Lee制药公司
认购协议
监管A股
本认购协议于2022年_
鉴于，公司希望出售其B系列优先股的注册法规A股(统称“股份”)，收购价为#美元。[某某]每股及按公司于提交日期的1-A表格(经修订)所载条款[日期]，并于#日被美国证券交易委员会宣布生效[日期](“供品”)。
因此，现在，为了并考虑到下文所述的承诺和相互契约，双方特此协议如下：
1.1.认购股份。在下述条款及条件的规限下，认购人在此认购并同意向本公司购买本协议签署页所载的股份总额；本公司同意按上述收购价向认购人出售该等股份，但须受本公司全权酌情决定向认购人出售本公司认为必需或适宜的较少数目股份的权利所规限。购买价格可通过电汇、认证或银行支票支付，收款人为“Lee PharmPharmticals，Inc.”。并与本认购协议的签立及交付同时交付至表格1-A所载的公司地址。
1.2.表格1-A登记股份。认购人确认所购买的股份为B系列优先股，登记于本公司于[日期].
1.3.投资目的。认购人表示，股票(“证券”)是为他或她自己的账户购买的，仅用于投资目的，而不是分配或转售给他人，违反了1933年法案的登记要求。认购人同意不会出售或以其他方式转让证券，除非这些证券是根据1933年法案注册的，或者除非有这种注册的豁免。
1.4.认可投资者。认购人代表并保证，他或她或其是根据1933年法案颁布的法规D规则501中所定义的“认可投资者”，并且其能够承担对股票的任何投资的经济风险。
1.5.住所。订阅者声明并保证其住所与本协议签名页上列出的地址相匹配。对于个人来说，住所意味着居住的实际状态。对法人实体而言，住所意味着(1)公司注册/组织国；或(2)主要营业地。
1.6.投资风险。认购人承认，购买股份涉及高度风险，包括但不限于本认购协议中讨论的任何和所有风险。对公司和股票的投资可能会导致认购人的全部投资损失。
(A)投资损失的风险。对本公司的投资和特此提供的股份涉及高度风险。投资股票只适用于能够承担全部投资损失的投资者。
(B)股份价值属投机性质。此次发售的条款是由以下人士任意决定的
公司。该等条款与本公司的资产、收益、账面价值及/或任何其他客观价值准则之间并无关系。
(C)依赖净收益；没有最低要约。如本认购协议其他部分所述，本公司依赖本次发售所得款项净额为其营运提供资金。没有任何人承诺购买股票，也不能保证会出售任何数量的股票。此外，本公司接受投资者认购所需筹集的资金不设最低金额，本公司可在招股期限届满前终止本次发售。不能保证本公司将及时出售本次发行的足够数量的股份，也不能保证偿还债务和其他债务后的净收益足以满足本公司的需要。
(D)需要额外资本；额外私募。该公司从此次发行中筹集的净收益将立即用于为公司目前的运营提供资金。因此，该公司在此次发行后不久将需要大量额外融资，无论收到的净收益如何，以满足其现金需求。该公司可能寻求在私募交易中筹集额外资金。然而，不能保证它将能够及时这样做，或以使其能够在合理基础上进入其拟议业务的条款。
1.7信息。认购者确认已收到本认购协议以及于2022年1月3日提交的1-A表格(经修订)，并对其进行了全面和仔细的审查和理解。
1.8不提供任何陈述或保证。订户在此声明，除表格1-A明确规定外，本公司或其任何代理人、雇员或联属公司并无向订户作出任何陈述或保证，而订户在订立此项交易时，并不依赖表格1-A所载资料及订户独立调查结果以外的任何资料。
1.9税收后果。认购人承认是次发行股份可能涉及税务后果，而表格1-A的内容并不包含税务建议或资料。认购人承认，它必须聘请自己的专业顾问来评估投资股票的税收和其他后果。
1.10转让或转售。认购人了解，在此购买的股票符合1933年证券法规定的1-A表格，但转让代理或认购人经纪公司将要求该认购人从证券法律顾问那里获得法律意见来存放和出售股票。
2.1组织和登记。本公司及其“附属公司”(就本认购协议而言，指本公司直接或间接拥有股本并持有多数或类似权益的任何实体)根据其成立所在司法管辖区的法律妥为成立及有效地存在，并拥有所需权力及授权以拥有其财产及经营其现正进行的业务。
2.2授权；强制执行；有效性。本公司拥有根据本认购协议订立及履行其义务，并根据表格1-A的条款发行证券所需的公司权力及授权。
3.1要约的结束和终止。只要满足或放弃了本文所述的成交所需条件，则在收到第一笔结算用户资金后30天内，应在本文所述的公司办公室或公司以其他方式同意的地点进行成交(“初始成交”)。只有在双方同意的情况下，公司才可完成随后的发行成交，每一次均须满足或放弃本协议规定的成交条件，且每一次均应被视为本协议下的“成交”。
4.1本公司在收盘时向认购人发行和出售股票的义务，须在收盘时或收盘前满足以下各项条件，但这些条件仅对公司有利，公司可随时全权酌情免除这些条件
通过向订户提供有关此事的事先书面通知：
4.2执行和交付。认购人应已签署本认购协议并将其交付本公司。
4.3采购价格。认购人应已按照第1.1节规定的方式支付认购人在收盘时购买的股票的购买价。
4.4陈述和保证。认购人的陈述及保证于订立日期及成交当日在各重大方面均属真实及正确，且认购人应已在所有重大方面履行、符合及遵守本认购协议规定认购人须于成交时或之前履行、履行或遵守的契诺、协议及条件。
4.5其他事项。与本次发售有关的所有意见、证书和文件以及所有程序的形式和内容均应合理地令公司及其法律顾问满意。
4.6通知。根据本认购协议条款要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信必须以书面形式发出，并将被视为已送达：(A)在收到时，当面送达；(B)在收到时，通过传真发送(只要发送确认是以机械或电子方式生成并由发送方存档)，或(C)寄存到隔夜快递服务后一(1)个工作日，在每种情况下，均以适当的收件人为收件人。此类通信的地址和传真号码应为：
如按表格1-A中规定的地址寄给公司，请注明。约翰·摩根，首席执行官。
如发送至订户，则发送至本认购协议结束时规定的订户地址和电子邮件或传真号码，或发送至更改生效前五(5)天向公司发出的书面通知所指定的其他地址和/或传真号码和/或通知其他人。
(A)由上述通知、同意、豁免或其他通信的收件人发出的书面确认，(B)由发件人的传真机以机械或电子方式生成的载有时间、日期、收件人传真号码和此类传输首页图像的书面确认，或(C)由隔夜速递服务提供的书面确认，应分别作为根据上文(A)、(B)或(C)条的个人送达、传真或隔夜速递服务的收据的可推翻的证据。
4.7整个协议；修正案。本认购协议取代认购人、本公司、其联属公司及代表其行事的人士就本认购协议所讨论事项订立的所有其他口头或书面协议，而本认购协议及本认购文件包含各方对本认购协议及协议所涵盖事项的完全谅解，除本协议或本协议另有明确规定外，本公司及认购人均不会就该等事宜作出任何陈述、保证、契诺或承诺。
4.8可分割性。如果本认购协议的任何条款在任何司法管辖区无效或不可强制执行，则该无效或不可执行性不应影响本认购协议的其余部分在该司法管辖区的有效性或可执行性，或本认购协议的任何条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。
4.9适用法律；管辖权。本协议应完全受科罗拉多州关于合同的签署、交付和全面履行的国内法律的管辖和解释，而不考虑其法律冲突原则。双方在此明确且不可撤销地同意，根据本协议提出的任何诉讼或诉讼或本协议预期的交易的完成，应仅在位于科罗拉多州的联邦或州法院提起。通过签署本协议，公司和订户在此明确且不可撤销地向以人为本位于科罗拉多州的联邦和州法院的管辖权，并同意在任何此类程序中
诉讼可面交送达，或以挂号信或挂号信送达该当事人或该代理人所要求的回执，其效力及效力犹如面交送达科罗拉多州的该当事人一样。本协议各方均放弃任何关于任何此类管辖权不是任何此类诉讼或程序的便利场所的主张，以及任何抗辩或缺乏以人为本与之相关的管辖权。在任何此类诉讼或诉讼中，胜诉的一方有权获得另一方支付其合理的律师费和支出。
4.10个标题。本认购协议标题仅供参考，不构成本认购协议的一部分，也不影响本认购协议的解释。
4.11继任者和受让人。本认购协议对双方及其各自的继承人和受让人(包括股份的任何购买者)具有约束力，并符合其利益。本公司不得转让本认购协议或本协议项下的任何权利或义务。认购人可在未经本公司同意的情况下转让其在本协议项下的部分或全部权利，但任何此类转让不得解除认购人在本协议下的义务，除非该等义务由该受让人承担，且本公司已同意该项转让及承担，而该等同意不得被无理拒绝。
4.12无第三方受益人。本认购协议的目的是为了双方及其各自允许的继承人和受让人的利益，而不是为了利益，也不是为了任何其他人的利益，也不能执行本协议的任何规定。
4.13生存。本公司和订户的陈述和保证在交易结束后的十二(12)个月内继续有效。
4.14法律代表。认购人确认：(A)已阅读本认购协议及其附件；(B)认购人理解本认购协议的准备、谈判和签署过程中有本公司的律师代表；(C)认购人在本认购协议的准备、谈判和签署过程中由本公司自己选择的法律顾问代表，或在被建议寻求法律代表后选择放弃由律师代表；及(D)认购人理解本认购协议的条款和后果，并充分了解其法律和约束力。
4.15保密。认购人同意将因本认购协议而获知的1-A表格中有关公司业务或财务的机密信息保密，不得泄露、提供或向任何人提供。
4.16对应方。本认购协议可签署两份或两份以上相同的副本，所有副本应被视为同一份协议，并在双方签署副本并交付另一方时生效；但传真签名应被视为正式签署，并对签字人具有同等的效力和效力，如同签名是正本签名，而不是传真签名一样。
[签名页如下]
兹证明，以下签署的认购人已于上文第一次写明的日期签署了本Lee PharmPharmticals，Inc.关于法规A股的认购协议。本公司接受认购的日期如下所示。
订阅者**
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_____________________________ 订户的SSN或税务ID | 共同订阅者**
Date: _____________
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(1)对于个人，请打印订户的全名。
(2)如为联名，请列印认购人及所有联名认购人的全名。
(3)对于公司、合伙企业、有限责任公司，打印实体全名，包括“&”、“公司”、“股份有限公司”、“等”、“有限责任公司”、“有限责任公司”等。
(4)对于信托，打印信托名称(请联系您的受托人以获取证书上应显示的确切名称。)
认购股份的金额(股份数目)：$_
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被公司接受的认购
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| 约翰·摩根，首席执行官 |
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