附件99.1
Steelcase报告2023财年第二季度业绩
密歇根州大急流城，9月2022年2月21日(Global Newswire)--Steelcase Inc.(纽约证券交易所代码：SCS)今天公布第二季度营收为8.633亿美元，净收益为1,960万美元，合每股0.17美元，调整后每股收益为0.21美元。前一年，Steelcase公布的收入为7.248亿美元，净收益为2470万美元，或每股0.21美元，调整后每股收益为0.23美元。
与上一年相比，收入和订单增长(下降)情况如下：
| Q2 2023 vs. Q2 2022 | ||||||||
| 收入 增长(下降) | 有机收入 生长 | 有机秩序 增长(下降) | ||||||
| 美洲 | 25 | % | 21 | % | 7 | % | ||
| 欧洲、中东和非洲地区 | (1 | )% | 12 | % | 4 | % | ||
| 其他 | 18 | % | 21 | % | (8 | )% | ||
| 19 | % | 20 | % | 5 | % | |||
所有细分市场的有机收入增长都是由强劲的开局积压推动的，其中包括显著的定价优势。美洲和欧洲、中东和非洲地区的订单增长是由定价优势推动的，但美洲地区的销量下降部分抵消了这一增长。其他类别的订单下降是由亚太地区推动的，除印度外，所有市场的销量都出现了广泛的下降，印度继续从前一年与COVID相关的限制中强劲复苏。
我们的销售和经销商团队在过去一年里在美洲的销售和经销商团队实现了远远高于我们行业的订单增长，并在执行我们必要的定价行动方面做得很出色，“总裁兼首席执行官Sara说。我要感谢我们所有的员工，他们在应对供应链挑战和控制运营费用方面保持着勤奋，本季度的收益好于预期。“
营业收入(亏损)和调整后的营业收入(亏损)如下：
| 营业收入(亏损) | 调整后营业收入(亏损) | |||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | |||||||||||||
| 美洲 | $ | 43.5 | $ | 44.7 | $ | 49.3 | $ | 47.3 | ||||||||
| 欧洲、中东和非洲地区 | (6.8 | ) | (1.6 | ) | (5.7 | ) | (0.6 | ) | ||||||||
| 其他 | (1.3 | ) | (4.2 | ) | (1.3 | ) | (4.2 | ) | ||||||||
| 公司 | (6.5 | ) | (5.0 | ) | (6.5 | ) | (5.0 | ) | ||||||||
| $ | 28.9 | $ | 33.9 | $ | 35.8 | $ | 37.5 | |||||||||
第二季度的营业收入为2890万美元，比上一年减少500万美元，其中包括1540万美元的土地销售收益。撇除上一年度的土地收益，营运收入的增长主要是由于销量增加及定价收益增加而改善毛利率，但营运费用增加则部分抵销。
第二季度毛利率为29.1%，比上一年增加了60个基点，美洲地区增加了120个基点，欧洲、中东和非洲地区下降了340个基点，其他类别增加了90个基点。同比定价收益约为8000万美元，比同比通胀率高出约3000万美元。美洲业务的改善主要是由于销量增加(部分是由于史密斯系统的季节性强劲)、更高的定价收益、扣除通胀和有利的库存调整，但部分被更高的固定管理成本和劳动力效率低下所抵消。欧洲、中东和非洲地区的下降主要是由于更高的通货膨胀率，扣除定价收益和劳动力效率低下。其他类别的改善主要是由于销量增加和定价收益增加(扣除通胀因素)，但部分被不利的库存调整所抵消。
戴夫·西尔维斯特、高级副总裁兼首席财务官戴夫·西尔维斯特表示：“通货膨胀依然很严重，过去六个季度累计约为2.7亿美元，但自2021财年以来，我们本季度的同比定价福利首次超过了通胀。”在接下来的几个季度里，尽管通胀压力预计仍将存在，但我们预计我们定价行动的好处将继续积累，并更充分地抵消我们已产生的累积通胀成本。
第二季度的运营费用为2.214亿美元，比上一年增加4850万美元，其中包括1540万美元的土地销售收益。其余的增长是由于营销、产品开发和销售费用增加了1360万美元，可变薪酬增加了840万美元，收购增加了790万美元，其他职能领域的支出增加了460万美元，但部分被490万美元的有利货币兑换影响所抵消。
戴夫·西尔维斯特说：“为了应对今年全年的通货膨胀和供应链挑战，我们一直在缩减我们计划的增量支出水平，同时继续投资于我们最关键的战略举措。由于最近我们收到的订单数量下降，美洲的办公室回归趋势低于预期，我们计划在第三季度实施更多行动，目标是进一步降低我们计划的支出水平。这些行动的目标是大约2000万美元的年化支出，预计将包括在美洲核心业务和公司职能部门取消多达180个受薪职位。”
第二季度的利息支出为720万美元，比上一年增加了80万美元，这主要是由于该季度该公司在全球信贷安排下的借款。
总流动资金，包括现金和现金等价物以及公司拥有的人寿保险的现金退保价值，在第二季度末总计达到2.139亿美元。总债务为5.635亿美元。前四个季度的调整后EBITDA为1.541亿美元。
正如之前宣布的那样，该公司对Halcon家具有限责任公司的收购于2022年6月10日完成，资金来自手头现金和该公司全球信贷安排下的6800万美元借款。
董事会已宣布将于2022年10月17日或之前向截至2022年10月5日登记在册的股东支付每股0.10美元的季度现金股息。
戴夫·西尔维斯特表示：“根据最近的订单和回归办公室的趋势，我们调整了本季度的股息，以增强我们的流动性状况，并支持更高的资本配置，用于再投资于业务和追求我们的长期战略。”
展望
在第二季度末，该公司积压的客户订单约为9.46亿美元，比上一年增长了38%。与最近几个季度一致，积压的订单包括计划在下个季度末之后发货的订单比例高于历史水平，预计供应链中断将继续下去。第三季度前三周的订单与去年同期相比下降了约20%。因此，该公司预计2023财年第三季度收入将在8.25亿美元至8.5亿美元之间。该公司公布，2022财年第三季度营收为7.382亿美元。预计收入将比2022财年第三季度增长12%至15%，或有机增长13%至16%。
该公司预计2023财年第三季度每股收益在0.08美元至0.12美元之间，调整后每股收益在0.17美元至0.21美元之间。估计数包括：
该公司公布的每股收益为0.08美元，上年调整后的每股收益为0.10美元。
Sara·阿姆布鲁斯特说：“我们的战略保持不变，但我们正在转移更多的努力，把提高盈利能力放在首位，为未来的投资提供资金，并为我们所服务的市场和客户增加更多的多元化。”展望未来，我们仍然相信人们亲自聚集在一起想象、创造和实现的价值，我们相信这将推动投资，支持我们服务的所有市场的新工作方式。“
| 业务细分结果 | |||||||||||||||||
| (单位：百万) | |||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 更改百分比 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||
| 美洲(1) | $ | 651.6 | $ | 523.3 | 25 | % | $ | 1,172.4 | $ | 899.6 | 30 | % | |||||
| 欧洲、中东和非洲地区(2) | 137.8 | 138.9 | (1 | )% | 294.2 | 262.5 | 12 | % | |||||||||
| 其他(3) | 73.9 | 62.6 | 18 | % | 137.4 | 119.3 | 15 | % | |||||||||
| $ | 863.3 | $ | 724.8 | 19 | % | $ | 1,604.0 | $ | 1,281.4 | 25 | % | ||||||
| 收入组合 | |||||||||||
| 美洲 | 75.5 | % | 72.2 | % | 73.1 | % | 70.2 | % | |||
| 欧洲、中东和非洲地区 | 16.0 | % | 19.2 | % | 18.3 | % | 20.5 | % | |||
| 其他 | 8.5 | % | 8.6 | % | 8.6 | % | 9.3 | % |
| 营业收入(亏损) | ||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 43.5 | $ | 44.7 | $ | 42.3 | $ | 29.7 | ||||||||
| 欧洲、中东和非洲地区 | (6.8 | ) | (1.6 | ) | (5.5 | ) | (7.3 | ) | ||||||||
| 其他 | (1.3 | ) | (4.2 | ) | (4.2 | ) | (9.5 | ) | ||||||||
| 企业(4) | (6.5 | ) | (5.0 | ) | (16.3 | ) | (10.8 | ) | ||||||||
| $ | 28.9 | $ | 33.9 | $ | 16.3 | $ | 2.1 | |||||||||
| 营业利润率 | 3.3 | % | 4.7 | % | 1.0 | % | 0.2 | % | ||||||||
业务分类脚注
| 按细分市场划分的季度与季度有机收入增长 | |||||||||||||||
| Q2 2023 vs. Q2 2022 | |||||||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||||||
| Steelcase Inc. | 美洲 | 欧洲、中东和非洲地区 | 其他类别 | ||||||||||||
| 2022年第二季度收入 | $ | 724.8 | $ | 523.3 | $ | 138.9 | $ | 62.6 | |||||||
| 收购 | 17.6 | 15.1 | 2.5 | — | |||||||||||
| 货币换算效应 | (20.3 | ) | (0.7 | ) | (18.1 | ) | (1.5 | ) | |||||||
| 2022年第二季度调整后收入 | 722.1 | 537.7 | 123.3 | 61.1 | |||||||||||
| 2023年第二季度收入 | 863.3 | 651.6 | 137.8 | 73.9 | |||||||||||
| 有机增长$ | $ | 141.2 | $ | 113.9 | $ | 14.5 | $ | 12.8 | |||||||
| 有机增长% | 20 | % | 21 | % | 12 | % | 21 | % | |||||||
| 调整后每股收益 | ||||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 截至三个月 | ||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | |||||||
| 每股收益 | $ | 0.17 | $ | 0.21 | ||||
| 购买的无形资产摊销，每股 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| 购入无形资产摊销的所得税效应，每股 | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||
| 每股重组成本 | — | — | ||||||
| 重组成本的所得税效应，每股 | — | — | ||||||
| 调整后每股收益 | $ | 0.21 | $ | 0.23 | ||||
| 调整后的EBITDA | |||||||||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||||||||
| 截至三个月 | 落后四人 季度结束 | ||||||||||||||||
| 11月26日， 2021 | 2月25日， 2022 | 5月27日， 2022 | 8月26日， 2022 | 8月26日， 2022 | |||||||||||||
| 所得税费用前收益(亏损) | $ | 12.0 | $ | (1.0 | ) | $ | (15.8 | ) | $ | 26.4 | $ | 21.6 | |||||
| 利息支出 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 26.5 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 21.0 | 21.0 | 20.2 | 23.5 | 85.7 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | (2.0 | ) | 2.5 | 12.0 | 3.1 | 15.6 | |||||||||||
| 重组成本 | — | — | 4.2 | 0.5 | 4.7 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 37.5 | $ | 28.9 | $ | 27.0 | $ | 60.7 | $ | 154.1 | |||||||
| 预计有机收入增长 | |||||||
| Q3 2023 vs. Q3 2022 | |||||||
| Steelcase Inc. | |||||||
| 2022年第三季度收入 | $ | 738.2 | |||||
| 收购 | 20.1 | ||||||
| 货币换算效应 | (26.1 | ) | |||||
| 2022年第三季度调整后收入 | $ | 732.2 | |||||
| 预计2023年第三季度收入 | $ | 825 - 850 | |||||
| 有机增长$ | $ | 93 - 118 | |||||
| 有机增长% | 13% - 16% | ||||||
| 预计调整后每股收益 | |||||||||
| 截至三个月 | |||||||||
| 11月25日， 2022 | 11月26日， 2021 | ||||||||
| 每股收益 | $ | 0.08 - 0.12 | $ | 0.08 | |||||
| 购买的无形资产摊销，每股 | 0.06 | 0.03 | |||||||
| 购入无形资产摊销的所得税效应，每股 | (0.02 | ) | (0.01 | ) | |||||
| 每股重组成本 | 0.07 | — | |||||||
| 重组成本的所得税效应，每股 | (0.02 | ) | — | ||||||
| 调整后每股收益 | $ | 0.17 - 0.21 | $ | 0.10 | |||||
| Steelcase Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 863.3 | 100.0 | % | $ | 724.8 | 100.0 | % | $ | 1,604.0 | 100.0 | % | $ | 1,281.4 | 100.0 | % | |||||||||||
| 销售成本 | 612.5 | 70.9 | 518.0 | 71.5 | 1,160.7 | 72.4 | 919.9 | 71.8 | |||||||||||||||||||
| 重组成本 | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 250.8 | 29.1 | 206.8 | 28.5 | 442.4 | 27.6 | 361.5 | 28.2 | |||||||||||||||||||
| 运营费用 | 221.4 | 25.7 | 172.9 | 23.8 | 422.3 | 26.3 | 359.4 | 28.0 | |||||||||||||||||||
| 重组成本 | 0.5 | 0.1 | — | — | 3.8 | 0.3 | — | — | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 28.9 | 3.3 | 33.9 | 4.7 | $ | 16.3 | 1.0 | % | $ | 2.1 | 0.2 | % | |||||||||||||||
| 利息支出 | (7.2 | ) | (0.8 | ) | (6.4 | ) | (0.9 | ) | (13.6 | ) | (0.8 | ) | (12.8 | ) | (1.0 | ) | |||||||||||
| 投资收益 | 0.3 | — | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.3 | — | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 4.4 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 7.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 所得税前收益(亏损)费用(收益) | 26.4 | 3.1 | 29.4 | 4.0 | 10.6 | 0.7 | (9.4 | ) | (0.7 | ) | |||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 6.8 | 0.8 | 4.7 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | (6.0 | ) | (0.4 | ) | |||||||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 19.6 | 2.3 | % | $ | 24.7 | 3.4 | % | $ | 8.2 | 0.5 | % | $ | (3.4 | ) | (0.3)% | |||||||||||
| 营业收入 | $ | 28.9 | 3.3 | % | $ | 33.9 | 4.7 | % | $ | 16.3 | 1.0 | % | $ | 2.1 | 0.2 | % | |||||||||||
| 购入无形资产摊销 | 6.4 | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 10.2 | 0.6 | 7.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 重组成本 | 0.5 | 0.1 | — | — | 4.7 | 0.3 | — | — | |||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入 | $ | 35.8 | 4.1 | % | $ | 37.5 | 5.2 | % | $ | 31.2 | 1.9 | % | $ | 9.3 | 0.7 | % | |||||||||||
| 美洲 | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 651.6 | 100.0 | % | $ | 523.3 | 100.0 | % | $ | 1,172.4 | 100.0 | % | $ | 899.6 | 100.0 | % | |||||||
| 销售成本 | 455.9 | 70.0 | 372.6 | 71.2 | 845.9 | 72.1 | 645.1 | 71.7 | |||||||||||||||
| 重组成本 | — | — | — | — | 0.9 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||
| 毛利 | 195.7 | 30.0 | 150.7 | 28.8 | 325.6 | 27.8 | 254.5 | 28.3 | |||||||||||||||
| 运营费用 | 151.7 | 23.2 | 106.0 | 20.3 | 279.5 | 23.9 | 224.8 | 25.0 | |||||||||||||||
| 重组成本 | 0.5 | 0.1 | — | — | 3.8 | 0.3 | — | — | |||||||||||||||
| 营业收入 | 43.5 | 6.7 | 44.7 | 8.5 | $ | 42.3 | 3.6 | % | $ | 29.7 | 3.3 | % | |||||||||||
| 购入无形资产摊销 | 5.3 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 7.9 | 0.7 | 5.2 | 0.6 | |||||||||||||||
| 重组成本 | 0.5 | 0.1 | — | — | 4.7 | 0.4 | — | — | |||||||||||||||
| 调整后的营业收入 | $ | 49.3 | 7.6 | % | $ | 47.3 | 9.0 | % | $ | 54.9 | 4.7 | % | $ | 34.9 | 3.9 | % | |||||||
| 欧洲、中东和非洲地区 | |||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 137.8 | 100.0 | % | $ | 138.9 | 100.0 | % | $ | 294.2 | 100.0 | % | $ | 262.5 | 100.0 | % | |||||||||||
| 销售成本 | 105.3 | 76.4 | 101.4 | 73.0 | 219.4 | 74.6 | 190.9 | 72.7 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 32.5 | 23.6 | 37.5 | 27.0 | 74.8 | 25.4 | 71.6 | 27.3 | |||||||||||||||||||
| 运营费用 | 39.3 | 28.5 | 39.1 | 28.2 | 80.3 | 27.3 | 78.9 | 30.1 | |||||||||||||||||||
| 营业亏损 | (6.8 | ) | (4.9 | ) | (1.6 | ) | (1.2 | ) | $ | (5.5 | ) | (1.9 | )% | $ | (7.3 | ) | (2.8 | )% | |||||||||
| 购入无形资产摊销 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| 调整后的营业亏损 | $ | (5.7 | ) | (4.1 | )% | $ | (0.6 | ) | (0.4 | )% | $ | (3.2 | ) | (1.1 | )% | $ | (5.3 | ) | (2.0 | )% | |||||||
| 其他类别 | |||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 73.9 | 100.0 | % | $ | 62.6 | 100.0 | % | $ | 137.4 | 100.0 | % | $ | 119.3 | 100.0 | % | |||||||||||
| 销售成本 | 51.3 | 69.4 | 44.0 | 70.3 | 95.4 | 69.4 | 83.9 | 70.3 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 22.6 | 30.6 | 18.6 | 29.7 | 42.0 | 30.6 | 35.4 | 29.7 | |||||||||||||||||||
| 运营费用 | 23.9 | 32.4 | 22.8 | 36.4 | 46.2 | 33.7 | 44.9 | 37.7 | |||||||||||||||||||
| 营业亏损 | $ | (1.3 | ) | (1.8 | )% | $ | (4.2 | ) | (6.7 | )% | $ | (4.2 | ) | (3.1 | )% | $ | (9.5 | ) | (8.0 | )% | |||||||
| 公司 | ||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | |||||||||||||||||
| 运营费用 | $ | 6.5 | $ | 5.0 | $ | 16.3 | $ | 10.8 | ||||||||||||
网播
Steelcase将在上午8：30举行的电话会议上讨论第二季度业绩和业务前景。东部时间明天。
非公认会计准则财务指标
这份收益新闻稿包含某些非公认会计准则的财务指标。“非GAAP财务计量”被定义为对公司财务业绩的一种数字计量，该计量不包括或包括不同于根据GAAP在公司的简明综合经营报表、资产负债表或现金流量表中计算和列报的最直接可比计量的金额。使用的非GAAP财务指标是(1)有机收入增长，(2)调整后的营业收入(亏损)，(3)调整后的每股收益和(4)调整后的EBITDA。根据条例G的要求，该公司提供了上表中每项非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的对账。这些措施是对最具可比性的GAAP措施的补充，并应与之结合使用。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来监测和评估财务结果和趋势。
有机收入增长
该公司将有机收入增长定义为不包括收购和资产剥离以及外币兑换影响的收入增长。有机收入增长是通过调整上一年度收入来计算的，包括被收购公司在收购日期之前的收入，不包括被剥离公司的收入，并在计算以外币计价的收入时使用本年度平均汇率。该公司认为，有机收入增长对投资者来说是一个有意义的指标，因为它提供了公司与前几个季度以及与行业同行的收入更一致的比较。
调整后营业收入(亏损)和调整后每股收益
该公司将调整后的营业收入(亏损)定义为不包括购买的无形资产摊销和重组成本的营业收入(亏损)。该公司将调整后的每股收益定义为扣除相关所得税影响后的每股收益，不包括购买的无形资产的摊销和重组成本。
购入无形资产摊销：该公司在收购公司时可能会记录无形资产(如积压、经销商关系、商标、专有技术和设计)。该公司将购买对价的公允价值分配给根据估计公允价值收购的有形和无形资产净值。这些无形资产的公允价值估计要求管理层做出重大估计和假设，其中包括无形资产的使用寿命。该公司认为，对购买的无形资产进行摊销调整后，其经营业绩与前几个时期以及与行业同行的比较更加一致。由于该公司近年来的业务战略包括越来越多的收购，无形资产摊销变得更加重要。
重组成本：重组成本可能会随着公司业务战略的变化或因应市场趋势和经济状况的变化而入账。该公司认为，对主要与业务退出和裁员成本相关的重组成本进行调整后，其经营业绩与前几个时期以及与行业同行的比较更加一致。
调整后的EBITDA
该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)，调整后的EBITDA不包括基于股票的薪酬和重组成本。该公司认为，调整后的EBITDA为投资者提供了有关公司经营盈利能力的有用信息，并提供了与其他公司的有用比较。EBITDA是资本市场常用的一种衡量公司价值的指标，公司的贷款人和评级机构用它来评估公司的业绩。该公司对基于股票的薪酬的EBITDA进行了调整，因为它是一个重要的非现金项目，影响了其收益。该公司还调整了重组成本的EBITDA，以提供与前几个季度以及与行业同行的收益更一致的比较。
前瞻性陈述
该公司不时通过书面和口头声明讨论其对未来事件的期望以及对未来运营的计划和目标。这些前瞻性陈述讨论了关于未来趋势、计划、事件、经营结果或财务状况的目标、意图和预期，或陈述了基于当前管理层的信念以及公司所做的假设和目前可获得的信息的与公司有关的其他信息。前瞻性陈述通常伴随着诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标”或其他类似的词语、短语或表达。尽管该公司认为这些前瞻性陈述是合理的，但它们是基于对未来情况的一些假设，其中任何或所有最终可能被证明是不准确的。前瞻性表述涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性表述中的结果大不相同，与公司预期的结果大不相同，原因包括但不限于：国内外竞争和总体经济状况；恐怖主义行为、战争、政府行动、自然灾害、大流行病和其他不可抗力事件；网络攻击；新冠肺炎大流行以及各国政府和第三方为抗击这一流行病而采取的行动；法律和监管环境的变化；原材料的变化。, 商品和其他投入成本；汇率波动；客户需求的变化；以及公司最新的Form 10-K年度报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明的其他风险和意外情况。斯蒂尔凯斯公司不承担更新、修改或澄清前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于斯蒂尔凯斯公司
世界各地的组织信任Steelcase帮助他们创建工作场所，帮助人们更好地工作、激发灵感并取得更多成就。该公司设计、制造并与其他领先组织合作，提供建筑、家具和技术解决方案，这些解决方案可通过包括800多家Steelcase经销商在内的渠道网络获得。Steelcase是一家全球、行业领先的上市公司，2022财年的收入为28亿美元。欲了解更多信息，请访问www.steelcase e.com。
| Steelcase Inc. | ||||||||||||||||
| 简明合并业务报表(未经审计) | ||||||||||||||||
| (单位：百万，不包括每股数据) | ||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 863.3 | $ | 724.8 | $ | 1,604.0 | $ | 1,281.4 | ||||||||
| 销售成本 | 612.5 | 518.0 | 1,160.7 | 919.9 | ||||||||||||
| 重组成本 | — | — | 0.9 | — | ||||||||||||
| 毛利 | 250.8 | 206.8 | 442.4 | 361.5 | ||||||||||||
| 运营费用 | 221.4 | 172.9 | 422.3 | 359.4 | ||||||||||||
| 重组成本 | 0.5 | — | 3.8 | — | ||||||||||||
| 营业收入 | 28.9 | 33.9 | 16.3 | 2.1 | ||||||||||||
| 利息支出 | (7.2 | ) | (6.4 | ) | (13.6 | ) | (12.8 | ) | ||||||||
| 投资收益 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
| 其他收入，净额 | 4.4 | 1.8 | 7.5 | 1.0 | ||||||||||||
| 所得税前收益(亏损)费用(收益) | 26.4 | 29.4 | 10.6 | (9.4 | ) | |||||||||||
| 所得税支出(福利) | 6.8 | 4.7 | 2.4 | (6.0 | ) | |||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 19.6 | $ | 24.7 | $ | 8.2 | $ | (3.4 | ) | |||||||
| 每股收益(亏损)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.17 | $ | 0.21 | $ | 0.07 | $ | (0.03 | ) | |||||||
| 稀释 | $ | 0.17 | $ | 0.21 | $ | 0.07 | $ | (0.03 | ) | |||||||
| 加权平均流通股-基本 | 117.2 | 118.0 | 117.0 | 118.1 | ||||||||||||
| 加权平均流通股-稀释 | 117.7 | 118.6 | 117.5 | 118.1 | ||||||||||||
| 宣布和支付的每股普通股股息 | $ | 0.145 | $ | 0.145 | $ | 0.290 | $ | 0.245 | ||||||||
| Steelcase Inc. | |||||||
| 简明合并资产负债表 | |||||||
| (单位：百万) | |||||||
| (未经审计) | |||||||
| 8月26日， 2022 | 2月25日， 2022 | ||||||
| 资产 | |||||||
| 流动资产： | |||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 52.2 | $ | 200.9 | |||
| 应收账款，扣除8.6美元和8.0美元的备用金后的净额 | 413.3 | 340.4 | |||||
| 盘存 | 396.7 | 326.2 | |||||
| 预付费用 | 31.2 | 24.0 | |||||
| 应收所得税 | 19.5 | 41.7 | |||||
| 其他流动资产 | 40.0 | 26.0 | |||||
| 流动资产总额 | 952.9 | 959.2 | |||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧1085.8美元和1089.0美元后的净额 | 404.5 | 392.8 | |||||
| 公司拥有的人寿保险(“Coli”) | 161.7 | 168.0 | |||||
| 递延所得税 | 114.6 | 121.2 | |||||
| 商誉 | 277.0 | 242.8 | |||||
| 其他无形资产，累计摊销净额93.4美元和86.4美元 | 123.0 | 85.5 | |||||
| 对未合并关联公司的投资 | 45.8 | 53.1 | |||||
| 经营性租赁资产使用权 | 193.6 | 209.8 | |||||
| 其他资产 | 29.5 | 28.6 | |||||
| 总资产 | $ | 2,302.6 | $ | 2,261.0 | |||
| 负债和股东权益 | |||||||
| 流动负债： | |||||||
| 应付帐款 | $ | 274.2 | $ | 243.6 | |||
| 短期借款和长期债务的当期部分 | 118.1 | 5.1 | |||||
| 当期经营租赁债务 | 40.7 | 44.2 | |||||
| 应计费用： | |||||||
| 员工薪酬 | 78.9 | 75.6 | |||||
| 员工福利计划义务 | 22.0 | 25.4 | |||||
| 应计晋升 | 27.4 | 32.9 | |||||
| 客户存款 | 65.3 | 53.4 | |||||
| 其他 | 98.5 | 87.0 | |||||
| 流动负债总额 | 725.1 | 567.2 | |||||
| 长期负债： | |||||||
| 长期债务减去当前到期日 | 445.4 | 477.4 | |||||
| 员工福利计划义务 | 111.4 | 126.7 | |||||
| 长期经营租赁义务 | 168.7 | 182.2 | |||||
| 其他长期负债 | 52.6 | 55.3 | |||||
| 长期负债总额 | 778.1 | 841.6 | |||||
| 总负债 | 1,503.2 | 1,408.8 | |||||
| 股东权益： | |||||||
| 额外实收资本 | 13.7 | 1.5 | |||||
| 累计其他综合收益(亏损) | (89.8 | ) | (50.6 | ) | |||
| 留存收益 | 875.5 | 901.3 | |||||
| 股东权益总额 | 799.4 | 852.2 | |||||
| 总负债和股东权益 | $ | 2,302.6 | $ | 2,261.0 | |||
| Steelcase Inc. | |||||||
| 简明合并现金流量表(未经审计) | |||||||
| (单位：百万) | |||||||
| 截至六个月 | |||||||
| 8月26日， 2022 | 8月27日， 2021 | ||||||
| 经营活动 | |||||||
| 净收益(亏损) | $ | 8.2 | $ | (3.4 | ) | ||
| 折旧及摊销 | 43.7 | 41.2 | |||||
| 基于股份的薪酬 | 15.6 | 15.2 | |||||
| 重组成本 | 4.7 | — | |||||
| 其他 | (2.4 | ) | (20.6 | ) | |||
| 经营性资产和负债变动情况： | |||||||
| 应收账款 | (83.6 | ) | (58.0 | ) | |||
| 盘存 | (67.4 | ) | (42.0 | ) | |||
| 应收所得税 | 22.2 | (2.2 | ) | ||||
| 其他资产 | (21.2 | ) | (18.1 | ) | |||
| 应付帐款 | 33.5 | 54.7 | |||||
| 雇员补偿责任 | 1.3 | (30.7 | ) | ||||
| 员工福利义务 | (18.6 | ) | (14.9 | ) | |||
| 客户存款 | (10.8 | ) | 14.0 | ||||
| 应计费用和其他负债 | 0.4 | 3.2 | |||||
| 用于经营活动的现金净额 | (74.4 | ) | (61.6 | ) | |||
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | (28.9 | ) | (31.8 | ) | |||
| 处置固定资产所得款项 | 5.6 | 16.8 | |||||
| 收购，扣除收购现金后的净额 | (105.4 | ) | — | ||||
| 其他 | 13.4 | 8.5 | |||||
| 用于投资活动的现金净额 | (115.3 | ) | (6.5 | ) | |||
| 融资活动 | |||||||
| 已支付的股息 | (34.0 | ) | (29.2 | ) | |||
| 普通股回购 | (3.4 | ) | (30.9 | ) | |||
| 对全球承诺银行贷款的借款 | 266.8 | — | |||||
| 偿还全球承诺的银行贷款 | (187.0 | ) | — | ||||
| 其他 | 0.9 | 0.2 | |||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 43.3 | (59.9 | ) | ||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2.0 | ) | (0.6 | ) | |||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (148.4 | ) | (128.6 | ) | |||
| 期初现金和现金等价物及限制性现金(1) | 207.0 | 495.6 | |||||
| 现金及现金等价物和受限现金，期末(2) | $ | 58.6 | $ | 367.0 | |||
(1)这些金额包括截至2022年2月25日和2021年2月26日分别为6.1美元和5.8美元的限制性现金。
(2)这些金额包括截至2022年8月26日和2021年8月27日分别为6.4美元和6.3美元的限制性现金。
受限现金主要是指托管的资金，用于未来潜在的工人赔偿和产品责任索赔。受限制的现金包括在其他资产在简明综合资产负债表上。
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| Mike·奥米拉 | |
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| 消息来源：Steelcase | |
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