附件4.1

执行版本

Sarepta治疗公司

作为 发行者

和

美国银行信托公司，国家协会，

作为受托人

压痕

截止日期：2022年9月16日

2027年到期的1.250%可转换优先票据

目录

				P年龄
第一条
D定义
第1.01节.		定义			1
第1.02节.		对权益的提及			14
第二条
I苏, D电子文稿, E执行, R排泄 和 E交换 的 NOTES
第2.01节.		名称和数额			14
第2.02节.		附注的格式			14
第2.03节.		票据的日期及面额；利息的支付及拖欠款额			15
第2.04节.		票据的签立、认证和交付			17
第2.05节.		票据转让的交换和登记；转让的限制；托管			17
第2.06节.		损坏、销毁、遗失或被盗的钞票			27
第2.07节.		临时附注			28
第2.08节.		已付票据、已兑换票据等的取消			29
第2.09节.		CUSIP编号			29
第2.10节.		附加附注；回购			29
第三条
SATISFaction 和 DISCHARGE
第3.01节.		满足感和解脱			30
第四条
P关节的 C奥维南茨 的 这个 COPANY
第4.01节.		本金及利息的支付			30
第4.02节.		办公室或机构的维护			30
第4.03节.		委任受托人办事处填补空缺			31
第4.04节.		有关付款代理人的条文			31
第4.05节.		存在			33
第4.06节.		细则第144A条信息要求和年度报告			33
第4.07节.		居留、延期和高利贷法			35
第4.08节.		合规证书；关于违约的声明			35
第4.09节.		进一步的文书和法案			35
第4.10节.		额外款额			35

i

第五条
L主义者 的 H长辈 和 R报告 通过 这个 COPANY 和 这个 TRUSTEE
第5.01节.		持有人名单			37
第5.02节.		名单的保存和披露			38
第六条
DEFAULTS 和 R埃米迪斯
第6.01节.		违约事件			38
第6.02节。		加速、撤销和废止			39
第6.03节。		额外利息			40
第6.04节.		因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼			41
第6.05节.		受托人收取的款项的运用			42
第6.06节.		由持有人进行的法律程序			43
第6.07节.		受托人进行的法律程序			44
第6.08节.		累积和持续的补救措施			44
第6.09节.		法律程序的指示及过半数持有人对失责的宽免			45
第6.10节.		关于失责的通知			45
第6.11节.		承诺支付讼费			46
第七条
C正在进行 这个 TRUSTEE
第7.01节.		受托人的职责及责任			46
第7.02节.		依赖文件、意见等			48
第7.03节.		对演奏会等不负责。			50
第7.04节.		受托人、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或票据注册官可拥有票据			50
第7.05节.		普通股的款项及股份须以信托形式持有			50
第7.06节.		受托人的薪酬及开支			50
第7.07节.		作为证据的高级船员证明书			51
第7.08节.		受托人的资格			51
第7.09节.		受托人的辞职或免职			51
第7.10节.		继任受托人接受			52
第7.11节.		借合并等方式继承			53
第7.12节.		受托人向公司申请指示			53
第八条
C正在进行 这个 H长辈
第8.01节.		持有人提出的诉讼			54
第8.02节.		持有人的签立证明			54
第8.03节.		被认为是绝对所有者的人			54
第8.04节.		不理会公司所有的票据			55
第8.05节.		撤销异议；未来持有者受约束			55

II

第九条
H长辈’ M食堂
第9.01节.		会议的目的			56
第9.02节.		受托人召开会议			56
第9.03节.		公司或持有人召开会议			56
第9.04节.		关于投票的资格			57
第9.05节.		条例			57
第9.06节.		投票			57
第9.07节.		权利不得因开会而延误			58
第十条
S升级元素 I新企业
第10.01条.		未经持有人同意的补充假牙			58
第10.02条.		经持有人同意的补充假牙			59
第10.03条.		补充性义齿的效果			60
第10.04条.		关于注解的注记			60
第10.05条.		须向受托人提供补充义齿符合规定的证据			60
第十一条
C加固, MErger, S啤酒, C一年前 和 L轻松
第11.01条.		公司可合并等在某些条件下			61
第11.02条.		被替代的继任者公司			61
第11.03条.		大律师的意见须给予受托人			62
第十二条
IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虚张声势 和 DIRECTORS
第12.01条.		单单公司债务的契约和票据			62
第十三条
[I正常情况下 O已提交]
第十四条
C一次翻转 的 NOTES
第14.01条.		转换特权			63
第14.02条.		转换程序；转换时结算			66
第14.03条.		提高换算率适用于某些因彻底改变而交出的票据			71
第14.04条.		换算率的调整			74
第14.05条.		价格调整			83
第14.06条.		须缴足股款的股份			83

三、

第14.07条.		普通股资本重组、重新分类和变动的影响			83
第14.08条.		某些契诺			85
第14.09条.		受托人的责任			86
第14.10条.		在某些行动前向持有人发出通知			86
第14.11条。		股东权益计划			87
第14.12条.		兑换折算中的留数			87
第十五条
REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H长辈
第15.01条.		[故意省略].			88
第15.02条.		在发生根本性变化时，持有人可以选择回购			88
第15.03条.		撤回基本变更回购通知			91
第15.04条。		基本变动按金回购价格			91
第15.05条。		回购票据时须遵守适用法律的契诺			92
第15.06条。		回购换股。			92
第十六条
OPTIONAL R赎回
第16.01条。		可选的赎回			93
第16.02条。		可选择赎回通知			93
第16.03条。		支付需要赎回的票据			95
第16.04条。		赎回的限制			95
第十七条
MIscellaneus P罗维森
第17.01条.		对公司继任人具有约束力的条款			95
第17.02条.		继承公司的公务行为			95
第17.03条.		通知等的地址			96
第17.04条.		管辖法律；管辖权			96
第17.05条.		遵守先决条件的证据；受托人律师的证书和意见			97
第17.06条.		法定节假日			97
第17.07条。		未创建担保权益			97
第17.08条.		义齿的好处			97
第17.09条.		目录、标题等。			97
第17.10条.		身份验证代理			98
第17.11条.		在对应方中执行			99
第17.12条.		可分割性			99
第17.13条.		放弃陪审团审讯			99
第17.14条.		不可抗力			99
第17.15条.		计算			99
第17.16条。		《美国爱国者法案》			99
第17.17条。		预提税金			100

四.

第17.18条。		电子签名			100

展品

附件A		纸币的格式			A-1

v

截至2022年9月16日，特拉华州的Sarepta Treateutics，Inc.作为发行人(公司，在1.01节中更全面地阐述)与美国银行信托公司，国家协会，作为受托人(受托人，在1.01节中更全面地阐述)之间的契约。

W I T N E S S E T H：

鉴于为其合法的公司目的，公司已正式授权发行2027年到期的1.250%可转换优先票据(债券)，初始本金总额不超过11.5亿美元，并且为了提供认证、发行和交付债券的条款和条件，公司已正式授权签立和交付本契约；以及

鉴于票据的格式、每张票据应携带的认证证书、转换通知的格式、基本变更回购通知的格式以及票据所携带的转让和转让的格式应基本上符合以下规定的格式；以及

鉴于，当本公司签立并经受托人或经正式授权的认证代理(如本契约所规定)认证及交付时，使票据成为本公司及本契约的有效、具约束力及法律责任所需的一切行为及事情均已完成及履行，而本契约的签立及本契约项下的票据发行已在各方面获得正式授权。

因此，现在，这份契约证明：

为声明票据认证、发行及交付的条款及条件，并考虑到房产及票据持有人购买及接受票据的代价，本公司与受托人订立契诺，并与受托人协议，票据持有人在票据发行期间(以下另有规定者除外)享有同等及相称的利益，详情如下：

第一条

D定义

第1.01节。定义.为本契约及其任何补充契约的所有目的，本第1.01节中定义的术语(除本章节另有明确规定或除文意另有所指外)应具有本第1.01节中规定的各自含义。此处、下文和类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是任何特定的条款、章节或其他部分。本条中定义的术语包括复数和单数。

？1%条款应具有第14.04(G)节规定的含义。

？附加金额应具有第4.10(A)节中规定的含义。

？附加利息是指根据第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节(视适用情况而定)支付的所有金额(如果有)。

？附加股份应具有第14.03(A)节中指定的含义。

？任何指定人士的附属公司是指直接或间接控制或 与该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，控制，在用于任何特定人员时，是指直接或间接地通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致指示该人的管理层和政策的权力；术语控制和受控具有与上述 相关的含义。尽管本合同有任何相反规定，就本契约而言，确定一人是否为另一人的附属公司应基于作出或要求作出该决定时的事实 ，视情况而定。

关联投资者票据是指本公司根据关联投资者购买协议最初发行并出售给关联投资者的任何票据。

？关联 投资者购买协议是指本公司与Michael A.Chambers Living Trust(关联投资者)于2022年9月13日签订的特定购买协议。

？适用程序？对于保管人而言，是指在任何时候就任何事项而言，该保管人当时适用于该事项的政策和程序(如有)。

投标代理是指本公司或本公司根据第14.01(B)(I)节指定的就票据交易价格进行投标的人。本公司最初将作为招标代理。

？董事会是指本公司的董事会或其正式授权代表本公司行事的委员会 。

？董事会决议是指经公司秘书或助理秘书证明已由董事会正式通过，并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。

？就任何票据而言，营业日是指星期六、星期日或法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的任何日子。

？股本对任何实体来说，是指该实体发行的股票的任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、股份或其他等价物或权益；提供可转换为 或可交换为股本的债务证券在转换或交换之前不应构成股本。

2

？现金结算？应具有第14.02(A)节中规定的含义。

条款A分销应具有第14.04(C)节规定的含义。

条款B销售应具有第14.04(C)节规定的含义。

C条分销应具有第14.04(C)节规定的含义。

？关闭业务意味着下午5：00(纽约时间)。

？合并结算？应具有第14.02(A)节规定的含义。

·委员会是指美国证券交易委员会。

？任何人的普通股，是指该人的股本，一般有权(A)在该人的董事选举中投票，或(B)如果该人不是公司，则投票或以其他方式参与选择将控制该人的管理或政策的管理机构、合作伙伴、经理或其他人。

？普通股是指本公司在本契约成立之日的普通股，每股面值0.0001美元，符合第14.07节的规定。

？公司应具有本契约第一款规定的含义，在符合第11条规定的情况下，应包括其继承人和受让人。

？公司订单是指公司的书面订单，由高级管理人员代表公司签署。

？转换剂？应具有第4.02节中规定的含义。

？转换日期？应具有第14.02(C)节中规定的含义。

？转换交换选举应具有第14.12节中规定的含义。

？转换义务应具有第14.01(A)节规定的含义。

？转换价格？指截至任何时候的1,000美元，除以换算率当时的转换率

转换率？应具有第14.01(A)节中规定的含义。

3

？公司活动应具有第14.01(B)(Iv)节中规定的含义。

公司信托办事处是指受托人在任何时候管理其公司信托业务的公司信托办事处，该办公室于本文件日期位于One Federal Street，3 Floor，Boston，MA 02110，注意：卡伦·R·比尔德，总裁副主任，或受托人通过向持有人和公司发出通知而不时指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办公室(或该继任受托人可能不时通过通知持有人和公司指定的其他地址)。

托管人是指作为存托信托公司托管人的全球票据托管人，或其任何 后续实体。

？每日转换价值是指在观察期间内的连续40个交易日中的每个交易日，等于(A)该交易日的转换率和(B)该交易日的每日VWAP的乘积的2.5%。

？每日测量值？指指定的美元金额(如果有)，除以 40.

？观察期内连续40个交易日的每日结算金额应包括：

(A)现金的数额等于(I)每日计量价值和(Ii)在该交易日的每日兑换价值中较小的一者；

(B)如在该交易日的每日换算价值超过每日量度价值，则相等于(Br)(I)每日换算价值与每日量度价值之间的差额的普通股数目，除以(Ii)该交易日的每日VWAP。

？每日VWAP？是指在相关观察期内的连续40个交易日中的每个交易日，在彭博页面SRPT标题下显示的每股成交量加权平均价？AQR？(如果该页面不可用，则为其同等继任者)从预定开盘至该交易日主要交易日预定收盘为止的期间(或者，如果无法获得该成交量加权平均价，则由本公司为此保留的国家认可的独立投资银行使用成交量加权平均法确定该交易日普通股的每股市值)。？每日VWAP应在不考虑盘后交易或正常交易时段交易时间以外的任何其他交易的情况下确定。在股票交换事件发生时或之后，任何日期的参考财产单位的每日VWAP应按照紧接前面的两句话确定，但(I)在第14.07(A)节所述的股票交换事件中普通股持有人只收到现金的情况下，每日VWAP应等于 普通股持有人在该股票交换事件中收到的每股现金金额，(Ii)如果股票交换事件中普通股持有人收到与之相关的现金

4

第14.07(A)节规定的现金或普通股(或，如果适用，美国存托凭证、普通股或其他普通股权益)以外的对价类型， 每日VWAP应为公司为此目的保留的全国公认的独立投资银行确定的此类参考财产单位的公平市场价值，以及(Iii)在换股事件中，普通股持有人获得普通股(或，如果适用，美国存托凭证、普通股或其他普通股权益)的组合，现金和/或一种对价如第(Ii)款所述，每日VWAP应等于根据第(Br)(I)款和/或第(Ii)款(视具体情况而定)之前的两句话确定的该参考财产的每个组成部分或部分的价值总和。

违约是指任何违约事件，或在通知或经过一段时间后， 或两者兼而有之。

？违约金额是指任何票据(包括但不限于赎回价格、基本变动回购价格、本金和利息)上应支付但未按时支付或未及时拨备的任何金额。

？默认结算方法最初是指以每1,000美元本金1,000美元的票据本金1,000美元进行指定美元的组合结算；提供本公司可不时根据第14.02(A)(Iii)节最后一段的规定，于2027年3月15日前向持有人、受托人及转换代理(如非受托人)发出有关新的违约结算方法的通知，以更改违约结算方法。

？托管？对于每张全球票据，是指第2.05(C)节中指定为托管人的人，对该票据有 个托管，直到根据本契约的适用条款指定继承人并成为该继承人为止，此后，托管应指或包括该继承人。

？分配财产？应具有第14.04(C)节规定的含义。

？生效日期？应具有第14.03(C)节中规定的含义，但第14.04节和第14.05节中使用的生效日期？指普通股股票在适用的交易所或适用的市场以常规方式进行交易的第一个日期，反映相关的股份拆分或股份组合，视 适用而定。

？违约事件应具有第6.01节中规定的含义。

？除股息日期是指普通股股票在适用交易所或适用市场以常规方式进行交易的第一个日期，但无权从本公司或(如适用)该交易所或市场上的普通股卖方(以到期票据或其他形式)获得相关发行、股息或分派。

？《证券交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。

5

？失效日期应具有第14.04(E)节中规定的含义。

FATCA？应具有第4.10(A)(I)(D)节规定的含义。

转让和转让表格是指转让和转让表格，作为附件3附在本文件附件A所附说明表格的附件3中。

基本变更回购通知的形式是指基本变更回购通知的形式，作为附件2附在作为附件A的附注的格式之后。

？注的形式 指作为附件A所附的注的形式。

转换通知的格式是指转换通知的格式，作为附件1作为附件A作为附件A附在本附注的格式之后。

如果出现下列情况之一，则基本变更应视为在票据最初发行后发生：

(A)交易法第13(D)条所指的个人或集团，但公司、其全资子公司和公司及其全资子公司的员工福利计划除外，根据交易法提交 附表或任何附表、表格或报告，披露该个人或集团已成为普通股的直接或间接受益者，如交易法规则13d-3所界定，代表普通股投票权的50%以上；

(B)完成(A)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(因拆分或合并而导致的变更除外)，从而将普通股转换为股票、其他证券、其他财产或资产，或将其交换为股票、其他证券、其他财产或资产；(B)完成公司的任何股份交换、合并或合并，据此将普通股转换为现金、证券或其他财产或资产；或(C)在一次交易或一系列交易中将本公司及其附属公司的全部或几乎所有综合资产作为整体出售、租赁或以其他方式转让给除本公司全资附属公司之一以外的任何人；然而，前提是本公司的股份交换、合并或合并，据此，紧接该交易前的本公司所有普通股类别的持有人直接或间接拥有紧接该交易后持续或尚存的公司或受让人或其母公司所有类别普通股的50%以上，其比例与紧接该交易前的所有权基本相同，根据第(B)款，不应构成根本性改变；

(C)公司的股东批准公司清盘或解散的任何计划或建议；或

(D)普通股(或与债券有关的其他普通股、美国存托凭证、普通股或其他普通股权益)不再在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价；

6

提供, 然而，以上第(A)款或第(Br)款(B)项所述的一项或多项交易不会构成根本性的改变，但如果公司普通股股东收到或将收到的与该等交易有关的至少90%的代价(不包括为零碎股份支付的现金)包括普通股、美国存托凭证、普通股或其他普通股权益，在任何该等情况下，均在任何纽约证券交易所上市或报价，纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)或将在与该等交易相关的发行或交换时被如此上市或报价，并且由于该等交易或该等交易的结果，票据可转换为该等对价，不包括为零碎股份支付的现金(受第14.02(A)节的规定规限)。

根据以上第(A)款和第(B)款均构成根本性变更的任何 事件、交易或一系列相关交易(在不考虑第(B)款但书的情况下确定)应被视为仅根据上文第(B)款的但书进行的根本性变更(受该但书的约束)。如果发生任何交易，其中普通股被另一实体的证券取代，则在任何相关的完全根本性变更期结束后(或，在交易的情况下，如果没有但书在紧随本定义第(D)款之后的段落中，在该交易生效日期之后)本定义中对公司的提及应改为对该其他实体的提及。

公司通知应具有15.02(C)节中规定的含义。

？基本变更回购日期 应具有15.02(A)节中规定的含义。

？基本变更回购通知应具有15.02(B)(I)节中指定的含义。

？基本变更回购价格应具有第15.02(A)节中指定的含义。

？全球票据？应具有第2.05(B)节中规定的含义。

·持票人，适用于任何票据或其他类似术语(但不包括受益持有人)，是指在特定票据登记在票据登记册上时其名下的任何人。

？本文书 指最初签署的本文书，或如按本合同规定修改或补充，则修改或补充。

7

？付息日期？指每年的3月15日和9月15日，从2023年3月15日开始。

？普通股(或必须确定收盘销售价格的其他证券)在任何日期的最后报告销售价格是指普通股(或必须确定收盘销售价格的其他证券)在该日期的每股收盘销售价格(或如果没有报告收盘销售价格，则为买入价和卖出价的平均值，如果两者均超过一种情况，则为平均买入价和 平均卖出价的平均值)，该价格是指普通股(或此类其他证券)在其交易的主要美国国家或地区证券交易所的综合交易中报告的每股收盘价。如果普通股(或此类其他证券)在相关日期没有在美国国家或地区证券交易所上市交易，则最后报告的销售价格应为普通股(或此类其他证券)在非处方药场外市场集团公司或类似组织报告的相关日期的市场。如果普通股(或此类其他证券)没有如此报价，则 上次报告的销售价格应为上次报价的中间点的平均值，并在相关日期从公司为此目的选择的至少三家国家认可的独立投资银行中的每一家的普通股(或此类其他证券)要价。？最后报告的销售价格应在不考虑盘后交易或正常交易时段交易时间以外的任何其他交易情况下确定。在换股事件发生时或之后，任何日期最后报告的参考单位财产的销售价格应按照紧接在前的四句话确定，但(I)在换股事件中普通股持有人只收到第14.07(A)节规定的现金的情况下，换股事件的最后一次报告销售价格应等于普通股持有人在该换股事件中收到的每股现金金额，(Ii)在换股事件中，普通股持有人获得第14.07(A)节规定的现金或普通股(或，如适用，美国存托凭证、普通股或其他普通股权益)以外的其他类型的对价，？最后报告的销售价格应为由公司为此目的保留的国家认可的独立投资银行确定的该单位参考财产的公平市场价值，以及(Iii)在换股事件中普通股持有者获得普通股(或适用的美国存托凭证、普通股或其他普通股权益)组合的情况下, 现金和/或第(Ii)款所述类型的对价，最后报告的销售价格应等于根据紧接在前的四句话，第(I)款和/或第(Ii)款(视情况而定)确定的参考单位财产的每个组成部分或部分的价值总和。

完整的根本变更是指构成根本变更的任何交易或事件(如上所述定义，并在实施对该定义的任何例外或排除后确定，但不考虑但书在其定义的(B)款中)。

？完整的基本变更期应具有第14.03(A)节中规定的含义。

8

？市场中断事件指的是，为了确定转换时应支付的金额：(A)普通股上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场在其正常交易时段未能开盘交易，或(B)纽约市时间下午1：00之前发生或存在，在普通股的任何预定交易日，在正常交易时间内总计超过半小时的时间内，普通股或与普通股有关的任何美国交易所交易的任何期权合约或期货合约的交易(因 价格波动超过相关证券交易所允许的限制或其他原因)暂停或限制。

？到期日？指2027年9月15日。

？测量期？应具有第14.01(B)(I)节中规定的含义。

？注？或？注？应具有本契约朗诵的第一段中规定的含义。

？备注登记簿应具有第2.05(A)节规定的含义。

？票据登记人？应具有第2.05(A)节规定的含义。

？通知？应具有第17.18节中规定的含义。

？转换通知应具有第14.02(B)节中规定的含义。

就任何为兑换而交回的票据而言，观察期是指：(I)除第(Ii)款另有规定外，如有关兑换日期在2027年3月15日之前，即自紧接该兑换日期之后的第二个交易日开始并包括在内的连续40个交易日；(Ii)就任何被要求赎回(或根据第14.01(B)(Ii)条被当作赎回)的票据而言，如有关兑换日期发生在该等票据的赎回期间内，则自第41个交易日开始并包括在内的连续40个交易日^ST除第(Ii)款另有规定外，如有关兑换日期于2027年3月15日或之后发生，则自紧接到期日前第41个预定交易日(包括该日期在内)起计的连续40个交易日。

？发售备忘录指日期为2022年9月12日的初步发售备忘录，并附有日期为2022年9月13日的有关债券发售和出售的相关定价条款说明书。

？高级管理人员 就本公司而言，系指总裁、首席执行官、首席财务官、财务主管、秘书、任何助理财务主管、任何助理秘书、任何行政主管或高级副总裁或任何副总裁(不论是否 并非以一个或多个数字或在职称前或之后加上的一个或多个字词所指定)。

9

？高级管理人员证书，用于公司时，指 交付给受托人并由公司高级管理人员代表公司签署的符合第17.05节要求的证书。

？营业时间意味着上午9：00。(纽约时间)。

？法律顾问意见书是指由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可以是公司的雇员或法律顾问，并交付给受托人。

？可选的赎回应具有第16.01节中规定的含义。

？根据第8.04节的规定，在参照票据使用时，未偿还票据指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有票据，但以下情况除外：

(A)之前已被受托人注销或被受托人接受注销的票据；

(B)已到期应付的票据或其部分，而就该等票据或部分票据而言，所需款额的款项须以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托形式拨出及分开(如本公司须作为其本身的付款代理人)；

(C)已根据第2.06节支付的票据，或替代或替代已根据第2.06节的条款认证和交付的其他 票据的票据，除非提出令受托人信纳的证明，证明任何该等票据在适当时候由受保护买家持有；

(D)根据第15条交出以供购买的票据，支付代理人根据第15.04(B)节持有的资金足以支付基本变动的回购价格；

(E)根据第14条兑换并根据第2.08节要求注销的票据；

(F)根据第十六条赎回的票据；及

(G)公司根据第2.08节将票据交回受托人以供注销后，公司根据第2.10节最后一句回购的票据。

？部分赎回限制应具有第16.02(D)节中指定的含义。

？付款代理？应具有第4.02节中指定的含义。

个人是指个人、公司、有限责任公司、协会、合伙企业、合资企业、股份公司、信托、非法人组织或政府、机构或其政治分支。

10

实物票据是指以登记形式发行的永久性证书票据，最低面值为1,000美元本金及其整数倍。

？实物结算？应 具有第14.02(A)节规定的含义。

B任何特定纸币的前身纸币是指证明与该特定纸币所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前纸币 ；就本定义而言，根据第2.06节认证和交付的任何纸币，以代替或交换残缺、遗失、销毁或被盗的纸币，应被视为与其所取代的残缺、遗失、销毁或被盗纸币相同的债务证据。

？对于任何股息、分配或其他交易或事件，如果普通股(或其他适用证券)的持有人有权收到任何现金、证券或其他财产，或普通股(或此类其他证券)被交换或转换为现金、证券或其他财产的任何组合，则指为有权接收此类现金、证券或其他财产的普通股(或此类其他证券)持有人确定的 确定日期(无论该日期由董事会、法规、合同或其他方式确定)。

？赎回日期应具有第16.02(A)节规定的含义。

？赎回通知应具有第16.02(A)节规定的含义。

？赎回期是指自发出赎回通知之日起至紧接相关赎回日期之前的 预定交易日营业时间结束为止的一段时间，或如公司拖欠赎回价款，则直至赎回价款已支付或已妥为准备为止。

？赎回价格指，根据第16.01节赎回的任何票据，100%的本金，加上截至(但不包括)赎回日期的应计未付利息(除非赎回日期在定期记录日期之后但在紧随的利息支付日期或之前，在这种情况下，应计至利息支付日期的利息将支付给在该定期记录日期收盘时该票据的记录持有人，赎回价格将等于该票据本金的100%)。

？参考财产？应具有第14.07(A)节规定的含义。

？定期记录日期，就任何利息支付日期而言，分别是指紧接适用的3月15日或9月15日利息支付日期之前的3月1日或9月1日(无论该日期是否为营业日)。

？相关征税管辖权应具有第4.10(A)节规定的含义。

回购交换选举应具有15.06节中规定的含义。

11

转售限制终止日期应具有第2.05(C)节中规定的含义。

？负责人是指受托人公司信托办公室内的任何高级人员，包括总裁副主任、总裁助理秘书、助理财务主管、信托主任或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于当时担任该等高级人员的人员所履行的职能，或因该人了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的人员，并且在每种情况下，他们应直接负责本契约的管理。

？受限证券？应具有第2.05(C)节中规定的含义。

限制性图例应具有第2.05(C)节中规定的含义。

？第144条？指根据《证券法》颁布的第144条。

？规则144A指根据《证券法》颁布的规则144A。

？销售价格条件应具有第14.01(B)(Iv)节中规定的含义。

？预定交易日是指普通股上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场的预定交易日。如果普通股没有如此上市或允许交易，则预定交易日意味着营业日。

《证券法》是指经修订的1933年《证券法》及其颁布的规则和条例。

？和解金额具有第14.02(A)(Iv)节规定的含义。

就票据、实物结算、现金结算或组合结算的任何转换而言，结算方式是指公司选择(或被视为已选择)的结算方式。

？结算方法选举截止日期应 第14.02(A)(Iii)节规定的含义。

？和解通知？具有第14.02(A)(Iii)节中规定的含义。

？股票交易事件具有第14.07(A)节规定的含义。

？重大附属公司？指符合交易法下S-X法规第1条规则1-02中有关重大附属公司定义的公司的附属公司。

？指定美元金额是指在转换时收到的每1,000美元本金的最高现金金额 与任何转换后的票据相关的结算通知中指定的(或被视为指定的)。

12

？剥离？应具有第14.04(C)节中规定的含义。

？股票价格？应具有第14.03(C)节规定的含义。

？附属公司就任何人士而言，指任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体的股本或其他权益(包括合伙权益)总投票权的50%以上(不论是否发生任何意外情况)，当时由(I)该人士直接或间接拥有或控制；(Ii)该人士及其一间或多间附属公司；或(Iii)该人士的一间或多间附属公司。

继任公司应具有第11.01(A)节中规定的含义。

？交易日是指(I)普通股(或必须确定收盘价的其他证券)通常在纳斯达克全球精选市场进行交易的日子，如果普通股(或此类其他证券)未在纳斯达克全球精选市场上市，则在普通股(或此类其他证券)随后上市的美国其他国家或地区证券交易所进行交易，或如果普通股(或此类其他证券)随后未在美国国家或地区证券交易所上市，在当时交易普通股(或该其他证券)的主要其他市场上，以及(Ii)该证券交易所或市场上有普通股的最新报告销售价格(或该其他证券的收盘价)；提供如果普通股(或其他证券)没有如此上市或交易，交易日意味着营业日；以及提供, 进一步，仅为了确定转换时的到期金额，交易日是指没有市场混乱事件且(Y)普通股交易通常在纳斯达克全球精选市场进行，如果普通股当时未在纳斯达克全球精选市场上市，则在普通股随后上市的美国其他国家或地区证券交易所进行交易，或如果普通股随后未在美国国家或地区证券交易所上市，则指普通股随后上市或允许交易的主要其他市场。除非普通股不是这样上市或允许交易的，交易日意味着营业日。

？债券在任何确定日期的交易价格，是指招标代理在确定日期为5,000,000美元的债券本金，在该确定日期从公司为此目的选择的三家独立的国家认可证券交易商获得的二级市场投标报价的平均值 提供如果招标代理无法合理地获得三个这样的投标，但获得了两个这样的投标，则应使用两个投标的平均值，如果投标招标代理只能合理地获得一个此类投标，则应使用该投标。如果招标代理机构在任何确定日期不能合理地从国家认可证券交易商获得至少一次对5,000,000美元本金票据的投标，则在该确定日期每1,000美元本金票据的交易价格应被视为低于普通股最新报告销售价格和转换率的98%。

交易价格条件应具有第14.01(B)(I)节规定的含义。

13

？转让应具有第2.05(C)节中规定的含义。

触发事件？应具有第14.04(C)节中规定的含义。

？《信托契约法》系指1939年修订的《信托契约法》，该法令在签署本契约之日生效；提供, 然而，，如果1939年《信托契约法》在此日期之后被修订，则术语《信托契约法》应在该修订所要求的范围内指经如此修订的1939年《信托契约法》。

受托人？指在本契约第一段中被指定为受托人的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后？受托人？指或包括本契约项下当时的受托人。

？参考财产的单位应具有第14.07(A)节规定的含义。

？评价期？应具有第14.04(C)节中规定的含义。

？全资附属公司？对任何人而言，是指该人的任何附属公司，但仅就本定义的目的而言，？子公司？的定义中对超过50%？的提法应视为由对？100%的提法所取代。

第1.02节。对权益的提及.除文意另有所指外，凡提及本契约内任何票据的利息或与该票据有关的利息，如根据第4.06(D)节、第4.06(E)节及第6.03节的任何规定须支付、曾经支付或将会支付的额外利息，应视为包括额外利息。除文意另有所指外，任何明示提及本协议任何条款的额外权益，均不得解释为排除未明示提及的本条款的额外权益。

第二条

I苏, D电子文稿, E执行, R排泄 和 E交换 的 NOTES

第2.01节。名称和数额.票据将被指定为2027年到期的1.250%可转换优先票据。根据本契约可认证和交付的票据本金总额最初限制为11.50,000,000美元，符合第2.10节的规定，但在注册或转让时认证和交付的票据除外，或在本契约明确允许的范围内交换或替代其他票据。

第2.02节。 备注格式.该等票据所载的票据及受托人的认证证书应大致采用附件A所载的相应格式，其条款及规定应构成本契约，并于此明确纳入本契约并成为其一部分。在适用的范围内，公司和受托人通过签署和交付本契约，明确同意该等条款和规定，并受其约束。如果本契约与票据之间有任何冲突，则本契约的规定应在该冲突的范围内予以控制和管辖。

14

债券(关联投资者债券除外)最初将以一份或多份全球债券的形式发行；提供该关联投资者票据最初应以一份或多份实物票据的形式发行。如此发行的实物票据将按持有人 要求的名称和面额登记，并由本公司正式签立，并经受托人认证，如下所述。

任何全球票据可根据托管人或托管人的要求，或为遵守任何适用法律或其下的任何法规，或为遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则和规定，或为符合与该票据有关的任何惯例，或表明任何特定票据所受的任何特别限制或限制，而批注或在其文本中加入或已纳入与本契约规定不相抵触的图例或叙述或更改。

任何票据均可附有签署该等文件的人员所批准的字母、数字或其他识别标记及有关的记号、图示或批注(其签立为有关批准的确凿证据)，并不抵触本契约的条文，或为遵守任何法律或据此制定的任何规则或规例或任何证券交易所或自动报价系统的任何规则或规例所需的字母、数字或其他识别标记，或符合用途或显示任何特定票据所受的任何特别限制或限制。

每张全球票据或实物票据(视何者适用而定)应代表其中规定的未偿还票据的本金金额，并应规定其应代表不时在其上背书的未偿还票据的本金总额，如果是全球票据，则其所代表的未偿还票据的本金总额可不时增加或减少，以反映赎回、回购、注销、转换、转让或据此允许的兑换。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减，应由受托人或托管人在受托人的指示下 以这种方式并根据该票据持有人按照本契约作出的指示作出。全球票据的本金(包括赎回价格、基本变动回购价格，如适用)以及应计和未支付的利息应在付款日向该票据的持有人支付，除非本协议规定了记录日期或其他确定持有人是否有资格获得付款的方法。

第2.03节。票据的日期及面额；利息的支付及拖欠款额.

(A)债券须以登记形式发行，不包括本金1,000元及其整数倍 最低面额的息票。每张纸币的日期应为其认证的日期，并应自该纸币票面上指定的日期起计息。票据的应计利息应按由12个30天月组成的360天年度计算，对于部分月份，则按30天月实际经过的天数计算。

15

(B)任何票据(或其前身票据)于任何定期记录日期的营业时间结束时以其名义登记于票据登记册上的人，有权收取于该付息日期应付的利息。本公司应向本公司为此目的在美国指定的本公司办事处或代理机构支付任何票据的本金(如为任何实物票据)，该办公室或代理最初应为其在纽约的代理机构的受托人，以及(Y)如为任何全球票据，则通过电汇立即可用的资金至托管人或其代名人的账户。本公司应向持有本金总额不超过5,000,000美元的实物票据的持有人支付利息：(A)向持有本金总额为5,000,000美元或以下的实物票据的持有人支付利息，支付利息的方式为：(A)将本金总额不超过5,000,000美元的支票邮寄给这些票据的持有人的地址，以及(B)持有本金总额超过5,000,000美元的实物票据的持有人，可以邮寄支票给每位持有人，或在该持有人不迟于相关的定期记录日期向票据登记处申请时，通过电汇立即可用的资金到该持有人在美国的账户中支付利息， 申请应保持有效，直到持有人通知为止，票据登记处应以书面形式表示相反的意见，或(2)对任何全球票据以电汇方式将即期可用资金汇入保管人或其代名人的账户。

(C)任何违约金额将于有关付款日期立即停止支付予持有人，但应按债券自该相关付款日期起(包括该日)起(包括该日在内)根据适用法律可予强制执行的利率计提年息，而该等违约金额连同该等利息须由本公司按下列第(I)或(Ii)款的规定在每宗个案中作出选择时支付：

(I)本公司可选择于营业时间结束时，于特别记录日期向以其名义登记该等票据(或其各自的前身票据)的人士支付任何违约金额，以支付该等违约金额，该等违约金额应以下列方式厘定。公司应以书面通知受托人每张票据上建议支付的违约金额和建议付款的日期(除非受托人同意提前支付，否则不得少于受托人收到通知后25天)，同时，公司应向受托人缴存一笔相当于就该等违约金额支付的总金额的款项，或在建议付款日期或之前向受托人作出令其满意的安排。该等款项经存放后，为有权获得本条所规定的拖欠款额的人士的利益而以信托形式持有。因此，本公司应为该等违约金额的支付确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，亦不得少于受托人收到建议付款通知后10天。本公司应立即将该特别记录日期通知受托人，而受托人应以本公司的名义并自费安排将有关该等违约金额的建议付款及其特别记录日期的通知，在该特别记录日期前不少于10天送交每名持有人。关于建议支付该等拖欠款项的通知及已如此交付的特别记录日期, 违约金额应支付给在特殊记录日期交易结束时登记票据(或其各自的前身票据)的人，并且不再根据第2.03(C)节第(Br)条第(Ii)款的规定支付。

16

(Ii)如本公司根据本条款向受托人发出有关建议付款的通知后，本公司可在该交易所或自动报价系统要求的通知下，以不抵触上市或指定发行债券的任何证券交易所或自动报价系统的要求的任何其他 合法方式支付任何违约金额。

第2.04节。票据的签立、认证和交付.票据应以公司名义并代表公司由公司一名高级职员手工或传真签署。

在本契约签立及交付后的任何时间及不时，本公司可将本公司签立的票据送交受托人认证，并附上认证及交付该等票据的公司命令，而受托人应根据该公司命令认证及交付该票据，而本公司不会采取任何进一步行动。

只有由受托人的授权人员(或受托人根据第17.10节的规定由受托人指定的认证代理)手动签署的认证证书才有权享受本契约的利益，或者对于任何目的都是有效的或有义务的。受托人(或该认证代理人)就本公司签立的任何票据所发出的证明书，即为经如此认证的票据已妥为认证并已根据本协议交付的确凿证据，而持有人有权享有本契约的利益。

如在任何票据上签署的公司高级人员在如此签署的票据经受托人认证及交付或由公司处置前已停止担任该等高级人员，则该等票据仍可予以认证及交付或处置，犹如签署该等票据的人并未停止担任该公司高级人员一样； 而任何附注可由于签立该附注的实际日期为本公司高级职员的人士代表本公司签署，尽管于本契约签立日期任何该等人士并非该等高级职员。

第2.05节。票据转让的交换和登记；转让的限制；托管 .

(A)本公司须安排于公司信托办事处备存一份登记册(于该办事处或根据第4.02节指定的本公司任何其他办事处或机构的登记册，即票据登记册)，在该登记册内，本公司须就票据及票据转让的登记事宜作出规定，但须遵守本公司可能订明的合理规定。该登记册应为书面形式或任何能够在合理时间内转换为书面形式的形式。受托人最初被任命为票据登记人，目的是登记票据和转让票据，如本文所述。本公司可根据第4.02节的规定委任一名或多名联席票据登记人。

17

在将任何票据的转让交回票据登记处处长或任何协理票据登记处登记，并符合本第2.05节所载有关转让的规定后，本公司须签立，而受托人须以指定的一名或多名受让人的名义认证及交付一张或多张新票据，其面额及本金总额与本契约所要求的相同，并附有本契约所要求的图例。

于交回将于本公司根据第4.02节设立的任何该等办事处或代理兑换的票据时，可将票据兑换为任何授权面额及本金总额相若的其他票据。每当有任何票据被交回作交换之用，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的票据，并由受托人认证及交付，该等票据须附有并非同时尚未完成的登记编号。

所有为登记转让或交换、回购或转换而出示或交回的票据(如本公司、受托人、票据登记处处长或任何共同票据登记处处长要求)须由票据持有人或其持有人以令票据登记处处长满意的形式妥为背书，或附有一份或多於一份书面转让文书，并由持有人或其 事实律师正式书面授权。实物票据必须在任何转让或交换前交回受托人。

本公司、受托人、票据登记处处长、任何联名票据登记处处长或支付代理人不得就任何票据交换或登记收取服务费，但本公司、受托人、票据登记处处长、任何共同票据登记处处长或付款代理人可要求持有人支付一笔足以支付因交换或登记票据而发出的新票据持有人的姓名与为兑换或登记转让而交出的旧票据持有人的姓名不同所需的任何文件、印花或类似发行或转让税的款项。

本公司、受托人、票据注册处处长或任何联席票据注册处处长均无须交换或登记以下各项的转让：(I)任何为兑换而交回的票据，或(如任何票据的一部分为兑换而交回)其该部分 ；(Ii)任何票据或任何票据的一部分，根据细则第15条交回回购(且未撤回)；或(Iii)根据章程第16条选择赎回的任何票据，但任何票据的未赎回部分除外。

根据本契约登记转让或交换票据时发行的所有票据，均为本公司的有效责任，证明本契约下的债务相同，并有权享有与登记转让或交换时退回的票据相同的利益。

18

(B)只要票据符合与托管人进行簿记结算的资格，除非法律另有要求，否则除第2.05(C)节末尾第四段的规定外，所有票据(附属投资者票据除外，最初应作为实物票据发行)应由以托管人或托管人名义登记的一张或多张全球 形式的票据(每一张全球票据)代表。不涉及发行实物票据的全球票据的实益权益的转让和交换应 根据本契约(包括本文规定的转让限制)和适用程序，通过托管人(但不包括受托人或托管人)进行。

(C)根据第2.05(C)节规定带有或必须带有第2.05(C)节规定的图例的每张票据(连同因转换票据而发行的要求带有第2.05(D)节所述图例的任何普通股，统称为受限制证券)应遵守第2.05(C)节规定的转让限制(包括下文规定的适用图例)，除非该等转让限制应经公司书面同意取消或以其他方式免除。每种受限证券的持有人经该持有人接受后，同意受所有此类转让限制的约束。如第2.05(C)节和第2.05(D)节所用，转让一词包括任何受限证券的任何出售、质押、转让或其他 处置。

(I)直至下列日期中较后的日期(转售限制终止日期)为止：(1)票据最初发行日期后一年的日期，或规则第144条或其任何后续条文所准许的较短期间的日期，及(2)适用法律规定的较后日期(如有的话)，证明该票据的任何证书(以及为证明该票据而发行的所有证券(以及为证明该票据而发行的所有证券，但普通股除外，如有的话)，该等证券须附有第2.05(D)节所载的图例，(如适用)应带有实质上以下形式的图例(限制性图例)(除非该等票据已根据《证券法》宣布生效并在转让时继续有效的登记声明转让，或根据第144条或证券法现行有效的任何类似条款规定的豁免登记而出售，或除非 本公司另有书面同意并已通知受托人)：

此证券和转换后可发行的普通股(如果有的话) 尚未根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下语句，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益，收购人：

(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(根据证券法第144A条的含义)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Sarepta治疗公司的利益。(该公司)不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本合同中的任何实益权益 在(X)最后一个原始发行日期后一年或根据证券法第144条或其任何 后续条款所允许的较短时间和(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如有)之前，不会转让本证券或本合同中的任何实益权益，但：

19

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据《证券法》已生效并在转让时生效的登记声明，或

(C)向你合理地相信是符合证券法第144A条规定的合资格机构买家的人，或

(D)根据证券法第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免而不受证券法注册要求的限制。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和票据登记商保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据的权利，以确定建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。

没有Sarepta Treateutics，Inc.的附属公司(在证券法第144条中定义)，也没有作为Sarepta Treateutics，Inc.的附属公司(根据证券法第144条定义)的个人。在紧接之前的三个月内，可以购买、以其他方式获得或持有该证券或其中的实益权益。

在转售限制终止日期之前，票据注册处将不会登记任何票据的转让，除非已勾选转让和转让表格上适用的方框。

(Ii)尽管有上文第(I)款的规定，每份附属投资者票据(以及转换后发行的所有为交换而发行的证券或其替代品，普通股除外，如有，应带有第2.05(D)(Ii)节(如适用)中所述的图例)应以大体上 以下形式带有图例(除非该票据已根据证券法生效或被宣布为有效的登记声明转让，并在转让时继续有效，或根据《证券法》第144条或当时有效的任何类似规定，在导致该等证券或标的证券(视属何情况而定)不再是受限制证券(如《证券法》第144条所界定)的交易中获得豁免注册的豁免，或除非本公司另有书面同意，并已通知受托人)：

20

此证券及转换后可发行的普通股(如有)未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本协议或 本协议中的实益权益，收购方同意为Sarepta治疗公司的利益服务。(该公司)IT不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本合同中的任何实益权益，但以下情况除外：

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据《证券法》已生效并在转让时生效的登记声明，或

(C)根据《证券法》登记要求的豁免，在导致此类证券不再是受限证券(见《证券法》第144条规定)的交易中。

在根据上述(C)条款登记任何转让之前，公司和票据登记商保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据的权利，以确定所建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。

票据注册处将不会登记任何附属投资者票据的转让，除非已勾选转让表格及转让表格上适用的方框。

(Iii)(I)该等转让限制已按照其条款失效的任何票据(或为交换或取代而发行的证券)、(Ii)已依据根据《证券法》生效或已宣布有效并在转让时继续有效的登记声明而转让的票据，或(Iii)已依据第144条或根据《证券法》当时有效的任何类似条文所规定的豁免注册而出售的票据，根据第2.05节的规定，在将该票据交回注册人以供交换时，应交换一张或多张新票据，作为实物票据或全球票据，在任何一种情况下，具有相同的基期和本金总额，不应带有第2.05(C)节要求的限制性的 图例，也不得分配受限的CUSIP编号。本公司和受托人保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据的权利，以确定任何票据的任何拟议转让是否符合证券法和适用的州证券法。

21

本公司有权书面指示托管人将符合前一句第(I)至(Iii)款所述任何条件的任何全球票据交回，并在接到指示后，托管人应将该全球钞票交回以供交换；任何以此方式交换的新全球钞票不得带有第2.05(C)节规定的限制性图例，亦不得获分配受限制的CUSIP编号；提供任何全球票据的托管人可能需要 强制性交换或其他程序，以使该全球票据在该托管人的设施中通过不受限制的CUSIP号码进行识别。在不限制本契约任何其他条文的一般性的原则下，受托人将有权在采取任何有关实施任何该等强制性交换或其他程序的行动前， 收到本公司的指示函件。公司应在转售限制终止日期发生时立即通知受托人，并在根据证券法宣布票据或任何普通股转换后发行的票据或任何普通股的登记声明(如有)后立即通知受托人。

(4)尽管本契约有任何其他规定(第2.05(C)节规定的除外)，全球票据 不得全部或部分转让，但下列情况除外：(I)由受托保管人或由受托保管人的受托保管人或另一受托保管人，或由受托保管人或任何此类受托保管人向 继任受托保管人或该继任受托保管人的代名人转让全球票据；以及(Ii)根据紧随其后的第二段的规定，将全球票据或其部分交换为一张或多张实物票据。

托管机构应为根据《交易法》注册的结算机构。本公司最初指定存托信托公司 作为每张全球票据的托管机构。最初，每一张全球票据应发行给托管人，以CEDE&Co.的名义登记为托管人，并作为CEDE&Co.的托管人存放在受托人处。

如果(I)托管机构在任何时间通知本公司，托管机构不愿意或无法继续作为全球票据的托管机构，并且在90天内没有指定后续托管机构；(Ii)托管机构不再根据《交易法》注册为结算机构，并且在90天内没有指定后续托管机构；或 (Iii)票据违约事件已经发生并且仍在继续，而任何票据的实益所有人要求将其在票据中的实益权益作为实物票据发行，公司和受托人，在收到高级职员证书和公司认证和交付票据的命令后，应认证并交付(X)在第(Iii)款情况下发给该实益所有人的实体票据，本金金额等于该实益所有人实益权益的本金金额；(Y)在第(I)或(Ii)条的情况下，向相关全球票据的每一实益所有人提供实体票据，本金总额等于该等全球票据的本金总额，以换取该等全球票据，全球票据一经交付受托人，该等全球票据即予注销。

22

根据第2.05(C)节为交换全部或部分全球票据而发行的实物票据，应按照其直接或间接参与者或其他方面的指示，以托管人的名称和授权面额登记，或在上一款第(Iii)款的情况下，相关受益所有人应通知受托人。经签立和认证后，受托人应将该等实物票据交付给登记该等实物票据的人。

在全球票据的所有权益已被转换、注销、回购、赎回或转让后，该全球票据在收到后， 应由受托人按照常规程序和托管人与托管人之间的现有指示注销。在注销之前的任何时间，如果全球票据的任何权益被兑换成 实物票据，转换、注销、回购、赎回或转让给为此收到实物票据的受让人，或者任何实物票据被交换或转让为该全球票据的一部分，则该全球票据的本金金额应根据托管人和托管人之间的现行程序和指示进行适当的减少或增加(视情况而定)，并应由受托人或 托管人在受托人的指示下对该全球票据进行背书，以反映这种减少或增加。

托管人的成员或参与者在本契约下对托管人或托管人代表其持有的任何全球票据或全球票据不享有任何权利，而且托管人(或其代名人)可在任何情况下被公司、托管人和公司的任何代理人或托管人视为全球票据的绝对所有者，除非本合同另有规定。尽管有上述规定，本章程并不阻止本公司、受托人或其任何 各自的代理人在托管人与其参与者之间履行托管人或其参与者提供的任何书面证明、委托书或其他授权，以执行任何票据持有人行使权利的惯例。

本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不对与全球票据的实益拥有权权益有关的记录或因该等实益拥有权权益而作出的付款的任何方面承担任何责任或责任，或维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何纪录。

本公司及受托人概不对托管人的任何作为或不作为承担任何责任或责任，包括但不限于向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(托管人除外)交付任何通知，或根据或与该等票据有关的任何票据(或其他票据或财产)的任何款项或交付。就票据向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人作出的所有付款，只可发给登记持有人(如属全球票据，登记持有人应为保管人或其 代名人)，或按登记持有人的指示作出。

23

任何全球票据的实益所有人的权利只能通过托管机构行使，但须遵守托管机构的适用程序。受托人可以依赖并应充分保护托管人依靠托管人提供的有关其成员、参与者和任何实益所有人的信息。

(V)在转售限制终止日期后，关联投资者票据的持有人可以将该票据交换为全球票据的实益权益，或将该关联投资者票据转让给以全球票据实益权益的形式交付的人，前提是受托人必须收到：(A)正式背书的实物票据或附以公司和受托人满意形式的适当转让文书，(B)该持有人的证书，证明如下：(1)就建议的交换而言，(X)该持有人不是本公司的联属公司，且在紧接之前的三个月内并不是本公司的联属公司，及(Y)自从本公司或从 公司的联属公司收购附属投资者票据的较后日期起已过了一年(或如未获收购，则自持有人不再是本公司的联属公司起已过了一年)，或(2)如属建议转让，为证明(X)该持有人拟转让的附属投资者票据符合证券法第144条所载的所有适用要求或(Y)该持有人拟转让的附属投资者票据是根据一份涵盖该等附属投资者票据转售的有效登记声明而作出的陈述, (C)律师在形式和实质上令本公司合理地满意的意见，大意是该建议的交换或转让符合证券法第144条所载的安全港，而为保持符合该安全港而不再需要对该关联票据所载的转让限制，或该转让是依据一份涵盖出售该关联票据的有效登记声明而进行的，及(D)指示受托人作出或指示票据注册处处长作出，关于该全球票据的账簿和记录的调整 ，以反映该全球票据所代表的票据本金总额的增加，此类指示包含有关存托账户的信息，这些信息将记入这一增加的贷方。转让后，在本公司发出高级职员证书及律师意见后，受托人应注销该实物票据，并根据托管人与票据登记处之间的现行指示及程序，安排或指示票据登记处安排兑换该实物票据的本金总额，并将该等指示所指明的人士的实益权益贷记或安排记入该全球票据的实益权益的贷方，相当于如此注销的实物票据的本金金额。在公司以公司命令的形式发出书面命令后，公司将签发高级职员证书和律师意见，并由受托人认证适当本金金额的新全球票据。将该关联投资者票据交换为全球票据的实益权益, 该票据不再是附属 投资者票据(除非该票据由附属投资者票据所独有的CUSIP代表)。

24

(D)(I)直至转售限制终止日期为止，根据票据转换而发行的代表普通股的任何股票证书应带有大致如下形式的图例(除非该普通股已根据《证券法》生效或被宣布为有效的登记声明转让，并在转让时继续有效，或根据规则144或证券法当时有效的任何类似条款的豁免登记)，或此类普通股在转换时发行的票据，该票据是根据根据证券法已经生效或被宣布有效的登记声明转让的，并在转让时继续有效，或根据规则144或证券法当时有效的任何类似条款规定的豁免登记，或除非公司另有协议，并向受托人和普通股的任何转让代理发出书面通知)：

本证券未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益，收购人：

(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(根据证券法第144A条的含义)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Sarepta Treateutics，Inc.的利益。(该公司？)IT不会在(X)本证券转换后发行的系列票据的最后一个原始发行日期后一年，或根据证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短时间，以及(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前，提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益，除非：

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据《证券法》已生效并在转让时生效的登记声明，或

(C)向你合理地相信是符合证券法第144A条规定的合资格机构买家的人， 或

(D)根据证券法第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免而不受证券法注册要求的限制。

25

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前， 公司和公司普通股转让代理储备有权要求提供合理所需的法律意见、证明或其他证据，以确定所建议的转让 符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。

(Ii)尽管有上文第(I)款的规定，在关联投资者转换时发行的代表普通股的任何股票应带有基本上如下形式的图例(除非该普通股已根据证券法生效或被宣布为有效并在转让时继续有效的登记声明转让，或在导致该普通股不再是受限证券的交易中根据规则144或证券法当时有效的任何类似条款的豁免登记而出售)。或除非公司另有书面同意，并通知受托人)：

本证券未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本协议或本协议中的实益权益，收购方同意为Sarepta治疗公司的利益服务。(该公司)在(X)本证券转换后发行的系列票据的最后原始发行日期后一年，或根据证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短时间，以及(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前，IT不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益。

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据《证券法》已生效并在转让时生效的登记声明，或

(C)根据《证券法》登记要求的豁免，在导致该普通股不再是受限证券(见《证券法》第144条规定)的交易中。

在按照上述(C)条款登记任何转让之前，公司和公司普通股转让代理保留要求交付法律意见、证明或其他证据的权利。

26

合理要求，以确定建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法。对于《证券法》的注册要求是否可获得任何豁免，未作任何陈述。

(Iii)除第2.05(C)和2.05(D)节关于关联投资者票据(以及在转换或交换时可发行的普通股)的明确规定外，任何该等普通股(I)的转让限制已根据其条款在 期满，(Ii)依据根据《证券法》已生效或已宣布有效并在转让时继续有效的登记声明而转让的股票，或已依据第144条规定的豁免登记或根据《证券法》当时有效的任何类似条文出售的股票，可在交出代表该等普通股的股票后，按照普通股转让代理的程序交换一张或多张新证书，以换取同等总数的普通股股份，不承担第2.05(D)节所要求的限制性图例。

(E)本公司任何联营公司回购或拥有的票据转换或交换后发行的任何票据或普通股，不得由有关联营公司(或有关人士，视属何情况而定)转售，除非根据证券法登记或在导致该票据或普通股(视属何情况而定)不再是受限制证券(定义见第144条)的交易中根据证券法豁免登记而转售。

(F)尽管本协议有任何相反规定，受托人和票据注册处均不负责确定任何转让是否符合《证券法》、适用的州证券法或其他适用法律的登记规定或豁免。受托人可依赖与关联投资者票据有关的任何陈述 ，并无义务监督关联投资者票据持有人遵守以下限制。

第2.06节。损坏、销毁、遗失或被盗的钞票.倘若任何票据被损毁或被销毁、遗失或被盗，本公司可应要求及满足下一句话的条件，酌情签立并于接获公司命令后，受托人或受托人委任的认证代理人须 认证及交付一张附有登记号码的新票据，以交换及取代已损毁、遗失或被盗的票据，费用由该票据持有人承担。在任何情况下，替代票据的申请人均须向本公司、受托人及(如适用)认证代理提供彼等所需的保证或弥偿，以使彼等各自免受因该等替代而造成或与之相关的任何损失、责任、成本或开支，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向本公司、受托人及(如适用)认证代理提交令其信纳该票据已被销毁、遗失或失窃及其拥有权的证据。

27

受托人或该认证代理可认证任何该等代发票据，并在收到受托人、本公司及(如适用)该认证代理(如适用)所要求的保证或弥偿后交付该替代票据。本公司、受托人、票据登记处处长、任何联席票据登记处处长或付款代理人在发行任何代用纸币时不得收取服务费，但本公司可要求持有人支付一笔足以支付任何与此相关的文件、印花或类似发行或所需的转让税的款项 ，因为新的代用纸币持有人的姓名与损坏、遗失或被盗的旧纸币持有人的姓名不同。如果任何已到期或即将到期的票据，或已根据第14条规定交回要求回购或即将被转换的票据被损坏或被销毁、遗失或被盗，公司可全权酌情决定支付或授权支付或授权支付或转换或授权转换(除残缺的票据外)，前提是要求付款或转换的申请人应向公司、受托人和(如适用的话)向认证代理提供所需的保证或弥偿，以使其各自免受因该等替代而造成或与之相关的任何损失、责任、成本或开支，并在每宗销毁、遗失或失窃个案中，提供令本公司、受托人及(如适用)任何付款代理或兑换代理满意的证据，证明其信纳该票据已销毁、遗失或被盗及其拥有权。

因任何票据被销毁、遗失或被盗而根据第2.06节的规定发行的每张替代票据应构成本公司的一项额外合同义务，而不论该被销毁、遗失或被盗票据是否应在任何时间被寻回，并且应有权享有本契约的所有利益(但应 受本契约规定的所有限制的限制)，并应与根据本契约正式发行的任何和所有其他票据同等和成比例地享有。在法律允许的范围内，持有和拥有所有票据的明确条件是，上述条款对替换、支付、赎回、转换或回购残缺、销毁、遗失或被盗的票据是唯一的，并应排除任何和所有其他权利或补救措施，尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与票据或其他证券的替换、支付、赎回、转换或回购有关而不将其退回。

第2.07节。临时附注.在准备实物票据之前，本公司可签署临时票据，受托人或受托人指定的认证代理应在收到公司命令后认证并交付临时票据(印刷或平版)。临时票据可按任何授权面额发行，并基本上以实物票据的 形式发行，但须作出适用于临时票据的遗漏、插入及更改，一切均由本公司厘定。每份该等临时票据须由本公司签立，并由受托人或有关认证代理按与实物票据相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在无不合理延误的情况下，本公司须于本公司根据第4.02节设立的每个办事处或机构签署并向受托人或该等认证代理人交付实物票据(任何全球票据除外)，并随即交出任何或所有临时票据(除任何全球票据外)，而受托人或该认证代理人须认证及交付等额本金总额的实物票据以换取该等临时票据。该交换应由公司自费进行，不收取任何费用 。在交换之前，临时票据在各方面均应享有与根据本契约认证和交付的实物票据相同的福利和限制。

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第2.08节。取消已支付、兑换等的票据.本公司 应安排所有为到期付款、根据第16条赎回、登记转让或交换或兑换而交回的票据交予受托人注销，而该等票据于到期付款、根据第16条赎回、登记转让或交换或兑换时，将不再被视为本契约项下的未偿还票据。所有交付给受托人的票据应立即由受托人注销。除非为登记转让或交换而交回的任何票据，或本契约任何条文明确准许的其他票据，否则任何票据不得在 兑换中被认证为交回受托人注销的任何票据。受托人应按惯例处理已注销票据。注销后，受托人应应公司在公司订单中提出的书面要求，向公司交付一份取消证书。

第2.09节。CUSIP编号.公司在发行票据时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在向持有人发出的所有通知中使用CUSIP号码，以方便该等持有人；提供任何该等通告可声明，并无就印于附注或该通告上的该等号码的正确性作出任何陈述，而只可信赖印于附注上的其他识别号码。公司应立即以书面形式通知受托人CUSIP编号的任何更改。

第2.10节。附加附注；回购.尽管有第2.01条的规定，本公司仍可在未经持有人同意的情况下，重新开放本债券的契约，并根据本契约发行与最初发行的票据相同的条款(发行日期、发行价及发行日期前应计利息的差异除外)，本金总额不限；提供如果出于美国联邦所得税或证券法的目的，任何此类附加票据不能与根据本协议最初发行的票据互换，则此类附加票据应具有单独的CUSIP编号或没有CUSIP编号。该等附注及任何其他附注的排名将相同及按比例排列，并在本契约项下的所有用途下均视为单一系列。在发行任何该等额外附注前，本公司应向受托人递交一份公司令、高级人员证书及大律师意见，该等高级人员证书及大律师意见应涵盖受托人合理要求的事宜，以及第17.05节所要求的事项以外的事项。此外，在法律许可的范围内，本公司可直接或间接(不论该等票据是否已交回本公司)直接或间接(不论该等票据是否交回本公司)在公开市场或以其他方式回购票据，不论是由本公司或其附属公司或透过非公开或公开招标或交换要约或透过私人协议的交易对手，包括以现金结算的掉期或其他衍生工具，而无须通知或征得持有人同意。公司可在适用法律允许的范围内，根据第2.07节的规定，将公司可回购的任何票据重新发行、再出售或交回受托人注销，只要

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此类票据在重新发行或转售时不构成受限证券(定义见第144条)；提供如果任何此类票据不能与根据本协议为美国联邦所得税法目的首次发行的票据 互换，则此类重新发行或转售的票据应具有单独的CUSIP编号或没有CUSIP编号。就本契约而言，本公司可能回购的任何票据均被视为未偿还债券 ，但本公司持有该等票据的任何时间、本公司任何附属公司或联营公司或本公司任何联营公司的任何附属公司除外，以确定所需本金总额的票据持有人是否已就本契约下的任何指示、同意、豁免或其他行动达成协议，除非及直至该时候本公司根据第2.08节将该等票据交回受托人注销，而受托人在接获本公司的书面命令后，应取消所有交回的票据。

第三条

SATISFaction 和 DISCHARGE

第3.01节。满足感和解脱.在高级职员证书中所载的公司要求下，本契约将不再具有效力，受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约已清偿和解除，费用由公司承担：(A)(I)迄今已认证和交付的所有票据(已销毁、遗失或被盗并已按照第2.06节的规定更换、支付或转换的票据除外)已交付受托人注销；或(Ii)在票据到期及应付(不论于到期日、任何赎回日、任何基本变动购回日、兑换或其他日期)后，本公司已向受托人存入现金及/或已向持有人交付适用的普通股股份(就普通股而言，仅为履行本公司的转换义务)，足以支付本公司根据本契约到期及应付的所有未偿还票据及所有其他款项；及(B)本公司已 向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明与本契约的清偿及清偿有关的本契约的所有先决条件已获遵守。尽管本契约已获清偿及解除，本公司根据第7.06条对受托人所负的义务仍继续有效。

第四条

P关节的 C奥维南茨 的 这个 COPANY

第4.01节。本金及利息的支付.本公司承诺并同意，将按本协议及该等债券所规定的方式，安排于转换后于各时间于不同地点向各债券支付本金(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用))，以及应付及未付利息。

第4.02节。办公室或机构的维护.本公司将 在美国设有一个办事处或机构，可在该处交出票据，以登记转让或交换，或提示付款或回购(支付代理)或转换(转换代理)，并可就票据及本契约发出通知。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果公司在任何时候未能维持任何所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知和要求可向公司信托办公室提出。

30

本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有该等目的提交或交出票据，并可不时撤销该等指定；提供任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司为此目的在美国设立办事处或代理机构的义务。公司将立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销以及任何其他办事处或机构地点的变更。 付款代理和转换代理这两个术语包括任何此类额外或其他办事处或机构(视情况而定)。

本公司初步指定受托人为支付代理、票据登记处处长、托管人及兑换代理及其在纽约的代理机构，作为交出票据以登记转让或交换、提示付款或回购(如适用)或兑换的地方，并可在该处发出有关票据及本契约的通知。

第4.03节。委任受托人填补空缺’S办公室.为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按第7.09节规定的方式任命一名受托人，以便在任何时候都有受托人。

第4.04节。有关付款代理人的条文.

(A)如果公司指定受托人以外的付款代理人，公司将促使该付款代理人签署并向受托人交付一份文件，在该文书中，该代理人应在符合本第4.04节规定的情况下与受托人达成一致：

(I)该公司将为支付债券的本金(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用的话)及债券的应计及未付利息)而以信托形式持有其作为该代理人而持有的所有款项，以使债券持有人受益；

(Ii)如公司未能支付债券本金(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用))及债券的应计及未付利息，会在债券到期及应付时，立即通知受托人；及

(Iii)在失责事件持续期间的任何时间，应受托人的要求，受托人将立即向受托人支付以信托形式持有的所有款项；

提供，根据第15.02(F)条指定的付款代理人不应被要求交付任何此类票据。

31

本公司须于债券本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)的每个到期日或之前，向付款代理人缴存一笔足够支付本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)或应计未付利息的款项，并(除非该付款代理人为受托人)，否则公司将立即通知受托人任何未能采取行动的情况；提供如果存款是在到期日 交的，付款代理人必须在纽约时间上午11：00之前收到存款。

(B)如本公司作为其本身的付款代理，本公司将于债券本金(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用))的每个到期日或之前，为票据持有人的利益而预留、分离及以信托形式持有一笔足以支付该本金(包括赎回价格及基本变动回购价格)的款项，于票据到期及应付时，本公司将立即以书面通知受托人任何未能采取该等行动及本公司未能支付票据本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)，或票据的应计及未付利息。

(C)尽管第4.04节有任何相反规定 ，公司可随时为获得本契约的清偿和清偿，或出于任何其他原因，向受托人支付、安排向受托人支付、安排向受托人支付或交付本第4.04节规定的受托人或本条款项下任何付款代理人以信托形式持有的所有款项或金额，该等款项或金额将由受托人根据本条款所载信托持有，并在公司或任何付款代理人付款或交付受托人后，本公司或该付款代理商将被免除所有进一步的责任，但仅限于该等金额或金额。

(D)在适用法律的规限下，存放于受托人、兑换代理或任何付款代理的任何款项，或本公司当时持有的任何普通股的任何金钱及股份，以信托形式支付本金(包括赎回价格及基本回购价格，如适用)、任何票据转换时的应计及未付利息及任何票据转换后两年内无人申索的代价(包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用))，转换时到期的利息或对价已到期并应在高级人员证书中所载公司的要求下支付给公司，或(如果当时由公司持有)将被解除信托；而该票据的持有人其后以无抵押一般债权人的身分，只向本公司要求付款，而受托人、兑换代理人或付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及作为受托人的本公司就该等信托款项及普通股股份所负的一切法律责任，即告终止；提供, 然而，，受托人、兑换代理或付款代理在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在通常于每个营业日及纽约市曼哈顿区发行的英文报章上刊登一次，通知该等普通股的款项及股份仍无人认领，而在其内指定的日期(不得早于刊登日期起计30天后)，当时尚余的任何该等款项及普通股的无人认领余额将获偿还或交付予本公司。

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第4.05节。存在.在第11条的规限下，本公司须作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司的存在及生效。

第4.06节。规则144A信息要求和年度报告.

(A)在任何时候，本公司不受《证券交易法》第13或15(D)条的约束，只要任何在转换时可发行的票据或普通股在当时构成证券法下第144(A)(3)条所指的受限证券，本公司应立即向受托人和在书面要求下提供该等票据或该等票据转换后可发行的任何普通股的任何持有人、实益拥有人或潜在购买者，根据证券法第144A(D)(4)条规定须提交的资料，以协助根据第144A条转售该等普通股票据或股份。本公司应采取任何该等票据的持有人或实益拥有人可合理地 不时提出要求的进一步行动，以使该持有人或实益拥有人能够根据证券法第144A条出售该等票据或普通股股份，而该等规则可不时修订。

(B)本公司应于须向证监会提交文件或报告后15天内，向受托人提交根据交易法第13或15(D)条本公司须向证监会提交的任何 文件或报告的副本(为免生疑问，须保密处理的任何该等文件或报告(或其部分)及与美国证券交易委员会的任何函件除外)(落实交易法第12b-25条所规定的任何宽限期)。公司通过委员会的EDGAR系统向委员会提交的任何此类文件或报告，应被视为在通过EDGAR系统提交该等文件时，就本第4.06(B)节而言已向受托人提交。

(C)向受托人交付上述(B)款所述的报告和文件仅供参考，受托人收到该等报告和文件并不构成对其中所载任何资料的推定通知，或根据其中所载资料可确定的推定通知，包括本公司遵守本协议项下任何契诺的情况(受托人有权最终依赖高级人员证书)。

(D)就票据(附属投资者票据除外)而言，如在票据最初发行日期起计的六个月期间内(包括票据最初发行日期后六个月)，本公司未能及时提交根据《交易所法令》第13或15(D)条(视何者适用而定)须向监察委员会提交的任何文件或报告(在实施所有适用的宽限期及表格8-K的报告除外)，或根据规则第144条，债券不能由本公司联营公司或本公司联营公司持有人以外的持有人在紧接前三个月内的任何时间自由买卖 (受美国证券法或本公司或债券条款的限制所致)，本公司须就债券支付额外利息(联属投资者债券除外)。此类额外的

33

债券(联营投资者债券除外)的利息应按本公司未能提交文件及持续期间内首个90天期间内每一天未偿还债券(联营投资者债券除外)本金的0.25%按年利率计息，或债券(联营投资者债券除外)不能由本公司联营公司以外的持有人(或在紧接前三个月内任何时间属本公司联营公司的持有人)根据第144条自由买卖的利息为0.50%。在本公司未能提交文件且仍在继续或根据规则第144条，除本公司联营公司以外的持有人(或在紧接前三个月内任何时间属本公司联营公司的持有人)不得以其他方式自由买卖的期间内，未偿还票据本金金额的每年百分比 。如本第4.06(D)节所使用的，根据交易法第13或15(D)节要求公司向委员会提交的文件或报告不包括公司根据交易法第13或15(D)节向委员会提交的文件或报告。

(E)就票据(附属投资者票据除外)而言，如第2.05(C)(I)节所指明的票据限制图例(附属投资者票据除外)并未删除，债券(联属投资者债券除外)获赋予受限CUSIP或债券(联属投资者债券除外)不得 根据规则144由本公司联属公司或本公司联营公司持有人以外的持有人在紧接前三个月内的任何时间自由买卖(不受美国证券法或本公司或债券条款的限制)，截至债券最初发行日期后380天，本公司须就票据(附属投资者票据除外)支付额外利息，利率为未偿还票据(附属投资者票据除外)本金的年利率为 至0.50%，直至票据(附属投资者票据除外)的限制性传说根据第2.05(C)条删除为止。 该等票据(联属投资者票据除外)获赋予不受限制的CUSIP，而该等票据(联属投资者票据除外)可根据第144条由本公司联营公司以外的持有人(或在紧接前三个月内任何时间属本公司联营公司的持有人)自由买卖，而不受美国证券法或本公司或票据条款的限制。

(F)额外利息将在计息后的每个付息日以拖欠形式支付，方式与债券的正常利息相同。

(G)根据第4.06(D)节或第4.06(E)节应支付的额外利息应 作为根据第6.03节本公司的选择而可能应付的任何额外利息的补充而非替代。

(H)如本公司根据第4.06(D)节或第4.06(E)节须支付额外利息，本公司应向 受托人递交一份表明此意的高级职员证书，说明(I)应支付的额外利息金额及(Ii)应支付该等额外利息的日期。除非受托人的负责人 在公司信托办公室收到该证书，否则受托人可不加询问地假定无需支付该等额外利息。

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第4.07节。居留、延期和高利贷法.本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)在任何时间不得坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律或其他法律禁止或赦免本公司 支付本协议所述票据的全部或任何部分本金或利息，或可能影响本公司契诺或本契约的履行的法律；本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或好处，并承诺其不会借助于任何该等法律而阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将 容忍并允许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第4.08节。合规性证书；有关默认设置的声明.本公司应在本公司每个财政年度(自截至2022年12月31日的财政年度开始)结束后120天内向受托人交付一份高级职员证书，说明其签署人是否知悉本公司未能遵守本契约规定的所有条件和契诺，如果知道，则详细说明每一次该等失败及其性质。

此外，本公司应在任何失责或失责事件发生后30天内向受托人提交一份高级职员证书，列明该失责或失责事件的详情、其状况以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

第4.09节。进一步的文书和法案.应受托人、付款代理或转换代理的要求，本公司将 签署和交付该等其他文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本契约的宗旨。

第4.10节。额外款额.

(A)如果本公司根据第11.01条与另一家公司合并或合并，或向另一家公司出售、转让、转让或租赁公司的全部或几乎所有财产和资产，而继任公司并不是根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的，则继任公司根据或与票据有关的所有付款和交付，包括但不限于本金的支付(如适用，包括基本变化回购价格和赎回价格)，支付利息和交付普通股或其他参考财产和/或支付现金，在每种情况下，不得扣留或扣除，或由于任何当前或未来的税收、关税、评估或任何性质的政府收费，由任何司法管辖区内的税务机关征收或征收，出于税务目的，在该司法管辖区内，继承人公司是有组织的或常驻的或开展业务的，或通过该司法管辖区支付或视为支付(或其任何政治分区或税务当局)(或其任何政治分区或税务当局)(每个，视情况而定，一个相关的税务管辖区)，除非法律或法规或具有法律效力的政府政策要求扣缴或扣除。如果需要扣缴或扣减，继承公司应支付额外的

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为确保实益拥有人在扣缴或扣除(以及扣除或扣缴额外数额的任何税款后)收到的净额所必需的数额(额外数额)，应等于该实益拥有人在没有要求扣缴或扣除的情况下本应收到的数额；但无须支付额外的数额：

(I)为或因以下原因：

(A)如非因以下原因本不会征收的任何税项、关税、评税或其他政府收费：

(1)该票据的持有人或实益拥有人与有关的税务司法管辖区之间现时或以前是否有任何联系，但持有该票据或收取根据该等税务司法管辖区支付的款项除外，包括但不限于该持有人或实益拥有人是或曾经是该有关税务司法管辖区的国民、居籍或居民，或被视为该司法管辖区的居民，或现正或曾在该司法管辖区亲自出席或从事某行业或业务，或在该司法管辖区内有或曾有常设机构；

(2)在上述票据转换时，该票据的本金(包括基本变动回购价格及赎回价格(如适用)及利息的支付或普通股及其他参考财产的交付及/或现金的支付)的兑付日期 后超过30天(在需要提示的情况下)，或根据该票据的条款而到期及须予支付的日期，或已作出或已作出或已妥为作出规定的日期；或

(3)持有人或实益所有人未能依从继承人公司的要求，提供有关该持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与有关课税管辖区有关连的证明、资料、文件或其他证据，或未能作出任何申报或符合与该等事项有关的任何其他报告要求，而有关课税管辖区的法规、法规或行政惯例要求适当及及时遵从该要求，以减少或取消任何扣缴或扣减以其他方式应支付予该持有人或实益拥有人的额外金额的扣缴或扣除；

(B)任何遗产、继承、馈赠、出售、转让、消费税、非土地财产或类似的税项、评税或其他政府收费；

(C)任何税项、税款、评税或其他政府收费，而该等税项、税项、评税或其他政府收费并非以预扣或扣除根据或与票据有关的付款而须缴付的；

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(D)《1986年美国国税法》(FATCA)第1471(Br)至1474条规定的任何税收、评税、预扣或扣减，任何现行或未来的财政部条例或根据其颁布的裁决，在任何实施FATCA的司法管辖区内颁布的任何法律、法规或其他官方指导，美国与任何其他司法管辖区之间为实施FATCA而达成的任何政府间协议，或该等其他司法管辖区为实施该协议或根据FATCA与美国国税局达成的任何协议而颁布的任何法律、法规或其他官方指导；

(E)任何付款代理人须从任何票据本金或利息的付款中扣留或扣除的任何税项、税款、评税或其他 政府费用，但如该等付款是本可无须由至少一名其他付款代理人扣缴或扣除的；

(F)所有美国备用预扣税；或

(G)上述第(A)、(B)、(C)、(D)、(E)或(F)条所指的任何税项组合。

(Ii)就上述票据的本金(包括基本变动回购价格及赎回价格，如适用的话)及利息的支付、普通股或其他参考财产的交付及/或现金付款而言，在上述票据转换为持有人时，如持有人是受信人、合伙或并非该项付款的唯一实益拥有人的人，则根据有关课税管辖区的法律，该项付款须包括在受益人或授产授权人的收入内，或就受托人而言， 如果受益人、财产授予人、合伙人、成员或实益所有人是该合伙企业的持有人，则该合伙企业的合伙人或成员或实益所有人不会有权获得此类额外金额。

(B)如继承人公司须就票据作出任何扣除或预扣款项，则继承人公司将向受托人提交正式税务收据，证明已将如此扣留或扣除的款项或其他令受托人合理满意的证据转交有关税务机关。

(C)在本补充契约或附注中，在任何情况下，凡提及交付普通股或其他参考财产及/或 于任何票据转换或支付本金(包括基本变动回购价格及赎回价格(如适用))及任何票据的利息或与该票据有关的任何其他款项时，应被视为包括支付额外金额，惟在此情况下，根据本第4.10节须就该票据支付、曾经或将会支付的额外金额。

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第五条

L主义者 的 H长辈 和 R报告 通过 这个 COPANY 和 这个 TRUSTEE

第5.01节。持有人名单. 公司承诺并同意，公司将在公司收到任何此类请求后30天内(或受托人可能合理要求的较短时间)内，在自2023年3月1日开始的每一年的3月1日和9月1日之前，以及在受托人可能提出书面要求的其他时间内，每半年向受托人提交或安排向受托人提交，受托人可合理地要求提供该等资料前15天(或受托人为提供任何该等通知而合理要求的其他日期)内持有人的姓名或名称及地址的名单，但只要受托人以票据登记人身分行事，则无须提供该等名单。

第5.02节. 列表的保存和披露.受托人应以合理可行的最新形式，保存第5.01节规定的或由受托人以票据登记人身份保存的最新名单中所包含的持有人姓名和地址的所有信息(如果这样做的话)。受托人可在收到提供的新名单后，销毁第5.01节所规定的任何名单。

第六条

DEFAULTS 和 R埃米迪斯

第6.01节。违约事件.下列事件中的每一个都应是关于附注的违约事件：

(A)拖欠到期应付的任何票据的利息，而该项拖欠持续30天；

(B)在到期日、可选择赎回、任何所需回购、在宣布加速或其他情况下到期应付的任何票据的本金的违约；

(C)公司在持有人行使转换权时，未能履行根据本契约转换票据的义务，并持续五个营业日；

(D)公司未能(I)根据15.02(C)节或(Ii)节就公司活动根据第14.01(B)(Iii)或14.01(B)(Iv)节发出公司通知，且在每种情况下均应发出通知，且该通知持续三个工作日；

(E)公司未能履行第11条规定的义务；

(F)公司在收到受托人或当时未偿还债券本金至少25%的持有人发出的书面通知后60天内，未能遵守债券或本契约所载的任何其他协议；

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(G)本公司或本公司任何重要附属公司就任何按揭、协议或其他文书违约，而根据该等按揭、协议或其他文书，本公司及/或任何该等重要附属公司借入的款项合计超过$100,000,000(或其外币等值)，而根据该等按揭、协议或其他文书可能有任何未清偿的债务，或借该等债务作担保或证明，则本公司及/或任何该等重要附属公司，无论这种债务现在存在还是以后将产生：(I)导致这种债务在规定的到期日之前到期或被宣布为到期和应支付的债务，或(Ii)构成未能在规定的到期日(所有适用的宽限期届满后)到期并在规定的到期日、在需要回购时、在宣布加速时或在其他情况下未能支付任何此类债务的本金或利息，如果这种加速不会被撤销或取消，或者这种不支付或违约不会被治愈或免除，或者这种债务不会得到偿付或解除，视情况而定，在受托人向本公司或本公司及受托人发出书面通知后30天内，按照本契约规定持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人；

(H)本公司或任何重要附属公司应根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，就本公司或任何该等重要附属公司或其债务展开自愿案件或其他程序，寻求清盘、重组或其他 济助，或寻求委任本公司或任何该等重要附属公司或其财产的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似人员或其财产的任何主要部分，或应同意任何该等济助或任何该等人员在非自愿案件或针对其展开的其他程序中委任或接管。或应为债权人的利益进行一般转让，或应以书面形式公开承认其一般不偿还或无力偿还到期债务；或

(I)应针对本公司或任何重要附属公司展开非自愿案件或其他法律程序，要求根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，就本公司或该重要附属公司或其债务寻求清盘、重组或其他济助，或寻求委任本公司或该重要附属公司或其任何主要财产的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似官员，而该等非自愿案件或其他法律程序须连续60天保持不被驳回及不被搁置。

第6.02节。加速、撤销和废止.如果一个或多个违约事件已经发生并且仍在继续(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生)，则在每一种情况下(第6.01(H)节或第6.01(I)节规定的违约事件除外)，除非所有票据的本金已到期并应 支付，受托人或当时根据第8.04节确定的未偿还票据本金总额至少25%的持有人，通过书面通知公司(如果是持有人发出的，则向受托人发出)， 可，受托人应该等持有人的要求，宣布100%的本金，并应累算和未付

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本契约或附注所载的任何事项，即使本契约或附注有相反规定，所有票据的利息均须即时到期及应付，而在任何该等声明作出后，该等票据即成为并自动成为即时到期及应付票据。如果第6.01(H)节或第6.01(I)节规定的违约事件发生并仍在继续，所有票据的本金、应计利息和未付利息(如有)的100%应立即到期并自动支付。

然而，前一段受以下条件限制：在票据本金如此宣布到期和应付之后的任何时间，以及在支付到期款项的任何判决或判令按照下文规定获得或登录之前，公司须向受托人支付或存放一笔款项，足以支付所有票据的应计及未付利息的分期付款，以及任何及所有票据的本金，而该等分期付款并非因提早到期而到期(就根据适用法律可强制执行该等利息的逾期的应计及未付利息分期付款，并按票据当时所承担的利率计算)，以及根据第7.06节应付受托人的款项。如果(1)撤销不会与具有司法管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，以及(2)本契约项下的任何和所有现有违约事件，除不支付 本金和完全因该加速而到期的票据的应计和未付利息(如有)应已根据第6.09节予以治愈或免除，则在每一种情况下(除紧随其后的 句子所规定的情况外)，当时未偿还票据本金总额的多数持有人应向公司和受托人发出书面通知，可放弃与票据有关的所有违约或违约事件，并撤销和废除该声明及其后果，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已就本契约的所有目的而治愈；但此类放弃、撤销和废止不得延伸至 ，也不得影响随后的任何违约或违约事件, 或不得损害因此而产生的任何权利。尽管本协议有任何相反规定，该等豁免或撤销及废止并不延伸至或影响因(I)任何票据的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用)不获支付)或任何票据的应计及未付利息，(Ii)在需要时未能回购任何票据，或(Iii)未能支付或交付(视属何情况而定)于票据转换时到期的对价而导致的任何违约或违约事件。

第6.03节。额外利息.尽管本契约或附注中有任何相反规定，但在公司选择的范围内，对于与公司未能履行第4.06(B)节规定的义务有关的违约事件，在违约事件发生后的头180天内，唯一的补救办法应完全包括有权收取票据的额外利息，利率等于：(I)在违约事件持续的90天内，未偿还票据本金的年利率为0.25%。并包括该违约事件首次发生的日期；及(Ii)未偿还票据本金的年息0.50%，在该违约事件持续期间内的每一日，包括^ST次日，包括首次发生此类违约事件的日期 。根据本第6.03节支付的额外利息应是根据第4.06(D)节应支付的任何额外利息的补充，而不是替代。

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或第4.06(E)节。如本公司作出选择，该等额外利息的支付方式及日期须与债券上所述的应付利息相同。在该违约事件发生后的第181天(如果该违约事件在该第181天之前未被治愈或放弃)，票据应立即按照第6.02节的规定进行加速。除本公司未能履行第4.06(B)节规定的义务外，本款规定不影响票据持有人在发生任何违约事件时的权利。如果本公司在根据本第6.03节的规定发生违约事件后没有选择支付额外的利息，或者本公司已经选择支付该等利息但到期时没有支付额外的利息，则应立即按照第6.02节的规定加速发行票据。

为了选择在前一段所述的任何违约事件发生后的前180天内支付额外利息作为唯一补救措施，公司必须在该180天期间开始之前，在高级职员证书(与第4.06(H)节一致)中通知票据的所有持有人、受托人和支付代理人有关这一选择。如未能及时发出通知，则应立即按照第6.02节的规定对票据进行加速。

第6.04节。因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼.如发生第6.01节(A)或(B)段所述的违约事件，本公司须应受托人的要求，为票据持有人的利益，向受托人支付当时到期应付的本金及利息(如有)的全部款项，以及任何逾期本金及利息(如有)的利息，按票据当时所承担的利率计算，此外，本公司还须向受托人支付足以支付根据第7.06节应付受托人的任何款项。如本公司 未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可提起该等诉讼至 判决或最终判令，并可就该等票据向本公司或任何其他债务人强制执行该等判决或法令，并以法律规定的方式从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)中收取被判决或裁定须予支付的款项。

如果公司或美国法典第11章或任何其他适用法律下的附注中的任何其他债务人的破产或重组程序悬而未决，或者如果破产或重组中的接管人、受让人或受托人、清算人、扣押人或类似的官员将为公司、公司的财产或在与公司或公司的债权人或财产有关的任何其他司法程序中被任命或接管，不论票据本金是否如票据所明示或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已依据第6.04节的规定作出任何要求，均有权并有权透过介入该等诉讼或其他方式，就票据的全部本金及应计及未付利息(如有的话)提出及证明一项或多项申索，而在任何司法程序中，提交申索证明及其他文件或文件，并采取其认为必要或适宜的其他行动，以使受托人(包括受托人、其代理人及律师对合理补偿、开支、支出及垫款的任何申索)及持有人的申索

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该等司法程序涉及本公司、其债权人或其财产，并收取就任何该等债权而应付或交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据第7.06节欠受托人的任何款项后进行分配；任何破产或重组的接管人、受让人或受托人、清算人、托管人或类似的官员，均获每一持有人授权向受托人支付该等款项，作为行政费用，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付因合理补偿而到期应付的任何款项、费用、垫款及支出，包括代理人及律师费，以及截至分配日期为止根据第7.06节应付予受托人的任何其他款项。在任何该等诉讼中合理的赔偿、开支、垫款及从遗产中拨出的支出因任何理由而被拒绝支付的范围内，支付该等补偿、开支、垫款及支出须以对票据持有人有权在该等诉讼中收取的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产的留置权作为保证，并从该等财产中支付，不论该等分派、股息、款项、证券及其他财产是在清算中或根据任何重组或安排或其他计划而收取。

本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意任何持有人或代表任何持有人接受或采纳任何影响该持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

受托人可强制执行本契约或任何附注下的所有诉讼权利及申索权利，而无须管有任何附注，或在任何审讯或与之有关的其他法律程序中出示附注，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在计入支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为附注持有人的应课差饷利益而作出。

在受托人提起的任何法律程序中(以及在涉及解释本契约任何条款的任何法律程序中，受托人是其中一方)，受托人应被视为代表票据的所有持有人，而无需让任何票据持有人成为任何该等程序的当事人。

倘若受托人已着手执行本契约下的任何权利，而该等法律程序已因根据第6.09节的任何放弃或根据第6.02节的任何撤销及废止或任何其他原因而被终止或放弃，或因任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在任何该等情况下，本公司、持有人及受托人应分别恢复其在该等法律程序下的若干地位及权利，而本公司、持有人及受托人的所有权利、补救及权力应继续 ，犹如尚未提起该法律程序一样。

第6.05节。受托人收取的款项的运用.受托人根据本条第六条就票据收取的任何款项，应在受托人确定的分配该等款项的日期按下列顺序使用：出示若干张票据，并在付款(如仅部分付款)及退回付款(如已全额付款)上加盖印章：

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第一，支付受托人(包括其代理人和律师)根据第7.06节应支付的所有款项；

第二，如未偿还票据的本金并未到期及未付， 支付拖欠票据的利息及任何在转换时到期应付的现金(视属何情况而定)，并按该等逾期付款的利息(以受托人已收取的利息为限)按当时票据所承担的利率向有权享有该等利息的人士支付；

第三，如果未偿还票据的本金因声明或其他原因而到期而未支付，则支付全部金额(如适用，包括支付赎回价格、基本变动回购价格和转换后到期的任何现金)，并就逾期本金和利息(如有)支付本金和利息(如有)，并在受托人按票据当时承担的利率收取逾期利息分期付款时支付利息。如该等款项不足以全数支付票据的到期及未付款项，则须支付本金(如适用，包括赎回价格、基本变动回购价格及转换后到期的任何现金)及利息，而本金优先于利息，或利息高于本金，或利息高于本金，或利息高于任何其他分期的利息，或任何票据高于任何其他票据，按该等本金(包括，如适用，包括赎回价格，包括赎回价格，基本变动回购价格和转换后到期的任何现金)以及应计和未付利息；和

第四，向本公司支付剩余款项(如有)。

第6.06节。由持有人进行的法律程序.除强制执行在到期时收取本金(如适用，包括赎回价格和基本变动回购价格)或利息的权利，或收取转换后到期对价的付款或交付的权利外，任何票据的持有人均无权凭借或利用本契约的任何规定，就本契约或根据本契约或与本契约有关的法律提起任何衡平法诉讼、诉讼或法律程序，或委任接管人、受托人、清盘人、托管人或其他类似的官员，或根据本契约进行任何其他补救，除非：

(A)上述持有人须事先按照本条例的规定，就失责事件及失责持续事件向受托人发出通知；

(B)持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人，应已向受托人提出书面要求，要求受托人根据本条例以受托人名义提起诉讼、诉讼或法律程序；

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(C)该等持有人须已就因此而招致或因此而招致的任何损失、法律责任或开支，向受托人提出令受托人满意的保证或弥偿；

(D)受托人在接获该通知、要求及该等保证或弥偿的要约后60天内，没有提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序；及

(E)在依据第6.09节规定的60天期限内，当时未偿还债券本金总额的过半数持有人，不得向受托人发出受托人认为与该书面要求不一致的指示，

各票据的承办人及持有人与其他承办人及持有人及受托人明文约定，任何人士或以上持有人不得凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害任何其他持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或 优先权，或执行本契约项下的任何权利，除非以本契约所规定的方式及为全体持有人的平等、应课差饷租值及共同利益(本章程另有规定者除外)。为保护和执行本条款第6.06条，每位持有人和受托人均有权获得法律或衡平法给予的救济。

尽管本契约有任何其他规定及任何票据的任何条文，各持有人均有合约权利收取(X)本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)的付款或交付，(Y)应计及未付利息(如有)，及(Z)在该票据或本契约明示或规定的到期日或之后转换该票据时应付的对价，并有合约权利就强制执行任何该等付款或交付提起诉讼，未经各持有者同意，不得在该日或之后修改。

第6.07节。受托管理人的诉讼程序.如果发生违约事件，受托人可酌情采取必要的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予它的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是通过衡平法诉讼或法律诉讼，还是通过破产或其他程序，无论是为了具体执行本契约所载的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约授予的任何权力，或者执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

第6.08节. 累积补救措施并继续实施.除第2.06节最后一段规定外，在法律允许的范围内，本条第6条赋予受托人或票据持有人的所有权力和补救措施应被视为累积的，且不排除受托人或票据持有人可通过司法程序或其他方式获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约所载的契诺和协议。受托人或票据持有人行使因任何违约或违约事件而产生的任何权利或权力的任何延迟或遗漏，不应损害任何该等权利或权力。或应被解释为对任何此类违约或违约事件或其中的任何默许的放弃；此外，在符合第6.06节规定的情况下，本细则第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权力及补救措施，均可由受托人或持有人不时行使 ，并按其认为合宜的次数行使。

44

第6.09节。法律程序的指示和多数持有人对违约的豁免 .在根据第8.04节确定的未偿还时间，持有票据本金总额的多数的持有人有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或行使受托人就票据所赋予的任何信托或权力；提供, 然而，(A)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，及(B)受托人可采取受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。受托人可以拒绝遵循其认为不适当地损害任何其他持有人的权利的任何指示或将使受托人承担个人责任的任何指示。在根据第8.04节确定的未偿还时间，票据本金总额的多数持有人可代表所有票据持有人放弃过去的任何违约或违约事件及其后果，但下列情况除外：(I)票据到期时未支付本金(包括任何赎回价格和任何基本变动回购价格)的违约或未付利息(如有)，(Ii)公司未能支付或交付，转换票据时应支付的对价，或(3)未经受影响票据持有人同意不得根据第10条修改或修改的契约或条款的违约；以及(Y)撤销由此导致的票据加速及其后果，条件是：(I)撤销不会与具有司法管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，以及(Ii)所有现有的违约事件(仅因加速而到期的票据本金和利息的不支付除外)已被治愈或放弃。在任何该等豁免后，本公司, 受托人和票据持有人应恢复其在本协议项下的以前的地位和权利；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。当本条款第6.09节允许的任何违约或违约事件被放弃时，上述违约或违约事件应被视为已被治愈，且本契约不再继续；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。

第6.10节。关于失责的通知.受托人应在其知道的违约发生和持续后，在违约发生后90天内向所有持有人交付关于该违约的通知，除非该违约在发出该通知之前已得到纠正或放弃；提供除非 未能支付任何票据的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)，或任何票据的应计及未付利息，或未能支付或交付因转换而到期的对价，否则，如果且只要受托人的负责人员真诚地确定扣留该通知符合持有人的利益，则受托人应获保障不发出该通知。

45

第6.11节。承诺支付讼费.本契约各方同意，任何票据的每一持有人在接受本契约规定的任何权利或补救办法时，应被视为已同意，任何法院可酌情在任何诉讼中，要求在任何诉讼中强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，或在任何针对受托人的诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并可酌情评估诉讼中任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费和费用。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；提供第6.11节的规定(在法律允许的范围内)不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于任何持有人或一组持有人提起的、根据第8.04节确定的在未偿还时持有债券本金总额超过10%的诉讼，也不适用于任何持有人为强制支付任何票据(包括但不限于赎回价格和基本变动回购价格)的本金或应计未付利息(如有)而提起的任何诉讼。如适用)在该票据明示或规定的到期日或之后，或根据第14条的规定，就强制执行任何票据的转换权利或收取转换时应支付的代价而提起的任何诉讼。

第七条

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第7.01节。受托人的职责及责任.受托人在违约事件发生之前以及在所有可能发生的违约事件得到补救或豁免之后，承诺履行本契约中明确规定的职责，且仅履行该职责。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时在相关情况下将会行使或使用的谨慎程度和技巧；提供在符合本条第7条的规定下，受托人将无义务在任何持有人的要求或指示下行使本契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其合理满意的弥偿或保证，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的任何损失、责任或开支。

本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其严重疏忽行为、其严重疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(A)在违约事件发生之前，以及在所有可能已经发生的违约事件得到补救或放弃之后：

(I)受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人除了履行本契约中明确规定的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务 解读为对受托人不利的契约；和

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(Ii)在受托人没有恶意和故意行为不当的情况下，受托人可就陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供的符合本契约要求的任何证书或意见； 但是，如果本协议任何条款明确要求向受托人提供的任何此类证书或意见，受托人有责任对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求(但不必确认或调查其中所述的任何数学计算或其他事实的准确性)；

(B)受托人的一名或多於一名负责人员真诚地作出任何判断错误，受托人无须承担法律责任，但如须证明受托人在确定有关事实时严重疏忽，则属例外；

(C)受托人不对按照第8.04节所规定的时间、方法和地点就受托人可获得的任何补救或行使受托人根据本契约授予受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点而真诚地采取或不采取的任何行动负责；

(D)不论其中是否有规定，本契约中每项与受托人的行为或影响受托人的法律责任有关的条文，或为受托人提供保障的条文，均须受本条的条文规限；

(E)受托人对本公司或任何付款代理人(根据本契约条款以付款代理人的身分除外)作出的任何付款(关于款额、收取权利或与付款有关的任何其他事宜的正确性)或通知，或由任何联席票据登记处就票据保存的任何 纪录，概不负责；

(F)如果任何一方未能 交付与某一事件有关的通知，而根据本契约，该事件的事实需要向受托人发出通知，则受托人可最终将其未能收到该通知作为采取行动的理由，犹如该事件并未发生一样， 除非受托人的一名负责人员实际知道该事件；

(G)在公司没有书面投资指示的情况下，受托人收到的所有现金应存入一个无息信托账户，在任何情况下，受托人对投资的选择或由此产生的投资损失，或因在到期日之前清算任何此类投资或在到期日前进行投资的一方未能及时提供书面投资指示而产生的损失，概不负责。在没有公司书面投资指示的情况下，受托人没有义务将根据本协议持有的任何金额进行投资或再投资；和

(H)如受托人同时担任托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或转让代理人，则根据本条第7条赋予受托人的权利及保障亦应赋予该托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、投标代理人或转让代理人。

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本契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒险使用其自有资金或以其他方式招致个人财务责任。

第7.02节。依赖文件、意见等 .除第7.01节另有规定外：

(A)受托人在执行任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、息票或其他文件时，可真诚地相信该等文件或文件是真实的，并由适当的一方或多名当事人签署或提交，而该等决议、证书、声明、文书、意见、 报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、息票或其他文据或文件均可由受托人真诚地相信是真实的，并应受到充分保护。

(B)本文件所述本公司的任何要求、指示、命令或要求须由高级职员证书 充分证明(除非本文件特别就此指定其他证据)；而任何董事会决议案均可由本公司秘书或助理秘书核证的副本向受托人证明。在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级官员的证书或律师的意见，或两者兼而有之。受托人不对其依据该官员的证书或大律师的意见而真诚地采取或不采取的任何行动承担责任。

(C)受托人可征询大律师的意见，并要求大律师提供意见，而大律师的任何意见或大律师的意见，对于受托人根据本条例真诚并依赖大律师的意见或意见而采取或不采取的任何行动，应为完全及完全的授权及保障。

(D)受托人无须对任何决议、证明书、陈述书、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意、命令、债券、债权证或其他文据或文件所述的事实或事宜作出任何调查，但受托人可酌情决定对其认为适当的事实或事宜作进一步的查讯或调查，如受托人按其合理的判断决定作出进一步的查讯或调查，则有权在发出合理通知后的任何营业日的合理时间内审核簿册，由公司本人或由代理人或律师代为提供，费用由公司承担，且不因该等查询或调查而承担任何责任。

(E)受托人可以直接或通过代理人、托管人、代名人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其在本协议项下谨慎委任的任何代理人、托管人、代名人或受权人的任何不当行为或疏忽负责，且本协议所列举的受托人的许可权利不得解释为职责。

(F)受托人无须就执行本契约下的信托及权力作出任何保证或担保。

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(G)受托人可要求本公司递交一份高级船员证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的个人姓名及/或高级船员的职称，该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人士签署，包括先前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人士。

(H)受托人不应被视为已收到任何失责或失责事件的通知(除非受托人的负责人员对任何票据的预定本金、保费(如有)或利息的付款出现失责或失责事件除外)，或除非受托人已向受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于失责或失责事件的书面通知(并述明失责或失责事件的发生)，而且该等通知提及该等票据及本契约。

(I)受托人不对其真诚地采取或不采取其合理地相信已获授权或在其权利或权力范围内采取的任何行动负责或承担法律责任。

(J)受托人不对其真诚地采取或遗漏的任何行动负责或承担法律责任，该等行动是由持有不少于多数本金票据的持有人就就受托人可获得的任何补救或行使本契约所赋予的任何权力而进行任何法律程序的时间、方法及地点作出的指示而作出的。

(K)受托人或其任何董事、高级职员、代理人或联营公司概不负责亦无责任监察本公司或彼等各自董事、成员、高级职员、代理人、联营公司或雇员的表现或行动，亦毋须就该等人士的失职或不履行行为负任何责任。对于从公司获得的信息中的任何不准确或记录中可能因该等信息而导致的任何不准确或遗漏，或受托人因任何不准确或不完整而未能履行本文所述的职责，受托人不承担任何责任。

(L)在任何情况下，受托人均不对任何种类的惩罚性、特殊、间接或任何后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性，且不论受托人采取何种行动形式，但受托人故意的不当行为或严重疏忽造成的任何此类损失或损害除外。受托人不会被控知悉有关债券的任何失责或失责事件，除非(1)负责人员实际知悉该失责或失责事件，或(2)本公司或任何债券持有人已向受托人发出关于该失责或失责事件的书面通知。

(M)受托人或任何代理人对托管人采取或不采取的任何行动不负任何责任或法律责任。

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第7.03节。无须为独奏会等负责.本文件及附注(受托人的认证证书除外)所载的摘录应视为本公司的声明，受托人对其正确性概不负责。受托人对本契约或票据的有效性或充分性不作任何陈述。受托人不对公司使用或应用任何票据或受托人按照本契约的规定认证和交付的任何票据的收益负责。

第7.04节。受托人、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或票据 注册官可拥有票据.受托人、任何付款代理、任何兑换代理、招标代理或票据登记处(在每种情况下，如并非本公司的联属公司)，均可以其个人或任何其他身分成为票据的拥有人或质押人，其权利与其不是受托人、付款代理、兑换代理、招标代理或票据注册处处长时所享有的权利相同。

第7.05节。普通股的款项及股份须以信托形式持有.受托人收到的所有普通股款项和股份应以信托形式持有，直至按本协议规定的用途使用或运用为止。受托人在本协议项下以信托形式持有的普通股的资金和股份无需与其他基金分开，除非法律规定的范围。除非本公司与受托人不时达成协议，否则受托人不对其根据本协议收取的任何款项的利息负任何责任。

第7.06节。受托人的薪酬及开支.本公司约定并同意不时向受托人支付，受托人有权按受托人与公司的书面协议，以任何身份(不受任何关于明示信托受托人的补偿的法律规定的限制)在本合同项下提供的所有服务获得补偿，公司将应受托人的要求向其支付或报销所有费用，受托人根据本契约的任何条款(包括其代理人、律师和所有非定期受雇人员的补偿、合理开支和垫付)按照本契约的任何规定产生或垫付的支出和垫款，但因其严重疏忽、故意不当行为或不守信用而导致的任何此类开支、垫付或垫款除外。本公司还承诺以本契约项下的任何身份向受托人及其代理人和任何认证代理人赔偿因受托人、其高级人员、董事、代理人或雇员(视属何情况而定)在没有严重疏忽、故意不当行为或恶意的情况下发生的任何损失、索赔、损害、责任或费用(包括律师费)，并保证他们不会受到损害。以及因接受或管理本契约或以本契约项下任何其他身份而产生或与之相关的索赔(无论该等索赔是由本公司或第三人提出或针对本公司或第三人提出的), 包括针对场所内的任何责任索赔为自己辩护或执行公司在本合同项下的义务的合理成本和费用。公司在第7.06节规定的赔偿或赔偿受托人的义务，以及支付或偿还受托人的费用、支出和垫款的义务，应以优先索偿权为担保，在此，票据从属于受托人持有或收取的所有资金或财产，但在符合第6.05节的规定下，为特定票据持有人的利益而以信托形式持有的资金除外。受托人收到根据第7.06款应支付的任何款项的权利不从属于公司的任何其他负债或债务。

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公司在第7.06节项下的义务在本契约得到清偿和解除以及受托人提前辞职或解职后继续有效。公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，而同意不得被无理拒绝。第7.06节规定的赔偿适用于受托人的高级职员、董事、代理人和雇员。

在不损害受托人根据适用法律享有的任何其他权利的情况下，当受托人及其代理人和任何认证代理人在第6.01(H)节或第6.01(I)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，服务的费用和补偿应构成任何 破产、无力偿债或类似法律下的行政费用。

第7.07节。军官’作为证据的S证书.除第7.01节另有规定外，在执行本契约条款时，受托人应认为有必要或适宜在根据本契约采取或不采取任何行动之前证明或确定一件事。 在受托人没有严重疏忽或故意不当行为的情况下，该事项(除非本文件中特别规定了与此有关的其他证据)可被视为通过向受托人递交的高级人员证书和该高级人员证书(如受托人没有严重疏忽或故意不当行为)予以最终证明和确立。受托人根据本契约的规定根据本契约的规定采取或不采取的任何行动，应作为受托人的全权授权书。

第7.08节。受托人的资格.在任何时候，均应有受托人根据信托契约法(犹如信托契约法适用于此)而有资格以受托人身分行事，并拥有至少50,000,000美元的综合资本及盈余。如果该人根据法律或任何监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该人的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候按照本节的规定不再符合资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第7.09节。受托人的辞职或免职.

(A)受托人可随时向本公司发出有关辞职的书面通知而辞职。本公司收到辞职通知后，应立即通知全体持有人，并按照董事会命令签署书面文件一式两份，任命继任受托人，一份送交辞任受托人，另一份送交继任受托人。如无继任受托人获如此委任，并于向持有人发出辞职通知后60天内接受委任，则辞任受托人可于向本公司及持有人发出十个营业日通知后，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人，或任何持有票据至少六个月(或自本契约日期起)的持有人，可在符合第6.11节条文的情况下，代表其本人及所有其他情况相若的人士，向任何该等法院呈请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

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(B)如在任何时间发生下列任何情况：

(I)根据第7.08节的规定，受托人将不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职，或

(Ii)受托人无行为能力， 或被判定为破产人或无力偿债人，或委任受托人或其财产的接管人，或任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘。

然后，在任何一种情况下，公司都可以通过董事会决议解除受托人职务并任命继任受托人，由董事会命令签署的书面文书一式两份，其中一份应交付给如此删除的受托人，一份副本交付给继任受托人，或者，在符合第6.11节的规定的情况下，任何持有票据至少六个月(或自本契约之日起)的持有人 可以代表他或她本人以及所有其他类似情况的持有人，向任何有管辖权的法院请愿，要求罢免受托人并任命继任受托人。法院可随即在其认为恰当和订明的通知(如有的话)后将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)根据第8.04节所厘定，持有当时未偿还票据本金总额过半数的持有人可随时罢免受托人及提名一名应视为获委任为继任受托人的继任受托人，除非本公司在收到有关提名通知后十天内提出反对，在此情况下，受托人或任何持有人可根据第7.09(A)节所规定的条款及条件及其他规定，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。

(D)根据第7.09节的任何规定，受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命，应在继任受托人接受第7.10节规定的任命后生效。

第7.10节。继任受托人接受.按照第7.09节的规定任命的任何继任受托人应 签立、确认并向本公司及其前任受托人交付一份接受该任命的文书，继任受托人的辞职或撤职随即生效，该继任受托人在没有任何进一步的行为、行为或转易的情况下，将被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力、责任和义务，其效力与最初被指定为受托人的效力相同；但尽管如此，应本公司或继任受托人的书面要求，停止行事的受托人应在按照第7.06节的规定支付当时到期的任何款项后，签立并交付一份文书，将如此停止行事的受托人的所有权利和权力转移给该继任受托人。应任何此类继任受托人的要求，公司应签署任何和所有书面文书，以获得更多

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将所有该等权利及权力完全及肯定地归属及确认予该继任受托人。然而，任何停止行事的受托人应保留优先申索权，在此使票据从属于该受托人持有或收取的所有金钱或财产，但为特定票据持有人的利益而以信托形式持有的资金除外，以保证根据第7.06节的规定当时应支付的任何金额。

任何继任受托人不得接受第7.10节规定的任命，除非在接受时，该继任受托人应符合第7.08节的规定。

在本条款第7.10节规定的继任受托人接受任命后，本公司和继任受托人应在书面指示下并由本公司承担费用，向持有人交付或安排将该受托人继任通知 交付给持有人。如本公司未能在接任受托人接受委任后十日内送达该通知，则接任受托人应安排将该通知送达，费用由本公司承担。

第7.11节。借合并等方式继承受托人可以合并、转换或合并的任何公司或其他实体，或受托人作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司或其他实体，或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务(包括本契约的管理)的任何公司或其他实体，应是本协议项下受托人的继承人，而无需签署或提交任何文件或任何协议各方的任何进一步行动；提供如果任何公司或其他实体继承受托人的全部或几乎所有公司信托业务，则该公司或其他实体应符合第7.08节的规定。

如在上述受托人继任本契约所设信托时，任何票据已获认证但未交付，则任何该等受托人继承人可采纳任何前任受托人或该前任受托人所委任的认证代理人的认证证书，并交付经如此认证的该等票据；而在当时任何票据未经认证的情况下，该受托人的任何继承人或该继任受托人委任的认证代理人均可以本契约下任何前任受托人的名义或以该继任受托人的名义对该等票据进行认证；而在所有该等情况下，该等证书具有在附注或本契据中任何地方的十足效力，但受托人的证书须具有该等证书的效力；提供, 然而，， 采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证票据的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。

第7.12节。受托人’S向公司申请指示.受托人要求本公司作出书面指示的任何申请(受托人拟采取或不采取的影响本契约下票据持有人权利的任何行动除外)，可由受托人选择以书面列明受托人根据本契约拟采取或不采取的任何行动，以及在该日期及/或之后采取该行动或不采取该行动的日期或该等不作为的效力。受托人不得

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受托人在申请书中指定的日期或之后根据申请书中的建议采取的任何行动或遗漏(该日期不得早于公司向受托人表明应收到该申请书的日期后的三个工作日，除非任何该等高级人员已书面同意 任何较早的日期)，除非在采取任何此类行动之前(或在任何遗漏的情况下为生效日期)，受托人应已收到根据本契约回应该申请的书面指示，指明应采取或不采取的行动。

第八条

C正在进行 这个 H长辈

第8.01节。持有人提出的诉讼.只要本契约规定债券本金总额的指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该指明百分比的持有人已加入该等行动的事实，可由(A)由持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明，或(B)在按照章程第9条的规定正式召开及举行的任何持有人会议上投票赞成的持有人的记录，或(C)有关文书或文书与有关持有人会议的任何有关记录的组合。 每当本公司或受托人征求票据持有人采取任何行动时，本公司或受托人可于征求意见前指定一个日期，作为决定有权采取行动的持有人的记录日期 。如果选择了登记日期，则记录日期不得晚于开始征集此类行动之日之前15天。

第8.02节。持有人的签立证明.在符合第7.01节、第7.02节和第9.05节的规定的情况下，如果按照受托人可能规定的合理规则和规定，或以受托人满意的方式，持有人或其代理人或受托代表签署任何文书的证明即属充分。持有钞票须由钞票登记册或由钞票注册处处长发出的证明书证明。任何持有人会议的记录应按照第9.06节规定的方式进行证明。

第8.03节。被认为是绝对所有者的人.本公司、受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何兑换代理人及任何票据登记处处长，可将纸币以其名义登记在纸币登记册上的人当作为，并可视为，该票据的绝对拥有者(不论该票据是否逾期，即使除本公司或票据注册处处长以外的任何人在票据上作出所有权或其他文字的注明)，以收取本金的付款(包括任何赎回价格及任何基本变动)，以及(受第2.03节规限)该票据的应计及未付利息、该票据的转换及所有其他用途；本公司、受托人、任何付款代理、任何兑换代理或任何票据登记人均不受任何相反通知的影响。向当时或在其命令下的任何持有人支付或交付的所有该等款项或交付均属有效，且以如此支付的普通股金额或股份为限或

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已交付，有效清偿及解除任何该等票据的应付款项或可交割股份的法律责任。即使本契约或票据在发生违约事件后有任何相反规定，全球票据实益权益的任何持有人均可直接向本公司强制执行，而无须托管人或任何其他人士的同意、恳求、委托、授权或任何其他行动，该持有人有权根据本契约的规定以证明形式将该实益权益交换为票据。

第8.04节。不理会公司所有的票据.在确定所需本金总额 票据的持有人是否同意本契约下的任何指示、同意、豁免或其他行动时，(A)由本公司、本公司任何附属公司或本公司任何附属公司或其任何附属公司拥有的票据，或构成关联投资者票据的 (B)，就任何该等厘定而言，将不予理会，并视为未清偿；提供在决定受托人是否应根据任何该等指示、同意、豁免或其他行动受保障时，只有负责人员实际知道其拥有或构成附属投资者票据的票据，才可不予理会。如此拥有或构成关联投资者的票据 就第8.04节而言，真诚质押的票据可被视为未偿还票据，前提是质权人须确立令受托人信纳的质权人就该等票据采取行动的权利，且 质权人并非本公司、本公司附属公司或其附属公司的联属公司，或该等票据并非附属投资者票据。如果对该权利存在争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的充分保护。应受托人的要求，本公司应立即向受托人提交一份高级人员证书，列出并识别本公司所知的、由任何上述人士拥有或为任何上述人士持有或为其账户持有的所有票据(如有)，或构成关联投资者票据的高级人员证书；在第7.01节的规限下，受托人有权接受该高级人员证书作为 证书所载事实的确证，以及就任何该等厘定而言，证明所有未列入名单的票据均未清偿。

第8.05节。撤销异议；未来持有者受约束.根据第8.01节的规定，在向受托人证明持有人就该行动采取了本契约规定的票据本金总额百分比的任何行动之前(而不是之后)，任何票据持有人如已向受托人提交书面通知，向受托人提交第8.02节所规定的持有该票据的证据，则任何持有该票据的持有人如同意该行动，则可撤销该行动。除上文所述外，任何票据持有人所采取的任何行动对该持有人及该票据及任何以交换方式发行或以任何票据取代或于登记转让时发行的票据的所有未来持有人及拥有人具有决定性及约束力，不论该票据或任何为交换或替代票据而发行的票据或于登记转让时是否就该票据作出任何批注。

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第九条

H长辈’ M食堂

第9.01节。会议的目的.持有人会议可根据本条第9条的规定，为下列任何目的随时和不时召开：

(A)向本公司或受托人发出任何通知，或向本契约允许的受托人发出任何指示，或同意放弃本契约项下的任何违约或违约事件(在每种情况下，均为本契约所允许的)及其后果，或根据第6条的任何规定，采取授权持有人采取的任何其他行动；

(B)依照第七条的规定罢免受托人并提名一名继任受托人；

(C)同意根据第10.02节的规定签署一份或多份本协议的补充契据；或

(D)根据本契约任何其他条文或根据适用法律，采取任何指定总额债券本金持有人或其代表获授权采取的任何其他行动。

第9.02节。受托人召集会议 .受托人可以在任何时间召开持有人会议，采取第9.01节规定的任何行动，在受托人决定的时间和地点举行。持有人每次会议的通知，列明会议的时间和地点，以及根据第8.01节建议在该会议上采取的行动和建立任何记录日期的一般条款，应交付给该等票据的持有人。该通知也应 送达本公司。此类通知应在会议指定日期前不少于20天但不超过90天送达。

如当时所有未偿还票据的持有人亲身或委派代表出席，或当时所有未偿还票据的持有人在会议之前或之后放弃通知，以及本公司及受托人在会议之前或之后由正式授权的代表出席或在会议之前或之后放弃通知，则任何持有人会议均属有效，而无须另行通知。

第9.03节。公司或持有人召开会议.如果在任何时候，公司根据董事会决议，或持有当时未偿还票据本金总额至少10%的持有人，应要求受托人召开持有人会议，书面要求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，而受托人在收到请求后20天内未交付会议通知，则公司或该等持有人可决定召开会议的时间和地点，并可召开会议采取第9.01节授权的任何行动。按照第9.02节的规定递送有关通知。

56

第9.04节。关于投票的资格.任何人士如有权在任何 持有人大会上投票，应(A)于与该会议有关的记录日期为一份或多份笔记的持有人，或(B)在与该会议有关的记录日期由一份或多份笔记的持有人以书面委任为代表的人士。唯一有权出席任何持有人大会或于任何持有人大会上发言的人士，应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表及本公司及其大律师的任何代表。

第9.05节。条例.尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就任何持有人会议制定其认为适当的合理规则，以证明持有票据及委任代表、投票人的委任及职责、提交及审查代表、证书及其他投票权证据，以及其认为适当的其他有关会议进行的事宜。

受托人须以书面文件委任临时会议主席，除非会议由本公司或第9.03节规定的持有人召开，在此情况下，本公司或召开会议的持有人(视属何情况而定)须以同样方式委任临时主席。会议常任主席和常任秘书应由持有出席会议并有权在会议上投票的票据本金总额过半数的持有人投票选出。

在符合第8.04节规定的情况下，在任何持有人会议上，每名持有人或代理人持有或代表的1,000美元本金票据有权投一票；提供, 然而，，在任何会议上，不得就任何被会议主席裁定为未偿还且被质疑为未偿还的票据进行投票或点票 。大会主席除凭借其持有的票据或如上所述正式指定为代表其他持有人投票的书面文书外，无权投票。根据第9.02节或第9.03节的规定正式召开的任何持有人会议，可由持有出席会议的票据本金总额过半数的持有人不时延期，而不论 是否构成法定人数，会议可视作如此休会而无须另行通知。

第9.06节。投票.对提交给任何持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，投票应由持有人或其代表签署，以及所持或由其代表的票据的未偿还本金总额 。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点在会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数，并向会议秘书提交经核实的书面报告，一式两份，记录会议上所投的所有票。每次持有人会议的会议记录应由会议秘书准备一式两份，并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告，以及一名或多名知情人士的宣誓书，其中载有会议通知的副本，并表明该通知是按照 第9.02节的规定交付的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的票据的本金总额。会议纪录须由会议常任主席及秘书签署及核实，其中一份副本须送交本公司，另一份交予受托人保存，而受托人须附上于会议上投票的选票。

57

任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。

第9.07节。权利不得因开会而延误.本细则第9条所载任何条文不得被视为或解释为因持有人大会的任何召集或本章程明示或默示赋予的任何权利而授权或准许任何妨碍或延迟行使根据本契约或票据的任何条文授予或保留予受托人或持有人的任何一项或多项权利。

第十条

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第10.01条。未经持有人同意的补充假牙.经董事会和受托人决议授权后，公司可随时出于下列一项或多项目的随时修改或补充本契约，费用由公司承担：

(A)纠正任何含糊之处、遗漏、缺陷或不一致之处；

(B)规定继承人公司根据第11条承担公司在本契约项下的义务；

(C)增加对票据的担保；

(D)保证债券的安全；

(E)为持有人的利益而在公司的失责契诺或失责事件中加入，或放弃赋予公司的任何权利或权力；

(F)作出不会对任何持有人的权利造成不利影响的任何更改；

(G)就任何换股活动而言，在第14.02节的规定下，规定该等票据可转换为参考财产，并在第14.07节明确要求的范围内对该等票据的条款作出相关的更改；

(H) 提高本契约规定的转换率；

(I)根据第2.10节规定发行补充票据；

(J)以不对任何持有人的权利造成不利影响的方式遵守任何适用证券托管人的规则；

(K)不可撤销地选择或取消其中一种结算方法和/或不可撤销地选择指定的美元金额； 然而，前提是上述选择或取消不会影响根据第14.02(A)(Iii)节就任何票据选择(或被视为选择)之前的任何结算方法；或

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(L)使本契约或附注的规定符合发售备忘录中附注部分的说明。

应本公司的书面要求，受托人获授权与本公司签订任何该等补充契据，以订立任何其他适当的协议及规定，但受托人并无责任但可酌情订立任何影响受托人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。

无论第10.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本条款10.01条款授权的任何补充契约，而无需在未偿还时获得任何票据持有人的同意。

第10.02条。经持有人同意的补充假牙.经当时未偿还票据本金总额(根据第8条厘定，并包括但不限于就回购、投标或交换要约而取得的同意)的持有人的同意(证明为第8条所述)，本公司经董事会及受托人决议授权时，可不时及随时订立契约或补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约的任何条文，任何补充契约或附注，或以任何方式修改持有人的权利；提供, 然而，，未经每名未清偿票据持有人同意，该等补充契据不得：

(A)减少其持有人必须同意修订的票据的数额；

(B)降低任何票据的利息付息率或延长规定的付息时间；

(C)减少任何票据的本金或延长其到期日；

(D)作出任何更改，对本契约所规定以外的任何票据的转换权造成不利影响；

(E)降低任何票据的赎回价格或基本变动购回价格，或以任何对持有人不利的方式修订或修改公司支付此类款项的义务，无论是通过修订或豁免契约、定义或其他规定；

(F)使任何承付票以该承付票所述货币以外的货币或付款地点付款；

(G)更改债券的排名；

(H)取消任何持有人提起诉讼的合同权利，以强制执行其收取本金(如适用的话)本金(包括基本变动回购价格或赎回价格)、应计利息和未付利息(如有)的权利，以及在票据或本契约明示或规定的相应到期日期或之后兑换应付的对价；

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(I)更改第4.10节所述的规定；或

(J)对本第10条作出任何需要各持有人同意的更改，或对第6.02节或第6.09节中的豁免条款作出任何更改。

在本公司提出书面要求，并向受托人提交上述持有人同意的证据后，受托人应与本公司联手签立该补充契据，除非该补充契据影响受托人在本契约下的本身权利、责任或豁免权 或其他情况，在此情况下，受托人可酌情订立该补充契据，但无此义务。

根据本条款10.02，持有人不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式。如果该等持有人认可其实质内容，即属足够。在任何该等补充契约生效后，本公司应向持有人递交一份简要描述该补充契约的通知。然而，未能向所有持有人发出此类通知或通知中的任何瑕疵不会减损或影响补充契约的效力。

第10.03条。补充性义齿的效果.于根据本细则第10条条文签立任何补充契约时，本契约应并被视为据此作出修改及修订，而受托人、本公司及持有人在本契约项下各自的权利、权利限制、义务、责任及豁免权此后应根据本契约决定、行使及强制执行，惟须在各方面作出该等修改及修订，而就任何目的而言，任何该等补充契约的所有条款及条件均应并被视为本契约条款及条件的一部分。

第10.04条。关于注解的注记.在根据本细则第10条的规定签立任何补充契据后认证及交付的票据 可就该等补充契据所规定的任何事项注明附注，费用由本公司承担。如公司或受托人决定，董事会认为经修改以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改的新票据，可由本公司自费编制及签立，并于收到公司命令后由受托人(或受托人根据第17.10条正式委任的认证代理人)认证，并于交还当时未偿还的票据时交付以交换当时未偿还的票据。

第10.05条。必须提供补充契约的合规证明 受托人.除第17.05节要求的文件外，受托人应收到高级职员证书和律师的意见，作为依据 签署的任何补充契约符合本条第10条的要求并经本契约允许或授权的确凿证据，律师的意见应包括惯例法律意见，说明该补充契约是 公司的有效和具有约束力的义务，但受习惯例外和限制的限制。

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第十一条

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第11.01条。公司可合并等在某些条件下.除第11.02节的规定另有规定外，本公司不得与本公司及其附属公司合并、合并或合并，或将本公司及其附属公司的全部或实质所有合并资产作为一个整体出售、转让、转让或租赁给他人，除非：

(A)由此产生的尚存或受让人(继承人公司)，如果不是公司，应是(1)根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的为美国联邦所得税目的而组织和存在的公司或实体，或(2)根据百慕大群岛、荷兰、比利时、瑞士、卢森堡、爱尔兰共和国、加拿大或联合王国的法律组织和存在的为美国联邦所得税目的而组织和存在的公司或实体。继任公司(如果不是本公司)应通过补充契约明确承担本公司在附注和本契约项下的所有义务(为免生疑问，包括支付额外金额的义务，如第4.10节所述)；和

(B)紧接该交易生效后，不会发生任何违约或违约事件，亦不会因本契约而继续发生。

第11.02条。被替代的继任者公司.如属任何此等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，则在继任公司以附加契据的方式承担、签立及交付受托人并令受托人满意的情况下，到期及准时支付所有票据的本金及应累算及未付利息、到期及准时交付及/或支付(视属何情况而定)因转换票据而到期的任何代价，以及本公司须履行的所有契诺及本契约的条件已妥为及准时履行，该等继承人公司(如非本公司)将继承本公司及本公司附属公司作为整体的全部或实质所有综合资产的租赁，并以本公司取代本公司，其效力犹如其已于本文中被指名为第一部分的一方，而本公司将获解除其于附注及本契约项下的责任 (租赁本公司及本公司附属公司作为整体的全部或实质所有综合资产除外)。该继承公司可随即安排签署，并可以其本人的名义或以本公司的名义发行任何或全部可发行票据，而根据该等票据，该等票据并未由本公司签署并交付受托人；而根据该继承公司而非本公司的命令，并受本契约所规定的所有条款、条件及限制的规限，受托人须认证及交付或安排认证及交付以前由本公司高级人员签署及交付受托人以供认证的任何票据。, 以及该继承人公司此后应安排签署并交付给

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为此目的受托人。所有如此发行的票据在各方面在本契约下享有与之前或之后根据本契约条款发行的票据相同的法律地位及利益，犹如所有该等票据均于本契约签立日期发行一样。如发生任何该等合并、合并、出售、转易或转让(但不包括租赁)，则于遵守本细则第11条后，在本契约第一段被指名为公司的人士(或其后以本条第11条所述方式成为该公司的任何继承人)可于其后任何时间解散、清盘及清盘，而除租赁情况外，该人士将获解除其作为票据的义务人及庄家的责任及在本契约及票据下的责任。

如有任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，可于其后发出的附注中作出适当的措辞及形式上的更改(但不包括实质内容) 。

第11.03条。大律师须向受托人提供的意见.如根据本细则第11条规定须订立补充契据，则除非受托人收到高级人员证书及大律师的意见，作为任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁及任何该等假设符合本细则第11条规定的确证，否则该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁将不会生效。

第十二条

IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虚张声势 和 DIRECTORS

第12.01条。单单公司债务的契约和票据.本公司或任何继任公司的任何成立公司、股东、雇员、代理人、高级职员、董事或附属公司，不得因本公司在本公司或任何补充契据或任何票据中的任何义务、契诺或协议而有追索权，亦不得因由此产生的任何债务而对本公司或任何继承公司的任何公司成立人、股东、雇员、代理人、高级职员或董事或附属公司，作为本公司或任何继承公司的任何过去、现在或将来的公司，对任何票据的本金或应计未付利息或支付或交付代价有追索权，亦不得根据或基于本公司在本契约或任何补充契据或任何票据中的任何义务、契诺或协议而有追索权。直接或通过公司或任何后续公司，无论是凭借任何章程、法规或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签署本契约和发行票据的条件和对价，所有此类责任在此明确免除和免除。

第十三条

[I正常情况下 O已提交]

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第十四条

C一次翻转 的 NOTES

第14.01条。转换特权.

(A)在遵守本条第14条规定的前提下，票据持有人有权在持有人的选择下，(I)在满足第14.01(B)节所述条件的前提下，在第14.01(B)节所述条件得到满足的情况下，在第14.01(B)节所述期间内，在紧接第14.01(B)节规定的营业日之前的任何时间，在持有人的选择下，兑换该票据的全部或任何部分(如果要转换的部分是1,000美元本金或其整数倍)，及(Ii)无论第14.01(B)节所述的条件如何，于2027年3月15日或之后及紧接到期日前的第二个预定交易日营业时间结束前，每1,000美元本金票据的初始兑换率为7.0439股普通股(须受本细则第14条所规定的调整，换算率)(须受第14.02节的结算规定所规限)。

(B)(I)在紧接2027年3月15日前一个营业日的交易结束前，债券持有人可在紧接连续五个交易日期间(测算期)之后的五个交易日期间内的任何时间，交出其债券的全部或任何部分以供转换，而在该五个交易日期间内，债券的交易价格为每$1,000本金的债券，该价格是债券持有人按照本款(B)(I)款提出要求后厘定的，测算期内每个交易日的普通股价格低于该交易日最后报告的普通股销售价格与该交易日的换算率的乘积的98%(交易价条件)。交易价格应由招标代理根据本合同第(B)(I)款和交易价格的定义确定。本公司应向招标代理机构(如果不是本公司)根据交易价格定义向本公司选择的三家独立的国家认可证券交易商发出书面通知，并为每一家提供适当的联系方式。招标代理(如果不是本公司)没有义务确定每1,000美元本金票据的交易价格，除非公司 要求这样做，并且公司没有义务提出这样的要求(或者，如果公司是招标代理，公司没有义务确定每1,000本金票据的交易价格)，除非持有票据的人向公司提供合理的证据，证明每1美元本金票据的交易价格, 000任何交易日的票据本金金额将低于该交易日普通股最后报告的销售价格和该交易日的转换率的98%，届时本公司应指示招标代理(如果不是本公司)确定，或如果本公司作为投标代理，则本公司应确定从下一个交易日开始的每1000美元本金的票据交易价，并在每个连续交易日至每1美元的交易价。000票据本金大于或等于普通股最近一次公布的销售价格和转换率的乘积的98%。如果(X)本公司不担任招标代理，并且本公司没有指示招标代理按照前一句话规定的义务进行投标，或者如果本公司指示招标代理进行投标但招标代理没有做出这样的决定，或者(Y)本公司担任招标代理但本公司没有按照上一句规定的义务做出这样的确定，则在任何一种情况下，每1美元的交易价格，000票据本金金额应视为低于普通股最新报告销售价格乘积的98%

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以及此类故障的每个交易日的转换率。如果已满足交易价格条件，公司应将此通知持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)。如果在交易价格条件满足后的任何时间，每1,000美元本金债券的交易价格大于或等于普通股最近一次报告的销售价格和该日期的换算率的98%，公司应将此通知债券持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)。

(Ii)倘本公司根据第16条要求赎回任何票据，则该票据的持有人可于紧接适用赎回日期前的 预定交易日前任何时间，交回该票据(或根据第14.01(B)(Ii)节被视为已赎回的票据)(或其部分)以赎回该票据，即使该等票据当时不可兑换。在该时间之后，根据本款(B)(Ii)被要求赎回(或被视为依据第14.01(B)(Ii)节被要求赎回的票据) 因该赎回通知而被要求赎回(或被视为被召回)的票据的转换权利将失效，除非公司拖欠支付赎回价格，在此情况下，被赎回(或被视为根据第14.01(B)(Ii)节)赎回的该票据的持有人可转换被催缴(或被视为根据第14.01(B)(Ii)节被赎回)的票据(或其部分)，直至赎回价款已支付或已妥为拨备为止。如果本公司 根据第16条选择赎回少于全部未赎回票据，而任何票据持有人(或任何全球票据实益权益的任何拥有人)合理地不能在紧接有关赎回日期前的第42个预定交易日(或如本公司发出赎回通知选择在有关赎回日期前不少于15个亦不多于60个预定交易日，则在紧接有关赎回日期前第14个预定交易日收盘前的第14个预定交易日收盘前)作出决定，不论该票据或实益权益(视何者适用而定)将根据上述赎回予以赎回，则该持有人或 拥有人(视何者适用而定), 有权在紧接该赎回日期前的预定交易日营业时间结束前的任何时间转换该票据或实益权益(视何者适用而定)，除非本公司未能支付赎回价格，在此情况下，该持有人或拥有人(视何者适用而定)有权转换该票据(或任何全球票据的任何该等实益权益)，直至赎回价格已支付或已妥为提供为止，而每次该等转换应被视为一张须赎回的票据(包括但不限于，为第14.03节的目的)。

(Iii)如果在紧接2027年3月15日之前的营业日营业结束前，公司选择：

(A)向所有或几乎所有普通股持有人发行任何权利、期权或认股权证(根据 股东权利计划除外，只要该等权利尚未与普通股股份分开)，使他们有权在发行公告日期后不超过45个历日的期间内，认购或购买普通股股份，其每股价格低于在紧接该等发行公告日期之前的10个交易日结束的连续10个交易日内普通股最近一次公布的销售价格的平均值；或

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(B)向所有或几乎所有普通股持有人分发公司的资产、证券或购买公司证券的权利(除非根据股东权利计划，只要该等权利未与普通股股份分开)，而该等分派的每股价值由董事会合理厘定，超过该等分派公告日期前一个交易日普通股最后报告的销售价格的10%，

然后，在任何一种情况下，本公司应在该等发行或分派的除股息日期前至少50个预定交易日通知所有债券持有人。于本公司发出有关通知后，持有人可随时交回其全部或任何部分债券以供转换，直至(1)紧接除股息日前一个营业日营业时间结束及(2)本公司公告将不会发行或分派债券，两者中以较早者为准，即使债券当时不可兑换。

(Iv)如果构成重大变动或重大重大变动的交易或事件在紧接2027年3月15日之前的营业日收市前发生，不论持有人是否有权根据第15.02条要求本公司回购票据，或本公司是否为紧接2027年3月15日前一个营业日收市前发生的换股事件的一方(每次此等重大变动、重大重大变动或换股事件，均属公司性质)，持有人的全部或任何部分票据可于公司事件生效日期起至该公司事件生效日期后35个交易日(或如本公司于该公司事件生效日期后发出通知，则直至本公司发出该通知日期后35个交易日)或(如该公司事件亦构成重大变动)至紧接相关基本变更回购日期前一个营业日的营业日结束为止的任何时间交回以供转换。公司应在公司公开宣布任何公司活动之日之后，在切实可行的范围内尽快通知持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)任何公司活动的生效日期(但在任何情况下不得晚于该公司活动生效日期后的营业日)。

(V)在紧接2027年3月15日之前的营业日收盘前，如果在截至2022年12月31日的日历季度(且仅在该日历季度)结束的30个连续交易日期间，普通股的最后报告销售价格至少为20个交易日(无论是否连续)，持有人可在任何日历季度开始的任何日历季度内的任何时间交出其全部或任何部分债券以供转换，上一个日历季度的最后一个交易日大于或等于每个适用交易日的 转换价格的130%(销售价格条件)。如果已满足销售价格条件，公司应将此通知持有人、受托人和转换代理(如果受托人除外)。

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第14.02条。折算程序；折算后结算。

(A)在符合第14.02节、第14.03(B)节和第14.07(A)节的规定下，在任何票据转换时，公司应向转换持有人支付或交付(视情况而定)每1,000美元被转换票据的本金、现金(现金结算)、普通股股份以及现金(如果适用)，以代替根据本第14.02节(J)分段交付普通股的任何零碎股份(实物结算)或普通股现金和股票的组合，如适用，代替根据第14.02条第(J)款(合并结算)交付普通股的任何零碎股份，在其选择时，如第14.02条所述。

(I)有关兑换日期为2027年3月15日或之后的所有票据兑换，以及于赎回期间(或根据第14.01(B)(Ii)条被视为须赎回的票据)期间的所有票据兑换 ，均须使用相同的结算方法结算。

(Ii)除需要赎回(或根据第14.01(B)(Ii)节被视为赎回)的票据的任何兑换日期发生在相关赎回期间内的任何兑换，以及相关兑换日期发生在2027年3月15日或之后的任何兑换外，本公司将对同一兑换日期的所有兑换使用相同的 结算方法，但本公司无义务就不同兑换日期的兑换使用相同的结算方法。

(Iii)如就任何兑换日期(或紧随其后的第三组括号内所述的期间，视属何情况而定)，本公司选择就该兑换日期(或该期间，视属何情况而定)交付有关结算方法的通知(结算通知)，则本公司应在紧接有关兑换日期(或，如需赎回(或根据第14.01(B)(Ii)条被视为须赎回的票据)的任何兑换日期发生在相关的赎回期间内，则在该等赎回通知内，或如票据的任何兑换日期发生在2027年3月15日或之后，则不迟于2027年3月15日(在每种情况下，结算方法选择截止日期)。如果公司在前一句话规定的最后期限之前没有选择结算方式，公司将无权在该转换日期或期间就任何转换选择结算方法，并且公司应被视为已选择关于该转换的默认结算方法。任何和解

66

通知应指定相关的结算方式，如果选择合并结算，则相关的结算通知应注明每$1,000 票据本金的指定金额。如果本公司及时就转换选择组合结算(或被视为已选择组合结算)，但未及时通知兑换持有人适用的指定美元 金额，则此类转换的指定美元金额将被视为每1,000美元票据本金金额为1,000美元。为免生疑问，本公司未能及时选择结算方法或指明适用的指定金额，并不构成本契约项下的违约。

本公司可于2027年3月15日前向持有人、受托人及 转换代理(如受托人除外)发出通知，不可撤销地将交收方式定为本公司当时获准选择的任何交收方法，包括以每1,000美元本金1,000美元债券的指定金额进行合并交收，或有能力继续将每1,000美元本金债券的指定美元金额设定为或高于该选择通知所载的任何特定金额。在 向所有选择持有人发出更改默认结算方式或不可撤销地固定结算方式的通知的同时，本公司应迅速在其网站上发布公告或以表格8-K(或任何后续表格)发布报告，披露该默认结算方式或不可撤销的固定结算方式。如果公司改变默认结算方式或选择不可撤销地固定结算方式， 在任何一种情况下，将结算与继续将每1,000美元本金票据的指定美元金额设置为指定金额或以上的能力相结合，公司将在更改或选择日期(视情况而定)后，不晚于相关结算方法选择截止日期通知兑换持有人该指定美元金额，或者，如果公司不及时通知持有人，该指定美元金额将是更改或选择通知中规定的特定金额，或者，如更改或选择通知并无列明具体金额，则该指定金额为每1,000元债券本金1,000元。默认结算方式的改变或不可撤销的选择应适用于在该通知交付后的转换日期发生的所有票据转换；然而，前提是默认结算方式的任何变更或不可撤销的选择不应影响任何转换之前选择(或被视为选择)的任何结算方式。为免生疑问，如作出上述不可撤销的选择，则该等选择将会生效，而无需根据第10.01(K)节所述的规定修订本契约或附注，包括 。然而，本公司仍可选择由本公司自行选择执行此类修订。

(4)与任何票据转换有关的现金、普通股或普通股的现金和股票组合(结算金额)应计算如下：

(A)如果本公司选择(或被视为已选择)通过实物结算方式履行其关于该等转换的转换义务，则公司应就每1,000美元被转换的票据本金向转换持有人交付相当于换算率的数量的普通股；

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(B)如本公司选择(或被视为已选择)履行有关现金结算兑换的兑换义务，本公司须就每1,000美元现金兑换票据的本金金额向兑换持有人支付，金额相等于相关观察期内连续40个交易日内每个交易日的每日兑换价值总和；及

(C)如本公司选择(或被视为已选择)履行有关以合并交收方式进行的兑换的兑换责任，本公司须就每1,000美元正在兑换的 票据本金金额向兑换持有人支付或交付(视情况而定)相等于相关观察期内连续40个交易日每个交易日的每日结算金额总和的结算金额。

(V)每日结算金额(如适用)和每日折算值(如适用)应由公司在观察期的最后一天后立即确定。在确定每日结算金额或每日兑换价值(视属何情况而定)以及用以代替交付任何 零碎普通股的应付现金金额后，本公司应立即将每日结算金额或每日兑换价值(视属何情况而定)及代替交付零碎普通股的应付现金金额通知受托人及兑换代理(如受托人除外)。受托人和转换代理(如果不是受托人)不对任何此类决定负责。

(B)除第14.02(E)节另有规定外，在任何票据持有人有权转换上述票据之前，该持有人应 (I)就全球票据而言，遵守当时有效的托管人的程序，如有需要，支付相等于第14.02(H)节所述该持有人无权获得的下一个付息日应付利息的资金，以及(Ii)如第14.02(H)节所述，(Ii)如属实物票据(1)完成，在转换代理办公室以转换通知(或其传真)(转换通知)(转换通知)的形式手动签署并向转换代理交付一份不可撤销的通知，并在其中以书面方式述明将转换的票据的主要金额，以及持有人希望在结算待登记的转换义务时交付证书或任何普通股的证书的名称或名称(附地址)；(2)交还该等正式背书给公司或空白(并附有适当的背书和转让文件)的票据；在转换代理的办公室，(3)如果需要，提供适当的背书和转让文件，以及(4)如果需要，支付等同于该 持有者在第14.02(H)节规定的下一个利息支付日期应支付的利息的资金。受托人(如有不同，则为转换代理)须于转换日期通知本公司根据本细则第14条进行的任何转换。如任何票据的持有人亦已就该等票据向本公司递交基本变更购回通知，而该持有人并未根据第15.03节规定有效撤回该等基本变更通知，则该持有人不得交出有关该等票据的转换通知。

68

如同一持有人须同时交回一张以上票据以供兑换，则有关该等票据的兑换义务应以如此交回的票据(或在其许可范围内的指定部分)的本金总额为基础计算。

(C)票据应视为在持票人遵守上述(B)项规定的日期(兑换日期)紧接营业结束前兑换的票据。除第14.03(B)节及第14.07(A)节另有规定外，本公司应于紧接相关换股日期后第二个营业日(如本公司选择实物交收)支付或交付与换股责任有关的对价，或如属任何其他结算方式，则应于观察期间最后一个交易日后第二个营业日(br})支付或交付有关换股责任的代价。如任何普通股因转换持有人而到期，本公司应发行或安排发行，并(如适用)向转换代理或该 持有人或该等持有人的一名或多名代名人交付(如适用)该持有人有权透过托管以簿记形式持有的全部普通股股份，以履行本公司的转换义务。

(D)如任何钞票须为部分兑换而交回，则公司须签立一张或多於一张新钞票，并由受托人认证及交付予 ，或应如此交回的钞票持有人的书面命令而交回一张或多於一张新钞票，其本金总额相等于交回的钞票的未兑换部分，而兑换持有人无须缴付任何服务费，但如公司或受托人提出要求，则须缴付一笔足以支付任何单据的款项，印花税或类似的发行或转让税或法律规定的类似的政府收费，或由于转换时发行的新票据的持有人名称与为转换而交回的旧票据的持有人名称不同而可能征收的相关费用。

(E)如持有人提交票据以供转换，本公司须支付转换后发行任何普通股时应付的任何文件、印花或类似发行或转让税款，除非该等税款是因持有人要求以持有人姓名以外的名称发行该等股份而应缴交的，在此情况下，持有人应缴交该等税款。转换代理可拒绝交付代表普通股股票的证书，直至受托人收到足以支付该持有人根据前一句话应缴的税款为止。

(F)除第14.04节另有规定外，不得对根据第14条规定转换任何票据而发行的任何普通股股份的股息作出调整。

(G)在转换全球票据的权益时，受托人或在受托人指示下的托管人应在该全球票据上就其所代表的本金金额的减少作出批注。公司应将通过受托人以外的任何兑换代理完成的票据转换以书面通知受托人。

69

(H)转换后，持有人不得就应计利息及 未付利息(如有)收取任何单独的现金付款，但下文所述者除外。本公司清偿全部兑换责任，应被视为悉数履行其支付票据本金的责任，以及截至(但不包括)相关兑换日期的应计及未付利息(如有)。因此，于有关转换日期(但不包括该日期)的应计及未付利息(如有)将被视为已悉数支付，而非注销、终止或没收。在将票据转换为现金和普通股的组合后，应计利息和未付利息将被视为首先从转换时支付的现金中支付。尽管如上所述，如果票据在正常记录日期的营业时间结束后进行转换，则尽管进行了 转换，在该正常记录日期的交易结束时该票据的持有人仍将在相应的利息支付日收到该票据的全部应付利息。在任何正常记录日期的营业时间结束至紧接的付息日期的营业时间开始期间，交回以供转换的票据，必须附有相等于如此转换的票据的应付利息数额的资金；提供(1)在紧接到期日之前的正常记录日期交易结束后进行的转换；(2)如公司已指定赎回日期在正常记录日期之后且在紧接相应利息支付日期之后的预定交易日或之前，则称为 (或根据第14.01(B)(Ii)节被视为已赎回)的票据不需要支付此类款项；(3)如果公司已指定在正常记录日期之后且紧接相应利息支付日期后的营业日或之前的基本变动回购日期；或(4)任何违约金额，如该票据在兑换时存在任何违约金额，则以任何违约金额为限。因此，为免生疑问，在紧接到期日之前的定期记录日期、上文第(2)款所述的任何赎回日期或上文第(3)款所述的任何基本变动回购日期的所有记录持有人，将收到于到期日或其他适用的利息支付日期到期的全额利息支付 ，不论其票据是否在该定期记录日期之后进行了转换、赎回或回购(视情况而定)。

(I)于转换时可发行普通股股份的 人士，应于相关转换日期(如本公司选择以实物交收方式清偿相关转换义务)或相关观察期间的最后交易日(如本公司选择以合并结算方式清偿相关转换义务)(视属何情况而定)的营业时间结束时，成为登记的股东。票据兑换后，该人士将不再是交回兑换的票据的持有人。

(J)于票据转换时，本公司将不会发行任何零碎普通股，而代之以支付现金，以代替按相关转换日期(或如该转换日期不是交易日，则为紧接交易日前一个交易日)的每日VWAP(如属实物结算)或(如属合并结算)相关观察期最后一个交易日的每日VWAP作为转换时可发行的普通股的任何零碎股份。就每张交回以供转换的票据而言，如本公司已选择合并结算，则于转换时应发行的全部股份将按相关观察期的每日结算总额计算，而计算后剩余的任何零碎股份 应以现金支付。

70

第14.03条。提高了转换率，适用于在 与Make-All基本更改相关的情况下放弃的某些票据或赎回通知。

(A)如完整基本更改的生效日期发生于到期日之前或(Y)本公司根据第16.02节就任何或所有票据发出赎回通知，而在上述两种情况下，持有人均选择转换其与 该等基本更改或赎回通知(视属何情况而定)有关的票据，则在下述情况下，本公司应将如此交回以供转换的票据的换算率增加若干额外的 普通股股份(额外股份)，如下所述。就这些目的而言，如果相关的兑换通知是由转换代理从完整的基本更改的生效日期(包括紧接相关的基本更改回购日期的前一个营业日，包括紧接相关的基本更改回购日期的前一个工作日)收到的，则票据的转换应被视为与该全面基本更改有关的基本更改(或者，如果是完全的基本更改，则该基本更改若非但书在其定义的(B)款中，指紧接该完全基本改变生效日期之后的第35个交易日(该期间， 完全完全根本改变期间)。就此等目的而言，就赎回通知而言，如转换为须赎回的债券(或根据第14.01(B)(Ii)节被视为已赎回的债券)，而有关的转换日期发生在相关的赎回期间内，则该等债券的转换应被视为与赎回通知有关。为免生疑问，本公司仅就应赎回(或根据第14.01(B)(Ii)节被视为已赎回)的票据而非未赎回(或根据第14.01(B)(Ii)条被视为已赎回)的票据的转换，提高与赎回通知有关的折算率。 因此，如果本公司选择赎回少于第16条所述的所有未偿还票据，除第14.01(B)(Ii)节规定的有限情况外，未被赎回(或被视为根据第14.01(B)(Ii)节)赎回的票据的持有人无权在相关的赎回期间因赎回通知而获得 增加的兑换该等票据的转换率，但第14.01(B)(Ii)节规定的有限情况除外。

(B)在交出与重大变更或赎回通知有关的票据以供转换时，公司应根据第14.02节的规定，选择以实物结算、现金结算或合并结算的方式履行相关的转换义务；提供, 然而，，如在基本变动定义第(B)款所述的全面基本变动生效时，该彻底基本变动后的参考财产完全由现金组成，则就该彻底基本变动生效日期后的任何票据转换而言，转换义务应完全根据交易的股票价格计算，并应视为每1,000元已转换票据本金的现金数额等于转换 利率(包括任何额外股份的调整)，乘以这样的股价。在这种情况下，转换义务应在转换日期后的第二个营业日以现金支付给持有人。本公司应 通知票据持有人任何重大变更的生效日期，并在不迟于该生效日期后五个工作日发布新闻稿宣布该生效日期。

71

(C)增加换算率的额外股份数目(如有) 应参考下表，根据整体基本改变发生或生效的日期或赎回通知日期(视情况而定)(在每种情况下，为生效日期 )及在整体基本改变中或就赎回通知(视情况而定)普通股每股已支付(或被视为支付)的价格(在每种情况下，为股票价格)而厘定。如果普通股持有人在换取基本变动定义(B)款所述的全面基本变动时只收取现金，则股价应为每股支付的现金金额。 否则，股价应为截至全面基本变动生效日期或赎回通知日期(视乎情况而定)之前的五个交易日内普通股最后报告的销售价格的平均值。如果与赎回通知相关的转换也将被视为与完整的基本变化相关，则将被转换的票据的持有人有权相对于适用的赎回通知日期或适用的完整的基本变化的生效日期的最先发生的一个换算率进行一次上调，而后面的事件 将被视为没有就该转换而言发生。董事会应根据其善意决定对股票价格进行适当调整，以解释任何生效的换算率调整，或任何需要调整换算率的事件，如除股息日, 事件的生效日期(第14.04节中使用的术语)或失效日期发生在该 连续五个交易日期间。

(D)下表各栏标题所载股票价格应自票据换算率以其他方式调整的任何 日期起调整。调整后的股票价格应等于紧接调整前适用的股票价格，乘以分数，其分子为紧接该等调整前导致股价调整的换算率，其分母为经调整的换算率。下表中列出的增发股份数量应以与第14.04节中规定的换股比率相同的方式进行调整。

(E)下表列出了根据第14.03节规定的每股股票价格和生效日期，根据第14.03节的规定，每1,000美元本金票据应增加的额外普通股数量：

72

		股价
生效日期		$105.16				$120.00				$141.97				$160.00				$184.56				$200.00				$300.00				$500.00				$750.00				$1,000.00				$1,300.00
2022年9月16日			2.4654				1.9507				1.4280				1.1334				0.8511				0.7208				0.2934				0.0770				0.0178				0.0027				0.0000
2023年9月15日			2.4654				1.9507				1.4118				1.0976				0.8024				0.6689				0.2500				0.0586				0.0116				0.0007				0.0000
2024年9月15日			2.4654				1.9507				1.3499				1.0176				0.7147				0.5816				0.1914				0.0389				0.0064				0.0000				0.0000
2025年9月15日			2.4654				1.8744				1.2079				0.8636				0.5652				0.4411				0.1181				0.0206				0.0025				0.0000				0.0000
2026年9月15日			2.4654				1.6708				0.9356				0.5909				0.3281				0.2329				0.0437				0.0077				0.0004				0.0000				0.0000
2027年9月15日			2.4654				1.2894				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000

上表可能没有列出确切的股票价格和生效日期，在这种情况下：

(I)如果股票价格介于上表中的两个股票价格之间，或生效日期在上表中的两个生效日期之间，则应根据适用的365天或366天的年度，以较高和较低的股票价格与 较早和较晚的生效日期(视情况而定)之间的直线插值法确定应增加转换率的额外股份数量；

(Ii)如果股票价格高于每股1,300.00美元(调整方式与上表(D)分节列标题中规定的股票价格相同)，则不应增加换算率；以及

(Iii)如股价低于每股105.16美元(须以与上表(D)分项列标题所载的股价相同的方式作出调整)，则换股比率不得增加任何额外股份。

尽管有上述规定，在任何情况下，每1,000美元票据本金金额的换算率不得超过9.5093股普通股 ，须以与第14.04节换算率相同的方式进行调整。

(F)本第14.03节中的任何内容均不得阻止根据第14.04节对换算率进行的调整，以进行彻底的根本更改。

73

第14.04条。换算率的调整.如果发生下列任何情况，本公司应 不时调整换算率，但如果票据持有人参与(除(X)股份拆分或股份合并或(Y)要约收购或交换要约外)，且与普通股持有人同时且仅因持有票据而参与第14.04节所述的任何交易，本公司不得对换算率作出任何调整，而无需转换其票据。就好像他们持有的普通股数量等于转换率，乘以该持有人持有的票据本金金额(以千计)。

(A)如果公司独家发行普通股作为普通股的股息或分配，或者公司 进行股份拆分或股份合并，折算率应根据以下公式调整：

哪里,

铬₀=紧接上述股息或分派除股息日开业前有效的转换率，或紧接上述股份分拆或股份合并生效日开业前有效的转换率；

Cr‘=在该除股息日或生效日开业后立即生效的 换算率；

操作系统₀=在该除股息日或生效日在紧接开业前已发行的普通股股数 使该股息、分派、股份拆分或股份合并生效；及

OS‘=紧随该等股息、分派、股份拆分或股份合并后的已发行普通股股数 。

根据本第14.04(A)条作出的任何调整应于该股息或分派除股息日开市后立即生效，或紧接该股份拆分或合并生效日开市后生效(视乎情况而定)。如果宣布了第14.04(A)节所述类型的任何股息或分派，但没有如此支付或作出，则应立即重新调整转换率，自董事会决定不支付该股息或分派之日起生效，调整为在该股息或分派未宣布时生效的转换率。

(B)如果公司向所有或几乎所有普通股持有人发行任何权利、期权或认股权证(根据 股东权利计划除外)，使他们有权在发行公告日期后不超过45个日历日的期间内，以低于在紧接该发行公告日期之前的交易日结束的连续10个交易日内普通股最后报告销售价格的平均值的每股价格认购或购买普通股，应根据以下公式增加换算率：

74

哪里,

铬₀=此类发行的除股息日在紧接营业开始前有效的转换率；

Cr‘=在该除股息日开业后立即生效的换算率 ；

操作系统₀=在紧接该除股息日开业前已发行的普通股数量；

X=根据该等权利、期权或认股权证可发行的普通股股份总数。

Y=普通股股数等于为行使该等权利、期权或认股权证而应支付的总价 ，除以指截至(包括)紧接该等权利、期权或认股权证发行公告日期前一个交易日为止的连续10个交易日内普通股的最后报告销售价格的平均值。

根据本第14.04(B)条作出的任何增持将于任何该等权利、期权或认股权证发行时陆续作出，并于该等发行的除股息日开市后立即生效。如果该等权利、期权或认股权证在到期前未予行使或普通股股份在该等权利、期权或认股权证到期后仍未交付，则换股比率应降低至当时有效的换算率，而该等权利、期权或认股权证的发行仅以实际交付的普通股股份数目为基准而增加。如果该等权利、期权或认股权证并未如此发行，或该等权利、期权或认股权证在到期前未予行使，则转换率应降低至当时未发生该等发行的除股息日时有效的转换率。

就本第14.04(B)节和第14.01(B)(Iii)(A)节而言，在确定是否有任何权利、期权或认股权证使持有人有权在连续10个交易日内以低于上次报告销售价格的平均价格认购或购买普通股时，应考虑公司就该等权利、期权或认股权证的总发行价所作的任何考虑，该等权利、期权或认股权证须于紧接该等发行公告日期之前的交易日(包括该交易日)结束。购股权证或认股权证及行使或转换该等认股权证或认股权证而应付的任何金额，该等代价的价值(如非现金)将由董事会厘定。

75

(C)如果公司向所有或几乎所有普通股持有人分发其股本的股份、债务证据、公司的其他资产或财产或收购其股本或其他证券的权利、期权或认股权证，不包括(I)根据第14.04(A)节或第14.04(B)节按照1%的规定进行或将进行调整的股息、分配或发行，(Ii)除第14.11节另有描述外，根据本公司当时有效的任何股东权利计划发行的权利，(Iii)完全以现金支付的股息或分配，适用第14.04(D)节的规定，(Iv)在换股事件中以普通股换取或转换普通股时的任何股息或分配，(V)下述第14.04(C)条所述规定适用的剥离(任何该等股本股份、债务证据、其他资产或财产或权利，收购股本或其他证券的期权或认股权证，以及(Vi)在本第14.04(E)节所述的进行调整的要约和交换要约 (或将进行调整，不考虑1%的规定)，则应根据以下公式提高转换率：

哪里,

铬₀=此类分配的除股息日在紧接营业开始前有效的转换率；

Cr‘=在该除股息日开业后立即生效的换算率 ；

SP₀=普通股最近一次报告的销售价格在 连续10个交易日期间的平均值，该交易日结束于紧接该分配的除股息日之前的交易日；以及

FMV=分配财产在除股息日相对于普通股每股已发行股份的公平市场价值(由董事会确定)。

根据上文第14.04(C)节第 部分作出的任何增持，应在该分派的除股息日营业开始后立即生效。如果未如此支付或进行此类分配，则应将转换率降至在未宣布此类分配时有效的转换率。尽管有上述规定，如果FMV(如上定义)等于或大于SP₀为代替上述增加，票据的每名持有人将在普通股持有人收到分派财产的同时，按相同的条款，就每1,000美元的本金获得该持有人假若拥有相当于分派除股息日有效换算率的数量的普通股股份时，该持有人将会收到的分派财产的数额和种类。如果董事会

76

为本第14.04(C)节的目的，董事通过参考任何证券的实际交易市场或发行时的交易市场来确定任何分配的FMV(见上文定义)，在这样做的同时，应考虑在计算该分配的最后报告的10个交易日(包括紧接该分配的除股息日之前的交易日)的连续10个交易日期间该市场的价格，该市场的价格与计算普通股最后报告的销售价格所用的期间相同。

关于根据第14.04(C)节进行的调整 如果公司子公司或其他业务单位的或与之有关的任何类别或系列股本普通股的股息或其他分配已经支付，或在发行时将在美国国家证券交易所(剥离)上市或接纳交易，则应根据以下公式增加转换率 ：

哪里,

铬₀=在紧接估值期结束前有效的换算率；

Cr‘=在评估期结束后立即生效的换算率；

FMV₀=适用于一股普通股的普通股持有人最近一次报告的股本销售价格的平均值 适用于一股普通股的普通股持有者(参照第1.01节所述的最后报告销售价格的定义确定，犹如其中对普通股的最后报告销售价格的定义是指该股本或类似股权一样)在剥离后的第一个连续10个交易日(包括除息日)内(包括除股息日在内)；以及

下议院议员₀=最近一次报告的普通股在评估期内的平均销售价格。

前款规定的折算率上调应在估价期最后一个交易日收盘时进行。提供(X)对于适用实物结算的票据的任何转换，如果相关的转换日期发生在估值期 期间，则前款中提及的10个交易日应被视为从该剥离的除股息日起已过去的较短的交易日，并包括该转换日期，以确定折算率和(Y)适用现金结算或组合结算的票据的任何转换，以及(Y)在该转换的相关观察期内和估值期内的任何交易日，？前一段中提及的10个交易日应被视为从分拆的除股息日起计的较短交易日(包括除股息日)所取代，

77

并在确定该观察期的该交易日的换算率时包括该交易日。如任何构成分拆的股息或分派已宣布，但并未如此支付或作出，则换算率应立即降低，自董事会决定不支付或作出该等股息或分派之日起生效，至若该等股息或分派未予宣布或公布则当时有效的换算率。

就本 第14.04(C)节(在符合第14.11节的所有规定的情况下)而言，公司向所有普通股持有者分发的权利、期权或认股权证，使他们有权认购或购买公司股本 股票，包括普通股(初始或在某些情况下)，这些权利、期权或认股权证，直至发生指定的一个或多个事件(触发事件)：(I)被视为与该等 普通股一起转让；(Ii)不可行使；及(Iii)该等权利、认股权或认股权证亦就未来发行的普通股发行，就本第14.04(C)条而言，应被视为尚未派发(且不需要根据本第14.04(C)条对换股比率作出任何调整 )，直至最早触发事件发生为止，该等权利、认股权或认股权证应被视为已派发，并应根据本第14.04(C)节对换股比率作出适当调整(如有需要)。如果任何该等权利、期权或认股权证，包括在本契约日期之前分发的任何该等现有权利、期权或认股权证，受到下列事项的影响： 一旦发生该等权利、期权或认股权证即可行使，以购买不同的证券、债务证据或其他资产，则任何及每项该等事件的发生日期应视为与该等权利、期权或认股权证有关的新权利、期权或认股权证的分派日期及除息日期(在此情况下，购股权或认股权证将被视为于该 日终止及失效，而不会由其任何持有人行使)。此外，在任何权利、期权或认股权证的分发(或被视为分发)的情况下, 或为计算根据第14.04(C)条对折算率进行调整的分配额而计算的任何触发事件或其他事件(前一句中描述的类型)，(1)在任何该等权利、期权或认股权证都已被赎回或购买而未由其任何持有人行使的情况下，(X)在最终赎回或购买时，应重新调整折算率，期权或认股权证尚未发行， (Y)随后应再次调整换股比率，以使该等分派、视为分派或触发事件(视属何情况而定)生效，该等分派、视为分派或触发事件(视属何情况而定)相等于一名或多名普通股持有人就该等权利、认股权或认股权证(假设该持有人已保留该等权利、期权或认股权证)而向所有普通股持有人作出的每股赎回或买入价。 和(2)如该等权利、期权或认股权证已到期或未经任何持有人行使而终止，则应重新调整折算率，如同该等权利、期权或认股权证尚未发行一样。

就第14.04(A)节、第14.04(B)节和第14.04(C)节而言，如果第14.04(C)节适用的任何股息或分派还包括以下一项或两项：

(A)第14.04(A)节适用的普通股股息或分派(A条分派)；或

78

(B)第14.04(B)条适用的股息或权利、认股权或认股权证的分派(B条分派)，

则在任何一种情况下，(1)除A款分配和B款分配外，(1)此类股息或分配应被视为第14.04(C)条适用的股息或分配(C条分配)，然后应进行本第14.04(C)条关于该C条分配的任何转换率调整。和(2)A条款分布和B条款分布应被视为紧随C条款分布之后，然后应对第14.04(A)节和第14.04(B)节所要求的任何转换率进行调整，但下列情况除外：如本公司决定(I)A分派及B分派的除股息日期应被视为C分派的除股息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何普通股于紧接该除股息日期或生效日期(第14.04(A)节或第14.04(B)节所指的生效日期)开市前并未发行，应视为在紧接第14.04(A)节所指的除股息日期或第14.04(B)节所指的除股息日期前未清偿。

(D)如果向所有或几乎所有普通股持有者发放现金股利或分配，应根据以下公式调整转换率：

哪里,

铬₀=该等股息或分派的除股息日在紧接营业开始前有效的转换率；

Cr‘=该股息或分派的除股息日期 营业开始后立即生效的转换率；

SP₀=普通股在紧接该股息或分派除股息日前一个交易日的最后报告销售价格；以及

C=公司向所有或几乎所有普通股持有者分红或分配的每股现金金额。

根据本第14.04(D)节对换算率的任何增加应在该股息或分派的除股息日营业开始后立即生效。如该等股息或分派并未如此派发，换算率将会递减，自董事会决定不派发或 派发该等股息或分派之日起生效，为当时尚未宣布派发该等股息或分派时有效的换算率。尽管如上所述，如果？C(如上所述)等于或大于？SP₀如上文所述，为代替上述增加，票据的每名持有人将按每1,000美元的票据本金，按与普通股持有人相同的时间及相同的条件，获得该持有人假若拥有相当于该等现金的除股息日的换算率的若干普通股股份所应收取的现金 股息或分派。

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(E)如果公司或其任何子公司就普通股的投标或交换要约进行付款，且普通股每股付款中包含的任何其他对价的现金和价值超过自根据该投标或交换要约进行投标或交换的最后一个交易日之后的连续10个交易日内普通股最近一次报告的销售价格的平均值，则应根据 以下公式提高转换率：

哪里,

铬₀=紧接在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日收盘前有效的转换率，包括投标或交换要约到期后的下一个交易日(投标要约或交换要约到期之日)；

Cr‘=在紧接到期日之后的第10个交易日(包括到期日之后的下一个交易日)交易结束后立即生效的转换率；

AC=在这种投标或交换要约中购买的普通股股票所支付或应付的所有现金和任何其他对价(由董事会确定)的总价值；

操作系统₀=在紧接到期日之前(在该投标或交换要约中接受购买或交换的所有普通股的购买生效之前)已发行的普通股的数量；

OS‘=紧接到期日之后发行的普通股数量(在该投标或交换要约中接受购买或交换的所有 普通股购买完成后)；以及

SP‘=自到期日期后的下一个交易日开始(包括该交易日在内)的连续10个交易日内普通股最近报告的销售价格的平均值。

第14.04(E)条规定的换算率的增加应在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日(包括下一个交易日)的交易结束时进行；提供(X)就任何适用实物结算的票据转换而言，如有关转换日期 发生在紧接任何投标或交换要约到期日期后的10个交易日内，并包括任何投标或交换要约的到期日之后的下一个交易日，则前一段中对第10个交易日或第10个交易日的提述，应视为由自下一个交易日起计的较少交易日(包括下一个交易日)所取代

80

在该投标或交换要约的到期日之后，并在确定转换率时包括该转换日期，以及(Y)对于适用于现金结算或组合结算的票据的任何转换，对于在该转换的相关观察期内的任何交易日，以及在紧随该投标或交换要约的到期日之后的10个交易日内，包括在任何投标或交换要约的到期日之后的下一个交易日，前一段中提及的第(10)或第(10)节应被视为已过去的较少的交易日所取代，并且包括：该投标或交换要约到期日之后的下一个交易日，并在确定该交易日的换算率时将该交易日包括在内。

倘若本公司或其一间附属公司有责任根据任何该等收购要约或交换要约购买普通股股份，但本公司或该附属公司被适用法律永久禁止进行任何该等购买，或所有该等购买被撤销，则换算率须再次调整为于尚未作出或仅就已进行的购买作出该等收购要约或交换要约的情况下生效的换股比率。

(F)尽管第14.04节或本契约或本附注的任何其他规定另有规定，如果换算率调整在任何除股息日生效，且持有人在除股息日或之后以及相关记录日期或之前兑换了票据，将被视为根据第14.02(I)节所述的相关换股日普通股的记录持有人，基于该除股息日的调整换算率，则尽管本第14.04节有换算率调整条款，该换股持有人不得作出与该除股息日有关的换算率调整。相反，该持有人应被视为未经调整的普通股股份的记录持有人，并参与导致该等调整的相关股息、分派或其他事件。

(G)如果本第14.04节要求的换算率调整将导致换算率的变化不到1%，则尽管有上述规定，本公司仍可在其选择时推迟并结转该调整，但所有此类延迟调整必须在发生下列任何情况时立即生效：

(1)所有这种递延调整何时会导致换算率总计至少有1%的变化；

(Ii)任何票据的兑换日期(如实物结算适用于此类兑换)，或适用的 观察期的每个交易日(如现金结算或合并结算适用于此类兑换)；

(Iii)在公司递交赎回通知的任何 日期；

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(Iv)发生根本改变或彻底彻底改变之日 ；和

(v) March 15, 2027.

第14.04(G)节中描述的条款在本文中称为1%条款。

(H)除第14.04节(A)、(B)、(C)、(D)及(E)条规定的调整外，在适用法律允许的范围内，并在纳斯达克全球精选市场适用规则的规限下，如果 董事会确定增加票据的兑换率符合本公司的最佳利益，本公司可不时将票据的兑换率提高任何金额，为期至少20个工作日。此外，在适用法律允许的范围内，并在纳斯达克全球精选市场适用规则的约束下，公司可以(但不要求 )提高换算率，以避免或减少普通股持有人因普通股股息或分配(或普通股收购权利)而产生的任何所得税或普通股购买权利 或类似事件。凡根据上述两句中任何一句增加换算率时，本公司应于增加的换算率生效日期前至少15天向每份票据的持有人递交增加换算率的通知，该通知应注明增加的换算率及其有效期。

(I) 尽管本第14.04条另有规定，但转换率不得调整：

(I)根据任何现有或未来计划发行任何普通股股票，该计划规定将公司证券的股息或应付利息进行再投资，并根据任何计划将额外的可选金额投资于普通股股票；

(Ii)根据本公司或本公司任何附属公司的任何现有或未来员工、董事或顾问福利计划或计划或由其承担的任何普通股股票或购买该等股票的期权或权利的发行；

(Iii)根据本款第(Ii)款未有描述的任何购股权、认股权证、权利或可行使、可交换或可转换证券发行任何普通股股份，而该等证券在该等债券首次发行之日仍未发行；

(4)仅用于普通股面值的变动；

(V)根据公开市场股份回购计划或其他回购交易(包括结构性或衍生交易)回购任何普通股，而该等交易并非第14.04(E)节所述的要约收购或交换要约；或

(Vi)应计利息及未付利息(如有的话)。

82

(J)根据本细则第14条作出的所有计算及其他厘定须由 公司作出，并须按最接近每股股份万分之一(1/10,000)的比例作出。

(K)每当按本协议规定调整折算率时，公司应立即向受托人(如果不是受托人)提交一份高级职员证书，列出调整后的折算率，并简要说明需要进行调整的事实。除非及直至受托人的一名负责人员收到该高级人员的证书，否则受托人不得被视为知悉折算率的任何调整，并可假定其所知的最后折算率仍然有效，而无须查询。在该证书交付后，本公司应立即准备一份有关调整换算率的通知 ，列明调整后的换算率和每次调整的生效日期，并应将该调整换算率的通知递送给每位持有人。未送达通知不应影响任何此类调整的合法性或有效性。

(L)就本第14.04节而言，任何时候的已发行普通股数量不应包括本公司库房持有的普通股股份，只要本公司不派发任何股息或对本公司库房持有的普通股股份作出任何分配，但应包括 可就代替零星普通股发行的股票发行的普通股股份。

第14.05条。价格调整. 当本契约的任何条款要求公司计算最近一次报告的销售价格、每日VWAP、每日转换价值或每日结算金额时(包括但不限于观察期和确定股票价格的期间)，董事会应对每一项进行适当调整，以说明对生效的换算率的任何调整，或发生事件的除股息日期、生效日期或到期日期时需要调整换算率的任何事件。在上次报告的销售价格、每日VWAP、每日转换值 或每日结算金额期间的任何时候都要计算。

第14.06条。须缴足股款的股份.本公司应 在其核准但未发行的股份或以库房形式持有的股份中， 预留足够的普通股股份，以供不时提交该等票据以供转换 (假设根据第14.03节交付最多数目的额外股份，而在计算该等股份数目时，所有该等票据将由单一持有人转换，而该实物交收亦适用)。

第14.07条。普通股资本重组、重新分类和变动的影响.

(A)如属下列情况：

(I)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(细分或合并引起的变更除外)；

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(Ii)涉及本公司的任何合并、合并、合并或类似交易，

(Iii)将本公司及本公司附属公司的综合资产出售、租赁或以其他方式转让给第三方，实质上是作为一个整体，或

(Iv)任何法定股份交易所，

在每一种情况下，普通股将转换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)或交换股票、其他证券、其他财产或资产(任何此类事件，股票交换事件)，则在该股票交换事件生效时及之后，将每1,000美元本金票据的转换权利改为将该本金票据转换为股票的种类和金额的权利。其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)，即在紧接该换股事件发生前相当于换股比率的若干普通股的持有人本应拥有或有权获得的其他证券或其他财产或资产(参考财产，每单位参考财产指普通股持有人有权获得的参考财产的种类和数量)，而在该换股事件生效前或生效时，本公司或继承人或收购公司(视属何情况而定) 应(未经持有人同意)与受托人签署第10.01(G)节允许的补充契约，规定转换每1,000美元本金票据的权利发生变化；提供, 然而，在换股事件生效时及之后，(A)本公司或继承人或购买公司(视属何情况而定)将继续有权决定在根据第14.02节转换票据时支付或交付(视属何情况而定)代价的形式，及(B)(I)根据第14.02节转换票据时应以现金支付的任何款项应继续以现金支付，(br}(Ii)本公司须于根据第14.02节转换票据时交付的任何普通股股份，将按持有该数量普通股股份的持有人有权在该换股事件中获得的参考财产的金额及类别予以交付，及(Iii)每日平均平均价值应按参考财产单位的价值计算。

如果换股事件导致普通股被转换为或交换为获得超过一种类型的对价的权利 (部分根据任何形式的股东选择确定)，则(I)票据将被转换为的参考财产应被视为普通股持有人实际收到的对价类型和金额的加权平均，及(Ii)就上一段而言，参考财产的单位应指第(I)款所指的归属于一股普通股的对价。如果普通股持有人在该换股事件中只收到现金，则对于相关换股日期发生在该换股事件生效日期之后的所有换股：(A)每1,000美元票据本金转换时的对价应仅为现金，金额等于换股日期的有效换算率(可根据第14.03节增加任何额外的股票)，乘以(B)本公司须于紧接有关换股日期后的第二个营业日向换股持有人支付该等现金金额，以履行换股义务。公司应在作出该决定后，在切实可行范围内尽快通知持有人、受托人及兑换代理(如受托人除外)该加权平均数。

84

如任何股份交换事项的参考财产包括全部或部分普通股，则前一段第二段所述的补充契据应提供反摊薄及其他调整，与本细则第14条就该等普通股所构成的参考财产部分所作的调整应尽可能等同。如发生任何换股事件，参考财产包括该换股事件中并非继承人或购买公司(视属何情况而定)的 个人的股票、证券或其他财产或资产，则该补充契据亦须由该其他人士签立，并须载有董事会因上述理由而合理地认为必需的附加条款，以保障票据持有人的 权益，包括第15条所载有关购买权的条款。

(B)当本公司根据第14.07条第(A)分段签立补充契据时，本公司应迅速 向受托人提交一份高级职员证书，简要述明原因、任何该等换股事件后将构成参考单位财产的现金、证券或财产或资产的种类或数额、与此有关的任何调整，以及所有先决条件已获遵守，并应迅速向所有持有人发出有关通知。本公司应在签署后20天内将签署该补充契约的通知送达每个持有人。未送达该通知不应影响该补充契约的合法性或有效性。

(C)本公司不得成为任何换股活动的一方，除非其条款与本第14.07节一致。上述条文均不影响票据持有人在换股事项生效日期前将其票据转换为现金、普通股股份或普通股现金加股份组合(视何者适用而定)的权利。

(D)本节的上述规定同样适用于连续的股票交易事件。

第14.08条。某些契诺.

(A)在第14.02(D)及14.02(E)条的规限下，本公司承诺所有于转换票据时发行的普通股股份将获缴足股款及本公司无须评估，且不会就发行该等股份而征收任何税项、留置权及收费。

(B)本公司承诺，如为转换本协议下的票据而提供的任何普通股股份需要 在任何联邦或州法律下的任何政府机关登记或批准后，该等普通股股份才可于转换后有效发行，则本公司将在委员会当时的规则及释义所允许的范围内，取得该项登记或批准(视属何情况而定)。

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(C)本公司进一步承诺，如普通股于任何时间在任何国家证券交易所或自动报价系统上市，本公司将上市，并将尽其商业上合理的努力保持上市，只要普通股在该交易所或自动报价系统上市，任何可于转换票据后发行的普通股 均会上市。

第14.09条。受托人的责任.受托人及任何其他兑换代理于任何时间均不会对任何持有人负任何责任以厘定兑换比率(或对其作出的任何调整)，或是否存在任何可能需要对兑换比率作出任何调整(包括任何增加)的事实，或作出任何该等调整时的性质或范围或计算，或就作出该等调整时所采用的方法，或在本协议中或在本协议或将予采用的任何补充契据中作出调整。受托人及任何其他兑换代理无须就任何普通股股份的有效性或价值(或种类或金额)负责，或就任何票据于任何时间转换时可能发行或交付的任何证券、财产或现金的有效性或价值(或种类或金额)负责。受托人或任何转换代理均不对公司在交出任何票据后未能发行、转让或交付任何普通股或股票或其他证券、财产或现金而负责，以供转换或遵守本条所载本公司的任何责任、责任或契诺。 在不限制前述条文的一般性的原则下，受托人或任何转换代理均无责任确定根据第14.07节签订的任何补充契约中包含的任何条款的正确性，该条款涉及持有人在第14.07节所述的任何事件后转换其票据时应收的股票、证券或财产(包括现金)的股份或金额，或与此有关的任何调整，但须受第7.01节的规定限制, 可接受(无需任何独立调查)作为任何该等规定正确性的确凿证据，并应依靠高级职员的证书(本公司有义务在签署任何该等补充契约前向受托人提交该证书)予以保护。受托人和转换代理均不负责确定是否发生了第14.01(B)节所述的使票据有资格转换或不再有资格转换的事件。受托人及转换代理可最终依赖有关该等转换权开始或终止的任何通知，而本公司同意在任何该等事件发生后立即或在第14.01(B)节就 规定的其他时间向受托人及转换代理递交该等通知。

第14.10条。在某些行动前向持有人发出通知.如有下列情况：

(A)本公司或其附属公司根据第14.04节或第14.11节要求调整换算率的行动；

(B)换股活动；或

(C)公司的自愿或非自愿解散、清盘或清盘；

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然后，在每种情况下(除非根据本契约的另一条款另有规定需要就该事件发出通知)，在适用的范围内，公司应促使向受托人和转换代理(如果受托人除外)提交一份通知，并向每位持有人交付一份通知，说明本公司或其子公司为该行动的目的而进行记录的日期，或者，如果不进行记录，就本公司或其附属公司采取上述行动而言，普通股持有人的决定日期不得迟于该日期的较早日期。根据《证券交易法》第10b-17条、其他适用的委员会规则或美国主要国家或地区证券交易所的适用规则，该日期的通知须由公司公布，而该主要的美国国家或地区证券交易所随后将普通股上市或接纳交易。未能发出通知或通知有任何瑕疵，并不影响本公司或其附属公司、换股事件、解散、清盘或清盘等行动的合法性或 有效性。

第14.11条。股东权益计划.如本公司备有于转换 票据时生效的股东权利计划，则就该项转换发行的每股普通股(如有)均有权根据该等股东权利计划收取适当数目的权利(如有)，而就该等 转换而发行的代表普通股的股票，在每种情况下均须附有任何该等股东权利计划条款所规定并经不时修订的图例(如有)。然而，如果在任何票据转换之前，根据适用的股东权利计划的规定，权利已与普通股分离，则转换比率应在分离时进行调整，如同公司按照第14.04(C)条的规定分配给普通股分配财产的所有或几乎所有持有人一样，但在该等权利到期、终止或赎回时须重新调整。

第14.12条。兑换折算中的留数.当持有人交出其票据以供兑换时，本公司可在其选择(兑换交易所选举)时，指示兑换代理于兑换日期后的交易日的营业时间或之前，将该等票据交回本公司指定的金融机构以代替兑换。为接受交回转换的任何票据，指定金融机构必须同意按照第14.02节所述，及时交付现金、普通股或其组合，以换取该等票据。如本公司作出兑换交易所选择，本公司应于有关兑换日期后的交易日收市前通知交回其票据的持有人 其已选择兑换交易所，而本公司应通知指定金融机构其就该项兑换所选择的结算方法，以及于兑换时应支付及/或交付现金、普通股或其组合的相关 截止日期。

指定金融机构交换的任何票据均应保持未偿还状态。如指定金融机构接受任何该等票据，则其须于本公司须交付有关代价的日期，直接向该等票据持有人交付于兑换时到期的现金、普通股股份或两者的组合(视属何情况而定)。如果指定金融机构同意接受任何票据兑换，但没有及时支付和/或交付所需现金，

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转换时到期的普通股或其组合，或如该指定金融机构不接受票据交换，本公司应按本契约规定的方式向转换持有人支付及/或交付转换时所需的 现金、普通股或其组合，犹如本公司并未作出转换交易所选择一样。

本公司指定可向其提交票据以供交换的金融机构并不要求该金融机构接受任何票据(除非该金融机构已与本公司另行订立协议)。本公司可(但无义务)与任何指定金融机构订立单独的协议，以补偿其任何此类交易。

第十五条

REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H长辈

第15.01条. [故意省略].

第15.02条。回购 持有者在发生根本变化时的选择权.

(A)如果在任何时间发生根本变化，各持有人有权根据该持有人的选择，要求本公司在公司指定的日期(基本变化回购日期)，以现金方式回购所有该等持有人的票据，或其本金中相当于1,000美元或其整数倍的任何部分，回购价格在公司发出根本变化通知之日后不少于10个历日或超过35个历日，回购价格相当于其本金的100%。加基本变动购回日期(但不包括基本变动购回日)的应计及未付利息 ，除非基本变动购回日期在定期记录日期之后但在该定期记录日期相关的利息支付日期 或之前，在此情况下，本公司应向记录持有人支付截至该定期记录日期的全部应计及未付利息，而基本变动回购价格应等于根据本条第15条将回购的票据本金金额的100%。

(B)根据本第15.02条进行的票据回购，应由票据持有人选择在下列情况下进行：

(I)如票据为实物票据，或符合适用的全球票据权益交出程序(如票据为全球票据)，持有人须在紧接基本变动购回日期前的营业日或之前，以本文件所附附注格式附件2所载格式，向付款代理人交付已妥为填妥的通知(基本变动购回通知)；及

(Ii)根据托管机构的程序，在基本变更回购通知(连同所有必要的转让批注)交付付款代理后的任何时间，将票据(如票据为实物票据)交付付款代理，或如票据为全球票据，则将票据的入账转让交予付款代理，在每种情况下，此类交付均为持有人收到基本变动回购价格的条件。

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关于要回购的任何票据的基本变更回购通知应 说明：

(I)如属实物票据，将交付回购的票据的证书号码；

(Ii)债券回购本金的部分，必须为1,000元或其整数倍；及

(Iii)公司将根据《债券》及本契约的适用条文购回该等债券；

提供, 然而，，如果票据是全局票据，则基本变更回购通知必须符合适用的 程序。

尽管本协议有任何相反规定，向付款代理交付15.02条规定的基本变更回购通知的任何持有人均有权在紧接基本变更回购日期之前的营业日营业结束前的任何时间，根据第15.03条向付款代理交付书面撤回通知，从而全部或部分撤回该基本变更回购通知。

付款代理商收到任何基本变更回购通知或书面撤回通知后，应立即通知公司。

(C)在基本变更生效日期发生后20天或之前，本公司应向所有票据持有人、受托人及付款代理人(如为付款代理人，则并非受托人)发出通知(基本变更公司通知)，说明基本变更生效日期及因此而产生的回购权利由持有人选择。就实物票据而言，此类通知应通过第一类邮件发出，而就全球票据而言，此类通知应按照保管人适用的 程序送达。公司的每一份基本变更通知应具体说明：

(I)导致根本变化的事件；

(Ii)基本改变的生效日期；

(3)持有人可根据本条第15条行使回购权的最后日期；

(四)回购价格的根本变化；

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(V)基本变更回购日期；

(Vi)付款代理人及兑换代理人(如适用的话)的姓名或名称及地址；

(Vii)如适用，转换率和对转换率的任何调整；

(Viii)只有在持有人按照本契约的条款撤回基本变动购回通知的情况下，持有人已就其递交基本变动购回通知的票据才可转换；及

(Ix)持有人要求公司回购其债券所必须遵循的程序。

本公司没有发出前述通知及其任何缺陷，均不会限制持有人的回购权利或影响根据本第15.02节回购票据的程序的有效性。

应公司要求，付款代理商应以公司名义发出通知，费用由公司承担；提供,然而，，在任何情况下，公司通知的文本均应由公司编写。

(D)尽管有上述规定，本公司不得于任何日期根据持有人的选择回购任何与基本变动有关的票据，前提是该等票据的本金额已加速，而该加速并未于该日期或之前撤销(除非因本公司未能支付有关该等票据的基本变动回购价格而导致加速)。支付代理人将迅速将其在票据加速期间持有的任何实物票据退还给各自的持有人(除非由于公司拖欠该票据的基本变动回购价格而导致加速 )，或任何符合适用程序的票据记账转让指示应被视为已被取消，而在退回或取消(视情况而定)有关票据的基本变动回购通知后，应视为已被撤回。

(E)即使本契约有任何相反规定，如第三方按本章程第15条所载有关本公司要约的规定以相同方式、同时及以其他方式作出要约，则本公司不须回购或要约回购作出重大改变的票据，而该等 第三方购买根据其要约以同样方式、同时及在其他方面符合本公司所提要约的要求而适当交出及未被有效撤回的所有票据。

90

(F)就本条第15条而言，付款代理人可以是本公司为实现本细则所述目的而委任的任何代理人、保管人、付款代理人、付款代理人或其他代理人。

第15.03条. 撤回基本变更回购通知.(A)基本变更回购通知可在紧接基本变更回购日期之前的营业日营业结束前的任何时间，按照本第15.03节的规定，以书面撤回通知的方式撤回(全部或部分)至付款代理人的办公室，并注明：

(I)所呈交的提取通知所关乎的票据的本金款额，必须为$1,000 或其整数倍，

(2)如已发出实物钞票，则就其提交撤回通知的钞票的证书编号；及

(Iii)受原有基本变动购回通知规限的该等票据的本金款额(如有的话)，该部分的本金款额必须为$1,000或其整数倍；

提供, 然而，，如果票据是全球票据，则通知必须符合保管人的适当程序。

第15.04条。基本变动按金回购价格.

(A)公司将在纽约时间上午11：00或之前，向支付代理或(如果公司作为自己的支付代理)预留、分离并以信托方式持有一笔足够按适当的基本变化回购价格回购所有票据的金额。在付款代理收到资金及/或票据后，交回回购的票据(且未于紧接基本改变购回日期前的营业日营业结束前提取)的付款将于(I)基本改变购回日期(提供持票人已满足第15.02节中的条件)和(Ii)账簿记项转让的时间，或持票人按15.02节要求的方式将票据 交付给付款代理人的时间，即邮寄支票，支付给票据登记册上有权获得该票据的持有者的金额；提供, 然而，， 向保管人付款应通过电汇即期可用资金到保管人或其代名人的账户。付款代理应在付款后，根据公司的书面要求，立即将超出基本变更回购价格的任何资金退还给公司。

(B)如在上午11：00前纽约时间，在基本变更回购日，支付代理商持有的资金足以支付将在该基本变更回购日回购的所有票据或部分票据，则对于已适当交出以供回购且未被有效撤回的票据，(I)该等票据将停止未偿还，(Ii)该等票据的利息将停止产生(不论该等票据是否已作出账面转账或该等票据已 交付予付款代理人)及(Iii)该等票据持有人的所有其他权利将终止(收取基本变动购回价格的权利除外)。

91

(C)根据第15.02节将部分回购的实物票据交回后，本公司须签立一份新票据，受托人须予以认证并交付持有人，新票据的授权面额与交回的票据中未购回部分的本金金额相等。

第15.05条。回购票据时须遵守适用法律的契诺。对于任何回购要约，如果需要，公司将：

(A)遵守规则13E-4、规则14E-1和《交易法》下可能适用的任何其他要约收购规则的规定；

(B)提交《交易法》规定的时间表或任何其他所需的时间表；以及

(C)在其他方面遵守与公司回购债券要约有关的所有联邦和州证券法；

在每一种情况下，允许本第15条规定的权利和义务以本第15条规定的时间和方式行使。如果任何证券法律或法规的规定与本公司在基本变更时回购票据的义务相冲突，公司将遵守适用的证券法律和法规，不会因该冲突而被视为违反了其在本公司该等规定下的义务。

第15.06条。回购中的互换.

尽管本细则第15条有任何其他规定，当持有人在重大变更时交回票据以供回购时，本公司 可在其选择(回购交易所选举)时，指示付款代理人于基本变更购回日期后的第二个营业日或之前将该等票据交回本公司指定的金融机构以代替回购。为接受交回购回的任何票据，指定金融机构必须同意支付上文第15.02至15.05节所述的基本变动购回日期的基本变动购回价格，以换取该等票据。于基本变更购回日期前一个营业日的营业时间结束前，本公司须通知交回 票据的持有人其已选择回购交易所。

指定金融机构交换的任何票据都将保持未偿还状态。如指定金融机构接受任何该等票据，则须于本公司须交付该等代价的日期，直接向该等票据的持有人支付于购回该等票据时应付的基本变动购回价格。如果指定的金融机构同意接受任何票据兑换，但没有及时付款

92

相关基本变动购回价格，或如该指定金融机构不接受票据兑换，本公司应回购票据并按上文第15.02至15.05节所规定的方式回购票据及支付基本变动回购价格，犹如本公司并未作出回购交易所选择一样。

本公司指定可向其提交票据以供兑换的金融机构并不要求该金融机构接受任何票据(除非该金融机构已与本公司另行订立协议)。本公司可(但无义务)与任何指定金融机构订立单独协议，由 就任何此类交易向其作出赔偿。

第十六条

OPTIONAL R赎回

第16.01条。可选的赎回。债券不设偿债基金，亦即本公司无须定期赎回或注销债券。债券在2025年9月20日之前不能由公司赎回。在2025年9月20日或之后，如果普通股的最后报告销售价格在至少20个交易日(无论是否连续)内，包括本公司根据第16.02节提供赎回通知的日期之前的交易日，公司可以赎回全部或任何 部分债券(受部分赎回限制的限制)，以现金赎回全部或任何 部分债券，赎回价格至少为当时有效转换价格的130%。根据第16.02节规定，公司提供赎回通知之日之前的交易日。

第16.02条。可选择赎回通知; 《笔记精选》。(A)如本公司根据第16.01条行使其选择性赎回权利以赎回全部或任何部分债券，则应定出赎回日期(每个赎回日期)，而受托人或在受托人收到书面要求时，须在发出赎回通知的日期(或受托人可接受的较短期间)前不少于 个营业日，以本公司名义并自费赎回债券，应在赎回日期前不少于45个但不超过60个预定交易日交付或安排交付该可选赎回通知(赎回通知)(前提是，如果公司按照第14.02节所述的规定， 选择在相关赎回期间内以实物结算的方式结算所有需要赎回的票据的转换日期(或第14.01(B)(Ii)节所述的被视为赎回的票据)， 则本公司应向受托人、兑换代理(如非受托人)、付款代理(如非受托人)及每名债券持有人提供不少于15个但不超过60个预定交易日的通知。赎回日期必须为营业日，本公司不得指定在紧接到期日之前的第41个预定交易日或之后的赎回日期。

93

(B)赎回通知如以本协议规定的方式交付，则不论持有人是否收到该通知，均被推定为已正式发出。在任何情况下，未能以邮寄方式向指定赎回任何票据的持有人发出赎回通知或赎回通知中的任何瑕疵，并不影响赎回任何其他票据的法律程序的有效性。

(C)每份赎回通知须注明：

(I)赎回日期；

(Ii) 赎回价格；

(Iii)于赎回日期，赎回价格将于每张须予赎回的票据到期并须支付， 而该票据的利息(如有的话)将于赎回日期及之后停止累算；

(Iv)为支付赎回价格而交出该等钞票的一个或多个地点；

(V)持有人可在紧接赎回日期前的预定交易日收市前的任何时间交回其债券以供兑换；

(Vi)兑换持有人转换其票据必须遵循的程序，以及结算方法和指定的美元金额(如适用)；

(Vii)换股比率，以及根据第14.03节在换股比率上增加的额外股份数目(如适用)；

(Viii)指定予该等票据的CUSIP、ISIN或其他类似编号(如有的话)；及

(Ix)如任何票据只须部分赎回，则须赎回其本金的部分，并于赎回日期当日及之后，于交回该票据时，发行本金相等于该票据未赎回部分的新票据。

赎回通知不可撤销。

(D)如果要赎回的未赎回债券少于全部，并且要赎回的债券是全球债券，则托管人将按照适用的程序选择要赎回的债券。如果要赎回的未偿还债券少于全部，且要赎回的债券不是全球债券，受托人应按比例或以受托人认为公平和适当的其他方法选择要赎回的债券或其部分(本金金额为1,000美元或其倍数)。如本公司选择赎回少于全部未赎回债券，则于相关赎回通知交付时及生效后(该要求即部分赎回限制)，至少有$150,000,000的未偿还债券本金总额必须为未偿还及不受赎回规限。如果受托人(或保管人，就全球票据而言)选择部分赎回任何票据，而持有人在选择之后提交了该票据的一部分，则提交转换的票据部分应被视为(尽可能)被选择赎回的部分。

94

第16.03条。支付需要赎回的票据。(A)如已根据第16.02节就票据发出任何赎回通知，则票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格于赎回通知所述的一个或多个地点支付。于债券于赎回通知所述地点出示及交回时，本公司须按适用的赎回价格支付及赎回债券。

(B)在赎回日营业开始前，本公司须向付款代理缴存现金，或如本公司或本公司附属公司 担任付款代理，则须按照第7.05节的规定分离及以信托形式持有一笔现金(如于赎回日存放，则为即时可用资金)，足以支付于该赎回日赎回的所有债券的赎回价格。待付款代理人收到款项后，须于赎回日期支付赎回债券的款项。支付代理人应在付款后，应公司的书面要求，立即将超过赎回价格的任何资金退还给公司。

第16.04条。赎回限制 。本公司不得于任何日期赎回任何票据，但如票据本金已根据本契约的条款加速发行，而于赎回日期或之前仍未撤销该项加速发行(除非本公司未能就该等票据支付赎回价款而导致加速赎回)。

第十七条

MIscellaneus P罗维森

第17.01条。对公司具有约束力的条文’的接班人.本契约中包含的本公司的所有契诺、约定、承诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第17.02条。继承公司的公务行为.本契约任何条文授权或规定须由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或法律程序，应并可由当时为本公司合法唯一继承人的任何公司或其他实体的相同董事会、委员会或高级职员作出及进行，并具有同等效力及效力。

95

第17.03条。通知等的地址任何通知或要求，如本契约的任何条款要求或允许由受托人或持有人向公司发出或送达，则就所有目的而言，如果发出或送达的邮资是以挂号或挂号邮寄的方式预付，则就所有目的而言，应视为已给予或送达足够的通知或要求。邮寄地址为(直至本公司向受托人提交另一个地址)至Sarepta Treeutics，Inc.，First Street 215，Suite415，Cambridge，Massachusetts 02142，注意： 总法律顾问，并将副本发送至ROPES&Gray LLP，800 Boylston Street，Boston，02199,02199注意：保罗·金塞拉；托马斯·霍尔登。根据本协议向受托人或受托人发出或提出的任何通知、指示、请求或要求，如以挂号或挂号邮寄方式预付邮资存放于寄往公司信托办事处的邮筒内，则就所有目的而言，应视为已给予或作出足够的通知、指示、要求或要求。

受托人可向本公司发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

任何已交付或将交付给实物票据持有人的通知或通讯，应按票据登记册上显示的地址，以预付邮资的头等邮件邮寄给该持有人，如在规定时间内如此邮寄，则应充分发给该持有人。已交付或将交付给全球票据持有人的任何通知或通信应按照保管人的适用程序 交付，并在规定的时间内交付的，应充分送达。

未向持有人邮寄或交付通知或通信，或通知或通信存在任何缺陷，不影响通知或通信相对于其他持有人的充分性。如果通知或通信是以上述规定的方式邮寄或交付的，则不论收件人是否收到，该通知或通信均已妥为发出。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式向持有人发出该通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议下的每一目的而言，均构成充分通知。

第17.04条。管辖法律；管辖权.本契约和每张票据，以及因本契约和每张票据而引起或与之相关的任何索赔、争议或争议，应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释(不考虑其中的法律冲突条款)。

为了票据持有人和受托人的利益，本公司不可撤销地同意并同意，就本契约或票据所引起或与之有关的义务、法律责任或任何其他事宜而对其提起的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约州法院或位于纽约曼哈顿市曼哈顿区的美国法院提起，且在有关票据的到期及即将到期的款项已获支付之前，特此不可撤销地同意并服从各该等法院的非排他性司法管辖权。以人为本，一般地和无条件地就其财产、资产和收入本身的任何诉讼、诉讼或法律程序。

96

本公司在法律允许的最大范围内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对向纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的美国法院提起的任何上述因本契约而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对意见，并在此进一步不可撤销且无条件地放弃并同意不在任何该等法院提出抗辩或索赔，即在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的法院提起。

第17.05条。遵守先决条件的证据；受托人律师的证明和意见.在本公司向受托人提出根据本契约任何条文采取任何行动的任何申请或要求后，如受托人提出要求，本公司应向受托人提交一份《高级人员证书》及/或《律师意见》，并以受托人合理满意的形式及实质，述明该等行动为本契约条款所准许，以及该等行动的所有先决条件已获 遵守。

由公司或代表公司在本契约中提供的每份高级人员证书和律师意见，以及就遵守本契约向受托人提交的每份高级人员证书和律师意见(第4.08节规定的高级人员证书除外)应包括：(A)声明签署该证书的人熟悉所请求的行动和本证书；(B)关于该证书中所包含的陈述所基于的审查或调查的性质和范围的简短声明；(C)陈述，在该人的判决中，他或她已作出必要的审查或调查，以使他或她能够就该行动是否为本契约所允许作出知情判断；及(D)一项陈述，说明在该人的判决中，该行动是否为本契约所允许，以及该行动的所有先决条件是否已获遵守。

第17.06条。法定节假日.在任何情况下，如果任何利息支付日期、任何赎回日期、任何重大改变 回购日期或到期日不是营业日，则在该日采取的任何行动不必在该日采取，但可以在下一个营业日采取，其效力和效果与在该日采取的相同，并且不会因延迟产生任何利息。

第17.07条。未创建担保权益.本契约或附注中的任何明示或暗示，不得被解释为在任何司法管辖区根据现在或以后颁布并有效的《统一商法》或类似法律规定的担保权益。

第17.08条。义齿的好处.本契约或附注中任何明示或暗示的内容，不得给予任何人任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔，但持有人、本契约各方、任何付款代理人、任何转换代理人、任何招标代理人、任何托管人、任何认证代理人、任何票据登记人及其继承人除外。

第17.09条。目录、标题等。本契约的目录以及文章和章节的标题和标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

97

第17.10条。身份验证代理.受托人可委任一名认证代理人，该代理人应获授权代表受托人行事，并在符合受托人指示的情况下，认证及交付与本协议项下票据的原始发行及转让及交换有关的票据，包括第2.04节、第2.05节、第2.06节、第2.07节、第10.04节及第15.04节下的 ，以完全符合所有意图及目的，犹如认证代理人已获本契约明确授权及 该等章节认证及交付票据一样。就本契约的所有目的而言，认证代理对票据的认证和交付应被视为受托人对该票据的认证和交付，由认证代理代表受托人签署的认证证书应被视为满足本合同项下或受托人认证证书附注中的任何要求。根据第7.08节的规定，该认证代理在任何时候都应是有资格担任本协议受托人的人。

任何认证代理可以合并、转换或合并的任何公司或其他实体，或任何认证代理作为一方的任何合并、合并或转换产生的任何公司或其他实体，或任何认证代理的公司信托业务的继承者，应是本协议项下认证代理的继任者，如果该继承者公司或其他实体根据本第17.10条的其他规定有资格，则无需签署或提交任何文件或本协议各方或认证代理或该继承者公司或其他实体的任何进一步行动。

任何认证代理人可随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可在任何时间向任何认证代理及本公司发出书面终止通知，终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时间任何认证代理根据本条不再符合资格的情况下，受托人可委任一名继任认证代理(其可能为受托人)，向本公司发出有关该项委任的书面通知，并将有关该 委任的通知递送至所有持有人。

公司同意就其 服务不时向认证代理支付合理的补偿，但如果公司认为认证代理的费用不合理，公司可能会终止认证代理。

第7.02节、第7.03节、第7.04节、第8.03节和第17.10节的规定适用于任何认证代理。

如果根据本第17.10节指定了认证代理，则除受托人的认证证书外，附注还可在其上背书以下形式的替代认证证书：

__________________________,

作为身份验证代理，证明这是在内部命名的契约中描述的注释之一。

发信人：

获授权人员

98

第17.11条。在对应方中执行.本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真、PDF或其他电子传输交换本契约的副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。本合同各方通过传真或PDF或其他电子方式传输的签名，在任何情况下均应视为其原始签名。

第17.12条. 可分割性.如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则(在法律允许的范围内)其余条款的有效性、合法性或可执行性不应以任何方式受到影响或损害。

第17.13条。放弃陪审团审讯.在此，公司和受托人在适用法律允许的最大范围内，在因本契约、票据或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。

第17.14条。不可抗力.在任何情况下，受托人对无法直接或间接由其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、丢失或故障)在履行本协议项下义务的任何失败或延误不承担任何责任或责任；不言而喻，受托人应做出符合银行业公认惯例的合理努力，在该情况下尽快恢复业绩。

第17.15条。计算。除本契约另有规定外，本公司应负责进行本附注所要求的所有计算。该等计算包括但不限于股价、普通股最新公布销售价格、每日VWAP、每日兑换价值、每日结算金额、票据应计利息及票据兑换率的厘定。公司应真诚地进行所有这些计算，如无明显错误，公司的计算即为最终计算，并对票据持有人具有约束力。公司应向受托人和转换代理提供其计算的明细表，每个受托人和转换代理均有权最终依赖公司计算的准确性，而无需独立核实。受托人将应任何票据持有人的书面要求，将公司的计算结果转交给该持有人，费用和费用由公司承担。

第17.16条。《美国爱国者法案》. 双方承认，根据《美国爱国者法案》第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

99

第17.17条。预提税金. 在各方面符合第4.10款的规定下，公司或受托人(视属何情况而定)有权扣除或扣留其根据本契约所作的任何付款，如果及 任何适用法律及任何现行或未来的法规或其下的任何协议或其官方解释或任何实施政府间办法的法律所要求的范围内，或因有关持有人未能满足有关票据的任何证明或其他要求，则公司或受托人(视属何情况而定)有权扣除或扣留根据本契约所作的任何付款。应在扣缴或扣除后支付，并应向有关当局说明扣缴或扣除的金额，并且没有义务总计本协议项下的任何付款或支付因该等扣缴税款而产生的任何额外金额。

第17.18条。电子签名. 受托人有权接受任何通知、指示或其他通信，包括根据本契约通过电子传输(包括电子邮件、传真、门户网站或其他电子方法)收到的任何资金转账指示(每个通知)并采取行动，并且没有任何责任确认发送该通知的人实际上是被授权这样做的人。受托人认为符合2000年ESIGN法案或其他适用法律的电子签名(包括手写签名的电子图像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或任何其他经受托人确认并为受托人接受的数字签名提供商提供的数字签名)在所有情况下均应被视为原始签名。本契约的其他各方承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通知而产生的所有风险，包括但不限于受托人对未经授权的通知采取行动的风险以及第三方拦截或误用的风险。尽管有上述规定，受托人在任何情况下均可全权酌情要求将带有手写签名的正本文件形式的通知 交付受托人，以代替或补充任何该等电子通知。

[第 页的剩余部分故意留空]

100

兹证明，本契约已于上文首次写明的日期起正式签署，特此声明。

[印痕的签名页]

[印痕的签名页]

附件A

[票据面额的形式]

[如果全局笔记包含 以下图例]

[除非本证书由托管信托公司的授权代表提交， 纽约公司(DTC)向该公司或其代理人登记转让、交换或付款，而所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(且本协议项下的任何款项均支付给CEDE&CO)。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何 个人或向任何 个人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。]

[如果A 受限证券(关联投资者票据除外)，则包括以下图例]

[本证券和转换后可发行的普通股(如有) 本证券未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)登记，不得提供、出售、质押或以其他方式转让，除非符合以下规定。通过收购本协议或本协议中的实益权益，收购人：

(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(符合证券法第144A条的含义)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Sarepta治疗公司的利益。(该公司)不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本合同中的任何实益权益 在(X)最后一个原始发行日期后一年或证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短时间和(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如有)之前，不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本合同中的任何实益权益，除非：

(A)该公司或其任何附属公司，或

A-1

(B)根据《证券法》已生效并在转让时生效的登记说明书，或

(C)在遵守证券法第144A条的情况下，你合理地相信是合资格机构买家的人，或

(D)根据《证券法》第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免，不受《证券法》注册要求的限制。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和票据登记商保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据的权利，以确定所建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。

Sarepta Treateutics，Inc.没有附属公司(如证券法第144条所定义)。或曾是Sarepta Treateutics，Inc.附属公司的个人(根据证券法第144条规则定义)。在紧接之前的三个月内，可以购买、以其他方式获得或持有该证券或其中的实益权益。]

[如果受限证券是关联投资者票据，则包括以下图例]

[该证券及转换后可发行的普通股(如有)尚未根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本协议或本协议中的实益权益，收购方 同意为Sarepta治疗公司的利益服务。(该公司？)IT不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本合同中的任何实益权益，除非：

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据《证券法》已生效并在转让时生效的登记声明，或

A-2

(C)根据《证券法》登记要求的豁免，在导致此类证券不再是受限证券(见《证券法》第144条规定)的交易中。

在根据上述(C)条款登记任何转让之前，公司和票据登记商保留权利， 要求提供合理所需的法律意见、证明或其他证据，以确定拟议的转让是否符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免《证券法》的注册要求作出任何陈述。]

A-3

Sarepta治疗公司

2027年到期的1.250%可转换优先票据

不是的。[_____]		[最初，]1 $[_________]

CUSIP编号[________]

Sarepta Treateutics，Inc.，一家根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司(公司，其术语包括本文背面提到的任何后续公司或其他实体)，就收到的价值承诺支付给[CEDE&CO.]²[_______]³，或登记受让人，本金[如本文件所附换文明细表所述]⁴[共$[_______]]⁵，这笔金额连同所有其他未偿还票据的本金，根据托管机构的规则和程序，于2027年9月15日不得超过11,500,000,000美元，其利息如下：

本票据的利息年利率为1.250厘，自2022年9月16日起计，或自最近支付或提供利息的日期起计，直至(但不包括)下一次预定付息日期至2027年9月15日止。自2023年3月15日开始，每半年支付一次利息，于3月15日和9月15日支付一次，分别支付给前一次3月1日和9月1日(无论该日是否为营业日)交易结束时的记录持有人。额外利息将按照上述契约第4.06(D)节、第4.06(E)节 和第6.03节的规定支付，如果在这种情况下，根据第4.06(D)节、第4.06(E)节或第6.03节中的任何一项支付额外利息，则其中提到的任何票据的利息或与任何票据有关的利息应视为包括额外利息。而任何明示提及支付其中任何条款的额外利息，不得解释为排除在没有明示提及的情况下对其中那些 条款支付额外利息。

任何违约金额将按 票据所承担的利率应计年息，但须受适用法律的强制执行所规限，自相关付款日期起计至(但不包括)本公司根据《契约》第2.03(C)节选择支付该等违约金额的日期。

如本票据为全球票据，本公司应以即时可用资金支付本票据的本金及利息予存托人或其代名人(视属何情况而定)，作为该票据的登记持有人。根据本契约的规定及在该契约条文的规限下，本公司须向本公司为此目的指定的办事处或代理机构支付任何票据 (全球票据除外)的本金。本公司初步已就票据指定受托人为其支付代理人及票据登记处处长，并指定其纽约办事处 纽约为票据可供出示以供付款或登记转让及兑换的地方。

1

包括IF全球票据。

2

包括IF全球票据。

3	包括一张身体上的便条。

4

包括IF全球票据。

5	包括一张身体上的便条。

A-4

请参阅本附注背面所载的本附注的进一步条文，包括但不限于，赋予本附注持有人权利按契约所载条款及受限制 转换为现金、普通股或现金与普通股的组合(视何者适用而定)的条文。就所有目的而言，该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。

本附注以及因本附注而引起或与之相关的任何索偿、争议或争议，均应按照纽约州法律解释并受其管辖(不考虑其中的法律冲突条款)。

如本附注与本契约有任何冲突，应以本契约的规定为准。

在本票据上的认证证书由受托人或正式授权的认证代理在契约项下手动签署之前，本票据在任何目的下均无效或成为强制性认证证书。

[故意将页面的其余部分留空]

A-5

公司已安排本票据正式签立，特此为证。

日期：

受托人身份验证证书

美国银行信托公司，国家协会

作为受托人，证明这是所描述的注释之一

在 内部命名的义齿中。

发信人：
		获授权人员

A-6

[反转票据的形式]

Sarepta治疗公司

1.250% 2027年到期的可转换优先票据

本票据为本公司正式授权发行的票据之一，指定为2027年到期的1.250可转换优先票据(以下简称票据)，本金总额不超过11,150,000,000美元，全部根据或将根据本公司与美国银行信托公司全国协会(受托人)于2022年9月16日订立的契约(契约)发行或将会发行，受托人根据该契约及所有补充契约所享有的权利、权利、义务、责任的限制及豁免权，现作参考。本公司及债券持有人。附加票据可在不限本金总额的情况下发行，但须受契约中指定的某些条件所规限。本附注中使用的未在本附注中定义的大写术语应具有本契约中规定的各自含义。

如果某些违约事件已经发生并仍在继续，则所有票据的本金和利息可由受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人 宣布，并在声明后到期和应支付，其效力和受制于契约中规定的条件和某些例外情况。

在受契约的条款及条件规限下，本公司将于基本变更购回日期就基本变动购回价格、于任何赎回日期的赎回价格及于到期日的本金(视情况而定)向持有人作出 所有付款及交付，而持有人须向 付款代理交回票据以收取有关票据的有关付款。本公司将以美国货币支付现金金额，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。

契约载有条文，容许本公司及受托人在若干情况下，在未获票据持有人同意的情况下及在若干其他情况下，经持有当时未偿还票据本金总额不少于过半数的持有人同意(如契约所载证明)，签订补充契约 以修改契约及票据的条款。契约亦规定，除若干例外情况外，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人可代表所有票据持有人 放弃契约项下过往的任何违约或违约事件及其后果。

尽管本公司有任何其他规定或本票据的任何规定，各持有人均有合同权利收到(X)本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)的付款或交付，(Y)应计和未付利息(如有)，和(Z)在本票据或本公司票据中明示或规定的到期日或之后到期的对价，以及就强制执行任何该等付款或交付(视属何情况而定)提起诉讼的合同权利未经各持有者同意，不得在该日或之后修改。

A-7

该批债券以登记形式发行，本金金额及其整数倍为1,000元 面额，不设息票。在本文件票面所述的本公司办事处或代理机构，并在本契约所规定的方式及限制的规限下，票据可兑换相同本金总额的其他授权面额的票据，而无须支付任何服务费，但如本公司或受托人要求，则须支付一笔款项，以支付因交换票据而发行的新票据持有人的姓名与为兑换该交换而交回的旧票据持有人的姓名不同而可能征收的任何转让或类似税款。

债券可于2025年9月20日或之后按本公司选择权赎回，赎回日期为2025年9月20日或之后，并受契约所列条款及 条件限制。债券并无备有偿债基金。

于发生基本变动时，持有人 有权按持有人的选择权，要求本公司于基本变动购回日期以现金方式购回所有该等持有人的票据或其任何部分(本金金额为1,000美元或其整数倍)，价格与基本变动购回价格相等。

在本契约条文的规限下，本契约持有人有权在本契约所指定的若干期间及在本契约所指定的若干条件出现时，于紧接到期日前第二个预定交易日的营业时间结束前，按本契约所规定的不时调整的兑换比率，将1,000美元或其整数倍的任何票据 或其部分转换为现金、普通股股份或普通股现金与股份的组合(视何者适用而定)。

A-8

缩略语

以下缩略语用于本说明正面的铭文时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整书写：

十个COM=作为共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人赠送制服法案》

客户= 保管人

十个ENT=作为整个租户

JT Ten= 有生存权的共有人，而不是作为共有人的共有人

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

A-9

附表A⁶

换文日程表

Sarepta治疗公司

1.250% 2027年到期的可转换优先票据

这张全球票据的初始本金金额为_美元(美元[_________])。本全球笔记中进行了以下 增减：

兑换日期		数额： 减少 本金金额 本全球票据的		数额： 增加 本金金额 本全球票据的		本金金额 本全球票据的 在 之后 减少或 增加		签署： 授权 签字人 受托人或 保管人

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包括IF全球票据。

A-10

附件1

[改装通知书的格式]

致：	美国银行信托公司，国家协会

联邦街1号，3楼

马萨诸塞州波士顿，邮编：02110

注意：卡伦·比尔德，总裁副局长

以下签署的本票据的登记所有人现行使选择权，根据本票据所指的契约条款，在本公司选择的情况下，将本票据或以下指定部分(本金1,000美元或其整数倍)转换为现金、普通股股份或现金和普通股的组合，并指示任何应付现金和可发行及可交付的普通股股份，连同任何零碎股份的现金，以及代表本票据任何未转换本金金额的任何票据，除非下面注明了不同的名称，否则将被签发并交付给本证书的登记持有人。如果任何普通股或本票据的任何未转换部分将以以下签署人以外的其他人的名义发行，则签署人将根据本契约第14.02(D)节和第14.02(E)节支付所有文件、印花或类似的发行或转让税。本附注随附须支付给下列签署人的利息的任何款项。本文中使用但未定义的大写术语应具有在本契约中赋予该术语的含义。

Dated:
		签名
签名保证
签名必须由合资格的担保人机构担保
(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社)，并根据证券交易委员会的规定参加经批准的签字担保计划
委员会第17AD-15条，如果发行普通股或交付票据，而不是以登记持有人的名义。

1

如股份须予发行，则填写登记资料；如须交付附注，则填写附注，但须送交登记持有人及以登记持有人的名义填写：
(姓名)
(街道地址)
(城市、州和邮政编码)
请用印刷体打印姓名和地址
		要转换的本金金额(如少于全部)：$_，000
		注意：上述持有人的签名必须与纸币面上的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。
		社会保障或其他纳税人 识别号

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附件2

[基本变更回购通知格式]

致：

付款代理

以下签署的本票据的注册所有人在此确认已收到Sarepta Treateutics，Inc.(本公司)关于本公司发生根本变更的通知，并指明了根本变更回购日期，并要求并指示本公司根据本票据所指契约的15.02节向本票据的注册持有人支付(1)本票据的全部本金或以下指定的部分(即1,000美元本金或其整数倍)，以及 (2)如果该基本变更回购日期不在定期记录日期之后的期间内且在相应的付息日期或之前，则计入但不包括该基本变更回购日期的应计和未付利息(如有)。本文中使用但未定义的大写术语应具有在本契约中赋予该术语的含义。

就实物票据而言，将会回购的票据的证书编号如下：

Dated: _____________________

		签名
		社会保障或其他纳税人
		识别号
		须偿还的本金款额(如少于全部)：$_，000
		注意：上述持有人的签名必须与纸币面上的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。

1

附件3

[转让和转让的形式]

对收到的_在房屋内有完全的替代权。

关于在转售限制终止日期之前发生的任何内部票据的转让，如管理该票据的契约所定义，以下签署人确认该票据正在转让：

☐给赛瑞普塔治疗公司或其子公司；或

☐根据已根据修订后的1933年《证券法》生效或已被宣布生效的注册声明；或

☐根据修订后的1933年《证券法》第144A条；或

☐根据并遵守1933年证券法(修订本)下的第144条规则，或任何其他可获得的豁免，不受1933年证券法(修订本)注册要求的约束。

1

Dated: ________________________
签名
签名保证
签名必须由符合资格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社)担保，该机构是根据证券 和交易委员会规则17AD-15规定的经批准的签字担保计划的成员，但以登记持有人的名义交付票据除外。

注意：转让书上的签名必须与笔记正面所写的姓名相符，不得更改或放大或作任何更改。

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