美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2022 年 9 月 16 日

PROLOGIS， INC.

PROLOGIS， L.P.

（其章程中指定的 注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括 区号：(415) 394-9000

不适用

（如果自上次报告以来已更改 ，则为以前的姓名或以前的地址）

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型 公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§

项目 8.01。其他活动。

如先前披露的那样，安博公司 （“Prologis”）和普洛斯有限责任公司（“Prologis OP”）于2022年6月11日签订了安洛斯、普洛斯OP、Compton Merger Sub LLC、特拉华州有限责任公司和普洛斯的全资子公司 的合并协议和计划（“合并 协议”）（“Prologis Merger Sub”）、Compton Merger Sub OP LLC，特拉华州的一家有限责任公司，也是普洛斯 OP（“Prologis OP Merger Sub”）的全资子公司，以及安洛斯 OP 和 Prologis Merger Sub， “Prologis OP各方”）、印第安纳州的一家公司杜克房地产公司（“DRE”）和印第安纳州有限合伙企业（“DRE OP” 以及与DRE一起的 “DRE Parties”）的杜克房地产有限合伙企业 。

合并协议规定，根据合并协议中规定的条款和条件，(a) DRE 将与 Prologis Merger Sub（“DRE 合并”）合并， 在合并后幸存下来并仍然是普洛斯（“幸存实体”）的全资子公司， (b) 之后，普洛斯和幸存实体将造成所有将存活实体 的未偿股权出资给 Prologis OP，以换取普洛斯 OP 向 Prologis OP 发行合伙权益安博和/或 其子公司按照普洛斯的指示，以及 (c) 此后，Prologis OP Merger Sub将与DRE OP合并并入DRE OP，DRE OP 在合并后幸存下来，成为Prologis OP（“合伙合并”）的全资子公司（“合伙合并”）。

信函协议

2022年9月16日，Prologis各方和DRE 各方签订了信函协议（“信函协议”），修改了某些合伙企业 基于绩效的LTIP单位奖励（定义见合并协议）的待遇（通常，（i）2020日历年授予的 此类奖励的上述目标支付部分以及（ii）任何额外的合伙企业LTIP单位（定义见合并协议）) 此类奖励根据 DRE 在未偿还奖励期间支付的股息获得的奖励），这些奖励立即未偿还 在合伙企业合并生效时间（“合伙企业合并生效时间”）之前，规定自合伙企业合并生效之日起，这种 奖励将被取消，以换取持有人有权获得根据信函协议计算的现金 ，减去适用的税款和预扣税。

上述信函协议摘要并不是 的完整描述，而是全部受信函协议全文的限制，信函协议作为附录 2.1 附于此，并以引用方式纳入此处。

与诉讼相关的补充披露

从2022年7月26日开始，两名据称持有 Prologis普通股的持有人在 联邦地方法院对普洛斯和普洛斯董事会成员提出了基本相似的投诉。一项申诉已向美国加利福尼亚北区地方法院提出，一项 申诉已向美国纽约南区地方法院提出。投诉的标题如下 ： 布尚斯基 v. Prologis, Inc. 等，编号 3:22-cv-04320（N.D. Ca. 于 2022 年 7 月 26 日提交）； 和柯蒂斯 v. Prologis, Inc. 等，编号 1:22-cv-07833（S.D.N.Y. 于 2022 年 9 月 13 日提交） （统称为 “Prologis 联邦行动”）。Prologis Federal Actions中的投诉称，Prologis 和安博董事会在 表格中省略或错误陈述了与合并有关的S-4表格中的重要信息，从而违反了联邦证券法，使S-4表格存在重大缺陷。从2022年7月27日开始，六名据称持有DRE普通股的 持有人向 美国纽约南区地方法院对DRE和DRE董事会成员提出了基本相似的投诉。投诉的标题如下： 斯坦因 v. Duke Realty Corporation 等，编号 1:22-cv-06387（2022 年 7 月 27 日提交）； 奥德尔 v. 杜克房地产公司 等，编号：1:22-cv-06425（2022 年 7 月 28 日提交）； 惠特菲尔德 v. 杜克房地产公司等， 编号 1:22-cv-0658（2022 年 8 月 2 日提交）； 麦科勒姆 v. 杜克房地产公司等，编号：1:22-cv-06585（2022 年 8 月 3 日提交）； 穆尔 v. 杜克房地产公司等，编号 1:22-cv-07837（于 9 月 13 日提交， 2022）；以及 莱利 v. 杜克房地产公司等，编号：1:22-cv-07883（2022年9月14日提交） （统称为 “DRE 行动”，与 Prologis 联邦行动一起是 “联邦行动”）。DRE Actions 中的 投诉称，DRE和DRE董事会在S-4表格中省略或错误陈述了与合并有关的 重要信息，从而违反了联邦证券法，使S-4表格存在重大缺陷。联邦诉讼中的 原告除其他外寻求 (i) 在S-4表格中涉嫌的缺陷得到纠正之前禁止该交易，以及 (ii) 与 诉讼相关的律师和专家费用和费用。

此外，2022年8月3日，一个动作标题是 Garfield 诉 Moghadam 等人，没有。C22-01579，向加利福尼亚州孔特拉科斯塔县高等法院提起诉讼，起诉普洛斯和普洛斯董事会（“加菲尔德诉讼”，连同联邦诉讼，“诉讼”）。 Garfield Action 中的投诉除其他外，指控违反马里兰州法律规定的信托义务，以及加利福尼亚州法律对普洛斯和安博董事会证券 欺诈。该投诉称，Prologis和Prologis 董事会导致向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交了一份不完整且具有误导性的委托书，并提供给了安博股东。

被告认为这些诉讼没有法律依据。 被告否认，适用法律要求美国证券交易委员会于2022年8月2日宣布生效的S-4表格注册声明（“注册声明”）中已包含的内容以外的任何进一步披露 补充已分发给Prologis 股东和DRE股东的注册声明和其中包含的联合委托书。尽管如此，为了避免诉讼可能延迟或以其他方式对合并的完成产生不利影响的风险，并最大限度地减少为此类诉讼辩护的费用，被告正在对注册声明进行以下 补充披露（“与诉讼相关的补充披露”）。 本报告中的任何内容均不应被视为承认此处规定的任何补充 披露在法律上的必要性或重要性。

下文 中包含的与诉讼相关的补充披露应与注册声明一起阅读，注册声明可在美国证券交易委员会维护的互联网站点 http://www.sec.gov 上查阅，以及Prologis和DRE向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他信息。如果此处列出的 信息不同于或更新了注册声明中包含的信息，则此处 中规定的信息应取代或补充注册声明中的信息。所有页面引用均指Prologis和DRE于2022年8月2日提交的联合委托书/招股说明书 中的页面，构成注册 声明的一部分，除非另有定义，否则以下使用的术语具有注册声明中规定的含义。

补充披露

特此对标题为 “合并——合并背景 ” 标题下的披露进行修改和补充，将注册声明 第 60 页的第二个完整段落全部替换为以下内容：

2022年4月19日以及此后多次应杜克房地产的要求，摩根士丹利的一位代表与一家拥有 重要房地产业务（我们称之为 “甲方”）的大型私募股权公司的代表进行了讨论，该公司此前曾表示有兴趣参与杜克房地产的潜在战略交易，甲方是否仍对杜克房地产感兴趣。甲方表达了对杜克房地产及其资产的了解和喜欢 ，并对交易表示了概念上的兴趣。甲方表示，他们计划对杜克房地产进行进一步 内部评估，并将与摩根士丹利进行后续评估。 A方和Duke Realty没有签订保密协议 ，杜克房地产也没有与甲方共享非公开信息从该日起至2022年5月11日，尽管摩根士丹利进行了进一步调查， A方仍拒绝提供提案。

特此对 “合并——合并背景 ” 标题下的披露进行修改和补充，在注册声明第 61 页第 4 个 完整段落的第一句之后添加了以下内容：

与花旗的讨论涉及市场和 投资者的观点、与拟议交易相关的潜在投资者沟通、谈判策略和其他惯常的金融服务。

特此对标题为 “合并——合并背景 ” 标题下的披露进行修改和补充，将注册声明第 64 页完整第四段的第一句全部替换为以下内容：

从2022年6月5日起直到2022年6月11日最终的 合并协议生效，Prologis和Duke Realty的管理团队及其各自的财务、法律 和会计顾问，通过审查公开和非公开 信息，包括于6月6日开放包含普洛斯和杜克房地产公司尽职调查信息的虚拟数据室， 2022，并就尽职调查事宜举行了一系列讨论，包括一般公司和法律事务、会计 和财务事务、税务、雇员和其他主题.

特此对标题为 “安博董事会合并——建议 及其合并原因” 标题下的披露进行修改和补充，将注册声明第 67 页该部分第 4 段 段全部替换为以下内容：

• 其 期望普洛斯和杜克房地产投资组合之间的战略契合度将使安博能够获得可观的成本和 的收入协同效应，包括约3.1亿至3.7亿美元 从 交易后的第一年开始实现年度运行率协同效应通过立即节省公司一般和管理成本、运营杠杆、降低利息支出 和租赁调整，同时通过合并投资组合为客户提供更多选择、灵活性和产品供应；

特此对 “安博财务顾问的合并——意见 ——杜克房地产独立贴现现金流分析示意性” 标题下的披露进行修改和补充，将注册声明第76页该部分的第二段全文替换为以下内容：

高盛使用7.0％至8.0％的贴现率，反映了杜克房地产对杜克房地产加权平均资本成本的 估计，通过对截至2022年3月31日的现值进行折扣，得出了杜克房地产普通股每股 的说明性现值，（i）对杜克房地产独立产生的未支配自由现金 流量的估计，两者都没有考虑协同效应并考虑到 协同效应，如预测所示，2022年4月1日至2026年12月31日期间，以及 (ii) a截至2026年12月31日，杜克房地产的 说明性终端价值范围，计算方法是将 从 25.0x 到 28.0x 不等的退出终端年度倍数应用于预计的 1 年期远期调整后利息、税项、折旧和摊销前的收益，我们在本节中将其称为 “息税折旧摊销前利润”，由杜克房地产公司生成，两者都没有考虑协同效应，也考虑了 考虑到协同效应， 在这两种情况下，这两种情况都是通过调整杜克房地产2026年调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的，两者 都没有考虑协同效应，也考虑了协同效应，如预测所示， 用于最后两年的额外开发收入，开发收益率为6.5％，然后按Prologis管理层的规定采用12.0％的1年期远期息税折旧摊销前利润增长率 （该分析表明（i）如6月11日演示文稿所述， 的永久增长率在3.0％至4.3％之间，这两者都没有考虑协同效应，也未考虑协同效应 和（ii），使用调整后的计算，永久增长率从3.4％到4.7％不等， ，考虑到协同效应， 和3.4％至4.6％）。高盛通过应用资本资产定价 模型（“CAPM”）得出此类贴现率，该模型需要某些公司特定的投入，包括杜克房地产的目标资本结构权重、 长期债务成本、永久超额现金的税后收益率（如果有）、未来适用的边际现金税率和 Duke Realty 的测试版，以及美国金融市场的某些财务指标。退出终端年 倍数的范围是由高盛利用其专业判断和经验估算的，同时考虑了普洛斯和杜克房地产的历史交易倍数 以及高盛计算的倍数，如下所述 “-精选上市公司 分析”。

特此修改和补充 “安博财务顾问的合并——观点 ——安博独立和初步的说明性贴现现金流分析” 标题下的披露，将注册声明第 80 页该部分的第二段全部替换为以下内容：

高盛使用6.5％至7.5％的贴现率，反映了安博加权平均资本成本的 估计，通过对截至2022年3月31日的现值进行折现，得出了普洛斯普通股每股 的说明性现值，（i）对安博将产生的未支配自由现金流 的估计，既是独立的，也是形式上生效的从2022年4月1日到2026年12月31日期间的交易，如预测所示，以及 (ii) 一系列说明性终端价值Prologis 截至 2026 年 12 月 31 日 ，计算方法是将安博产生的 1 年远期调整后 息税折旧摊销前利润（从25.0倍到28.0倍不等的退出终端年倍数）计算得出，既是独立的，也是为了使交易生效， 这是通过调整安博2026年调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的，如预测所示，在最后两年 额外开发收入中，开发收益率为5.65％（安博独立提供），开发收益率为5.9％（ Prologis pro forma 使交易生效），然后将1年期远期息税折旧摊销前利润增长率定为9％（安博在 独立基础上）和10.5％（Prologis pro forma）交易的效果），由 Prologis 管理层提供 （分析表明永久增长率在3.2％至4.5％之间）。高盛通过应用CAPM 得出此类贴现率，这需要某些公司特定的投入，包括安博的目标资本结构权重、长期债务的成本 、永久超额现金的税后收益率（如果有）、未来适用的边际现金税率和安博的beta， 以及美国金融市场的某些财务指标。退出终端年倍数的范围是由高盛利用其专业判断和经验估算的，同时考虑了Prologis 和杜克房地产的历史交易倍数以及高盛计算的倍数，如上文 “-精选上市公司分析” 中所述。

特此对标题为 “合并——杜克房地产财务顾问的观点 ——摩根士丹利财务分析摘要——可比上市公司分析” 标题下的披露进行修改和补充，将注册声明第85页的第二个完整段落全部替换为以下内容：

摩根士丹利审查并比较了某些公开的 比率、市场倍数和华尔街研究分析师共识，我们在本节中将其称为 “街头共识”， 对杜克房地产和普洛斯的估计，以及对与杜克房地产和普洛斯具有相同业务特征的公司 的共识估计，得出与 Duke Realty 和 Prologis 有共同业务特征的公司 的隐含汇率参考区间洛吉斯。摩根士丹利审查了以下上市工业房地产投资信托基金，我们在本节中将其称为 “可比公司”：First Industrial Realty Trust, Inc. （我们在本节中将其称为 “First Industrial”）和 EastGroup Properties （我们在本节中将其称为 “EastGroup”）.

特此对标题为 “合并——杜克房地产财务顾问的意见 ——摩根士丹利财务分析摘要——可比上市公司分析” 标题下的披露进行修改和补充，在注册声明第85页最后一段之前添加下表：

特此对标题为 “杜克房地产财务顾问的合并——观点 ——摩根士丹利财务分析摘要——股息折扣分析” 标题下的披露进行修改和补充，将注册声明第86页的第三个完整段落全部替换为以下内容：

摩根士丹利对杜克房地产普通股 股进行了股息折扣分析，以计算杜克房地产普通股每股隐含现值范围。为了进行这个 分析，摩根士丹利根据杜克房地产管理层的授权，使用杜克房地产管理层编制和提供并由杜克房地产管理层授权供摩根士丹利使用的杜克房地产财务预测 ，计算了杜克房地产预计在2022年4月1日至2025年12月31日期间产生的每股股息的隐含总现值 ，折扣基于衍生的权益成本 （从 7.3% 到 9.3% 不等）使用资本资产 定价模型。

特此修改和补充 “杜克房地产财务顾问的合并——观点 ——摩根士丹利财务分析摘要——股息折扣分析” 标题下的披露，将注册声明第87页的第一段全部替换为 ：

同样，摩根士丹利对普洛斯普通股进行了股息折扣 分析，以计算普洛斯普通股每股隐含现值范围。为了进行 这项分析，摩根士丹利根据杜克房地产管理层的授权，使用普洛斯管理层编制和提供并由杜克 房地产管理层授权供摩根士丹利使用的普洛斯财务预测 计算了安博预计在2022年4月1日至2025年12月31日期间产生的每股股息的隐含总现值 衍生的权益成本 （从 7.1% 到 9.1%）使用资本资产定价 模型。

特此对 “合并——杜克房地产财务顾问的意见 ——摩根士丹利财务分析摘要——已付保费分析” 标题下的披露进行修改和补充，将注册声明 第 87 页完整第四段之后的表格全部替换为以下内容：

特此对 “合并——某些 Prologis 未经审计的潜在财务信息——独立的 Prologis” 标题下的披露进行修改和补充，用 将注册声明第 94 页该部分的表格全部替换为以下内容：

(1) Prologis 使用的调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，从归属于普通股股东的合并净收益开始计算，修改为 不包括利息支出、流动和递延所得税支出、折旧和摊销费用、实际 房地产交易（例如开发物业、土地和其他房地产投资）、未实现的外币和衍生品的净收益或亏损 收益或亏损、提前清偿债务后的净收益或亏损、优先股分红以及优先股回购。

(2) AFFO，不包括 Prologis 使用的 收益和晋升是非公认会计准则衡量标准，从归属于普通股股东的合并净收益开始计算，修改为：(i) 不包括净促销收入、房地产相关折旧和摊销费用、 房地产交易（例如开发物业、土地和其他房地产投资）的净收益或亏损、当期收入 的税收支出处置、未实现的外币和衍生品净收益或亏损、递延所得税支出、当期收入 与收购的纳税负债相关的处置税收支出、提前清偿债务后的净收益或亏损、直线 租金和租赁无形资产摊销、债务溢价、融资成本和管理合同（净额）、股票补偿 摊销费用、优先股回购，（ii）包括房地产改善和周转成本，以及（iii）纳入与非相关的 对账项目控股权益和安博在未合并企业中的份额。

(3) 基于预计的 加权平均摊薄后已发行股票。

(4) 安博使用的Unlevered Free Cash 流量是一项非公认会计准则衡量标准，从归属于普通股股东的合并净收益开始计算 ，修改为：(i) 不包括利息支出、优先股股息、Prologis OP 优先单位的分配、 折旧和摊销费用、房地产交易（例如开发物业、土地和其他 投资房地产），未实现的外币和衍生品收益或亏损净额，递延所得税支出，净额提前清偿债务的收益或 损失、直线租金和租赁无形资产摊销、债务溢价摊销、融资 成本和管理合同（净额），其他各种非现金项目（ii）包括房地产改善和周转成本、与收购、处置和开发活动相关的净部署 现金流，促进未包含在合并 净收益中的现金收入，以及（iii) 纳入与非控股权益和安博未合并股份相关的对账项目 企业。

特此对标题为 “合并——某些 Prologis 未经审计的潜在财务信息——杜克房地产独立版” 标题下的披露进行修改和补充 ，将注册声明第 94 页起的该部分中的表格全部替换为以下内容：

(1) Prologis 使用的与杜克房地产相关的调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，从归属于普通股股东的净收入开始计算，并修改为：(i) 不包括与房地产相关的利息支出、折旧和摊销、房地产 资产（包括杜克房地产业务附带的房地产资产）销售损益、控制权变更产生的损益，与房地产资产（包括杜克房地产业务附带的房地产资产）相关的减值 费用，全部扣除相关税收、 债务交易的损益、天气事件或自然灾害导致的非自愿转换产生的损益、遣散费 和其他与重大管理费用重组活动相关的费用、归因于 成功租赁活动的非增量成本的支出影响、与衍生金融工具相关的按市值计价调整，以及 (ii) 对未合并的合资企业和部分拥有的合并实体进行类似的调整 。

(2) Prologis使用的与杜克房地产相关的AFFO是一项非公认会计准则衡量标准，从归属于普通股股东的净收入开始计算 ，修改为：(i) 不包括与房地产相关的折旧和摊销、房地产资产销售损益 （包括附带的房地产资产 杜克房地产业务）、控制权变更产生的损益、 与房地产资产（包括附带的房地产资产）相关的减值费用 杜克房地产 business），全部扣除相关税收、债务交易的收益或损失、天气事件 或自然灾害造成的非自愿转换产生的收益或损失、与重大管理费用重组活动相关的收入、遣散费和其他费用、成功租赁活动产生的非增量成本的支出影响 、与衍生金融 工具相关的按市值计价调整、直线租金收入和支出、高于和低于市场租金的摊销有形资产和租赁优惠， 非现金利息支出的组成部分包括利率对冲摊销、股票补偿支出，(ii) 包括经常性的 建筑物改善和与报告期内开始的租赁相关的第二代资本支出总额（以前由杜克房地产租赁 的空置空间称为第二代租赁活动），以及（iii）对未合并的合资企业和部分拥有的合并实体进行类似的调整。

(3) 基于预计的 加权平均摊薄后已发行股票。

(4) Prologis使用的与杜克房地产相关的Unlevered Free Cash 流量是一项非公认会计准则衡量标准，从归属于普通股股东的合并净收益收入 开始计算，修改为：(i) 不包括利息支出，不包括与房地产相关的折旧和摊销、控制权变更产生的损益、与房地产资产（包括房地产资产 附带的房地产资产 杜克房地产业务），全部扣除相关税收、债务交易的收益或损失、天气事件或自然灾害导致的非自愿转换产生的收益 或损失，增加与 重大管理费用重组活动相关的收入、遣散费和其他费用、成功租赁活动的非增量成本的支出影响、与衍生金融工具相关的按市值计价 调整、直线租金收入和支出、高于和低于 市场租赁的摊销有形资产和租赁特许权，非现金利息支出的组成部分包括利率对冲摊销、股票 薪酬支出，(ii) 包括经常性建筑改善和与报告期内开始的租赁 相关的第二代资本支出总额（以前由杜克房地产租赁的空置空间的租赁 称为第二代租赁活动）、与收购、处置和开发活动相关的净部署现金流以及 (iii) 合并未合并合资企业的类似调整以及部分拥有的合并实体。

特此修改和补充 “合并——某些 Prologis 未经审计的潜在财务信息——合并后的公司在形式上使合并生效” 标题下的披露，将注册声明第 95 页该部分的表格全部替换为以下内容：

(1) 参见上表脚注 中的术语定义，了解安博管理层对2022年至2026日历年（独立）的预测。

特此对标题为 “合并后的Prologis的合并——董事 ” 标题下的披露进行修改和补充，在注册声明 第 104 页该部分的末尾添加了以下句子：

合并后， Prologis董事会的薪酬仍受安博2022年股东年会 年会委托书中描述的薪酬计划的约束，该委托书以引用方式纳入此处。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

前瞻性陈述

本来文中不是历史事实的陈述 是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E 条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前对Prologis和DRE运营的行业和市场的预期、估计和 预测，以及Prologis和DRE的信念和假设。 此类陈述涉及不确定性，可能会对Prologis或DRE的财务业绩产生重大影响。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、 和 “估计” 之类的词语，包括此类词语和类似表达方式的变体，旨在识别此类前瞻性 陈述，这些陈述本质上通常不是历史性的。所有涉及 Prologis 或 DRE 预计或预计未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述，包括与 Prologis 和 DRE 之间任何可能的交易、租金和入住率增长、收购和开发活动、捐款和处置活动、安博或 DRE 运营所在地理区域的一般状况 相关的声明职位、Prologis 和 DRE 各自从合作中赚取收入的能力投资企业、组建新的共同投资企业 以及现有或新的联合投资企业的资本可用性——是前瞻性陈述。这些陈述 不能保证未来的表现，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。尽管 Prologis和DRE认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设，但Prologis 和DRE都无法保证其预期将实现，因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的 存在重大差异。可能影响结果和业绩的一些因素包括 但不限于：(i) Prologis 和 DRE 根据拟议条款或 在预期时间表完成拟议交易的能力，或者根本包括与获得必要的股东批准和 满足其他成交条件以完成拟议交易相关的风险和不确定性；(ii) 发生任何事件、变更或其他 可能导致与拟议合并协议有关的终止的情况交易；(iii) 与转移Prologis和DRE管理层对持续业务运营的注意力相关的风险；(iv) 未能实现拟议交易的预期 收益；(v) 巨额交易成本和/或未知或不可估量的负债；(vi) 与拟议交易有关的 股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟；(vii) DRE 业务的风险 无法成功整合，或者这种集成可能比 更困难、更耗时或更昂贵预期；(viii) 与合并后的公司未来机会和计划相关的风险，包括拟议交易完成后合并后的公司预期 未来财务业绩和业绩的不确定性；(ix) 宣布拟议交易对普洛斯和德雷经营各自业务、留住 和雇用关键人员以及维持良好业务关系的能力的影响；(x) 与市值相关的风险将在美国发行的普洛斯普通股 股拟议交易；（xi）与完成拟议交易相关的其他风险以及与之相关的行动 ；（xii）国家、国际、区域和地方的经济和政治气候和状况；（xiii）全球金融市场、利率和外币汇率的变化；（xiv）对 Prologis'或DRE房产的竞争加剧或意想不到的竞争；（xiv）与收购、处置和开发相关的风险房产， 包括由于额外监管而增加的开发成本与气候变化有关的要求；（xvi）维持 房地产投资信托的地位、税收结构以及所得税法律和税率的变化；（xvii）融资 和资本的可用性、Prologis和DRE维持的债务水平及其信用评级；（xviii）与安博的 和DRE对共同投资企业的投资相关的风险，包括Prologis和DRE建立新企业的能力共同投资 ventures；（xix）在国际上开展业务的风险，包括货币风险；（xx）环境不确定性，包括 自然灾害风险；(xxi) 与冠状病毒疫情相关的风险；以及 (xxii) 第一部分第 1A 项 中讨论的其他因素。截至2021年12月31日的 年度，安博和DRE分别发布的10-K表年度报告中的风险因素。除非法律要求，否则Prologis和DRE均不承担任何义务更新 本通讯中出现的任何前瞻性陈述。

附加信息

关于拟议的交易， Prologis于2022年7月18日向美国证券交易委员会提交了S-4表格（经修订的 “S-4表格”）的注册声明，其中包括一份作为普洛斯招股说明书的 文件以及Prologis和DRE的联合委托书（“联合委托书/招股说明书”）， 双方将提交有关拟议交易的其他文件与美国证券交易委员会的交易。注册声明于 2022 年 8 月 2 日生效 。我们敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格和联合委托书/招股说明书以及 其他向美国证券交易委员会提交或将要提交的相关文件，因为它们将包含重要信息。 Prologis和DRE于2022年8月5日左右开始向股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。投资者 和证券持有人可以从美国证券交易委员会的 网站或Prologis或DRE免费获得S-4表格和联合委托书/招股说明书。安博向美国证券交易委员会提交的文件可以在安博的网站 、www.ir.prologis.com的美国证券交易委员会文件部分或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得。这些文件也可以通过邮寄至加利福尼亚州旧金山1号湾1号码头向投资者关系部索取 免费获得。DRE 向美国证券交易委员会提交的文件 可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 的 DRE 网站 http://investor.dukerealty.com or 的美国证券交易委员会申报部分免费获得。这些文件也可以通过邮寄至 River Crossing Blvd 8711 的 Investor 关系部索取，从 DRE 那里免费获得。印第安纳州印第安纳波利斯市

本通信不应构成出售要约或邀请 购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区的证券法下进行此类要约、招标或 出售之前，此类要约、招标或 出售是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券 。

招标参与者

Prologis和DRE及其各自的董事、执行官和其他管理层成员可能被视为参与就拟议的 交易征集代理人。有关安博董事和执行官的信息可在安博截至2021年12月31日财年的 10-K表年度报告、2022年3月25日 年度股东大会的委托书以及2022年4月5日向美国证券交易委员会提交的8-K/A表最新报告中查阅。有关 DRE 董事和执行官的信息载于 DRE 截至2021年12月31日的财年的10-K表年度报告、2022年3月2日的2022年年度股东大会委托书以及2022年4月27日和2022年7月21日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。有关委托 招标参与者的其他信息以及对持有证券或其他方式的直接和间接权益的描述，包含在 联合委托书/招股说明书以及就拟议交易提交或将在 上市时向美国证券交易委员会提交或提交的其他相关材料中。投资者在做出任何投票或投资 决定之前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。如上所述，你可以从 Prologis 或 DRE 那里免费获得这些文件的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由下列签署人代表其签署本报告，并获得本协议 的正式授权。