罗兰 W.第二天 | ||
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2022年9月20日
董事会
SOS水合公司
斯特林大道4822号
科罗拉多州博尔德,邮编80301
回复: | 内华达州公司SOS Hydration Inc.提交的表格S-1注册声明 |
女士们、先生们:
我们曾担任内华达州公司(以下简称“公司”)SOS Hydration Inc.的法律顾问,涉及公司根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)向美国证券交易委员会(SEC)提交的表格 S-1(文件编号333-262290)的注册说明书(文件编号:333-262290)的准备和备案事宜,该说明书涵盖(A)1,200,000个单位(“单位”)的包销公开发行(“发售”),没有独立权利,也不会作为独立证券进行认证或发行),每个单位包括(I)一股(统称为“股份”)普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),和(Ii)一股普通股 (每个认股权证),(B)最多额外120,000股普通股和120,000股。根据授予承销商的超额配售选择权,本公司可在发售中出售的认股权证 ;(C)认购最多110,400股可发行予承销商代表的普通股(“承销商认股权证”);(D) 行使认股权证及承销权证而可发行的普通股股份(统称为“认股权证”)、 及(E)其中所述的出售股东转售最多v)2,374,041股普通股(“转售股份”)。 股份、认股权证、承销权证及认股权证股份将由本公司根据本公司与其所指名承销商订立的包销协议(定义见下文)出售。转售股份将在 全部出售, 由注册说明书中描述的出售股票的股东。本意见是针对向欧盟委员会提交的登记说明而提出的。
我们已审查了注册说明书及其证物的正本或副本,经认证或以其他方式确认,令我们满意,以及我们认为就本意见而言必要或适当的文件、公司记录和其他文书,包括但不限于:(I)公司现行有效的公司章程和章程;(Ii)公司关于某些事实 事项的证明,包括董事会和股东通过的某些决议;(Iii)国家主管部门和公职人员的证明和报告;(Iv)由本公司及Maxim Group LLC作为其中所指名的数家承销商的代表签立的承销协议书格式,已作为《注册说明书》附件1.1存档。承销(br}协议“);(V)认股权证的形式;(Vi)认股权证代理协议的形式;(Vii)承销商认股权证的形式;及 (Viii)代表公司普通股的股票形式。
至于与本意见有重大关系的事实问题, 我们一直依赖公职人员以及公司高管和代表的证书或类似文件。在提交以下意见时,我们未经核实即假定所有签名的真实性、自然人的法律行为能力、作为正本提交给我们的所有单据的真实性、作为副本提交给我们的所有单据的正本是否一致 以及此等副本的正本的真实性。
基于上述,并受本文所述的 假设、限制和约束的约束,我们认为:(I)该等单位将合法发行;(Ii)当按登记声明所述方式发行及出售,并根据承销协议付款及交付时,该等认股权证将合法发行、缴足股款及无须评估;(Iii)认股权证已妥为及合法授权,且当 根据承销协议的条款及条件发行及出售时,该等认股权证将构成合法、有效且具有约束力的公司义务,可根据其条款、破产、无力偿债或其他影响债权人权利的类似法律和一般公平原则对公司强制执行,(Iv)承销商权证已获得正式和合法授权,当根据承销协议的条款和条件发行和出售时,此类承销商权证将构成公司的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,受破产、资不抵债或其他影响债权人权利的类似法律和一般公平原则的约束, (V)根据认股权证和承销商认股权证的条款发行、出售和支付认股权证股票时,认股权证股票将 合法发行、全额支付和不可评估。转售股份是合法发行、全额支付和不可评估的。
在提出我们的意见时,我们依据的是内华达州的适用法律,因为这些法律目前已经存在,并且已经被内华达州内拥有管辖权的法院所适用和解释。我们不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。
这封意见信说的是截止日期。我们 不承担任何明示或默示的承诺或义务告知任何后续的法律或事实变更(即使变更可能 影响本意见书中的法律分析或法律结论)。本意见书仅限于本意见书中陈述的事项,除本意见书中明确陈述的事项外,不得推断或暗示任何意见。
我们特此同意将本意见书作为注册说明书的附件5.1提交,并同意在注册说明书中的招股说明书中的“法律事项”项下引用我公司。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7条或证券交易委员会规则和法规所要求同意的类别 。
本意见对您的利益与注册声明有关,您和根据证券法适用条款有权依赖本意见的人可能会依赖本意见。
非常真诚地属于你,
/s/罗兰W第二天
罗兰·W·戴II