展品99.8
FORM 51-102F3
材料变更 报表
1. | 公司名称及地址 |
安可能源公司
巴拉德大街250-200号套房
温哥华,卑诗省V6C 3L6
2. | 材料变更日期 |
2021年2月16日
3. | 新闻稿 |
新闻稿日期为2021年2月16日 通过新闻通讯社的设施传播。
4. | 材料变更汇总 |
安可能源公司宣布将之前宣布的私募融资规模扩大至1,500万美元。
5. | 材料变更的完整说明 |
安可能源公司(“本公司”) 高兴地宣布,由于投资者对其先前宣布的定向增发的强劲需求,本公司和由Clarus Securities Inc.和Haywood Securities Inc.(“共同牵头代理”)共同牵头的代理财团,以及 与PowerOne Capital Markets Limited(连同共同牵头代理,每个代理都是“代理”),已同意透过发售本公司15,000,000个单位(“单位”),将先前宣布的发售规模 增加至15,000,000美元(“发售”),定价为每单位1.00美元。每个单位包括一股本公司股本中的普通股(“普通股”)和一份普通股认购权证(每份完整认股权证为“认股权证”)的一半。每份认股权证将使 持有人有权在发售完成后36个月内以1.30美元的行使价购买一股普通股。
发售所得款项 将由本公司用于将Rosita工厂整修至营运状态及作一般企业用途。
此次发行计划于2021年3月2日左右结束 ,并受某些条件的限制,包括但不限于收到多伦多证券交易所创业板所有必要的批准 。根据此次发行发行的证券将以私募豁免的方式在加拿大所有省份发行。根据本次发行发行的单位也可以在海外发行,包括根据适用的豁免在英国发行,在美国根据修订后的《1933年美国证券法》的注册要求豁免在私募基础上发行。
所提供的证券 没有,也不会根据修订后的1933年《美国证券法》进行注册,在没有美国注册或没有适用的美国注册要求豁免的情况下,不得在美国境内或向美国人提供或销售,或为美国人的账户或利益而出售。本新闻稿不构成在美国出售证券的要约。
6. | 依赖国家文书51-102第7.1(2)款 |
不适用。
7. | 遗漏的信息 |
不适用。
8. | 执行干事 |
威廉·M警长,执行主席 电话:972-333-2214
9. | 报告日期 |
2021年2月17日
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