根据规则第433条提交
2007年3月8日
与以下内容有关
2005年4月29日的招股说明书补编
2005年4月29日的招股说明书
注册说明书第333-123535号
and 333-13160
E系列中期票据定价条款说明书
发行方：
戴姆勒-克莱斯勒北美控股公司
担保人：
戴姆勒克莱斯勒股份公司
备注类型：
浮动利率票据
本金：
$2,000,000,000.00
发行价：
100%
计算代理：
纽约银行
原出库日期(结算日)：
March 13, 2007
声明期限：
March 13, 2009
初始利率：
将在2007年3月9日确定，如下所述，就好像原始的 发行日期是利息重置日期
指定币种：
美元
(如果不是美元，请参阅附件)
以指定币种接收付款的选项：o是，塔否
(仅在指定货币不是美元的情况下适用)
授权面额：
(仅在指定货币不是美元的情况下适用)
基本费率：
O CD费率 O CMT费率 O商业票据利率 O第十一区资金成本率
O联邦基金开放利率 O联邦基金利率 TUTA LIBOR
O最优惠价格 O国库券利率 O其他(见附件)
如果为LIBOR，指定页面： Tan Reuters Page LIBOR 01，作为 MoneylineTelerate的后续版本 第3750页

如果为LIBOR，则索引货币： 美元
如果CMT速率，则CMT
路透社页面： O FRBCMT O FEDCMT
如果CMT Reuters Page O一周 O一个月
FEDCMT： 平均产量 平均产量
指数期限：
三个月
利息重置周期：
季刊
利息重置日期：
每季度在每年3月、6月、9月和12月的13号， 以营业日惯例为准
付息期：
季刊
付息日期：
每季度在每年3月、6月、9月和12月的13日， 以2007年6月13日开始的营业日公约为准
定息日期：
每个利息重置日期之前的第二个伦敦营业日
计息：
TET定期浮动利率票据
O反向浮动利率票据
O浮动利率/固定利率票据
固定费率开始日期：
固定利率：
跨页(+/-)：
+35个基点(+.35%)
价差乘数：
不适用
最高利率：
不适用
最低利率：
不适用
赎回：
O除非因某些税务原因，否则债券不能在到期前赎回。
O债券不能在到期前赎回，包括因税务原因。
该批债券可在到期前赎回。
首次赎回日期：2008年3月13日
票据 可于2008年3月13日及其后任何利息 支付日全部或部分赎回。赎回价格为将赎回的票据本金的100%，另加截至赎回日的任何应计未付利息。
还款：
这些票据不能在到期前偿还。
O债券持有人可选择在到期前偿还债券。

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可选还款日期：
不适用
还款价格：
不适用
发卡人就课税支付的额外款项：o是，不是
担保人就税务问题额外支付的款项：是或否
折扣备注：o是，塔否
OID合计：
到期收益率：
初始计提期间OID：
表格：
TABLE账簿-条目说明 O经证明的票据
代理商折扣或佣金：0.175%
代理的容量： O代理塔主体
卖给发行人的净收益(如果作为委托人出售给代理人)：1,996,500,000美元
代理：
O美国银行证券有限责任公司 O高盛公司
巴克莱资本公司(666,666,666.67美元) 汇丰证券(美国)有限公司(666,666,666.66美元)
TUT花旗全球市场公司(666,666,666.67美元) O摩根大通证券公司
O德意志银行证券公司。
附加条款：招股说明书中关于债务证券的说明和担保的条款将适用于 注释。
发行人和担保人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人向美国证券交易委员会提交的 其他文件，以了解更完整的发行人和担保人以及此次发行的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件 Www.sec.gov。 或者，如果您通过 致电巴克莱资本公司(1-888-227-2275 分机2663)请求，发行人、任何代理或参与此次发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您。

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