附件 1.1
纳入前沿研究
订阅 协议
2022年9月14日
研究 前沿公司
十字路口公园大道240
伍德伯里,纽约,11797-2033年
注意:约瑟夫·M·哈拉里,总裁,首席执行官
先生们:
本认购协议由特拉华州一家公司Research Frontiers Inc.(“本公司”)与签署人(“认购人”)签订,与发售(“发售”)本公司某些普通股、每股面值0.0001美元(“该等股份”)及相关认股权证有关。对于认购人购买的每一(1)股 ,认购人还将收到一(1)份于2027年9月30日到期的认股权证(“认股权证”) ,以根据认股权证协议所载条款,以相当于每份认股权证认购价(定义见下文)120%的行使价购买一股普通股,以证明该认股权证已发行予下文签署人。
本协议下可发行的股票和认股权证称为“证券”。证券的发行和出售是根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)下的注册豁免而进行的。以下签署人 代表其本人或其任何关联公司同意,如果本公司没有有效的注册声明,则不存在要求公司以现金净额结算之前向下文签署人或其任何关联公司发出的认股权证或任何认股权证的情况。
A.订阅
1. 认购人在此不可撤销地认购本协议签名页所列数量的股票,认购价等于(A)$2.30/股或(B)Research Frontiers在紧接本认购协议前生效的合并收盘价(Research Frontiers)加0.03美元(每股价格乘以在本协议下购买的股票数量为“认购价”),其中较大者为(A)$2.30/股或(B)Research Frontiers的合并收盘价。对于购买的每一(1)股,认购人还将收到一(1)份认股权证。不得发行零碎认股权证,根据本协议可向认购人发行的认股权证总数应 四舍五入至最接近的认股权证整数。
2. 作为认购的一部分,认购人现投标:
(a) | 本协议一式两份,由订户正式填写并签署。 |
(b) | 通过电汇立即可用的美元向研究前沿公司在JP摩根大通银行的账户支付认购价 纽约13206锡拉丘兹塔贝尔路6040号,账号:880834-155,ABA电线编码:021 000 021,SWIFT 编码:CHASUS33。 |
1 |
3. 认购人理解并同意,在本公司接受认购前,认购内容不应被视为对本公司具有约束力。 认购可由本公司自行决定以任何理由拒绝认购。订阅者进一步确认 并同意,在符合适用法律的情况下,此订阅不可撤销。
4. 如果本次认购不被本公司接受,认购人 随函向本公司交付的所有认购款和文件将立即退还给认购人。在这种情况下,公司迄今从认购人那里收到的所有收益将被全额退还,不计利息或扣除。
5. 如果认购被公司接受,则公司应立即会签本协议的两份副本,并将一份完整签署的副本退还给订阅者。认购人的所有认购资金将用于购买股份,然后将股票 以证书形式交付给认购人。此外,本公司应向认购人交付认股权证协议 ,代表本协议项下将向认购人发行的认股权证。认购人的所有认购资金应用于研究和开发、营运资金、收购和一般企业用途,数额由公司酌情决定。本公司也可酌情将认购资金用于使用本公司技术的产品开发,方法是本公司投资于为此目的与第三方成立的一家或多家合资企业,或可直接将认购资金用于产品开发。
6. 根据本协议发行的代表股票的证书应加盖图章或以其他方式大体上印上图例,其形式大致如下(除任何适用的州证券法要求的图例外):
本证书所代表的 股票未根据修订后的1933年《证券法》进行登记,不得出售、转让、质押或以其他方式处置,除非有当时有效的登记声明或有效豁免登记,或律师认为在这种情况下不需要登记 。
但条件是,如果在未来某个时间发行股票需要根据修订后的《1933年证券法》第5条作出有效的登记声明,则代表股票的股票不应带有任何限制性图示。
B.投资者 代表
6. 为了促使本公司接受在此作出的认购,并认识到本公司将依靠此认购决定是否接受认购,认购人特此向本公司作出如下声明和保证:
(a) | 认购人 了解证券是一种高度投机性的投资,认购人的财务状况是这样的:(I)认购人有能力无限期持有证券,并承受其投资的全部损失,及(Ii)认购人 有足够能力应付认购人目前的需要及可能出现的意外情况 ,在本公司的这项投资中不需要流动资金。 |
2 |
(b) | 订户 已收到并仔细阅读了本公司日期为2022年4月29日的委托书; 本公司截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告; 和公司截至2022年3月31日和2022年6月30日的财政季度的Form 10-Q季度报告,以及公司目前的Form 8-K报告和过去两年提交给委员会的所有其他报告(统称为,报告)。 公司还向订阅者提供了订阅者要求的与公司投资有关的所有其他文件和信息。 |
(c) | 凭借订户在金融和商业事务方面的知识和经验, 认购人能够评估投资证券的优点和风险。 认购人已充分认识并了解与购买证券有关的所有风险因素,包括但不限于,在公司向美国证券交易委员会提交的报告和注册声明中陈述的内容。 |
(d) | 订阅者 了解证券是根据美利坚合众国联邦和州证券法的具体规定向订阅者提供和出售的,并且 公司依赖于陈述、保证、协议、 为确定此类条款的适用性而在此陈述的对订户的确认和理解。因此,订阅者同意在订阅者签署本协议后的任何时间,将任何可能导致订阅者的陈述和保证不真实或违反的事件通知公司。认购人 确认、声明并同意本公司在美国以外的任何司法管辖区 没有或将采取任何允许发行证券的行动, 或持有或分发与证券发行相关的发售材料 在美国以外的任何司法管辖区内,需要为此采取行动。 美国以外的每个订阅者应遵守所有适用的法律和法规 在其购买的每个外国司法管辖区,优惠, 在任何情况下,自费出售或交付证券,或持有或分发任何发售材料。 任何一方均未获授权作出或使用任何与发行、配售、购买和出售证券, 除非在基本招股说明书或招股说明书附录中提出或通过引用并入 。 |
(e) | 认购人 是根据修订后的1933年证券法(br})颁布的规则501所界定的“认可投资者”。 |
(f) | 认购人, 及任何与认购人一致行动的人,目前没有现有空头头寸, 最近20个交易日没有空头头寸,关于本公司的普通股 ,并同意在认购人签署本协议后的任何时间不就本公司的任何证券进行任何卖空或其他套期保值交易 ,只要任何证券均由认购人或其关联公司或与认购人或其关联公司一致行动的人持有,或为认购人或其关联人的利益而持有。 |
3 |
(g) | 在评估对本公司的投资是否合适时,认购人不依赖本公司及其管理人员、董事、代理人、员工或代表的任何陈述或其他信息(无论是口头或书面的),与报告中所述不同。关于这项投资的税务和其他经济考虑,认购人 不依赖于本公司或其任何高级管理人员、董事、员工或代理人的建议 。 |
(h) | 认购人 明白认购人在本公司接受认购之前或之后不得转让或转让本协议项下的认购事项,且证券只能以认购人的名义发行,未经公司同意不得转让。 |
(i) | 这些证券将为认购人自己的账户购买,仅用于投资目的。 不会将其分发、转让或转售给他人。 |
(j) | 认购人 了解,没有任何联邦或州机构对此次发行或与证券相关的任何推荐或背书的公正性作出任何发现或决定。 |
(k) | 订户迄今向公司提供的 地址是订户真实正确的住所,订户目前无意成为任何其他州或司法管辖区的居民。(如果是公司、信托或合伙企业,则认购人的主要营业地点位于下列地址,且不是为 收购证券的特定目的而组织的)。 |
(l) | 认购人 确认,在公司确定认购人是否适合作为投资者之前,任何与证券有关的发售材料的交付都不应 构成证券要约,直至确定是否合适为止。 |
(m) | 本协议经正式授权、有效签署并代表订阅者交付 ,是可根据其条款强制执行的有效且具有约束力的协议,受衡平法一般原则和破产或其他一般影响债权人权利执行的法律的约束。 |
(n) | 订户 未采取任何行动,导致本公司受到任何经纪人、发起人或其他人的佣金或其他费用或报酬的索赔,订户特此向本公司及其高级管理人员、董事、股东和代表作出赔偿。以及 他们的每个附属公司针对订阅者或其任何员工或代理的行为导致的任何此类索赔。 |
(o) | 认购人 将不会提出任何证券要约或出售证券,除非根据证券法下的注册 声明或根据证券法下的豁免注册。在转售证券时,认购人应遵守《交易法》下适用的招股说明书交付要求以及所有适用的证券法。 |
4 |
(p) | 订阅者 不会直接或通过任何附属公司或与订阅者一致行动的人, (I)在纳斯达克全国市场上创造报告的最低销售价格,于任何 交易日(或其他交易所(如证券在其上交易))出售本公司普通股,或(Ii)要约以低于当时该市场普通股当时的买入价的价格出售该普通股。 |
(q) | 订户 特此同意赔偿公司及其董事、高级管理人员、代理人、代表及其每一关联公司因此而产生的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用(包括合理的律师和专家费用),并使其不受损害。但 仅就注册说明书(或其任何修订)中依据并符合订户向本公司提供的资料而作出的不真实陈述或遗漏或被指称的不真实陈述或遗漏 。 |
(r) | 认购人 确认并理解该证券(以及因行使任何认股权证而可发行的任何证券)尚未根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)向公众登记出售,或任何州或其他司法管辖区的法律。 认购人理解认购人将获得的证券(以及因行使任何认股权证而可发行的任何证券)尚未根据证券 法案注册,依据该法案对不涉及公开发行的交易给予豁免, 并且不会如此注册,并且至少六个月的持有期将适用于根据任何认股权证的行使而发行的公司股票和普通股。 认购人承认,提供和出售证券(以及任何可发行的证券)在行使任何认股权证时)未通过任何形式的一般征集或一般广告来实现,包括但不限于(I)在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的任何广告、文章、通知或其他通信,或通过电视或广播广播的任何广告、文章、通知或其他通信, 以及(Ii)与会者受到任何一般征集或广告邀请的任何研讨会或会议。认购人不得允许任何其他人在认购人的证券(以及因行使任何认股权证而发行的任何证券)中享有实益权益,认购人不得出售、转让、拖累、或以其他方式处置订户在公司的全部或任何部分会员权益,除非符合证券法和适用的州证券或“蓝天”法律的注册要求 。 |
C.公司陈述和保修
7. 公司在此向订户声明并保证:
(a) | 根据特拉华州法律,公司有效存在且信誉良好 ,并拥有订立、履行和履行本协议项下义务所需的所有公司权力和授权。 |
(b) | 当 在成交之日发行并支付时,股票将有效发行、全额支付 且不可评估。 |
(c) | 当 且如果由公司签署,本协议将已得到正式授权、有效签署和代表公司交付,并且将是根据其条款可强制执行的有效且具有约束力的协议。受衡平法一般原则和破产或其他一般影响债权强制执行的法律的约束。 |
(d) | 如果认购被本公司接受,本公司将以认购人的名义发行证券。本节的任何规定均不以任何方式影响认购人的义务以及在转售证券时遵守所有适用证券法的协议。 |
5 |
D. 其他
8. 本协议构成双方对标的的完整理解,取代所有关于本协议的书面和口头协议,不得放弃、修改、更改、解除、终止、撤销或取消,除非由寻求强制执行协议的一方签署 书面协议。
9. 任何一方因违反本协议中包含的任何陈述、保证或契约而产生的任何损失、费用或损害(包括合理的律师费和开支),双方均应赔偿。
10. 本协议应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,该法律影响在 签订的合同,并将在该州履行,不受法律选择原则的影响,无论任何一方的住所、任何一方签署本协议的地点或履行本协议任何条款的地点,本协议各方应受位于美国纽约州拿骚县的州和联邦法院的专属管辖权。本协议或本协议项下任何通知的传真签名对本协议所有各方均具有约束力。
11.本协议可以一式两份签署,每一份应被视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。
12. 认购人特此证明,认购人已阅读并理解本认购协议,认购人在认购协议中作出的陈述和担保在本认购协议日期是准确的,认购人认识到公司依赖该等陈述、保证和契诺,并且除非认购人以其他方式通知本公司,否则认购人在本认购协议项下向认购人出售证券的交易结束后,该等陈述、保证和契诺将继续有效。
13. 根据本协议的条款,公司或订户要求或允许发出的所有通知均应为书面通知,且当面送达或通过传真、隔夜或两天快递寄给双方时视为已发出。 收件人为双方最后为人所知的地址,或一方书面通知另一方所要求的其他地址。
14. 本协议终止或期满后,本协议各方的陈述、保证、契诺、赔偿和协议将继续有效。
6 |
认购人已于上述日期签署本认购协议,特此为证。
投资者 | ||
发信人: | ||
打印名称: | ||
标题: | ||
地址: | ||
电话: | ||
传真: | ||
股份数量: |
接受 并同意:
纳入前沿研究
发信人: | ||
约瑟夫·M·哈拉里,总裁兼首席执行官 | ||
验收日期:2022年9月_ |
认购 每股价格(根据本协议第一节计算)2.30美元/股。
7 |