美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K/A
外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
《1934年证券交易法》
2022年9月
委员会档案编号:333-226308
彩星科技有限公司。
(注册人姓名英译)
纽约世贸中心7号套房4621,邮编:10007
Tel: +1 (929) 317-2699
(主要执行机构地址)
在表格20-F或表格40-F的封面下用复选标记表示公司是否提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
勾选标记表示公司是否按照S-T规则第101(B)(1)条的规定以纸张形式提交表格6-K:☐
打上复选标记表示公司是否按照S-T规则第101(B)(7)条的规定以纸质形式提交表格:☐
说明性说明
2022年9月15日,开曼群岛一家公司(“本公司”)提交了一份6-K表格报告,宣布签订证券购买协议,该协议经于2022年9月18日修订的证券购买协议(统称为“SPA”)修订。 本报告宣布SPA结束,并提交与此次发行相关的其他文件(定义见下文)。
订立实质性的最终协议
于2022年9月14日,本公司与若干机构投资者订立一项SPA,据此,本公司同意向机构投资者出售该等单位,每个单位包括一股普通股及一股认股权证,以每单位0.08美元的收购价购买一股普通股,在扣除配售代理费及其他估计发售 开支前, 所得款项总额约560万美元(“发售”)。根据SPA向投资者发行合共70,000,000股普通股及购买合共70,000,000股普通股的认股权证(“投资者认股权证”)。
投资者认股权证可于发行之日起立即行使 ,并可按每股0.08美元行使。投资者认股权证将于发行之日起计60个月届满。每份投资者认股权证均受反摊薄条款约束,以反映股票股息和拆分或其他类似交易。倘若本公司授出、发行或出售投资者认股权证所界定的任何购买权,则投资者认股权证持有人将有权根据适用于该等购买权的条款, 取得如持有人在紧接授予、发行或出售购买权之前,持有投资者认股权证完全行使后可购入的普通股数目,则持有人本可购入的总购买权。
本公司目前拟将发售所得款项净额用作一般公司及营运资金用途。此次发行于2022年9月19日结束。
本公司亦与作为独家配售代理(“配售代理”)的Maxim Group,LLC于2022年9月14日订立经修订的配售代理协议 (统称为“配售代理协议”), 据此,配售代理同意就是次发售担任配售代理。公司同意向配售代理支付相当于此次发行所得总收益6.5%的总费用。
投资者认股权证、SPA和配售代理协议的表格作为附件4.1、10.1、10.2、10.3和10.4附在本报告的6-K表格中,该等文件通过引用并入本文。以上仅对投资者认股权证、SPA及配售代理协议的主要条款作简要说明,并不旨在完整描述各方在该等条款下的权利及义务,并以该等展品作为参考而作整体保留。
2022年9月15日,该公司发布了一份新闻稿,宣布了定价。定价新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并以引用方式并入本文。2022年9月20日,公司发布新闻稿,宣布本次发行结束。闭幕新闻稿的副本作为附件99.2附于此,并以引用的方式并入本文。
上述证券的出售和发售是作为撤销公司在F-3表格(文件编号333-256508)中的搁置登记声明而完成的,该表格之前已提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会),并于2021年6月23日宣布生效。
证物编号: | 描述 | |
4.1 | 投资者认股权证的格式 | |
5.1 | 开曼群岛法律意见书格式 | |
10.1 | 本公司与买方之间的证券购买协议格式(已提交) | |
10.2 | 公司与买方证券购买协议修订表 | |
10.3 | 彩星科技有限公司与Maxim Group,LLC之间的代销协议格式 | |
10.4 | 《彩星科技有限公司与Maxim Group,LLC配售代理协议修正案》格式 | |
99.1 | 日期为2022年9月15日的新闻稿(先前提交) | |
99.2 | 新闻稿日期:2022年9月20日 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,本公司已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
日期:2022年9月20日
彩星科技有限公司。 | ||
发信人: | /s/Farhan Qadir | |
姓名: | 法尔汗·卡迪尔 | |
标题: | 首席执行官 |
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