否则签署人将被视为已缴足受限制票据所代表的全部本金金额。在根据交换要约的条款及条件(包括如交换要约获延长或修订,则包括任何该等延长或修订的条款及条件)接纳交换随同提交的受限制票据的任何部分并于其接纳后生效,签署人现交换、转让及移转予发行人,或按发行人的命令交换、转让及移转据此提交的受限制票据的所有权利、所有权及权益。签署人在此不可撤销地 组成并委任交易所代理为下文签署人的真实合法代理人和事实代理人(在完全知道交易所代理也作为发行者的代理人,与交换要约有关的情况下),以促使转让、转让和交换受限票据。

签署人代表 ,并保证其完全有权及授权投标、交换、转让及转让受限票据及取得于交换该等投标的受限票据时可发行的已登记票据,而当该等票据被接受交换时,发行人将 取得所投标的受限票据的良好及无抵押所有权,不受任何留置权、限制、收费及产权负担的影响 ,且不受任何不利申索的影响。签署人还保证,将应要求签署和交付交易所代理或发行方认为必要或适宜的任何额外文件,以完成投标的限制性票据的交换、转让和转让,或转让账簿记账转让设施所保存的账簿上此类受限票据的所有权。签署人 进一步同意,发行人接受任何及所有有效提交的限制性票据并发行已登记的票据作为交换,将构成发行人全面履行其在注册权协议项下的义务,且发行人不再承担任何义务或责任。以下签字人将履行其在《注册权协议》项下的义务。

签署人理解 ,根据招股章程及随附指示中的任何一项程序进行的限制性票据投标,将在发行人接受该等投标的限制性票据的交换后,根据交换要约的条款及条件,构成以下签署的 与发行人之间具约束力的协议。签字人承认,在招股说明书规定的情况下,发行人可能不需要接受任何受限票据进行交换。

通过投标受限票据并签署本函件,签名人表示:(I)持有人不是证券法下规则405所指发行人的“联营公司”,或者,如果是这样的联营公司,将在适用于转售登记票据的范围内遵守证券法的登记和招股说明书的交付要求;(2)持有人没有、也不打算从事、也没有与任何人达成任何安排或谅解,以参与违反《证券法》规定的登记票据的分销(在《证券法》所指的范围内); (3)持有人正在获取其在正常业务过程中将收到的任何登记票据;以及(Iv)如果 持有人是经纪交易商,将为自己的账户收取登记票据,以换取因做市或其他交易活动而获得的受限票据,则该持有人将提交一份招股说明书(或在法律允许的范围内,向购买者提供招股说明书),以满足证券法对已登记票据的任何转售的要求。如果下文签署人或收到此等已登记票据的人(不论此人是否为下文人)为经纪交易商,而该经纪交易商将为其自己的账户收取已登记票据,以换取因做市活动或其他交易活动而获得的受限票据,则其承认将就任何此类已登记票据的转售而交付招股说明书;然而,如此承认并交付招股说明书,下文签署人将不会被视为承认其为证券法所指的“承销商” 。

4

签署人了解 所有已登记票据的转售必须符合适用的州证券或蓝天法律。如果转售不符合这些法律的豁免条件,则签署人承认可能需要注册或限定特定州的已注册票据,或通过持牌经纪自营商进行转售,以遵守这些法律。以下签署人 进一步了解,发行方不承担任何与转售有关的遵守州证券或蓝天法律的责任 。

任何使用交易所要约参与分发已登记票据的受限票据持有人(I)不能依赖在其解释性函件中就以下事项阐述的工作人员的立场埃克森美孚资本控股公司(1988年5月13日)或类似的解释性信件,以及(Ii)必须遵守证券法关于二次转售交易的登记和招股说明书要求。

本协议所授予或同意授予的所有权力应在签字人死亡或丧失行为能力后继续有效,签字人的各项义务对签字人的继承人、遗产代理人、继承人和受让人具有约束力。除招股说明书另有规定外,本投标不可撤销,但根据本投标书的条款,投标的限制性票据可在到期日之前的任何时间撤回。

为换取投标的限制性票据而交付的所有已登记票据和随函交付但未兑换的任何限制性票据,如登记在 下签名人的姓名,则应按下文签名人签名下方所示的地址交付给下签名人。

以下签署人填妥上述标题为“在此提交的受限票据说明”一栏并签署本函件,即被视为已按该栏所载的规定提交受限票据。

5

招标持有人(S)在此处签字

(填写随附的国税表W-9或国税表W-8,视情况而定)

必须由登记持有人签署,与现提交的登记票据上的姓名完全相同,或登记票据以其名义登记在DTC或其一名参与者的账簿上,或由任何授权成为登记持有人的人通过背书和随函传递的文件签署。如果签名是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实代理人、公司管理人员或以受托人或代表身份行事的其他人签署的,请注明此人的全称。请参阅说明3。

(持有人签署)

日期
姓名

(请打印)

容量(全称)
地址

(包括邮政编码)

日间区号和电话号码

纳税人识别号码

签署保证(S)
(如果需要-请参阅说明3)

授权签名

日期

名字

标题

商号名称
商号地址

(包括邮政编码)

区号和

电话号码:

6

特别发行须知
(参见说明3和4)
(填写随附的IRS表格W-9或
IRS表格W-8,视情况而定)

只有在未予投标的已登记票据或有限制票据是以某人的名义发行的情况下,才须填写 ,而不是以姓名出现在上文的有限制票据的登记持有人的名义发行。

发行? 未投标的受限票据:

? 注册备注:

姓名

(请打印)

地址

(包括邮政编码)

日间区号和电话号码

纳税人标识 编号

特别送货须知
(参见说明3和4)

如登记票据或受限制票据未予投标,则只须按上述地址以外的地址 送交登记持有人,方可填写。

交付? 未投标的受限票据:

? 注册备注:

姓名

(请打印)

地址

(含邮政编码)

日间区号和电话号码

纳税人识别号码

7

指令
构成交换要约条款和条件的一部分

1.递送这封传送函。

受限票据的持有者 可通过以下方式提交:(I)正确填写并签署本传递函,并将其与正在投标的受限票据以及本传递函所要求的任何所需签名保证和任何其他文件一起, 在到期日或之前按上述地址提交给交易所代理,或(Ii)遵守下文所述的账簿转账程序。

受限票据的持有者 可以通过簿记转账的方式投标受限票据,方法是根据《限制票据》和遵守有关交易所要约的适用程序,将受限票据记入交易所代理在DTC的账户。接受交换要约的DTC参与者应将他们的接受发送给DTC,DTC将编辑和验证接受情况,并向DTC的Exchange代理帐户执行帐簿录入交付。然后,DTC将发送一条计算机生成的消息(“代理的消息“) 请交易所代理接受,在此情况下,受限票据持有人确认并同意受本传递函条款 的约束,并使本传递函或DTC参与者代表 自身和该受限票据的实益所有人确认本传递函的所有规定(包括任何陈述和保证)完全适用于本传递函和该等实益拥有人,就像它已完成本传递函所要求的信息并签署 并将本传递函转交给交易所代理一样。DTC交付代理的报文将满足交换要约中有关由代理报文中指定的参与者签署和交付传送函的条款。

本函件、受限票据和任何其他所需文件的交付方式由持有人自行选择和承担风险,除非 下文另有规定,否则只有当实际收到或确认交易所代理时,交付才被视为已完成。如果这种投递是通过邮寄的,建议使用挂号邮件,并要求退回收据,并适当投保。在任何情况下,都应留出足够的时间以便及时交货。不得向发行人发送任何受限的通知或信函。出票人 保留拒绝任何未正确提交的特定限制性票据的权利,或拒绝在出票人 判断中可能是非法的任何承兑。出票人亦保留在到期日前放弃与任何特定限制票据的投标形式或适用程序有关的任何瑕疵或不规范之处的权利。除非放弃,否则与限制性票据投标有关的任何缺陷或不规范必须在有效期前得到纠正。

交易所代理必须在截止日期前收到 入账确认书,以及这封填写妥当且已正式签署的传送函或代理人的电文,以及 任何所需的签名保证和本传送函所要求的任何其他文件,所有这些都如招股说明书中所述。

不接受替代、有条件、 不定期或或有投标。所有投标持有人在签署本投标书后,应放弃收到接受受限票据交换通知的任何权利。

2.部分投标(不适用于以记账转让方式投标的持有人);撤回。

如果投标的限制性票据本金少于全部本金 ,投标持有人必须将投标的限制性票据本金总额 填写在“兹招标的限制性票据的说明”一栏中。除非另有明确说明,否则所有交付给交易所代理 的受限票据将被视为已投标。

如果尚未被接受,根据交换要约的投标 可在到期日之前撤回。

为使 限制性票据的投标生效,书面撤回通知必须指明提交拟撤回的限制性票据的人的姓名,指明拟撤回的受限票据(包括该等限制性票据的本金金额,如适用,还包括登记号码及该等受限票据的本金总额),如已传送受限票据的证书,则 须注明登记该等受限票据的名称(如与撤回持有人的名称不同)。任何此类撤回通知 还必须由提交受限票据的人签署,撤回方式与提交受限票据的传送函上的原始签名相同,包括任何所需的签名保证,或附上足以允许受限票据受托人登记将这些受限票据 转移到作出原始投标和撤回投标的人的名下的转让文件,如果适用,因为受限票据 已通过记账程序提交。指定参与者在DTC的账户名称和编号,如果与提交限制票据的人的名称和编号不同,则应记入 。

8

如果受限票据已交付或以其他方式识别给交易所代理,则在此类受限票据发行之前,撤回持有人 还必须提交要撤回的特定证书的序列号以及由合格担保机构(定义见下文)保证签名的已签署的撤回通知,除非该持有人是合格担保机构。

如果受限票据已根据上述账簿转账程序进行投标,则任何提款通知都必须指定DTC账户的名称和编号 ,以贷记撤回的受限票据,否则必须遵守此类便利的程序。发卡人将对有关此类通知的有效性、形式和资格(包括收到时间)的所有问题作出决定,发卡人的决定为最终决定,对各方均具有约束力。就交换要约而言,发行人将视作任何如此撤回的限制性票据并未有效地 进行交换。在撤回、拒绝投标或终止交换要约后,任何已提交交换但因任何原因未交换的受限制票据将在撤回、拒绝投标或终止交换要约后立即退还其持有人,而不向持有人支付费用(或者,如果是由 账簿转账根据上述程序转入DTC的交易所代理账户的受限制票据,则此类受限制票据 将记入DTC为受限制票据维持的账户)。在截止日期 之前的任何时间,可以按照招股说明书中“交换要约条款--投标受限票据的程序”中所述的程序之一重新投标适当撤回的受限票据。

3.在本函件上签字;书面文书和背书;签字保证。

如果本函 是由在此提交的限制性票据的登记持有人签署的,签名必须与证书表面所写的名称相对应,不得更改、放大或任何更改。如果在此招标的任何限制性票据由两名或两名以上的共同所有人登记拥有,则所有该等拥有人必须在本意向书上签字。

如果以不同名称注册的多个受限票据被投标,则需要填写、签署并提交与受限票据的不同登记一样多的本传送函的单独副本。

当本传递函由在此列出和投标的受限票据的登记持有人(就本文所述的目的而言,该术语应包括账簿记账转让设施,其名称作为受限票据的所有者出现在证券清单上)签字时,不需要在证书或单独的转让或交换书面文书上背书。

如果本传递函 由登记持有人以外的其他人签署,则此类受限票据必须背书 或附有单独的书面转让或交换文书,其格式应令发行者满意,并由登记持有人正式签立,在上述两种情况下,均须与受限票据上登记持有人的姓名或名称完全一致地签署。

如果本传递函、 任何证书或单独的书面转让或交换文书是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、实际代理人、公司管理人员或以受托或代表身份行事的其他人签署的,这些人应在签署时注明 ,除非发行者放弃,否则必须提交令发行者满意的适当证据,使其有权这样做。

本指示3要求在证书上背书或在单独的转让或交换书面文书上签字,必须由合格的 担保机构担保。

9

本函 上的签名必须由合格的担保机构担保,除非提交了以下受限票据:(I)未填写本 函上“特别发行说明”或“特别交付说明”的持有人;或(Ii)合格担保机构的账户。如果本函件或撤回通知中的签名需要提供担保,则此类担保必须由符合条件的担保人 机构提供,该机构是注册的全国性证券交易所或金融业监管局的公司的成员, 在美国设有办事处或代理机构的商业银行或信托公司,或根据1934年修订的《证券交易法》第17AD-15条规定的另一“合格担保人机构”。合资格的担保人机构“)。 如果受限票据是以本函件签字人以外的其他人的名义登记的,则交回兑换的受限票据必须由登记持有人正式签立,并由符合资格的担保人机构担保签字,转让或交换文书必须由发行者自行决定的令人满意的一份或多份书面文书背书或随附。

4.特别发布和交付说明。

投标人应在适用的情况下,注明未交换的受限票据的发行或交付地址,如果与签署本投标书的人的姓名或地址不同的话 。如果以不同的名称发行,还必须注明被指名人员的纳税人识别号码,并如第8条所述,必须提供适当填写的美国国税表W-9或美国国税表W-8, 视情况而定。以记账转让方式提供受限票据的持有人可要求将未兑换的受限票据记入该持有人指定的记账转让设施中的账户。

5.转让税。

如果未进行投标或接受兑换的本金受限票据将以投标受限票据的登记持有人以外的任何人的名义登记或发行 ,或者投标的受限票据或登记票据将以签署本函的人以外的任何人的名义登记,或者如果由于任何其他原因而征收转让税,任何此类转移 税(无论是向登记持有人或任何其他人征收的)将由适用的持有人支付。如果未提交令人满意的纳税或免税证明,转让税的金额将直接向该适用持有人开具。

6.放弃条件。

发行人保留完全或部分放弃招股说明书中所列交换要约的任何条件的绝对权利。

7.纳税人信息;国税表W-9;国税表W-8。

根据美国联邦所得税法,其限制性票据被接受用于兑换记名票据的投标持有人可能会因在记名票据上支付的应报告付款而被备用扣留,除非持有者向交易所代理、发行者或其他付款人提供其 正确的纳税人识别号码(“三角网“)和有关国税局的某些其他信息(”美国国税局“) 表格W-9,如下所示,或以其他方式确立豁免。如果交易所代理、发行商或其他付款人没有提供正确的TIN或足够的豁免依据,持有人可能会受到美国国税局的处罚,而备用 预扣(目前为24%的费率)可能适用于向持有人支付的任何应报告的已登记票据付款。此类可报告的 付款通常需要进行信息报告,即使Exchange代理、发行方或其他付款方提供了 TIN。备用预扣不是附加税。相反,接受备用预扣的个人的美国联邦所得税义务将减去预扣金额 。如果备份预扣导致多缴税款,只要及时向美国国税局提供所需信息,就可以获得退款。

为防止对已登记票据上的应报告付款进行备份扣缴,每个出于美国联邦收入 纳税目的而属于“美国人”的持有人应提供一份正确填写和签署的美国国税局W-9表格。有关更多信息,请参阅所附美国国税局表格W-9 的说明。

某些持有者(包括,除其他外,通常是所有公司和某些非美国个人)不受备用扣缴的约束。豁免美国持有者可以在美国国税局表格W-9上建立他们的豁免地位。非美国持有者可以通过提交正确填写的 IRS Form W-8BEN、Form W-8BEN-E、W-8ECI、W-8EXP或W-8IMY(视情况而定),在伪证处罚下签署,证明该持有者的豁免身份,从而有资格成为豁免接受者。适用的国税局表格W-8可从国税局网站获得,网址为Www.irs.gov.

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8.协助请求或其他副本。

有关招标程序的问题,以及对招股说明书和本函件额外副本的要求,可按上述地址和电话向交易所代理提出。此外,所有与交换要约有关的问题,如请求协助或附加招股说明书和本函件的副本,均可按上述地址和电话向交换 代理商提出。

重要提示:此传送函(连同受限票据或账簿转账确认以及所有其他所需文件)必须在过期日期或之前由Exchange代理收到。

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