附件10.1
执行版本
日期截至2021年2月4日
NGL能源运营有限责任公司,
作为公司,
NGL能源合作伙伴有限责任公司,
作为父母,
作为贷款方的金融机构
和
摩根大通(JPMorgan)大通银行(Chase Bank,N.A.)
作为行政代理、抵押品代理和发行贷款人
摩根大通银行,北卡罗来纳州,
加拿大皇家银行 资本市场1和
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
作为联合首席调度员
和
摩根大通(JPMorgan)大通银行(Chase Bank,N.A.)
加拿大皇家银行 资本市场和
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
作为联合簿记管理人
信贷 协议
1RBC Capital Markets是加拿大皇家银行及其附属公司资本市场业务的品牌名称。
目录
页 | |||
1. | 定义 | 1 | |
1.1 | UCC 定义 | 1 | |
1.2 | 定义了 个术语 | 1 | |
1.3 | 其他 定义条款 | 59 | |
1.4 | 师 | 61 | |
1.5 | 利率 ;LIBOR通知 | 61 | |
1.6 | 限制 个条件交易记录 | 62 | |
1.7 | 性能 | 62 | |
1.8 | 附加 替代货币 | 63 | |
1.9 | 汇率;货币等价物 | 63 | |
2. | 循环信贷承诺额和条款 | 63 | |
2.1 | 循环信贷承诺 | 63 | |
2.2 | 循环信用贷款收益 | 64 | |
2.3 | 签发信用证 | 64 | |
2.4 | 参与 兴趣 | 66 | |
2.5 | 开立信用证的流程 | 66 | |
2.6 | 信用证付款 | 67 | |
2.7 | 符合条件的 现金账户 | 68 | |
2.8 | 保护性进展 | 68 | |
2.9 | Swingline 贷款 | 69 | |
3. | 增量贷款额度和期限 | 70 | |
3.1 | 申请增量贷款 | 70 | |
3.2 | 排名 和其他规定 | 70 | |
3.3 | 通知; 贷款人选举 | 71 | |
3.4 | 增量 设施修订 | 71 | |
3.5 | 生效日期和分配 | 72 | |
3.6 | 增加有效性的条件 | 72 | |
3.7 | 增量设施修订的效果 | 72 | |
3.8 | 循环信贷承诺增加 | 73 | |
3.9 | 冲突的 条款 | 73 | |
4. | [已保留] |
73 |
5. | 适用于贷款和信用证的一般规定 | 74 | |
5.1 | 公司借款流程 | 74 | |
5.2 | 偿还贷款 ;债务证明 | 74 | |
5.3 | 转换 和继续选项 | 76 | |
5.4 | 承诺额变更 | 76 | |
5.5 | 可选的 预付款 | 77 | |
5.6 | 强制 预付款 | 77 | |
5.7 | 利率和付款日期 | 79 | |
5.8 | 利息和费用的计算 | 80 | |
5.9 | 承诺费 费用 | 80 | |
5.10 | 某些 费用 | 80 | |
5.11 | 贷方费用函 | 80 | |
5.12 | 信用储备函 | 81 | |
5.13 | 进一步的 保证 | 82 | |
5.14 | 债务 绝对债务 | 82 | |
5.15 | 赋值 | 83 | |
5.16 | 参与度 | 83 | |
5.17 | 无法 确定欧洲美元贷款的利率和替代利率 | 83 | |
5.18 | PRO RATA待遇和付款 | 86 | |
5.19 | 非法性 | 88 | |
5.20 | 法律的要求 | 89 | |
5.21 | 中断 资金付款 | 91 | |
5.22 | 更换 个贷款人 | 91 | |
5.23 | 赋税 | 92 | |
5.24 | 违约 贷款人 | 96 | |
5.25 | 账户; 现金主权 | 98 | |
6. | 陈述 和保修 | 99 | |
6.1 | 公司 存在;遵守法律 | 100 | |
6.2 | 企业 权力;授权 | 100 | |
6.3 | 可强制执行的 义务 | 100 | |
6.4 | 不与法律或合同义务冲突 | 100 | |
6.5 | 无 材料诉讼 | 101 | |
6.6 | 借用 基础证书 | 101 | |
6.7 | 投资 公司法 | 101 | |
II
6.8 | 联邦储备条例 | 101 | |
6.9 | 无 默认值 | 101 | |
6.10 | 赋税 | 102 | |
6.11 | 子公司 | 102 | |
6.12 | 财产所有权;留置权 | 102 | |
6.13 | ERISA; 加拿大养老金计划 | 102 | |
6.14 | 环境问题 | 103 | |
6.15 | 财务报表的准确性和完整性 | 103 | |
6.16 | 没有 未披露的负债 | 104 | |
6.17 | 无实质性不良影响 | 104 | |
6.18 | 偿付能力 | 104 | |
6.19 | 知识产权 | 104 | |
6.20 | 担保物权的创设与完善 | 105 | |
6.21 | 披露的准确性和完整性 | 106 | |
6.22 | 保险 | 107 | |
6.23 | 反腐败法律和制裁 | 107 | |
6.24 | 爱国者法案和犯罪收益法案 | 107 | |
6.25 | 繁重的 限制 | 108 | |
6.26 | 劳工 重要 | 108 | |
6.27 | 合格的 合格合同参与者 | 108 | |
6.28 | EEA 金融机构 | 108 | |
7. | 条件 先例 | 108 | |
7.1 | 截止日期为 的条件 | 108 | |
7.2 | 所有贷款和信用证的条件 | 113 | |
8. | 肯定的 公约 | 114 | |
8.1 | 财务 报表 | 114 | |
8.2 | 证书; 其他信息 | 115 | |
8.3 | 支付 其他债务 | 118 | |
8.4 | 继续 业务和维护生存及物质权利和特权 | 119 | |
8.5 | 遵守所有适用的法律法规和重大合同义务 | 119 | |
8.6 | 财产维护 ;保险 | 119 | |
8.7 | 图书和记录的维护 | 120 | |
8.8 | 出借人检查财产和账簿和记录的权利 | 120 |
三、
8.9 | 通知 | 120 | |
8.10 | 子公司 担保和抵押品 | 121 | |
8.11 | 遵守环境法 | 128 | |
8.12 | 现场 检查 | 128 | |
8.13 | 进一步的 保证 | 129 | |
8.14 | 托管银行 银行 | 129 | |
8.15 | 反腐败; 制裁 | 129 | |
8.16 | 信息准确性 | 129 | |
8.17 | [保留区] | 130 | |
8.18 | 保持井 | 130 | |
8.19 | 指定 不受限制的子公司 | 130 | |
8.20 | 关闭后的 契约 | 131 | |
9. | 负 公约 | 131 | |
9.1 | 财务 公约 | 131 | |
9.2 | 负债 | 131 | |
9.3 | 留置权限制 | 134 | |
9.4 | 使用 的收益 | 137 | |
9.5 | 禁止进行根本改变 | 138 | |
9.6 | 禁止出售资产 | 138 | |
9.7 | 投资、贷款和垫款限制 | 140 | |
9.8 | 文档修订 | 142 | |
9.9 | 受限制的 付款 | 142 | |
9.10 | 与关联公司的交易 | 144 | |
9.11 | 掉期 份合同 | 144 | |
9.12 | 受限的 债务 | 144 | |
9.13 | 财政 年度 | 145 | |
9.14 | 限制性 协议 | 145 | |
9.15 | 担保限制 | 146 | |
9.16 | 销售 和回租交易 | 146 | |
9.17 | 不受限制的 子公司 | 146 | |
9.18 | 父项的活动 | 146 | |
9.19 | 分层 | 147 | |
9.20 | 加拿大 养老金计划 | 147 | |
9.21 | 独立于契约 | 147 |
四.
10. | 默认事件 | 147 | |
10.1 | 默认事件 | 147 | |
11. | 管理代理 | 152 | |
11.1 | 授权 和操作 | 152 | |
11.2 | 管理 代理人的信任度、责任限制等 | 155 | |
11.3 | 发布通信 | 156 | |
11.4 | 单独的 管理代理 | 158 | |
11.5 | 继任者 管理代理 | 158 | |
11.6 | 贷款人和发行贷款人的回执 | 159 | |
11.7 | 抵押品 事项 | 160 | |
11.8 | 信用 投标 | 161 | |
11.9 | 某些 ERISA问题 | 162 | |
12. | 杂类 | 163 | |
12.1 | 修订 和豁免 | 163 | |
12.2 | 通知 | 165 | |
12.3 | 无 豁免;累计补救 | 167 | |
12.4 | 生死存亡 | 167 | |
12.5 | 费用、 责任限制、赔偿等 | 168 | |
12.6 | 继任者 和分配;参与 | 170 | |
12.7 | 抵销权 | 173 | |
12.8 | 同行 | 174 | |
12.9 | 整合 | 175 | |
12.10 | 管辖 法律;没有第三方权利 | 175 | |
12.11 | 向司法管辖区提交 ;豁免 | 175 | |
12.12 | 致谢 | 177 | |
12.13 | 保密性 | 178 | |
12.14 | 爱国者 法案 | 179 | |
12.15 | [保留区] | 179 | |
12.16 | 可分性 | 179 | |
12.17 | 确认 并同意对受影响的金融机构进行纾困 | 179 | |
12.18 | 关于任何受支持的QFC的确认 | 180 | |
12.19 | 加拿大 反洗钱立法 | 181 | |
12.20 | 判断 币种 | 181 | |
12.21 | 债权人间协议 | 182 |
v
时间表:
附表1A | — | 承诺额 |
附表1B | — | 现有货币市场基金 |
附表1C | — | 符合条件的承运商 |
附表1D | — | 风险管理政策 |
附表1E | — | 截止日期抵押品船只 |
附表6.11 | — | 子公司 |
附表6.12 | — | 不动产 |
附表6.20 | — | 备案 |
附表6.22 | — | 保险 |
附表9.2(H) | — | 负债 |
附表9.2(K) | — | 或有债务 |
附表9.3 | — | 留置权 |
附表9.7 | — | 投资、贷款和垫款 |
附表9.10 | — | 与关联公司的交易 |
附表9.14 | — | 限制性协议 |
展品: | ||
证物A | — | 转让形式和假设 |
附件B | — | 借用基础证书格式 |
附件C-1 | — | 加拿大承诺和安全协议的格式 |
附件C-2 | — | 质押和担保协议的格式 |
附件D | — | 信用方加入协议格式 |
附件E | — | 担保的形式 |
附件F | — | 美国纳税证明表格 |
附件G | — | 负责高级船员证书的格式 |
附件H | — | 偿付能力证明书的格式 |
附件一 | — | 符合证书格式 |
VI
信用证 协议,日期为2021年2月4日(如该协议可能被修改、重述、修改和重述、补充 或在本协议日期后不时修改),协议书),在运营NGL Energy LLC中,特拉华州的一家有限责任公司(The公司“),NGL Energy Partners LP, 特拉华州有限合伙企业(The”亲本“)、本协议的不时当事人、 和摩根大通银行,作为贷款人的行政代理和抵押品代理(定义见下文)。
鉴于, 本公司已要求贷款人向本公司提供以资产为基础的贷款和承诺,初始总额为5亿美元 ;
现在 因此,考虑到这些前提,并出于自截止日期 (定义如下)起生效的其他良好和有价值的代价,双方特此达成如下协议:
1. | 定义 |
1.1 UCC 定义
UCC和/或PPSA(各自定义如下)中定义的下列术语在本文中的定义如下:账户、动产纸、商业侵权索赔、商品 账户、存款账户、单据(应包括PPSA中定义的所有权凭证)、设备、一般无形资产(其中应包括PPSA中定义的无形资产)、货物、票据、库存、投资财产、信用证、但如果在UCC和PPSA中对加拿大信用证方定义了此类术语 ,则此类术语应具有PPSA中赋予它们的 含义。UCC或PPSA中定义的其他术语未在本协议或任何其他 信用证单据(如适用)中另行定义,此处和/或根据上下文需要使用UCC或PPSA中定义的术语。
1.2定义的 术语
本协议中使用的以下 术语具有以下含义:
“ABL 优先抵押品“具有”债权人间协议“中规定的含义。
“ABR“意思是, 任何一天,费率每年(如有必要,向上舍入至1.00%的下一个1/16)等于(A)该日生效的 最优惠汇率,(B)该日生效的NYFRB汇率中的最大者加1/2的利率和(C)在该日(或如果该日不是营业日,则为紧接的前一个营业日)一个月期内的欧洲美元利率(br}) 加1%;但就本定义而言,任何一天的欧洲美元汇率应基于伦敦时间当日上午11点左右的 Libo屏幕汇率(或者,如果Libo屏幕汇率在该一个月的利息期间不可用,则为内插汇率)。因最优惠汇率、NYFRB汇率或欧洲美元 汇率的变化而引起的ABR的任何变化,应分别自最优惠汇率、NYFRB汇率或欧洲美元 汇率变化的生效日期起生效。如果根据第5.17节将ABR用作替代利率,则ABR 应以上述(A)和(B)项中较大者为准,并且应在不参考上述 (C)项的情况下确定。为免生疑问,如果ABR低于1.50%,则就本协议而言,该比率应视为1.50%。如果管理代理出于任何原因(该确定应是确凿的 无明显错误)确定其无法确定NYFRB汇率,包括 管理代理无法或未能根据本定义的条款获得足够的报价,则ABR应在不考虑本定义第一句(B)款(视情况而定)的情况下确定,直到导致此类 无法确定的情况不再存在。
“ABR贷款“指根据ABR计息的 贷款。
“账户债务人“ 是指对某个帐户负有义务的每个人。
“调整日期“ 具有”适用保证金“定义中规定的含义。
“管理代理“ 是指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)在任何信贷文件下作为行政代理的身份,或任何许可的继任者 行政代理。
“行政调查问卷“指 由管理代理提供的格式的管理调查问卷。
“受影响的金融机构“指 (A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“联属“在 中,任何人是指直接或间接由该人控制、控制或与其共同控制的任何人(附属公司除外), 。为了该定义的目的,控制指直接或间接的权力, 直接或间接,(I)投票选举该人董事的具有普通投票权的证券的10%或以上 或(Ii)指示或导致该人的管理层和政策的方向(无论是否通过合同 )。
“代理相关人员“具有第12.5(D)节中赋予它的含义 。
“代理“指 对管理代理和附属代理的集体引用。
“循环信贷合计 信贷延期“指在任何特定时间,(I)循环信用贷款当时的未偿还本金总额,(Ii)所有未偿还信用证项下当时可提取的总金额,以及(Iii)所有循环信用证债务的总金额的总和。”“指在任何特定时间,(I)循环信用贷款的未偿还本金总额,(Ii)所有未偿还信用证项下可提取的总额,以及(Iii)所有循环信用证债务的总额。
“协议书“具有本协议序言中规定的 含义。
“附属文件“ 具有第12.8(B)节中赋予它的含义。
“反腐败法律 “指任何司法管辖区内不时适用于母公司、 公司或其任何子公司的关于或与贿赂、洗钱或腐败有关的所有法律、规则、条例和法规。
“适用的 级别”指“适用 边际”定义中标题为“适用级别”栏下的每一级别。
2
“适用保证金“ 是指根据以下定价网格确定的百分比,前提是从结算日起至结算日后前两个完整会计季度末(含该日)期间的每一天, 比率每年应为适用级别III中规定的费率,此后为每年对于相关 类型的此类贷款,利率应与每个调整日期计算的适用水平相对,如下所示:
适用水平 | 固定收费 覆盖率 | ABR(用于ABR 贷款) | 欧洲美元汇率 (对于欧洲美元 贷款) | |||||||
I | ≥1.75%至1.00% | 1.50 | % | 2.50 | % | |||||
第二部分: | >1.50至1.00,但 | 1.75 | % | 2.75 | % | |||||
三、 | 2.00 | % | 3.00 | % |
适用保证金应根据上述表格确定,截至 公司每个会计季度末,应根据根据第8.2(B)节与公司最近的年度或季度财务报表一起提交的合规性证书中计算的固定费用覆盖率来确定适用保证金,因固定费用覆盖率的变化而导致的适用保证金 应在该会计季度末(“本财务季度末”)后的第一天起生效。 适用保证金应根据上述网格确定,该保证金应根据根据第8.2(B)节与公司最近的年度或季度财务报表一起提交的合规性证书中计算的固定费用保证金覆盖率来确定。调整 日期“);但条件是:
(I)在 第8.2(B)节所指的合规性证书到期未交付的情况下,则在 要求交付该合规性证书之日起至合规性证书实际交付之日止的 期间,适用级别应为适用级别III;
(Ii)如果 第8.2(B)节所指的财务报表或合规证书被证明是不正确的,并且适用的级别将高于实际适用的级别,则应追溯调整相关期间的适用 级别,以反映根据更正后的财务报表或合规证书 应适用于该期间的级别,并应在调整后的一(1)个工作日内支付因调整而产生的任何额外利息
(Iii)在违约或违约事件应已发生并仍在继续的所有时间,适用级别应适用于 级别III。
“适用各方“ 具有第11.3(C)节中赋予它的含义。
“批准的 电子平台“具有第11.3(A)节赋予它的含义。
“核准基金“ 是指在正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款及类似的信贷扩展的任何个人(自然人除外),并由(A)贷款人、(B)贷款人附属公司或(C)经营或管理贷款人的实体或其附属机构经营或管理。
3
“资产出售“ 指母公司、本公司或任何受限制的 子公司对其任何财产或资产(包括任何受限制的子公司的股票)进行的任何出售、出售-回租、转让或其他处置。
“资产出售准备金账户“ 应具有《质押和担保协议》中赋予该术语的含义。
“资产出售储备期“ 具有第5.6(C)节中赋予它的含义。
“分配和假设“ 指基本上以本合同附件A的形式或行政代理自行决定接受的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子记录)进行的转让和假设。
“连接的RIN“指根据RFS生成的与特定加仑生物燃料相关的RIN 。
“自动延期信用证“ 具有第2.3(C)节中赋予它的含义。
“可用性“ 指在任何时候相当于(A)当时的额度上限的数额,减(B)循环信贷安排下未偿还借款总额 加循环信贷融资项下未提取的未提取信用证金额 。
“可用性触发器“ 表示可用性小于(I)$50,000,000和(Ii)Line Cap的12.5%两者中的较大者。
“可用循环信贷 承付款“指对任何贷款人而言,在某一特定时间,该金额等于(I)该贷款人在该时间的循环信贷承诺的 金额减去(Ii)该贷款人根据第2.1节发放的所有循环信贷贷款的本金总额,(B)该贷款人在所有未偿还信用证项下可提取的总金额中的信用证参与利息的超额(如果有)的总和,(Ii)该贷款人根据第2.1节发放的所有循环信贷贷款的当时未偿还本金的总和,(B)该贷款人在当时可根据所有未偿还信用证提取的总金额中的信用证参与利息的总和,(C)该贷款人的循环信贷承诺额占所有循环信用证债务总额的百分比;(D)该贷款人的循环信贷承诺额占所有保护性垫款当时未偿还本金总额的百分比 ;及(E)该贷款人的循环信贷承诺额占总摆动额度风险的百分比;总体而言,对于 所有贷款人而言,“可用循环信贷承诺额.”
“可用的 男高音“指的是,截至任何确定日期,就当时的基准(视情况而定)而言,该基准的任何 期限或参照该基准计算的利息付款期(如适用)可用于根据本协议确定截至该日期的利息期限,但为免生疑问, 不包括随后根据第5.17节(F)款从”利息期“的定义中删除的该基准的任何期限
4
“自救行动“ 指适用的决议机构对 任何受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法“ 是指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、监管规则或要求;以及(B)关于英国、2009年英国银行法(经不时修订)第I部分以及适用于欧洲议会和欧洲联盟理事会的任何其他法律、法规或规则。” 意指:(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言,指欧盟内部立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规或规定;以及(B)就英国而言,是指适用于欧洲议会和欧洲联盟理事会的任何其他法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。
“破产事件“ 对于任何人来说,是指该人成为破产或破产程序的标的,或已有接管人、 临时接管人、监督人、管理人、受托人、管理人、托管人、受让人为债权人或为其业务重组或清算的类似人而指定的 ,或在行政代理人善意确定的情况下,已采取任何行动促进或表明同意、批准或默许,但破产事件不得仅因政府当局或其文书对该人的任何所有权权益或取得 任何所有权权益而导致,除非该所有权权益 导致或为该人提供豁免权,使其免受美国境内法院的管辖或其资产上判决或扣押令的强制执行,或允许该人(或该政府当局或文书) 拒绝、拒绝、否认或否认任何合同,否则破产事件不得仅因该人的所有权权益或政府当局或其文书对该人取得 所有权权益而导致,除非该所有权权益 导致或向该人提供豁免,使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令,或允许该人(或该政府当局或文书) 拒绝、拒绝、否认或否认任何合同
“基准“ 最初是指LIBOR;如果基准转换事件、术语SOFR转换事件或提前选择 (视情况而定)与LIBOR或当时的基准发生相关的基准替换日期,则 则”基准“是指适用的基准替换,前提是该基准替换已根据第5.17节(B)或(C)款的规定替换了 先前的基准利率。
“基准 更换“指的是,对于任何可用的基准期,以下顺序中列出的第一个备选方案可由管理代理确定适用基准更换日期的 :
(1)(A)期限SOFR与(B)相关基准置换调整的 总和;
(2)(A)每日简单SOFR和(B)相关基准置换调整的 总和;
(3) 总和:(A)行政代理和本公司选定的替代基准汇率,作为适用相应基准价的当前基准的替代 替代,同时适当考虑(I)任何 选择或推荐的替代基准利率或相关 政府机构确定该基准汇率的机制,或(Ii)任何演变中的或当时盛行的市场惯例,以确定基准利率作为当时美元计价基准的替代 。(3) 在适当考虑(I)任何 选择或建议的替代基准利率或相关 政府机构确定该利率的机制的情况下,或(Ii)确定基准利率以替代当时的美元基准的任何发展中的或当时盛行的市场惯例。此时的银团信贷安排以及(B)相关的基准置换调整;但条件是, 在第(1)款的情况下,该未经调整的基准替换显示在屏幕或其他信息服务上 ,该屏幕或其他信息服务将不时发布由管理代理以其合理的酌情权选择的费率;如果 此外,即使本协议或任何其他信用证文件中有任何相反的规定,在适用的基准 更换日期发生条款SOFR转换事件并交付条款SOFR通知时,“基准替换”应恢复到并应被视为(A)条款 SOFR和(B)相关基准替换调整的总和,如本定义第(1)款所述 (受第一个但书的限制
5
如果根据上述第(1)、(2)或(3)款确定的基准替换 将低于下限,则基准 替换将被视为本协议和其他贷方单据的下限。
“基准 替换调整“指将当时的基准替换为未调整的基准 任何适用的利息期限的替换,以及该未调整的基准替换的任何设置的可用期限:
(1)为了 “基准更换”定义第(1)和(2)款的目的,第一个备选方案 按以下顺序列出,可由管理代理决定:
(A) 利差调整,或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值或负值 或零)截至基准替换的基准首次设定的参考时间,该基准替换是由有关政府机构选择或建议 以适用的未调整基准替换为适用的相应基期的 的利息期为基准的利差调整,或用于计算或确定该基准调整的方法(可以是正值或负值 或零),该基准替换是为相关政府机构选择或建议的利息期 首次设定的;
(B)在基准替换的参考时间的 利差调整(可以是正值、负值或零)是首先为该利息期设定的 ,该利息期将适用于参考ISDA定义的衍生交易的回退利率 ,该利率将在指数停止事件时对适用的相应期限的该基准生效;及(B)在基准替换的基准期间内,首次设定适用于参考ISDA定义的衍生品交易的回退利率的利差调整(可以是正值、负值或零);及
(2)为 “基准替换”定义第(3)条的目的,利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)已由管理代理和本公司为适用的相应基调选择 ,并适当考虑 (I)任何利差调整的选择或建议,或计算或确定该利差调整的方法 。由相关的 政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准,或(Ii)用于确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例 以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换 该基准;
如果 在上述第(1)款的情况下,此类调整显示在屏幕或其他信息服务上, 会不时发布由管理代理根据其合理的 酌情权选择的基准更换调整。
6
“基准 符合变更的更换“指对于任何基准替换、任何技术、行政或 操作更改(包括更改”ABR“的定义、”营业日“的定义、 ”利息期“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间 、转换或继续通知、回顾期限的长度、破坏条款的适用性,以及其他技术方面的更改,行政或操作事项)行政代理在其合理的 酌处权中决定可能是适当的,以反映该基准替代的采用和实施,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理 决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者如果行政代理确定 不存在用于管理该基准替代的市场惯例,则以该行政代理决定合理必要的其他管理方式来进行该基准替代的采用和实施 ,或者,如果行政代理 决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者如果该行政代理确定 不存在用于管理该基准替代的市场惯例,则以该行政代理认为合理必要的其他管理方式来管理该基准替代
“基准 更换日期“指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件:
(1)在 “基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下,(A)公开声明或发布其中引用的信息的日期和(B)该基准的 管理人(或用于计算该基准的已发布组件)永久或无限期地停止 提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调的日期中较后的 ;(B)(B)该基准的 管理人(或用于计算该基准的已发布组件)永久或无限期地停止 提供该基准的所有可用基调(或其组成部分)的日期;
(2)在 “基准过渡事件”定义第(3)款的情况下,公开声明或其中引用的信息的发布日期 ;
(3)在期限SOFR过渡事件的情况下,是指根据第5.17(C)节向 贷款人和本公司发出SOFR期限通知之日后三十(30)天;或
(4)在 提前选择参加选举的情况下,只要行政代理尚未收到该提前选择参加选举的通知,则在下午5:00之前向贷款人提供该提前选择参加选举日期通知之后的第六(6)个工作日 。(纽约市时间)在提前选择选举日期通知后的第五个(5) 工作日向贷款人提供由多数贷款人组成的贷款人对此类提前选择选举 的书面反对通知。
为避免 怀疑,(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考 时间相同但早于参考时间的同一天,基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间 之前,以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下,在第(1)或(2)款中,对于任何基准,其中规定的适用事件发生时,对于该基准(或其计算中使用的已发布组件),基准更换日期将被视为已经发生。(br}针对该基准的所有当时可用的Tenor(或在其计算中使用的已发布组件))的第(1)或(2)款中规定的适用事件发生时,基准更换日期将被视为发生在该基准的基准时间 之前。
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“基准 过渡事件“指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生:
(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分 )的管理人或其代表发表的 公开声明或信息发布,宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调,前提是在该声明或 公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分 )的任何可用基调;
(2)监管机构为该基准的管理人(或用于计算该基准的已公布的 组成部分)、董事会、NYFRB、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体 (或该组成部分)作出的公开声明或信息发布。 、 、声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调,前提是在该声明或公布 时,没有继任管理人将继续提供该 基准(或其组成部分)的任何可用基调;或
(3)监管主管为该基准(或用于计算该基准的已公布的 组件)的管理人发布的 公开声明或信息发布,宣布该基准(或其组件)的所有可用男高音不再具有代表性 。
为避免 怀疑,如果就任何基准 (或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期 进行了公开声明 或发布了上述信息,则将认为该基准发生了“基准转换事件”。
“基准 不可用期限“指从根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换日期 开始的期间(如果有)(X),如果此时没有基准更换 就本定义下的所有目的和根据第5.17节 和(Y)的任何信用证单据替换当时的基准,则该期间(X)结束于基准更换为本定义下的所有目的和根据第5.17节的任何信用单据替换当时的基准之时止的期间(如果有)(X),如果此时没有基准更换 就本定义第(1)或(2)款发生的基准更换日期 以及根据第5.17节的任何信用证单据,没有基准更换 对当时的基准进行替换。
“受益 所有权认证“指 受益所有权条例所要求的有关受益所有权或控制权的证明。
“受益 所有权法规“指”美国联邦法典“第31编,1010.230节。
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“福利计划 是指(A)受ERISA第(br}标题I)约束的(如ERISA第3(3)节所界定的)“雇员福利计划”,(B)守则第4975节所适用的守则第475节所界定的“计划”,以及(C)其资产包括(就“计划资产条例”而言或就ERISA第(br}标题I或本守则第475节而言)任何此等资产的任何个人);(B)根据ERISA第I标题或本守则第4975节定义的“雇员福利计划”,以及(C)其资产包括(就《计划资产条例》第 标题或本守则第475节而言)任何此等资产的任何人
“BHC 代理附属公司一方的“关联方”是指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12篇1841(K)节的定义并根据“美国法典”第12编第1841(K)款进行解释)。
“板子“指 美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。
“借款基数“ 指在任何时候等于以下各项之和的金额:
(I)每一方合格现金抵押品的100% (在任何时候以25,000,000美元为上限,为免生疑问,不包括重大债务储备账户中包含的任何现金或现金等价物);加
(Ii)各贷方合格IG账户的90% ,加
(Iii)合格期货账户中每个信用方清算净值的90% (任何时候的总上限为25,000,000美元);加
(Iv)每个贷方合格的非IG账户的85% ,加
(V)当时合格库存(合格轨道车辆库存除外)市值的80% ,加
(Vi)当时符合资格的轨道车辆库存市值的80% (任何时候的总上限为25,000,000美元),加
(Vii)合计上限为50,000,000美元,为以下两者之间差额的80%:(A)所有产品库存信用证项下可提取的金额 ;(B)信用证各方应支付给所有产品库存信用证项下可提取的产品库存运输商或供应商的未付款总额 ;减
(Viii)储备。
行政代理可在其允许的 酌情决定权下,根据准备金的定义设立、修改或取消准备金,任何此类变更将在向本公司和贷款人发出通知后三(3)个工作日内生效;条件是 公司不得获得任何新的循环信用贷款或信用证,条件是此类循环信用贷款或信用证在设立后会导致信用的总循环信用额度超过额度上限。 公司不得获得任何新的循环信用贷款或信用证,条件是此类循环信用贷款或信用证将导致信用的总循环信用额度在设立后超过额度上限; 公司不得获得任何新的循环信用贷款或信用证,条件是此类循环信用贷款或信用证将导致信用的总循环信用额度在设立后超过额度上限。任何时候的借用基础应由 参考根据 第8.2(F)节交付给管理代理的最新借用基础证书来确定。
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“借用基础证书“ 是指公司负责人出具的证书,基本上采用附件B(或公司与行政代理之间可能商定的其他 格式)的形式,列出借款基数的计算,包括计算借款基数的每个组成部分(如公司已收到 行政代理关于任何此类准备金的通知,则包括为计算借款基数而需要保留的任何准备金),其详细程度应为令人满意的 。”“ 指公司负责人出具的证书,主要采用附件B的形式(或公司与行政代理商定的其他 格式),列出借款基数的计算,包括计算借款基数的每个组成部分的计算(如公司收到 行政代理的通知,则包括为计算借款基数而需要保留的任何准备金)。与编制任何借款基数证书相关的所有借款基数计算均应由公司进行,并由行政 代理进行认证。
“借用 基础认证日期“指根据第8.2(F)节将借用基础证书交付给管理 代理的每个日期。
“借用日期“ 是指根据(I)第5.1节发出的通知中指定的任何营业日,作为本公司要求贷款人发放本合同项下循环信用贷款或增量循环信用贷款的日期,或(Ii)第2.5条 作为本公司要求签发信用证的日期 。
“繁重的限制“ 指第9.14节(A)或(B)款所述类型的任何双方同意的产权负担或限制。
“工作日“ 指法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子;但在用于欧洲美元贷款时,术语”营业日“ 也不包括银行在英国伦敦不营业的任何日子。
“加拿大被封闭者“ 是指任何适用的加拿大法律、法规或命令中所述的”指定人员“、”有政治风险的外国人员“或”恐怖组织 团体“,这些法律、法规或命令管理受管制货物或技术的交易,或与受经济制裁和类似措施的国家、实体、组织或个人进行交易, 包括特别经济措施法(加拿大),联合国法案(加拿大),冻结外国腐败官员资产法案 (加拿大),第II.1部分刑法(加拿大)和进出口许可证法案 (加拿大)和任何相关法规。
“加拿大信用方“ 指根据加拿大或加拿大任何省或地区的法律成立的本公司的任何子公司,本公司 应酌情选择该子公司作为担保人。
“加拿大固定福利计划“ 指加拿大养老金计划,其中包含 第147.1(1)款中定义的”固定福利规定“。所得税法(加拿大)。
“加拿大养老金活动“ 是指(A)提交全部或部分终止加拿大固定福利计划的意向通知,或将加拿大固定福利计划修正案视为终止或部分终止,而该加拿大 固定福利计划的负债的清盘估值将或可以合理地预期超过该加拿大 固定福利计划的资产的清盘估值;(A)提交全部或部分终止加拿大固定福利计划的意向通知,或将加拿大固定福利计划修正案视为终止或部分终止,而该加拿大 固定福利计划的负债的清盘估值将或可以合理地预期超过该加拿大 固定福利计划的资产的清盘估值;(C)任何政府当局提起诉讼,要求全部或部分终止加拿大界定利益计划 ,而该加拿大界定利益计划的负债的清盘估值 会或可合理地预期会超过该加拿大界定利益计划的资产的清盘估值;。(D)任何政府当局提起诉讼,要求委任受托人管理加拿大界定利益计划;。 或(D)可能构成终止、清盘或部分终止 或指定受托人管理任何加拿大固定收益计划、加拿大固定收益计划修正案 作为终止或部分终止的任何其他事件或条件,且该加拿大固定收益计划负债的清盘估值 将或可以合理地预期超过该加拿大固定收益计划资产的清盘估值。
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“加拿大养老金计划“ 指受加拿大任何司法管辖区适用的养老金标准法律覆盖的养老金计划,包括就业 养老金计划法案(艾伯塔省),养老金福利法(安大略省)和所得税法(加拿大),并由员工信用方维护 或由信用方赞助。
“加拿大承诺和安全 协议“指加拿大贷款方 不时与担保方之间为担保当事人的应课税额利益签订的、日期为本合同日期的质押和担保协议,其副本作为附件C-1附于本合同附件 ,该协议可能会根据其条款不时进行修订、修改或补充 。《质押和担保协议》是指加拿大信用方 不时与担保方签订的担保协议,其副本作为附件C-1附在本合同附件C-1之后,并可根据其条款不时进行修订、修改或补充。
“加拿大 优先应付准备金“指行政代理根据其允许的酌情决定权就下列事项建立的准备金 (但不与任何其他准备金重复):(A)任何加拿大 贷方根据任何适用的法律、规则或 条例有义务向政府当局或其他人汇款的逾期和欠款金额, 贷方有义务向政府当局或其他人汇款,涉及(I)货物和服务税、销售税、雇员所得税、市政税和其他税款 应支付或将免除或扣缴的税款;(Ii)工人赔偿金和(Iv)其他类似的收费和要求,在每种情况下,任何政府当局或其他人 可以要求留置权、信托或其他债权或留置权排名,或合理地预期优先于或Pari 通行证具有其他信用证文件中授予的一项或多项留置权;以及(B)任何加拿大贷款方的任何其他负债的总额 (I)已对其施加信托或被视为信托或可能合理地很可能对任何抵押品施加 以提供付款,(Ii)关于供应商根据 第81.1条规定的权利或债权。《破产与破产法》(加拿大);(Iii)就退休基金的义务而言,包括就未缴或未汇出的退休金计划供款而言,代表任何无资金来源的负债、偿付能力不足或清盘短缺的款额 ,不论是否就加拿大退休金计划而到期的(包括“正常成本”、“特别付款” 及就任何资金短缺或短缺而支付的任何其他款项);。(Iv)以留置权、权利、权利 或任何抵押品的申索(包括但不限于工资)为抵押的款额。或其他赔偿 或根据本协议应支付的金额(包括遣散费)工薪阶层保护计划法案(加拿大),破产法和 破产法(加拿大)或公司债权人安排法(加拿大),在每种情况下, 根据任何适用法律,该留置权、信托、权利或索赔等级,或在代理人允许的酌情决定权内,可以合理地 优先于或平价通行证在信用证文件中授予一项或多项留置权。
“资本支出“ 是指在任何期间,没有重复的,用于购买或收购资产的所有金额或承诺 ,根据公认会计原则,这些金额或承诺将被归类为贷款方在该期间的财产、厂房和设备以及其他资本支出的增加 。
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“资本 租赁“指任何人作为承租人对财产(不论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁(或其他转让使用权的安排),而根据”公认会计原则“ ,该租赁须在该人的资产负债表上作为融资租赁入账。
“现金抵押品账户“ 指质押给行政代理的特别现金抵押品账户,其中包含根据本协议条款存入行政代理的现金 ,将在行政代理处保存。
“现金抵押“ 是指为签发贷款人和贷款人的利益,根据行政代理和签发贷款人满意的形式和实质文件,将 作为循环信用证义务、现金或存款账户余额的抵押品,质押并存入或交付给行政代理。 是指为开证人和贷款人的利益,将 作为循环信用证义务、现金或存款账户余额的抵押品,并将其质押和存入或交付给行政代理。
“现金领地事件“ 是指(A)可用性触发器已经发生或(B)违约事件已经发生并正在继续的任何时间。 一旦开始,现金管理事件应被视为持续到(X)没有违约事件继续 和(Y)如果该现金管理事件是由前款(A)中规定的事件导致的,可用性等于 或连续三十(30)天超过(1)$50,000,000中较大者的时间。
“现金等价物“ 是指(I)由美国政府或其任何机构或工具发行或直接全额担保或担保的证券 ,其到期日自收购之日起不超过一年;(Ii)存单和自收购之日起到期日不超过一年的欧洲美元定期存款,以及任何贷款人或 任何商业银行的隔夜银行存款,其商业票据在购买当日被标普评为至少A-1级或等同于A-1级或等值的商业票据(Iii)期限不超过三十(30)天的回购义务 第(I)和(Ii)款所述类型的标的证券, 与符合上述第(Ii)款规定资格的任何金融机构订立的,(Iv)任何贷款人发行的商业票据, 任何贷款人的母公司或该贷款人母公司的任何子公司,以及标准普尔评级至少为A-2或等值的商业票据,或穆迪评级为至少P-2或等值的商业票据,且在每种情况下均在收购之日起一年内到期,(V)货币市场基金(A)符合美国证券交易委员会(SEC)规则2a-7根据1940年《投资公司法》规定的标准,(V)货币市场基金(A)符合美国证券交易委员会(SEC)规则2a-7根据1940年《投资公司法》(Investment Company Act)规定的标准,(V)符合美国证券交易委员会(SEC)规则2a-7规定的标准的货币市场基金,(B)被标普 评为AA级,并被穆迪评为AA级,及(C)拥有至少5,000,000,000美元的投资组合资产,及(Vi)于结算日存在的货币市场基金 ,列于附表1B及(Vii)就加拿大境外附属公司而言,实质上等同于上文第(I)至(V)条所述投资的投资 ,可用加元计算 。
“现金管理协议“ 指提供现金管理服务的任何协议,包括金库、存款、透支、信用卡、购买或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。
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“现金 管理银行“指(A)在签订现金管理协议之时或在 成交之日,以该现金管理协议当事人的身份是贷款人或牵头安排人或其附属公司的任何人,以及(B)美国银行,N.A.,只要其定义第 (B)款所述的现金管理义务未清偿即可。(A)在订立现金管理协议时或在 成交日期,是贷款人或牵头安排人或贷款人或牵头安排人的附属公司,并且(B)只要该定义第(Br)(B)款所述的现金管理义务尚未履行,则系指(A)任何人。
“现金 管理义务“指,(A)如适用于任何人,根据或就现金管理协议而欠现金管理银行的任何直接或间接负债(或有负债或 其他负债),及(B)如 适用于任何贷款方,该人根据日期为2016年3月8日的该特定授权与协议欠美国银行的任何直接或间接负债(或有负债或其他负债)。 不适用于现金管理银行的任何直接或间接负债(或有负债或其他负债);(B)如适用于任何贷款方,该人根据截至2016年3月8日的该特定授权与协议而欠该人的任何直接或间接负债(或有负债或其他负债);但是, 本条款(B)所指的此类责任应在 日期(即:(I)根据第8.14条 与贷款人建立相应责任之日)和(Ii)终止该授权与库房服务协议之日(以两者中较早者为准)停止为本条款(B)项下的“现金管理义务”。
“氯氟化碳指守则第957条所指的 “受控外国公司”。
“CFC Holdco“ 是指任何直接或间接的国内子公司,(A)其资产基本上全部由一个或多个CFC的股权组成,或(B)在美国联邦所得税中被视为被忽视的实体,除了一个或多个CFC的股权外,没有其他实质性资产
“法律的改变“ 对于任何贷款人来说,是指任何法律、条约、规则、条例、政策、指导方针或指令(无论是否具有法律效力)的通过,或任何政府当局对其作出的任何更改或其解释或适用, 包括但不限于,由对该贷款人拥有管辖权的任何监管机构或(在第5.12(B)条或第5.20(B)条的情况下)控制该贷款人的任何公司发布任何最终规则、法规或指南。在该贷款人成为本协议一方之日之后;但是,尽管本协议有任何相反规定,(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南或指令,以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南或指令,在每种情况下均应被视为符合《巴塞尔协议III》的要求、规则、指南或指令,且不论是否有相反规定,均应视为:(X)《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南或指令,以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南或指令。被采纳的或发布的。
“控制权的变更“ 指下列任何事件的发生:(A)母公司未能直接或间接直接或间接拥有和控制 和记录(除第9.3节允许的留置权以外的所有留置权)附表6.11所列各贷款方的股权 百分比(根据第9.6条允许的处置除外); (B)普通合伙人不应直接实益地拥有和控制母公司的普通合伙人权益(除第9.3节允许的留置权以外的所有留置权,且无任何留置权);(C)任何“个人” 或“集团”(在1934年“证券交易法”第13(D)和14(D)条中使用此类术语,但 不包括该人或其附属公司的任何雇员福利计划、以受托人身份行事的任何个人或实体、任何此类计划的代理人或其他受信人或管理人,以及任何许可持有人)成为“实益拥有人” (如规则13d-3和13d-5所界定)但个人或团体应被视为 拥有该个人或团体有权获得的所有证券的“实益所有权”(该权利,即 )选项右侧“),无论该权利是立即行使还是只能在时间过去之后行使),直接 或间接地,在完全摊薄的基础上获得普通合伙人35%或更多的有表决权股权(并考虑到该个人或集团根据任何选择权有权获得的所有此类证券);或(D)普通合伙人的董事会或其他同等管理机构的多数成员(不包括空缺席位)不再 为连续成员
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“截止日期“ 指第7.1节规定的条件得到满足(或根据第12.1节免除)的日期。
“截止日期抵押品船“ 指附表1E所列的船只。
“代码“指 不时修订的1986年国内税法。
“抵押品“ 是指抵押品文件中所指的所有”抵押品“,以及现已存在或今后获得的任何贷方的所有其他财产和其他资产 ,根据本合同条款或任何抵押品 文件在任何时候都需要对抵押品代理人进行留置权,以使担保当事人受益。” 指抵押品文件中所指的所有“抵押品”,以及现在存在或以后获得的任何贷款方的所有其他财产和其他资产。
“宣传品 访问协议“具有”质押和担保协议“中赋予该术语的含义。
“抵押品代理“ 指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.),其作为担保当事人的抵押品代理人和/或证券受托人(视情况而定) 及其继承人和受让人的身份(或其不时指定的关联公司)。
“抵押品单据“ 统称为质押和担保协议、加拿大质押和担保协议、每项抵押、每项租赁 抵押、每项抵押品船只抵押、任何附加质押、担保协议、抵押权契据或抵押,或旨在为担保当事人的利益而设立以抵押品代理人为受益人的留置权的任何其他担保、担保协议或其他文书或协议, 控制协议、锁箱信件或其他文书或协议
“侧支血管“ 指截至截止日期的每艘担保船,以及此后由任何信用方拥有的、 根据第8.10(F)节成为担保船并受担保船抵押约束的每艘船。
“抵押品船舶抵押“ 是指船舶抵押,其形式应由本公司与行政代理(包括任何贷款方和抵押品代理)合理商定,并可不时予以修订、修改或补充。
“收款账户“ 应具有《质押和担保协议》中赋予该术语的含义。
“承诺费“ 具有第5.9(A)节规定的含义。
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“承诺百分比“ 对于任何贷款人而言,是指该贷款人的循环信贷承诺百分比。
“承付款 是指循环信贷承诺额和循环信贷承诺额(如果有的话)的集体引用(单独, a承诺“)。截止日期,循环信贷承诺总额为500,000,000美元。 所有循环信贷承诺增量总额不得超过200,000,000美元。
“通信“ 指由行政代理人、任何贷款人或任何签发贷款人依据本节通过电子通信(包括通过经批准的 电子平台)以电子通信方式分发的、由任何信用证方或其代表 根据任何信用证单据或其中拟进行的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。
“公司“具有本协议序言中规定的 含义。
“公司物资“ 具有第8.2节规定的含义。
“关联所得税“ 是指按净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税,或者是特许经营税或 分支机构利润税。
“合并现金利息 费用“指在任何期间,贷方在该期间以现金支付或要求支付的综合利息支出金额。
“合并EBITDA“ 指贷方在任何期限内:
(I)该期间的综合净收入;加
(Ii)在没有重复的情况下,在确定该期间的综合净收入时,扣除下列各项的金额:
(A)合并 利息支出;
(B)按收入和利润计税的准备金 (包括按照公认会计原则作为所得税入账的国家特许经营税);
(C)折旧、 损耗、摊销(包括无形资产摊销,但不包括前期已支付的预付现金费用的摊销)、遗弃、减值和其他非现金费用和费用(不包括任何此类非现金费用或费用 ,只要它代表未来任何期间现金费用或费用的应计或准备金,或对前期已支付的预付现金费用或费用的摊销)
(D)所有 非常、非常或非经常性费用,包括与或有对价的公平市场价值有关的费用,以及与支付实际法律诉讼、和解、判决、命令或法令有关的费用,在行政代理合理 可接受的范围内;但根据第(Ii)(D)条、第(Ii)(F)(Ii)条和第(Ii)(F)(Ii)条在任何衡量期间内可加回综合 EBITDA的此类费用总额
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(E)贷方因出售资产而变现的任何 净亏损(连同任何相关的税项拨备);
(F)贷方因(I)本协议和本协议拟进行的交易(包括发行有担保的2026年票据和偿还现有循环项下的债务)而产生的任何 (X)(X)费用、损失和开支,以及(Y)预付款保费、破损成本和伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)赔偿、重新部署费用 或资金成本 或资金成本(F)(I)本协议和本协议拟进行的交易(包括发行有担保的2026年票据和偿还现有循环项下的债务)的任何 (X)费用、损失和开支,以及(Y)预付款保费、破损成本和伦敦银行间同业拆借利率赔偿、重新部署费用 或资金成本在本协议允许的范围内,对任何其他债务进行再融资、赎回、偿还或提前偿还。 但可依据第(Ii)(F)(Ii)条、第(Ii)(D)条及第(Ii)(G)条在任何测算期内拨回综合EBITDA的该等开支的总额,合计不得超过$25,000,000;及
(G)任何 (X)费用、成本和支出,以及(Y)所有现金和非现金重组和整合费用、成本和支出, 母公司或其任何受限子公司因发行股权或本协议允许的任何 拟议或实际收购、投资、资产出售或资产剥离,以及根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)和任何其他司法管辖区的类似法律提出的报告和 合规要求而产生的每一种情况下的 费用、成本和支出;并且, 第(Y)款所述的项目是可事实支持的、可识别的和文件,并且是管理代理合理地 接受的;但根据第(Ii)(G)款、第(Ii)(D)款和第(Ii)(F)(Ii)款可在任何测算期内重新计入综合EBITDA的费用总额在 中不得超过25,000,000美元;减
(Iii)(A)在确定该期间的综合净收入时,为任何非常或非常 收益和任何非现金收入或非现金收益(正常业务过程中的应计收入除外)而增加的任何 金额,均按照公认会计原则确定 。(C)(A)在确定该期间的综合净收入时,为任何非常或非常 收益和任何非现金收入或非现金收益(正常业务过程中的应计收入除外)而增加的任何 金额。加(B)贷方因出售资产而实现的任何净收益(连同任何相关的税收拨备);减
(Iv)该期间就上期入账的任何非现金应计、储备或其他非现金费用 或开支支付的现金总额 ,该等款项已加入综合净收入以厘定该 上期的综合EBITDA,而该等现金支付总额并不会以其他方式减少本期的综合净收入。
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根据固定费用覆盖率的任何厘定,任何计量 期间的合并EBITDA应在 任何重大业务扩展项目、任何一方提供超过50,000,000美元的对价或重大资产出售(视属何情况而定)的任何重大业务扩展项目、允许收购或重大资产出售(视情况而定)生效 后按备考基础计算,并视为此类重大业务 扩展项目、允许收购或重大资产出售在计量首日发生或完成 条件是,对于每个材料业务扩展项目,此类预计调整(X)应基于 来自具有约束力的非或有合同的预测收入(其确定可由行政代理自行决定接受)、较不合适的实现此类收入的直接和间接成本,以及(Y)当 与可归因于材料业务扩展项目的所有预计调整合计时,不得超过最近反映的合并 EBITDA的15.0%。 如果与可归因于材料业务扩展项目的所有预计调整一起,则预计调整(X)应基于最近反映的合并 EBITDA的预测收入(其确定可由行政代理自行决定接受),以及(Y)当 与可归因于材料业务扩展项目的所有预计调整合计时扣除从该等重大业务扩展项目实现的任何实际合并EBITDA,而不影响该等预计期间因该等重大业务扩展项目而产生的该等合并EBITDA的增加。 此外,行政代理应合理接受对合并 EBITDA进行的任何此类预计调整。
“合并利息支出“ 是指任何期间与借款(包括资本化利息)或与资产延期购买价格有关的利息、保费支付、债务贴现、费用、收费和相关费用的数额,在每个情况下 都按照公认会计原则被视为利息支出,包括就信用证和银行承兑汇票融资所欠的所有佣金、折扣和其他费用 ,以及在掉期合同项下关于 利率的净成本。如果 为了计算确定固定费用覆盖率的任何期间的综合利息支出, 如果贷款方在该期间(或在预计计算的情况下,从该期间的最后一天起至 计算之日包括在内)发生或偿还了实质性债务(任何 贷款除外),则该期间的综合利息支出应在预计生效后计算。 如果贷方在该期间内(或在预计计算的情况下,从该期间的最后一天起至 计算之日包括在内)发生或偿还了实质性债务(任何 贷款除外),则该期间的综合利息支出应在预计生效后计算。
“合并净收入“ 是指贷方在任何期间的税后净收益(或净亏损),根据公认会计原则在合并的 基础上确定;前提是:
(A)出售或以其他方式处置母公司或其合并 受限制子公司的任何财产、厂房或设备(包括根据任何出售或回租交易)而变现的任何 收益(亏损),而该 未在正常业务过程中出售或以其他方式处置的 母公司或其任何受限制子公司的任何股权出售或以其他方式处置而变现的任何收益(亏损)将不包括在内;
(B)任何并非母公司或母公司受限制附属公司的人士的 净收入(但不包括亏损),或按权益会计法核算的净收入(但不包括亏损),将只计入以现金支付给母公司或母公司的受限制附属公司的股息或类似分派的金额 ;
(C)不是担保人的母公司的任何受限子公司的 净收益(但非亏损)将被排除在外,条件是 该受限子公司宣布或支付该净收益的股息或类似分配在确定日期 未经任何事先的政府批准(未获得)或直接或间接地 实施其章程条款或任何适用的文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府条例
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(D)将不包括在综合净收入确定中包括的衍生工具项下该期间的任何 未实现亏损和收益,包括但不限于因应用FASB ASC 815而产生的亏损和收益;
(E)所有 非现金股权薪酬支出,包括与授予高级管理人员、董事和员工的受限股权和可赎回股权有关的所有非现金费用 将不包括在内;
(F)不包括与商誉或其他有形或无形资产的任何减记、摊销或减值相关的任何 费用; 和
(G)任何 与支付的任何溢价或罚款、递延融资成本的注销或其他财务资本重组相关的非现金或其他费用(包括但不限于支付给交易对手的与互换义务的破裂、终止或解除相关的溢价或罚款) 将不包括在内。 与赎回或注销任何债务相关的费用 。
“合并 总资产“指贷方在任何日期根据GAAP(不包括所有公司间项目)在综合基础上确定的截至根据本协议第8.1(A)或8.1(B)条提交的最近一份财务报表的日期 的综合资产总额。
“或有债务 对任何人而言,是指该人担保或实际上担保任何债务的任何义务(主要 义务“)任何其他人(”主要债务人“)以任何方式,无论直接 或间接,包括但不限于,该人的任何义务,不论是否或有:(I)购买任何此类主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产,(Ii)垫付或提供资金 (A)用于购买或支付任何此类主要债务,或(B)维持主要债务人的营运资本或股权资本,以其他方式维持主要债务人的净值或偿付能力,(Iii)购买 证券或服务的主要目的是向任何此类主要义务的所有者保证,主要 债务人有能力支付此类主要义务,或(Iv)以其他方式向任何此类主要义务的所有者保证或使其免受损失;但条件是,术语“或有债务“ 不应包括(X)在正常业务过程中对存款或托收票据的背书,以及(Y)因存在递延收入(包括客户存款)而产生的任何 义务。任何或有债务的金额 须被视为相等于本公司真诚厘定的主要债务或其部分的已陈述或可厘定金额(基于本公司真诚厘定的有关该债务的最高合理预期净负债 ),或如不可陈述或可厘定,则相等于本公司真诚厘定的有关主要债务或其部分的最高合理预期净负债(假设该人士须根据该等净负债履行)。
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“正在继续 成员“指(A)在截止日期组成普通合伙人的经理董事会或其他同等 管理机构的个人,以及(B)普通合伙人的经理董事会或其他同等管理机构的任何新成员,其当选或普通合伙人的股权持有人 的提名至少得到当时仍在任职的成员(或其正式组成的委员会)的多数批准,这些成员在截止日期是 成员,或者其当选或被提名参选之前是 成员
“合同义务“ 对任何人而言,指该人发出的任何保证的任何规定,或该人作为当事一方的任何协议、文书或承诺的任何规定,或该人或其拥有的任何财产受其约束的任何协议、文书或承诺的任何规定。
“管制协议“ 是指由适用的信贷方、行政代理方、抵押品代理方和有关银行、证券中介机构或商品中介机构(视情况而定)签署的账户控制协议(或类似协议),其形式和实质为行政代理机构所接受。 由适用的信贷方、行政代理机构、抵押品代理机构和有关银行、证券中介机构或商品中介机构(视情况而定)签署。该协议应在适用的信用方存款账户、证券 账户或商品账户(视具体情况而定)中为担保代理人提供以担保代理人为受益人的优先完善留置权;但就证券账户或作为合格期货账户的商品账户交付的任何此类协议均不要求担保代理人为担保当事人的利益提供优先完善留置权(br}),但在经纪人的范围内,不要求任何此类协议为担保当事人的利益提供以担保代理人为受益人的优先完善留置权
“受控账户“ 指受管制协议约束的存款账户、证券账户或商品账户。
“对应的 男高音“就任何可用期限而言,如适用,是指期限(包括隔夜)或 付息期,其长度与该可用期限大致相同(不考虑工作日调整)。
“覆盖 实体“指下列任何一项:
(I) “涵盖实体”一词在“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节中定义和解释;
(Ii) “担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释;或
(Iii) 该术语在《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节中定义和解释的“承保财务安全倡议”。
“被保险方“ 具有第12.18节中赋予的含义。
“贷方 单据指对本协议、票据、担保(包括根据本协议第8.10或9.15节签署和交付的任何担保或 贷方加入协议)、 抵押品文件、债权人间协议、任何增量融资修正案以及公司和行政代理指定为“信贷文件”的任何其他文件或文书的统称。本协议或任何其他信用证单据中对信用证单据的任何提及应包括信用证单据的所有附录、证物或附表,以及对其的所有修改、重述、 修改和重述、补充或其他修改。
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“信用方“ 指对本公司和每个担保人的集体引用。
“信用方加入协议“ 是指由子公司 在截止日期后根据第8.10节或第9.15节签署和交付的基本上以本协议附件D的形式签署和交付的加入协议。
“原油“是指在油井中用普通生产方法生产的液体石油,不受重力影响,并且不是气体在离开储集层之前或之后冷凝的结果。
“每天 简单软件“是指任何一天的SOFR,管理代理根据相关政府机构为确定商业贷款的”每日简单SOFR“而选择或建议的该利率的约定(将包括回顾) 建立 ;如果管理代理决定 任何此类约定对管理代理来说在管理上是不可行的,则管理代理可以在其合理的酌情权下制定 另一个约定。
“债务人救济法“ 指美国破产法,《破产与破产法》(加拿大),公司债权人安排法 (加拿大),清盘与重组法案(加拿大)和所有其他清算、托管、 破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的美国、加拿大或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的 债务人救济法。
“默认“指第(Br)条规定的任何事项,不论是否已满足发出通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。
“默认权限“ 具有12 C.F.R.§252.81,47.2或382.1, 中赋予该术语的含义,并应根据其解释 。
“违约 贷款人“除第5.24条另有规定外,指(A)在要求提供资金或付款之日起两(2)个业务 天内,任何贷款人未能(I)为其贷款的任何部分提供资金,(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金,或(Iii)向任何融资方支付本协议规定的 支付的任何其他金额,除非在上文第(I)款的情况下,该贷款人以书面形式通知管理代理 ,该失败是由于该贷款人善意确定未满足为 提供资金的前提条件(具体指明并包括特定违约(如有)),(B)已书面通知本公司或任何金融方,或已就此发表公开声明。不打算或不期望履行本协议项下的任何资金义务(除非该书面或公开声明涉及该贷款人为本协议项下贷款提供资金的义务 ,并表明该立场是基于该贷款人善意地确定根据本协议为贷款提供资金的条件 先例(具体指明并包括特定违约,如有)不能 得到满足)或一般情况下它承诺提供信贷的其他协议项下的先例,(C)已经失败,在行政代理或任何签发贷款机构真诚地提出书面请求后三(3)个工作日内 提供该贷款机构授权人员的书面证明 ,证明其将履行其义务(并且在财务上有能力履行此类义务),为预期贷款提供资金,并参与本协议项下的预期贷款和当时未偿还的信用证和Swingline贷款 , 但该贷款人应根据第(C)款停止作为违约贷款人,在 该金融方收到令其满意的形式和实质的证明后,行政代理 或(D)已经或具有直接或间接的母公司实体,该母公司实体在本合同日期后已成为(I)破产 事件或(Ii)自救行动的标的。
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“特拉华州资产“ 应指属于特拉华州管道一部分的收费材料不动产资产。
“特拉华州管道“ 是指位于新墨西哥州利县、新墨西哥州埃迪县、得克萨斯州洛夫县和得克萨斯州里夫斯县的信用方管道系统。
“指定现金管理 义务“指截至任何日期,公司自行决定以书面方式指定 (或在该日期或之前在最近交付的借款基础凭证中指定)或任何贷款人指定给行政代理的”指定现金管理义务“的现金管理义务;但 在每种情况下,此类指定直到行政代理收到此类指定后的第三个营业日才生效(确认并同意,除非如此指定,否则不得在第三个营业日生效,除非如此指定,否则不得在任何情况下将其指定为”指定的现金管理义务“); 指在任何情况下,此类指定在行政代理收到此类指定后的第三个营业日(或在最近于该日期或之前交付的借款基础凭证中指定)或由任何贷款人指定为”指定的现金管理义务“的现金管理义务。行政代理及其附属公司的所有现金管理义务如 为财务义务,将被视为“指定现金管理义务”,无需另行通知。 公司同意,其不应根据其定义第(B)款将任何现金管理义务指定为指定现金管理义务,公司声称的任何此类指定均为无效(在任何情况下,不得就该等现金管理义务建立准备金 )。
“指定 互换义务“指截至任何日期,由本公司自行决定以书面方式指定 (或在该日期或之前在最近交付的借款基础凭证中指定)或由任何贷款人指定为”指定互换义务“的财务义务 的互换义务;但在每种情况下,此类指定在行政代理收到此类指定后的第三个营业日才生效(已确认并同意,除非如此指定,否则不得就管理代理及其附属公司的所有互换义务属于财务义务 将被视为“指定互换义务”,无需另行通知。
“指定的 值“就任何不动产而言,指该不动产的账面价值,连同其附属的所有固定附着物及其所有改进的账面价值。
“分离的环“ 是指根据RFS生成的RIN,该RIN不再与特定加仑生物燃料相关联,但按照40 CFR 80.1429(B)或管理RIN与可再生燃料体积分离 的后续规则或法规的规定,已发生这种分离。
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“不合格的 库存“指根据其条款(或根据其可转换为 或可交换的任何证券的条款),或在任何事件发生时,(I)除本但书所述外,到期 (不包括发行人可选择赎回的任何到期日)或可强制赎回的任何股权( 仅针对不属于不合格股票的股权除外)的任何股权,根据本协议的条款(或可转换为证券的任何证券的条款),或在发生任何事件时,(I)除本但书所述外,到期 (不包括发行人自愿赎回的任何到期日)或可强制赎回的股权(仅针对不属于不合格股票的股权的 除外)或要求支付构成资本回报的任何现金股息或任何其他预定付款 ,或(Ii)可转换为或可交换(除非发行人自行选择) (X)债务证券或(Y)上文(I)和(Ii)条款所指的任何股权,在 第(I)和(Ii)条的每种情况下均可转换为或可交换(除非发行人自行选择) (X)债务证券或(Y)上文(I)和(Ii)条款中提及的任何股权, 在预定终止日期后第91天之前的任何时间;但条件是 该股权可根据其条款(或根据其可转换或可交换或可行使的任何证券的条款)在控制权或资产出售发生变更时由其持有人选择强制赎回或可赎回 ,但条件是:(1)全额现金支付当时未到期和欠下的所有债务(信用证和或有赔偿义务除外)。 该股权可根据其条款(或可转换为可转换或可行使的任何证券的条款)在控制权或资产出售发生变更时根据持有人的选择强制赎回或可赎回。 条件是:(1)全额现金支付当时尚未到期和欠下的所有债务(信用证和或有 赔偿义务除外在提出该请求时未支付的循环信用证债务总额,以及(B)根据本协议条款,在所有未偿还信用证项下可提取的最大可提取总额 已根据本协议条款进行了现金抵押 ,或已提供了令开证贷款人合理满意的后备信用证 ;(B)(B)(B)已根据本协议的条款将所有未偿还信用证项下可提取的最高金额作为现金担保(br}已提供了令开证贷款人合理满意的后盾信用证);此外,如果向任何现任或前任员工或 母公司或其受限子公司的任何员工、董事、高级管理人员、管理人员或顾问,或通过任何此类计划向该等员工、董事、高级管理人员、成员或管理层或顾问发放此类股权,则此类股权 不应仅因为母公司或其受限子公司可能需要回购以履行适用的法定或监管义务或作为一项法律或法规义务而构成不合格股票 。高级管理人员、管理成员或顾问的离职、死亡或残疾。
“美元等值“ 是指,在任何时候,(A)就任何以美元计价的金额而言,该数额;及(B)就以加元计价的任何金额 而言,指由行政代理或发行贷款人(视属何情况而定)在当时以加元购买美元的即期汇率(就最近的重估日期厘定) 所厘定的等值美元金额。
“美元“和 ”$“以美利坚合众国合法货币表示的美元。
“国内子公司“ 指公司的任何子公司,外国子公司除外。
“提前 选择加入选举“意味着,如果当时的基准是伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR),则发生:
(1)行政代理向本合同其他 各方发出的 通知(或本公司向行政代理提出的通知),表示当时至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(如 修订结果或最初执行的)以SOFR为基础的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率) 作为基准利率(且该等银团信贷安排在该通知和
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(2)行政代理与公司共同选择触发伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)后备,并由行政代理 向贷款人提供此类选择的书面通知。
“欧洲经济区金融机构“ 是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构 监管的任何信贷机构或投资公司;(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体;或(C)在欧洲经济区成员国设立的、 是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并受 综合监管的任何金融机构。
“欧洲经济区成员国“ 指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“EEA决议授权机构“ 指任何欧洲经济区成员国 的任何公共行政当局或受托负责解决任何欧洲经济区金融机构的任何公共行政当局(包括任何受权人)。
“电子签名“ 是指附在合同或其他记录上或与之相关的电子声音、符号或程序,并由个人 为签署、认证或接受该合同或记录而采用。
“符合条件的帐户“ 指根据以下(A)至(Y)条中的任何一项,本公司或其他贷款方的每个账户在任何时候都没有资格计入 借款基数的计算。在不限制本协议规定的行政代理自由裁量权的情况下,符合条件的帐户不应包括任何帐户:
(A) 不受以抵押品代理人为受益人的第一优先权的完善担保权益的约束;
(B)除(I)以抵押品代理人为受益人的留置权和(Ii)第9.3节第(Br)(A)、(B)、(E)、(N)或(P)款允许的留置权以外的任何留置权(但该等留置权不得早于抵押品代理人的留置权,除非已为该等留置权设立储备)以外的任何留置权;
(C)(I) 在发票正本日期后七十五(75)天或原定到期日 后三十(30)天以上仍未支付,或(Ii)已从适用账户债务人的账簿注销或以其他方式被指定为无法收回的;
(D) 由账户债务人欠下的,而根据上述(C)款,该账户债务人及其关联公司所欠账户的50%以上是不符合资格的 ;
(E) 欠(I)被穆迪评为BBB级或更高(或被标准普尔或Baa3评为BBB级或更高级)的账户债务人(如果不存在该评级,则相当于任何其他国家认可的证券评级机构的评级),但该账户债务人及其附属公司欠贷款方的账户总额 如果没有这一条(E)(I)就会被列为“合格的 账户”的情况下,该账户债务人及其附属公司欠贷款方的账户总额超过总金额的20%(E)(I)(I)如果没有这一条款(E)(I),该账户债务人及其附属公司对贷款方所欠的账户总额超过总金额的20%该账户债务人所欠债务超过该百分比的范围 ,或(Ii)除(E)(I)条所述的 以外的账户债务人所欠贷方的账户总额,如果没有(E)(Ii)条的规定,该账户债务人及其关联方所欠贷方的账户总额超过所有符合资格账户的总额的15% ,但超过该账户债务人所欠债务的范围 (E)(I)该账户债务人及其附属公司欠贷款方的账户总额超过该条款 所述的债务总额 时,该账户债务人及其关联方所欠贷方的账户总额将超过所有符合资格账户的总金额的15%
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(F)与 本协议或抵押品文件中包含的任何契诺、陈述或担保已被违反 或在任何实质性方面不真实;
(G)并非因在通常业务运作中售卖货品或提供服务而产生的(Br)(I),(Ii)未 以迄今提供给行政代理人或其代理人(或行政代理人满意的其他形式)的发票或其他单据证明,该发票或其他单据已发送给账户债务人(不言而喻,前述规定 不适用于适用账户债务人未收到(或一般未在正常 业务过程中收到)要求就任何此类账户付款的信用证的情况,只要(X)任何 任何 发票或其他文件 ),且该发票或其他文件已发送给账户债务人(不言而喻,前述规定不适用于适用的账户债务人未收到(或通常在正常 业务过程中未收到)要求就任何此类账户付款的发票或其他文件)。和(Y)贷方出售的标的存货的所有权(br}已转移给买方),(Iii)代表进度账单,(Iv)取决于公司完成任何进一步的业绩,(V)代表以票据并持有、保证销售、销售和退货、 批准销售、寄售、货到付款或任何其他回购或退货为基础的销售,或(Vi)与支付 利息有关;
(H)开立该账户的货物尚未运至账户债务人,或开立该账户的服务未由适用的信用方履行的 ;
(I)任何支票或其他付款工具因任何原因而退回而未被收取的,连同 ;
(J)该财产 是由账户债务人欠下的,而该债务人已(I)申请、忍受或同意委任其资产的任何接管人、临时接管人、监管人、托管人、受托人或清盘人,(Ii)管有任何接管人、临时接管人、监管人、托管人、受托人或清盘人 取得的全部或重要部分财产,(Iii)提交或已向其提交任何转让、申请、请求或呈请书, 根据任何州、省、地区或联邦破产法判定为破产、清盘或自愿或非自愿案件或诉讼程序(申请后的应付帐款除外,该帐目债务人是破产事件下的债务人,行政代理合理地接受该帐目债务人的请愿后应付帐款),(Iv)以书面承认其无力或通常 无法在债务到期时偿还债务,(V)破产,或(Vi)停止其业务运营;(V)在债务到期时,(V)破产,或(Vi)停止其业务运营;(Iv)以书面方式承认其无力偿还债务,或通常 无法在到期时偿还债务,(V)破产,或(Vi)停止其业务运营;
(K)任何已出售其全部或实质上所有资产的账户债务人所欠的 ;
(L)账户债务人未能满足以下至少一项要求的 欠款:(I)其首席 执行办公室设在美国或加拿大,或(Ii)其组织管辖权在美国或加拿大;
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(M) 是以美元或加拿大元以外的任何货币欠下的。
(N)由(I)除美国以外的任何国家的任何政府当局所欠的 ,除非该帐户有由行政代理拥有并可由行政代理直接支取的信用证支持 ;(Ii)美国的任何政府当局或其任何部门、机构、公共公司或机构,除非 1940年修订的《联邦债权转让法案》(31 U.S.C.§3727 et seq.和41 U.S.C.§15及以下)、 和完善该账户中抵押品代理人留置权所需的任何其他步骤均已得到遵守,或(Iii)加拿大任何 政府当局或任何省、地区、部门、机构、公共公司或其工具, 除非《加拿大金融管理法》或任何类似目的和效果的省或地区立法限制了此类账户的转让,以及完善行政代理人留置权所需的任何其他步骤。
(O)任何信用方或任何信用方的任何关联公司,或任何信用方或其关联公司的任何雇员、高级职员、董事、代理人或股东所欠的 债务;
(P) 由任何贷方所欠的账户债务人所欠,但仅限于该等债务的范围,或须受账户债务人或为账户债务人的利益而提供的任何抵押、按金、进度付款、保留权或其他类似的垫款所规限, 在每种情况下均以其范围为限;
(Q)其中 受任何反申索、扣减、抗辩、抵销或争议所规限,但仅限于任何该等反申索、扣减、 抗辩、抵销或争议;
(R)任何本票、动产纸或票据证明 ,除非为完善抵押品代理人在该本票、动产纸或票据上的留置权而采取的一切必要步骤已以行政 代理人合理满意的方式遵守;
(S)账户债务人所欠的 ,(I)据信用方所知,该债务人位于任何司法管辖区,要求提交 《商业活动通知报告》或其他类似报告,以允许适用的信用方 在该司法管辖区寻求司法强制执行对该账户的付款,除非适用的信用方已提交该 报告或符合在该司法管辖区开展业务的资格,或(Ii)是受制裁的人;
(T)与 适用贷款方与账户债务人就任何扣减达成任何协议,但在正常业务过程中给予的折扣和调整除外,但仅限于任何此类扣减的幅度,或任何已部分付款且贷方为该账户的未付部分创建了新的应收账款的账户 ;
(U) 在所有实质性方面不符合所有适用法律和法规的要求,无论是联邦、州、省、地区还是地方,包括但不限于《联邦消费者信用保护法》、《联邦贷款法》和《董事会条例》Z;
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(V) 是指根据采购订单或根据合同或其他协议或谅解的条款(书面或口头)销售的货物,表明或声称任何人(适用信用方除外)对该等货物拥有所有权 权益,或表明任何一方(适用信用方或抵押品代理人除外)为收款人 或汇款方;
(W)其中 是按交货条件现金创建的;
(X)该帐户所依据的合同或协议受任何司法管辖区法律管辖的 ,但根据适用的法律选择原则,该帐户不受美国、该州任何州或哥伦比亚特区的法律、加拿大联邦法律或加拿大任何省或地区的法律 管辖(或者,如果合同或协议中没有明示管辖 的法律,则不受适用的法律选择原则管辖)的任何司法管辖区的法律(或如果没有明示的管辖 法律,则该帐户不受任何美国、该州或哥伦比亚特区的法律或加拿大联邦法律或加拿大任何省或地区的法律管辖)。
“符合条件的受让人“ 指符合第12.6节规定的受让人要求的任何人(须经该条款要求的同意(如有) )。
“符合条件的承运商“ 指附表1C中列出或描述的任何承运人,因为该等附表1C可由公司在行政代理同意的情况下不时修订,不得无理拒绝。
“符合条件的现金抵押品“ 是指,截至任何确定日期,贷方的任何美元或现金等价物(不包括其定义第(Vii)款中指定的 类型的美元或现金等价物),这些美元或现金等价物(A)存放在行政代理的独立且完全封锁的受控账户 中;(I)除非满足第2.7节 中的要求,否则不能从该账户提取资金;(Ii)仅包含此类合格的现金抵押品;以及(B)不受 留置权以外的留置权的约束,以使行政代理受益于被担保的人为免生疑问,符合条件的现金抵押品不包括过帐至现金抵押信用证的任何金额 。
“符合条件的 个分离的RIN“指在任何时候,对于任何RIN类型,所有贷方在该时间拥有的该类型的分离RIN的总数 较少如果需要在此时确定是否遵守RFS项下的可更新卷义务 ,则需要 该类型的分离RIN数来抵销RFS项下所有贷方的所有可更新卷义务。
“符合条件的 期货账户指在任何时候,任何信用方的商品账户或期货账户(如PPSA中所定义),截至该日期,在行政代理合理接受的信誉经纪人处保持的商品账户或期货账户(每个人,只要该 人员根据下一句话仍有资格)合资格经纪人“)与 有关该合格经纪人在受监管交易所(包括纽约商品交易所、洲际商品交易所和芝加哥商品交易所ClearPort)持有的头寸,该头寸一直和各方面都按照本协议进行 (为免生疑问,包括贷记该商品账户或与其相关的所有交易),该商品 账户在截止日期后六十(60)天的任何时间均须遵守,仅受根据第9.3节允许的留置权的约束,该留置权因法律的实施而自动高于该第一优先权 该合格经纪人对适用控制协议允许的该合格经纪人的债务 的任何留置权(包括但不限于 该合格经纪人在不事先要求额外保证金和事先通知的情况下平仓该公司的任何权利) (在受该留置权约束的商品账户中的该金额) (在受该留置权约束的商品账户中) (该金额在受该留置权约束的商品账户中) (在受该留置权约束的商品账户中) (在受该留置权约束的商品账户中) 这本书的主题是“经纪账户扣除“),以及(Ii)抵押品代理人之间的控制协议, 持有该账户的贷款方和开立该账户的合格经纪人之间的控制协议。为免生疑问, 经纪可在行政代理根据其合理酌情权向公司发出两(2)个工作日的通知后,随时停止符合本协议规定的所有目的的“合格经纪”资格。合格期货账户中 清算净值的确定应包括该账户中截至该日期持有的任何美国国库券的任何折现面值,这些证券是美利坚合众国发行的零息证券,减截至该日期,该等美国国库券的任何未赚取 利息;只要其到期日在相关确定日期的六(6)个月内 ;此外,如果计算的合格期货账户的清算净值 应扣除任何经纪账户的净值。
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“符合条件的IG帐户“ 指账户债务人拥有的合格账户,评级为BBB-或被标准普尔或Baa3评级更高,或被穆迪 评级更高(如果不存在此类评级,则相当于任何其他国家认可的证券评级机构的评级)。
“符合条件的库存“ 是指根据以下(A)至(T)条中的任何一项,贷方的所有产品库存没有资格计入借款基数的计算 。在不限制管理代理的自由裁量权 的情况下,符合条件的库存不应包括任何产品库存:
(A)根据《质押和担保协议》或《加拿大质押和担保协议》,该 不受以抵押品代理人为受益人的第一优先完善留置权的约束,不论其位置如何;
(B)除(I)以抵押品代理人为受益人的留置权和(Ii)第9.3节(A)、 (B)、(F)、(N)、(P)和(U)条款允许的留置权以外的任何留置权(但该等留置权 不得先于抵押品代理人的留置权,除非已为该等留置权设立储备)以外的任何留置权;
(c) [保留区];
(D)与 本协议或附属文件中包含的任何契诺、陈述或担保在任何实质性方面被违反,且在任何实质性方面不符合任何政府当局规定的适用于销售或 使用其的任何标准;
(E)除任何信用方以外的任何人应(I)拥有任何直接或间接所有权、权益或所有权,或(Ii)在任何采购订单或发票上表明对该库存拥有或看来是拥有其中权益的 ,在该 中,任何人应(I)拥有任何直接或间接所有权、权益或所有权,或(Ii)在任何采购订单或发票上表明拥有或看来是拥有其中的权益;
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(f) [保留区];
(G)(I) 不在美国或加拿大,或(Ii)在运输途中;
(H)其 位于适用贷款方租赁的任何地点,除非(I)出租人已向行政 代理人交付抵押品访问协议,或(Ii)关于该融资的租金、收费和其他到期金额的准备金已建立,该准备金将在接下来的 个月内到期;
(I)位于任何第三方仓库或由受托保管人(第三方加工商或合格的 承运人除外)拥有且没有单据证明(根据上文第(Br)(G)条关于在途库存的提货单除外),除非(I)该仓库保管人或受托保管人已向行政代理人交付抵押品访问协议和行政代理人可能要求的其他文件,或(Ii)行政代理人所要求的备付金。(I)该仓库保管人或受托保管人已向行政代理人交付抵押品访问协议和行政代理人可能要求的其他文件,并且没有单据证明(根据上文第(Br)(G)款与在途库存有关的提货单除外)。已确定保管员或受托保管人对相关存货有留置权或者债权的劳务费和其他类似费用;
(J)找不到 ;
(K)哪种 是停产产品或其成分;
(L)哪个 是信用证方作为发货人寄售的标的;
(M)哪些 易腐烂;
(N) 包含或承载许可给任何信用方的任何知识产权,除非信用方或任何担保方可在不(I)侵犯该许可方的权利、(Ii)违反与该许可方的任何合同、或(Iii)根据当前许可协议支付因销售该库存而产生的版税以外的版税的情况下, 出售或处置该库存;
(O)贷款方的当前永久库存报告(或行政代理在其允许的情况下可接受的其他库存报告)中未反映的(br})(除非该库存在提交给行政代理的报告中反映为“在途”库存);
(P)卖方合法有效地主张回收权的 ;
(q) [保留区];
(R)该物品 是从受制裁人士处取得的;或
(S)在属于RIN的情况下,哪个 库存不符合条件的RIN库存。
“符合条件的非IG帐户“ 指不是符合条件的IG帐户的符合条件的帐户。
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“符合条件的 轨道车辆库存“指信用证方的所有合格库存,如果该合格库存符合资格 库存,但未能满足其定义第(G)或(H)款的情况除外,即(I)已将 交付给合格承运人,并且(A)信用证方拥有该合格库存的所有权,或(B)该 信用证方有绝对和无条件的权利从该合格承运人处获得该合格库存,并且(1)该 合格承运人已向行政代理交付抵押品行政代理可以要求或(2)储运费用准备金,保险、劳务和其他 该合格承运人对相关库存有留置权或债权的类似费用已确定,或(Ii) 在贷款方控制和拥有的轨道车厢中运输。
“符合条件的RIN库存“ 是指由符合以下要求的合格分离RIN组成的信用方的所有库存:(I)此类库存为该信用方所有,(Ii)符合质押和担保协议的担保当事人利益的完善担保权益优先,(Iii)在 借款基础认证日期后至少31天有到期日,以及(Iv)根据RFS有效使用。
“环境法“ 是指任何和所有适用的联邦、州、省、地区、地方或市政法律,包括普通法、规则、命令、 条例、法规、条例、法典、法令或任何政府当局在法律上可强制执行的规定, 涉及或施加与人类健康有关的责任或行为标准,因为它们与环境关注的材料或环境保护(包括但不限于环境关注的材料)有关,现在或今后任何时候都可能生效 。
“环境许可证“ 指任何环境法要求的任何许可、批准、许可证或其他授权。
“股权“ 对任何人而言,指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益), 从该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利,可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券 该人的认股权证、权利或期权以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的 合伙、成员或信托权益),无论是否有投票权,也不论该等股份、认股权证、期权、 权利或其他权益在任何确定日期是否尚未结清。
“ERISA“指 不时修订的1974年雇员退休收入保障法。
“ERISA附属公司” 指与本公司一起根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主 ,或仅就ERISA第302节和守则第412节 而言,根据守则第414(B)、(C)、(M)、(N)或(O)节或ERISA第4001(A)(14) 条被视为单一雇主的任何行业或业务(无论是否注册成立)。
“ERISA 事件“指(A)ERISA第4043(C)节或根据其发布的关于计划的条例所界定的任何”可报告事件“(免除30天通知期的事件除外); (B)任何未能满足任何计划的法定最低资金标准的情况;(C)根据 守则第412(C)条的规定申请豁免任何计划的最低资金标准;(D) 公司或其任何ERISA关联公司根据ERISA第四章就终止任何计划招致的任何责任;(E)公司或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到与终止任何一项或多项计划或任命受托人管理任何计划的意向有关的任何通知 ;(F)公司或任何ERISA关联公司 就终止任何计划或指定受托人管理任何计划而招致的任何责任或(G)本公司或 任何ERISA关联公司收到任何通知,或任何多雇主计划从本公司或任何ERISA关联公司收到任何通知, 涉及施加退出责任或确定多雇主计划已或预计将资不抵债, 根据ERISA第四章的含义。
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“欧洲美元借贷办公室“ 指负责发放或维持其欧洲美元贷款的每家贷款人的办事处。
“欧洲美元贷款“ 是指以欧洲美元利率为基础发放和/或维持利率的贷款。
“欧洲美元汇率 “指路透社发布在LIBOR01页面上的欧洲美元存款利率(根据欧洲货币负债的法定准备金要求进行调整,必要时向上舍入至1.00%的下一个1/16);但尽管有 按照上述规定计算的利率,欧洲美元利率(在实施任何存款准备金率调整 之前)在任何时候都不得为:1个月、2个月、3个月或6个月(由本公司选择)。
“违约事件“ 是指第10条规定的任何事件,前提是已满足发出通知、 时间过去或两者兼而有之的任何要求。
“超额 现金“指母公司和每个全资子公司在任何时候合计的任何现金或现金等价物 (不包括担保任何信用证的现金): (A)任何符合条件的现金抵押品以及任何重大债务储备账户、任何资产 销售储备账户或专门用于托管、工资、扣缴、税收、信托、信托的任何账户中包含的任何现金或现金等价物: (A)任何重大债务储备账户、任何资产 销售储备账户或专门用于托管、工资、扣缴、税收、信托、受托责任的任何账户 (A)任何符合条件的现金抵押品以及任何现金和现金等价物员工 工资和员工福利,或以 第9.3节(C)、(J)和(V)款所述以第三方(抵押品代理或行政代理除外)为受益人的留置权所约束的账户,(B)任何现金 或现金等价物,构成任何非关联第三方根据与该第三方签订的具有约束力和 可强制执行的买卖协议(其中载有关于付款和退款的习惯条款)托管的购价保证金 或现金等价物 本公司或作为全资子公司的任何其他受限制子公司 在五(5)个工作日内支付将由母公司、本公司或作为全资子公司的任何受限制子公司根据与独立第三方签订的具有约束力和可强制执行性的购买和销售协议 购买的财产的购买价, 在正常业务过程中 ,(D)母公司、本公司或任何受限制的子公司收到的任何现金和现金等价物处置、伤亡事件或谴责 被要求用于强制支付担保的2026年票据(或如果满足支付条件, 根据《2026年担保票据契约》的条款,根据《2026年担保票据契约》的条款,本协议允许的任何债务(或与此相关的任何允许的再融资债务,或以其他方式允许再投资于构成抵押品的母公司及其受限制子公司的资产)(或者,如果支付条件当时得到满足,则为根据本协议允许的此类债务以对等的第二留置权作为担保的契约或文件)(但仅限于未到期或因2026年有担保票据契约的条款 或根据本协议允许以该等债务为抵押的契约或文件而终止(br}以对等第二留置权及与此有关的任何允许再融资债务为抵押),以及(E)任何现金或现金等价物 ,金额最高可达任何贷款方签发的未偿还支票或发起的电汇或ACH转账的总金额。
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“超过 现金测试日期“指每个工作日,从截止日期 之后的第二个工作日开始。
“《交易所法案》“ 指经修订的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
“排除的 帐户“指(A)仅用于支付工资、 税款和雇员工资和福利的账户,(B)仅用于支付债务收益的支出账户,包括 存放贷款收益的支出账户,(C)每天将余额扫入受控账户的零余额账户, (D)第三方信托账户,(E)受第9.3(C)或(J)节允许留置权限制的账户, (D)第三方信托账户,(E)受第9.3(C)或(J)节允许的留置权限制的账户;(D)第三方信托账户;(E)根据第9.3(C)或(J)节允许留置权的账户。 和(F)日平均存款余额低于2,000,000美元的其他账户,合计10,000,000美元 。
“排除的子公司“ 指(A)任何无形附属公司,(B)任何属CFC或CFC Holdco的附属公司,(C)属CFC或CFC Holdco的直接或间接附属公司的任何境内附属公司,及(D)仅就构成商品交易法第1(A)(47)节所指的”掉期“的任何掉期义务而言,指并非合资格ECP参与者的本公司任何附属公司。
“免税“ 对于行政代理、任何贷款人、任何发证贷款人或任何其他接受付款的人来说, 是指(A)对净收入(无论面值如何)征收或以其衡量的税, 特许经营税和分行利润税,在每种情况下,(I)由于上述收款人根据 法律组织,或其主要办事处,或(在任何贷款人的情况下)作为其主要办事处,而征收的任何款项,” “”是指:(A)对净收入(不论面值如何)征收或以其总办事处为单位征收的税款, 指在每种情况下,(I)由于上述收款人根据 法律组织,或在任何贷款人的情况下,征收此类税收(或其任何政治分区)或(Ii)属于其他关联税的管辖权 ;(B)对于贷款人,美国联邦预扣税是根据(I)贷款人获得贷款或承诺款的 权益之日有效的法律(根据公司根据本协议提出的转让请求除外)对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的适用的 利息或承诺额征收的税金;(B)对于贷款人而言,美国联邦预扣税是根据(I)该贷款人在该贷款或承诺书中获得该权益之日生效的法律(根据本协议项下本公司的转让请求除外)而对应付给该贷款人或为该贷款人账户的金额征收的美国联邦预扣税。除非在任何情况下,根据第5.23(B)节,与 有关的税款应在紧接该贷款人成为本协议当事人之前支付给该贷款人的转让人,或在紧接该贷款人变更其借贷办事处之前支付给该贷款人,(C)就贷款人而言,加拿大联邦预扣税是对由于该贷款人(A)不与贷款人保持距离(在 的含义内)而支付或贷记给该贷款人的金额征收 税的,(C)对于贷款人而言,加拿大联邦预扣税是对由于该贷款人不保持距离(在 的含义内)而向贷款人支付或贷记的金额征收 所得税法(加拿大))与任何加拿大信用方,或(B)是“指定股东” (定义见第18(5)款所得税法(加拿大))任何加拿大信用方或没有与该指定股东保持距离 进行交易所得税法(加拿大),除非在上述(A)或 (B)的情况下,非公平距离关系产生,或贷款人是指定股东或与指定股东进行非公平距离交易,仅由于该贷款人已签署、交付、成为当事人、履行 其在本协议或任何 其他信贷文件项下、根据或强制执行的担保权益项下的义务、收到付款、接收或完善担保权益,(D)该收款人未遵守第5.23(G)节和 (E)节规定的根据FATCA征收的任何预扣税所应缴纳的税款。
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“现有租赁抵押 财产”是指在该特定租赁信托契约、担保 协议、租赁和租金的抵押品转让以及固定装置备案声明中描述的贷方的租赁,日期为2020年11月23日,并在德克萨斯州洛夫县官方记录中作为第2020-2986号文件记录 截至2020年12月8日。
“现有 循环信贷协议“是指母公司、本公司、担保方、作为行政代理的德意志银行美国信托公司和 其他方之间的修订和重新签署的信贷协议,日期为2017年2月14日。 这是指母公司、本公司、其担保方、作为行政代理的德意志银行信托公司美洲公司和 其他各方之间的修订和重新签署的信贷协议。
“现有 定期贷款信贷协议“指母公司、本公司、担保方、作为行政代理的威尔明顿信托公司和其他各方之间的期限信贷协议,日期为2020年6月3日。
“信用展期“ 指根据本协议发放的贷款和签发的信用证的统称。
“设施“指 (I)循环信贷承诺和根据其作出的信贷延期(”循环信贷 融资“),以及(Ii)增加的循环信贷承诺和据此增加的增量循环信贷贷款(如有) 。
“FATCA“指守则第1471至1474条(或实质上类似的任何修订或后续条文)及其下的任何规例或其官方解释,以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定,以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约 或公约通过并实施守则该等章节的任何财政或监管立法、规则或惯例。
“联邦 资金有效利率“指在任何一天,由NYFRB根据该日存款机构的联邦 资金交易(由NYFRB不时在其公共网站上公布的方式)计算的、并在下一个营业日由NYFRB公布为联邦基金有效利率的利率,但条件是 如果联邦基金有效利率低于0.50%,则就本规定而言,该利率应视为0.50%。 如果联邦基金有效利率低于0.50%,则就本规定而言,该利率应视为0.50%。 如果联邦基金有效利率低于0.50%,则就本规定而言,该利率应视为0.50%。 如果联邦基金有效利率低于0.50%,则就本规定而言,该利率应视为0.50%
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“财务义务“ 指,在任何日期,(I)所有义务,(Ii)本合同允许的贷款方根据任何掉期合同欠任何对冲银行的所有掉期义务,和(Iii)根据任何现金管理协议欠现金管理银行的贷款方的所有现金管理义务。
“金融党“ 统称为代理人、出借人、Swingline出借人和发行出借人。
“第一购房人留置权“ 指德克萨斯巴士中定义的留置权。&Com.代码9.343节,或俄克拉荷马州、堪萨斯州、密西西比州、怀俄明州、新墨西哥州或任何其他州的类似法律。
“固定收费覆盖率“ 指截至适用计量期的确定日期,(I)在 该计量期内合并EBITDA的比率减计价期间的未融资资本支出计入(Ii)计价期间的固定费用 。
“固定 费用“指任何期间(A)该期间的综合现金利息支出(不包括在结算日支付的 费用),(B)贷方在该期间以现金支付或要求 支付的所得税和其他税款的总额(在综合基础上确定,但扣除该期间实际收到的现金税款的任何退款,且不计入综合EBITDA的范围),”,“(A)该期间的综合现金利息支出(不包括在结算日支付的费用),(B)贷方在该期间以现金支付或要求 以现金支付的所得税和其他税款的总额(不包括在综合EBITDA计算中),(C)贷方所有债务本金(包括与资本租赁有关的付款)的总额 ,在每一种情况下,预定在该期间内以现金支付(以该期间的综合基础确定)(但在每种情况下,除 范围外,均须用(I)债务(任何贷款除外)的收益支付),(B)在每种情况下,贷方的所有债务本金(包括与资本租约有关的付款)的总额均按预定在该期间内以现金支付(按该期间的综合基准厘定)(但在 范围内则除外)。(Ii)母公司股权(不合格股票除外)的发行 或(Iii)为使用净现金而完成的重大资产出售(br}其收益用于支付贷款方预定偿还的债务),(D)在第9.9节允许的范围内以现金支付的所有限制性付款的总额 (不包括任何现金 股息,(I)贷款方 向另一贷款方或(Ii)受限制附属公司向贷款方或另一受限制附属公司以现金支付或完成的股权的分派和其他付款,以及(E)贷款方计划的所有供款总额 在此期间以现金支付或要求以现金支付,且无 重复,均根据公认会计原则(GAAP)为贷款方计算。
“洪水保险法“ 应统称为(1)现在或以后生效的1994年《全国洪水保险改革法》(对1968年《国家洪水保险法》和1973年《洪水灾害保护法》进行了全面修订)或其任何后续法规;(2)现在或以后生效的《2004年洪水保险改革法》或其任何后续法规;(3)现在或以后生效的2012年《毕格特-沃特斯洪水保险改革法》。
“地板“指 本协议最初规定的基准利率下限(截至本协议签署之日、本协议的修改、 修改或续签或其他情况)。
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“外国 贷款人“指根据司法管辖区法律组织的任何贷款人,而不是本公司 为居民的司法管辖区法律所在的司法管辖区。就本定义而言,美国及其每个州和哥伦比亚特区应被视为构成一个司法管辖区。
“国外 子公司“指根据 美国以外任何司法管辖区的法律(本守则第7701(A)(9)条所指)成立的本公司的任何子公司。
“费用信“ 指母公司与JPMCB之间日期为2021年1月9日的信函。
“GAAP“ 指在美国不时生效的公认会计原则。
“普通合伙人“ 指特拉华州有限责任公司NGL Energy Holdings LLC。
“政府 权威机构“指任何国家或政府,其任何州、省、地区、直辖市或其他行政区,以及行使政府的行政、立法、司法、监管或行政职能的任何实体(包括任何超国家机构,如欧盟或欧洲央行),以及负责制定监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括但不限于,国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会,或上述任何机构的任何继承者或类似权力机构
“大台面资产“ 应指作为大梅萨管道一部分的收费材料不动产资产。
“大梅萨管道“ 指的是将原油从科罗拉多州韦尔德县的原产地输送到位于俄克拉荷马州库欣的信用社的终点站的550英里长的管道。
“担保人“ 是指在本担保项下被确定为”担保人“的每个贷方,包括 作为受限制子公司(任何被排除的子公司除外)的本公司全资国内子公司或加拿大 信用方,在每种情况下,根据第8.10(B)节或9.15节的规定,不时应或必须交付担保或信用方加入 协议或其他担保或担保补充。
“担保“指 一个或多个担保人以本合同附件E的形式,以担保当事人为受益人作出的担保(或由一个或多个加拿大贷方作出的加拿大法律管辖的实质上类似的担保形式),以及根据本 协议第8.10节或第9.15节交付的彼此担保或担保补充。 指 由一个或多个担保人以担保当事人为受益人作出的担保(或由一个或多个加拿大信贷方作出的实质上类似形式的担保),以及根据本 协议第8.10节或第9.15节交付的彼此担保或担保补充。
“对冲 银行“指在订立掉期合约时或在成交日期是贷款人或 贷款人或其附属公司的任何人,或以该掉期合约当事一方的身分行事的任何人。”(B)“指在订立掉期合约时或在成交日期是贷款人或牵头安排人或其附属公司的任何人士,其身分是该掉期合约的当事一方。
“国际律师协会“具有第1.5节规定的 含义。
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“无形 子公司“指母公司指定为母公司的任何受限制附属公司;但条件是:(br}所有无形子公司截至根据第6.3节发布的最近一份财务报表的日期根据GAAP确定的总资产不得超过母公司及其受限制子公司截至该日期的合并总资产的5%,以及(Ii)所有无形子公司的合并EBITDA在任何确定日期不得超过合并EBITDA的5%. 所有无形子公司的合并EBITDA在任何确定日期不得超过合并EBITDA的5%. 所有无形子公司的合并EBITDA不得超过截至该日期的合并EBITDA的5%. 所有无形子公司的合并EBITDA不得超过截至该日期的合并EBITDA的5%. 所有无形子公司的合并EBITDA在任何确定日期不得超过合并EBITDA的5%
“受影响的 利息期具有“伦敦银行同业拆借利率”定义中给予该词的涵义。
“递增 承付款生效日期“具有第3.5节规定的含义。
“增量 设施修订“具有第3.4节规定的含义。
“递增 设施关闭日期“具有第3.6节规定的含义。
“增量贷款机构 “具有第3.3节规定的含义。
“增量 循环信用贷款“具有第3.1节规定的含义。
“负债“ 指任何人在任何特定日期(I)该人因借款或延期购买财产或服务而欠下的所有债务 (不包括(A)在正常业务过程中产生的应计费用和应付贸易账款,以及(B)任何赚取的债务,直至该债务根据公认会计原则成为该人资产负债表上的负债),(Ii)为该人的账户开具的所有信用证的面值,以及(Iii)由任何留置权担保的对该人拥有的任何 财产的所有负债(租赁义务除外),但以可归因于该人在该财产中的权益为限,即使该人 尚未承担或承担该等债务的偿付责任;。(Iv)该人根据资本租约承担的义务;。(V)该人因承兑安排而产生的所有 债务以及为该人账户设定的类似义务; (Vi)该人就掉期义务所负的净负债;。(Vii)该人根据有条件 售卖或其他业权保留协议所承担的与该人取得的财产有关的所有义务;。(Viii)该人 根据任何合成租契支付本金部分的所有义务(按根据该合成租契支付租金的净现值计算,并以该合成租约的隐含利率作为贴现因数计算);。(Ix)另一实体对 该人负有责任的所有债务(包括该人是普通合伙人的任何合伙),但以该人在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任的范围为限, 除非 该人的负债条款规定该人不承担法律责任;(X)该人就他人的债务承担的所有或有债务;(Xi)该人对不合格股票的所有义务 和(Xii)该人由票据、债券、债权证或其他类似票据证明的义务;但不包括因存在递延收入而产生的任何 义务,包括在正常业务过程中未逾期超过九十(90)天的客户存款及其利息 ,如果逾期超过九十(90)天 ,则存在争议,并已在该人的账簿上建立了符合GAAP的充足准备金。
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“受赔人 人“具有第12.5(C)节规定的含义。
“赔偿税款 “指(A)除不包括的税以外的税,以及(B)在 (A)中未另有描述的范围内的其他税。
“不符合资格的机构“ 指(A)自然人,(B)违约贷款人或其母公司,(C)控股公司、投资工具或为自然人或其亲属的信托或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营的信托,或(D)本公司或其任何关联公司;但就第(C)款而言,该控股公司、投资工具或 信托如(X)并非以获取任何贷款或承诺为主要目的而设立,(Y)由非该等自然人或其亲属的专业顾问管理, 在发放或购买商业贷款业务方面有丰富经验,以及(Z)资产超过25,000,000美元 ,且其大部分活动由以下人士组成,则该控股公司、投资工具或 信托不构成不符合资格的机构
“信息” 具有第12.13(A)节规定的含义。
“债权人间协议“ 指在截止日期由行政代理、美国银行、作为担保2026年票据受托人的国家 协会和贷方之间签署的、经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的、形式和实质均令各方合理满意的某些债权人间协议。
“付息日期“ 是指(I)就ABR贷款而言,是公司每个会计季度最后一天之后的第一个营业日;(Ii)对于 公司选择了一个月、两个月或三个月(或贷款人商定的任何较短的 期限)的任何欧洲美元贷款而言,是该利息期的最后一天;(Iii)对于任何公司选择了超过三个月(视具体情况而定)的利息期的任何欧洲美元贷款而言, 指的是:(I)对于ABR贷款,是指公司每个会计季度最后一天之后的第一个营业日;(Ii)对于公司已选择了一个月、两个月或三个月(或贷款人商定的任何较短的期限)的任何欧洲美元贷款而言在该欧洲美元贷款作为欧洲美元贷款或ABR贷款发放或继续发放之日后三个月的日期,即转换为此类 欧洲美元贷款的日期、随后任何三个月期限的第一天和该利息期限的最后一天,以及(Iv) 循环信贷终止日期。
“利息期“ 就任何欧洲美元贷款而言,是指:
(I)最初, 公司在5.1节规定的借款通知或5.3节规定的转换或延续通知 中选择的从该欧洲美元贷款的借款日期或转换或延续日期(视属何情况而定)开始,至此后1个月、2个月、3个月或6个月(或适用部分贷款的贷款人可能同意的较短或更长的期限)结束的期间;以及
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(Ii)此后, 从适用于该欧洲美元贷款的下一个前一利息期的最后一天开始至其后一个、两个月、三个月或六个月(或适用部分贷款的贷款人可能同意的较短或较长期限)结束的每个期间 由公司通过不迟于纽约市时间下午1点向行政代理发出不可撤销的通知而选定 (3)在当时与该贷款有关的当前利息期最后一天之前的3个工作日但 上述有关利息期限的规定须符合下列条件:
(A)如果 任何利息期限本应在非营业日的某一天结束,则该利息期限应延长至下一个营业日的下一个 ,除非延期的结果是将该利息期限转至另一个历月, 在这种情况下,该利息期限应在紧接的前一个营业日结束;
(B)本应超过循环信贷终止日期的任何 利息期限应在循环信贷终止日期 结束,如果循环信贷终止日期不是营业日,则在前一个营业日结束;
(C)如果公司未能按照第(Ii)款的规定发出通知,则公司应被视为已选择将欧洲美元贷款转换为ABR贷款(转换将自动进行,无需遵守第5.3节中规定的转换条件);以及(C)如果公司未按第(Ii)款的规定发出通知,则应视为已选择将欧洲美元贷款转换为ABR贷款(转换将自动进行,无需遵守第5.3节中规定的转换条件);以及
(D)从一个日历月的最后一天(或在该利息期结束时该日历月中没有数字对应的日期 )开始的任何 利息期应在一个日历月的最后一个营业日结束。
“插值率 “指的是,在任何时间,在任何利息期限内,利率每年(四舍五入到与Libo加网速率相同的小数点 位)由管理代理确定(该确定应是确凿的且具有约束力的 无明显错误)等于通过在以下之间进行线性内插而产生的速率:(A)比受影响的利息期间更短的LIBO加网 速率(对于可用的LIBO加网速率的最长时段);和 (B)最短期间的LIBO加网速率(对于该最短周期(对于该最短周期,LIBO加网速率可用);以及 (B)最短期间的LIBO加网速率
“投资“ 具有第9.7节规定的含义。
“投资条件“ 指的是,截至任何确定日期,(I)不会发生违约或违约事件,且违约或违约事件不会发生,也不会因采取相关行动而导致 投资条件的满足,以及(Ii)在 a形式上的在紧接实施任何受投资条件约束的交易之前和之后的基础上,(A)(1)可用性至少大于(X)15%的额度上限和(Y)60,000,000美元, 在此时和紧接之前的三十(30)天内(如果较短,则为自成交日期起计的期间)和(2)固定费用覆盖率 ,在此时间和之前的三十(30)天内(如果较短,则为自成交日期起)和(2)固定费用覆盖率形式上的在此基础上,至少为1.0至1.0,或者(B)可用性至少为(X)30%和(Y)120,000,000美元中较大的 ,此时和紧随其后的三十(30)天(或, 如果较短,则为自成交日期起的时间内的 ),则可用金额至少为(X)30%和(Y)120,000,000美元中的较大者。
“发行贷款人“ 是指JPMCB、富国银行、国民协会、多伦多道明银行纽约分行或任何其他贷款人(或其各自的关联机构),该贷款人同意成为开证贷款人,并由本公司和行政代理指定为开证贷款人, 为信用证的签发人。
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“发行贷款人升华“ 指截至截止日期(A)$100,000,000(对于JPMCB),(B)$50,000,000(对于富国银行, 全国协会)和(C)$50,000,000(对于多伦多道明银行纽约分行)。
“JPMCB“指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)及其继任者。
“金嘴鸟聚会“ 指Michael KrimBill、KrimGP2010、LLC、Krim2010,LLC以及Michael KrimBill及其家族成员为遗产规划而设立的任何信托或家族合伙 ,前提是KrimGP2010、LLC、Krim2010、LLC和此类信托或家族合伙 由Michael KrimBill直接或间接控制。
“法律“ 统称为所有国际、外交、联邦、州、省、领土和地方法规、条约、规则、准则、 条例、条例、法典和行政或司法先例或当局,包括由负责执行、解释或管理其的任何政府当局对其进行解释或 管理,以及 任何政府当局的所有适用行政命令、指令、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,在每种情况下,不论是否具有法律效力。
“信用证申请“ 指开立贷款人当时习惯格式的信用证申请,适用于所要求的信用证类型。
“信用证付款“ 指开证贷款人根据信用证支付的款项。
“信用证分红利息“ 是指对每份已签发和未偿还信用证的面值以及与此相关的信用证申请书的不可分割的参与权益 。
“LCT选举“ 应具有第1.6节中提供的含义。
“LCT测试日期“ 应具有第1.6节中提供的含义。
“首席排队员“ 指JPMorgan Chase Bank,N.A.,RBC Capital Markets2和巴克莱银行(Barclays Bank PLC),以联合牵头安排人的身份。
“租赁义务“ 是指在贷方中,截至其任何确定之日,贷方在经营租赁(扣除分租租金承诺后的净额)项下综合确定的 租金承诺(如果有的话)。
“租赁 抵押“就构成不动产的租赁权、通行权和地役权而言,是指租赁 抵押、租赁信托契据或类似文书,其形式由公司与抵押品代理人(包括任何贷款方、抵押品代理人和一个或多个受托人)合理商定,在每一种情况下,均指由当地律师根据当地法律或当地惯例建议的变更,这些变更可由当地律师根据当地法律或当地惯例予以修改、修改或补充。 这些变更可由公司与抵押品代理人(包括任何贷款方、抵押品代理人和一个或多个受托人)合理商定。
2RBC Capital Markets是加拿大皇家银行及其附属公司资本市场业务的品牌名称。
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“租赁权“ 就任何人而言,指承租人或持牌人在土地、改善及/或固定装置的租契 或许可证内或根据租契 或许可证而享有的所有权利、所有权及权益。
“贷款人“指 附表1A所列的每家银行或其他贷款机构、根据第12.6(C)条成为贷款人的每个合格受让人、 根据第3条成为贷款人的每个增量贷款人及其各自的继承人、分支机构和附属机构 ,并应根据上下文需要包括以该身份的Swingline贷款人和以该身份发行的贷款人。
“贷款人附属公司“ 是指(I)任何贷款人的任何附属公司或分支机构,(Ii)由任何贷款人管理或管理的任何人, 在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资,以及(Iii)对于任何投资于商业贷款和类似信贷延伸的基金的任何贷款人,投资于商业贷款和类似信用延伸的任何其他基金,并由与该贷款人相同的投资顾问/经理或由该贷款人或投资顾问/经理的关联公司管理或建议 。
“贷款人母公司“ 就任何贷款人而言,指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。
“贷款方“ 指行政代理、抵押品代理、每家发行贷款机构或任何其他贷款机构。
“贷款人相关人士“具有第12.5(B)节中赋予它的含义 。
“出借处“ 就任何贷款人而言,指(I)就其ABR贷款而言,该贷款人将作出或维持其ABR贷款的办事处,以及(Ii)就其欧洲美元贷款而言,其欧洲美元贷款办公室。
“信用证“ 指开证行根据第2.3条开具的信用证。
“负债“ 指任何种类的损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或责任。
“伦敦银行间同业拆借利率“指, 任何欧洲美元贷款的欧洲美元利率的任何利息期,由ICE Benchmark Administration(或接管该利率管理的任何其他人)管理的美元伦敦银行间同业拆借利率,期限 等于路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02页上显示的显示 利率的利息期(或者,如果该利率没有出现在路透社的页面或屏幕上,则在任何后续或后续的或或在其他信息服务机构的适当页面上发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率 ;在每种情况下,“Libo屏幕 费率伦敦时间上午11:00左右,在该利息期开始前两(2)个工作日;但如果Libo筛选利率应低于0.50%,则就本协议而言,该利率应被视为0.50%;此外,如果Libo筛选利率在该利息期内不可用 (an受影响的利息期“)则LIBOR应为内插利率;但如果任何内插利率低于0.50%,则就本协议而言,该利率应被视为0.50%。
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“Libo加网率“ 具有”伦敦银行同业拆借利率“定义中给予它的涵义。
“留置权“指 任何抵押、质押、押记、抵押、转让、存款安排、产权负担、(法定或其他)留置权或优惠、 优先权或其他担保协议、担保权益或任何种类或性质的优惠安排(包括但不限于任何有条件出售或其他所有权保留协议、具有与上述任何条款实质上相同的 经济效果的任何融资租赁,以及根据UCC、PPSA或任何类似法律提交的任何融资报表除提交与租赁义务相关的融资报表外 此类融资报表涉及受此类租赁义务约束的财产)。
“有限条件交易“ 是指(I)任何许可收购或类似投资,其完成不以是否获得或 获得第三方融资为条件,以及(Ii)任何要求在赎回、回购、失败、清偿和清偿债务之前发出不可撤销通知的债务的赎回、回购、失败、清偿和清偿 或偿还 。
“线帽“是指, 截至任何确定日期,循环信贷承诺总额和借款基数中较小的一个,两者均为当时有效的 。
“贷款指对循环信用贷款(包括保护性垫款)、Swingline贷款和增量循环信用贷款(如果有)的统称;单独指贷款”.
“多数贷款人 “指在特定时间,在符合第5.24(B)条的规定下,持有以下金额50% 以上的贷款人:(I)循环信贷承诺,或(如果循环信贷承诺已被取消,则为 (A)循环信贷贷款当时未偿还本金总额,加(B)所有未清偿信用证项下当时可提取的总金额中的信用证参与额 利息,加(C)当时未偿还的循环信用证本金总额,加(D)贷款人在第2.8(A)和(B)节中达成的协议所代表的总额 对于当时未偿还的保护性垫款和(Ii)自任何适用的递增贷款结算日起及之后,相关循环信贷承诺额 增加,或如果循环信贷承诺额增加已被取消,则增加相关递增循环信贷贷款的当时未偿还本金总额 ;只要本协议当事人少于三名贷款人( 不是彼此的附属机构或违约贷款人),则“多数贷款人” 的定义应为“所有贷款人”。
“市场价值“ 指产品(合格RIN库存除外)在最新的 借用基础证书所涵盖期间的最后一天的现货市场价格,该价格由通常用于此类产品(包括但不限于Nymex、OPIS、Argus和Platts)和地点的市场价格提供商确定,并由管理代理根据其允许的酌情权合理接受。 关于RIN,(X)附加的RIN不应被视为具有独立于其附加的基础 产品的“市场价值”,以及(Y)所有符合条件的RIN库存在任何时候的合计“市场价值”, 应等于(I)当时所有符合条件的RIN库存的价值之和, 根据前一句话由市场价格提供商确定 。较少(Ii)当时的RIN存货超额抵销(如有的话)。
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“实质性不良影响“ 是指(I)对母公司及其受限制子公司的业务、财务状况、资产或经营结果造成重大不利影响;(br}作为一个整体,对本公司和其他授信各方履行其在任何信贷文件项下的任何义务的能力造成重大不利影响;(Iii)对贷款人在任何信贷文件项下的权利和补救措施造成重大不利影响;(Iv)对贷款人在任何信贷文件项下的权利和补救措施造成重大不利影响。) 指:(I)对母公司及其受限制子公司的业务、财务状况、资产或经营结果造成重大不利影响;(Ii)本公司和其他授信各方作为一个整体履行其在任何信贷文件项下任何义务的能力的重大不利影响。”(V)抵押品代理人(代表其自身和担保方)对作为整体抵押品的抵押品的留置权的重大减损,或(V)抵押品代理人作为一方的任何信用证单据对其具有约束力或可执行性。
“材料 资产出售“指为母公司、公司或其受限子公司带来超过25,000,000美元的毛收入的任何资产出售或相关资产出售系列。 本公司或其受限制子公司的总收益超过25,000,000美元。
“物资业务拓展 项目“指通过建造本协议和其他信用证文件允许的固定资产或资本资产来扩大贷方的业务 ,其中一个或多个贷方的资本支出超过25,000,000美元。
“材料债务储备账户“ 指以公司名义开立的存款账户,该账户受管制协议的约束,在该账户中仅就到期的任何重大债务(或其任何允许的再融资债务)的付款 存入 (该账户不得包含其定义第(Vii)款规定的类型的现金等价物) (且该账户不得包含其定义第(Vii)款规定的类型的现金等价物)。
“物质负债“ 指母公司、本公司或其受限子公司本金等于或大于 $50,000,000的任何债务。
“材料 不动产资产“指信用方位于美国的任何不动产,不包括(I)任何 租赁权、地役权或通行权,如果根据有关此类租赁权或运输文件的租约条款, 关于此类地役权或通行权或适用法律,禁止授予留置权,并且在使用商业上合理的努力 之后, 没有放弃这种禁止,或者没有获得任何必要的第三方同意 为免生疑问,除支付或偿还与此类同意书和抵押相关的文件编制和记录相关的合理费用和开支外,不得要求现金支付或其他对价(br}和抵押)和(Ii)截至成交日期或截至 收购之日(视具体情况而定)指定价值低于5,000,000美元的任何不动产;但条件是:(A)根据第(Ii)款排除的费用自有不动产的指定价值合计不得超过母公司及其受限制子公司合并资产总额的100,000,000美元和1.5%(截至 根据本协议第8.1(A)或8.1(B)节提交的最近财务报表的日期,按公认会计准则综合确定) 和(B)租赁的指定价值合计。 和(B)租赁的指定价值合计(B)租赁的指定价值合计(截至 根据本协议第8.1(A)或8.1(B)节提交的最近财务报表的日期) 和(B)租赁的指定价值合计根据第(I)款和第(Br)(Ii)款排除的地役权和通行权不得超过母公司及其受限制的 子公司合并资产总额的1.5亿美元和2.25%(截至根据本协议第8.1(A)或8.1(B)节提交的最新财务报表的日期,根据GAAP确定);前提是,进一步, 贷方对任何不动产(X)(X)为Grand Mesa资产或(Y)为特拉华州 资产(账面价值均超过1,000,000美元)的任何权利应被视为构成重大不动产资产。
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“环保材料 “指任何汽油或石油(包括原油或其任何部分)或石油产品或任何危险或有毒物质、材料或废物,包括但不限于石棉、多氯联苯和脲醛绝缘材料、医疗废物和放射性物质,均受任何适用的环境法管制。
“测量 周期“指在本协议项下的任何确定日期内,公司连续四个会计季度的最近结束期间,其财务报表已在截止日期之前或根据第8.1(A)或 8.1(B)条(视适用情况而定)交付。
“穆迪(Moody‘s)“ 是指位于特拉华州的穆迪投资者服务公司及其后继者,或者,如果没有任何此类后继者,则指公司和行政代理可以选择的国家认可的统计评级机构。
“抵押贷款“是指, 如果仅为自有的不动产权益,则为抵押、信托契据、抵押权契据或类似文书,其格式为公司与行政代理(包括任何贷款方、抵押品代理和 一个或多个受托人)合理商定的形式,在每种情况下,均须经当地律师根据当地法律或 当地惯例建议的修改,并可不时予以修订、修改或补充。
“抵押财产“ 指根据本协议受抵押或租赁抵押约束的任何不动产,在每种情况下,根据抵押或租赁抵押,行政代理应被授予留置权,以使担保当事人受益(br}抵押)。
“多雇主计划“ 指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。
“天然气液体“指液态碳氢化合物,包括乙烷、丙烷、丁烷和戊烷,每种情况下都是从气田气中提取的。
“净清算价值“ 就任何商品账户而言,是指(I)所有期货头寸按市值计价的总价值、(Ii)所有期权头寸的总清算价值、(Iii)分别记入该商品账户的现金余额和(Iv)记入该商品账户的现金等价物的总和。
“净收益 “指母公司或其任何受限制的 子公司就任何资产出售收到的现金收益和现金等价物的总额(包括但不限于出售时收到的任何现金或现金等价物,或在任何资产出售中收到的任何非现金代价的其他处置,但不包括根据第9.6(E)节被视为 为现金的任何非现金代价),扣除:(A)与该资产出售有关的直接成本,包括标题和记录税费、佣金和其他费用以及 因此类资产出售而发生的费用,以及根据 GAAP(在考虑任何可用的税收抵免或扣除和任何税收分享协议后)要求作为负债支付或应计的所有联邦、州、省、外国和地方税;(B)根据资产出售的条款,或根据其条款,或为了获得必要的 同意出售资产,或根据适用法律,从出售资产所得的收益中偿还由 出售资产担保的任何债务(限制性债务除外)所支付的所有款项;(C)必须向子公司或合资企业少数股权持有人支付的所有分派和其他付款(如需向子公司或合资企业中少数股权的持有人支付的所有分派 和其他付款);(B)根据资产出售的条款,或为了获得必要的 同意,或根据适用法律,必须从出售资产所得的收益中偿还的所有付款, 必须支付给子公司或合资企业少数股权持有人的所有分派和其他付款以及(D)根据公认会计准则,扣除卖方将提供的适当金额作为准备金,或 以第三方托管方式持有,在任何一种情况下,只要需要作为准备金或第三方托管来就销售价格进行调整,或用于赔偿或与此类资产出售中处置的资产相关的任何负债,并在此类资产出售后由母公司 或任何受限制的子公司保留。就净收益的定义而言, “资产出售”应 在截止日期具有担保2026年票据契约中规定的含义。
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“净未平仓“ 就原油、天然气液体、成品油和可再生产品(视情况而定)而言,此类产品的桶数的绝对值,减去(A)贷方承诺在未来某一日期以固定价格购买、或根据商品合同可要求购买或将收到的此类 产品的桶数之和;和(Ii)贷方库存中的此类产品的桶数 (B)贷方已承诺或可能被要求在未来某一日期以固定价格出售或将根据商品合同交付的此类产品的桶数 。
“未经同意的贷款人“ 具有第12.1节规定的含义。
“非延期通知日期“ 具有第2.3(C)节中赋予它的含义。
“注意事项“指 对任何证明贷款的本票的统称。
“票据优先抵押品“ 具有债权人间协议中规定的含义。
“票据优先抵押品 提前还款事件“指发生产生净收益的票据优先抵押品的任何资产出售(在有担保的2026年票据契约中定义,在截止日期 )。
“NYFRB“指 纽约联邦储备银行。
“NYFRB利率“ 指任何一天,以(A)该日有效的联邦基金实际利率和(B)该日有效的隔夜银行资金利率(或任何非营业日的前一营业日)中的较大者为准;但条件是: 如果在营业日的任何一天都没有公布任何此类利率,则术语“NYFRB利率”是指 行政代理从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人 处收到的、在该日上午11点报价的联邦基金交易的利率;此外,如果上述任何一种利率低于0.50%, 此类利率应被视为0.50%。
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“义务“ 是指本公司和代理人或任何贷款人的其他 贷方的贷款和所有其他义务和负债的未付本金和利息(包括但不限于贷款到期后应计的利息和与任何贷款人有关的任何破产呈请或任何破产、重组或类似法律程序开始后应计的利息),无论此类诉讼中是否允许申请后利息或请愿后利息), 指公司和其他 贷方的贷款的未付本金和利息(包括但不限于贷款到期后的利息,以及与任何贷款方有关的任何破产、重组或类似程序开始后的利息), 是否允许在该程序中提出申请后的利息或请愿书后的利息), 本协议、贷款、其他信用证单据、任何信用证或信用证申请书、 或与此相关的任何其他单据, 或与此相关的任何其他单据,无论是由于本金、利息、报销 义务、费用、赔偿、费用、开支(包括但不限于向代理人、任何贷款人或任何附属公司支付的所有律师费和律师费)或其他原因而产生的,现在存在的或以后产生的, 或与之相关的 贷款、其他信用证单据、任何信用证或信用证申请书, 或与此相关的任何其他单据
“经营租赁“ 指由承租人作为承租人对任何财产(不论是不动产、非土地财产或混合财产)的租约(包括承租人可随时终止的租约),而该租约不是资本租约。
“组织文件“ 指:(I)就任何法团而言,公司成立证书或章程及附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似组织文件);。(Ii)就任何有限责任公司而言,证书或成立章程或组织章程及经营协议;。以及(Iii)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体,合伙企业、合资企业或其他适用的组建协议或组织,以及与其组建或 组织相关的任何协议、文书、备案或通知,并在其成立或组织的管辖范围内向适用的政府当局提交,如果适用, 此类实体的任何证书或组建章程或组织。
“原币“ 具有第12.20节规定的含义。
“其他关联税“ 对于贷款人(包括发证贷款人)、行政代理或任何其他将由本公司根据本协议承担的义务或因本公司的任何义务而支付的款项 ,是指由于该收款人与征收此类税款的司法管辖区之间现在或以前的联系而征收的税款(不包括由该收款人签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据、接受、收取或完善担保权益 项下的付款、收取或完善担保权益 所产生的联系)。或出售或转让任何贷款 或贷方单据的利息)。
“其他指定的宣传品 可交付内容“具有第8.10(D)(Ii)节规定的含义。
“其他指定的宣传品 要求“具有第8.10(D)(Ii)节规定的含义。
“其他指定属性“ 具有第8.10(D)(Ii)节规定的含义。
“其他税种“ 指因根据本协议或任何其他信用证单据支付的任何 付款,或因执行、交付或强制执行本协议或任何其他信用证单据而产生的所有现有或未来印花税或跟单税或任何其他消费税、财产税或类似税项。 指与本协议或任何其他信用证单据有关的所有现行或未来印花税或跟单税或任何其他消费税、财产税或类似税。
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“隔夜银行融资利率“ 是指在任何一天,由存款机构在美国管理的银行 办事处借入隔夜联邦资金和隔夜欧洲美元的利率(该综合利率由NYFRB不时在其公共网站上公布),并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率(自 NYFRB开始公布该综合利率之日起及之后)。
“亲本“具有本协议序言中规定的 含义。
“同等财产第二留置权“ 是指优先于(I)针对ABL优先抵押品担保2026年有担保票据项下债务的留置权(或任何允许对债务进行再融资的留置权)和(Ii)针对票据优先抵押品担保债务的留置权。 是指优先于(I)担保2026年担保票据项下债务的留置权(或与之相关的任何允许的再融资债务)和(Ii)针对票据优先权抵押品担保债务的留置权。
“参与者注册“ 具有第12.6(C)节规定的含义。
“参与者“ 具有第12.6(C)节规定的含义。
“参贷方“ 指就每份信用证的信用证参与利息 而言的任何贷款人(该信用证的开证贷款人除外)。
“爱国者法案“ 具有第6.24节规定的含义。
“付款条件“ 指的是,截至任何确定日期,(I)不会发生任何违约或违约事件,且违约或违约事件不会发生,也不会因采取相关行动而导致 付款条件是否满足,以及(Ii)在 a形式上的在紧接付款 条件的任何交易生效之前和之后,(A)(1)可用性至少大于(X)20%的额度上限和(Y)$80,000,000, 在此时和紧接之前的三十(30)天(如果较短,则为自成交日期起的期间)和(2)固定费用承保比率(如果较短,则为自成交日期起计的一段时间)和(2)固定费用承保比率,在此时间和紧随其后的三十(30)天内(如果较短,则为自成交日期起的时间)和(2)固定费用承保比率形式上的在此基础上,至少为1.0至1.0,或者(B)可用性至少为(X)30%和(Y)120,000,000美元中较大的 ,此时和紧随其后的三十(30)天(或, 如果较短,则为自成交日期起的时间内的 ),则可用金额至少为(X)30%和(Y)120,000,000美元中的较大者。
“PBGC“指 根据ERISA第四章小标题A成立的养老金福利担保公司(或任何继承者)。
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“允许的收购“ 指母公司或其任何受限子公司以非敌意收购(通过合并、合并、购买或其他方式) 对与本公司及其子公司从事相同业务或从事相关业务的人的全部或几乎所有资产、股本或其他股权的全部或几乎全部资产、或股本或其他股权的非敌意收购, 条件是紧接生效后:(I)除准许合资企业外,100%(减去该等股本或其他股权(如有)合计不超过5%的金额 ,归因于符合资格的董事 股、该人的组织管辖范围要求由管理层或其他第三方持有的股份,以及此类 额外股份,在该许可收购时,该等额外股份的所有权不能超过5%,经过贷方商业上合理的 努力(这些努力不应要求任何贷方向该股权的持有人或任何其他人支付任何款项或授予任何权利),确定或收购)收购该人、部门或业务线的任何被收购或新成立的公司或其他实体的未偿还股本或其他股权 由母公司或其任何受限制的子公司直接拥有 ;(Ii)信贷 方获得的任何该等股本或其他股权应为贷款人的应课税额利益而适当和有效地质押给抵押品代理人(根据第8.10节不需要质押的任何子公司的股本或其他股权除外); (Iii)本公司促使任何该等公司或其他实体遵守第8.10节的规定, (Iv)任何该等公司或其他实体不承担责任,母公司及其受限附属公司亦不承担任何债务(根据第9.2节准许的债务除外);及(V)不会发生任何违约或 违约事件,且该等违约或违约事件不会继续发生,且本公司应已向行政代理提交表明此意的高级人员 证书,连同该等公司或其他实体的所有相关重大财务资料或所收购的 资产。
“允许的 关联交易“指下列任何一项:(A)在正常业务过程中为母公司及其受限制子公司的高级管理人员和董事提供的惯常董事酬金、惯常董事赔偿和类似安排,以及根据任何此类赔偿安排支付的任何款项;(B)向母公司及其受限制子公司的高级管理人员、董事和员工提供的惯常 和合理的贷款、垫款和报销 ,每种情况下的差旅费、娱乐、搬家和其他搬迁费用都是在普通情况下支付的。(B)向母公司及其受限制子公司的高级管理人员和董事支付的惯常董事酬金、惯常董事赔偿金和类似安排,以及根据任何此类赔偿安排支付的任何款项。(C)根据第9.2(B)条允许的公司间债务 和根据第9.2(K)条允许的或有债务 ;(D)在正常业务过程中与母公司及其受限制子公司的董事、高级管理人员和 员工签订的雇佣协议和安排;以及(E)第9.9条允许的限制支付 。
“允许的业务 “指(I)收集、运输、压缩、处理、加工、销售、分销、 储存或以其他方式处理原油、天然气液体和/或成品油,或与其合理相关或附属的活动或服务,包括水处理、处置和运输,并签订与上述任何活动有关的互换义务 ,或(Ii)产生毛收入至少90%的其他业务,其中 构成第7704(D)条规定的”合格收入“。
“允许的酌情决定权“ 是指本着善意并(从有担保的资产贷款人的角度)行使合理的商业判断作出的决定 。
“允许的 托架“指Michael KrimBill和每个KrimBill党,只要KrimBill党直接或 间接由Michael KrimBill控制。
“获准的合资企业“ 是指贷款方(通过合并、合并、购买、合伙、合资或其他方式)的收购 不构成对与贷款方从事相同业务或从事相关业务的个人或部门或业务线的任何资产、股本股份或其他股权的允许收购 , 是指由贷款方进行的收购(通过合并、合并、购买、合伙、合资或其他方式),不构成对从事与贷款方相同业务或相关 业务的个人或部门或业务线的任何资产、股本或其他股权的允许收购。但在其生效后立即:(I)贷款方直接拥有的任何被收购或新成立的公司或其他实体的任何未偿还股本或其他股权 ,如果根据“质押和担保协议”的定义 或根据第8.10节规定需要质押的范围内,为贷款人的应课税益而正式和有效地质押 给抵押品代理人;及(Ii)不会发生或持续发生违约或违约事件 ,本公司应已向行政代理提交一份表明此意的高级职员证书 ,以及该公司或其他实体或所收购资产的所有相关重要财务信息 (在行政代理合理要求的范围内)。
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“允许的 留置权“指根据第9.3节允许的任何留置权。
“允许对债务进行再融资“ 具有”允许再融资“的定义中指定的含义。
“允许的 再融资指债务的任何再融资、重组、退款、续签、延期或替换 不时或在任何时间、全部或部分、同时或在不同时间(任何此类再融资、重组、退款、续签、延期或替换债务、允许对债务进行再融资以及 如此进行再融资、重组、退款、续签、延期或替换的债务,再融资债务“) 本协议允许的;但条件是:(I)该允许再融资的本金(或增值,如适用) 不超过再融资债务的本金(或增值,如适用)(加 未支付的应计利息和溢价,以及与此相关的承销折扣、手续费、佣金和费用), (Ii)该等准许再融资债务的加权平均到期日不短于该再融资债务的加权平均到期日 ,且该等准许再融资债务的到期日不早于 该再融资债务,(Iii)如该再融资债务在合约上从属于 偿还权,则 (Ii)该等再融资债务的加权平均到期日不短于该再融资债务的加权平均到期日 ,且该等再融资债务的到期日不早于 该再融资债务在所有实质性方面,与管理再融资 债务的文件中所包含的内容一样,作为一个整体,(Iv)允许的再融资债务不得有除再融资 债务之外的其他债务人;但成为担保人的受限制子公司可以担保任何贷款方发生的允许再融资债务 无论该受限制子公司是否是再融资债务的债务人, (V)除根据第9.3(R)节但书允许担保该再融资债务的留置权外, 如果该再融资债务是无担保的,则该允许再融资债务应为无担保债务,(Vi)如果该债务是无担保的,则该债务为无担保债务。 (V)如果该再融资债务是无担保的, (Vi)如果该债务是无担保的, (V)如果该再融资债务是无担保的, (V)如果该债务是无担保的, , (B)附加或并入留置权所涵盖的财产 中的后收购财产,(br}保证该允许再融资债务及其收益和产品,以及(Vi)该 允许再融资债务的契诺、违约和补救条款,整体而言,其对贷款方的有利程度并不比适用债务类型的当前市场条件低 个大小。)(C)该等允许再融资债务的收益和产品;以及(Vi)该等 允许再融资债务的契诺和违约及补救条款,其对贷方的有利程度并不比适用债务类型的当前市场条款低。
“允许的交易“ 具有第5.25(B)节规定的含义。
“人“是指个人、合伙企业、公司、商业信托、股份公司、信托、有限责任公司、无限责任公司、非法人团体、合资企业、政府主管部门或者其他任何性质的实体。
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“平面图“指 ERISA第3(2)节定义的任何员工养老金福利计划(多雇主计划除外),受ERISA标题IV或守则第412节或ERISA第302节的 规定的约束,公司或任何ERISA附属公司是(或者,如果该计划被终止,将根据ERISA第4069节被视为)ERISA第3(5)节所定义的”雇主“ 。
“计划资产法规“ 指29 CFR§2510.3-101及以后,由ERISA第3(42)节修改,并不时修订。
“站台“具有第8.2节中指定的 含义。
“质押和担保协议“ 是指本公司与其他贷款方之间为担保各方的应课税利而签订的、截至本合同日期的质押和担保协议,其副本作为附件C-2 附在本合同附件C-2 中,该协议可能会根据其条款不时进行修订、修改或补充。《质押和担保协议》是指本公司、其他贷款方、其他贷款方和担保品代理人之间为担保当事人的应课税利而签订的质押和担保协议,其副本可根据其条款不时予以修订、修改或补充。
“质押和担保协议“ 指对质押和担保协议、加拿大质押和担保协议以及贷款方和抵押品代理人根据第8.10节签订的任何其他质押 协议或担保协议(条款与质押和担保协议基本相同)的统称。
“质押抵押品“ 具有质押和担保协议中为术语”抵押品“指定的含义。
“PPSA“ 指不时修订的《个人财产安全法》(艾伯塔省),包括其规章,以及加拿大任何省或地区的任何其他类似立法;但如果任何抵押品上的任何担保物权或其他留置权的完美或不完美的效果或优先权受 加拿大阿尔伯塔省以外的司法管辖区(包括魁北克省民法典)有效的动产担保立法或其他适用立法的管辖,则“PPSA”应指 与授予、完善、可对抗性、优先权或其他适用的联邦、省或地区立法有关的其他适用的联邦、省或地区立法。连同其下的任何规定, 在每种情况下都是不时有效的。
“优惠 费率“指上一次引用的利率华尔街日报作为 美国的“最优惠汇率”,或者,如果华尔街日报停止引用该利率,即 联邦储备委员会在美联储统计发布H.15(519)(选定利率)中公布的最高年利率,作为“银行最优惠贷款” 利率,或者,如果不再引用该利率,则为其中引用的任何类似利率(由管理代理确定) 或联邦储备委员会发布的任何类似利率(由管理代理确定)。最优惠税率的每次更改 应自该更改公开宣布或报价生效之日起生效(包括当日)。
“诉讼程序“ 指在任何司法管辖区的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或 诉讼。
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“收益指 (A)“UCC”或“PPSA”(视具体情况而定)第9条所界定的与抵押品有关的所有“收益”, 和(B)在出售、交换、收集或处置任何抵押品时可以收回或收回的任何东西,无论是自愿还是非自愿 ,包括但不限于涵盖抵押品的所有保险单收益。
“犯罪行为收益 “指犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法(加拿大), 不时修订,包括其下的所有规定。
“产品“指 实物能源商品,包括原油、天然气液体、沥青、成品油、可再生产品 和符合条件的RIN库存。
“产品库存“ 指由产品组成的库存。
“ 贷方的产品库存单“指因运输或购买 任何信用方的产品库存而开具的信用证。
“推算“ 具有第8.16节中指定的含义。
“保护性进展“ 具有第2.8(A)节规定的含义。
“公共贷款人“ 具有第8.2节规定的含义。
“QFC具有在“美国法典”第12编5390(C)(8)(D)中赋予“合格财务合同”一词的 含义,并应根据其解释。
“QFC信用支持“ 具有第12.18(B)节中赋予它的含义。
“合格ECP担保人“ 是指,就任何掉期义务而言,在相关的 担保或相关担保权益的授予对该掉期义务变为或将生效时,总资产超过1,000万美元的每一贷方,或该 其他人根据商品交易法或根据该法案颁布的任何规定构成”合格合同参与者“,并可通过签订第1节规定的保持协议,使另一人在此时有资格成为”合格合同参与者“。” 指的是,当相关担保或相关担保权益的授予对该互换义务生效或将生效时,或该 其他人根据商品交易法或根据该法案颁布的任何规定构成“合格合同参与者”,并可使另一人有资格成为“合格合同参与者”。
“不动产“ 就任何人而言,指该人对土地及对土地的所有权利、所有权及权益,连同其上的改善及 固定物,包括租赁权及任何地役权或通行权。
“参照 时间“就当时基准利率的任何设置而言,指(1)如果基准利率为伦敦银行同业拆借利率,则为上午11:00 。(2)如果该 基准不是伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR),则为行政代理以其合理酌情权决定的时间;(2)如果该基准不是伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR),则为行政代理根据其合理酌情权确定的时间。
“再融资债务“ 具有”允许再融资“的定义中指定的含义。
“成品油“指炼制原油的产品,包括柴油、汽油、喷气燃料和其他较重的燃料油,但不包括天然气体液体 。
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“寄存器“具有第12.6(B)(Iv)节规定的含义。
“相关文档“ 指与信用证有关的任何协议、证书、单据或票据。
“关联方“ 指与贷款人相关的每个人或与代理相关的每个人(视情况而定)。
“相关的 政府机构“指董事会或NYFRB,或由董事会或NYFRB或其任何继任者正式认可或召集的委员会 或NYFRB或其任何继任者。
“可再生产品“指利用可再生资源生产的燃料,包括生物柴油和乙醇。
“可报告事件“ 指ERISA第4043(C)节或其下规定中规定的任何事件。
“请求的版本“ 具有第5.25(B)节规定的含义。
“所需的 个贷款人“指在特定时间,在符合第5.24(B)条的规定下,持有(I)循环信贷承诺之和超过66 2/3%的贷款人,或在循环信贷承诺已被取消的情况下,持有(A)循环信贷贷款当时未偿还本金总额的金额 ,加(B)所有未清偿信用证项下当时可提取的总金额中的信用证参与额 利息,加(C)当时未偿还的循环信用证本金总额,加(D)贷款人在第2.8(A)和(B)节中达成的协议所代表的总额 对于当时未偿还的保护性垫款和(Ii)自任何适用的递增贷款结算日起及之后,相关循环信贷承诺额 增加,或如果循环信贷承诺额增加已被取消,则增加相关递增循环信贷贷款的当时未偿还本金总额 ;只要本协议当事人少于三个贷款人( 不是彼此的附属机构或违约贷款人),则“所需贷款人” 的定义应为“所有贷款人”。
“法律的要求“ 对任何人而言,是指该人的组织文件,以及适用于该人或其任何财产或对其具有约束力的任何法律(包括但不限于环境法)。 在每种情况下,该人或其任何财产均受 约束。
“储量“是指, 在任何确定日期,由管理代理建立的下列准备金的总和(并且在没有 重复的情况下确定):
(A)在 指定现金管理义务的情况下,根据相关 现金管理银行和本公司通知行政代理的最新风险敞口,所有现金管理银行在该日在所有指定现金管理义务下的总风险敞口;加
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(B)在 指定掉期义务的情况下,根据相关对冲银行和本公司通知行政代理的最近一次按市值计价终止风险敞口,所有对冲银行在该日根据所有指定掉期义务按市值计价终止风险的合计风险敞口(在实施适用的净额结算 安排后);加
(C)在 合格账户的情况下,行政代理根据其允许的摊薄酌情权为未投保、保险不足、未得到赔偿或赔偿不足的负债或与任何诉讼有关的潜在负债或与税收、 费用、评估和其他政府收费有关的潜在负债而建立的准备金;加
(D)在 合格库存的情况下,行政代理根据其允许的酌情决定权为波动、库存缩减、第一买方留置权、与任何在途库存有关的关税和运输费、公司租赁地点的租金、收货人、仓库管理员和受托保管人的费用、未投保的 损失、未投保、保险不足、未赔偿或赔偿不足的负债或以及其他政府收费和保留所有权或类似安排的费用;加
(E)加拿大优先应付准备金;加
(F)行政代理根据其允许的酌情决定权设立的其他 准备金。
任何此类储备或变更的 金额应与作为该储备或此类变更的基础 的事件、条件或其他事项有合理关系,任何储备或变更不得与已通过 资格标准核算的储备或变更重复。只有在至少三(3)个工作日前向公司发出书面通知(该通知应包括对正在建立或修改的储备的合理 详细描述以及该储备或修改的依据)后,行政代理才可在其允许的酌处权下建立储备 ;如果 不需要该通知(X)如果违约事件已经发生或仍在继续,(Y)仅由于按照先前使用的计算方法 对储备额进行数学计算而导致的任何 储备量的变化(例如但不限于租金和客户信用负债),或(Z)如果已发生重大不利影响或合理可能 在三(3)个营业日 期间之前不改变或建立该等储备,将会发生重大不利影响,则要求更改储备或建立额外储备 ;或(Z)如果在三(3)个营业日 期间之前不改变或建立该等储备,则要求 更改储备或建立额外储备。在任何适用的三(3)个工作日期间,行政代理应根据请求与公司讨论任何 此类保留或变更,公司可采取可能需要的行动,以使作为此类保留或变更基础的事件、条件或 事项不再存在或以行政代理合理满意的方式 建立较低的保留或导致较小的更改 在每种情况下都不再存在或以一种可导致 建立较低保留或较小更改的方式存在。 公司可采取可能需要采取的行动,以使作为该保留或更改基础的事件、条件或 事项不再存在或以行政 代理合理满意的方式存在或以可导致较少更改的方式存在。
“决议 权限“指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指英国决议机构 。
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“负责官员“ 指本公司的首席执行官或首席运营官,或就财务事项而言,指本公司的首席财务官、财务总监、财务副总裁或财务主管。
“限制性负债“ 是指(A)第9.2(G)节或第9.2(I)节允许的任何类型的债务,以及(B)其他 借款债务或票据、债券、债权证或其他类似票据所证明的债务,这些票据在每个 情况下都是无担保的,或在其他方面从属于有担保的2026年票据项下的义务或义务 票据。
“受限制的债务付款“ 具有第9.12(A)节中赋予它的含义。
“限制支付“ 具有第9.9节中指定的含义。
“受限子公司“ 指不受限制的子公司以外的每一家子公司。
“重估日期“对于任何以加元计价的信用证, 是指以下每一项:(I)该信用证的每个签发日期,(Ii)任何该信用证修改的每个日期,其效果是增加其 金额,(Iii)开证贷款人根据该信用证以另一种货币计价的任何付款的每个日期,以及(Iv)开证贷款人决定的附加日期,”(I)任何以加元计价的信用证都是指:(I)该信用证的每个签发日期 ;(Ii)任何此类信用证修改的每个日期,其效果是增加其金额 ;(Iii)开证贷款人根据该信用证以另一种货币计价的任何付款的每个日期;
“循环信贷承诺“ 对任何贷款人来说,是指其根据第2.1节向本公司提供循环信贷贷款的义务, 购买其在任何信用证中的信用证参与权益,以及购买保护性垫款和 摆动额度贷款的义务,总额在任何时候不得超过附表1A 在”循环信贷承诺“标题下与该贷款人名称相对的金额,总额在任何时候不得超过 由于循环信贷承诺总额可根据本协议不时减少或调整(包括但不限于根据第3条增加 );总体而言,对于所有贷款人来说,“循环信贷承诺“. 截止日期,循环信贷承诺总额为5亿美元。
“循环信贷承诺 增加“具有第3.1节规定的含义。
“循环信贷承诺额 百分比“对任何贷款人来说,在任何时候都是指该贷款人的循环信贷承诺 占所有循环信贷承诺的百分比(或者,如果循环信贷承诺已经终止,则指该贷款人的 总循环信贷延期和保护性垫款的参与权益构成的未偿还循环信贷延期和保护性垫款总额的 百分比)。
“循环信贷承诺期 期间“指从截止日期起至(但不包括)循环信贷终止日期的期间 。
“循环信贷贷款人“ 指有循环信贷承诺和/或未偿还循环信贷贷款的贷款人。
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“循环信用贷款“ 和”循环信用贷款“具有第2.1(A)节规定的含义,应包括 根据第2.8节作出的保护性预付款。
“循环 信用终止日期“指(I)预定终止日期;(Ii)本合同项下循环信贷承诺终止的任何其他日期 ,以最早者为准;以及(Iii)任何(A)第9.2(G)条或第9.2(I)条允许的债务类型或 (B)借入资金或票据、债券、债权证或其他类似工具所证明的其他债务 (公司间债务除外)的最早到期日之前91天的日期(就本定义而言,第(A)和(B)款为债务激增 “)除非截至该第91天(A)(I)有不超过50,000,000美元的未偿还本金(或其允许再融资债务),其到期日早于预定终止日期后91天 ,或者(Ii)本公司在此后任何时候都存入了相等的资金,将当时未偿还的 适用弹跳债务(或其允许的再融资债务)本金减去50,000,000美元存入 重大债务储备账户,或(B)公司已收到在适用弹跳债务到期日或之前对所有未偿还的 弹跳债务进行再融资的具有约束力的承诺(仅受行政代理可接受的合理和 习惯条件的约束),并且此类再融资债务是本协议和 允许的。{br就本协议而言,根据证明或管辖该等债务的任何契约或其他协议或文书 报废的任何新增债务,只要本协议允许为抵销该等新增债务而支付 任何预付款,就“循环信贷终止日期”而言,不应 视为未清偿的债务。(#**$$} =
“循环信用证债务“ 是指本公司有义务向开证贷款人偿还开证贷款人根据任何信用证 支付的任何款项,但根据第2.6节,本公司尚未偿还这些款项。
“RFS“指美国环境保护局根据2005年能源政策 法案和2007年能源独立和安全法案制定的 可再生燃料标准。
“林恩“ 是指为跟踪 可再生燃料的生产、使用和交易而分配的可再生识别码,该识别码对于满足燃料安全标准的合规性要求是有效的。
“环库存过剩“ 是指,对于任何RIN类型,贷方在任何时间拥有的该RIN类型(包括该RIN类型的附加RIN和分离RIN的合计)的总体积,由贷方参考 贷方的记录确定,较少该RIN类型(由该RIN类型的聚合附加RIN和分离的 个RIN组成)的总体积数量,根据EPA协调的跟踪系统确定可供贷方使用。
“环库存超额“ 对于任何RIN类型,在任何时候,都是指当时符合资格的 分离RIN的RIN库存过剩的”市场价值“。
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“环库存超额抵销“ 是指在任何时候,相当于当时所有RIN库存超额金额的超额金额,较少$10,000,000;前提是RIN库存超额抵销在任何时候都不能小于零。
“风险管理政策“ 是指母公司及其子公司旨在将公司的财务风险降至最低的政策、操作程序和限制,如经母公司董事会(或其他同等管理机构)批准的附表1D所附政策中所述,以及不时修改的附表1D中所列的政策。
“标准普尔指 麦格劳·希尔金融公司的子公司标准普尔金融服务有限责任公司及其任何继任者。
“售后回租义务“ 具有第10.1(E)节规定的含义。
“售后回租交易“ 具有第9.16节规定的含义。
“当日基金“ 是指立即可用的资金。
“受制裁国家“ 指,在任何时候,一个国家或地区(或一个国家或地区的政府或其机构),由上述任何一个国家或地区的任何一方或其居民控制的组织,在任何情况下,该组织本身都是任何 制裁的对象或目标(截至截止日期,克里米亚、古巴(仅针对根据美国 或其任何州的法律组织的信用方)、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
“被制裁的人“ 是指,在任何时候,(A)美国财政部、美国国务院、联合国安理会外国资产管制办公室(Office Of Foreign Assets Control)、联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国、英国女王陛下财政部或其他相关制裁机构维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人,或以其他方式成为制裁目标的任何人;(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人;(B)任何在受制裁国家经营、组织或居住的人;(B)任何在受制裁国家经营、组织或居住的人;(B)任何在受制裁国家经营、组织或居住的人;或(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人。(C)由上述(A)或(B)条所述的任何一名或多名人士拥有或控制的任何 人,(D)任何被加拿大阻止的人,或(E)任何在其他方面受到任何制裁的人。
“制裁“指 由(A)美国政府,包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室(Br)管理的,(B)联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国不时实施、管理或执行的所有经济、金融、贸易、部门或二级制裁、禁运、反恐怖主义法律和其他类似法律法规。 美国政府,包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施、管理或执行的所有经济、金融、贸易、部门或二级制裁、禁运、反恐法律和其他类似法律法规。联合王国国库(C)加拿大联邦政府和(D)任何其他相关制裁机构。
“预定终止日期“ 是指截止日期的五周年纪念日;但尽管有第1.7条的规定, 如果该日期不是营业日,则预定到期日应是前一个营业日。
“第二种货币“ 具有第12.20节规定的含义。
“担保 2026票据“指本公司和NGL Energy Finance Corp.的7.5% 2026年到期的优先担保票据。
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“有担保的 2026票据假牙“指自2021年2月4日起,由美国银行全国协会作为 受托人、本公司、NGL Energy Finance Corp.及其每个担保方的契约,据此本公司和NGL Energy Finance Corp.发行经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式不时修改的有担保2026年票据 ,但修改、重述、修订和重述、补充或修改在本协议允许的范围内予以修改、重述、修订和重述、补充或修改。 根据该契约,本公司和NGL Energy Finance Corp.发行了经修订、重述、修订和重述、补充或修改的2026年有担保票据(经修订、重述、修订和重述、补充或修改)。
“担保当事人“ 统称为任何掉期合同的代理人、贷款人、开证贷款人、对冲银行一方,在该合同项下的 义务构成财务义务的范围内,指现金管理服务的每个提供方,在其所属的现金管理协议项下的义务 构成财务义务的范围内,以及根据抵押品文件的条款由抵押品担保或声称由抵押品担保的任何其他人,以及继承人和受让人。 是指根据抵押品文件的条款由抵押品担保的 任何其他人,以及继承人和受让人。 是指根据抵押品文件的条款由抵押品担保的或声称由抵押品担保的任何其他人,以及继承人和受让人。
“沉降量“ 具有第2.09(C)节中赋予它的含义。
“结算日“ 具有第2.09(C)节中赋予该术语的含义。
“单一雇主计划“ 指ERISA第四章所涵盖但不是多雇主计划的任何计划。
“软件“ 表示,就任何工作日而言,每年相当于SOFR管理员在上午8:00左右在SOFR管理员网站上公布的此类 营业日的担保隔夜融资利率。(纽约时间)在紧随其后的营业日。
“SOFR管理员“ 指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR 管理员网站“指纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源 。
“溶剂“和 ”偿付能力“指在任何确定日期就任何人而言,指在该日期(I)该人财产的公允价值大于 该人的负债(包括或有负债)的总额,(Ii)该人资产目前的公允可出售价值不少于 在该人成为绝对债务和到期债务时偿还其可能债务所需的金额,(Iii)该人 不打算并确实如此产生超出该人到期偿付能力的债务或负债,(Br)该人没有从事业务或交易,也不打算从事 业务或交易,而对于该业务或交易,该人的财产将构成不合理的小额资本。任何时候的或有负债的数额,应当按照当时存在的所有事实和情况 代表可以合理预期成为实际负债或到期负债的金额来计算。 或有负债的金额应根据当时存在的所有事实和情况 计算为可以合理预期成为实际负债或到期负债的金额。
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“指定信用证“ 是指JPMCB以开证行身份开立的以法国巴黎银行为受益人的不可撤销备用信用证,截止日期为2022年6月29日,截止日期为截止日期。
“指定的触发器“ 表示可用性小于(I)$80,000,000和(Ii)Line Cap的20.0%两者中的较大者。
“指定的触发事件“ 是指(A)指定的触发事件应该已经发生或(B)违约事件已经发生并且正在继续的任何时间。 一旦开始,指定的触发事件应被视为持续到(X)没有违约事件继续 和(Y)如果该指定的触发事件是由前款(A)中指定的事件引起的,可用性 等于或超过连续三十(30)天内(1)$80,000,000和(2)20,000,000两者中较大者。
“即期汇率“对于 由行政代理或发行贷款人(视情况而定)确定的汇率,为 以现货汇率身份行事的人在上午11:00左右通过其主要外汇交易办公室用美元购买加元的汇率。在外汇计算之日的前两个工作日;但行政代理或发行贷款人可以从行政代理或发行贷款人指定的另一家金融机构获得该即期汇率,条件是截至确定之日,以该身份行事的人 没有任何此类货币的即期买入汇率;此外,发行 贷款人可以使用在计算外汇之日所报的该即期汇率。 在计算外汇的情况下,发行代理或发行贷款人可以使用在计算外汇之日所报的该即期汇率。 此外,发行机构可以使用在计算外汇之日所报的该即期汇率。 如果在计算外汇时,行政代理或发行贷款人可以从该金融机构或发行贷款人指定的另一家金融机构获得该即期汇率。
“子公司“ 对于任何人来说,是指其股本或其他股权的股份 具有普通投票权(但股本或其他股权仅因意外情况发生 而具有这种权力),以选举该公司、合伙企业或其他实体的董事会或其他管理人员的多数席位的公司、合伙企业或其他实体 当时直接或间接拥有该公司、合伙企业或其他实体的管理层,或以其他方式直接或间接控制该公司、合伙企业或其他实体的管理层的 。 由该公司、合伙企业或其他实体的管理层以其他方式直接或间接控制该公司、合伙企业或其他实体的大多数董事或其他管理人员。 除文意另有所指外,“子公司”一词系指母公司的子公司。
“支持的QFC“ 具有第12.18节中赋予的含义。
“掉期合约“ 指(I)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品 掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇 交换交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率 掉期交易、货币期权、或任何其他类似交易或前述 的任何组合(包括订立任何前述的任何选择权),无论任何此类交易是否受任何 主协议的约束或约束,以及(Ii)任何类型的任何交易和相关确认书,均受国际掉期和衍生工具协会发布的任何形式的主协议、 任何国际外汇主协议、 任何形式的主协议的条款和条件以及相关确认书的条款和条件的约束, 任何国际外汇主协议、 任何国际外汇主协议、主协议“),包括任何主 协议项下的任何此类义务或责任。
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“互换义务“任何人的 是指该人就任何掉期合同欠对冲银行的所有债务(包括但不限于,在对该人的任何破产 或破产程序开始后产生的任何金额,无论是否允许或允许作为根据 任何债务人救济法的任何程序的债权),不包括该人 根据适用法律有权抵销其义务的任何金额。
“摆线曝光“ 指在任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何 贷款人在任何时候的Swingline风险敞口应为其当时的Swingline风险敞口总额的循环信贷承诺百分比。
“Swingline贷款人“ 指JPMCB,其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。行政代理或签发贷款人要求的任何同意均应视为Swingline贷款人的同意,JPMCB以行政代理或开证行的身份给予的任何同意均应视为JPMCB以Swingline贷款人的身份给予的同意。
“Swingline贷款“ 具有第2.09(A)节中赋予它的含义。
“合成 租赁“指不动产或非土地财产或其组合的任何租赁(或转让使用权的其他安排),该租赁或其他安排根据公认会计原则被要求或允许被归类和核算为经营性 租赁,但当事人打算将其用于税收、破产、监管、商法、房地产法 和所有其他目的作为融资安排。
“赋税“指 任何政府当局目前或未来征收的所有或未来的所有税、扣、评税或其他类似费用,包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。
“术语 软件“指截至适用参考时间的适用对应期限,指相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性 期限利率。
“条款 软件通知“指管理代理向贷款人和公司发出的关于发生期限SOFR转换事件的通知 。
“术语 SOFR转换事件“指管理代理确定:(A)SOFR术语已推荐 供相关政府机构使用,(B)管理SOFR术语在管理上对 管理代理是可行的,以及(C)以前发生过基准转换事件,导致根据第5.17节替换 中不是SOFR术语的基准。
“类型“指, 任何贷款、其性质或分类,如ABR贷款或欧洲美元贷款。
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“UCC指在纽约州有效的《统一商法典》;但如果在纽约州以外的司法管辖区内有效的《统一商法典》管辖任何抵押品上的担保权益的完善或不完善的效果,或任何担保权益的优先权受《统一商法典》管辖,UCC”指在该其他司法管辖区内不时有效的《统一商法典》( ),以符合本协议中有关该等完美、完美或不完美或优先的规定的规定的目的。 “统一商法典”指的是在该其他司法管辖区内不时有效的“统一商法典”。
“英国 金融机构“指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的 表格)定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的 金融市场行为监管局(FCA)手册(经不时修订)的IFPRU 11.6范围内的任何人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国决议机构 “指英格兰银行或对任何英国金融机构的决议负有责任的任何其他公共行政当局 。
“未经调整的 基准更换“指适用的基准替换,不包括相关的基准替换 调整。
“未筹措资金的资本支出“ 对于任何人来说,在任何时期内,指该人在该期间所作的资本支出,而不是从债务收益(为免生疑问,贷款除外)、任何股权发行收益 或任何资产出售收益中获得资金 。
“未到期的存续债务“ 是指在任何日期尚未到期和支付的或有赔偿或费用报销要求,或未被要求支付的 。
“不受限制的子公司“ 指(A)截至截止日期在附表6.11中指定为非限制性子公司的任何子公司,(B)在截止日期后形成或收购并在截止日期后被 公司根据第8.19节指定为非限制性子公司的任何子公司,以及(C)非限制性子公司的任何子公司。
“无担保的2023年票据“ 指的是母公司和NGL能源金融公司2023年到期的7.50%优先票据。
“无担保的2025年票据“ 指的是母公司和NGL能源金融公司2025年到期的6.125%优先债券。
“无担保的2026年债券“ 指母公司和NGL Energy Finance Corp.的7.50%优先票据,2026年到期。
“美国人“ 指”守则“第7701(A)(30)节所界定的”美国人“。
“美国特殊的 决议制度“具有第12.18(B)节中赋予它的含义。
“美国税务合规证“ 具有第5.23(G)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。
“船,船“统称为船舶、驳船、拖船、铰接式拖船和驳船装置、海船和其他承运人。
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“加权 到成熟期的平均寿命“指在任何日期适用于任何债务的年数(和/或部分 ),除以:(A)通过以下方式获得的产品的总和倍增(I)每笔当时 剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他需要支付的本金(包括在最终到期日付款)的金额, 减去(Ii)从该日期 到支付该等款项之间将过去的年数(计算至最接近的十二分之一);(B)该等债务当时的未偿还本金金额。
“全资境内子公司 指本公司在任何日期的全资子公司,该子公司在该日期是国内子公司,并且全资拥有的国内子公司 “是指所有人,统称为。
“全资子公司“ 就任何人而言,指该人在任何日期的任何附属公司,而该人当时直接或间接拥有该人的全部股本股份或其他拥有权 权益(董事合资格股份除外)。
“撤资 责任“指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任 ERISA第4201条。
“扣缴义务人“ 具有第5.23(A)节中赋予它的含义。
“减记和转换电源 “是指:(A)就任何欧洲经济区决议机构而言,指根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法,该欧洲经济区决议当局不时根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法所具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有说明;以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的适用的决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何联合王国的责任形式的任何 权力。 将该 责任全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书的效力,犹如已根据该合约或文书行使权利一样,或暂停有关该责任的任何义务或 与任何该等权力有关或附属于该自救法例下的任何权力。
1.3 | 其他定义条文 |
(a) | 除非本协议另有规定,否则本协议中定义的所有术语在用于任何其他信用证单据或根据本协议出具或交付的任何证书或其他文件时,应具有定义的 含义。 |
59
(b) | 如本文和任何其他信用文件以及根据本协议制作或交付的任何证书或其他文件所使用的,第1.1节中未定义的与本公司及其子公司有关的会计术语和第1.1节中未定义的会计术语 应具有 公认会计原则(GAAP)中赋予它们的相应含义。如果任何贷方在截止日期后因财务会计准则委员会或后续组织要求对GAAP进行任何更改而需要对其会计原则和做法进行任何更改,并且如果该 更改导致固定费用覆盖率的计算方法或本协议提供的任何其他财务 测试或任何其他贷方单据发生重大更改,则在该更改实施之日之后的所有期间内,直至 对本协议进行的一项或多项适当修订为止 由母公司、本公司和第12.1条要求的贷款方以各方均可接受的形式签署和交付 固定费用覆盖率和/或本协议提供的任何其他财务测试或任何其他信用文件(视情况而定)应 在本协议项下使用变更前有效的GAAP计算。 |
(c) | 除非另有明确规定,任何会计概念和所有财务契约应 在贷方综合基础上确定,财务计量应计算无重复。 |
(d) | 此处定义的术语的含义应同样适用于此类术语的单数和复数 形式。 |
(e) | 只要上下文需要,任何代词都应包括相应的男性、女性 和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应视为 后跟“但不限于”一词。“将”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力 。除文意另有所指外,(I)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及, 应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本协议所述的修订、补充或修改 的限制),(Ii)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和 受让人,(Iii)“本协议”一词, 应解释为指本协议的全部内容,而不是指本协议的任何特定条款,(Iv)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有引用应解释为指本协议的条款、章节、展品和 附表,(V)除非另有说明,否则本协议中对任何法律、规则或法规的任何引用均应指经修订的法律、规则或法规。经常修改或补充,(Vi)“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效果,指任何和所有有形和无形 资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权利。(V)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效力,并指任何和所有有形和无形的 资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权利。 |
(f) | 对于位于魁北克省的任何抵押品或任何抵押权契据(或受魁北克省法律管辖的任何其他信贷文件)的抵押,以及为解释或解释信贷单据可能受魁北克省法律约束的所有其他目的,或 在魁北克省行使管辖权的法院或仲裁庭,(A)“动产”应被视为包括“动产”:(A)“动产”应被视为包括“动产”;(B)“动产”应被视为包括“动产”;(B)“动产”应包括“动产”。(C)“有形财产”应被视为包括“有形财产”,(D)“无形财产”应被视为包括“无形财产”,(E)“担保权益”和“抵押”应被视为包括“抵押权”,(F)凡提及根据“魁北克民法典”或PPSA提交、登记或记录的内容,均应被视为包括根据“魁北克民法典”发表的内容。(G)凡提及留置权的“完美性”或“完美性”时,应视为包括提及该留置权对第三方的“可对抗性”,。(H)任何“抵销权”、“抵销权”或类似的表述应被视为包括“补偿权”,(I)“货物”应被视为包括“有形动产”,但动产纸、所有权文件、票据、金钱和证券除外。以及(J)“代理人”应被视为包括“委托书”。 |
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1.4 | 师 |
就信用证单据下的所有目的而言, 与特拉华州法律(或其他司法管辖区 法律下的任何类似事件)下的任何分区或计划相关:(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为 另一个人的资产、权利、义务或债务,则应视为已从原始人转移到后继人,以及(B)如果 任何新人出现,该新人应被视为在其存在的第一天 由当时的股权持有人组织和收购。
1.5 | 利率;LIBOR 通知 |
欧洲美元贷款利率是参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)确定的。 伦敦银行间同业拆借利率旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率 。2017年7月,英国金融市场行为监管局(FCA)宣布,在2021年底之后,它将不再说服或强制缴款银行向洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration) (以及ICE基准管理局的任何继任者)提交利率。国际律师协会“)为国际银行管理局设定伦敦银行同业拆息的目的。因此,从2022年开始,伦敦银行间同业拆借利率 可能不再可用,或可能不再被视为确定欧洲美元贷款利率 的适当参考利率。鉴于这一可能发生的情况,公共和私营部门目前正在进行行业倡议,以确定 新的或替代的参考利率,以取代伦敦银行间同业拆借利率。在发生基准 过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择参加选举时,如第5.17(C)和(D)节提供了确定替代利率的机制。根据第5.17(F)节,行政代理将根据第5.17(F)节及时通知公司欧洲美元贷款利率所依据的参考利率的任何变化。 但是,行政代理不对管理、提交或与伦敦银行间同业拆借利率或伦敦银行间同业拆借利率或“伦敦银行间同业拆借利率”定义 中的其他利率有关的任何其他事项,或其任何替代或后续利率,或其替代率,或其替代率,不承担任何责任,也不承担任何责任。 行政代理将根据第5.17(F)节及时通知公司欧洲美元贷款利率所依据的参考利率的任何变化。 但是,行政代理不保证或承担任何责任,也不承担任何责任。(A)根据第5.17(C)节或 (D)节实施的任何此类替代、继任或替代率,无论是在基准过渡事件、条款SOFR过渡事件或提前选择加入选举发生时, 和(B)实施符合第5.17(E)节变更的任何基准替代、继任或替代率,包括但不限于,任何该等替代、继任或替代参考率的组成或特征是否与 相似或产生相同的价值或经济, 伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)或具有与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)终止或不可用之前相同的交易量或流动性 。
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1.6 | 有限条件交易。 |
关于确定本协议是否允许 任何有限条件交易,确定该交易需要计算任何财务比率、 测试或篮子,每个测试或篮子的计算依据是形式上的在此基础上,根据本公司的选择权(本公司选择就任何有限条件交易行使 该选择权),LCT选举“),确定日期 应被视为(A)该限制性条件交易的最终协议签订之日,(B)在 其定义第(I)款所述的限制性条件交易的情况下,如果该限制性条件 交易不会在该最终协议的日期后90天前完成,则应视为(A)该限制性条件交易的最终协议签订之日,(B)在该限制性条件交易的定义第(I)款所述的情况下,如果该限制性条件交易不会在该最终协议之日后90天之前完成,则在该最终协议日期后91天的 日期(如果该交易未在该最终协议日期后180天内完成,则该交易不再构成有限条件交易)或(C)在 其定义第(Ii)款所述的有限条件交易的情况下,如果该有限条件 交易不会在该最终协议日期后30天之前完成,然后在该最终协议日期后31天的 日期(如果该交易未在该最终协议日期后60天内完成,则该交易不再构成有限制的 条件交易)(如适用, LCT测试日期“),如果在给予形式上的如果限制条件交易生效, 根据该条款,此类限制条件交易将在相关的LCT测试日期被允许。为免生疑问,如果本公司进行了长期结算选择,(1)如果在长期结算测试日期之前确定或测试的任何比率、测试或篮子 在该长期检验日期之后的任何时间,由于任何此类比率、测试或篮子的波动,包括贷方综合EBITDA的波动, 不符合,则该篮子、该篮子、该比率、测试或篮子的合规性、测试或篮子将在该LCT测试日期之后的任何时间被超过或不符合 。测试或比率不会因为此类波动而被视为已超过或未能遵守 (且不会因此类未能遵守而被视为已发生违约或违约事件),以及(2)在计算与相关LCT测试日期之后且在该有限条件交易完成日期和日期之前的 之前与该有限条件交易无关的任何比率、测试或篮子下的可用性时, 不会被视为已超过或未遵守该测试或比率 (且不会因未能遵守该等波动而被视为已发生违约或违约事件),以及(2)在与相关LCT测试日期之后且在该日期之前的 完成该有限条件交易的日期和该日期之前的任何比率、测试或篮子中计算可获得性 如果该有限条件交易的不可撤销通知中指定的购买 或还款终止、到期或通过(视情况而定) 而未完成该有限条件交易,则应确定或测试任何此类比率、测试或篮子,使 该有限条件交易具有形式上的效果。
1.7 | 表演。 |
当任何义务或履行任何契约、义务或义务被声明在非营业日的某一天到期或要求履行时,该付款或履行的日期 应延至紧随其后的下一个营业日,如果是应计利息的任何付款,则应支付延期期间的利息。
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1.8 | 其他替代货币 。 |
(a) | 本公司可不时要求以加元签发信用证; 但此类请求须经行政代理和适用的签发贷款人批准 且可以加元签发的信用证总金额不得超过20,000,000美元。 |
(b) | 除非本合同另有规定,否则信用证在任何时候的金额应被视为 相当于该信用证当时有效的规定金额的美元等价物;但是,如果 任何信用证的条款或任何相关单据的条款规定自动增加一次或 以上规定的金额,则该信用证的金额应被视为实施所有此类增加后该信用证规定的最高金额的美元等值 ,无论该最高金额是否在当时生效。 |
1.9 | 汇率;等值货币 |
(a) | 在不限制本协议其他条款的情况下,根据本 协议进行的任何金额(包括美元以外的任何货币的任何金额)的计算和确定应被视为指其美元等值 ,根据本协议交付的所有借款基础凭证应以其等值的美元 表示此类计算或确定。 |
(b) | 就本协议和其他信贷文件而言,借款 基础和任何信用证及其他义务的美元等值应根据本协议的条款确定。该美元等值 应自借款基数和信用证及其他债务的确定日期起生效 ,并在借款基数和信用证及其他义务的下一个确定日期之前为美元等值 。 |
2. | 循环信贷承诺额和条款 |
2.1 | 循环信贷承诺 |
(a) | 在本合同条款和条件的约束下,各贷款人同意在 循环信贷承诺期内的任何借款日期不时向本公司提供信贷,总金额不超过该贷款人的循环信贷承诺期 ,方法是在签发的 贷款人签发的每份信用证中购买信用证参与权,并向本公司发放贷款(循环信用贷款)时不时地。循环信用贷款应 以美元计价。尽管有上述规定,但在行政代理的授权下,根据第2.8条的规定,行政代理可根据其合理的 酌情决定权提供保护性垫款,在任何情况下,(I)任何循环信用贷款 不得发放或签发任何信用证,前提是:(I)任何循环信用贷款 生效并按照公司不可撤销的指示使用其收益后,信贷的总循环信用延期金额将超过当时有效的额度上限,或(Ii)发放任何 循环信用贷款。如果该等贷款或任何信用证的金额在使用所得款项(如有)后超过可用循环信贷承诺额。 除上述规定外,在循环信贷承诺期内,本公司可根据本协议的条款和条件,通过 借款、全部或部分偿还循环信贷贷款和/或由发证贷款人使用循环信贷承诺来使用循环信贷承诺额。 如果该等贷款或任何信用证的使用将超过可用循环信贷承诺额(如有)。 在循环信贷承诺期内,本公司可通过借款、全部或部分偿还循环信贷贷款和/或由发证贷款人使用循环信贷承诺额来使用循环信贷承诺额。向相关的开证行偿还该提款,并让开证行出具新的信用证。 |
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(b) | 每笔循环信用贷款的本金总额应为:(I)超出1,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍,本金总额以较小者为准 ,以及(Ii)可用的循环信用承诺, 但仅用于支付等额信用证付款的循环信用贷款的任何借款可在 该信用证付款的本金金额内。 |
(c) | 任何保护性垫款和任何Swingline贷款均应按照第2.08节和第2.09节中规定的程序发放。 |
2.2 | 循环信用贷款收益 |
本公司应将循环信用贷款所得款项仅用于为母公司及其受限制子公司的营运资金或一般企业用途提供资金 (包括向开证贷款人付款,以偿还开证贷款人根据信用证提款), 包括在截止日期支付与本协议拟进行的交易相关的费用和开支,并对现有循环信贷协议和现有定期贷款信贷协议项下未偿还的债务 进行再融资,并支付费用(包括任何{尽管 如上所述,任何信用方都不会申请任何贷款,任何信用方不得使用也不得促使其子公司 及其各自的董事、高级管理人员、员工,以及据任何信用方所知的代理人不得使用任何循环信用贷款或信用证(A)的收益 ,以促进向任何人提供、支付、承诺支付或授权 向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西为任何受制裁人员或任何受制裁国家 的任何活动、业务或交易提供资金或便利,或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁 。
2.3 | 签发信用证 |
(a) | 在符合本合同条款和条件的情况下,公司可在循环 信贷承诺期内不时要求任何开证行开具以美元或加元计价的信用证(包括备用信用证) ,方法是按第12.2 条规定的行政代理地址向开证行和开证行递交一份令开证行满意的信用证申请书,连同建议的信用证表格 (应符合适用要求{br]发证贷款人合理要求的单据和其他文件、资料;但如果开证贷款人 通知本公司由于任何原因无法开立该信用证,本公司可要求另一贷款人按照向初始开证贷款人提供的相同条款开立 该信用证,如果该另一贷款人同意开立该信用证 ,则就信用证文件而言,每次提及开证贷款人应被视为对该贷款人的引用。 信用证应以美元或加元计价。 |
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(b) | 根据本协议开立的每份信用证,除其他事项外,应(I)采用公司要求的、由开证贷款人自行决定接受的格式,(Ii)在符合以下(C)条款的前提下, 的到期日不晚于(A)该信用证开具日期后365天和(B)循环信贷终止日期前五(5)个工作日中的较早者;但条件是指定信用证的到期日不得晚于2022年6月29日。 |
(c) | 如果公司在适用的信用证申请书中提出要求,开证贷款人可以同意开具期限为一年的信用证,该信用证有自动延期或续签条款(每份、一份)。自动延期 信用证“);但(X)任何此类自动延期信用证必须允许开立 贷款人在每12个月期间(从该信用证的签发日期 开始),在不迟于该信用证开具日期的每个 周年纪念日之前的一定天数内,事先通知受益人,以阻止任何此类延期或续期。(br}在开具该信用证之日起计的每12个月期间(”br}“));(X)任何此类自动延期信用证必须允许贷款人在每12个月期间(从该信用证的开具日期 开始)至少提前通知受益人一次。非延期通知日期“),该 天数由本公司与开证贷款人在信用证签发时商定,(Y)该 事先通知应视为开证贷款人根据第11.9条在其辞去开证贷款人身份的生效日期发出的通知 。除非发证贷款人另有指示,否则本公司不应被要求 向发证贷款人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动延期信用证签发, 循环信用证贷款人应被视为已授权(但不得要求)开立贷款人在任何时候允许该信用证延期 至不迟于循环信用证终止日期前五(5)个工作日的到期日; 循环信贷贷款人应被视为已授权(但不得要求)开立贷款人在任何时候将该信用证延期至不迟于循环信用证终止日期前五(5)个工作日的到期日;但是,在下列情况下,开证贷款人不得允许任何此类延期:(A)开证贷款人已确定不允许,或此时没有义务根据本合同条款(由于第2.1(A)节、第2.5节 或其他规定)以经修订的形式(经延长)开立该信用证,或(B)在不延期的前三十(30)天或之前收到书面通知 通知日期(1)多数贷款人已选择不允许延期,或(2)行政代理、任何循环信贷贷款人或本公司未满足 第7.2条规定的一个或多个适用条件,并在每种情况下指示发放贷款的贷款人不允许展期,或(2)行政代理、任何循环信贷贷款人或本公司未满足 第7.2条规定的一个或多个适用条件,并在每种情况下指示发出贷款的贷款人不允许延期,或(2)行政代理、任何循环信贷贷款人或本公司未满足 第7.2条规定的一个或多个适用条件。 |
(d) | 尽管本协议有任何相反规定,开证贷款人在 项下没有义务也不应签发以下任何信用证:(I)其收益将提供给任何人(A)为任何受制裁人员或与任何受制裁人员的任何活动或业务提供 资金,或在提供资金时 受到任何制裁的任何国家或地区,或(B)以任何可能导致本 协议任何一方违反任何制裁的任何方式开具的信用证:(I)其收益可供任何人(A)为任何受制裁人员或与其合作的任何活动或业务提供资金,或(B)以任何方式导致本 协议的任何一方违反任何制裁。任何政府当局或仲裁员的判决或法令应通过其条款 禁止或限制开立信用证,或法律中与开立贷款人有关的任何要求,或对开立贷款人具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(无论是否具有法律效力), 开立贷款人应禁止或要求开立贷款人一般或特别禁止或 开立该信用证,或在开立信用证时强制执行。 准备金或资本要求(开证贷款人在本合同项下不予补偿)在截止日期 未生效,或应对开证贷款人施加在截止日期不适用且开证贷款人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用,或(Iii)此类信用证的开立会违反开证贷款人适用于一般信用证的一项或多项政策。 |
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2.4 | 参股权益 |
在开证行开立的每份 信用证开立之日生效的情况下,在适用的 开证行或循环信贷贷款人不采取任何进一步行动的情况下,开证行特此向其自身和彼此的循环信贷贷款人、 和每个循环信贷贷款人分别且不可撤销地同意接受并确实接受该信用证和相关的 信用证申请,其参与利息的百分比为为考虑并进一步执行上述规定,每个此类循环信贷贷款人在此绝对 并无条件同意以美元支付给行政代理,由适用的签发贷款人账户支付, 在每种情况下,循环信贷贷款人对该签发贷款人支付的每笔信用证付款的循环信贷承诺额的百分比,或公司在第2.6节规定的到期日未偿还的任何款项,或任何需要退还给行政代理的款项 ,均应由本公司支付。 在每种情况下,循环信贷贷款人的循环信贷承诺百分比均不得超过本公司在第2.6节规定的到期日未得到公司偿付的程度,或任何需要退还给行政代理的款项 。
根据第2.4节的规定,每个循环信贷贷款人 购买参与权益的义务是第5.16节规定的绝对和无条件的。
2.5 | 开立信用证的流程 |
在收到本公司关于信用证的任何信用证申请后,开立贷款人将立即通知行政代理, 行政代理将通知每个循环信用贷款人。开证贷款人在收到该信用证申请书以及与此相关的其他 证书、单据和其他文件后,将按照其惯例程序办理,并应在符合本协议条款和条件的情况下,通过向信用证受益人开具信用证正本并向公司提供副本的方式迅速开立信用证;但 如果(I)申请的信用证金额连同(A)在提出申请时未偿还的循环信用证义务总额和(B)当时所有未付款信用证项下可提取的最高总金额将超过200,000,000美元,(Ii)如果 申请的信用证金额超过200,000,000美元,则不得开立此类信用证;(Ii)如果 申请的信用证金额超过200,000,000美元,则不得开立此类信用证,(Ii)如果 申请的信用证金额为:(A)在提出申请时未支付的循环信用证的未付款总额,以及(B)在此时所有未付款信用证项下可提取的最高金额,(Ii)如果 ,连同(A)就该开证行出具的信用证提出请求时未偿还的循环信用证债务总额 ,以及(B)该开证行此时所有未开出的信用证项下可提取的最高金额,将 超过该开证行的开证行,或(Iii)如果违反第2.1条的规定。
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2.6 | 信用证付款 |
(a) | 如果开证贷款人应就信用证进行任何信用证付款,公司 应向行政代理支付相当于该信用证付款金额的美元, (I)不迟于同一营业日纽约市时间下午1点(如果公司在纽约市时间上午11点或之前收到该信用证付款的通知), 公司应向行政代理支付相当于该信用证付款金额的美元, 如果公司在该营业日纽约市时间上午11点或之前收到该信用证付款的通知,则 公司应向行政代理支付相当于该信用证付款金额的美元, (I)不迟于同一营业日纽约市时间下午1点或之前收到该信用证付款的通知。或(Ii)如果公司在纽约市时间上午11:00之后 不迟于纽约市时间下午1:00收到付款通知,则在公司收到通知之日后的第一个工作日 ;但本公司可在符合本协议规定的借款条件下,根据第5.1节要求以ABR贷款或Swingline贷款(等额循环信贷贷款)为支付资金,并在如此融资的范围内,本公司支付此类款项的义务应被解除,并由作为循环信贷贷款的ABR贷款或Swingline贷款取而代之,而ABR贷款或Swingline贷款则为循环信贷贷款,且在如此融资的范围内,本公司支付此类款项的义务应予以解除,并由作为循环信贷贷款的ABR贷款或Swingline贷款取而代之。 |
(b) | 如果开证贷款人应支付任何信用证付款,则除非公司在支付该信用证付款之日全额偿还 该信用证付款,否则自该信用证付款之日起(包括该日在内),其未付金额应计入利息,但不包括本公司偿还该信用证付款之日。{br每年则适用于ABR贷款;但如果公司未能按照本节第(B)款的规定偿还此类信用证付款 ,则适用第5.7(D)节。根据本款应计利息 应记入适用的开证贷款人的账户,但在 任何循环信贷贷款人根据本节(A)款付款之日及之后应计利息应记入该开证贷款人的账户 应记入该循环信贷贷款人的账户中,但在该付款的范围内应记入该循环信贷贷款人的账户。如果公司未能在到期时支付此类款项,则行政代理应将适用的信用证付款、公司当时应支付的款项以及该循环信贷的循环信贷承诺率通知适用的开证贷款人和其他适用的循环信贷贷款人。 行政代理应通知适用的开立贷款人和其他适用的循环信贷贷款人有关适用的信用证付款、公司当时应支付的款项以及该循环信贷机构的循环信贷承诺额百分比。收到此类通知后,每个适用的循环信贷贷款人应立即以美元向行政代理支付公司当时到期付款的循环信贷承诺额百分比 (第5.18(B)条适用,作必要的变通(br}循环信贷贷款人的付款义务),行政代理应立即以美元向适用的发行贷款人支付其从该循环信贷贷款人收到的金额 。行政代理收到本公司根据本款支付的任何款项后,应立即将该款项分配给适用的发放贷款人 ,或者,如果循环信贷贷款人已根据本款支付了偿还该发放贷款人的款项, 然后再分配给循环信贷贷款人和适用的发放贷款人(视其利益而定)。循环信贷贷款人根据本款为偿还任何信用证付款(上述ABR 贷款或Swingline贷款的资金除外)而支付的任何款项均不构成贷款,也不解除本公司偿还该信用证付款的义务 。 |
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(c) | 只要开证贷款人已根据任何信用证付款,且 已从任何其他循环信用贷款人按比例收取由此产生的循环信用证债务的比例份额,则开证贷款人将收到因该循环信用证义务而产生的任何偿还或 因此而支付的任何利息,开证贷款人将通过 行政代理、其代理机构、其代理机构向该其他循环信用贷款人分派-- 行政代理、其代理机构、代理机构、代理机构和代理机构。 反映该循环信贷贷款人的参与权益未偿还并获得资金的时间段); 条件是,如果签发贷款人需要退还此类偿还或利息(视情况而定)的收据,该其他循环信贷贷款人将立即通过 行政代理将以前由签发贷款人分配给其的任何部分以与该偿还 或付款相同的资金返还给签发贷款人。 |
(d) | 本公司应向每家发证贷款人支付第5.11节规定的各项费用。 |
2.7 | 符合条件的现金账户 |
尽管本协议有任何相反规定 ,只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,本公司即可请求将全部或 部分合格现金抵押品转移到贷款方未完全冻结的另一个受控账户, 应理解,在此类转移后,合格现金抵押品应减去该转移的现金金额。 根据该请求,行政代理可根据其允许的酌情决定权:按照本公司的指示及时转移此类现金 ,只要此类转移不会导致信贷的循环信贷展期总额超过额度上限。
2.8 | 保护性进展 |
(a) | 在符合以下规定的限制的情况下,如果行政代理在其允许的 酌情决定权下认为有必要或适宜(I)保护全部或部分抵押品, (Ii)提高偿还贷款和其他义务的可能性或最大限度地偿还其他义务,或(Iii)支付任何其他收费,则行政代理可以真诚地行使其全权酌情权,代表贷款人向本公司发放循环信贷贷款。 行政代理在其允许的 酌情决定权下,认为此类循环信贷贷款是必要或适宜的(I)保护全部或部分抵押品, (Ii)提高偿还贷款和其他义务的可能性或最大限度地偿还其他债务,或者(Iii)支付任何其他收费金额。保护性进展 “);但条件是:(A)任何时候未偿还的保护性垫款总额在任何时候都不得超过额度上限的10%;(B)在任何情况下, 信贷的循环信贷展期总额不得超过循环信贷承诺总额;以及(C)多数贷款人可以随时撤销行政 代理人对未来保护性垫款的授权(但现有的保护性垫款不应受到该撤销和任何在满足循环信用贷款条件的任何时候,行政代理人可以要求贷款人发放循环信用贷款以偿还保护性垫款。在任何其他时间,行政代理人可以要求贷款人为第2.8(B)节所述的风险分担提供资金。 |
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(b) | 提供保护性垫款后,每一贷款人应被视为根据其循环信用承诺百分比,从管理代理(无论是否存在任何违约或其他条件)无条件且不可撤销地购买了不可分割的权益和参与保护性垫款 ,且没有追索权或担保。 任何一方均不需采取进一步行动即可视为已无条件且不可撤销地从管理代理购买了该保护性垫款(无论是否存在任何违约或其他条件),且没有追索权或担保。 根据其循环信用承诺百分比,贷款人应被视为享有不可分割的权益并参与此类保护性垫款。自任何贷款人被要求为其参与本协议项下购买的任何保护性垫款提供资金的日期(如果有)起及之后,行政代理应迅速向该贷款人分配该贷款人的循环信贷承诺额(所有本金和利息付款以及行政代理就该保护性垫款收到的所有抵押品的收益) 。 |
(c) | 所有保护性垫款应由抵押品担保,并应按照本协议中关于ABR贷款的规定计入利息 。 |
2.9 | Swingline贷款 |
(a) | 行政代理、Swingline贷款人和贷款人同意,为了方便 本协议和其他信贷文件的管理,在公司根据第5条的要求请求借入ABR贷款 之后,Swingline贷款人可代表贷款人按所要求的金额选择将本第2.09(A)条的条款适用于此类请求。于 适用于公司指定的公司账户的借款(根据本协议第2.09(A)节由Swingline贷款人 单独发放的每笔此类贷款在本协议中称为“Swingline贷款”)当日向本公司提供的资金,其中 按照第2.09(C)节的规定定期结算Swingline贷款。 每笔Swingline贷款应遵守所有条款和条件除非 所有付款应仅为Swingline贷款人自己的账户支付给Swingline贷款人。Swingline 本协议项下可能未偿还的贷款总额不得超过25,000,000美元,除非Swingline贷款人自行决定; 但本协议项下可能未偿还的Swingline贷款总额不得超过50,000,000美元。 |
(b) | 在发放Swingline贷款时(无论是在违约发生之前还是之后,无论是否已要求就该Swingline贷款达成和解),每一贷款人应被视为已无条件且不可撤销地从Swingline贷款人购买了此类Swingline贷款,且没有追索权或担保, 按照其循环信用承诺百分比 循环的比例获得了不可分割的权益和参与权。 无需本合同任何一方采取进一步行动 即可视为已无条件且不可撤销地从Swingline贷款人处购买了此类Swingline贷款的不可分割的权益和参与权,而无需采取任何进一步行动 ,且无需采取任何进一步行动 即可视为已从Swingline贷款人处无条件且不可撤销地购买了此类Swingline贷款。Swingline贷款人可以在任何时候要求贷款人为他们的参与提供资金。从任何贷款人需要为其参与本协议项下购买的任何Swingline贷款提供资金的日期(如果有)起及 之后, 行政代理应立即向该贷款人分配该贷款人的循环信贷承诺百分比,即该贷款人就该Swingline 贷款收到的所有 本金和利息付款以及抵押品的所有收益。 |
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(c) | 行政代理应代表Swingline贷款人至少每周一次或在行政代理选择的任何日期,通过传真、电话或电子邮件通知贷款人,不迟于纽约时间下午1点(“结算日期”),请求与贷款人达成和解(“和解”) 。每个贷款人(Swingline 贷款中的Swingline贷款人除外)应在不迟于纽约时间下午3点将申请结算的适用贷款未偿还本金的循环信贷承诺额 转给行政代理指定的行政 账户。和解 可能发生在违约发生期间,无论第7.02节 中规定的适用条件是否已得到满足。转移到行政代理的金额应与Swingline贷款人的Swingline贷款金额相抵销,并与Swingline贷款人对该Swingline 贷款的循环信贷承诺百分比一起,分别构成该循环贷款人的循环贷款。如果任何循环贷款人在该结算日没有将任何此类金额转给行政代理,Swingline贷款人有权应要求 向该贷款人追回第2.09节规定的金额及其利息。 |
3. | 增量贷款额度和期限 |
3.1 | 申请增量贷款 |
在截止日期之后但在循环信贷终止日期之前的任何时间通知行政代理 (行政代理应立即通知贷款人),公司可请求额外的循环贷款承诺或增加循环信贷承诺总额 (每次此类额外承诺或增加,a循环信贷承诺增加而他们所有人, 合在一起,循环信贷承诺增加“);但在实施任何循环信贷承诺增加后, 根据本3.1节增加的循环信贷承诺总额不得超过200,000,000美元。就任何此类循环信贷提供的任何贷款 承诺增加(“增量循环信贷贷款“)应增加循环信贷承诺总额 ,其条款与现有循环信贷贷款的条款相同。尽管有上述规定, (I)根据本条款第3条实施的每项循环信贷承诺增加的最低金额应至少为 10,000,000美元,及(Ii)本公司可在 截止日期后选择不超过五项循环信贷承诺增加。
3.2 | 排名及其他条文 |
增量循环信贷贷款 (I)在支付权和抵押品留置权优先权方面应与循环信贷承诺具有相同的担保和同等地位 与循环信贷承诺相关义务的抵押品 应按照与循环信贷贷款相同的条款和文件 进行实质上相同的处理。
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3.3 | 通知;贷款人选举 |
公司根据第3.1节提交给行政代理的通知应列出循环信贷承诺增加的申请金额和建议条款,建议条款不得与第3.2节的要求相抵触。在发出通知的 时间,公司(与行政代理协商)应明确要求每个贷款人在 内作出回应的时间段(在任何情况下,该时间不得早于 向贷款人送达通知之日起十(10)天)。增量循环信贷贷款(或其任何部分)可由任何现有贷款人发放,或 由任何其他银行或金融机构(任何此类银行或其他金融机构、增量贷款人“), 在每种情况下,均应按照本第3条允许的条款和行政代理合理接受的其他条款,但行政代理和签发贷款机构(对于发行贷款机构,仅在 增量贷款机构不是现有贷款机构的情况下)应同意(同意不得被无理拒绝、附加条件 或推迟)该贷款机构或增量贷款机构(视具体情况而定)。提供此类增量循环信贷 贷款,但根据第12.6节的规定,将贷款转让给该贷款人或增量 贷款人(视具体情况而定)需要征得同意。除非贷款人同意,否则贷款人没有义务提供任何循环信贷承诺增加。 每个贷款人应在此期限内通知行政代理其是否同意提供循环信贷承诺增加,如果同意,则增加的金额是否等于、大于或小于其申请增加的承诺百分比(应根据 每个贷款人持有的所有贷款项下的有资金和无资金风险敞口的金额计算), 贷款机构没有义务提供任何循环信贷承诺增加。 每个贷款人应在此期限内通知行政代理它是否同意提供循环信贷承诺增加 承诺增加的金额,如果同意,金额是否大于或小于其申请的承诺百分比(应根据 每个贷款持有的所有贷款项下的有资金和无资金风险敞口的金额计算)。任何贷款人在此期限内未作出回应,将被视为拒绝提供循环信贷承诺增加 。行政代理应将贷款人对本协议项下提出的每个 请求的回应通知公司和各贷款人。为了实现所要求的全部增加金额,公司还可以根据行政 代理及其律师合理满意的形式和实质的合并协议,邀请其他符合条件的受让人 成为增量贷款人。
3.4 | 增量设施 修正 |
循环信贷承诺增加 应根据修正案 (如果是现有循环信贷贷款人提供的任何循环信贷承诺增加,则为该循环信贷贷款人循环信贷承诺的增加)成为本协议下的承诺(如果是由现有循环信贷贷款人提供的任何循环信贷承诺增加,则为该循环信贷贷款人的循环信贷承诺的增加)。增量设施修正案“)本协议和其他信贷文件(如适用)由本公司签署,每个贷款人同意向每个增量贷款人(如果有)和行政 代理提供此类承诺(如果有的话)。未经任何其他贷款人同意,增量融资修正案可在行政代理合理认为必要或适当的情况下对任何信用证文件 进行修改,以实施本条第3条的规定。
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3.5 | 生效日期和分配 |
如果根据本第3条增加了任何循环信贷承诺 ,行政代理和公司应确定生效日期 (增量承付款生效日期“),并且此类循环信贷承诺的最终分配增加 。行政代理应及时通知公司和贷款人该循环信贷承诺增加的最终分配和增量承诺的生效日期。
3.6 | 提高效率的条件 |
除非行政代理另有同意,否则任何增量贷款的有效性 修正案的每一方贷款人(如果有)和增量贷款人(如果有)应在修订之日(递增设施关闭日期“) 以下每种情况:
(a) | 除非管理代理另有说明或同意,否则管理代理应在增量设施关闭日期或之前收到以下每一份文件:(I)适用的增量设施 修正案;(Ii)批准执行、交付和执行增量设施修正案的各贷款方董事会决议的认证副本;(I)适用的增量设施 修正案;(Ii)批准执行、交付和执行增量设施修正案的各贷款方董事会决议的经认证的复印件,除非行政代理人另有说明或同意:(I)适用的增量设施 修正案;(Ii)批准执行、交付和执行增量设施修正案的各贷款方董事会决议的经认证副本;(Iii)贷方律师的有利意见,日期为 增量融资结束日期,在行政代理合理要求的范围内,以行政代理和贷款人为收件人,在形式和实质上以及律师对行政代理合理满意的情况下提供的意见;(Iii)贷方律师在行政代理合理要求的范围内,向行政代理和贷款人提交的、在形式和实质上令行政代理合理满意的律师意见; |
(b) | (I)第7.2节规定的前提条件应在该增量融资修正案及其提供的额外信贷扩展生效之前和之后 均已满足 (不言而喻,所有提及“任何贷款人在任何借款时发放贷款的义务”应被视为指增量融资修正案在增量融资结束日的有效性)和 (Ii)适用的增量融资修正案提供的所有增量循环信贷贷款均应在 日进行。 (Ii)适用的增量融资修正案提供的所有增量循环信贷贷款均应在 日进行。 (Ii)适用的增量融资修正案提供的所有增量循环信贷贷款均应在 日生效。 (Ii)适用的增量融资修正案提供的所有增量循环信贷贷款应在{ |
(c) | 应支付给行政代理 和贷款人(包括在相关递增融资结束日成为此类递增融资修正案一部分的任何人)(视情况而定)的所有费用和开支(包括在递增融资关闭日或之前到期并应支付的合理且有文件记录的自付费用、收费和 一名外部律师的支出,如有必要,还应在每个适用司法管辖区支付一名当地律师)发票,并附有在递增融资成交日或之前到期并应支付的合理的 证明文件 |
3.7 | 增量设施修订的效果 |
在增量承诺额生效日期 ,提供循环信贷承诺额增加的每个贷款人或合格受让人(I)应成为本协议和其他信贷文件的所有目的的“贷款方” ,以及(Ii)应增加循环信贷承诺额 ,这将成为本协议项下的“承诺”。
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3.8 | 循环信贷承诺增加 |
每次根据本第3条增加循环信贷承诺额 时,(I)紧接该项增加之前的每个循环信贷贷款人将自动 并且无需进一步行动即被视为已在每个 情况下分配给每个现有贷款人(如果有)和每个增量贷款人(如果有),以提供该循环信贷承诺额增加的一部分(每个循环信贷承诺增加 贷款人“),且每个此类循环信贷承诺增加贷款人将在不采取进一步行动的情况下被自动视为已承担本协议项下该循环信贷贷款人在未偿还信用证中的一部分参与权益 ,因此,在实施该循环信贷承诺增加以及每次此类被视为转让和承担参与权益后,每个循环信贷贷款人(包括该循环信贷承诺增加贷款人)在本信用证项下未偿还参与权益总额中所占的百分比 在循环信贷承诺增加之日, 若有任何循环信贷贷款未偿还,行政代理应在与公司协商后,自行决定 并采取其认为必要和适当的步骤,使每个循环信贷贷款人(包括每个循环信贷承诺增加贷款人)在实施此类循环信贷后,立即按比例分享未偿还循环信贷贷款。 信用贷款人的循环信贷承诺百分比。 在实施此类循环信贷后,行政代理应立即采取其认为必要和适当的措施,使每个循环信贷贷款人(包括每个循环信贷承诺增加贷款人)按比例分享未偿还循环信贷贷款。 但与采取任何此类步骤相关的任何预付款均应附带正在预付的循环信贷贷款的应计 利息以及任何贷款人根据第5.21节发生的任何费用。 行政代理和贷款人特此同意,本协议其他地方包含的最低借款、按比例借款和按比例付款要求 不适用于根据紧接前一句 语句进行的任何交易。
3.9 | 相互冲突的条款 |
本第3条 的规定应取代第5.18或12.1节的任何相反规定。
4. | [已保留] |
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5. | 适用于贷款和信用证的一般规定 |
5.1 | 公司借款流程 |
(a) | 公司可根据承诺在截止日期及之后的任何营业日借款。 公司应向行政代理发出不可撤销的通知(该通知必须在 至(I)纽约市时间下午1:00之前收到,如果是提议借用欧洲美元贷款,则必须在请求借款日期前三(3)个工作日收到;(Ii)如果要借款 ,则必须在请求借款日期下午2点前收到通知 但第2.6(A)节所设想的借入ABR贷款以支付信用证付款的任何此类通知,可在不迟于纽约市下午1点(br}时间)由公司的一名负责人员签署,指明(A)借款的金额,(B)该等贷款最初是欧洲美元贷款还是ABR贷款,或两者的组合,(C)如果 借款是(A)借款金额,(B)该等借款最初是欧洲美元贷款还是ABR贷款,或两者的组合,(C)如果 借款,则(C)如果 借款,则(C)如果 借款的金额为(A)借款金额,(B)该借款最初是欧洲美元贷款还是ABR贷款,或两者的组合,(C)如果 借款此类欧洲美元贷款的利息期限和(D)由循环信用贷款和/或增量循环信用贷款构成的此类借款的 金额。收到此类通知 后,行政代理应立即通知每个贷款人,无论如何,通知应在纽约市时间该日期下午2:00之前送达每个贷款人 。不迟于纽约市时间下午3点,在 通知中指定的借用日, 每个贷款人应在 第12.2条规定的行政代理办公室(或行政代理指定的其他地点)向行政代理提供等同于该贷款人贷款金额的当日资金金额 美元。行政代理人在本合同项下收到的贷款收益应迅速 通过行政代理人记入公司指定的公司账户的方式提供给公司, 行政代理人实际从贷款人那里收到的总金额和行政代理人收到的类似资金 ;但第2.6节规定的用于偿还信用证支出的循环信用贷款应由行政代理人汇给适用的发放贷款人。 |
(b) | 本公司借入本协议项下的任何欧洲美元贷款的金额应符合该等选择的规定, 在其生效后,(I)除第2.1(B)节所规定的外,所有具有相同利息期的欧洲美元贷款的本金总额 不得低于1,000,000美元或超出其1,000,000美元的全部 倍;以及(Ii)任何时候对欧洲美元贷款的有效利息期均不得超过10个利息期。 对于欧洲美元贷款, 不得超过1,000,000美元的本金总额或超出1,000,000美元的全部本金金额。(Ii)在任何时候,对欧洲美元贷款的有效利息期不得超过10个利息期。 每笔Swingline贷款应为ABR贷款。 |
5.2 | 偿还贷款; 债务证明 |
(a) | 本公司在此无条件承诺,将在循环信贷终止日期 (或循环信贷贷款根据第10条到期并应支付的较早日期)向行政代理支付各贷款人账户 当时未偿还的每笔循环信贷贷款本金。本公司特此进一步同意自本协议之日起至全额支付未偿还贷款本金的利息,利息按本协议规定的利率计算,直至全部付清为止,本公司同意自本协议生效之日起对未清偿的贷款本金金额支付利息,直至付清全部款项为止。每年以及在第5.7节中规定的日期。 |
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(b) | 在现金管理事件已经发生且仍在继续的期间内,(I)在每个营业日 ,行政代理应在该营业日(无论是否立即可用)使用截至纽约时间 上午10点存入托收账户的所有资金。第一,预付任何保护性预付款, 第二,提前偿还循环信用贷款,第三,支付当时未偿还的任何循环信用证债务 ,以及第四,在不相应减少循环信贷承诺的情况下,将未偿还信用证抵押,(Ii)在资产出售储备期最后一天之后的每个工作日, 行政代理应在该工作日(无论是否立即可用)使用截至纽约市时间上午10点贷记到资产出售储备账户的所有资金。第一,预付任何保护性预付款,第二, 提前偿还循环信用贷款,第三,用于支付当时未偿还的任何循环信用证债务,以及 第四,在不相应减少循环信贷 承诺的情况下,对未偿还信用证进行现金抵押;前提是,如果资产出售备用期因启动该 资产出售备用期的现金管理事件而终止,则行政代理应立即按照借款人的指示将贷记到资产 销售备用金账户的资金用于本协议不禁止的任何目的。尽管有上述规定, 只要贷记资产出售储备账户的任何资金构成票据优先抵押品预付款事件的净收益 ,此类收益的使用应遵守第5.6(C)节的规定。 |
(c) | 每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户,证明公司因贷款人的每笔贷款而不时欠该贷款人的债务,包括根据本协议不时支付和支付给该贷款人的 本金和利息金额。 |
(d) | 行政代理应根据第12.6(D)节的规定保存登记册,并在其中为每个贷款人设立一个子账户,其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、贷款类型和适用的每个利息期,(Ii)本公司根据本协议向每个贷款人支付的到期和应付或即将到期的本金或利息的金额,以及(Iii)本协议项下行政代理从本公司和每个贷款人收到的任何款项的金额。 |
(e) | 在适用法律允许的范围内,登记在登记册中的项目和根据第5.2(C)节保存的每个贷款人的账户,应在适用法律允许的范围内,作为本公司义务存在和记录金额的表面证据 ;但是,任何贷款人或行政代理未能保存登记册或任何此类账户或其中的任何错误,不以任何方式影响本公司偿还向该等贷款提供的贷款的义务(并附带适用的 利息)。 如果任何贷款人或行政代理未能保存登记册或任何该等账户或其中的任何错误,则不应以任何方式影响本公司偿还向该等贷款提供的贷款(附带适用的 利息)的义务 。 |
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5.3 | 转换和继续 选项 |
(a) | 公司可不时选择将欧洲美元贷款转换为ABR贷款,方法是向行政代理发出不可撤销的选择通知,由行政代理在纽约市时间下午1:00之前收到,至少在建议转换日期的三(3)个工作日之前收到,但欧洲美元贷款的任何此类转换 只能在与其相关的利息期的最后一天进行。公司可不时选择将当时未偿还的全部或部分ABR贷款转换为欧洲美元贷款,方法是向行政代理发出不可撤销的 选择通知,该通知将在纽约市时间下午1:00前由行政代理收到,并在建议转换日期前至少三(3)个营业时间 指定为其选择的利息期限。如果未发生违约或违约事件 且该通知仍在继续,则应根据请求进行此类转换在接下来的下一个营业日。行政代理收到本第5.3条规定的任何通知后,应立即通知各贷款人,但无论如何应在纽约市时间下午2:00之前通知。所有或 未偿还贷款的任何部分均可按本协议规定进行转换,条件是部分转换贷款的本金总额应为1,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍,而在任何一个利息期间产生的欧洲美元贷款的未偿还本金总额 应至少为1,000,000美元或超出1,000,000美元的完整 倍数。本节5.3不适用于不可转换或继续的Swingline贷款或保护性垫款 。 |
(b) | 只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,公司就可不时选择 在当时的当前利息期满后继续发放此类欧洲美元贷款 ,方法是向行政代理发出由公司负责官员签署的不可撤销的选择通知, 在纽约市时间下午1:00前,至少在该利息期结束前三(3)个工作日,由行政代理收到。但任何此类 续期只能在与其有关的利息期的最后一天进行。只要未发生违约或违约事件 且仍在继续,该延续将于该利息期限的最后一天生效。只要没有 违约或违约事件发生且仍在继续,如果公司未能及时交付有关 欧洲美元贷款的通知,则此类欧洲美元贷款应转换为ABR贷款。 |
5.4 | 承诺额变更 |
(a) | 在不少于三(3)个工作日通知行政代理的情况下,公司有权终止或不时减少循环信贷承诺,但须遵守本第5.4节的规定 。如果循环信用贷款和循环信用证债务的总和 当时未偿还,且未偿还信用证项下可提取的金额超过额度上限(在实施了当时减少的循环信贷承诺 之后),公司应被要求预付相当于该超额金额的款项, 所得款项将用于支付。第一,预付任何保护性预付款,第二,用于支付当时未偿还的循环信用贷款 ,第三,支付当时未偿还的任何循环信用证债务, 和第四,按照行政代理人和适用的签发贷款人合理满意的条款,将任何未偿还信用证抵押。任何此类循环信贷承诺的终止应伴随着对当时未偿还的循环信贷贷款和循环信用证债务的全额预付款 ,以及以行政代理和适用的开立贷款人合理满意的条款对任何未偿还信用证进行现金抵押 ,将一笔相当于所有未提取信用证规定总额的105%的现金抵押品存入现金抵押品账户,作为金融义务的抵押品。循环信贷承诺终止后,任何以此为抵押的、当时未偿还的信用证应不再被视为“信用证“, 第1.1节所定义的,以及开证贷款人迄今在该信用证中授予贷款人的任何信用证参与权益应被视为终止(如果此类现金抵押品 被退还,且开证贷款人没有就任何此类循环信用证义务得到全额偿付,则可自动恢复),但根据第5.11条应支付的信用证费用 应继续由开证贷款人应计(或,在任何此类自动恢复的情况下),但根据第5.11条应支付的信用证费用 应继续计入开证贷款人(或者,在任何此类自动恢复的情况下,可自动恢复),但根据第5.11条应支付的信用证费用 应继续计入开证贷款人(或,在任何此类自动恢复的情况下 按照第5.11节的规定)与该信用证有关,直至信用证期满。 |
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(b) | 根据第5.4节规定的任何部分预付款金额到该部分预付款日期为止的应计利息应在该部分预付款日期之后的下一个利息支付日支付。 在循环信贷承诺终止的情况下,与此相关的任何预付款金额的应计利息和本协议项下的任何未付承诺费应在终止之日支付。 如果终止循环信贷承诺,则应在终止之日支付与此相关的任何预付款金额的应计利息和本协议项下的任何未付承诺费。 循环信贷承诺的任何此类部分减少的金额应超过1,000,000美元或500,000美元的整数倍,并将永久减少当时有效的循环信贷承诺 。 |
5.5 | 可选提前还款 |
对于ABR贷款或Swingline贷款和一(1)个工作日的不可撤销通知(不迟于纽约市时间下午3:00收到), 公司可以在任何营业日(不晚于纽约市时间下午12:00收到)向行政代理预付全部或部分贷款。 公司可以在任何工作日(不迟于纽约市时间下午12:00收到)预付全部或部分贷款,并向行政代理发出一(1)个营业日的不可撤销通知(不迟于纽约市时间下午3:00收到), 公司可在任何营业日(不迟于纽约市时间下午12:00收到)预付全部或部分贷款,并向行政代理发出一(1)个工作日的不可撤销通知(不迟于纽约市时间下午3:00收到)。在该营业日)在欧洲美元贷款的情况下,并指明预付款的日期和金额 ;但根据第5.21节的规定,在任何利息期的最后一天以外的任何日期预付的欧洲美元贷款应按第5.21节的规定预付。行政代理人收到通知后,应立即通知各出借人。如已发出该通知,本公司须于通知内指定的日期预付款项,而该通知所指明的付款 应为到期及应付款项。根据本第5.5节全额支付的任何 贷款的应计利息应在提前还款之日支付。任何部分预付款的 金额的应计利息应在该部分预付款日期之后的下一个付息日支付。 部分预付款的本金总额应等于(A)$1,000,000或 $500,000的整数倍(A)和(B)适用贷款的未偿还本金总额(视情况而定),两者中的较小者为1,000,000美元或 $500,000的整数倍。
5.6 | 强制提前还款 |
(a) | 如果信贷的循环信贷总额度超过额度上限(包括根据第5.4(A)条实施循环信贷承诺的任何削减后的 ),公司 应在行政代理就此发出通知的一(1)个工作日内预付循环信贷贷款(包括Swingline贷款)和现金抵押循环信用证债务,总金额等于该超出部分。 |
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(b) | 在循环信用证终止日,本公司应就当时未偿还的每一份 信用证(如有),(I)在未开立该信用证的情况下取消该信用证 ,或(Ii)将与该信用证有关的循环信用证以银行或一家银行开具的、令行政代理和每个适用的开证行满意的信用证 作为现金抵押,其条款应令行政代理和每个适用的开证贷款人满意。 |
(c) | 如果任何贷款方收到任何票据优先抵押品预付款 事件的任何净收益,则(I)只要没有发生或生效现金管理事件,公司应在其净收益用于偿还有担保的2026年票据(或者,如果支付条件当时得到满足,则为 根据本协议允许以平价第二留置权担保的任何债务)或再投资于抵押品后的下一个营业日 ,根据 有担保的2026年票据契约的条款(或管理本合同允许的任何债务的契约或文件), 以同等权益第二留置权作为担保,预付债务的总额相当于(A)净收益的100% ,以较低者为准减根据有担保的2026年票据契约(或根据本协议允许以同等身份的第二留置权担保的债券或文件)的条款,在每个情况下,用于偿还有担保的2026年票据(或如果支付条件当时满足 ,则为根据本协议允许由平价第二留置权担保的任何债务)或再投资于抵押品的金额,以及(B)贷款的未偿还本金总额 ( 根据本协议允许以平价第二留置权为担保的任何债务的契约或文件)和(B)贷款的未偿还本金总额 在票据优先抵押品预付款事件完成后的一(1)个工作日内,利用该净收益偿还全部或部分贷款,或将任何剩余净收益(在偿还贷款后)存入资产销售储备账户 (就本款第(Ii)款而言,自适用票据优先抵押品完成之日起至以下两者中较早者为准的期间:(A)该现金管理事件不再持续之日和(B)之后365天的 日期(但如果母公司或其任何受限制的子公司签订书面 协议,承诺在有担保的2026年票据契约允许的365天期限后将净收益再投资, 则该365天期限应资产出售储备 期间”). |
(d) | 在任何信用方或任何受限制的 子公司发生任何债务(第9.2条允许的债务除外)之日起五(5)个工作日内,公司应预付循环信用贷款并将循环信用证债务进行现金抵押,总金额相当于该人收到的与该债务相关的净收益的100% 。本第5.6(D)节的规定不应被视为 对本协议条款和条件禁止的任何此类事件的默示同意。 |
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(e) | 如果在任何超额现金测试日期结束时,有循环信用贷款和/或循环信用证 债务未偿,而信贷方及其受限子公司的超额现金超过25,000,000美元,则公司 应预付循环信用贷款,并将循环信用证债务抵押,总金额等于(I)超额现金金额中较小的 减 $25,000,000 减任何信用方在正常业务过程中发起或发出的任何电汇或ACH转账的金额 在上述超额现金测试日期结束后,在纽约市时间下午12:00之前, 在需要预付款的当天,以及(Ii)截至纽约时间下一个营业日下午12:00,当时未偿还的循环信用贷款和循环信用证债务的本金总额;但 第5.6(E)条规定的预付款不得要求本公司支付第5.21条规定的任何破碎费。 |
根据本节5.6支付的所有 预付款应第一,预付任何保护性预付款, 第二,以预付循环信贷贷款(包括Swingline贷款),第三,支付当时未偿还的任何循环信用证债务,以及第四,将未偿还信用证抵押, 循环信贷承诺不会相应永久减少。
5.7 | 利率和付款日期 |
(a) | 每笔保护性垫款应按以下利率计息:自垫款之日起计至偿还未付本金为止的利息 每年等于ABR加适用的 边际。 |
(b) | 每笔欧洲美元贷款在每个利息期内的每一天都应就其未偿还本金按利率计息 每年等于该利息期确定的欧洲美元利率 加适用的边际。 |
(c) | 每笔ABR贷款(包括Swingline贷款)应在自贷款之日起(包括该日)至其到期日为止的一段时间内按利率对其未偿还本金金额计息。每年等于ABR加 适用的边际。 |
(d) | 当(I)存在第10.1(A)、(C)(Ii)或(F)条规定的违约事件时, 自动发生,(Ii)存在任何其他违约事件,且多数贷款人(或多数贷款人指示下的行政代理人)有权选择(在任何一种情况下,在不限制贷款人或行政代理人根据第10条规定的权利的情况下),公司应支付所有未偿债务本金的利息,利息浮动 。每年等同于(A)本金,比根据本节前述规定适用的利率 高2.00%,或(B)逾期利息和费用,比本节(C)款所述的ABR贷款利率高2.00%, 在每种情况下,从该不付款或违约事件(视情况适用)之日起,直至该金额全额支付(以及在判决前的 之后 |
(e) | 利息应在每个付息日拖欠支付;但根据本节第(D)款应计的利息 应行政代理在 应多数贷款人的要求提出的要求而支付。 |
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5.8 | 利息和费用的计算 |
(a) | ABR贷款的利息在任何时候ABR是根据最优惠利率计算的, 应以实际过去天数的365天或366天(视具体情况而定)为基准计算。任何时候有关欧洲美元贷款和资产负债表贷款的利息,资产负债表不是根据最优惠利率计算的,本协议项下的所有费用应以实际经过的天数为基准 一年360(360日)计算。行政代理应在实际可行的情况下尽快 通知公司和贷款人有关欧洲美元汇率的每项决定。因资产负债表变动而引起的贷款利率变动 应自资产负债表变动生效之日开业之日起生效。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知本公司和贷款人每项变更的生效日期和金额。 |
(b) | 在没有明显错误的情况下,行政代理根据 本协议的任何规定确定的每一项利率均为最终决定,并对公司和贷款人具有约束力。应公司要求,行政代理应向公司提交一份声明,说明行政代理在确定欧洲美元汇率时使用的报价。 |
5.9 | 承诺费 |
(a) | 本公司同意向行政代理支付承诺费 ,由每个贷款人承担(a承诺费“),以美元为单位,按该贷款人从结算日到循环信贷终止日(但不包括循环信贷终止日)的可用循环信贷承诺额的日均金额计算, 年利率等于(I)年利率0.50%(如果适用级别为II级或适用级别III), (Ii)年利率0.375%(如果适用级别为I级),年利率为0.50%(如果适用级别为适用级别I); (Ii)年利率为0.375%(如果适用级别为适用级别I); (Ii)年利率为0.50%(如果适用级别为适用级别I)。 |
(b) | 本 第5.9条规定的承诺费应(I)自结算日起计,(Ii)应在公司每个会计季度最后一天之后的第一个 营业日(自结算日后的第一个营业日开始)和循环信贷终止日起每季度支付一次欠款。 |
5.10 | 某些费用 |
本公司同意自有账户向行政 代理支付不可退还的代理费,并向JPMCB支付所有其他费用,金额和应付日期均与费用函中规定的日期相同(费用函可能会不时修订、补充、重述或以其他方式修改)。 在费用函中规定的日期,公司同意向行政代理支付不可退还的代理费,并向JPMCB支付所有其他费用(费用函可能会不时进行修订、补充、重述或以其他方式修改)。
5.11 | 信用证手续费 |
(a) | 本公司同意按每份信用证项下可提取的每日未偿还金额 向行政代理支付美元信用证手续费,由开证行和参与贷款方承担。每年等于在该日有效的欧洲美元贷款的循环信用贷款的适用保证金,无论在该时间 是否有任何此类未偿还的欧洲美元贷款应在公司每个会计季度最后一天之后的第一个营业日和循环 信用终止日支付。 |
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(b) | 此外,尽管任何信用证申请书中规定了任何不一致的预付款或其他类似费用 ,公司仍应向开证贷款人支付(仅为其作为该信用证的开证贷款人自己的账户,而不是因为其在信用证中的参与权益), 在截止日期至循环信贷终止日期和循环信贷终止日期期间 。(I)一笔预付费用,相当于每年0.125%乘以根据该信用证可提取的每日最高限额 ;和(Ii)开证行的标准单据、处理、行政、签发、修改和议付 费用和仅与信用证有关的自付费用。任何此类费用应在公司每个会计季度最后一天之后的第一个营业日 日和循环信贷终止日支付。循环信贷终止日期后产生的任何此类费用 应按要求支付。根据本款规定应付给开证贷款人的任何其他费用、成本和开支,应在开证贷款人提出要求后十(10)天内支付。 |
5.12 | 信用证准备金 |
(a) | 如果本协议日期后的任何法律变更将(I)对开证贷款人开具的信用证施加、修改、视为 或适用任何准备金、特别保证金、评估或类似要求,或(Ii)向开证贷款人施加与本协议或任何信用证有关的任何其他条件,而上述第(I)或(Ii)款所述任何事件的 结果应是增加开证贷款人开立或维护任何信用证的成本(该成本的增加应是开证贷款人合理分摊此类事件所导致的成本增加总和的结果),然后,应开证贷款人的要求,公司应立即按照开证贷款人的规定,不时向开证贷款人支付额外金额 连同自索要之日起至全额付款为止的每笔此类款项的利息 ,按利率计算每年等于ABR加ABR贷款的适用保证金 。发证贷款人与发证贷款人同时向本公司提交的任何此类要求的证书, 对于其金额应是决定性的,没有明显错误。 |
(b) | 在本条例规定之日后的任何时间,开证贷款人认为有关开证行的任何法律变更应要求将任何信用证项下的任何义务视为资产 或以其他方式计入,以便计算出开证行或控制开证行的任何公司应维持的适当资本或流动资金数额,而这种法律变更将降低开证行或该公司的 回报率。 如果发生这种情况,发证贷款人或该公司应将信用证项下的任何义务视为资产 ,或以其他方式将其计入,以计算出证贷款人或控制开证出借人的任何公司应维持的适当资本或流动资金数额,而这种法律变更将降低开证出借人或该公司的 回报率由于开证贷款人在该信用证项下的义务 低于开证贷款人或该公司(视属何情况而定)所能达到的水平(考虑到开证贷款人或该公司在资本充足性方面的政策, ),其金额为开证贷款人认为是实质性的,则在开证贷款人向本公司发出法律变更通知后, 会不时向本公司发出通知在发证贷款人提出要求后十五(15)天内,本公司应向发证贷款人支付额外的一笔或多笔款项,以补偿发证贷款人或该公司(视情况而定)的减值。如果签发贷款人根据本第5.12(B)节有权索偿任何额外金额 ,则它应立即将其有权索偿的事件通知公司 。发证贷款人与发证贷款人同时向本公司提交的任何此类要求的证书, 对于其金额应是决定性的,没有明显错误。 |
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(c) | 本公司同意,前述条款(A)、(B)和 各信用证申请书中关于在与信用证有关的任何准备金、特别存款、资本充足率或类似要求的施加、实施或增加的情况下向开证贷款人偿还或付款的条款,应平等地适用于每个参与贷款人在该 信用证中的参与权益,犹如该等段落和条款中所提及的一样。(B)(B)和 各信用证申请书中关于向开证贷款人施加或实施或增加与信用证相关的任何准备金、特别存款、资本充足率或类似要求的条款,应平等地适用于每个参与贷款人在该 信用证中的参与权益,犹如该等段落和条款中所提及的一样。 |
5.13 | 进一步保证 |
本公司特此同意,随时进行和执行任何和所有行为,并执行签发贷款人合理要求的任何和所有其他票据 ,以更充分地实现本协议的目的和本协议项下信用证的签发。本公司还同意 执行开证贷款人合理要求的与获取和/或维持适用于任何信用证的任何保险范围相关的任何和所有文书。
5.14 | 绝对义务 |
公司在本协议项下关于信用证的付款义务 应是无条件和不可撤销的,在任何情况下(包括但不限于以下情况)应严格按照本协议的条款 付款:
(a) | 公司或其任何子公司 可能在任何时间对任何信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、开证贷款人、任何代理人或任何贷款人或任何其他人(无论是与本协议有关的 相关文件、任何信用证文件、本协议拟进行的交易或任何无关交易)享有的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在; |
(b) | 在任何信用证项下提交的证明是伪造的任何声明或任何其他单据, 在任何方面欺诈、无效或不充分,或者其中的任何声明在任何方面都是不真实或不准确的; |
(c) | 开证贷款人根据任何信用证付款,凭不符合信用证条款的汇票或证明付款 ,除非此类付款构成开证人的重大疏忽或故意 行为不当;或 |
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(d) | 任何其他情况或事件,不论是否与上述任何情况相似 ,但构成发证贷款人重大疏忽或故意不当行为的任何该等情况或事件除外。 |
5.15 | 赋值 |
未经开证贷款人事先书面同意,任何参与贷款人不得细分、转让或转让(根据第12.6条转让该参与贷款人的部分或全部循环信贷承诺的情况除外) 参与任何信用证或其在本信用证项下的任何权利或义务,同意不会被无理拒绝。未经任何其他参与贷款人同意或同意,可给予或拒绝给予此类同意 。尽管有上述规定, 参与贷款人可以再参与其信用证参与利息,而无需事先征得开证贷款人的书面同意。
5.16 | 参与度 |
每个循环信贷贷款人根据第2.4和2.8条购买参与权益的义务 应是绝对和无条件的,并且 不受任何情况的影响,包括但不限于:(I)循环信贷贷款人可能因任何原因对发行贷款人、公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或 其他权利 ;(Ii)违约或违约事件的发生或持续;(Ii)违约或违约事件的发生或持续;((Iv)本公司或任何其他贷款人违反本协议;或(V)任何 其他情况、发生或事件,不论是否与上述任何情况相似。
5.17 | 无法确定 欧洲美元贷款利率和替代利率 |
(a) | 根据第5.17节第(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)条的规定,如果在 欧洲美元贷款的任何利息期开始之前: |
(i) | 管理代理确定(在没有明显错误的情况下,该确定应是决定性的) 对于该利息期,不存在足够和合理的方法来确定LIBOR(包括因为libo屏幕利率不可用 或在当前基础上公布);条件是此时不会发生基准转换事件 ;或 |
(Ii) | 多数贷款人告知行政代理,该利息期的伦敦银行同业拆借利率 不会充分和公平地反映该等贷款人(或贷款人)在该利息期 借款中发放或维持其贷款的成本; |
然后,行政代理 应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件将此事通知本公司和贷款人 ,在行政代理通知本公司和贷款人导致该通知的情况不再存在 之前,(A)本公司要求将任何循环信用贷款转换为或继续作为欧洲美元贷款的任何请求应无效,以及(B)如果公司提出任何请求,将任何循环信用贷款转换为或继续作为欧洲美元贷款,则该请求无效;以及(B)如果公司提出任何请求, 应立即通知公司和贷款人:(br}如果行政代理通知公司和贷款人导致该通知的情况已不复存在,则:(A)公司将任何循环信用贷款转换为或继续作为欧洲美元贷款的请求将无效;以及(B)如果但如果引起通知的情况仅影响一种贷款类型,则应允许其他类型的贷款。
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(b) | 尽管本合同或任何其他信用单据中有任何相反规定,但如果基准 过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期发生在关于当时基准的任何设置的参考时间之前,则(X)如果基准更换是根据该 基准更换日期的“基准更换”定义第(1)或(2)条确定的 ,则(X)如果根据该 基准更换日期的“基准更换”定义第(1)或(2)条确定基准更换,则(X)如果根据该 基准更换日期的“基准更换”定义第(1)或(2)条确定基准更换,此类基准替换将针对本协议或任何其他信用文件 针对该基准设置和后续基准设置的所有目的替换该基准,而无需对本协议或任何其他信用文件进行任何修改、采取进一步行动或 同意;以及(Y)如果根据基准替换定义第(3)款确定了基准替换 日期,则该基准替换将用于本协议和任何信用文件项下与 有关的所有目的的基准替换 (纽约市时间)在该日期之后的第五(5)个工作日,只要行政代理尚未收到由多数贷款人组成的贷款人发出的反对此类基准更换的书面通知 ,则该基准更换的通知 将被提供给贷款人,而无需任何其他方 对本协议或任何其他信用文件 进行任何修改或进一步行动或同意。 |
(c) | 尽管本合同或任何其他信用单据中有任何相反的规定,并受本款 以下但书的约束,如果就当时当前基准的任何设置而言,术语SOFR过渡事件及其相关基准更换日期已在参考时间之前 发生,则适用的基准更换将在本合同项下或任何信用单据下就该基准设置和随后的 基准设置替换 当时的基准,而不会对该基准设置和后续 基准设置进行任何修改,也不会进一步采取任何行动或征得任何其他方的同意但除非行政代理已向贷款人和本公司递交定期SOFR通知,否则(C)款无效。 |
(d) | 对于基准替换的实施,行政代理将 有权不时进行符合更改的基准替换,并且,即使本协议或任何其他信用证文件中有任何相反的规定,实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效 ,而无需本协议或任何其他信用证文件的任何其他各方采取任何进一步行动或同意。 |
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(e) | 管理代理将立即 通知本公司和贷款人:(I)任何基准过渡事件、条款SOFR过渡事件或 提前选择(视情况而定)及其相关基准更换日期的任何事件,(Ii)任何基准更换的实施情况,(Iii)任何符合更改的基准更换的有效性,(Iv)根据以下(F)条款移除或恢复基准的任何期限,以及(V)任何基准更换的开始或结束行政代理或(如果适用)任何贷款人根据本第5.17条作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,都将是决定性的和具有约束力的,没有明显错误,并且可以在没有本协议任何其他一方或任何其他当事人同意的情况下,自行决定 。按照本第5.17节的明确要求。 |
(f) | 尽管本合同或任何其他信用证文件有任何相反规定,但在任何时候(包括与实施基准替换相关的 ),(I)如果当时的基准是定期利率(包括SOFR或欧洲美元汇率),并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕或其他信息上, 管理代理以其合理的酌情决定权不时发布该汇率的服务,或者(B)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息,宣布 该基准的任何基调具有或将不再具有代表性。然后,管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”的定义 ,以删除这种不可用或不具代表性的 基调,以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换),或者(B)不再或不再使 成为基准(包括基准替换)的代表的公告,则管理代理可以修改该基调的定义 ,以移除这种不可用或不再具有代表性的基调 ,并且(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换),或者(B)不再或不再受其代表基准(包括然后, 管理代理可以在该时间 或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复该先前删除的期限。 |
(g) | 公司收到基准不可用期间开始的通知后, 公司可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续发放、转换或继续发放欧洲美元贷款的任何请求,否则,公司将被视为已将任何此类 请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求。在任何基准不可用期间或在当时基准的基调不是可用的基调的任何时间 ,基于当时基准 或该基准的该基调的基调(如果适用)的ABR组成部分将不用于任何ABR的确定。 |
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5.18 | 按比例分配待遇和 付款 |
(a) | 本公司每次向贷款人借款,每次由本公司支付本协议项下的任何费用(第5.10和5.11节所述除外),以及减少本协议项下贷款人的循环信贷承诺 或增加循环信贷承诺,均应根据贷款人的承诺 百分比按比例进行。(B)本公司每次向贷款人借款,每次支付本协议项下的任何费用(第5.10和5.11节所述除外),以及减少本协议项下的循环信贷承诺 或增加循环信贷承诺,均应根据贷款人的承诺 百分比按比例进行。公司就贷款本金和利息支付的每一笔款项(包括每次预付款)(不包括本文明确规定或 5.6、5.19、5.20和5.21节规定的直接支付给Swingline贷款人的款项),应按照贷款人的承诺百分比按比例支付。 公司将支付的所有本金、利息和费用付款(包括预付款)不得 抵销或反抵销位于伊利诺伊州芝加哥市南迪尔伯恩街10号L2层的行政代理办公室。行政代理应在本协议要求的范围内,按照收到的相同资金,按比例迅速将此类付款分配给每个贷款人。如果 本协议项下的任何付款(欧洲美元贷款付款除外)在营业日以外的某一天到期并应支付,则该 付款应延期至下一个营业日,关于本金的支付,应 在延期期间按当时适用的利率支付利息。如果欧洲美元贷款的任何付款在营业日以外的 日到期并应支付,其到期日应延长至下一个营业日,并就 本金的支付而言, 在延期期间,应按当时适用的利率支付利息,除非 延期的结果是将付款延期至另一个日历月,在这种情况下,付款应在紧接前一个营业日的 支付。本合同项下的所有付款均应以美元支付。 |
(b) | 除非任何贷款人在借款 日期(或关于ABR贷款,在借款日期)之前以书面形式通知管理代理,该贷款人不会将构成其在该日期借款的 承诺率的金额提供给该管理代理,否则该管理代理可以假定该贷款人已根据第5.1节的规定在该借用日期向该行政代理提供了该金额, 该行政代理可以根据这一假设将该金额提供给该管理代理如果该贷款人在该借款日期之后的某一天向管理代理提供该 金额,则该贷款人应应要求向该行政代理支付一笔金额,该金额等于(I)该管理代理所报的该期间内的日平均NYFRB利率乘以(Ii)该贷款人对该借款的承诺额百分比的乘积, 乘以(Iii)一个分数,其分子是指从该借款日期(包括该借款日期)到 该贷款人对该借款的承诺百分比应立即提供给行政 代理人的日期的天数,其分母为360。行政代理向任何贷款人提交的关于根据本第5.18(B)节所欠的任何 金额的证明应是决定性的,没有明显错误。如果贷款人在借款日期后三(3)个业务 天内没有向行政代理提供该借款的承诺 百分比,行政代理有权按利率 收回该金额及其利息 每年适用于本协议项下的ABR贷款,应本公司的要求,但不影响本公司或行政代理在本协议项下可能对该贷款人拥有的任何权利。本第5.18(B)节中包含的任何内容均不能 免除任何贷款人未能按照本条款提供其在本协议项下借款的应课税额的义务 。 |
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(c) | 任何贷款人未能在任何借款日期发放贷款并不解除 任何其他贷款人在该借款日期发放贷款的义务(如果有),但任何其他贷款人不对该其他贷款人未能在该借款日期发放贷款承担责任 。 |
(d) | 本协议项下的欧洲美元贷款的所有付款和预付款(第5.6节 中规定的强制性预付款和第5.20节中关于增加成本的预付款除外)的金额应符合此类选择,以便在生效后,所有相同利息期的欧洲美元贷款的本金总额 不得低于1,000,000美元或超过500,000美元的整数倍 。 |
(e) | 任何抵押品代理收到的抵押品收益(I)既不构成(A)具体支付的本金、利息、手续费或信用证文件项下的其他应付金额(应按公司规定的 使用),也不构成(A)具体支付的本金、利息、手续费或其他金额。(B)强制性预付款(应根据第5.6节使用)或(C)当现金管理事件已经发生且仍在继续时,从收款账户或资产出售储备账户中使用的金额 (应根据第5.2(B)节使用)和(Ii)在违约事件发生且 仍在继续之后,只要行政代理如此选择或多数贷款人如此指示,均应按比例使用该金额 (根据第5.2(B)节使用)或(C)从收款账户或资产出售储备账户中使用的 金额 (应根据第5.2(B)节使用)和(Ii)在违约事件发生后且 仍在继续的情况下,应按比例使用第一, 支付任何费用、赔偿或费用报销,包括当时应付给公司的行政代理、抵押品代理和签发贷款人的金额(现金管理义务或掉期义务除外), 第二,支付公司当时应付给贷款人的任何费用、赔偿或费用报销(与现金管理义务或掉期义务相关的 除外),第三,支付 保护性垫款的到期利息,第四,来支付保护性预付款的本金,第五,按比例支付贷款(保护性垫款除外)的到期和应付利息 ,第六,按比例预付贷款 (保护性垫款除外)的本金、未偿还的信用证付款,以及在已就此类金额建立准备金的范围内,按比例支付指定现金管理义务和指定掉期义务的欠款。 第七,向行政代理支付相当于未偿还信用证项下可提取金额的105%(105%)的金额 ,作为信用证债务的现金抵押品, 第八,支付与所有其他现金管理义务或掉期义务有关的任何欠款 ,这些债务构成财务义务,包括当时应支付给相关方的金额,以及第九 公司应向行政代理、抵押品代理或任何贷款人支付的任何其他财务义务。 根据本第5.18节对循环信用贷款的任何资金运用均应适用第一, 至ABR贷款,以及第二,到欧洲美元贷款。尽管有上述规定,从任何信用方 收到的金额不得用于该信用方的任何除外互换义务(该术语在担保中定义)。尽管 本协议中有任何相反规定,除非本公司如此指示,或者除非存在违约,否则行政代理或任何贷款人均不得将其收到的任何付款用于任何欧洲美元贷款,除非(A)在适用于其利息期限的 到期日或(B)在没有未偿还的 ABR贷款的情况下,且仅在此情况下,公司应支付根据第5.5.节规定所需的分期付款。 |
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(f) | 除本合同另有明确规定外,如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或其他方式,就其任何贷款或参与信用证付款的任何本金或利息获得付款,导致该贷款人收到的付款占其贷款总额的比例高于任何其他类似情况的贷款人,且 参与信用证付款、摆动贷款及其应计利息的比例高于任何其他类似情况的贷款人。然后,获得较大比例的贷款人应在必要的范围内购买(以面值现金)参与其他贷款人的贷款和参与信用证付款和摆动贷款,以便所有这些贷款人按照各自贷款和参与信用证付款和摆动贷款的本金和应计利息的总和按比例分享所有此类付款的利益。但条件是:(I)如果购买了任何此类参与,并收回了由此产生的全部或任何部分付款,则应取消此类参与,并将购买价格恢复到收回的范围内,不含利息。以及(Ii)本款规定不得解释为适用于本公司根据和按照本协议的明示条款支付的任何款项,或贷款人作为转让或出售其任何贷款或参与信用证付款或Swingline贷款给任何受让人或参与者(本款规定所规定的除外)的任何受让人或参与者而获得的作为转让或出售 任何贷款或参与信用证付款或Swingline贷款的代价的任何付款。本公司同意上述 ,并在其根据适用法律有效执行的范围内同意, 根据上述安排取得参与的任何贷款人均可就该参与向本公司行使抵销权和反索偿权 ,犹如该贷款人是本公司的直接债权人一样。 |
5.19 | 非法性 |
尽管本协议有任何其他规定, 如果在截止日期后发生的任何法律要求或其中的任何变化或其解释或适用的任何变化将使该贷款人按照本协议的设想发放或维持欧洲美元贷款是违法的,则 该贷款人根据本协议作出的发放欧洲美元贷款或将全部或部分ABR贷款转换为欧洲美元贷款的承诺应立即取消,并且该贷款人当时作为欧洲美元贷款未偿还的贷款(如果有)应根据在贷款人在申请中指定的日期自动转换为ABR贷款。在 此类受影响的欧洲美元贷款转换为ABR贷款的范围内,本应用于 此类欧洲美元贷款的所有本金支付应改为用于该贷款人的ABR贷款。公司特此同意,应贷款人的要求,立即向其支付任何必要的额外款项,以补偿该贷款人根据本第5.19节进行任何转换所产生的任何费用,包括但不限于,该贷款人为根据本协议获得或维持其欧洲美元贷款而向贷款人支付的任何利息或费用(该贷款人通过行政代理向本公司证明的关于该等费用的通知是不成立的)。
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5.20 | 法律的要求 |
(a) | 如果在本合同日期之后的任何时间,法律的任何变更或任何贷款人 遵守任何中央银行或其他政府当局的任何请求或指令(无论是否具有法律效力): |
(i) | 任何代理人或贷款人(或其出借办公室)就本协议、任何票据或其提供的任何欧洲美元贷款收取任何种类的费用,或改变任何此类费用的征收基础; |
(Ii) | 对该贷款人的任何办事处持有的资产、预付款或贷款、其他信贷或任何其他资金获取的准备金、特别存款、强制贷款、 保险费、流动性或类似的要求施加、修改或保持适用,而该等准备金、特别存款、强制贷款、 保险费、流动性或类似的要求 不包括在欧洲美元汇率的确定中, 该等准备金、特别存款、强制贷款、 保险费、流动性或类似的要求不包括在该贷款人的任何办事处的预付款或贷款、或由该办事处提供的其他信贷、或其任何其他资金获取; |
(三) | 要求任何贷款人对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款中所述的 税和(C)关联所得税);或 |
(四) | 对该贷款人施加或须施加任何其他条件、成本或开支(税项除外); |
而上述任何一项的结果是增加贷款人就其欧洲美元贷款进行、继续、转换、续订或维持信贷的成本或减少本协议项下的任何应收金额,在每种情况下,公司应应要求迅速向贷款人支付补偿贷款人就该等额外的 费用或减少的应收金额所需的任何额外金额。 在任何情况下,公司应立即向该贷款人支付补偿该贷款人就该等额外的 费用或减少的应收金额所需的任何额外金额。 在上述两种情况下,本公司应立即向该贷款人支付补偿该贷款人所确定的额外 费用或减少的应收金额所需的任何额外金额。每年等于ABR加循环信用贷款(ABR贷款)的适用保证金。
(b) | 如果在本条例日期之后的任何时间,有关任何贷款人的法律变更 应要求该贷款人的任何承诺被视为资产或以其他方式计入 ,以便计算该贷款人或控制该贷款人的任何公司应维持的适当资本或流动资金数额,且该法律变更应具有降低该贷款人或该公司的 资本或流动性回报率的效果,例如由于该贷款人在本协议项下的义务低于 该贷款人或该公司(视属何情况而定)若无法律上的改变(考虑到该贷款人或该公司在资本充足率和流动性方面的政策)所能达到的水平,则在该贷款人根据本条款第5.20条(C)款向本公司发出法律变更通知后, 应在十五(15)(15)(15)(15)(15)、(15)、 、 、(br}、 、本公司应向该贷款人支付 将补偿该贷款人或该公司(视属何情况而定)的一笔或多笔额外款项。尽管如上所述,任何贷款人 无权基于法律变更的发生而根据第5.20(B)条寻求赔偿,除非 该贷款人通常根据与该等借款人签订的协议(其条款与第5.20(B)条类似)就其受类似 影响的承诺、贷款和/或参与向美国贷款市场的其他借款人寻求赔偿。 |
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(c) | 如果任何贷款人有权根据第5.20节要求任何额外的金额, 它应立即通过行政代理将其有权索偿的事件通知公司。 除非贷款人已通过行政代理向公司发出书面通知,否则本公司不需要根据本第5.20节向任何贷款人支付任何额外金额。 如果贷款人已通过行政代理向公司发出书面通知,则公司不需要根据本条款向任何贷款人支付任何额外金额。 如果贷款人已通过行政代理向公司发出书面通知, 则不需要向该贷款人支付任何额外金额。在贷款人有权索偿此类款项之日起180天之前或之后180天内,本公司表示有意要求支付此类款项。 如果任何贷款人已根据第5.20条第(A)款通过行政代理通知本公司任何增加的成本,本公司可在此后的任何时间,在至少两(2)个工作日通知行政代理(行政代理应立即通知其贷款人)的前提下,在符合第5.21条的规定下,向本公司发出至少两(2)个工作日的通知(行政代理应立即通知其贷款人)。 如果任何贷款人已根据第5.20条第(A)款通过行政代理通知本公司任何增加的成本,预付或 将所有(但不是部分)当时未偿还的欧洲美元贷款转换为ABR贷款。各贷款人同意,在发生导致本第5.20条(A)款对该贷款人实施的任何事件 时,如果公司提出要求,并在法律或相关政府当局允许的范围内,贷款人将 真诚地努力避免或最大限度地减少此类事件导致的成本增加或付款减少(包括但不限于 努力更换其贷款办公室);但是,这种回避或最小化可以 以这样的方式进行,即该贷款人在其唯一确定的情况下不会遭受任何经济、法律或监管方面的不利条件。如果任何贷款人 已根据本第5.20条(B)款通过行政代理通知本公司任何增加的成本, 本公司可在此后的任何时间, 在向行政代理发出至少三(3)个工作日的通知后( 应立即通知贷款人),并在第5.21节的约束下,根据第5.4节减少或终止循环信贷承诺 。 |
(d) | 在没有明显错误的情况下,该贷款人通过管理代理向公司提交的证书应 为决定性的。本第5.20节中包含的契约在本协议终止 并偿还未偿还贷款后继续有效。 |
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5.21 | 中断资金支付 |
在 发生以下情况:(A)支付任何欧洲美元贷款的本金,而不是在适用的利息期的最后一天 (包括违约事件或根据第5.5节的任何预付款的结果),(B)在适用的利息期的最后一天以外的时间转换任何欧洲美元贷款,(C)未能 借款、转换、在根据本合同交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何欧洲美元贷款(无论该通知是否可根据通知撤销和撤销),或(D)由于公司根据第5.22条提出要求,在适用的利息期的最后一天以外的时间转让任何欧洲美元贷款 那么,在任何情况下,公司应赔偿每个贷款人的损失、成本和费用(不包括预期的损失 在欧洲美元贷款的情况下,任何贷款人的损失、成本或费用应被视为 包括该贷款人确定的超额金额(如果有):(I)如果没有发生此类事件,按适用于该欧洲美元贷款的欧洲美元利率(不包括任何适用的保证金)计算,在该事件发生之日至最后一天期间,该欧洲美元贷款本金应累算的利息 的金额 的超额部分(如果有的话)。 (不包括任何适用的保证金)(不包括任何适用的保证金)(不包括任何适用的保证金),从该事件发生之日起至该欧洲美元贷款的最后一天期间,该贷款人确定的超额利息(如果有)。 。在未能借款、转换或继续的情况下,在(br}本应是该欧洲美元贷款的利息期)的期间内,(Ii)该本金应就该期间应计的利息 按该贷款人在该期间开始时竞标时的出价利率计算。, 对于 欧洲美元市场上其他银行类似金额和期限的美元存款。任何贷款人根据本节规定有权获得的任何一笔或多笔金额的出借人出具的证书应交付给本公司 ,并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。本公司应在收到任何此类凭证后十(10)天内(或适用贷款人可能同意的较晚日期)向该贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额 。
5.22 | 更换贷款人 |
在 任何贷款人(I)为违约贷款人、(Ii)根据第5.19条行使其权利或(Iii)根据第5.20或5.23条要求 付款的情况下,公司可在通知该贷款人和行政代理并在符合第5.21条的规定下,要求该贷款人或发证贷款人按面值转让,费用由公司承担。加应计利息和费用,无追索权(根据第12.6条)本公司对公司指定的银行、金融机构或其他实体的所有 本协议项下的权益、权利和义务(包括本协议项下的所有循环信贷承诺、当时欠本公司的贷款和其他金额以及其在信用证中的权益) ;但(I)该项转让不得与任何法律、规则或条例 或任何法院或其他政府当局的命令相抵触或违反,(Ii)本公司应已收到行政代理人(如属循环信贷承诺转让,则为发行循环信贷承诺书的贷款人或Swingline贷款人)对该项转让的书面同意,且 同意不得无理拒绝,(Iii)该贷款人应已收到相当于其应计利息 、应计费用和本协议项下应付给它的所有其他款项,应从受让人(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)或本公司(如为所有其他金额)或(Iv)如发证贷款人要求转让 ,信用证应被取消并退还给发证贷款人。如果在此之前,由于贷款人的弃权或其他原因,使本公司有权要求进行此类转让和转授的情况 不再适用,则贷款人不应被要求 进行任何此类转让和转授。
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5.23 | 赋税 |
(a) | 定义的术语。就本第5.23节而言,术语适用的 法律包括FATCA,术语贷款人包括任何发证贷款人,且术语扣缴 代理“指公司和行政代理。 |
(b) | 免税支付。除适用法律另有规定外,公司根据任何信用证单据承担的任何义务 的任何和所有付款均不得扣除或扣缴任何税款。如果 任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意裁量权确定)要求从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款 ,则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴 ,并应根据适用的 法律向有关政府当局及时支付已扣除或扣缴的全部金额,如果该税款是补偿税,则公司应支付的金额应根据需要增加,以便在作出此类 扣除或扣缴(包括适用于根据 本节规定应支付的额外金额的此类扣除和扣缴)后,行政代理、任何贷款人或发放贷款的贷款人(视情况而定)收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时本应收到的金额 。 |
(c) | 公司缴纳的其他税款。公司应根据适用法律及时向有关政府 主管部门支付税款,或根据行政代理的选择及时退还其支付的任何其他税款。 |
(d) | 由公司赔偿。公司应在提出要求后二十(20)天内向行政代理或 任何贷款人全额赔偿行政代理或任何贷款人根据任何信贷文件支付或支付的任何和所有 本公司在任何信贷文件项下的义务所产生的赔偿税款(包括因本节规定的应付金额而征收或断言的或可归因于该义务的赔偿税款),或 被要求扣缴或扣减的任何赔偿税款,或 应由行政代理或任何贷款人支付或支付的任何赔偿税款的全额赔偿,或 因公司在任何信贷文件下的任何义务而产生的任何赔偿税款(包括因本节规定的应付金额而征收或主张的赔偿税款),或 被要求扣缴或扣除的赔偿税款。有关政府当局是否正确或合法地征收或主张该等赔偿税款。 贷款人(连同副本给行政代理人)或行政代理人代表其本人或代表贷款人向本公司交付该等款项或债务的证明,在没有明显错误的情况下应为决定性的。 |
(e) | 贷款人的赔偿。各贷款人应在提出要求后二十(20)天内,就(I)属于该贷款人的任何受赔偿税款(但仅限于本公司尚未就该等受赔偿税款向行政代理人作出赔偿,且不限制本公司这样做的义务)、(Ii)因该贷款人未能遵守第12.6(D)节有关规定 的任何税款,分别向行政代理人作出赔偿。 在提出要求后二十(20)天内,各贷款人应分别就以下事项向行政代理人作出赔偿:(I)属于该贷款人的任何受保障税款(但仅限于本公司尚未就该等受保障税款向行政代理人作出赔偿的范围内)、(Ii)因该贷款人未能遵守第12.6(D)节有关规定 而产生的任何税款。行政代理应支付或支付的与任何贷方单据相关的费用,以及 由此产生或与之相关的任何合理费用,无论该税种是否正确或合法征收 或相关政府当局是否主张。行政代理向任何 贷款人交付的关于此类付款或债务金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。各贷款人特此授权行政 代理人可随时抵销和运用任何信用证文件项下欠该贷款人的任何和所有款项,或行政代理人根据本条(E)项应从任何其他来源向贷款人支付的任何款项 。 |
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(f) | 付款证明。在公司根据本 第5.23条向政府当局支付税款后,公司应在实际可行的情况下尽快向行政代理交付由该政府当局开具的证明该项支付的收据的 正本或经认证的副本、报告该项支付的报税单副本 或行政代理合理满意的其他此类支付的证据。 |
(g) | 贷款人的地位。 |
(i) | 对于根据任何信用证文件支付的款项,任何有权获得豁免或减免预扣税的贷款人应在公司或行政代理人合理要求的一个或多个 时间向公司和行政代理人提交公司或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。 此外,如果公司或行政代理人提出合理要求,任何贷款人还应向公司和行政代理人提交正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行付款。 此外,如果公司或行政代理人提出合理要求,任何贷款人还应向公司和行政代理人提交 公司或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件,以允许不扣缴或降低预扣税率。应提供适用法律规定或公司或行政代理合理要求的其他文件 ,使公司或行政代理能够确定该贷款人是否受备份扣缴或信息报告要求的约束。 尽管前两句有相反规定,该文件的填写、签署和提交 (第5.23(G)(Ii)(A)节规定的文件除外,(Ii)(B)和(Ii)(D)) 如果根据贷款人的合理判断,填写、签立或提交会使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或开支,或会对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则不需要 。 |
(Ii) | 在不限制前述通用性的情况下, |
(A) | 任何属于美国人的贷款人应在该贷款人成为本协议项下的贷款人之日或 之前(此后应公司或行政代理的合理 要求)向公司和行政代理交付已签署的IRS表格W-9,证明该贷款人免除 美国联邦备用预扣税; |
(B) | 任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在 该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(且此后应 公司或行政代理的合理要求,但仅在该外国贷款人在法律上有权这样做的情况下)向公司 和行政代理交付(副本数量应由接收方要求),以下列条件中适用的 为准: |
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(I) | 如果外国贷款人要求享受美国 加入的所得税条约的好处(X)涉及任何信贷文件下的利息支付,则签署的IRS表格W-8BEN-E 根据 该税收条约的“利息”条款规定免征或减少美国联邦预扣税,以及(Y)对于任何信贷文件下的任何其他适用付款,IRS表格W-8BEN-E 规定:(A)根据该税收条约的“利息”条款,美国是该税收条约的缔约方;(Y)对于任何信贷文件下的任何其他适用付款,IRS表格W-8BEN-E 将根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税;以及(Y)对于任何信贷文件下的任何其他适用付款,根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税; |
(Ii) | 国税表W-8ECI的签署副本; |
(三) | 如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合利息豁免的好处,(X)实质上采用附件F-1形式的证明,表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,也不是守则第881(C)(3)(B)条所指的公司的“10%股东”,(X)证明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的公司的“百分之十的股东”,(X)证明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,(X)证明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,或与守则第881(C)(3)(C)节(A)所述公司有关的“受控外国公司”。美国 纳税证明“)及(Y)签立税务局表格W-8BEN-E的副本;或 |
(四) | 如果外国贷款人不是受益方,签署的IRS表W-8IMY、 连同IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN-E、实质上采用附件F-2或附件F-3、IRS表W-9和/或每个受益方的其他证明文件(视情况而定)的美国纳税证明;如果外国贷款人是合伙企业,并且 该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免,则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件F-4的形式提供的美国纳税符合证明 ; |
(C) | 任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在 该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应 公司或行政代理的合理要求不时)向公司和行政代理交付作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的适用法律规定的任何其他形式的执行副本(副本数量由接收方要求)。连同适用法律可能规定的补充文件 ,以允许公司或行政代理人确定需要扣缴或扣除的费用; 和 |
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(D) | 如果根据任何信用证单据向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税 ,且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视具体情况而定)中包含的要求),贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向本公司和 行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件),以及公司或行政代理合理要求的其他文件,以使公司和行政代理履行其在FATCA项下的义务并确定该等贷款是必要的。 公司或行政代理应在法律规定的时间和公司或行政代理合理要求的时间向公司和行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和公司或行政代理合理要求的附加文件,以履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款FATCA项下的义务,或决定从此类付款中扣除和扣缴的金额。 仅为本款(D)的目的,“FATCA”应包括在本协定 日期之后对FATCA所作的任何修改。 |
各贷款人同意,如果其之前提交的任何 表格或认证过期、过时或在任何方面不准确,则应更新该表格或认证,或及时以书面形式通知公司和行政代理其法律上无法这样做。
(h) | 借贷处。任何要求根据本第5.23节规定支付额外金额的贷款人 同意采取合理努力(符合其内部政策以及法律和法规限制)更改其贷款办公室的管辖权 ,条件是:根据该贷款人的合理判断,(I)这样做将消除或减少未来应支付给该贷款人的任何此类额外金额,并且(Ii)不会使该贷款人承担任何未报销的自付成本或费用,并且在其他方面不会不利。 |
(i) | 对某些退款的处理。如果任何一方依据其善意行使的单独裁量权 确定其已收到根据本第5.23条 获得赔偿的任何税款的退款(包括根据第5.23(B)条支付的额外金额),则应向赔付方 支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本节就产生该退款的税款支付的赔款或支付的额外金额) 扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款),且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外) 。应被补偿方的要求,该补偿方应向该被补偿方退还根据第(Br)条第(I)款所支付的款项(br}第(I)款),该赔偿方应向该被补偿方退还根据第(Br)条第(I)款支付的款项。加相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用) 如果该受补偿方被要求向该政府当局退还此类款项。尽管第(I)款有任何相反的规定 ,但在任何情况下,受补偿方都不会根据本条款(I)向补偿方支付任何款项,而如果未扣除、扣缴或以其他方式征收退款,则受补偿方的税后净额将低于受补偿方的税后净额 。 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收退款,则受补偿方的税后净额将低于受补偿方的税后净值。 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收退款,则受赔方将处于不利的税后净额。 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收退税,则受赔方将处于不利的税后净额 。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。 |
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(j) | 生死存亡。每一方在本第5.23节项下的义务在 行政代理辞职或更换,或贷款人进行任何权利转让或替换, 承诺终止以及任何信用证文件项下的所有义务偿还、清偿或履行后继续有效。 |
5.24 | 违约贷款人 |
尽管本协议有任何相反的规定 ,如果任何贷款人成为违约贷款人,则只要该贷款人 是违约贷款人,以下条款即适用:
(a) | 根据第5.9节的规定,该违约贷款人承诺的无资金部分应停止计提承诺费; |
(b) | 该违约贷款人无权对任何需要表决的问题进行表决 (除第12.1(A)条规定须征得该受影响贷款人同意的事项外),并且该违约贷款人的循环信贷承诺和循环信贷承诺占未偿还循环信贷贷款的百分比 不应包括在确定多数贷款人或被要求的贷款人是否已经或可能采取本协议项下的任何行动 (包括同意采取任何行动)时 但 除第12.1条另有规定外,对于需要所有贷款人或受其影响的每个贷款人同意的修订、豁免或其他修改,本条(B)不适用于违约贷款人的表决 ; |
(c) | 如果在 该贷款人成为违约贷款人时存在任何有关信用证或Swingline风险敞口的未清偿金额,则: |
(i) | 应根据非违约贷款人各自的循环信贷承诺百分比在非违约贷款人之间重新分配该违约贷款人在信贷和摆动额度敞口中的全部或部分循环信贷承诺百分比 ,但仅限于(X)所有非违约贷款人在循环信贷贷款、信用证和摆动额度贷款中的循环信贷承诺百分比之和。 在信贷和摆动额度风险敞口中的循环信贷承诺额百分比应根据非违约贷款人各自的循环信贷承诺额百分比在非违约贷款人之间重新分配。但仅限于(X)所有非违约贷款人的循环信贷承诺百分比之和 在循环信用贷款和信用状和摆动额度贷款中的承诺百分比之和加该违约贷款人在信用证和摆动额度风险敞口中的循环信贷承诺百分比不超过所有非违约贷款人承诺的总和,(Y)此时满足第7.2节规定的条件(除非 本公司当时已另行通知行政代理,否则本公司应被视为已代表 并保证该等条件在此时得到满足)以及(Z)在该重新分配的范围内,该公司应被视为已代表 并保证该等条件在该时间得到满足)和(Z)在该时间内满足第7.2节规定的条件(且,除非 本公司在该时间另行通知行政代理,否则本公司应被视为已代表 并保证该等条件在该时间得到满足)以及(Z)在该重新分配的范围内其保护性垫款、其Swingline贷款和其在信用证中的循环信贷承诺百分比超过其循环信贷承诺; |
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(Ii) | 如果上述第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现 ,公司应在接到行政代理通知后的一(1)个工作日内第一, 预付此类Swingline曝险和第二,现金抵押,为发证贷款人的利益,只要该违约贷款人在信贷函件中的循环信贷承诺量百分比未完成,公司就应按照第10.1节规定的程序履行与该违约贷款人在 授信中的循环信贷承诺量百分比相对应的义务(在根据上述第(I)款实施任何部分再分配之后),只要该违约贷款人在 授信中的循环信贷承诺量百分比仍未得到履行,公司就应承担与该违约贷款人在授信中的循环信贷承诺百分比相对应的义务。 在根据上述第(I)款实施任何部分再分配之后); |
(三) | 如果本公司根据上文第(Ii)款将该违约贷款人的循环信用证 债务的任何部分进行了抵押,则在该违约贷款人在信用证中的循环信贷承诺百分比为现金 合计期间,本公司不需要根据第5.11节向该违约贷款人 支付有关该违约贷款人在信用证中的循环信贷承诺量百分比的任何费用 |
(四) | 如果非违约贷款人的信用证中的循环信贷承诺百分比 根据上述第(I)款重新分配,则根据第5.9节 和第5.11节向贷款人支付的费用应根据该非违约贷款人的循环信贷承诺 百分比进行调整;以及 |
(v) | 如果该违约贷款人在信用证中的循环信用承诺百分比 的全部或任何部分既没有根据上述第(I)或(Ii)款进行再分配或现金抵押, 则在不损害开证贷款人或任何其他贷款人在本信用证项下的任何权利或补救的情况下,本应支付给该违约贷款人的所有承诺费(仅针对该违约贷款人在信用证中循环信贷承诺百分比所使用的那部分)和根据第5.11节就该违约贷款人在信用证 中的循环信贷承诺百分比应支付的信用证费用 应支付给开证贷款人和 |
(d) | 只要该贷款人是违约贷款人,则开立贷款人无需开具、 修改或增加任何信用证,除非其确信相关风险和违约贷款人的循环信贷承诺百分比在当时未偿还信用证中将100%由非违约贷款人的承诺和/或本公司根据第5.24(C)条提供的现金抵押品支付, 公司将根据第5.24(C)条的规定提供现金抵押品,否则不得要求签发贷款人开具、 修改或增加任何信用证,除非其确信相关风险和违约贷款人的循环信贷承诺百分比将100%由非违约贷款人的承诺覆盖,和/或公司将根据第5.24(C)节提供现金抵押品。任何新签发或增加的信用证的参与方 应以符合第5.24(C)(I)条的方式在非违约贷款方之间分配利息(违约贷款方不得参与)。 |
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如果(I)针对任何贷款人母公司的破产事件或自救行动应在截止日期之后发生,且只要该事件持续 或(Ii)开立贷款人善意相信任何贷款人违约履行该贷款人承诺发放信贷的一项或 其他协议项下的义务,则开立贷款人无需开具、修改或 增加任何信用证,除非开具信用证的贷款人 开证贷款人对其在本合同项下所面临的任何风险感到满意。
如果行政代理、 本公司、Swingline贷款人和发行贷款人均同意违约贷款人已充分补救导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项 ,然后,贷款人的Swingline风险敞口和信用证参与利息应重新调整 以反映该贷款人的循环信贷承诺,并且该贷款人应在行政代理确定的日期 按面值购买其他贷款人的贷款(Swingline贷款除外),以便该贷款人根据其循环信贷承诺持有此类贷款。
5.25 | 帐目;现金支配权 |
(A)在任何时间 ,除以下句子外,贷方的所有存款账户、证券账户和商品账户(任何 排除账户除外,只要该账户是排除账户)均应为受控账户。贷方 将就任何存款账户、证券账户或商品账户(只要该账户是除外账户)订立并向抵押品代理人交付格式为 的控制协议:(I)对于在结算日存在的存款账户、证券账户和商品 账户,在结算日起六十(60)天内;(Ii)对于存款账户, 根据第8.14节在截止日期后设立的证券账户和商品账户,在该账户设立之日 ;(Iii)对于在截止日期之后设立的所有其他存款账户、证券账户和商品账户 ,应在账户设立之日起三十(30)天内迅速开立(在每种情况下,或抵押品代理人可自行决定的较后日期)。每一贷款方应始终受 现金支配权的约束,现金支配权事件已经发生并仍在继续。在现金管理事件发生 且仍在继续的任何时候,手头的现金和接收到任何受控账户(物质债务储备 账户除外)的收款,以及在必要的程度上,任何证券账户中持有的任何证券都应被清算,并获得现金收益 , 根据第5.2(B)节的规定,应按日划入托收账户,并用于预付本协议项下的未偿还贷款 ;但尽管本协议有任何相反规定, 只要现金支配权事件已经发生并仍在继续,任何票据优先抵押品 预付事件的任何现金收益均应存入资产出售储备账户,但在第5.6(C)和 条要求的范围内,不得将其划入托收账户。在现金管理事件发生并持续的任何时候,(A)任何贷款的所有 收益均应存入受控账户,并由管理 代理维护,(B)公司应向管理代理准确报告受控账户的每日余额 ,以确保如上所述的资金正确转移。
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(B)在 资产出售储备期内发生的事件中,本公司希望使用资产出售储备账户中的存款现金 (I)偿还、赎回、报废、失败、更换、再融资或回购有担保的2026年票据或本协议允许 以平价第二留置权担保的任何债务,或(Ii)投资于母公司、 公司或受限制子公司将使用的任何财产或资产允许的交易“),公司应在 公司根据本 第5.25(B)节选择将现金存入资产出售储备账户后立即(如果不迟于将现金存入资产出售储备账户的日期前三(3)个营业日),向行政代理提交一份 公司负责人员的证书,该证书合理详细地说明了允许的交易,,”(br}本公司应根据本条款第5.25(B)节规定将现金存入资产出售储备账户)(如果不迟于将现金存入资产出售储备账户的日期前三(3)个工作日),应向行政代理人提交一份 公司负责人员的证书,该证书合理详细地说明了允许的交易。建议的日期和资产出售储备账户中适用于允许交易的现金金额 (“请求的版本“) 并证明根据(X)本协议和(Y)有担保的2026年票据契约的条款允许进行允许的交易,并以同等权益第二留置权作为担保,以管辖本协议下允许的任何债务条款的任何契据或其他文件作为担保。”(B) 并证明根据(X)本协议和(Y)有担保的2026年票据契约和任何管理本协议下允许的债务条款的任何契约或其他文件均以对等第二留置权作为担保。如果公司根据第5.25(B)节向行政代理交付证书 ,则在允许交易的日期,应将相当于请求释放的现金金额 转移到公司指定的存款账户,并由公司根据根据本第5.25(B)条提交给行政代理的证书中描述的允许交易 使用。尽管 本协议有任何相反规定,但如果资产出售备用期因开始的现金管理事件而结束 资产出售备用期不再继续,则行政代理应根据借款人的指示立即将贷记到资产出售备用期账户的资金用于本协议不禁止的任何目的。 资产出售备用期已终止 资产出售备用期终止 资产出售备用期不再继续,行政代理应根据借款人的指示立即将贷记到资产出售备用期账户的资金用于本协议不禁止的任何目的。尽管有上述规定, 只要贷记资产出售储备账户的任何资金构成票据优先抵押品预付款事件的净收益 ,此类收益的使用应遵守第5.6(C)节的规定。
6. | 陈述和保证 |
为了促使贷款人签订本协议并发放贷款,并促使签发贷款人开具和参与信用证 ,母公司和本公司分别在截止日期和此后的每笔贷款或信用证签发之日向每家贷款人和每名代理人表示并保证:
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6.1 | 公司存在;遵守法律 |
每一贷款方及其每一受限制的 子公司(I)是正式组织的有限责任公司、无限责任公司、合伙企业或公司,根据其注册所在的司法管辖区法律有效存在且信誉良好,(Ii)拥有和经营其财产、租赁其经营的财产以及开展其目前从事的业务的法定权利,但不能合理地拥有和经营其财产、租赁其经营的财产以及开展其目前从事的业务的权力、权限和权利除外。 每一个贷款方及其每一个受限制的子公司(I)是正式组织的有限责任公司、无限责任公司、合伙企业或公司,根据其注册的司法管辖区法律有效存在且信誉良好;(Ii)拥有和经营其财产、租赁其经营的财产以及开展其目前从事的业务的法定权利除外(Iii)根据每个司法管辖区 的财产所有权、租赁或运营或其业务行为需要具备该资格的外国公司的正式资格和法律信誉良好,除非 不符合该资格不能合理预期会产生重大不利影响,以及(Iv)符合法律的所有适用要求,但不能合理预期 不符合这些要求会单独或总体产生重大不利影响的情况下则不在此限。(Iii)根据每个司法管辖区的法律,该公司具有良好的外国公司资格和信誉 ,除非 无法合理预期 不符合该资格会产生重大不利影响,以及(Iv)不符合法律的所有适用要求,但不能合理预期 不符合该资格会产生重大不利影响的情况除外。
6.2 | 公司权力;授权 |
每个信用证方都有权和授权 和法定权利制作、交付和履行其所属的信用证;公司有权和授权 和法定权利在本合同项下借款,并在本合同项下为其账户开具信用证。各信用方已 采取一切必要的公司、股东、合伙企业或有限责任公司行动,授权签署、交付和 履行其所属的信用证文件,并在本公司的情况下,授权本协议项下的借款和签发本协议项下账户的信用证。任何人(包括但不限于任何政府机构)在任何信用证 方签署、交付或履行任何信用证单据时,或就任何信用证单据的有效性或对任何信用方的可执行性而言,不需要任何人(包括但不限于任何政府机构)的同意或授权, 除非已获得同意或授权,且已按本协议要求的程度提交,或未能获得该等同意或授权,或未能获得该等许可或授权,否则可能会产生实质性的不利影响。 不需要任何人的同意或授权,也不需要向任何人(包括但不限于任何政府当局)备案。 任何信用证方签署、交付或履行任何信用证单据,或其有效性或对任何信用方的可执行性,均不需要。
6.3 | 可强制执行的义务 |
每份信用证文件均已代表信用证的每一方正式签署和交付,每份此类信用证文件构成该信用方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该信用方强制执行,但其可执行性可能受到影响债权人 权利的适用法律、破产、破产、重组、暂停或类似法律和一般衡平原则的限制(无论是在衡平法诉讼中寻求强制执行,还是 在衡平法诉讼中寻求强制执行)。 可执行性可能受到影响债权人 权利的适用法律和一般衡平法的限制(无论是在衡平法诉讼中寻求强制执行,还是 在衡平法诉讼或 中寻求强制执行)。
6.4 | 不与法律或合同义务冲突 |
履行每份信用证文件, 以及使用信用证项下的贷款和提款所得,不违反法律或 适用于任何信用方、其任何受限制子公司或其任何财产或资产的任何实质性合同义务(包括该信用方组织文件)或对其具有约束力的 任何要求, 不违反法律的任何要求,也不违反 适用于或约束任何信用方、其任何受限制子公司或其任何财产或资产的任何实质性合同义务(包括根据该信用方的组织文件)。并且不会根据适用于其或它们的任何财产或资产(视情况而定)或其任何合同义务而产生 或施加(或产生或强加)任何留置权(根据信用证文件设定的任何留置权除外) 或其任何合同义务,除非在任何合同义务的情况下,任何此类违规行为 不能合理预期会产生实质性的不利影响。
100
6.5 | 无实质性诉讼 |
没有 任何政府当局或任何其他人的诉讼、调查或诉讼悬而未决,也没有 针对任何信用方或其任何受限制子公司的公开 威胁,(I)关于任何信用证单据的有效性、约束力 效力或可执行性,或关于根据本协议发放的贷款,其收益或信用证下的任何提款的使用,以及在此或由此预期的其他交易,或(Ii)可能合理地
6.6 | 借用基础证书 |
在交付每个借用 基础证书时,假设任何需要管理代理批准或满足的资格标准都已由管理代理批准或满足,其中反映为有资格纳入 借用基础的每个账户都是合格账户,反映为符合纳入借用基础的产品库存 构成合格库存,反映为符合纳入借用基础的每个商品账户构成 合格期货账户和每个美元或美元
6.7 | 投资公司法 |
任何信用方都不需要将 注册为“投资公司”(这一术语在1940年修订后的“投资公司法”中有定义或使用)。
6.8 | 美国联邦储备委员会(Federal Reserve Regulations) |
任何贷款的收益 或信用证项下的任何提款,均不得用于“购买”或“携带”董事会U规则所指的“保证金股票” ,或用于违反或与董事会T、U或X规则的 规定相抵触的任何其他目的。本公司或其任何受限制附属公司并无或将主要或作为其重要活动之一从事信贷业务,以“购买” 或“携带”上述 规例U所述各引述条款各自涵义内的任何“保证金股票”。
6.9 | 无默认值 |
任何贷款方或其任何受限制的 子公司均不会在任何方面拖欠或履行其或其合同义务,而该等方面可能会 产生重大不利影响。本公司或其任何受限制子公司均未 违反对其或其具有约束力或影响的任何政府机构或仲裁员的任何命令、裁决或法令,或其或其财产或资产的任何 可能受到约束或影响的任何方面的任何可合理预期会产生重大不利影响的 命令、裁决或法令,且没有此类命令。可以合理预期,裁决或法令将对 公司及其受限制子公司作为一个整体继续其目前开展的业务的能力,或 任何贷方履行其参与的任何信用证文件项下义务的能力产生重大不利影响。
101
6.10 | 赋税 |
每个贷款方及其受限的 子公司已提交或导致提交,或已及时请求延期提交,或已收到批准的延期 ,以提交要求提交的所有联邦和所有其他材料纳税申报单,并已就上述申报或延期请求或对其或其任何财产所作的任何评估,支付所有显示为应缴和应缴的重大税项,以及任何政府当局对其或其任何财产征收的所有 其他重大税项(其金额或有效性目前正通过适当的程序真诚地提出质疑,并已在公司或其受限制的附属公司(视属何情况而定)的账簿中提供符合GAAP的准备金的情况除外);且并无就任何该等重要税项提出任何书面申索 (但其金额或有效性目前正透过适当程序真诚地提出质疑,并已在贷款方或其受限制附属公司(视属何情况而定)的账簿中提供符合GAAP规定的准备金的税项除外) 其他税项(但不包括该等税项的金额或有效性,并已在贷款方或其受限制附属公司(视属何情况而定)的账簿中提供符合GAAP规定的准备金)。
6.11 | 子公司 |
附表6.11所列的本公司附属公司构成母公司及本公司于截止日期的所有附属公司。
6.12 | 财产所有权; 留置权 |
截至截止日期,附表6.12 描述了贷方自有和租赁的不动产,并对其进行了改进。除个别 或合计不会合理预期会导致重大不利影响外,母公司及其受限制子公司 对其所有不动产和动产 拥有良好的、可出售的所有权或有效的租赁权益或使用权。 所有该等财产均不受任何留置权的约束,但第9.3节允许的留置权除外。
6.13 | ERISA;加拿大养老金计划 |
(a) | 未发生或合理预期将发生的ERISA事件,与所有其他合理预期将发生责任的此类ERISA事件合在一起,可合理预期会产生重大不利影响 。截至反映该金额的最新财务报表日期,所有资金不足计划的所有累积福利义务的现值(基于会计准则汇编715-30的假设) 均未超过所有该等资金不足计划资产的公平市场价值,在每一种情况下,如果本公司及其子公司被要求支付 ,将有理由预计会产生重大不利影响。 |
102
(b) | 每一加拿大信用方均遵守就业养老金计划法案 (艾伯塔省),养老金福利法(I)加拿大 养老金计划和(Ii)加拿大 固定福利计划的其他联邦或省级法律,除非无法合理地预期不遵守该计划会产生实质性的不利影响,否则(I)加拿大 养老金计划和(Ii)加拿大 固定福利计划不适用于加拿大 养老金计划和(Ii)加拿大 固定福利计划。与任何加拿大养老金计划或加拿大固定福利计划相关的 不存在任何合理预期会导致重大不利影响的事实或情况。加拿大养老金事件尚未发生。加拿大信用方 没有加拿大定义福利计划。对于与(A)任何加拿大养老金计划或(B)第(Br)248(1)款定义的任何“注册养老金计划”相关的任何加拿大信用方或其财产,均不产生留置权、留置权或早期留置权 所得税法(加拿大)由信用方为其部分或全部员工提供 的第三方赞助和维护的(每种情况下,除尚未到期的供款金额外)。 |
6.14 | 环境问题 |
(a) | 该等物业不包含任何浓度为 违反或可合理预期根据环境法可合理预期 产生重大不利影响的责任的环境关注材料。 |
(b) | 物业及物业的所有操作均符合所有规定,且未违反 任何适用的环境法律,但不符合或违反不能合理预期 产生重大不利影响的违规行为除外,且物业附近、物业下或物业周围不存在可合理预期 产生重大不利影响的污染。 |
(c) | 本公司或其任何受限制附属公司均未收到任何可合理预期会产生重大不利影响的违反通知、 涉嫌违反、不遵守、与环境事宜或遵守环境法律有关的责任或潜在责任 ,本公司或任何受限制附属公司亦不 知悉任何此类行动正在考虑、考虑或威胁。 |
(d) | 根据任何环境法,本公司或任何受限制附属公司被指定或将被指定为可能会 产生重大不利影响的一方的司法程序或政府或行政行动并无悬而未决或受到威胁 ,也没有任何同意法令或其他法令、同意命令、行政 命令或任何环境法下的其他命令可能会产生重大不利影响。 |
6.15 | 财务报表的准确性和完整性 |
(a) | (I)均富律师事务所(Grant Thornton LLP)报告的母公司及其子公司截至2020年3月31日的财政年度的经审计资产负债表,以及截至2020年3月31日的财政年度的相关经审计综合收益(亏损)、母公司权益和现金流量表,以及(Ii)母公司及其子公司截至2020年6月30日和2020年9月30日的财政季度的未经审计的资产负债表,在所有重大方面均公平、 根据公认会计原则,在第 (Ii)条的情况下,年终审计调整和无脚注适用于此类期间。 |
103
(b) | 根据第7.1(B)节提供的所有预测,从整体上看, 是基于公司在编制时认为合理的假设真诚编制的(认识到该等预测不被视为事实,任何该等预测涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预测结果不同,此类差异可能是重大的)。 |
6.16 | 没有未披露的负债 |
除于结算日发生的贷款(如有) 外,本公司或其任何受限制附属公司概无或不须承担第6.15(A)节所述财务报表中未予披露的任何负债(绝对负债、 应计负债、或有负债或其他负债) ,但个别或整体而言,合理预期不会构成重大不利影响的负债或义务除外。
6.17 | 没有实质性的不良影响 |
自2020年3月31日以来, 未发生任何单独或总体上已经或可能产生重大不利影响的事件、事件、事实、条件、变化、发展或影响;但就本节第6.17节至2022年3月21日(包括2022年3月21日)阐述的陈述而言,在确定是否对母公司及其受限制子公司的整体业务、财务状况、资产或 运营结果造成重大不利影响时,不得 考虑母公司及其受限子公司于2021年1月19日发布的题为“NGL Energy Partners LP Provider Financial Update”的新闻稿 中所述的不利影响。
6.18 | 偿付能力 |
母公司及其受限制附属公司 在合并基础上(A)于结算日及(B)在紧接结算日之前及之后实施任何信贷展期 ,具有偿债能力。信贷方不打算、也不会允许其任何 受限制子公司产生或将产生超出其到期偿债能力的债务 ,考虑到其或任何受限制子公司将收到现金的时间和金额,以及就其债务或任何该等受限制子公司的债务 应支付的现金金额的时间,任何贷款方均不会相信其或其任何受限制子公司已经或将会产生超过 其到期偿还该等债务的能力的债务或债务 ,并考虑到其或任何该等受限制子公司将收到现金的时间和金额,以及就其债务或任何该等受限制子公司的债务 应支付的现金金额的时间。
6.19 | 知识产权 |
贷款方及其每个受限子公司拥有或拥有其各自业务运营合理所需的所有商标、服务标志、 商号、版权、专利、专利权、工业品外观设计、特许经营权、许可证和其他知识产权 ,且没有任何留置权(允许的留置权除外)。据本公司所知,贷款方或其任何受限制子公司目前或正在考虑采用的任何标语或其他广告装置、产品、流程、方法、实质、第 部分或其他材料 或其各自业务的运营均不侵犯任何其他人持有的任何权利,也没有任何人侵犯贷款方及其受限制子公司的知识产权,在每一种情况下,无论是个别的还是合计的,都不会侵犯贷款方及其受限制子公司的知识产权。 任何人都不会侵犯贷款方或其受限制子公司的知识产权。 任何人都不会侵犯贷款方或其受限制子公司的知识产权。 任何人都不会侵犯贷款方或其受限制子公司的知识产权。就本公司所知,并无任何与上述 任何事项有关的索赔或诉讼待决或受到威胁,而这些索赔或诉讼,无论是个别或整体而言,均可合理地预期会产生重大不利影响。
104
6.20 | 担保物权的创设与完善 |
(a) | 第九条抵押品。质押和担保协议有效地为担保方的应计权益在其中所述的 担保品中设定合法、有效和可强制执行的担保权益,以抵押品代理人为受益人 ,以担保财务义务。对于质押抵押品,当此类质押抵押品 (根据债权人间协议)交付给抵押品代理人时(连同正确填写和签署的 未注明日期的背书),对于由存款账户、证券账户或商品账户组成的抵押品,当 此类账户受控制协议约束时,如果质押和担保协议中描述的其他抵押品可以通过提交融资声明或其他备案来完善,当融资报表和附表6.20规定的其他文件以适当形式提交到附表6.20规定的办事处时,为了担保当事人的应计权益,担保品代理人将对根据该担保品的设保人的所有权和权益拥有完全完善的留置权和担保权益, 该担保品可以根据《美国商法典》第9条 完善担保权益,以担保金融义务,在每种情况下,都具有优先和优先的权利。 在每种情况下,担保品代理人都将对该担保品享有完全完善的留置权和担保权益,并享有优先于以下权利的权利: 该等担保品可以根据《美国商法典》第9条 完善担保权益,以保证融资义务,在每一种情况下,担保义务优先于除 允许留置权外,允许留置权因债权人间协议或法律实施而自动高于此类担保权益。 |
(b) | 加拿大抵押品。《加拿大质押和担保协议》有效地为担保方的应计权益以抵押品代理为受益人,在其中描述的抵押品中设立合法、有效和可强制执行的担保权益 ,以担保融资义务。如果《加拿大质押和担保协议》中描述的抵押品可以通过提交PPSA备案来完善,当PPSA和附表6.20中规定的其他备案文件以适当的形式提交到附表6.20中指定的办事处时,抵押品代理人将为担保当事人的 应课税益而对该等权利、所有权和权益拥有完全完善的留置权,并对该等权利、所有权和利益享有担保权益。 如果抵押品代理人的抵押品可以通过提交PPSA备案来完善,则当PPSA和附表6.20中规定的其他备案文件以适当形式提交给附表6.20指定的办事处时,抵押品代理人将对根据该协议授予人的所有权利、所有权和权益拥有完全完善的留置权和担保权益。在每种情况下,除允许留置权根据债权人间协议或通过法律实施自动优先于该担保权益外,任何其他人的权利优先于或优先于任何其他人的权利除外。 |
(c) | 知识产权。在任何情况下,质押和担保协议、加拿大质押和担保协议,连同 公司和行政代理合理商定的形式和实质的知识产权担保协议,在提交给美国专利商标局、美国版权局和/或加拿大知识产权局时,将构成对设保人在美国和加拿大的权利、 所有权和利益的充分完善的留置权和担保权益。 公司和行政代理合理商定的知识产权担保协议在提交给美国专利商标局、美国版权局和/或加拿大知识产权局时,将构成对其下设保人在美国和加拿大的所有权和利益的充分完善的留置权和担保权益。 此类知识产权担保协议涵盖的许可证和其他知识产权,以确保金融 义务优先于任何其他人,但债权人间协议或法律实施自动使允许留置权优先于此类担保权益的允许留置权除外(不言而喻,可能需要在美国专利商标局、美国版权局和加拿大知识产权局进行后续 录音,以完善注册商标的留置权贷方在截止日期后获得的版权和许可)。 |
105
(d) | 按揭。一旦签立和交付,抵押和租赁抵押将 为担保当事人的应课税益,为抵押品代理人创造合法、有效和可强制执行的抵押财产权益,以担保金融义务,并在抵押财产所在县的县书记办公室备案时,构成抵押财产所在县的完全完善的留置权和抵押权利、所有权和权益的担保权益。 在抵押财产所在县的县书记办公室备案时,抵押代理人对抵押财产的所有权和权益构成完全完善的留置权和担保权益。 在抵押财产所在县的县书记办公室备案时,抵押和租赁抵押将构成抵押物代理人的完全留置权和抵押权利、所有权和权益的担保权益。 |
(e) | 留置权的地位。为了担保当事人的应税利益,抵押品代理人将始终 拥有抵押品文件中规定的留置权,并在抵押品代理人提交续签声明 UCC、PPSA或相关适用司法管辖区适用法律所要求的此类其他续签声明或备案的范围内,抵押品文件(遵守并按照其各自的规定) 将始终构成有效的、持续的记录留置权和优先完善的担保权益除非优先权可能受到允许留置权的影响,允许留置权通过债权人间协议或法律实施自动高于此类 留置权。 |
6.21 | 披露的准确性和完整性 |
(a) | 母公司和本公司各自已向行政代理和贷款人披露其或其任何受限制子公司 受到的所有协议、 文书和公司、合伙企业、有限责任公司或其他限制,以及其所知的所有其他事项,这些事项单独或合计可合理地预期会导致 重大不利影响。信用证各方或其任何受限制子公司向管理代理或任何贷款人提供的报告、财务报表、证书或其他信息(无论以书面或口头形式) 与本协议拟进行的交易和本协议的谈判有关,或根据本协议或根据任何其他信用证 文件(在每种情况下均由如此提供的其他信息修改或补充)提供的报告、财务报表、证书或其他信息,作为一个整体,不包含任何重大事实错误陈述或遗漏,以陈述任何必要的重大事实。但就预计财务信息而言,母公司和 本公司各自仅表示该等信息是基于编制时被认为合理的假设真诚编制的 (应认识到该等预测不被视为事实,任何该等预测所涵盖的 期内的实际结果可能与预测结果不同,这种差异可能是实质性的)。 |
106
(b) | 截至截止日期,据本公司所知,截止日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益 所有权证书中包含的信息在所有方面都是真实和正确的 。 |
6.22 | 保险 |
附表 6.22规定了截至截止日期由信用方及其受限制子公司或其代表维持的所有保险的说明 。截至截止日期,该等保险的所有到期及欠款保费均已支付。 本公司维持并已促使各受限制附属公司与财务稳健及信誉良好的保险公司就其所有不动产及个人财产维持 保险金额,但须受免赔额及自我保险扣除额的限制,并 承保由在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常维持的足够及惯常维持的财产及风险。 该等财产及风险由在相同或相似地点经营的相同或类似业务的公司承保。 该等财产及风险由从事相同或相似业务的公司承保。 本公司与财务稳健及信誉良好的保险公司就其所有不动产及个人财产维持 保险。
6.23 | 反腐败法律和 制裁 |
各信用方已实施并保持 有效的政策和程序,旨在确保该信用方及其子公司及其各自的 董事、高级管理人员、员工和代理遵守反腐败法律和适用的制裁,母公司、本公司及其子公司及其各自的高级管理人员和董事,以及据本公司所知,其员工和代理在所有重要方面和适用的制裁方面均遵守反腐败法律。(A)母公司、本公司 及其子公司及其各自的任何董事、高级管理人员或员工,或(B)据本公司所知,母公司、本公司或其任何子公司的任何代理人将以任何身份从事与据此设立的信贷安排相关或从中受益的 ,均不是受制裁个人,在受制裁国家拥有任何资产,或从与受制裁人或受制裁国家的投资或交易中获得收入 。任何贷款或信用证、使用收益 或本协议规定的其他交易均不违反任何反腐败法或适用的制裁措施。尽管有 上述规定,本第6.23节中给出的陈述不得由任何符合 根据加拿大或其任何省或地区的法律注册或注册成立的公司的资格的人作出,也不适用于符合根据1992年根据《外国域外措施法(加拿大)》通过的《外国域外措施(美国)令》第2节的含义在加拿大进行全部或部分业务的任何人,只要该等陈述会导致
6.24 | 爱国者法案和犯罪法案收益 |
每个信用方在所有实质性方面都遵守《团结和加强美国》,提供拦截和阻挠恐怖主义法案(2001年美国爱国者法案)所需的适当工具。爱国者法案“)和 犯罪收益法。
107
6.25 | 繁重的限制 |
除第9.14节允许的负担限制外,信用证方不受任何负担限制。
6.26 | 劳工事务 |
截至截止日期 ,没有针对任何信用方或任何受限子公司的罢工、停工或停工等待 ,或者,据任何信用方所知,没有受到威胁。贷款方 及其受限子公司的工作时间和向其员工支付的款项在任何实质性方面均未违反《公平劳动标准法》或处理此类事项的任何其他 适用的联邦、州、省、地区、当地或外国法律。贷款方 或其任何受限子公司均不会因任何非受限子公司 违反公平劳工标准法或任何其他适用的联邦、州、当地或外国法律而承担任何实质性责任,这些法律涉及该非受限子公司的工作时间 以及向其员工支付的款项。任何信用方或任何受限制子公司应支付的所有款项,或因工资和员工健康、福利保险及其他福利而可能向任何信用方或任何受限制子公司提出索赔的所有款项,均已作为负债支付或累算在该信用方或该受限制子公司的账面上 。
6.27 | 合格的合格合同参与者 |
自本协议之日起 ,每个信用方都是合格的ECP担保人。
6.28 | 欧洲经济区金融机构 |
没有 信用方是EEA金融机构。
7. | 先行条件 |
7.1 | 截止日期的条件 |
本 协议不会生效,每个贷款人对其信用证进行延期的义务和签发信用证的义务 只有在满足以下每个条件之日 (或根据第12.1条免除)才会生效:
(a) | 交付成果。除非另有规定,行政代理收到的下列文件均应 为原件、复印件或.pdf文件或类似的电子传输文件(受第12.8(B)条的约束,可包括通过复印件、pdf文件或类似电子文件传输的任何电子签名),除非另有规定,否则应由签约贷款方的一名负责人(如果适用)妥善 签署,并注明截止日期(如果是政府官员的证书 ,则为截止日期之前的最近日期)。 |
108
(i) | 本协议。由贷款人、本公司、 发行贷款人、抵押品代理和行政代理(可能包括传真或电子传输(包括 .pdf文件))签署的本协议的已签署副本,或行政 代理合理满意的书面证据,证明每个此等各方已签署本协议的副本签名页。 |
(Ii) | 担保、质押和担保协议、加拿大质押和担保协议以及债权人间协议 :(A)每个信用方(加拿大信用方除外)和抵押品代理人签署的质押和担保协议,(B)每个信用方(加拿大信用方除外)和行政代理人签署的担保书,(C)每个加拿大信用方 和抵押品代理人签署的(受加拿大法律管辖的)担保书,(D)每个加拿大信用方和抵押品代理人签署的加拿大质押和担保协议抵押品代理和美国银行,国家协会 作为担保2026年票据的受托人。 |
(三) | 负责人结业证书 。附件为附件G的形式的证书,由 公司负责人员以行政代理满意的方式签署并交付,截止日期为截止日期。 |
(四) | 偿付能力证书。母公司首席财务官以附件H的形式提供的偿付能力证明 。 |
(v) | 借用基础证书。管理代理和贷款人应已收到 借款基准证书(以及习惯支持文档和补充报告),该凭证计算截至截止日期前二十(20)天或之前最近结束的日历月的最后一天的借款基准 。 |
(六) | 注意事项。要求票据的每个贷款人应收到该贷款人根据本条款及时要求的 该票据的签立原件。 |
(七) | 其他抵押品文件. |
(A) | 相应的融资声明(表格UCC-1、适用的PPSA融资声明或当地法律要求的 其他融资声明或类似通知)已根据 UCC、PPSA或每个司法管辖区的其他适用当地法律(其中可能需要或抵押品代理人合理要求提交融资声明或通知)进行认证和授权备案,以完善 抵押品文件拟设定的担保权益。 |
109
(B) | CT公司或其他独立搜索服务机构提交给担保品代理的报告副本, 列出所有有效的融资报表、纳税通知、PBGC或判决留置权或类似通知,说明公司或任何其他贷款方的名称(以公司的当前名称和以前的任何名称命名,如果抵押品代理要求,以任何商品名称命名)。 抵押品代理人提出要求时,应以任何商品名称列出所有有效的融资报表、纳税通知、PBGC或判决留置权或类似的通知。作为债务人或卖方在上文第(B)款提到的司法管辖区备案(无论当时是否有融资报表),或者在任何其他司法管辖区,其档案必须进行搜索才能充分确定UCC担保权益、PPSA融资报表、联邦税收留置权备案通知(根据守则第6323条备案)、PBGC留置权(根据ERISA第4068条备案)或 判决PBGC或判决留置权或 类似通知(除证明允许留置权或抵押品代理人应收到经认证和授权备案的终止声明(UCC-3表格或 当地法律要求的其他终止声明)外,任何通知均不得涵盖抵押品)。 |
(C) | 在适当的政府机构搜索知识产权的所有权和留置权 以及担保品代理人可能要求的专利、工业品外观设计、商标和/或版权备案,以完善担保品代理人在知识产权担保品上的担保权益 需要或合理建议的范围内的专利、工业品外观设计、商标和/或版权备案。 |
(D) | 所有质押抵押品,其质押抵押品的形式应适合于交付转让 ,或应附有正式签署的空白转让或转让文书,并有适当的 担保签名,每种情况下均附有任何所需的转让税章,其形式和实质均合理地令抵押品代理人满意。 |
(E) | [保留区]. |
(F) | 由公司和行政代理合理商定的形式和实质的简短知识产权担保协议,并由各贷款方正式签署,同时提供证据,证明行政代理为完善根据质押和担保协议设立的知识产权留置权以及该等简短的担保权益转让或授予而可能采取的一切必要或适宜的行动已经采取,且该简短的知识产权担保协议的形式和实质内容已由各贷款方正式签署,同时证明行政代理为完善根据质押和担保协议设立的知识产权留置权而采取的所有必要或适宜的行动均已采取。 |
(G) | 抵押品文件或与抵押品文件相关的所有其他备案和记录已完成的证据 抵押品文件以及可能需要或抵押品代理人认为是完善抵押品文件拟产生的担保 权益的所有其他行动的证据。 |
(八) | 保险的证据。行政代理人和多数贷款人应已收到 ,并对以下情况感到满意:(I)关于母公司、本公司及其子公司构成抵押品一部分的财产 的所有保险单下的保险证据,包括代表贷款人将抵押品代理人 指定为额外的受保人或损失收款人(视情况而定)的背书,以及(Ii)审查贷款人的 保险活页夹或其他证明保险覆盖范围的初始合同文件,以及(Ii)审查贷方的 保险活页夹或其他证明保险覆盖范围的初始合同文件,以及(Ii)审查贷方的 保险活页夹或其他证明保险覆盖范围的初始合同文件,以及并在截止日期或前后交付给行政代理和多数贷款人。 |
110
(Ix) | 秘书证书。由母公司的负责人或秘书 签署并交付的秘书证书,证明贷方中的每一方(A)负责人的在任 ,(B)授权决议或所附的同意,以及(C)组织 文件的真实完整副本,适用的插入和附件在形式和实质上均令行政代理满意。 |
(x) | 公司文档。州务卿或该司法管辖区的其他适当机构出具的证书复印件,证明贷方在其各自的公司管辖范围内以及财产的所有权、租赁或运营或业务行为要求其符合外国 公司资格的每个州都具有良好的信誉。 公司注册的信用各方在其各自的公司管辖范围内以及财产的所有权、租赁或经营或业务行为要求其符合外国 公司资格的每个州均具有良好的信誉。 |
(b) | 财务预测。行政代理应收到公司截至2020年12月31日至2022年3月31日的财季的季度预测 ,以及此后每个 财年(包括截至2025年3月31日的财年)的年度预测。 |
(c) | 收费。行政代理应已收到(I)在截止日期或之前支付给贷款人、代理人和首席安排人的所有费用、开支、费用和其他补偿,包括但不限于在截止日期前至少一(1)个营业日向公司开具发票的相应账户 ,包括但不限于贷款人的一名法律顾问和每个适当司法管辖区的一名当地律师的合理费用,(Ii)任何费用和/或其他费用,包括:(I)在截止日期之前至少一(1)个营业日向公司开具发票,包括但不限于贷款人的一名法律顾问和每个适当司法管辖区的一名当地律师的合理费用,(Ii)任何费用和 此类费用至少在截止日期前一(1)个工作日开具发票,(Iii)截止截止日期费用函要求支付的任何费用 和费用。 |
(d) | 监管机构信息。(I)本公司和每个贷款方应 向贷款人提供监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于“美国爱国者法案”(Pub)第三章)所要求的文件和其他信息。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)和犯罪收益法,在每一种情况下,只要贷款人至少在截止日期前十(10)个工作日提出合理要求,且(br}在截止日期前至少五(5)天本公司有资格成为《实益所有权条例》下的“法人客户”)和犯罪收益法,任何贷款人都可以在截止日期前至少五(5)天提出要求,在截止日期前至少十(10)天向本公司发出的书面通知中,与本公司相关的受益所有权证明应已 收到该受益所有权证明(但在贷款人签署并交付本协议的签名 页后,应视为满足第(Ii)款规定的条件)。 |
111
(e) | 实地考察。行政代理人或其指定人应对母公司、公司及其受限制的子公司进行现场审查,审查结果应令行政代理人满意;但是,尽管贷方采取了商业努力来满足本条(E)项规定的要求 ,但如果截止日期仍未满足该要求,则满足该要求不应成为本协议生效或贷款可获得性的条件(但应 |
(f) | 同意书。与签订本协议相关的所有政府和第三方批准(包括股东批准(如果有))应以合理令人满意的条款获得, 应完全有效。 |
(g) | 财务报表。行政代理应已收到并满意第6.15(A)节中提到的财务报表 。 |
(h) | 监管事项。所有法律(包括税务影响)和监管事项应 令行政代理和贷款人满意,包括但不限于遵守联邦储备系统理事会规则U、T和X的所有适用要求 。 |
(i) | 法律意见。致行政代理、抵押品代理和贷款人的意见(A)Paul Hastings LLP,公司律师,以及(B)贷款方的某些其他当地律师 (包括Stikeman Elliott LLP,公司的艾伯塔省律师,Brownstein Hyatt Farber Schreck LLP,科罗拉多州的公司律师,McAfee&Taft,专业公司,俄克拉荷马州的公司律师,Brownstein此类意见还应涵盖行政代理合理要求的与本协议预期的交易相关的其他事项 。 |
(j) | 担保2026年票据。在截止日期之前或截止日期当天,担保2026票据应已 按照条款并根据行政代理及其律师在形式和实质上令人合理满意的文件 发行。 |
(k) | 可用性。公司应拥有形式上的在截止日期生效任何借款后,本协议规定的最低可获得性 不低于100,000,000美元。 |
(l) | 现有负债。截止日期,在实施本协议拟进行的交易 后,母公司、本公司或其任何受限制子公司除根据本协议 或第9.2节允许的情况外,均不对借款负有任何债务(包括现有循环信贷协议和现有定期贷款信贷协议下的任何义务)。 根据本协议 或第9.2节允许的其他规定外,母公司、本公司或其任何受限制子公司均不承担任何借款债务(包括现有循环信贷协议和现有定期贷款信贷协议下的任何义务)。行政代理应收到令其合理满意的证据 ,证明已全额偿还(或解除)现有贷款安排项下的所有债务(包括 现有循环信贷协议和现有定期贷款信贷协议项下的所有义务),并解除和 解除和 终止关于借款的所有其他债务的所有留置权(包括根据第9.3节允许的留置权,以确保履行 现有循环信贷协议和现有定期贷款信贷协议项下的义务的留置权)。 |
112
(m) | 陈述和保证。第6条第 条所述或任何其他信用证单据中所载的每一项陈述,在其重要性已有限定的范围内,应在各方面均真实无误 ,如果未经如此限定,则在任何情况下,在该贷款(或该信用证)发放之日(或该信用证开具之日),在所有实质性方面均应真实无误,如同在该日期作出一样(除非声明与某一特定的较早日期有关,否则)。在这种情况下,此类陈述和保证在所有重要方面均应真实、正确(截至该较早日期 )。 |
(n) | 无违约或违约事件。任何贷款或信用证在结算日生效后,在结算日 不存在任何违约或违约事件。 |
7.2 | 所有贷款和信用证的条件 |
每个贷款人 发放贷款的义务和每个签发信用证的贷款人的义务取决于在相关借款日期满足以下条件 先例:
(a) | 陈述和保证。第6条第 条所述或任何其他信用证单据中所载的每一项陈述,在其重要性已有限定的范围内,应在各方面均真实无误 ,如果未经如此限定,则在任何情况下,在该贷款(或该信用证)发放之日(或该信用证开具之日),在所有实质性方面均应真实无误,如同在该日期作出一样(除非声明与某一特定的较早日期有关,否则)。在这种情况下,此类陈述和保证在所有重要方面均应真实、正确(截至该较早日期 )。 |
(b) | 无违约或违约事件。在 该日期或在该借款日期将发放的贷款或信用证生效后,不存在任何违约或违约事件。 |
(c) | 告示。根据第5条的要求,行政代理和(如果适用)适用的发行贷款人应 已收到借款请求或信贷延期通知。 |
(d) | 可用性。在该借款日或在该借款日实施任何信贷延期之日或之后,信贷的循环信贷展期总额不得超过循环信贷承诺额 和当时有效的借款基数中的较小者。 |
(e) | 超额现金。于该借款日期实施任何信贷延期 时及之后,贷款方及其受限制附属公司的超额现金并未超过25,000,000美元。 |
113
本公司在本合同项下的每一次借款以及本合同项下的每个签发贷款人开具的每份信用证,应构成 公司自该借款或签发之日起已满足本第7.2条第(A)、(B)、(D)和 (E)条中的条件的声明和担保。
8. | 平权契约 |
母公司和本公司在此 同意,只要承诺仍然有效,任何贷款或循环信用证义务仍未偿还, 任何信用证项下可提取的任何金额或欠任何贷款人(未到期的 存续债务除外)、任何代理人或本协议项下的任何发行贷款人的任何其他金额,母公司应并应促使 母公司的每一家受限制子公司:
8.1 | 财务报表 |
向行政代理提供(为每个贷款人提供足够的复印件 ):
(a) | 经审计的年度财务报表。 尽快,但无论如何不迟于以下日期(I)向美国证券交易委员会提交母公司每个会计年度结束的10-K年度报告后第15天,和 (Ii)母公司每个会计年度结束后第100天,母公司及其子公司的年度经审计财务报表,包括所有附注,这些报表应包括在合并基础上的资产负债表,包括所有附注,其中应以较早的日期为准(I)向美国证券交易委员会(SEC)提交母公司每个会计年度结束的年度报告, (Ii)母公司及其子公司的年度经审计财务报表,包括所有附注,这些报表应在合并的基础上包括资产负债表该 财年的权益变动表和现金流量表,均以比较形式列出上一财年的相应数字,并附 一贯申请均富律师事务所的独立注册会计师的报告和意见,或行政代理合理接受的具有国家地位的会计师事务所。该报告不应包含任何限制条件(并且 不评论会计师的意见,即该人是“持续经营企业”还是可以继续成为“持续经营企业”)(但“持续经营企业”声明除外,该声明完全是由于即将到期的债务 在审计后12个月内发生),并应说明该等会计师认为该等财务报表在所有实质性方面都是公平的, 母公司及其附属公司截至日期的财务状况,以及 其经营业绩和所涉期间的现金流量符合公认会计准则的一贯适用情况。 |
(b) | 季度财务报表。一旦可用,但无论如何不迟于母公司每个会计年度前三个季度的每个季度结束后四十五 (45)天,母公司及其子公司的未经审计的季度财务报表应包括:(I)截至各自会计季度末的资产负债表。(Ii)以比较形式列出上一会计年度同期的相应数字的该会计季度和截至目前的财政年度的经营报表 ; (Iii)以比较形式列出上一会计年度同期的相应数字的本财政年度迄今的现金流量表,所有这些都是按照公认会计准则合理详细地编制的,并经本公司的财务官 认证,在财务状况和 方面在所有重要方面都是公允和准确的。 (Iii)本财政年度迄今的现金流量表,以比较的形式列出上一会计年度同期的相应数字和 上一会计年度同期的相应数字。在上述日期和期间, 需要进行正常的年终调整。 |
114
(c) | 合并财务报表。在提交上述(A)或(B)项下的任何综合财务报表的同时,未经审核的相关综合财务报表反映 从该等综合财务报表中剔除非限制性附属公司的账目(如有)所需的调整。 |
(d) | 年度预算。一旦可用, 但无论如何在母公司每个会计年度的60天内,母公司及其受限制的 子公司的管理层编制的该会计年度预算(预算应限于资本支出项目、向EBITDA项目展示 盈利能力的损益表以及在结算 日期前提供给行政代理的格式或行政代理合理接受的其他形式的现金流量摘要)。 |
根据上文(A)或(B)条要求的信息交付后(但频率不超过季度),本公司将安排其 和其他贷款方的适当高级管理人员参加电话会议,要求贷款人讨论最近截止的财务报表已交付 期间贷款方的财务 状况和经营结果;但如果本公司进行了以下操作,则参加适用季度的任何此类电话会议的要求应被视为满足
所有财务报表应根据GAAP在所有重要方面合理详细地编制(只要中期报表可以缩写 ,并可以排除详细的脚注披露),在中期报表反映的整个期间和之前的期间 一致适用(除非该高级管理人员同意并在其中披露,并且中期财务报表不需要重报 需要追溯适用的会计原则的变更, )。本年度已停止的业务(此术语在财务会计准则第144号报表中使用)不需要在本期或可比前期的中期 财务报表中显示)。
8.2 | 证书;其他信息 |
向行政代理提供(为每个贷款人提供足够的复印件 ):
(a) | 风险管理政策。在对风险管理政策进行任何重大修订、 修改、补充或其他更改、此类修订、修改、补充 或其他更改的书面通知后十(10)个工作日内;前提是风险管理政策中反映的人员变动不会被视为本节第8.2(A)节所述的“重大” 。 |
(b) | 合规性证书。 在交付第8.1条(A)和(B)款中提到的财务报表的同时, 以附件I的形式出具了一名负责人代表公司的证书:(I)声明 据该负责人所知,贷方已遵守或履行其所有契约和其他 协议,并满足本协议和其他待遵守的信贷文件中所载的每一适用条件。 而除该证明书所指明的 外,该高级人员并不知悉任何失责或失责事件;(Ii)说明可用性是否超过适用 期间每一天的可用性触发器;(Iii)说明可用性是否超过适用期间每一天的指定触发器;(Iv)详细显示 相关会计期间结束时为计算当时结束的财政季度的固定 费用覆盖率而进行的合理详细的计算(无论是否发生了Cash Dominion事件,然后 仍在继续);(I)说明可用性是否超过适用 期间每一天的可用性触发器;(Iii)说明可用性是否超过适用期间每一天的指定触发器;(Iv)详细显示相关会计期间结束时为计算固定 费用覆盖率而进行的 计算;(V)如本公司须遵守 第9.1条,证明本公司是否符合第9.1条的规定;(Vi)如 未在根据第8.1条提交的财务报表中列明,在综合基础上列明贷方在该会计期间支付或应计的利息总额,以及计入贷方账面的折旧、损耗和摊销总额 ;(Vii)合理列报 |
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(c) | 会计管理信函。收到报告后,独立注册会计师向本公司提交的与该等会计师对本公司帐簿进行的每一次年度、中期或特别 审计相关的所有最终报告的副本应立即提交。 |
(d) | 给债务证券持有人的报告。在提交后,根据任何契约、贷款或信贷或类似协议的条款,向债权各方构成重大债务的任何债务证券的一般持有人提供的 任何报表或报告(借款、偿还、赎回、失败或预付通知或与行政事项有关的任何报表或报告除外)的副本,且不另外要求 根据第8.1条或本节任何其他段落向贷款人提供的任何报表或报告的副本,应立即提交给一般的债务证券持有人。 根据任何契约、贷款或信贷或类似协议的条款,该等报表或报告的副本不包括任何借款、偿还、赎回、失败或预付通知或与行政事项有关的任何报表或报告。 |
(e) | 其他资料。在 任何请求之后,(I)行政代理或任何贷款人可通过 行政代理合理地请求的有关贷方的运营、商务和财务状况或遵守本协议条款的附加财务或其他信息。但即使本协议有任何相反规定, 除与根据本条款第10条行使补救措施有关外,母公司或其任何受限制的子公司均无需交付、披露、允许检查、审查或复制或 摘录或讨论构成非金融商业秘密 或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项,(B)就下列事项向行政部门披露:(A)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项;(B)向行政部门披露的任何文件、信息或其他事项(A)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的文件、信息或其他事项;(B)向行政部门披露的任何文件、信息或其他事项(C)受律师-客户或类似特权约束或构成律师工作产品 或(D)任何信用方或其任何受限子公司对任何 第三方负有保密义务的信息和文件,以及(Ii)行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括 爱国者法案和犯罪所得法案)而合理要求的 信息和文件。 |
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(f) | 借用基础证书。在截止日期起及之后每个月的第15个工作日或之前,截至上个月最后一天的借款基础证书,以及行政代理合理要求的证明材料 。尽管如上所述,(I)在特定触发事件发生后和持续期间,在每个日历周结束后的三(3)个工作日内,公司应 提供一份借款基础证书,该证书自上一个日历周的最后一个工作日结束时计算,(Ii)在任何时间和不定期提供:(I)在每个日历周结束后的三(3)个工作日内,公司应 提供自前一个日历周的最后一个工作日结束时计算的借款基础证书。本公司有权在每个日历周结束后的三(3)个营业日 内提供一份借款基础凭证,该凭证自上一个日历周的最后一个营业日 日营业结束之日起计算;但如果公司选择根据第(Ii)款提供每周借款基础凭证 ,则公司应继续每周交付借款基础凭证,直至 交付本条款(F)所要求的下一份月度借款基础凭证。借款基础证书还应 在正常业务过程之外 出售或处置ABL优先抵押品的任何协议完成之前或之后交付,该协议将导致母公司或其任何受限制的 子公司收到金额超过25,000,000美元的现金或现金等价物,该借款基础证书将使该交易生效。 |
(g) | 抵押品报告。(I)在每次交付本合同项下的借款基础证书的同时,以及在现金管理事件发生时和持续期间行政 代理人可能要求的其他时间,全部以行政代理人合理可接受的格式以电子方式提交,计算由公司以行政 代理人合理接受的方式准备,以确定合格的现金抵押品、合格的账户、合格的期货账户、合格的 库存、合格的铁路所需的信息。(I)在交付本合同项下的借款基础证书的同时,以及在现金管理事件发生时和持续期间行政 代理人可能要求的其他时间,全部以行政代理人合理可接受的格式以电子方式提交计算,以确定合格的现金抵押品、合格的账户、合格的期货账户、合格的 库存、合格的铁路应付账龄、收到的预付款详情(预付存货)、客户 按地点和产品类型分列的押金、递延收入和递延服务合同以及库存报告)和(Ii)同时 每次交付第8.1(A)节要求的财务报表,该明细表详细说明任何注册或申请商标、商标申请、专利、专利申请、工业品外观设计、工业品外观设计申请、美国或加拿大注册版权的版权或独家许可的所有权或其他 权益 |
(h) | 企业信息。公司应就任何贷款方迅速(无论如何不超过五(5)个工作日内(或行政代理自行决定同意的较晚日期)向行政代理和抵押品代理人送达)书面通知,告知该 人员(1)法定名称、(2)组织或组成的司法管辖区、(3)身份或公司结构 或(4)法定识别号的任何变更。 |
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根据第8.1或8.2节要求交付的信息,如果该信息已由 公司交付给管理代理,由管理代理在每个 贷方已被授予访问权限的IntraLinks或类似网站上发布,则应视为已交付。根据8.1或8.2节提供的信息也可以 根据行政代理批准的程序通过电子通信提供。
公司特此确认:(I)行政代理和/或牵头安排人将向贷款人提供 由本公司或代表本公司提供的材料和/或信息(统称为公司物资“) 在IntraLinks或其他类似的电子系统(”站台) 和(Ii)某些贷款人(每个,a公共贷款人“)可能有人员不希望 接收有关本公司或其关联公司或上述任何 各自证券的重大非公开信息,并可能从事与该等人士的证券有关的投资和其他市场相关活动。 只要本公司是根据非公开发行登记或发行的任何未偿还债务或股权证券的发行人,或正在积极考虑发行任何此类证券,本公司可选择确定本公司可能分发给公共贷款人的任何部分 材料,并且:(A)任何此类公司材料将被清楚而显眼地 标记为“公共”,这至少意味着“公共”一词应出现在其 首页的显著位置;(B)将任何公司材料标记为“公共”后,公司应被视为已授权 行政代理、首席安排人和贷款人将该公司材料视为不包含有关公司或其证券的任何重大非公开 信息(尽管它可能是敏感和专有的),以达到美国联邦和州证券法的目的(但前提是,就该公司材料构成 信息的范围而言,它们应被视为第12.13节中所述);(B)根据美国联邦和州证券法,公司应被视为已授权 行政代理、首席安排人和贷款人将该公司材料视为不包含有关公司或其证券的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)。(C)允许公司标记为“公共”的所有公司材料 通过平台指定为“公共端信息”的部分提供; 和(D)行政代理和首席编排者有权将未标记为 “公共”的任何公司材料视为仅适用于在平台未指定为“公共端信息”的部分上发布。
尽管有上述规定,本节8.1(A)和(B)段中的义务 可通过在上述段落规定的时间 内向证券交易委员会提交适用的母公司10-K或10-Q表格财务报表(视情况而定)来履行;但如果该等报表取代了第8.1(A)条要求提供的报表,则该等报表应附有国家认可的独立注册会计师事务所的报告和意见,该报告和意见应满足第8.1条中规定的适用要求 。(##**$ } =
8.3 | 支付其他债务 |
在 或到期前或拖欠(视情况而定)支付、清偿或以其他方式清偿其所有任何性质的义务和债务, 但(I)公司或其任何受限制子公司的账簿上已有符合GAAP的准备金和准备金 ,但(I)其金额或有效性目前正由适当的诉讼程序真诚地提出异议, 视情况而定;(Ii)根据习惯贸易条款在正常业务过程中应付的贸易和其他账款,且未逾期超过六十(60)天(或如果在正常业务过程中接受更长的付款条件,则未逾期任何更长的期限),或如果逾期超过六十(60)天(或更长的期限),则存在争议,并已在账簿上建立符合公认会计准则的充足准备金。 应支付的账款和其他应付账款根据惯例 ,未逾期超过六十(60)天(如果在正常业务过程中接受较长的付款条件,则未逾期任何更长的期限),或如果逾期超过六十(60)天(或更长期限)
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8.4 | 继续经营 并维护生存和物质权利和特权 |
继续从事与其目前经营的相同 一般类型的业务以及与其合理相关或附带的业务,并保留、续订和全面维持其公司、合伙企业或有限责任公司的存在,并采取一切合理行动维护其正常业务运作中所需或需要的所有权利、 特权、特许经营、认可、认证、授权、许可证、许可、批准和注册,但权利、特权、特许经营、授权、授权、许可、批准和注册、权利、特权、特许经营、认可、认证除外。除第9.6、9.7和9.9节另有允许外, 单独或合计具有实质性的不利影响。
8.5 | 遵守所有适用的法律法规和重大合同义务 |
遵守法律的所有适用要求 (包括但不限于任何和所有环境法、税法和ERISA法)和合同义务( 除外),条件是不能合理预期未能单独或总体遵守这些要求会产生重大不利影响。
8.6 | 财产维护; 保险 |
(a) | 保持其业务中所有有用和必要的财产处于良好的工作状态和状况(正常的 损耗和损坏和谴责除外),并向财务状况良好且信誉良好的保险公司对其所有财产进行保险 ,保险金额和免赔额至少为从事相同或类似业务的公司通常在同一一般区域投保的风险(在 任何事件中,包括一般责任、合同责任、人身伤害、一般责任、合同责任、人身伤害和人身伤害),并至少 由从事相同或类似业务的公司通常在同一一般区域投保的风险(在 任何情况下,包括一般责任、合同责任、人身伤害、一切财产险、业务中断险、忠诚险和犯罪险);如果 母公司、本公司及其受限制的子公司可以在正常业务过程中按照行业标准为类似规模的公司实施自我保险计划,只要根据 美国公认会计准则(GAAP)为与其相关的负债保持准备金即可。 |
(b) | 如果美国任何抵押财产的任何部分在任何时候位于被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为洪灾特别危险区的区域 , 已根据洪水保险法提供洪水保险,则(A)与 财务稳健和信誉良好的保险公司保持或促使保持 ,洪水保险的金额和以其他方式足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用的 规则和条例,以及(B)向抵押品代理人提交符合行政代理人合理接受的形式和实质的证据,包括洪水保险 保单和与之相关的声明页的副本。 |
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8.7 | 图书和 记录的维护 |
保持 适当的记录和帐簿,其中完整、真实和正确地记录了与其业务和活动有关的所有交易和交易,这些交易和交易允许按照GAAP和法律的所有要求 编制财务报表。
8.8 | 出借人有权 检查财产和账簿和记录 |
允许任何贷款人的代表在营业时间内发出合理通知,并在负责人在场的情况下,在任何合理的时间和在合理通知后合理需要的频率,访问和检查其任何物业,检查 并摘录其任何账簿和记录(包括根据 第8.12节进行的定期现场检查),并与贷款人的高级管理人员和员工及其独立认证的公共机构讨论 贷方的业务、运营、物业、财务和其他状况。 在收到合理通知后,任何贷款人的代表可以在任何合理的时间访问和检查其任何物业并检查其任何账簿和记录(包括根据 第8.12节进行的定期现场检查),并允许贷款人的代表与其高级管理人员和员工及其独立认证的公共部门讨论但只有行政代理才能代表贷款人 行使第8.8条规定的贷款人权利,在任何日历年内,行政代理不得在没有违约事件的情况下行使此类权利超过一次 ;此外, 当发生违约事件时,行政代理(或其任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间,在合理的事先通知下, 执行上述任何事项,任何贷款人(或其任何代表或独立承包商)均可陪同行政代理(或其代表或独立承包商)。 行政代理和贷款人应让本公司有机会参与与本公司的 独立注册会计师的任何讨论
8.9 | 通知 |
(a) | 立即向管理代理和每个贷款人发出通知: |
(i) | 任何违约或违约事件的发生; |
(Ii) | 任何(A)任何票据或其他协议项下的违约或违约事件, 任何信用方的违约或违约事件没有被免除,并且可以合理地预期 任何此类票据、协议、担保或 其他担保品文件项下的任何其他违约或违约事件,如果没有第10.1节(E)段的但书,就会构成本协议项下的违约或违约事件,或者(B)诉讼公司或其任何受限制的子公司和任何政府机构,或任何政府机构收到针对母公司、公司或其任何受限制的子公司的任何环境索赔或评估的通知 ,在任何此类情况下,均可合理预期会产生重大不利影响;影响母公司、本公司或其任何受限制子公司的任何诉讼或程序 可合理预期会产生重大不利影响的 ; |
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(三) | 在实际可行的情况下,且无论如何,在公司知道后三十(30)天内,将发生以下情况:(A)任何ERISA事件将单独或与任何其他ERISA事件一起导致母公司、本公司或任何子公司的责任总额达到合理预期会产生重大不利影响的 总金额;(B)任何加拿大养老金事件将已发生,且在每种情况下,除该通知外,将 递送给行政代理和每个贷款人(以适用的为准):(X)代表公司的负责人员的证书,列出有关该应报告事件的详细信息以及公司或该ERISA附属公司拟采取的行动,连同一份可能要求 向PBGC或任何其他适用的政府当局提交的关于该应报告事件的通知的副本,(X) 代表该公司的负责人的证书,该证书列明有关该应报告事件的详情以及该公司或该ERISA 附属公司拟就该事件采取的行动,该通知可能要求 向PBGC或任何其他适用的政府当局提交。或(Y)PBGC或任何其他适用的政府当局提交的证明其有意提起此类诉讼的任何通知,或向PBGC或任何其他适用的政府当局发出的终止该计划的任何通知(视情况而定); |
(四) | 任何贷方关于贷方账户和存货的会计政策或财务报告做法的任何重大变化,或合理地预计会影响借款基数或准备金的计算 ; |
(v) | 在公司知道后五(5)个工作日内,在实际可行的情况下,如果抵押品的任何重要部分被损坏、销毁或宣告无效,则应在实际可行的情况下尽快采取行动;以及 |
(六) | 母公司、本公司或其任何受限子公司已知的在母公司、本公司及其受限子公司整体的业务、财务状况、资产、负债、财产或经营业绩方面的重大不利变化 。 |
(b) | 根据本第8.9条发出的每份通知应附有代表公司的负责 高级管理人员的声明,声明中提及的事件的详细情况,并说明公司 拟对此采取的行动。 |
8.10 | 附属担保 和抵押品 |
(a) | 担保人。本公司将交付,并将安排每位担保人交付(I)代表该人正式签立和交付的担保书副本,或(Ii)在截止日期后成为担保人的任何人的情况下,按照担保书中规定的格式提交的担保书附录,以及质押和担保协议的附件和/或附录 ,在每种情况下,该担保书副本以及代表该人正式签立和交付的意见 (包括当地律师认为行政代理及其律师合理满意的意见(如果担保人是加拿大信用方)和7.1(A)(Ix)、7.1(A)(X)、 和7.1(I)节所指的与该人有关的文件类型。 |
121
(b) | 其他附属公司。如果在截止日期后成立或收购任何额外的全资子公司 (或以其他方式成为全资子公司),则本公司将在该子公司成立或收购后三十(30)天内(或行政代理在其合理酌情权下以书面(包括电子邮件)同意的较长期限)内,在切实可行范围内尽快 。 无论如何,本公司将在该子公司成立或收购后三十(30)天内(或行政代理凭其合理酌情权以书面(包括电子邮件)同意的较长期限内)成立或收购该子公司。通知管理代理(I)公司是否打算根据第8.19条 将该全资子公司指定为非限制性子公司,或(Ii)如果该子公司是本公司的全资境内子公司,且为受限子公司( 排除子公司除外),或者本公司通过书面通知行政代理将该全资子公司指定 为加拿大贷款方,在本款第(Ii)款的情况下,本公司应使第8.10条 关于该额外子公司以及由任何贷款方或代表任何贷款方拥有的该子公司的任何股权或债务满足本条款的要求 。 |
母公司和本公司将 促使母公司、本公司及其受限子公司各自的管理、业务和事务以这样的方式进行(包括但不限于,保持单独的账簿,向债权人和潜在债权人提供 个不受限子公司的单独财务报表,以及不允许将本公司及其 个受限子公司的财产混合在一起),从而可以合理地预期每个不受限子公司都将被视为一个独立的 实体
(c) | 股权质押。每一贷款方应根据质押和担保协议质押 其拥有的股权(除非本协议或质押和担保协议没有明确要求),应理解并同意质押和担保协议不要求任何贷款方 质押: |
(i) | 作为CFC或CFC Holdco的任何子公司的未偿还有表决权股本或其其他有表决权股权的65%以上 ; |
(Ii) | 任何子公司的任何已发行股本或其他股权,而此类质押将(A)被适用法律禁止;但本款(A)绝不应被解释为适用于以下情况:(br}该禁令根据UCC第9-408条不能强制执行,(B)对本公司或任何贷款方造成重大不利的税收后果,(C)任何非全资子公司或合资企业在截止日期存在 ,导致违反合营协议、经营协议或其他类似文件或协议 在截止日期存在的情况 ),则不适用于以下情况:(B)如果该禁令不能根据UCC第9-408条强制执行,(B)对公司或任何贷款方造成重大不利的税收后果,(C)任何非全资子公司或合资企业在截止日期存在 ,导致违反合资企业协议、经营协议或其他类似文件或协议 但本公司或有关附属公司应已作出商业上的 合理努力(该等努力不得要求任何贷款方支付任何款项或授予任何权利以换取该等 同意),以取得所有同意或采取必要的其他行动,以质押任何该等重大非全资附属公司或合营企业的股本或其他股本 权益,(D)如属在截止日期后设立或收购的任何非全资附属公司或合营企业,则导致经营协议 或其他类似文件或协议,但公司应尽其商业上合理的努力(这些努力 不得要求任何贷方支付任何金额或授予任何权利以换取此类同意),以获得所有同意或采取必要的其他行动,以质押任何此类材料的股本或其他股权 非全资子公司或合资企业,或(E)导致本公司产生与此类质押相关的费用 , 根据行政代理人的合理决定,并进一步假设本公司或另一贷款方在根据第9.7(I)节进行的任何许可收购或 其他投资中,最终没有100%收购任何被收购或新成立的子公司的已发行股本或其他股权,尽管有上文第(Ii)(D)款的规定,但上文第(Ii)(A)、(B)和(E)款中规定的情况除外,则本公司或另一贷款方最终没有100%收购任何被收购或新成立的子公司的 已发行股本或其他股权,除非第(Ii)(A)、(B)和(E)款另有规定。抵押品代理人应获得公司或任何其他信贷方持有的该实体所有未偿还的 股本或其他股权的质押。 |
122
(d) | 更高的安全性. |
(i) | 对于任何实质性不动产资产(租赁权、地役权和通行权除外), (Ii)任何现有的租赁抵押财产,以及(Iii)大梅萨管道或特拉华州管道的任何部分,属于前述条款(I)和(Ii)(1)所述类型的实质性不动产资产,或 (如果是现有的租赁抵押财产,则由任何贷款方在在截止日期之日起120天内或抵押品代理人同意的较后日期内(无论如何,在截止日期后360天内(或者,如果房地产资产构成大梅萨管道或特拉华州管道的一部分,则在截止日期后180天内)或(2)在截止日期之后由任何信贷 方收购,该信用方应视情况而定:在收购后120天内或抵押品代理人可能同意的较后日期(无论如何在收购后180天内),为担保当事人的应课税额利益向抵押品代理人交付以下内容: |
(A) | 以抵押品代理人为受益人的抵押或租赁抵押的完全签立副本 ,由贷款方正式签立,并附有该抵押或租赁抵押的所有记录和档案已完成 (或完成的令人满意的安排)的令人满意的证据(以及支付与此相关的任何税费),以及创建所需的任何必要的固定设备档案。 |
123
(B) | 如果该重大不动产资产的指定价值为7,500,000美元或以上,以抵押品代理人及其继承人为受益人的保单或 保单或已加价的无条件所有权保险活页夹(视情况而定) 和/或受让人,金额不低于该重大不动产资产的公平市场价值,并以必要的形式由该信用方支付,由国家认可的产权保险公司出具,承保费为简单所有权或租赁所有权 将该等重大不动产资产及该等按揭或租赁按揭的留置权作为 其中所述适用不动产的有效留置权(须受准许留置权的规限),连同合理需要的批注、所有权修改、共同保险及再保险一并办理; |
(C) | 如果此类重大不动产资产的指定价值为7,500,000美元或更多,则此类调查 (或所有权保险公司可能合理要求的与所有权保险公司签发所有权保单相关的任何更新或宣誓书)足以使所有权保险公司取消标准调查例外,并出具惯例的 与调查相关的背书和所有权政策修改; |
(D) | 当地律师意见(I)关于该信贷 方对该抵押或租赁抵押及其附带的其他习惯事项的适当授权、签立和交付,以及(Ii)在该重大不动产资产所在的司法管辖区 涵盖该抵押或租赁抵押的可执行性以及该等附带的其他习惯事项的 管辖范围内的意见;(I)关于该信贷 方对该抵押或租赁抵押及其附带的其他习惯事项的适当授权、执行和交付,以及(Ii)在该重大不动产资产所在的司法管辖区 涵盖该抵押或租赁抵押的可执行性及其附带的其他习惯事项; |
(E) | 如果该重大不动产资产的指定价值为$7,500,000或更高,则 关于该重大不动产资产的指定价值、该重大不动产资产的证据以及该重大不动产资产的使用在所有重大方面都符合所有适用的分区法律(提交的证据应包括为该重大不动产资产所作的 分区指定、 该分区指定项下每项此类重大不动产资产的允许用途,以及 该分区指定项下每项此类重大不动产资产的允许用途,如果可用,则应包括 分区指定、 分区指定、 |
(F) | 应合理 要求的誓章、证书、赔偿文书和其他项目,以及任何信用方(如适用)支付所有检索和审查费用、抵押记录 记录抵押和租赁抵押所需的税金、费用、费用、成本和开支以及出具业权保险单的证据,在每种情况下均应符合上述规定的要求。 |
124
(Ii) | 对于由租赁权、地役权或通行权组成的任何实质性不动产资产,包括构成大梅萨管道或特拉华州管道一部分的承租权、地役权或通行权 ,(在每种情况下,除现有的租赁权抵押财产和任何费用拥有的资产外),(A)由任何贷款方在成交日持有,或(B)由任何贷款方在成交日期后收购为免生疑问, 除支付或偿还与编制和记录与该等其他指定抵押品交付项目相关的文件有关的合理费用和开支外, 不得要求现金支付或其他对价) 在截止日期或收购日期起180天内交付,或就任何该等重大不动产 资产(该等重大不动产资产,其他指定属性“),或关于构成大梅萨管道或特拉华州管道一部分的不动产以外的任何其他 指定财产,或抵押品代理人可能同意的较晚日期(条件是抵押品代理人不得将截止日期延长至截止日期后360天或收购日期后180天(视具体情况而定)),抵押品 代理人为担保各方的应课税益,如下: |
(A) | 完全签立的租赁抵押的对应物,由作为该重大不动产资产的承租人、所有人或持有人的贷款方正式签立,该租赁抵押的所有记录和必要档案(以及与此相关的任何税费的支付)已完成(或完成令人满意的安排)的令人满意的证据,以及创建所需的任何必要的同意书、租赁备忘录和固定装置档案。 |
(B) | 如果该重大不动产资产的指定价值为15,000,000美元或更多(或如果该重大不动产资产有改进(管道除外),则指定价值为7,500,000 或更多)、保单或保单或所有权保险的无条件加价 ,以抵押品代理人及其继承人和/或受让人为受益人,在 中以不低于该重大不动产资产的公平市场价值的金额,并以必要的形式由该等保单或保单或保单支付由国家认可的产权保险公司出具,为该材料的简单所有权或租赁权投保 不动产资产,并将该租赁抵押的留置权作为其中所述适用不动产的有效优先留置权(受许可留置权的约束) ,以及合理需要的签注、产权政策修改、共同保险和 再保险; |
(C) | 如果此类重大不动产资产的指定价值为15,000,000美元或更多(或如果此类重大不动产资产有改进(管道除外),则为7,500,000美元 或更多),则此类调查(或所有权保险公司可能合理要求的与所有权保险单的签发相关的任何更新或 宣誓书)、 足以使所有权保险公司删除或修改标准调查例外情况并出具惯常的与调查相关的背书或产权保单的 调查(或 或 与所有权保险公司可能合理要求的任何更新或宣誓书)、 、 |
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(D) | 当地律师意见(I)关于该信贷 方对该租赁抵押及其附带的其他习惯事项的适当授权、执行和交付,以及(Ii)在 该重大不动产资产所在的司法管辖区内涵盖该租赁抵押的可执行性及其附带的其他习惯事项的意见 ; |
(E) | 如果该材料不动产资产的指定价值为15,000,000美元或更多(或如果该材料不动产资产有改进(管道除外),则为7,500,000美元 或更多),则关于该材料不动产资产 的证据以及该材料不动产资产的使用在所有实质性方面都符合所有适用的分区法律(提交的证据应包括为此制定的分区指定 关于停车、停车场大小、入口、出口和建筑物倒退的分区要求);和 |
(F) | 合理要求的宣誓书、证书、赔偿文书和其他项目,以及任何贷款方(如适用)支付所有检索和审查费用、抵押记录 记录租赁抵押和出具所有权保险 保单所需的税金、费用、收费、成本和费用的证据,在每种情况下,均应符合上述规定的要求;(B)在任何情况下,任何贷款方支付的所有搜查和审查费用、抵押记录 记录租赁抵押和出具所有权保险 保单所需的税金、费用、收费、成本和开支均应符合上述规定; |
提供 尽管有上述规定,本第8.10(D)(Ii)节(B)、(C)、(E)和(F)段的要求对于(I)任何其他指定财产,只要提供该等物品的成本 超过该其他指定财产指定价值的1%,或(Ii)仅由地役权或通行权组成的任何其他指定财产,将不需要 。尽管本协议有任何相反规定,为了根据前述但书确定指定的 值,本条款第8.10(D)(Ii)节的最后一段不适用。
本第8.10(D)(Ii)节中有关其他指定财产的要求应称为“本条款第8.10(D)(Ii)节关于其他指定财产的要求”。其他指定抵押品要求, 以及上述第8.10(D)(Ii)节(A)至(F)项中描述的项目应称为 其他指定的可交付抵押品”.
仅为确定贷方必须作出商业合理努力以提供其他指定抵押品要求的任何房地产资产的指定价值,如果任何房地产资产与母公司及其受限子公司的一项或多项房地产 资产构成任何管道、设施、终端、注水井或处置井,则该房地产资产的指定 价值应被视为构成 此类管道的所有此类房地产资产的指定价值之和
126
(三) | 尽管本第8.10(D)节另有规定,抵押品代理人 可自行决定,考虑到将获得的利益,在 任何重大不动产资产上获得抵押或租赁抵押的负担、成本或后果是过度的,其全部或任何部分包含建筑物(如适用的洪水保险法所界定) 或制造(移动)房屋(如适用的洪水保险法所界定)。 考虑到所获得的利益,抵押品代理人 可自行决定获得抵押或租赁抵押的负担、成本或后果过大。 任何重大不动产资产,其全部或任何部分包含建筑物(如适用的洪水保险法所界定)或制造(移动)住宅(如适用的洪水保险法所界定)。 如果抵押品代理人做出这样的决定,则与该重大不动产资产有关的抵押或租赁抵押可包含关于该建筑物或制造的 (移动)住宅的习惯排除条款,抵押品代理人可自行决定是否满意该建筑物或制造的 (移动)住宅。 |
(e) | 房地产估价。如果抵押品代理人或多数贷款人确定法律要求他们根据第(D)款就构成抵押品的公司不动产准备评估,公司应向抵押品代理人提供符合12C.F.R,第32部分-C分部或任何继承者或类似法规、规则、条例、准则 或命令中规定的适用 要求的评估,评估的范围、形式和实质以及评估师提供的评估应符合适用的 要求。多数贷款人合理满意 ,并应附有评估公司的证书,提供评估符合此类 要求的评估。 |
(f) | 船舶抵押和其他交付项目。(I)如属在截止日期拥有的任何抵押品船只 ,则在截止日期后九十(90)天内(或抵押品代理人凭其唯一合理的酌情权同意的较后日期);及(Ii)如属在截止日期后取得的任何抵押品船只( 任何属于除外资产的抵押品船只除外),则在该收购日期后六十(60)天(或抵押品代理人以其唯一合理酌情权同意的较后日期)内;及(Ii)如属在截止日期后取得的任何抵押品船只( 任何属于除外资产的抵押品船只),则在该收购日期后的九十(90)天内(或抵押品代理人凭其唯一合理酌情权同意的较后日期内),(A)为担保当事人的应课税额利益签立并交付抵押品代理人,并安排 在适当的 船只登记处登记(或作出让抵押品代理人满意的安排,以便将抵押品船只抵押)记录在适当的 船只登记处;(B)提交有关当局的所有权证书,显示(或确认更新先前审查的证书并表明)该 抵押品船只的登记所有权;(C)提供关于该抵押品船只的海事登记查询结果表明 除第9.3节允许的留置权外,没有任何记录留置权;(D)由行政代理人组成的独立保险经纪公司就借款人或其代表为该抵押品船只提供的保险,提交一份由行政代理人合理接受的形式和范围合理 的报告,同时 连同该经纪人出具的证明适用信用方就抵押品船只维持的保险的证书 。 |
127
(g) | 采取某些行动的时间。本公司同意,如果本条款第8.10条未规定采取任何行动的截止日期 ,则应尽快完成该行动,但在任何情况下,不得晚于行政代理、抵押品代理 或多数贷款人要求或本公司或其任何子公司根据本第8.10条的条款要求采取该行动后的三十(30)天。 |
8.11 | 遵守环境法律 |
除非在每种情况下, 不能合理预期未能做到这一点会产生实质性的不利影响,遵守并导致所有承租人和其他 经营或占用其物业的人遵守所有适用的环境法和环境许可证;获得并续签其运营和物业所需的所有环境许可证;进行任何调查、研究、采样 和测试,并采取任何必要的清理、移除、补救或其他行动,以移除和清理所有环境材料 但是, 本公司或其任何受限制的子公司均无需采取任何此类清理、清除、补救或其他行动,前提是其履行这一义务的义务正在真诚地通过适当的诉讼程序提出异议,并根据公认会计准则(GAAP)就该等情况维持适当的 储备。(#**$$} =
8.12 | 野外考试 |
应 行政代理人的合理要求并在行政代理人允许的自由裁量权范围内,行政代理人指定的代表 应在合理的营业时间内,在合理的事先通知公司的情况下,对借款基数计算中包括的任何账户或存货进行现场检查;前提是:
(a) | 如果未发生且仍在继续的违约事件,将在每12个月期间进行 一次此类现场检查,费用由贷方承担,符合第8.12(B)节和第8.12(C)节的规定。 |
(b) | 如果在第8.12(A)节所述的12个月期间内任何时候可用性低于规定的触发条件,则可在该12个月期间额外进行一次现场检查,费用由贷方承担 。 |
(c) | 如果未发生且仍在继续的违约事件,管理代理可在第8.12(A)节所述的任何12个月期间,自行承担费用,在其允许的酌处权内额外进行一次现场检查。 |
(d) | 贷方应合理配合行政代理和指定的 代表进行现场审查。 |
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8.13 | 进一步保证 |
应行政代理或任何贷款人通过行政代理提出的请求, 应立即执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记 并重新登记行政代理或任何贷款人通过行政代理可能不时合理要求的任何和所有此类进一步的行为、契据、证书、保证和其他文书,以便(A)更有效地 实现信贷文件的目的,(B)最大限度地留置权的权利或利益现在或以后拟由任何抵押品文件涵盖, (C)完善并保持任何抵押品文件和拟根据其设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权,以及(D)保证、转让、授予、转让、转让、保全、保护并更有效地 向担保方确认根据任何信用证 文件或与任何信用方是或将成为 一方的任何信用证单据签署的任何其他文书授予或现在或今后打算授予担保方的权利,并在必要的情况下促使其每一子公司这样做。
8.14 | 存款银行 |
在截止日期(或行政代理凭其唯一合理决定权同意的较晚日期)之后的任何时间,都应保留一个或多个贷款人作为其主要托管银行,包括用于维持运营、 行政、现金管理、收款活动和其他存款账户,以开展业务。 行政、现金管理、收款活动和其他存款账户由行政代理自行决定 在此日期之后的任何时间,均应保留一个或多个贷款人作为其主要托管银行,包括用于维持其业务运营、 行政、现金管理、收款活动和其他存款账户。
8.15 | 反腐败;制裁 |
每个贷款方应遵守并 使其子公司遵守并保持有效并执行旨在确保每个贷款方、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和制裁的政策和程序 。每一贷款方都不会使用任何贷款收益,也不会允许此类贷款收益以任何违反任何反腐败法律或制裁的方式使用(据该贷款方经过适当的谨慎和调查后所知)。
8.16 | 信息的准确性 |
贷方将确保:(A)所有信息(财务预测、预算、估计和其他 前瞻性信息除外)推算“)和一般经济或行业特性的信息),母公司、本公司或其任何受限子公司已经或将提供给行政代理或任何贷款人的与本协议或任何其他信用证文件或本协议或其任何其他信用文件的任何修订或其他 修改有关的信息,当作为一个整体提供时,在所有重要方面都是或将是完整和正确的 ,并且在提供时不会或将不会是完整和正确的。 当提供时, 不会或将不会在所有实质性方面都是或将不会是完整和正确的。 当提供这些信息时,这些信息在所有实质性方面都是或将是完整和正确的 并且在提供时不会或将不会包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述必要的重大事实 ,以便根据作出此类陈述的情况使其中包含的陈述不具有实质性误导性 ,以及(B)已经或将由母公司或其代表提供的财务预测、预算、估计和其他前瞻性信息,本公司或其对行政代理的任何受限制子公司 或任何贷款人与本协议或任何其他信贷文件或本协议或其任何其他修改或修改 已经或将真诚地根据您认为在向我们提供给我们的时间是合理的假设编制 (认识到此类预测不被视为事实,任何此类预测所涵盖的 期间的实际结果可能与预测结果不同,此类差异可能是实质性的)
129
8.17 | [保留区] |
8.18 | 保持井 |
每名合格的ECP担保人在此共同 并各自绝对、无条件和不可撤销地承诺提供对方信用方可能不时需要的资金或其他支持,以履行其在任何信用证文件下关于互换义务的所有义务 (但条件是,每一名合格的ECP担保人只对第8.18条规定的责任承担责任) 在不履行本第8.18条规定的义务的情况下,可在此产生的此类责任的最高金额 而不是任何更大的金额)。除本协议另有规定外,每个合格ECP担保人根据本第8.18条承担的义务应保持完全效力,直至所有掉期义务终止。每一位合格的ECP担保人 打算根据《商品交易法》1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的, 本第8.18条构成,且本第8.18条应被视为构成一项互惠互利、支持或其他协议。
8.19 | 指定不受限制的 子公司 |
任何 人成为本公司或任何受限附属公司的子公司应为受限附属公司,除非该 个人(X)在附表6.11中被指定为非受限子公司,(Y)在本协议日期后根据本第8.19节被指定为非受限子公司,或(Z)为非受限子公司的子公司 。本公司可随时将任何受限子公司指定为非受限子公司,或将 任何非受限子公司指定为受限子公司,方法是向管理代理提交一份公司负责办公室 指定此类指定的证书,并证明该指定符合本第8.19节 中规定的条件;前提是:
(A) 在紧接任何此类指定之前和之后,(I)不会发生任何违约或违约事件,并且 仍在继续,以及(Ii)信贷的循环信贷展期总额不得超过额度上限;
(B)在 将受限子公司指定为非受限子公司的情况下,(I)该受限子公司的每家子公司已经或将同时根据第8.19节被指定为非受限子公司(br})(Ii)该人不是与母公司、本公司或任何 受限子公司之间的任何协议、合同、安排或谅解的一方,除非该协议、合同、安排或谅解的条款得到第9.10节的许可,否则:(I)该受限子公司的每家子公司均已或将同时被指定为非受限子公司。 (Ii)该人不是与母公司、本公司或任何受限子公司的任何协议、合同、安排或谅解的一方,除非该协议、合同、安排或谅解的条款得到第9.10节的许可。 (Iii)该指定被视为对不受限制的子公司的投资,金额等于指定之日公司在该子公司的直接和间接所有权权益的公平市场价值 ,并且该投资 将被允许根据第9.7节进行;和
130
(C)在 非限制性子公司被指定为受限子公司的情况下,(I)该非限制性子公司的未偿还股权 的每一持有人都是受限子公司,或者已经或将同时被指定为 根据第8.19节的受限子公司,(Ii) 母公司的陈述和担保,本公司和每份信用证文件中包含的其他贷方在重新指定之日和截至该日期在所有重大方面都是真实和正确的,但以下情况除外:(A)任何此类 陈述和担保明确限于较早的日期,在这种情况下,在该重新指定之日并截至该日期, 该等陈述和保证在指定的较早日期和(B)至 期间,在所有重要方面均应真实和正确。如果任何该等陈述和保证明确地根据重要性或参考重大不利影响进行限定 ,则该陈述和保证(如此限定)在 重新指定之日和截至 重新指定之日应在各方面真实和正确,(Iii)公司遵守第5.25(A)节、第8.10节和 节的要求指定任何非受限制附属公司为受限制附属公司,应构成指定该受限制附属公司当时存在的任何债务或留置权时的支出 。
8.20 | 关闭后的契诺 |
母公司和本公司将,并将促使对方贷方在适用小节规定的时间段内满足第5.25(A)节、第7.1(A)(Vii)(E)节和第7.1(E)节规定的要求,但在截止日期 仍未满足该要求的程度。 母公司和公司将导致对方贷方在适用小节规定的时间段内满足第5.25(A)节、第7.1(A)(Vii)(E)节和第7.1(E)节规定的要求。
9. | 消极契约 |
母公司和本公司在此 各自同意,只要承诺仍然有效,或任何贷款或循环信用证债务仍未清偿,母公司和本公司不得直接或间接地允许母公司的任何受限制子公司 在任何信用证项下提取任何金额,或任何其他金额(任何未到期的存续债务除外)欠任何贷款人、任何代理人或发证贷款人 (不言而喻,每个贷款或循环信用证债务)都是欠任何贷款人、任何代理人或发证贷款人的 。 在此,母公司和本公司同意,只要承诺仍然有效,或任何贷款或循环信用证债务仍未偿还,则母公司和本公司不得直接或间接地允许母公司的任何受限制子公司 此类公约中允许的任何其他例外(除 明确规定的范围外):
9.1 | 财务契约 |
在 现金管理事件发生时和持续期间,公司不得允许固定费用覆盖率 低于1.00:1.00,该比率是根据根据第8.1节和8.2节要求提交的 最近一个会计季度的财务报表在任何时候进行测试的。
9.2 | 负债 |
创建、 招致、承担或忍受存在任何债务或或有债务,但以下情况除外:
(a) | 财务义务,包括母公司、本公司或任何受限制的 子公司与信用证和本协议相关的任何债务; |
131
(b) | (I)贷款方 欠任何受限附属公司的债务;但所有此类债务应以行政代理满意的条款和条件从属于财务义务 ,以及(Ii)任何欠贷款方 或任何其他受限附属公司的债务,只要本条款(B)所指的债务证明了第9.7节允许的贷款或 预付款; |
(c) | 9.11节允许的任何掉期合同产生的债务; |
(d) | 债务包括在正常业务过程中或与执行信用方或其受限制子公司的权利或债权有关的担保、赔偿、履约、免除和上诉担保义务及其担保和信用证 项下的偿还义务 ; |
(e) | (I)本公司或其任何受限制附属公司为收购、修理、更换、建造或改善任何固定资产或资本资产(包括资本租赁义务)而产生的债务, 以及与收购任何该等资产有关而承担的任何债务,或在收购前由该等资产的留置权担保的任何债务 ;但(A)该等债务是在该等购置、修理、更换、建造或改善的 日之前或之后九十(90)天内招致的,(B)本条(E)项所准许的债务本金总额在任何时候均不得超过$50,000,000及(Ii)就该等债务而准许的任何再融资债务 ; |
(f) | [保留区]; |
(g)
(I)就在截止日期未偿还的无抵押2023年债券而在任何时间未偿还本金总额不超过$555,251,000的债项 ,以及就该等债券而作出的任何准许再融资债项;
(Ii)在成交日期未偿还的无抵押2025年期票据的债项 ,在任何时间未偿还的本金总额不超过$380,020,000的债项,以及有关该等票据的任何准许再融资债项;
(Iii)在截止日期未偿还的无抵押2026年债券的债项 ,在任何时间的未偿还本金总额不超过$386,323,000,以及就该等债券而作出的任何准许再融资债项;及
(Iv)就有抵押的2026年债券而在任何时间未偿还的本金总额不超过$2100,000,000的债项及 有关该等债券的任何准许再融资债项;
(h) | 母公司、本公司或其任何受限子公司在截止日期存在并列于本协议附表9.2(H)的债务,以及与此相关的任何允许再融资债务; |
132
(i) | (A)母公司、本公司或任何受限制子公司的无担保债务:(I)不需要在循环信贷终止日期后第91天之前全部或部分偿还本金的债务;(Ii)根据对行政代理人在形式和实质上令人满意的付款和从属条款对信贷文件项下的义务享有从属偿付权利的债务;(Iii)契诺和违约及补救措施对贷款方的有利程度不低于当前市场条件,即: 适用的债务类型或在形式和实质上令行政代理合理满意,以及 (Iv)满足付款条件,以及(B)与此相关的任何允许的再融资债务; |
(j) | (A)任何人在本条例日期后因准许收购而成为受限制附属公司的负债 ,以及以准许收购中取得的资产作担保的任何人的负债,但条件是:(I)当该人成为受限制附属公司或收购该等资产时,该等负债已存在,且 并非因预期该人成为附属公司或被收购的该等资产而产生的,及(Ii) 本条所准许的债务本金总额(<sup>r</sup>)不是预期或与该人成为附属公司或被收购的该等资产有关而产生的;及(Ii) 本条所准许的债务本金总额( |
(k) | 以下或有债务: |
(i) | 在正常业务过程中就母公司、本公司或其任何受限制子公司的员工搬迁向第三方作出的义务担保; |
(Ii) | 母公司、本公司及其受限制子公司对在正常业务过程中发生的债务的担保 在任何时候总金额不超过10,000,000美元;但是, 任何此类由受限制子公司提供担保形式的或有债务只能根据 第9.15节提供; |
(三) | 附表9.2(K)所述在截止日期存在的或有债务,包括 其任何延期或续期; |
(四) | 掉期合同的或有债务; |
(v) | 信用证单据规定的或有债务; |
(六) | (A)贷款方对其根据第9.2(I)和(B)节允许的 受限制子公司的负债提供担保;(B)贷款方或任何受限制子公司对本协议未被禁止的受限制子公司的其他义务提供担保;以及 |
(七) | 任何受限制的子公司对贷款方的债务和其他义务提供担保; 只要这样担保的债务或义务是根据本第9.2节的规定允许的;并且 进一步规定,任何此类担保只能按照第9.15节的规定作出。 |
133
(l) | 债务包括善意购买 价格调整、赔偿义务、递延补偿或类似安排下的债务以及与第9.6条或第9.7条允许的资产出售和收购相关的项目 ; |
(m) | 在正常业务过程中签发或发生的信用证(包括贸易信用证)、银行担保或类似票据的负债,包括信用卡义务或任何透支 以及由国库、存管和现金管理服务或任何自动结算所转账产生的相关负债, 工人补偿索赔、健康、残疾或其他员工福利或财产、意外伤害或责任保险或自我保险 或与工人赔偿索赔有关的报销类义务的其他负债; |
(n) | 对不构成违约事件的判决和法令的债务; |
(o) | 债务包括 在第9.9节允许的范围内向现任或前任高级管理人员、董事和员工、他们各自的遗产、配偶或前任配偶支付取消公司股权的款项,或为购买或赎回公司股权提供资金的义务 ;(B)在第9.9节允许的范围内,向公司的现任或前任高管、董事和员工、他们各自的遗产、配偶或前任配偶支付取消公司股权的款项,或为购买或赎回公司股权提供资金; |
(p) | 负债包括(I)向此类保险或其关联公司提供保险费的融资,或(Ii)在正常业务过程中的供货安排中包含的要么接受要么支付的义务;以及 |
(q) | 本金总额在任何时候均不得超过25,000,000美元的任何其他未偿债务。 |
9.3 | 留置权的限制 |
创建、招致、承担或容受存在 对其任何财产、资产、收入或利润的任何留置权,无论是现在拥有的还是以后获得的,或转让任何账户或 其他获得收入的权利,但以下情况除外:
(a) | 税收、评估或 尚未到期和应付的其他政府费用的留置权,如果 公司或受限制的子公司(视情况而定)的账面上根据公认会计原则保持了充足的准备金,则这些费用正在真诚地通过适当的程序进行抗辩; |
(b) | 承运人、仓库管理员、 机械师、房东、物料工、维修工或其他在正常业务过程中产生的类似留置权,这些留置权对公司或任何受限制子公司的任何资产或财产的使用不会单独或合计造成实质性损害,或逾期未超过三十(30)天,或者 正在善意地通过适当的诉讼程序对其提出异议(如果有足够的准备金),这些债务不会对公司或任何受限制的子公司的任何资产或财产的使用造成实质性损害,或者 正在善意地通过适当的诉讼程序对这些债务提出异议,如果有足够的准备金的话,这些债务不会对公司或任何受限制的子公司的任何资产或财产的使用造成实质性损害,也不会超过三十(30)天符合公认会计原则; |
(c) | 与职工补偿、失业保险和在正常经营过程中制定的其他社会保障法规有关的质押或存款; |
134
(d) | 地役权、通行权、分区和类似的 限制以及其他类似的产权负担或所有权缺陷,或向他人授予的租约、分租或许可证,合计起来金额不大,在任何情况下都不会对受其影响的财产的价值造成重大减损,也不会在任何实质性方面干扰或不利本公司及其受限制的子公司的正常业务运作。 该等限制在任何情况下都不会对本公司及其受限制的子公司的正常业务行为造成任何实质性的干扰或不利影响。 在正常营业过程中,该等地役权、通行权、分区和类似的限制,或其他类似的产权负担或产权缺陷,或向他人授予的租约、分租或许可,总体上并不是实质性的减损 |
(e) | 根据信用证 文件(包括担保金融义务的文件)为担保当事人的利益向抵押品代理人保留的留置权和因法律实施而产生的银行留置权; |
(f) | 对在本协议日期后成为本公司受限制子公司的实体或个人的资产的留置权 及其任何续期,仅限于获得初始留置权的该实体或个人的资产;但此类留置权在该实体或 个人成为受限制子公司时已存在,并且不是在预期中产生的;(br}、 ) |
(g) | 对所有权文件和所涵盖财产的留置权,从而保证信用证的债务。 |
(h) | 在截止日期 存在并在附表9.3中描述的留置权,其续签金额不得超过该附表 9.3中所列的金额,并且在截止日期之后不会扩展到涵盖任何额外的财产; |
(i) | 在正常业务过程中, 任何知识产权或无形资产的租赁或非独家许可,或签订任何特许经营协议。 ; |
(j) | 保证履行投标、贸易合同(借款除外)、租赁、许可证、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他在正常业务过程中发生的类似义务的保证金; |
(k) | 对母公司、本公司或任何受限制的子公司所取得的固定资产或资本性资产的留置权, 修理、更换、建造或改善;只要(I)该等担保权益仅担保第9.2(E)条允许的债务,(Ii)除根据第9.2(E)条准许的 再融资债务外,该担保权益和由此担保的债务 发生在该购置、修理、更换、建造 或改善之前或之后一百八十(180)天内,(Iii)由此担保的债务不超过该购置、修理、更换、 的费用。{br(Iv)除第9.3节另有允许外,该担保 权益不适用于本公司或任何受限子公司的任何其他财产(资产出售净收益或意外伤害事件的保险收益除外),该等担保 不适用于因此而获得、维修、更换、建造或改善的固定资产或资本资产。 |
(l) | 对根据第10.1(H)节不构成违约事件的判决和 法令的留置权; |
135
(m) | 关于(X)经营 租赁和(Y)与航空器有关的转租和/或包租安排的预防性UCC备案、PPSA备案或类似备案产生的留置权; |
(n) | 法律上有利于海关和税务机关的留置权,以确保支付与货物进口有关的关税 ; |
(o) | 保险收益留置权,确保 融资保险费的支付(但此类留置权仅适用于此类保险收益,而不适用于任何 其他财产或资产); |
(p) | 对第9.2(G)(Iv)节允许的债务进行担保的留置权,但条件是 (I)如果此类债务是以ABL优先抵押品的留置权担保的,则此类留置权应以担保债务的留置权 为基础,并受债权人间协议的约束;以及(Ii)如果此类 债务是以票据优先抵押品的留置权为担保的,则债务应以第二留置权为担保 |
(q) | 9.16节允许的出售和回租交易产生的留置权; |
(r) | 根据第9.2(G)条第(I)、(Ii)或(Iii)款担保任何允许再融资的留置权 债务;但条件是:(br}本协议担保的债务总额不得超过(A)2450,000,000美元 和(Ii)母公司及其受限制子公司合并资产总额的40%(根据GAAP(不包括所有公司间项目)合并 确定), 根据本协议第8.1(A)或8.1(B)节发布的最新财务报表的日期 )。 (I)本协议担保的债务总额不得超过(I)24.5亿美元 和(Ii)母公司及其受限制子公司合并资产总额的40%(根据GAAP(且不包括所有公司间项目), 根据本协议第8.1(A)或8.1(B)条发布的最新财务报表的日期)减(B)根据第9.3(P)节担保的债务总额(br}在任何一次未偿还时);(Ii)为该等准许再融资债务提供担保的任何留置权是同等的第二留置权或低于担保该等债务的留置权;(Iii) 固定费用覆盖率,按形式计算,使该等准许再融资债务的发生生效,是否 至少为1.1至1.0,且(Iv)该留置权须受(A)债权人间协议或(B)行政代理 应已订立惯常债权人间安排并以行政代理合理 满意的形式和实质签订债权人间协议(且只要该再融资债务是有担保的且须受以担保各方为受益人的债权人间 安排的约束),其条款至少与行政代理中所载的条款一样优惠 ,则该留置权须受(A)债权人间协议或(B)行政代理 应以合理 令行政代理满意的形式和实质订立的债权人间协议所规限作为一个整体)与该允许再融资债务的持有人的代理人或其他代表 ; |
(s) | 在正常业务过程中与公司或任何受限子公司的客户签订的购买订单和其他协议的抵销权 ; |
(t) | 对公司 或任何受限子公司拥有的设备的留置权,这些设备位于任何供应商的办公场所,在正常业务过程中使用,不担保 债务; |
(u) | 第一买受人留置权; |
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(v) | 对任何商品账户或证券账户(包括其中持有的任何现金和现金等价物)的留置权,以保证任何贷款方在基于交易所的掉期合同下的义务,以及对信贷 方关于此类掉期合同(包括其收益)的任何权利的任何留置权;前提是每个此类商品账户和 证券账户均受控制协议的约束; |
(w) | 以信用证方为受益人的留置权; |
(x) | 与母公司或其任何受限制子公司拥有或租赁的房地产有关的土地租赁,以及影响母公司或任何受限制子公司租赁的任何房地产的任何房东(和任何相关房东) 利益的其他留置权; |
(y) | 对托管和证券中介机构有利的权利(包括抵销权),以担保因信用卡义务而欠下的 义务,或因金库、托管和 现金管理服务而产生的任何透支和相关负债,或任何与存款账户或证券账户相关的自动转账资金和费用以及类似金额的权利(包括担保信用证、银行担保或支持上述任何 的类似工具的留置权);但在截止日期(或行政代理自行决定的较晚日期)后一百二十(120)天之后,该等权利不得继续存在; |
(z) | 对用于抵销或清偿债务的财产或资产的留置权;前提是此类抵销或清偿和清偿是本协议允许的;以及 |
(Aa) | NGL Energy或任何受限子公司在正常业务过程中产生的留置权,在任何时候的未偿债务不得超过25,000,000美元。 |
除上文(A)、(E)、(F)、(N)和(P)条允许的账户或根据任何信用证单据创建的账户和(2)库存外,根据本第9.3条允许的任何留置权在任何时候都不得附加到任何贷方的(1)账户、 除上文(A)、(E)、(F)、(N)、(P)和(U)条允许的账户或根据下列条款创建的账户以外的任何时间。 以上(A)、(B)、(E)、 (F)、(N)、(P)和(U)条允许的账户或依据下列条款创建的账户除外除第(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(H)、(P)或 (X)条款允许的留置权外,根据本第9.3节允许的任何留置权均不得附加到母公司或其受限子公司的任何重大不动产上,直到第8.10(D)(I)(A)节和 第8.10(D)(Ii)(A)节的要求得到满足。
9.4 | 收益的使用 |
(a) | 本公司不会申请任何贷款或信用证,本公司不得、也不应促使其子公司、其或其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人使用任何贷款或信用证的收益 :(I)为进一步向任何人提供要约、付款、承诺付款或授权付款,或 向任何人提供金钱或任何其他有价值的东西,违反任何反腐败法;(Ii)用于 资金或在任何受制裁的 国家/地区,或(Iii)会导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁的任何方式。 |
137
(b) | 贷款和信用证的收益将完全用于本公司或其任何附属公司的营运资金或一般企业用途(包括向开证贷款人付款,以偿还开证贷款人根据信用证提取的款项)。任何贷款收益的任何部分和信用证 都不会直接或间接用于违反 董事会任何规定(包括T、U和X规定)的任何目的。 |
9.5 | 禁止进行基本更改 |
与任何其他人(包括母公司的任何子公司或附属公司,本公司或其任何子公司)进行任何合并、合并或合并,或将其全部或几乎所有资产转让给任何子公司,或清算、清盘或解散(或遭受任何清算或解散),或从事除其目前经营的相同一般类型的业务(或附属或相关业务)以外的任何类型的业务,或与该业务有关的业务。 与任何其他人(包括母公司的任何子公司或附属公司或其任何子公司)进行任何合并或合并,或将其全部或几乎所有资产转让给任何子公司,或清算、清盘或解散(或遭受任何清算或解散),或从事除其目前经营的相同一般类型的业务(或附属或相关业务)以外的任何类型的业务。
(a) | 任何子公司与(I)母公司或本公司(视情况而定)合并或合并为(I)母公司或本公司(视情况而定)是尚存的 实体,或(Ii)(A)任何国内子公司或(B)(如果是外国子公司)并入或与任何其他外国子公司合并或合并;但在任何情况下,如果合并或合并的一方是担保人,则尚存的 实体应为担保人或成为担保人; |
(b) | 根据第9.7条允许的任何合并、合并或合并或合并,以及根据第9.6条允许的任何转让或处置;以及 |
(c) | 任何子公司的清算、清盘或解散 ,但条件是:(I)任何该等子公司的所有资产转让给母公司、本公司或全资境内子公司(或如果非全资子公司清算、清盘或解散,则以应收差饷的方式转让给该子公司的股权持有人 ;如果转让给母公司或全资子公司,则转让给超过应课差饷的基础上);以及(Ii)如果该子公司是担保人,则所有资产 |
9.6 | 禁止出售资产 |
转让、出售、租赁、转让、转让或 以其他方式处置其任何财产、业务或资产(包括但不限于税收优惠、应收款和租赁 权益),无论是现在拥有的还是以后获得的,但以下情况除外:
(a) | 出售或以其他方式处置公司合理判断已变得不经济、陈旧或破旧并在正常业务过程中处置的任何有形个人财产 ; |
138
(b) | 在正常业务过程中出售或者以其他方式处置存货,在正常业务过程中处置、转让或者放弃知识产权 ; |
(c) | 任何受限子公司可将其任何或全部资产(在自愿清算或其他情况下)出售、 租赁、转让或以其他方式处置给母公司或 公司; |
(d) | (I)公司的任何外国子公司可以(在自愿清算时或通过 合并、合并、资产转让或其他方式)将其任何或全部资产出售、租赁、转让或以其他方式处置给母公司、公司或公司的全资子公司 ;(Ii)公司的任何非贷款方子公司可以出售或以其他方式处置或部分控制任何或全部股本或其他股权本公司的任何子公司可向本公司的全资子公司 出售或以其他方式处置本公司任何子公司的任何或全部股本或其他股权的部分控制权,以及(Iii)本公司的任何非贷款方子公司可将本公司的任何或全部股本或其他股权 出售或处置给作为贷款方的本公司的全资子公司 ;(Iii)本公司的任何非贷款方子公司可将本公司任何子公司的任何或全部股本或其他股权的部分控制权出售或以其他方式处置给作为贷款方的本公司的全资子公司 ;但在任何情况下,此类转让不得导致境内子公司 成为境外子公司; |
(e) | 以公允市价出售本节其他任何一段未予允许的其他资产 ;但(I)在 出售或处置ABL优先抵押品的情况下,母公司、本公司或其受限子公司将收到不少于100%的现金或现金等价物形式的对价;(Ii)在出售或处置非ABL优先抵押品的资产的情况下,母公司将以超过20,000,000美元的购买价格 获得不少于 的此类出售、转让或处置。公司或其受限子公司应以现金或现金等价物的形式获得不低于75%的对价 ;但为确定本条 (Ii)项下现金的构成,(A)母公司的任何负债(如母公司根据本条款提供的最新资产负债表或其脚注 所示),但受让人就适用的出售、转让或处置承担的债务(按其条款从属于以现金支付义务的负债) ,母公司、本公司及其所有受限制的子公司应已有效承担的任何负债(如母公司在本条款下提供的最新资产负债表或其脚注 所示)。 受让人就适用的出售、转让或处置承担的任何负债 及其所有受限制的子公司应为有效负债。(B)母公司、本公司或该受限制子公司从该受让人收到的任何证券 在适用的 出售、转让或处置结束后90天内由母公司、本公司 或该受限制子公司转换为现金(以收到的现金为准),以及(C)在本协议期限内,不以 现金和现金等价物的形式支付的最高20,000,000美元的对价仍可被视为本公司, (Iii)在实施任何此类出售、转让或处置后,不会发生违约或违约事件 且仍在继续,以及(Iv)在适用范围内,其净现金收益将用于按照第5.6(A)节的要求提前偿还循环信贷贷款; |
(f) | 处置和转让发生伤亡事件的财产或以其他方式遵守 政府当局,包括征用权; |
139
(g) | 在正常业务过程中的任何财产租赁或许可证 ; |
(h) | 任何知识产权或无形资产的租赁或非独家许可 ,或签订任何特许经营协议,在每种情况下,都是在正常业务过程中 ; |
(i) | 以现金等价物的公平市价出售或以其他方式处置现金; |
(j) | 在正常业务过程中终止、解除或者以其他方式处置掉期合同; |
(k) | 发行、出售或以其他方式处置非限制性子公司的股权; |
(l) | 在正常业务过程中处置与催收或妥协相关的应收账款;以及 |
(m) | 第9.5节允许的任何处置、转让、出售 或转让(第9.5节(B)款描述的任何除外)、 第9.7节允许的任何投资、第9.9节允许的限制性付款以及根据第9.12(A)节支付的任何付款。 |
9.7 | 投资、贷款和垫款的限制 |
向任何其他人 提供任何预付款、贷款、信贷扩展(包括担保形式的或有债务)或出资,或购买任何股票、债券、票据、债权证或其他证券或构成任何其他人的业务部门的任何资产(每项或有义务),或购买任何股票、债券、票据、债券 或其他证券或构成任何其他人的业务部门的任何资产。投资 ,总而言之,投资“)在中,除(符合本第9.7节最后一句) 以下情况外,任何人:
(a) | (I)母公司、本公司和受限子公司对母公司、本公司或任何其他受限子公司的投资;(Ii)贷款方对非受限子公司和合资企业的投资;但在每种情况下,(X)构成贷款方持有的此类股权的任何投资应根据质押和担保协议并在其要求的范围内质押,以及(Y)在截止日期之后(包括根据第9.7(I)条)对非全资境内子公司的受限子公司进行的投资总额 , 应按照质押和担保协议的要求进行质押,以及(Y)在截止日期之后(包括根据第9.7(I)节)对非全资境内子公司的受限制子公司的投资总额。非限制性子公司和合资企业不得超过合并总资产的5.0% (根据根据第8.1(A)或(B)条最近提交的财务报表进行投资时确定)和(B)合并EBITDA的5.0%(根据根据第8.1(A)或(B)条最近提交的财务报表确定)(但条件是 根据第8.1(A)或(B)条最近提交的财务报表在进行投资时确定)(条件是 根据最近根据第8.1(A)或(B)条提交的财务报表确定)中较小的一个:(A)合并总资产(根据根据第8.1(A)或(B)条最近提交的财务报表确定)和(B)合并EBITDA的5.0%(前提是 任何贷款方收到的利润、分配 和类似金额(在每种情况下,均不得超过此类投资的金额(按 成本估值));此外,在第(Ii)款的情况下,在该投资生效之前和之后,不得发生或继续发生任何违约事件; |
(b) | 母公司、本公司或任何受限子公司可以投资、收购和持有现金及现金等价物 ; |
140
(c) | 母公司、本公司或其任何受限子公司可在正常业务过程中向本公司或任何此类受限子公司的高级管理人员、员工和代理人提供旅行和娱乐 贷款,未偿还总额在任何时候均不超过50万美元; |
(d) | (I)母公司、本公司或其任何受限子公司可在正常业务过程中垫付工资 ;(Ii)根据第9.11条允许的互换合同的投资;(Iii)在正常业务过程中投资于预付费用、为收取和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人的 补偿、履约和提供给第三方的其他类似存款;(Iv)在正常业务过程中的投资,包括托收或存款背书;(V)在正常业务过程中的投资,包括根据开发、营销或制造协议 或与其他人的安排或类似协议或安排进行的知识产权的非独家许可或贡献 ,但同样不干扰本公司或任何受限制子公司的业务 ;(Vi)仅以母公司的股权(不合格股票除外)支付该等 投资;(Vii)租赁、公用设施及其他和(Viii)任何贷款方对法律要求保持最低净资本要求或适用法律另有要求的该贷款方的任何受限子公司 的股权投资; |
(e) | 母公司、本公司或其任何 受限制的子公司可以收购和持有因其产生或获得的应收账款,如果是在正常业务过程中创建或收购的 ,并根据惯例贸易条款支付或清偿的(但本条(E)项中的任何规定不得 阻止母公司、本公司或任何受限制的子公司提供此类优惠贸易条款,或接受与其各自供应商或客户的破产或重组相关的投资,或接受与其各自供应商或客户的破产或重组有关的 此类投资 |
(f) | (I)母公司、本公司及其受限子公司可以持有收到的投资,作为与第9.6节允许的资产出售相关的对价;和(Ii)根据第9.5节或第9.6节的处置和其他转让 ,以及根据第9.9节的限制性付款和根据第9.12(B)节的 购买、失效或预付限制性债务,在每种情况下,此类 交易均构成投资; |
(g) | 本公司或截止日期存在的任何受限子公司的投资、贷款和垫款,如本合同附件9.7所述; |
(h) | 在正常业务过程中,因客户和供应商的破产或重组,或解决拖欠账款和与供应商的纠纷而收到的投资; 在每一种情况下;以及 |
141
(i) | 额外投资(包括允许的 收购和在允许的合资企业中的投资),但必须满足投资条件 (并受第9.7(A)节的但书约束)。 |
如果任何人因第9.7节允许的投资而被收购,则公司应遵守并应使该人 遵守第8.10节规定的要求。
9.8 | 对文件的修订 |
信用方不会,也不允许 其各自的任何受限子公司修改、修改或放弃其在公司注册证书、 章程或其他组织文件项下的任何权利,在每种情况下,如果此类修改、修改或豁免的效果对贷款人造成重大不利 ,则贷款方不会允许、也不允许 任何受限制子公司对其公司注册证书、 章程或其他组织文件规定的任何权利进行修改、修改或放弃。
9.9 | 限制支付 |
任何信用方都不会宣布或支付任何类别股票的任何 股息,也不会为购买、赎回、报废或以其他方式收购其股权(无论现在或以后尚未偿还)而支付任何款项或为沉没基金或其他类似 基金留出资产, 也不会直接或间接地以现金或本公司或其任何受限制子公司的财产进行任何其他分配,也不会向任何公司或其任何受限制的子公司支付任何管理费。 任何贷方都不会宣布或支付任何 股息,也不会为购买、赎回、报废或以其他方式收购其股权(无论是现在还是将来的未偿还)而支付任何沉没基金或其他类似基金的资产,或向任何“限制支付“),但以下情况除外:
(a) | 母公司、本公司及其受限制的 子公司可以同一类别和类型的额外股权 的形式向其股本的任何持有人支付或支付股息或分配; |
(b) | 母公司的任何受限制子公司可以按比例向其股权持有者 支付此类股权的限制性付款; |
(c) | 母公司可以向母公司的任何股权持有人支付或进行股息或分配,用于支付该股权持有人的外国、联邦、州、省、地区或地方所得税 ,只要该等所得税可归因于母公司的收入(但不属于其不受限制的子公司的收入),并且对于可归因于其不受限制的子公司的收入,以实际从其不受限制的子公司收到的 金额为限,以支付可归因于其不受限制的子公司的收入所需的金额为限。条件是母公司在 任何会计年度根据第9.9(C)条支付的总金额不超过母公司为所得税目的而 以公司身份缴纳此类税款的情况下,母公司在该会计年度应就此类收入缴纳的税额(以上述关于不受限制的子公司的收入为限);(C)如果母公司以公司身份缴纳所得税,则母公司应缴纳的税额不超过该财年母公司就此类收入所需缴纳的税额(以上述关于不受限制的子公司的收入为限); |
(d) | 父母可以限制支付,但必须满足支付条件; |
142
(e) | 母公司可以进行限制性支付 ,以代替发行零碎股份或单位,与行使认股权证、期权或其他证券相关 可转换或可交换的股权,或与以母公司股权(不合格股票除外)的形式向母公司股权持有人支付股息或分配 相关; |
(f) | 母公司可以以无现金购买、赎回或其他收购或报废的形式进行限制性付款,以换取在行使单位期权、认股权证、奖励、 收购股权或其他可转换证券的权利时被视为发生的股权价值,如果这些股权代表行使 或其交换价格的一部分,或者以任何购买、赎回或其他收购或报废的形式购买、赎回或其他收购或报废股权价值,而不是与 相关的预扣税款 |
(g) | 只要没有违约或违约事件发生,并且仍在继续或将由此导致, 母公司可以购买、赎回或其他收购或退休的形式进行限制性付款,以换取由普通合伙人或母公司的任何前董事或员工持有的母公司的任何股权的价值 ;提供, 然而在任何会计年度内,为购买、赎回、收购或报废所有此类股权支付的总价格不得超过5,000,000美元,此外,如果以前没有应用或包括在内,则支付的总价格不得超过 $5,000,000,(A)母公司或其任何受限制子公司在截止日期后从向普通合伙人或母公司的员工或董事出售母公司股权所获得的现金收益(出售此类股权所得的现金收益 未以其他方式用于支付凭借本第9.9节或本条款的规定支付的受限制付款) 和(B)母公司或其任何受限制子公司从关键人人寿保险保单上收到的现金收益(仅限于出售此类股权所得的现金收益) 和(B)母公司或其任何受限制子公司从关键人人寿保险中收到的现金收益(仅限于出售此类股权所得的现金收益) 和(B)母公司或其任何受限制子公司从关键人人寿保险保单上收到的现金收益日期(以出售此类股权的现金收益未以其他方式用于支付根据本第9.9节或第9.9节的规定支付的限制性付款的范围为限); |
(h) | 按照《母公司有限合伙企业第七次修订和重新签署的协议》第(Br)条7.4(B)和(C)节的规定,向普通合伙人支付费用,该协议在截止日期生效,此后可能被修订或取代。提供任何此类修改或替换是根据第9.8节进行的,且不会导致此类协议在任何方面对母公司都有实质性的不利影响;以及 |
(i) | 向母公司优先证券持有者支付股息,股息在截止日期前 宣布,总计不超过20,000,000美元。 |
143
9.10 | 与关联公司的交易 |
在本协议日期后与任何关联公司签订任何交易,包括但不限于任何财产的购买、销售、租赁或交换,或 提供任何服务,但以下交易除外:(A)本协议允许的、在母公司、本公司或受限制子公司的正常业务过程中,且以公平合理的条款对母公司、本公司或受限制子公司在假设可比条件下获得的 不低于其将获得的 的交易 ; 在本协议允许的情况下,与任何关联公司进行的任何交易 ; 在母公司、本公司或受限制子公司的正常业务过程中,按公平合理条款对母公司、本公司或受限制子公司的优惠程度不低于假设可比条件的交易(B)任何允许的关联交易, (C)本协议不禁止的母公司与其受限制子公司之间的交易;及(D)如附表9.10所载 所载;但第9.10节并不禁止母公司、 本公司或其受限子公司从事以下交易:(X)母公司的履行, 本公司或任何受限子公司根据任何雇佣合同、集体谈判协议、 员工福利计划、相关信托协议或之前或以后在正常业务过程中达成的任何其他类似安排承担的义务,(Y)向员工、高级管理人员、(Z)维护员工、高级管理人员或董事的福利计划或安排,包括但不限于假期计划、健康和人寿保险计划、递延补偿计划以及 退休或储蓄计划和类似计划,在每种情况下,在正常业务过程中均是如此。(B)员工、高级管理人员或董事的福利计划或安排,包括但不限于假期计划、健康和人寿保险计划、递延补偿计划以及 退休或储蓄计划和类似计划。
9.11 | 掉期合约 |
(a) | 信用方将不会,也不会允许任何受限制子公司签订任何掉期合同, 除非(I)为对冲或减轻母公司、本公司或任何受限制子公司实际面临的风险而签订的掉期合同(根据 母公司、本公司或任何受限子公司第9.12节限制的股权或债务除外)和(Ii)为有效封顶、限制 或汇率(从浮动利率到固定利率)而签订的掉期合同。就母公司、本公司或任何受限制附属公司的任何有息负债或投资而言, 由一种浮息利率转为另一种浮息利率或其他浮息利率)。 |
(b) | 任何贷款方都不会,也不会允许 任何受限制子公司停止风险管理政策的全面生效,并据此停止按照风险管理政策开展业务,包括确保贷款方的 净未平仓头寸在任何时候都不得超过(I)275,000桶或桶当量原油,(Ii)650,000桶天然气液体和(Iii)75,000桶或桶当量原油(Ii)650,000桶天然气液体 和(Iii)75,000桶或桶当量(Iii)75,000桶或桶当量(Ii)原油275,000桶或桶当量(Ii)650,000桶天然气液体 和(Iii)75,000桶或桶当量(Iii)75,000桶或桶当量 |
9.12 | 限制性负债 |
(a) | 任何信用方都不会,也不会允许 任何受限子公司在预定的 到期日之前以任何方式选择性或自愿赎回、购买、收购、击败或以其他方式清偿,或违反任何从属条款支付任何款项,或与 就任何受限债务分离资金(“受限制的债务付款“)除(I)限制性 就公司间限制性债务支付的债务;但除非满足支付条件,否则不得 向非贷款方支付此类债务;(Ii)交易所 为允许再融资债务或从基本上同时发生的允许再融资债务的收益中支付限制性债务;(Iii)限制性 债务支付通过交换母公司的股权(不合格股票除外) |
144
(b) | 对于本协议允许的与任何限制性债务有关的任何融资文件(公司间限制性债务除外),母公司和本公司不得,也不得允许 其任何受限制的子公司以任何方式修改、修改或更改此类文件,对贷款人的利益 造成重大不利 ,但有一项理解是,如果修改的影响是(I)导致此类修改,则应被视为对贷款人的利益有实质性不利的影响 ,母公司和本公司不得允许 其任何受限制的子公司以任何方式修改、修改或更改此类文件, 应理解为,如果此类修改的影响是(I)导致此类修改,则应视为对贷款人的利益造成重大不利 或(Ii)导致此类限制性债务在预定终止日期之前提供任何预定摊销或强制性预付款,但常规资产出售或控制权变更条款除外 。 |
9.13 | 财年 |
允许母公司的会计年度 在3月31日以外的日期结束,除非公司至少提前四十五(45)天书面通知行政代理 。
9.14 | 限制性协议 |
签订、招致或允许存在任何协议或其他安排,禁止、限制或强加任何条件:(A)该信用方或任何受限制子公司有能力在其任何财产或资产上设立、招致或允许存在任何留置权 ,或(B)该信用方或受限制子公司有能力就其任何股权支付股息或其他分派,或向母公司或任何其他公司发放或偿还贷款或垫付贷款或贷款或垫款。(B)该贷款方或受限制子公司有能力就其任何股权支付股息或其他分派,或向母公司或任何其他公司发放或偿还贷款或垫款,或(B)该信用方或受限制子公司有能力就其任何股权支付股息或其他分派,或向母公司或任何其他公司发放或偿还贷款或垫款但上述规定不适用于:(I)任何法律要求或任何信用证单据施加的限制和条件;(Ii)附表9.14确定的在本协议日期 存在的限制和条件(但应适用于在每种情况下,为扩大任何该等限制或条件的范围而对 进行的任何延长或续期,或任何修订或修改);。(Iii)与出售前的受限制附属公司(或受限制附属公司的资产)的出售、回租或类似处置或转让有关的协议中所载的惯常限制和条件,。(br}在出售前,与受限制附属公司(或受限制附属公司的资产)的出售、回租或类似处置或转让有关的协议中包含的 限制和条件。但该等限制及条件只适用于将予出售或转让的受限制 附属公司,并根据本协议准许出售或转让;(Iv)与(A)有担保的2026年票据、无担保的2023年票据、无担保的2025年票据或无担保的2026年票据有关的任何协议所施加的限制或条件 (或在每种情况下,只要任何该等协议不比管辖该债务的文件更具 限制性),该等限制及条件只适用于拟出售或转让的受限制附属公司。, 则不超过 本协议或与有担保的2026年票据有关的任何协议中所载的产权负担和限制 (根据截至产生之日适用于任何此类债务的市场条款)和(B)本协议允许的与其他债务有关的协议 ,条件是该等其他债务对贷款方或其任何适用的受限制子公司施加的产权负担或限制不比所包含的产权负担和限制更具限制性 ,且不超过(br}本协议所允许的与其他债务相关的协议)和(B)本协议允许的与其他债务相关的协议,条件是此类债务对贷款方或其任何适用的受限制子公司施加的产权负担或限制不比所载的产权负担和限制更具限制性 (V)与收购物业或任何人士的股权有关的假设,只要协议或安排 仅与该人士及其附属公司(包括该人士的股权)及/或如此收购的物业有关,且 并非因有关收购或预期该等收购而设定;及(Vi)在每种情况下于正常业务过程中订立的合约或许可证、地役权或租约中的惯常非转让条款 。
145
9.15 | 对担保的限制 |
公司将不允许任何受限制子公司直接或间接招致或担保任何其他实体的任何债务 ,除非该受限制子公司已是贷款方,或与之同时,已作出有效的 拨备,以平等和按比例担保财务义务(或根据优先担保基础(如适用)) 该等其他债务得到担保,只要该等其他债务得到担保。根据本 第9.15节要求提供的任何担保应符合担保或其他类似协议的规定,其形式和实质均令担保代理人满意。
9.16 | 销售和回租交易 |
任何信用方都不会,也不会允许任何受限制子公司与任何人订立任何安排或安排, 规定任何信用方或任何受限制子公司将已经或将由任何信用方出售或转让的不动产或动产租赁给该人或该人已经或将要向其提供资金的任何其他人,以担保该信用方(A)的该等财产或租赁义务。 任何信用方都不会,也不会允许任何受限制子公司与任何人订立任何安排或安排,以保证该信用方(A)的该等财产或租赁义务由该人以该财产或租赁义务为担保而将其出售或转让给 该人或该人已向或将向其提供资金的任何其他人。销售和回租交易 “),但满足以下各项要求的任何售后回租交易除外:
(a) | 出售和回租交易,用于 出售或转让任何固定资产或资本资产,该固定资产或资本资产的现金对价不低于该固定资产或资本资产的公允价值,并在贷款方获得 或完成该固定资产或资本资产的建造后一百八十(180)天内完成;以及 |
(b) | 不会导致本第9.16节 允许的所有销售和回租交易的总负债在任何时候超过50,000,000美元的销售和回租交易。 |
9.17 | 不受限制的子公司 |
公司不会也不会允许任何受限子公司招致、承担、担保、承担或承担任何非受限子公司的债务 ,也不允许任何非受限子公司持有本公司或其任何受限子公司的任何股权 权益或其任何债务。 本公司不会也不会允许任何受限子公司对本公司或其任何受限子公司的任何债务 产生、承担、担保或承担责任 ,也不允许任何非受限子公司持有本公司或其任何受限子公司的任何股权 权益或其任何债务。
9.18 | 家长的活动 |
母公司将不会(A)拥有除本公司、NGL Energy Finance Corp.、NGL Energy GP LLC和NGL Energy Equipment LLC以外的任何直接 子公司,(B)拥有除本公司、NGL Energy Finance Corp.、NGL Energy GP LLC和NGL Energy Equipment LLC的股权以外的任何 股权,或(C)订立任何业务或采取任何可能导致母公司无法符合主有限合伙企业资格的行动。
146
9.19 | 分层 |
母公司、本公司和任何受限制的 子公司不会直接或间接导致:
(A)由留置权(资本租赁除外)担保的任何 债务,如果该等债务是或看来是按其条款(或根据管辖该等债务的任何协议的条款)(I)以留置权作担保,而该留置权就任何ABL优先抵押品而言, 优先于任何担保债务的留置权(或与 债务同等担保的任何债务),优先于担保2026年担保票据的留置权(或与2026年担保票据平等担保的任何债务)或(Ii)由留置权担保,就任何票据优先抵押品而言,优先于担保2026年担保票据的任何留置权(或与2026年担保票据平等担保的任何债务),优先于担保债务的留置权(或与债务平等担保的任何债务);或
(B)本金总额超过25,000,000美元的任何 债务,其偿付权(包括通过任何 “先出”抵押品收益瀑布或类似结构)从属于(I)债务(或 与债务同等基础上担保的任何债务),除非该债务也从属于2026年有担保票据项下的 债务(或以其为担保的任何债务)2026年有担保票据(或与2026年有担保票据在同等基础上担保的任何债务),除非 该等债务在偿付权上也从属于该等债务(或与该等债务在同等基础上担保的任何债务)。
9.20 | 加拿大养老金计划 |
如果任何人发起、维护、管理或贡献任何加拿大定义福利计划,或 对任何加拿大定义福利计划负有任何责任, 未经行政代理同意,任何加拿大贷款方均不得维护、管理、出资或对任何加拿大定义福利计划承担任何责任,或获得该人的权益。
9.21 | 契诺的独立性 |
此处包含的所有公约应 具有独立效力,因此,如果某一特定行动或条件不被任何此类公约所允许,则该 行动或条件将被另一公约的例外情况允许或在其他情况下处于其限制范围内这一事实不能 避免违约的发生(如果该行动或条件存在)。
10. | 违约事件 |
10.1 | 违约事件 |
发生以下任何 事件时:
(a) | 本公司不应(I)未能(I)在根据本协议 条款到期时支付任何贷款本金(根据第5.6(E)条到期的本金除外),或未能(Ii)在任何该等利息或其他金额根据本条款或本协议条款到期后的 一个(1)营业日内支付根据第5.6(E)条到期的任何贷款本金,或(Ii)未按照第2.6(E)节偿还根据第5.6(E)条到期的任何贷款本金,或(Ii)在根据本协议条款到期后的一个(1)工作日内支付根据第5.6(E)条到期的任何贷款本金。或 (Iii)在 任何此类利息或其他金额到期后三(3)个工作日内支付任何贷款的利息或根据本协议应支付的任何费用或其他金额;或 |
147
(b) | 任何信用证方在根据或与 本协议提供的或与 相关的任何证书、担保、文件或财务或其他报表中所包含的任何信用证单据或 中所作的任何陈述或担保,应证明在作出或视为作出之日在任何重大方面是不正确的;或 |
(c) | 公司应不遵守或履行本协议第 2.2、5.25(A)、8.2(B)、8.2(F)、8.2(G)、8.4(关于存在)、8.9、8.10、8.15、8.20条或本协议第9条或《质押和担保协议》第3.6条所载的任何协议,前提是 :对于在遵守或履行第8.2(F)条和第(br}8.2(G)条规定的任何协议方面的任何违约,该违约应在五(5)天内继续不予补救(或在要求每周提供 借款基础证书期间,一(1)个工作日);或 |
(d) | 任何信用方均应违约,不遵守或履行任何信用证单据中包含的任何其他条款、契约或 协议,且此类违约应持续三十(30)天内不予补救;或 |
(e) | 本公司或其任何受限制附属公司应(I)拖欠任何债务(贷款、循环信用证债务和任何公司间债务除外)的本金或利息(如果有 该等公司间债务由向本公司或一个或多个担保人提供的贷款或垫款组成,以行政代理满意的条款和条件从属于财务 债务),或未能支付任何或有债务或 项下的任何付款义务(如果有 该等公司间债务由向本公司或一个或多个担保人提供的贷款或垫款组成,则从属于财务 债务)或拖欠任何或有债务或 项下的任何付款义务售后回租义务“), 在设立该等债务、售后及回租债务或或有债务的文书或协议所规定的宽限期(如有)后,每宗个案的金额均超过$50,000,000;或(Ii)未能遵守或 履行与超过50,000,000美元的任何此类债务、出售和回租义务或或有义务有关的任何其他协议或条件,或任何证明、担保或与此有关的文书或协议中所载的任何其他协议或条件,或任何其他事件或条件将会发生或存在,违约或其他事件或条件的后果将导致或允许 该等债务的持有人或该等出售的受益人或受益者发生或存在该等债务、出售和回租义务或或有 任何债务、出售和回租义务或或有 任何债务、售出和回租义务或或有 任何债务、售出和回租义务或或有 任何其他协议或条件在需要时发出通知 ,此类债务在其规定的到期日之前到期,任何适用的宽限期已经到期,或此类 出售和回租义务或或有义务应支付的,任何适用的宽限期已经到期;或 |
148
(f) | (I)本公司或其任何受限制附属公司应根据任何司法管辖区现有或未来的任何法律(不论是国内或外国法律)展开任何案件、法律程序 或其他行动(A),涉及债务人的破产、无力偿债、重组或济助,寻求就其输入济助令,或寻求判定其为破产或无力偿债 ,或寻求重组、安排、调整、清盘、清算、解散、重整 或就其或其寻求其他济助或(B)寻求为其或其全部或任何重要部分资产委任接管人、临时接管人、监管人、受托人、托管人或其他类似官员,或公司或任何该等受限制的 附属公司应为其债权人的利益进行一般转让;或(Ii)对 公司或任何该等受限制附属公司展开上文第(I)款所指性质的任何案件、法律程序或其他行动,而该等案件、法律程序或其他行动(A)导致记入济助令或任何该等裁决或委任,或(B)在六十(60)天内仍未被解雇、 未解除职务或未受约束;或(Iii)应针对本公司或任何该等 受限制附属公司展开任何案件、法律程序或其他行动,寻求针对其全部或任何实质部分资产发出扣押、执行、扣押或 类似程序,导致登记任何该等济助的命令,而 不得在该等济助进入后六十(60)天内腾出、解除、搁置或担保上诉;或(Iv)公司或任何该等受限附属公司应采取任何行动,以促进或表明其同意批准或默许第(I)、(Ii)款所列任何行为,或 默许第(I)、(Ii)款中所列的任何行为,或采取任何行动以促进或表明其同意或默许第(I)、(Ii)款所列的任何行为, 或(Iii)上述;或(V)本公司或任何该等受限制附属公司一般不会或将无法或应以书面方式承认其无能力在其 债务到期时清偿;或(V)本公司或任何该等受限制附属公司一般不会或将无法或应以书面承认其无能力偿还到期的 债务;或 |
(g) | (I)任何未能达到最低资金标准(如ERISA第302条所定义)的情况, 对于任何单一雇主计划,均应存在, 对于任何单一雇主计划,均应存在;(Ii)对于 ,应发生应报告的事件(根据ERISA第4043条规定的30天通知要求已被免除的可报告事件除外),或应就 启动指定受托人的程序,或应指定受托人进行管理或 在 多数贷款人的合理意见中,根据ERISA第四章,很可能导致该计划的终止, 如果是可报告事件,则该应报告事件应在根据ERISA第4043(A)、(C)或(D)条发出该应报告事件的通知后十(10)天内继续不予补救,而对于诉讼机构 ,此类诉讼程序应持续十(10)天。 如果是诉讼机构 ,则该诉讼程序应持续十(10)天而不能补救 根据ERISA第4043(A)、(C)或(D)条发出的此类应报告事件的通知。 对于诉讼机构 ,此类诉讼程序应持续十(10)天单独或与任何其他ERISA事件一起,导致公司或任何重要子公司的总负债 应合理预期会产生重大不利影响,或(Iv)将发生加拿大养老金事件 ;或 |
(h) | 应对本公司或其任何受限制的 子公司作出一项或多项判决或法令,涉及总计50,000,000美元或以上的责任(未由保险或赔偿支付或全额覆盖(但不包括 惯例免赔额),条件是所有这些判决或法令在连续三十(30)天内仍未支付或未解除 ,且未在规定的时间内腾出、解除、暂停或担保等待上诉 ) |
149
(i) | 除本协议或任何其他信用证单据所设想的外,任何信用证单据应 因任何原因或在任何实质性方面停止完全有效,或任何信用证方应书面声明; 或 |
(j) | 除本协议规定或根据任何信用证文件 的条款或第12.1条规定的情况外,(I)任何贷款方应书面声明任何抵押品文件不再完全有效或有效,(Iii)任何抵押品文件在抵押品的任何重要部分授予的任何留置权将不再可强制执行或不再是第一优先权留置权(除非任何此类不完善或优先权的丧失 是由于行政代理人的失败所致,抵押品代理人或任何担保方采取其控制范围内的任何行动) 或(Iv)任何信用证文件下的任何担保应停止执行;或 |
(k) | 应发生控制权变更; |
然后,在任何此类情况下,(I)如果 上述第(br}(F)条第(I)或(Ii)款规定的公司发生违约事件,则自动(A)承诺和签发信用证的贷款人的义务将立即终止,本协议项下的贷款(包括应计利息)和本协议项下的所有其他金额应立即到期并支付,(B)公司与此有关的所有义务应立即到期并支付,开证贷款人开具信用证的义务应立即终止,以及(C)公司将循环信用证变现的义务自动生效;以及(Ii)如果该事件是任何其他违约事件,只要该违约事件仍在继续,可以采取以下两种行动之一或两种:(A)经多数贷款人同意,行政代理可以,或应多数贷款人的请求,通过通知 公司宣布承诺和签发信用证的义务立即终止, 和(B)经多数贷款人同意, 行政代理可以,或应多数贷款人的要求,向公司发出违约通知 ,行政代理应(X)宣布本协议项下的全部或部分贷款(包括应计利息)和本协议项下的所有其他欠款 以及贷款应立即到期并支付,届时这些贷款应立即到期并支付, 及(Y)宣布本公司与信用证有关的全部或部分债务(尽管或有 且未到期)应立即到期并应支付,因此该等债务应立即到期并应付,及/或要求本公司通过支付或预付就该等债务到期或 到期的任何金额来履行信用证所支持的任何或全部义务。(br}及(Y)宣布本公司与信用证有关的全部或部分债务(尽管或有 及未到期)应立即到期及应立即到期,及/或要求本公司履行信用证所支持的任何或全部债务,即支付或预付就该等债务到期的任何金额或 。本第10条项下未开立信用证的所有款项 应由本公司直接支付至行政代理为此目的而设立的现金抵押品账户,该账户用于 在信用证项下提交的汇票项下本公司的偿还义务,余额(如果有)将用于本协议项下的本公司义务,并由 行政代理经多数贷款人批准后确定。除上文第10条明确规定外,特此明确放弃提示、要求、拒付和所有其他任何形式的通知。
150
除了信用证文件中授予行政代理和贷款人的任何其他权利和补救措施外, 行政代理可以代表贷款人行使《纽约统一商法典》或任何其他适用法律规定的担保当事人的所有权利和补救措施。在不限制前述一般性的情况下,行政代理可在不要求履行或其他要求、提示、抗议、广告或任何种类的通知(以下提及的法律要求的任何通知除外)的情况下,向或向任何信用方或任何其他人(每个信用方代表其自身及其子公司免除所有和每一项要求、抗辩、广告和通知),在这种情况下可立即收集、接收、使用和变现抵押品,或或同意任何信用方按行政代理认为合理的条款使用与抵押品有关的任何现金抵押品,和/或可以 立即在任何交易所以一个或多个包裹的形式出售、租赁、转让、转让、授予一个或多个选择权,以购买或以其他方式处置和交付抵押品或其任何部分,或通过信用出价获得抵押品或其任何部分(或执行上述任何一项的合同)。 在任何交易所, 公开或私人销售或销售的一个或多个包裹中的抵押品或其中的任何部分(或合同)可立即出售、租赁、转让、转让或授予选择权,以代表贷款人购买或以其他方式处置和交付。行政代理或任何贷款人或其他地方的经纪人董事会或办事处, 以其认为适当的条款和条件,以其认为最佳的价格支付现金或赊购或未来 交付,所有这些均不承担任何信用风险。行政代理或任何贷款人有权在任何此类 公开出售或出售时,并在法律允许的范围内,在任何此类私下出售或出售时,购买全部或部分如此出售的抵押品 , 不受任何贷款方的任何赎回权利或股权的限制,每一贷款方在此放弃 并代表其子公司解除赎回权利或股权。应行政代理人的要求,每一贷款方还代表其本人及其子公司同意收集担保品,并在行政代理人应合理选择的地点(无论是在公司办公场所、另一贷款方或其他地方)将担保品提供给行政代理人。 每一贷款方均应行政代理人的要求将担保品集合起来,并在行政代理人应合理选择的地点(无论是在公司所在地、另一贷款方或其他地方)提供给行政代理人。行政代理人应将其根据本第10条采取的任何行动的净收益(包括合理的律师费和支出),在扣除与此相关或因保管或保管任何抵押品而产生或附带的所有合理费用和支出,或以任何其他与行政代理人和贷款人在本合同项下的权利有关的方式 用于支付贷方在信用证文件项下的全部或部分义务 。只有在此类申请 以及行政代理向任何法律条款(包括 《纽约统一商法典》第9-615(A)(3)条)规定的任何其他金额支付后,行政代理才需要将剩余款项(如果有)支付给任何贷款方。在适用法律允许的 范围内,每一贷款方代表其自身及其子公司免除因其行使本协议项下的任何权利而可能对行政代理或任何贷款人承担的所有责任 。如果法律需要就拟出售或以其他方式处置抵押品发出任何通知,如果 在该出售或以其他方式处置之前至少十(10)天发出通知,则该通知应被视为合理和适当。
151
11. | 管理代理 |
11.1 | 授权和操作 |
(a) | 每家贷款人和每家签发贷款人在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理人的实体及其继任者和受让人担任信用证文件项下的行政代理人和抵押品代理人 ,每个贷款人和每家签发贷款人授权行政代理人代表其采取 代理人的行动,并行使根据此类协议授予行政代理人的本协议和其他信用证文件下的权力,以及行使合理附带的权力此外,在美国以外的任何司法管辖区法律要求的范围内,每个贷款人和每个签发贷款人特此授予 行政代理任何必要的授权书,以代表该贷款人或该发出贷款人签署和执行受该 司法管辖区法律管辖的任何抵押品文件。在不限制前述规定的情况下,每个贷款人和每个签发贷款人在此授权行政代理执行和交付该行政代理为当事人的每个信用证文件,并履行其义务,并行使该行政代理在该信用证文件下可能拥有的所有权利、权力和补救措施。#xA0; 本章授权行政代理执行和交付该信用证文件中的每一份信用证文件,并履行其义务。 |
为了持有根据魁北克省法律授予代理人(定义如下)的抵押权,以确保任何贷款方及时付款并履行任何和所有义务,每一担保当事人在此 不可撤销地指定和授权行政代理人,并在必要的范围内批准行政代理人的任命和授权 ,作为其行政代理人职责的一部分,担任债权人的抵押权代表。律师“), ,并为他们的利益订立、接受和持有任何抵押权,并行使根据任何相关抵押权契据授予受权人的权力和职责 。代理人应:(A)享有根据任何此类抵押权契约和适用法律授予代理人的所有权利和补救措施的独有和专有权利和授权(除非本合同条款另有明确限制),以及(B)受益于本合同关于行政代理的所有 规定并受其约束。作必要的变通包括但不限于关于对担保方和贷款方的责任或责任以及赔偿的所有此类规定 。任何人如 成为担保方,通过其执行转让和假设,应被视为已同意并确认 律师为持有前述抵押权的抵押代表人,并且在其成为担保方之日起, 已认可律师以该身份采取的所有行动。根据本第11条的规定更换行政代理人的,也应更换律师。
152
(b) | 对于本合同和其他信贷文件中未明确规定的任何事项(包括强制执行或催收),行政代理不应被要求行使任何裁量权或采取任何行动,但应要求行政代理根据多数贷款人的书面 指示(或根据信用证文件中的 条款所需的其他数量或百分比的贷款人)采取行动或不采取行动(并在采取行动或不采取行动时受到充分保护),并且除非此类指示应对每个出借人和 每个发证出借人具有约束力;但是,不得要求行政代理采取 (I)行政代理善意地认为会使其承担责任的任何行动,除非行政代理收到赔偿 ,并以令其满意的方式免除出借人和出借人对该行为的责任,或者(Ii)违反本协议或任何其他信用单据或适用法律,包括根据任何相关法律要求可能违反 自动中止的任何行为(包括任何可能违反 自动停止的任何行为),否则不得要求行政代理采取任何行动,除非行政代理收到赔偿 ,并以令其满意的方式免除出借人和签发贷款人的责任,或(Ii)违反本协议或任何其他信用单据或适用法律,包括根据任何相关法律要求可能违反 自动中止的任何行为违反与破产、资不抵债、重组或解除债务人有关的法律规定,变更或终止违约贷款人的财产的;此外,行政代理 可在执行任何此类指示的行动之前向多数贷款人寻求澄清或指示,并可在提供此类澄清或指示之前禁止 采取行动。除信用证文件中明确规定外, 行政代理不承担任何披露义务,也不对未披露承担责任, 与本公司、上述任何附属公司或任何附属公司有关的任何信息 以任何身份传达给担任行政代理的人员或其任何附属公司或其任何附属公司,或由其以任何身份获得。如果行政 代理人有合理理由相信没有合理地向其保证偿还此类资金 或不合理地保证其承担此类风险或责任,则本协议中的任何规定均不要求其在履行本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险,或以其他方式招致任何财务责任。 如果行政 代理人有合理理由相信该等资金未得到合理保证,则不得要求其在履行本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时承担任何财务责任。 |
(c) | 在履行本协议和其他信贷文件项下的职能和职责时,行政代理仅代表贷款人和签发贷款人 (本合同明确规定与维护登记册有关的有限情况除外), 其职责完全是机械性和行政性的。在不限制前述一般性的原则下: |
(i) | 行政代理 不承担也不应被视为已承担任何贷款人、发证贷款人或任何其他义务的代理人、受托人或受托人 的任何义务或义务或任何其他关系,但本合同和 其他信贷文件中明确规定的义务除外。无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续(应理解为 ,并同意在本合同或任何其他信用证单据中使用术语“代理人”(或任何类似术语)以参考 行政代理,并不意在暗示任何适用法律的 代理原则项下产生的任何受托责任或其他默示(或明示)义务,且该术语作为市场惯例使用,仅用于创建或反映合同之间的行政关系 ),且该术语仅用于创建或反映 合同之间的行政关系,而不涉及任何适用法律的 代理原则下产生的任何受托责任或其他默示(或明示)义务,且该术语是作为市场习惯使用的,且仅旨在创建或反映合同之间的行政关系 此外,各贷款人同意,其不会因行政代理违反与 本协议和/或本协议拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理提出任何 索赔;以及 |
(Ii) | 本协议或任何信贷文件中的任何内容均不得要求行政代理向任何贷款人 说明行政代理为其自己账户收到的任何款项或利润要素。 |
(d) | 行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理来履行其任何 职责,并根据本合同或任何其他信用证文件行使其权利和权力 。行政代理和任何此类子代理可以通过各自的关联方履行其各自的任何 职责并行使其各自的权利。 本条的免责条款适用于任何此类分代理以及行政代理和任何此类分代理的关联方。 并应适用于他们各自根据本协议开展的活动。行政代理不对任何子代理的 疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在最终的 和不可上诉的判决中裁定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意不当行为。 |
153
(e) | 任何联合牵头协调人均不承担 本协议或任何其他信贷文件项下的义务或责任,也不承担本协议项下或本协议项下的任何责任,但所有此类 人员均应享有本协议规定的赔偿。 |
(f) | 如果根据目前或今后生效的任何联邦、州、省、地区或外国破产、接管或类似法律,对任何贷款方的任何诉讼悬而未决,行政代理人(无论任何贷款的本金是否如本文所示或通过声明或 其他方式到期并应支付,也不论行政代理人是否应向本公司提出任何要求)有权和 通过干预该程序或程序而获得授权(但不承担义务)。 |
(i) | 就贷款、信用证付款和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出索赔并予以证明,并提交其他文件,如 ,以便在该司法程序中允许贷款人、签发贷款人和行政代理(包括根据第5.7、5.9、5.10、5.11、5.23和12.5条提出的任何索赔)的索赔; 在该司法程序中,允许贷款人、签发贷款人和行政代理(包括第5.7、5.9、5.10、5.11、5.23和12.5条下的任何索赔)的索赔;以及 |
(Ii) | 收取任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产,并 分发该等款项或财产; |
以及 此类诉讼中的任何托管人、接管人、临时接管人、监管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,由每个贷款人、每个发行贷款人和每个其他担保当事人授权向行政代理支付此类款项,如果行政代理同意直接 向贷款人、发行贷款人或其他担保当事人支付此类款项,则向行政代理支付任何到期款项本协议中包含的任何 不得视为授权行政代理授权或同意任何贷款人或发行贷款人 代表其接受或采纳影响任何贷款人或发行贷款人的义务或 权利的任何重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人或发行贷款人的索赔进行表决 。
(g) | 本细则的条文仅为行政代理、 贷款人及发行贷款人的利益而设,除本公司根据本条细则所载的同意权利及受 所载条件规限外,本公司或任何附属公司或其各自的任何联属公司均不得 根据任何该等条文享有作为第三方受益人的任何权利。每一有担保的一方,无论是否为本合同的当事人,通过接受抵押品的利益和对信用证 单据规定的义务的担保,将被视为已同意本条的规定。 |
154
11.2 | 行政代理人的 信赖、责任限制等。 |
(a) | 行政代理及其任何关联方均不(I)对该方、行政代理或其任何关联方根据或与本协议或其他信贷文件(X)相关的 经多数贷款人(或必要的或行政代理善意相信的其他数量或百分比的贷款人)的同意或请求 采取或未采取的任何 行动负责。在信用证文件规定的情况下)或(Y)本身没有严重疏忽 或故意行为不当(这种缺席将被推定,除非有管辖权的法院通过最终判决和不可上诉的判决另有裁定),或(Ii)以任何方式向任何贷款人负责本协议或任何其他信贷文件或任何 证书、报告中所载的任何贷款方或其任何人员所作的任何陈述、陈述、陈述或担保行政代理在 项下或与本协议或任何其他信用证文件相关的情况下收到或收到,或本协议或任何其他信用证文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性 或其充分性(包括(为免生疑问,包括行政代理人依赖通过传真、电子邮件发送的PDF文件传输的任何电子签名,为免生疑问,包括与本协议或任何其他信用证文件相关的电子签名)。或复制 实际执行的签名页图像的任何其他电子手段)或任何信用方未能履行其在本协议或本协议项下的义务。 |
(b) | 行政代理人应被视为不知道任何(I)第8.9条所述或描述的任何事件或情况的通知,除非公司向行政代理人发出书面通知,说明 这是与本协议有关的“第8.9条下的通知”,并指明上述 条下的具体条款,否则行政代理人应被视为不知道任何(I)第8.9条所述或描述的任何事件或情况的通知,除非公司已向行政代理人发出书面通知,说明该通知是关于本协议的“第8.9条下的通知”,或(Ii)任何违约或违约事件的通知,除非 并直至本公司、贷款人或发行贷款人向行政代理发出书面通知(述明其为“违约通知”或“违约事件通知”) 。此外,行政代理不应 负责或有任何责任确定或调查(I)任何信用证文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述,(Ii)根据任何信用证文件或与此相关而交付的任何证书、报告或其他文件的内容,(Iii)任何信用证文件中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况 或任何违约或违约事件的发生,(Iv)任何证书、报告或其他文件的内容 或与之相关的其他条款或条件的履行或遵守情况 ,或任何违约或违约事件的发生,(Iv)任何证书、报告或其他文件的内容 或与之相关的其他条款或条件的履行或遵守情况,或任何违约或违约事件的发生,(Iv) 任何信用证单据或任何其他协议、票据或单据的有效性或真实性,(V)满足第7条或任何信用证单据中其他地方规定的任何条件,但确认收到明确要求交付给管理代理的项目(表面上声称是此类项目),或满足明确指其中描述的事项是管理代理可以接受或满意的任何条件 ,或(Vi)创建、完善或优先执行优先权,或(Vi)确认收到明确要求交付给管理代理的项目( 表面上声称是此类项目)或满足 任何条件 |
155
(c) | 在不限制前述规定的情况下,行政代理(I)可将任何期票的收款人视为持票人,直至该期票已按照第12.6(B)节的规定转让为止;(Ii)可在第12.6(B)节规定的范围内依赖登记册;(Iii)可咨询法律顾问(包括本公司的律师 )、独立会计师和其选定的其他专家,并不对其采取或遗漏采取的任何行动负责。会计师或专家,(Iv)不向任何贷款人或开证贷款人作出 任何担保或陈述,也不对任何贷款人或开证贷款人负责 任何信用方或其代表就本协议或任何其他信用文件所作的任何陈述、担保或陈述,(V)确定是否符合本协议项下的任何条件,或开立信用证,其条款必须令贷款人满意。可推定 该贷款人或签发贷款人满足该条件,除非行政代理在发放该贷款或签发该信用证之前已充分提前收到该贷款人或开证贷款人向 发出的与之相反的通知,且(Vi)有权根据本协议或任何其他 信用证(其书面形式可以是传真)采取行动,在本协议或任何其他 信用证文件项下或就本协议或任何其他 信用证文件承担任何责任,且不会招致任何责任(这些通知、同意书、证书或其他文书或书面文件可以是传真形式),且(Vi)有权根据本协议或任何其他 信用证文件采取行动,且不会根据或关于本协议或任何其他 信用证文件承担任何责任, 互联网或内联网网站张贴或以其他方式分发)或任何口头或通过电话向其作出的声明 ,并被其认为是真实的,并由适当的一方或多方签署、发送或以其他方式认证(无论该 人实际上是否符合信用证单据中规定的作为该声明制作者的要求)。 |
11.3 | 张贴通讯 |
(a) | 本公司同意,行政代理可以(但没有义务)通过将通信张贴在IntraLinks™、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar 或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台上,向贷款人和发行贷款人提供任何通信 批准的 电子平台”). |
(b) | 尽管已批准的电子平台 及其主要门户网站受到由 管理代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策的保护(截至截止日期,包括用户ID/密码授权系统)和 已批准的电子平台通过每笔交易的授权方法进行保护,根据该方法,每个用户只能在逐笔交易的基础上访问已批准的电子 平台,但每个贷款人、每个发行方贷款人和本公司都承认并同意 行政代理不 负责批准或审查添加到批准的电子平台的任何贷款人代表或联系人, 并且此类分发可能存在保密和其他风险。每一出借人、每一发行出借人和本公司在此批准通过经批准的电子平台分发通信,并理解 并承担此类分发的风险。 |
156
(c) | 已批准的电子平台和通信按“原样”和 “按可用方式”提供。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性, 也不保证批准的电子平台的充分性,并明确表示对批准的电子平台和通信中的错误或遗漏不承担任何责任。适用各方对通信或批准的电子平台不作任何形式的明示、默示或法定担保,包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或 其他代码缺陷的任何担保。 在任何情况下,行政代理、任何安排方或其各自的任何相关方(统称为,适用的 方“)对任何信用方、任何贷款人、任何发证贷款人或任何其他个人或实体负有任何责任 任何类型的损害,包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论 侵权、合同或其他方面),因任何信用方或行政代理通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生 。 |
(d) | 每家贷款人和每家签发贷款人同意,向其发出通知(如下一句所述) 具体说明通信已张贴到经批准的电子平台,就信用证文件而言,应构成向该贷款人有效交付通信 。每一贷款人和签发贷款人同意(I)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知 行政代理该贷款人的 或发出贷款人(视情况而定)的电子邮件地址,并且 (Ii)可以将上述通知发送到该电子邮件地址。 |
(e) | 各贷款方、各发行方贷款方和本公司同意,行政代理可以,但(除适用法律可能要求的除外)根据行政代理一般适用的文档保留程序和 政策,将通信存储在批准的 电子平台上。 |
(f) | 本合同不得损害行政代理、任何贷款人或任何开立贷款人根据任何信用证文件以信用证文件中规定的任何其他方式发出任何通知或进行其他沟通的权利。 |
157
11.4 | 管理代理 单独 |
就其承诺、贷款(包括摆动额度贷款)、信用证承诺和信用证而言,担任行政代理的人员应拥有 ,并可行使本协议项下的相同权利和权力,并受本协议规定的与任何其他贷款人或签发贷款人(视情况而定)承担的义务和责任的 相同。除非上下文另有明确指示,否则术语“发行贷款人”、“贷款人”、 “多数贷款人”、“所需贷款人”和任何类似术语应包括行政代理以其个人身份作为贷款人、发行贷款人或作为多数贷款人之一(视情况而定)。担任行政代理的人士及其附属公司可接受本公司、任何附属公司或前述任何附属公司的存款、借出资金 、拥有证券、担任任何其他类型的银行、信托或与上述任何附属公司的其他业务的财务顾问或一般从事任何种类的业务,犹如该人士并非以行政代理的身份行事,且无责任向贷款人或发行贷款人作出交代一样。(B)本公司或其附属公司或其附属公司的任何附属公司或其附属公司可接受存款、借出款项 、持有证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问,以及一般与本公司、任何附属公司或上述任何附属公司从事任何种类的银行、信托或其他业务。
11.5 | 继任管理 代理 |
(a) | 行政代理可随时辞职,方法是提前30天向贷款人、发行贷款的贷款人和本公司发出书面通知 ,无论是否已指定继任行政代理。多数贷款人辞职后,有权指定继任行政代理人。如果多数贷款人没有如此任命继任行政代理人,并且在 退休行政代理人发出辞职通知后30天内接受了该任命,则退休的行政代理人可以代表贷款人和签发贷款人指定继任行政代理人,该代理人应是在纽约、 纽约或任何此类银行的附属机构设有办事处的银行。在任何一种情况下,此类任命均须事先获得 公司的书面批准(该批准不得被无理扣留,且在违约事件已经发生且 仍在继续时不需要)。在继任行政代理接受任何行政代理任命后,该继任 行政代理将继承并被授予即将退休的行政代理的所有权利、权力、特权和义务 。一旦继任行政代理人接受任命为行政代理人,退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷方文件项下的职责和义务。在任何退役的 行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前,退役的行政代理人应采取合理必要的行动 ,将其在信用证 文件下作为行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。 |
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(b) | 尽管有本节(A)款的规定,如果没有继任行政代理人 被如此任命,并且在卸任行政代理人 发出辞职意向通知后30天内接受任命,则卸任行政代理人可向贷款人、发证贷款人和公司发出辞职生效通知 ,因此,在该 通知所述辞职生效之日,(I)卸任行政代理人应被解除其职责和义务但仅为维护为担保当事人的利益而根据任何抵押品文件授予行政代理人的任何担保权益,退役的行政代理人应继续 被授予作为担保代理人的担保权益,以使担保当事人受益,并继续有权 享有此类抵押品文件和信贷文件中规定的权利,如果抵押品为 行政代理人所有,则应继续持有此类抵押品。在每种情况下,直到根据本节指定继任行政代理 并接受该任命为止(有一项理解并同意,即将退休的行政代理没有义务或义务根据任何抵押品文件采取任何进一步行动,包括维护任何此类担保权益完善所需的任何行动 );以及(Ii)多数贷款人应继承并被授予 所有权利、权力, 退役行政代理的特权和义务;但(A)根据本协议或任何其他信用文件要求向行政代理支付的所有 款项应直接支付给行政代理以外的任何人 ,以及(B)要求或计划给予或作出给行政代理的所有通知和其他通信应直接发给或支付给每个贷款人和每个发放贷款的 贷款人。在行政代理人辞去行政代理人职务的效力后, 本条和第12.5节的规定以及任何其他贷方单据中 规定的任何免责、报销和赔偿条款应继续有效,以使该退休行政代理人、其子代理人和 他们各自的关联方在退休行政代理人担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动以及在以下情况下采取或未采取的任何行动继续有效。 在退休行政代理人担任行政代理人期间,他们中的任何一人在担任行政代理人期间采取或遗漏采取的任何行动,以及关于以下事项的任何免责、报销和赔偿条款应继续有效。 任何一方在担任行政代理人期间采取或没有采取的任何行动,应继续有效。 |
11.6 | 贷款人和签发贷款人的确认 |
(a) | 每家贷款人和每家签发贷款人声明并保证:(I)信用证文件 列明了商业贷款的条款,(Ii)其从事发放、收购或持有商业贷款 ,并提供本文所述适用于该贷款人或签发贷款人的其他便利,在每种情况下均为正常业务过程中,而不是为了购买、收购或持有任何其他类型的金融工具(且每家 贷款人和每家签发贷款人均同意),且不得用于购买、收购或持有任何其他类型的金融工具(且每家 贷款人和每家签发贷款人均同意独立 ,在不依赖行政代理、任何安排人或任何其他贷款人或发行贷款人,或前述任何相关方的情况下,根据其认为适当的文件和信息,作出自己的信用 分析和决定,作为贷款人订立本协议,并发放、收购或持有本协议项下的贷款,以及(Iv)在作出、收购和/或持有商业贷款以及提供其他便利的决策方面 成熟适用于该贷款人或该发行贷款人,且该贷款人或其在作出作出、收购和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使酌情权的人,在作出、收购或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富, 该贷款人或该发行贷款人或行使酌情权的人在作出、收购和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。每个贷款人和每个签发贷款人也确认 它将根据上述文件和信息(可能包含材料),独立且不依赖于管理代理、任何安排人或任何其他贷款人或发行贷款人、 或上述任何相关方, 关于公司及其附属公司的美国证券法所指的非公开信息)如公司认为适当, 应继续自行决定是否根据或基于本协议、任何其他信用文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。(br}本协议、任何其他信用文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件)应继续自行决定是否根据或基于本协议、任何其他信用文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取行动。 |
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(b) | 每一贷款人在截止日期向本协议交付其签名页,或将其签名页交付给转让和假设或根据其成为本协议项下贷款人的任何其他信用文件 ,应被视为已确认收到并同意和批准了要求在截止日期交付给行政代理或贷款人的每一份信用文件和彼此 文件,或由行政代理或贷款人批准或满意的文件 。 根据该文件,贷款人将成为本协议项下的贷款人。 每一贷款人均应被视为已确认收到并同意并批准了每一份要求在截止日期交付给行政代理或贷款人或贷款人的 文件。 |
11.7 | 抵押品事宜 |
(a) | 除根据第12.7节 行使抵销权或关于担保当事人在破产程序中提交债权证明的权利外,任何担保当事人均无权 单独对任何抵押品进行变现或强制执行义务的任何担保,不言而喻 并同意信用证文件项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理 按照其条款代表担保当事人行使。 |
(b) | 为进一步执行上述规定(但不限于此),任何有关现金 管理义务或互换义务的安排将不会(或被视为)为作为 任何担保方的任何担保方创建(或被视为创建)与管理或解除任何抵押品或任何信用方在 任何信用证文件项下的义务相关的任何权利。通过接受抵押品的利益,作为 现金管理义务或互换义务(视情况而定)任何此类安排的一方的每个担保方应被视为已指定行政 代理作为信用证文件项下的行政代理和抵押品代理,并同意受信用证文件 约束,作为其项下的担保方,但须遵守本款规定的限制。 |
(c) | 担保各方不可撤销地授权 行政代理和抵押品代理(视情况而定),以及行政和 抵押品协议(如适用),应公司请求,同意(I)将根据任何信贷文件授予行政代理人或由行政代理人持有的任何财产的任何留置权置于 第9.3(A)、9.3(B)、9.3(C)或9.3条所允许的此类财产的任何留置权的持有者的次要地位; 第9.3(A)条、第9.3(B)条、第9.3(C)条或第9.3条所允许的该财产的任何留置权的持有人,不得撤销授权 行政代理和抵押品代理(视情况而定)。(Ii)解除任何担保人在担保和其他信贷文件下的 义务(如果担保人因信贷文件允许的交易而不再是受限制附属公司);(Iii)解除根据信贷文件的条款已出售或将出售、 解除或以其他方式处置的任何抵押品的留置权;及(Iv)订立或修订债权人间协议(或指示抵押品代理人订立或修订);及(Iv)订立或修订 债权人间协议(或指示抵押品代理人订立或修订)。(Iii)解除担保人根据信贷文件的条款出售、解除或以其他方式处置的抵押品的留置权;及(Iv)订立或修订债权人间协议(或指示抵押品代理人订立或修订)。向抵押品代理人或债权持有人的其他代表提出,允许以抵押品上的留置权担保 ;但对于第(I)、(Ii)和 (Iii)条款中的每一项,公司应不迟于此类放行、从属关系和其他文件的执行和交付 同时向行政代理提交一份责任人员的书面放行请求,并附上公司的证明 ,说明该交易符合信用证文件。行政代理和抵押品代理均无责任或有义务确定或查询关于抵押品的存在、价值或可收款、抵押品的存在或担保的任何陈述或担保。 抵押品的存在、价值或可收款、抵押品的存在, 抵押品代理人对其留置权或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的优先权或完善性,行政代理人或抵押品 代理人也不对贷款人或任何其他担保方未能监控或维护抵押品的任何部分负责或承担任何责任。 |
160
11.8 | 信用招标 |
担保当事人在此不可撤销地 授权行政代理在多数贷款人的指示下贷记全部或任何部分债务 (包括接受部分或全部抵押品以根据代替丧失抵押品赎回权的契据或以其他方式偿还部分或全部债务),并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何 部分抵押品(A)根据破产法的规定进行的任何出售或信用方受制于任何其他司法管辖区的任何类似法律,或 (B)行政代理人根据任何适用法律(或经其同意或在其指示下)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。在任何此类信用投标和采购中,对担保当事人的债务有权且应为,信贷 由行政代理在多数贷款人的指示下按应课差饷租基进行投标(与或有 或未清算债权有关的义务在应课差饷租基上获得收购资产中的或有权益,该等债权在清算时应授予与分配或有 权益所用的或有债权金额的已清算部分成比例的金额 ),用于如此购买的资产(或收购工具或 车辆的股权或债务工具)。对于任何此类投标,(I)应授权行政代理 组建一辆或多辆采购车辆,并将任何成功的信用投标分配给该采购车辆 , (Ii)每一担保当事人在信用投标债务中的应课税利应被视为 ,而不会根据本协议的任何进一步行动被转让给该车辆或车辆以结束此类销售, (Iii)行政代理应被授权采纳规定对一辆或多辆收购车辆进行治理的文件(但行政代理就该一辆或多辆收购车辆 采取的任何行动,包括对其资产或股权的任何处置,均应受到直接或间接的管辖, 、 、管理文件应规定,根据本协议的条款或适用的一辆或多辆购置车辆的管理文件(视属何情况而定),由多数贷款人或其许可受让人投票控制,而不论本协议的终止 ,且不实施本协议第12.1条 中对多数贷款人的行动的限制),(Iv)行政代理人应有权代表该等购置车辆 发行 (V)转让给收购工具的债务,无论是股权、合伙权益、有限合伙权益或会员权益,在任何此类收购工具和/或该收购工具发行的 债务工具中,均不需要任何担保当事人或收购工具采取任何进一步行动,以及(V)转让给收购工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更高)未被用于收购 抵押品的情况下,应按比率计算的金额为5%;(V)如果转让给收购工具的债务(作为股权、合伙企业权益、有限合伙企业权益或会员权益)为股权、合伙权益、有限合伙企业权益或会员权益,均不需要任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动, 由于分配给采购车的债务金额超过了采购车出价的债务信用额度(或其他原因),此类债务应 自动重新分配给担保方按比例任何收购工具因该等债务而发行的权益和/或债务票据应自动注销, 无需任何担保方或任何收购工具采取任何进一步行动。 其在该等债务中的原始权益以及任何收购工具因该等债务而发行的权益和/或债务票据应自动注销。尽管如上文第(br}(Ii)款所述,每个担保方的应课税 部分被视为转让给一辆或多辆购置车,但各担保方应签署行政代理人可能合理要求的关于担保方(和/或 将收到该收购车的权益或债务票据的担保方指定人)的文件和信息。 行政代理人可合理要求与任何购置车的组建、任何信贷投标或任何信用投标或提交有关的文件或信息。
161
11.9 | 某些ERISA问题 |
(a) | 每个贷款人(X)代表并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起, 该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日起,为行政代理及其相关关联公司的利益,而不是为免生疑问,向本公司或为本公司的利益,保证以下 中至少有一项为本公司的利益而非为本公司的利益而作出的保证: 自该人成为本协议的出借方之日起,至该人不再为本协议的出借方之日起,以下 至少有一项为行政代理及其各自的关联方的利益而非为本公司的利益而作出保证: |
(i) | 该贷款人未使用与贷款、信用证、承诺书或本协议相关的一个或多个福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义) ; |
(Ii) | 一个或多个PTE中规定的交易豁免,例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理公司确定的 某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集合投资基金的某些交易的类别豁免) 或PTE 96-23(类别适用于 该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、 承诺和本协议,以及与此相关的豁免减免条件 正在并将继续得到满足; |
(三) | (A)该贷款人是由“合格专业资产经理” (PTE 84-14第VI部分所指)管理的投资基金,(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议,(C)贷款的进入、参与、管理和履行, 承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分 第(B)至(G)小节的要求,以及(D)据该贷款人所知,就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议而言,满足第I部分第(A)节的要求 ;或 |
(四) | 行政代理人可自行决定与该贷款人以书面方式达成的其他陈述、担保和契约。 |
162
(b) | 此外,除非前一条(A)中的(I)条对于贷款人而言是 真实的,或者该贷款人没有提供前一条(A)中的第(Br)(Iv)条所规定的另一项陈述、担保和契诺,否则该贷款人进一步(X)陈述和担保,自 该人成为本协议的出借方之日起至 为止,并向(Y)契诺提供该人的另一项陈述、担保和契诺。 (I)条(I)项对于贷款人而言是 ,或者该贷款人没有按照前一条(A)的第(Br)(Iv)条的规定提供另一项陈述、担保和契诺 为免生疑问或为本公司的利益起见,行政代理或其任何 关联公司均不是该贷款人资产的受托人,该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何信贷文件或任何文件有关的 项下的贷款、信用证、承诺书和本协议(包括 与行政代理根据本协议保留或行使的任何权利、任何信贷单据或任何单据 相关的内容 ),且不是为了本公司的利益,行政代理或其任何附属公司均不是参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议所涉及的贷款人资产的受信人 |
12. | 杂类 |
12.1 | 修订及豁免 |
除非按照本条款12.1的规定,否则不得修改、补充、放弃或修改信用证单据或其任何条款。经多数贷款人书面同意,行政代理和各自的信用证方可不时对任何信用证文件进行书面修改、补充或修改,以便 在其所属的信用证单据上增加任何条款,或以任何方式改变贷款人或任何该等信用方或任何其他人在该信用证下的权利,或按照行政代理人在该文书中指定的条款和条件放弃任何此类要求的任何条款和条件。(br}行政代理和相应的 信用方可以不时地对任何信用证单据进行书面修改、补充或修改,以便在他们所属的信用证单据上增加任何条款,或以任何方式改变贷款人或任何该等信用方或任何其他人的权利,或按照行政代理人在该文书中规定的条款和条件放弃任何此类要求。
(a) | 任何此类豁免和此类修改、补充或修改不得(A)延长任何贷款的循环 信用终止日期或预定到期日,或将任何信用证的到期日延长至循环 信用终止日期之后,或降低任何贷款或信用证的利率或延长利息支付时间,或改变任何贷款或信用证的利息计算方法。减少或延长本协议项下向贷款人支付的任何费用的金额或支付时间 (但本协议 (或本协议中使用的任何定义的术语)中的任何修改或修改不构成为此降低利率或费用,根据第5.7(D)条豁免支付任何违约利息 不构成降低利率),或减少或 免除本金,或增加或推迟预定的金额未经直接受影响的每个贷款人同意, 任何贷款人的任何承诺(应理解,放弃第7.02节规定的任何条件或免除 任何强制性提前还款不构成增加或延长任何贷款人的任何承诺),或(B)修改、修改或免除本条款12.1或 中多数贷款人的定义、所需贷款人的定义或更改本金的支付方式, 或本协议下的其他金额应适用于各自贷款机构中的贷款人(在这种情况下,需要各自贷款机构的书面同意 ),或更改根据第7.1条或第7.2条要求放弃条件 的贷款人的百分比,或修改、修改, 取消或放弃任何信用证单据下的先决条件,或放弃或 修改任何信用证单据中明确要求所有贷款人同意或同意任何信用证方转让或转让其在任何信用证单据下的任何权利和义务的任何其他条款,或解除所有 或基本上所有抵押品或附属抵押品代理人对(但为免生疑问, 根据第9.3(A)、(B)条规定的从属关系)的从属关系的留置权。(C)和(D)对任何交易或一系列交易中抵押品的任何实质性部分进行担保,或解除根据本协议提供(或要求提供)的全部或几乎全部担保,在每种情况下,均须征得各贷款人的书面同意 (除非本条第(I)款(B)款另有规定); |
163
(b) | 未经行政代理和附属代理书面同意,不得修改、修改或放弃第11条的任何规定; |
(c) | 未经各贷款人书面同意,任何此类豁免和此类修订、补充或修改均不得修改、修改或放弃第5.18(E)节的任何 条款,以改变分摊付款的方式; |
(d) | 未经所需贷款人事先书面同意,任何豁免和修改、补充或修改均不得提高“借款基数”定义中规定的预付率 或增加新的合格资产类别,或对“借款基数”的定义或其任何组成部分的定义进行其他更改,如果这样做会增加公司可供借款的金额 ,则不得事先征得所需贷款人的书面同意; |
(e) | 行政代理和公司可以在未征得任何其他 人员同意的情况下,修改、修改或补充本协议和任何其他信用证文件,以纠正任何排版错误、错误或缺陷, 遵守当地法律或当地律师的建议,或使一个或多个信用证文件与其他信用证文件保持一致。 |
(f) | 未经签发贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)事先书面同意,任何此类豁免和此类修订、补充或修改均不得修改、修改或以其他方式 影响签发贷款人或Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务(不言而喻,对第2.24节的任何修改均需 签发贷款人和Swingline贷款人同意)。 |
164
本条款12.1中描述的任何此类豁免和任何此类修订、补充或修改应平等适用于每个贷款人,并对每个贷款方、贷款人、每个代理人和所有未来的贷款持有人具有约束力 。未经参与贷款人书面同意,任何信用证的放弃、修改、补充或修改 均不得延长其到期日。在任何放弃的情况下,公司、贷款人和每个代理人应恢复其在本协议和 项下的以前地位和权利,放弃的任何违约或违约事件应被视为已得到补救,并且不会继续;但该豁免 不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件,或损害由此产生的任何权利。(#**$$} =
在任何拟议的修订中,如果 放弃或同意需要“每个贷款人”或“每个受其影响的贷款人”的同意,则获得多数贷款人的同意 ,但未获得其他必要贷款人的同意(任何此类贷款人,其同意是必要的,但尚未获得同意,在本文中称为未经同意的贷款人“),则 公司可选择替换未经同意的贷款人作为本协议的贷款方,但在替换的同时,(I)本公司、行政代理 和签发贷款的贷款人应同意:(I)本公司合理满意的另一银行或其他实体,自该日期起,根据第12.6款下的转让,以现金方式购买欠非同意贷款人的贷款和其他义务,成为本协议项下的所有目的的贷款人,并 承担截至该日期终止的非同意贷款人的所有义务,并遵守 第12.6条的要求,以及(Ii)本公司应在 更换之日以同一天的资金向该非同意贷款人支付(1)所有利息,本公司根据本协议应计但未支付给该非同意贷款人的费用和其他金额 截至终止日(包括该日)为止,包括但不限于根据 第5.20条或第5.23条应向该非同意贷款人支付的款项,以及(2)一笔金额(如有),相当于如果该未经同意的贷款人的贷款在该日期而不是在该日预付的话 根据第5.21条应在更换之日应付给该贷款人的款项
12.2 | 通知 |
(a) | 除明确允许通过电话 发出的通知和其他通信(且符合以下(B)条的规定)外,本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式送达, 应通过专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或传真发送,如下所示: |
165
公司: |
NGL能源运营有限责任公司 南耶鲁大道6120号,805套房 俄克拉荷马州塔尔萨,邮编:74136 注意:首席财务官 总法律顾问 电话: (918)481-5896 电子邮件: Trey.Karlovich@nglep.com 邮箱:kurston.mcmurray@nglep.com
|
行政代理、抵押品代理、Swingline贷款人和JPMCB以发行贷款人的身份: |
摩根大通 大通银行,N.A. c/o投资组合经理 摩根大通银行 罗斯大道2200号,9楼 邮编:TX1-2905 德克萨斯州达拉斯,75201 电话:(214)965-3746 传真:(214)965-2594 注意:罗比·科赫努尔(Robby Cohenour) 电子邮件:robby.cohenour@jpmgan.com
|
发行贷款人: |
富国银行(Wells Fargo Bank),全国协会 贝基·朗特里·布拉西奥(Becky Rountree Braccio) 达拉斯大道14241号,1300号套房 德克萨斯州达拉斯,75254
和
多伦多道明银行纽约分行 利亚娜·切尔尼舍娃(Liana Chernysheva) 范宁街909号,1100套房 德克萨斯州休斯顿,77010
|
通过专人或隔夜快递服务发送的通知,或通过挂号信或挂号信邮寄的通知,在收到时应视为已发出; 通过传真发送的通知在发送时应视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间 内发出,则应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。通过经批准的电子平台交付的通知 应在以下第(B)款规定的范围内有效 如第(B)款所规定。
(b) | 本协议项下向本公司、任何贷款方、贷款人和发放贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序使用经批准的电子平台交付或提供;但前述规定不适用于根据第5条发出的通知,除非行政代理和适用的贷款人另有约定 。行政代理或公司可酌情同意 按照其批准的程序以电子通信方式接受本协议项下向其发出的通知和其他通信,但条件是 此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。 |
166
(c) | 除非管理代理另有规定,否则:(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信 应在发件人收到预期收件人的确认后视为已收到 (如可用,通过“要求回执”功能,返回电子邮件或其他书面确认), 和(Ii)张贴到互联网或内联网网站的通知或通信应视为已收到 预期收件人已收到 ,其电子邮件地址如中所述可获得此类通知或通信的通知 ,并标明其网站地址;但对于上述第(I)和 (Ii)条,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的, 该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。 |
(d) | 本协议任何一方可以通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码 。 |
12.3 | 无豁免;累计补救 |
任何代理人或贷款人未能或延迟 行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权,不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权;任何单独或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权也不妨碍 行使任何其他或进一步行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救措施、权力和特权 是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。
12.4 | 生死存亡 |
信用证各方在本协议和其他信用证文件中以及在与本协议或任何其他信用证文件相关或依据本协议或任何其他信用证文件交付的证书或其他文书 中作出的所有契诺、协议、陈述和担保应被视为本协议其他各方所依赖的,并在本协议的执行和交付、任何贷款的发放和任何信用证的 签发期间继续有效,无论任何此类其他方或其代表进行任何调查,尽管 任何开证贷款人或任何贷款人在根据本协议延长任何信用证时,可能已经注意到或知道任何违约或不正确的陈述 或担保,只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或任何其他金额未付或 任何信用证未付,只要承诺未到期或终止,该贷款或任何其他贷款的本金就应继续有效。第 第5.21、5.23和12.5节以及第11条的规定将继续有效,无论 本协议预期的交易完成、贷款偿还、信用证到期或终止以及本协议或本协议任何条款的承诺或终止如何。
167
12.5 | 费用、责任限制、赔偿等。 |
(a) | 公司应(I)向 行政代理及其附属公司支付所有合理且有记录的自付费用(但在法律费用和支出的情况下,仅限于一家外部律师事务所向作为整体的所有此类人员支付的合理且有记录的 外部法律顾问费用、支出和其他费用,如果 合理需要,则向作为整体的任何相关司法管辖区的一名当地律师向该等人员支付),与为其提供的信贷安排的辛迪加有关的费用、支出和其他费用(但仅限于 一家外部律师事务所的合理和有记录的 自付费用、支付费和其他费用,如有合理需要,则支付给任何相关司法管辖区的一名当地律师作为整体)本协议和其他 信用证单据的编制和管理,或对本协议或其中条款的任何修改、修改或豁免(无论是否应完成 预期的交易),(Ii)任何开立贷款人因开立、修改、续签或延期任何信用证或要求根据信用证付款而发生的所有合理和有文件记录的自付费用(但在法律费用和费用的情况下,仅限于合理的费用和支出范围);(Ii)本协议和其他 信用证文件的编制和管理,或对本协议或其中条款的任何修改、修改或豁免(无论是否完成 预期的交易);支付 一家外部法律顾问事务所向该开证贷款人支付的费用(如有合理需要,由任何 相关司法管辖区的一名当地律师向该开证贷款人支付),(Iii)行政代理、任何开证贷款机构或任何贷款机构发生的所有合理且有文件记录的自付费用,包括为行政代理、任何开证贷款机构或任何贷款机构支付的与强制执行或保护其与此相关的权利的任何律师的费用、收费和支出(如有合理需要,可由一家外部法律顾问事务所向该开证贷款机构支付),(Iii)行政代理、任何开证贷款机构或任何贷款机构因执行或保护其与此相关的权利而发生的所有合理且有文件记录的自付费用包括其在本节项下的权利,或与根据本条款发放的贷款或信用证有关 , 包括在与该等贷款或信用证有关的任何锻炼、重组或谈判期间发生的所有合理且有记录的自付费用,以及(Iv)第8.12节要求的现场检查费用。 |
(b) | 在适用法律允许的范围内(I)本公司和任何贷款方不得主张, 本公司和每个贷款方特此放弃向行政代理、任何安排人、任何发行贷款人和任何贷款人以及任何前述人员的任何关联方(每个人被称为与贷款人相关的 人“)因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他材料(包括但不限于任何个人数据)而产生的任何责任,以及(Ii)本合同任何一方不得主张,且各方特此免除根据任何责任理论对本合同的任何其他 方承担的任何责任,该等损害赔偿(而不是直接或实际的)损害赔偿(而不是直接或实际的损害赔偿)应由本合同的任何一方承担。或本协议或由此预期的任何协议或文书、本协议预期的交易、任何贷款或信用证或其收益的使用;但是,本第12.5(B)节的任何规定均不能免除本公司和每一贷款方根据第12.5(C)节的规定,就第三方对该受补偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿而可能承担的任何赔偿义务。(br}第12.5(B)节规定的赔偿义务由第12.5(B)节规定,由本公司和每一贷款方根据第12.5(C)节的规定向受补偿人赔偿任何特殊、间接、间接或惩罚性损害赔偿。 |
168
(c) | 本公司应赔偿上述任何人的行政代理、每个安排人、发行贷款人和每个贷款人以及每个关联方(每个此等人被称为受弥偿人“) 因(I)签立或交付本协议、任何其他信用证单据或本协议或任何预期的 协议或文书而产生的、与之相关的或由于(I)本协议、任何其他信用证单据或本协议或文书的签立或交付而产生的、与之相关的或由于(I)本协议、任何其他信用证单据或本协议或文书的签立或交付而产生的、与之相关的或由于(I)本协议、任何其他信用证单据或本协议或文书的签立或交付而产生的费用和相关费用,并使每个受保障人免受损害,包括任何受补偿人的任何律师的费用、费用 和针对任何受补偿人的费用、收费 和对其声称的费用(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括开立贷款人在与信用证付款要求相关的 单据不严格遵守信用证条款的情况下拒绝兑现信用证付款要求),(Iii)在公司或其任何子公司拥有或运营的任何财产上或从其财产上或从该财产中实际或据称存在或泄漏危险物质,或以任何方式与公司或任何公司或任何公司有关的任何环境责任。(br})任何贷款或信用证或其收益的使用(包括开立贷款人拒绝履行信用证下的付款要求,如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证条款),(Iii)在公司或其任何附属公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放危险物质,或以任何方式与公司或任何或(Iv)与上述任何一项有关的任何 实际或预期诉讼,不论该等诉讼是否由本公司或 任何其他信用方或其各自的股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三人提起,也不论 是否基于合同、侵权或任何其他理论,也不论是否有任何受补偿人是该诉讼的一方,也不论该诉讼是否由本公司或 任何其他贷款方或其各自的股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三人提起;但 对于任何受补偿人,此类赔偿不得用于: (I)由具有管辖权的法院根据不可上诉的终审判决裁定主要是由于 不守信用造成的责任或相关费用。 (I)由具有管辖权的法院根据最终和不可上诉的判决裁定主要是由于不守信用造成的。, 该受补偿人的重大疏忽或故意不当行为,或(Ii)该受补偿人(或其关联人)对另一受补偿人(或其关联人)提出的任何索赔、诉讼、调查 或诉讼( 行政代理人以行政代理人身份提出或针对其提出的索赔、诉讼、调查或诉讼除外),而该索赔、诉讼、调查或诉讼不涉及贷方的任何行为或不作为。本第12.5(C)条不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔或损害的任何税以外的税。 |
(d) | 各贷款人分别同意将本公司根据本第12.5条第(Br)(A)、(B)或(C)条规定须支付的任何款项支付给行政代理、Swingline贷款人、 每家发行贷款的贷款人以及上述任何人士(各自、一名或多名)的每一关联方代理相关人员“) (在不限制本公司偿还义务的情况下),从任何及所有债务和 起及针对任何及所有债务及 ,从及针对任何及所有债务及 ,在根据本节要求付款的日期后,按比例 要求支付该等承诺或贷款的全部款项及 的款项”“(以本公司未获偿还的范围为限,但不限制本公司有此义务的情况下),从任何及所有负债及 开始及针对任何及所有负债及 任何可能在任何时候(无论是在贷款支付之前或之后)以任何方式与 有关或因承诺、本协议、任何其他信用证文件或本协议或其中 预期或提及的任何文件、本协议或本协议预期或由此进行的交易、或该代理相关人员根据或与上述任何条款相关而采取或不采取的任何行动而向该代理相关人员施加、招致或主张的任何费用和支出。 在本协议、本协议、任何其他信用证文件或本协议或本协议中 预期或提及的任何文件、本协议、任何其他信用证文件或本协议或其中提及的任何其他信用证文件或任何文件,或该代理相关人员根据或与上述任何条款相关而采取或不采取的任何行动或不采取的任何行动。但未报销的费用或责任或相关费用(视属何情况而定)应由该代理相关方以其身份招致或声称;此外 如果有管辖权的法院最终且不可上诉的裁决认定该等负债、成本、开支或支出的任何部分主要是由于该代理相关方的严重疏忽或故意不当行为造成的,则贷款人不承担任何责任。 该等责任、费用、开支或支出的任何部分均不负责支付 该等责任、费用、支出或支付的任何部分。 该等责任、费用、支出或支付由具有管辖权的法院作出的最终且不可上诉的裁决认定为主要由该代理相关方的严重疏忽或故意不当行为造成的。本节中的协议在本协议终止和 贷款和本协议项下应支付的所有其他金额支付后继续有效。 |
169
(e) | 根据本第12.5条规定到期的所有款项应在书面要求后立即支付 。 |
12.6 | 继任者和分配人; 参与 |
(a) | 本协议的规定对本协议双方 及其允许的各自继承人和受让人(包括签发任何 信用证的开证贷款人的任何关联公司)具有约束力,并符合其利益,但(I)未经各贷款人事先书面同意,本公司不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经 同意,本公司任何企图转让或转让均无效);(Ii)任何贷款人不得转让或以其他方式转让本协议项下的任何权利或义务(未经贷款人事先书面同意, 本公司的任何企图转让或转让均无效);以及(Ii)任何贷款人不得转让或以其他方式转让本协议项下的任何权利或义务。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方以外的 、其各自的继承人和受让人(包括签发任何信用证的开证贷款人的任何关联机构)、参与者(在本节(C)款规定的范围内),以及在本协议明确规定的范围内,授予每个行政代理、开证贷款人和贷款人的相关方) 任何法律或衡平法权利。 |
(b) | (I)在符合以下(B)(Ii)款所述条件的情况下,任何贷款人可在事先书面同意(此类同意不得被无理扣留)的情况下, 将其在本 协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺、参与信用证和当时的贷款) 转让给一个或多个个人(不符合资格的机构除外): |
(A) | 公司;但除非公司在收到通知后十(10)个工作日内以书面通知向行政代理人提出反对,否则公司应被视为已同意转让全部或部分贷款和承诺 ;但转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金或任何其他受让人(如果违约事件已经发生且 仍在继续),不需要 公司的同意;如果违约事件已经发生并且 仍在继续,则不需要 公司同意转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金或(如果违约事件已经发生且 仍在继续)任何其他受让人; 如果发生违约事件且 仍在继续,则不需要 公司同意转让全部或部分贷款和承诺书; |
(B) | 行政代理;但将任何承诺转让给作为贷款人(违约贷款人除外)的受让人,在紧接该转让生效之前,不需要行政代理的同意 ; |
(C) | 每家发证贷款人;及 |
(D) | Swingline贷款人。 |
170
(Ii) | 转让应受以下附加条件的限制: |
(A) | 除非转让给贷款人或贷款人的附属公司,或者转让出借人承诺或贷款的全部剩余金额,否则转让贷款人的承诺或贷款的金额不得低于5,000,000美元,除非公司和行政代理各自另有同意;但如没有此类同意,转让贷款人的承诺额或贷款金额(自与该转让有关的转让和假设交付给行政代理之日起确定 )不得低于5,000,000美元;如果没有此类同意,则转让贷款人的承诺或贷款的全部剩余金额不得低于5,000,000美元;如果没有此类同意,则转让贷款人的承诺额或贷款金额不得低于5,000,000美元;除非公司和行政代理另有同意;如果没有此类同意,则转让贷款人的承诺或贷款的金额不得低于5,000,000美元 |
(B) | 每部分转让应作为出让方在本协议项下所有权利和义务的比例部分转让; |
(C) | 每项转让的各方应(X)签署并向行政代理交付 转让和假设,或(Y)在适用的范围内,根据经批准的电子平台签署包含转让和假设的协议 ,关于行政代理和转让和假设的各方是参与者的 ,以及3,500美元的处理和记录费;以及(Y)在适用的范围内,包括 转让和假设的协议 ,以及3,500美元的处理和记录费;以及 |
(D) | 受让人(如果不是贷款人)应向行政代理提交一份行政 调查问卷,其中受让人指定一个或多个信用联系人,所有辛迪加级别的信息(可能包含有关公司、贷款方及其关联方或其各自证券的 重要非公开信息) 将提供给这些联系人,以及谁可以根据受让人的合规程序和适用的 法律(包括联邦和州证券法)接收此类信息。 |
(三) | 根据本节第(B)(Iv)款接受并记录 ,从每项转让和假设规定的生效日期起及之后 受让人应是本协议的一方,并且在该转让和假设所转让的利息范围内, 享有本协议项下贷款人的权利和义务,并且在该转让和假设所转让的 利息范围内,出让方应被解除其在本协议项下的义务(如果 转让和假设涵盖了出让方在本协议项下的所有权利和义务,则该贷款方 将不再是本协议的一方,但仍有权享受第5.21、5.23 和12.5条的利益)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合 本节的规定,就本协议而言,应视为贷款人根据本节第(C)款的规定出售该权利和义务的参与人。 |
(四) | 为此目的,作为公司的非受信代理人,行政代理应 在其一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本,并保存一份登记册,以记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款欠每个贷款人的贷款和信用证支出的承诺、本金(和所述利息) 。寄存器“)。 登记册中的条目应是决定性的,公司、行政代理、发行贷款人和贷款人应将根据本协议条款在登记册中记录姓名的每个 人视为本协议项下的出借人,尽管有相反通知。 股东名册应可供本公司、任何发证贷款人及任何 贷款人在任何合理时间及在发出合理事先通知后不时查阅。 |
171
(v) | 在收到(X)由出让方和受让方签署的正式填写的转让和假设后,或(Y)在适用的范围内,包括 根据经批准的电子平台进行的转让和假设的协议(行政代理和转让和假设的当事人 是参与者)、受让人填写好的行政问卷(除非受让方已经是本条款下的贷款人)、 条款中提到的处理和记录费。 在收到(X)由出让方和受让人签署的正式完成的转让和假设后, 在适用的范围内,包括 根据经批准的电子平台进行的转让和假设 ,受让人填写的行政调查问卷(除非受让人已经是本条款下的贷款人)、行政代理机构应接受该委派和假设,并将其中包含的信息记录在登记册中;但如果转让贷款人或受让人 未能支付其应支付的任何款项,则行政代理没有义务接受该转让 ,并假定并将其中的信息记录在登记册中,除非且直到该款项连同其所有应计利息已全额支付 。就本协议而言,除非转让已按本段规定记录在《登记册》中 ,否则转让无效。 |
(c) | 任何贷款人均可在未经本公司、行政代理、Swingline贷款人或发行贷款人同意或通知的情况下,将股份出售给一家或多家银行或其他实体(A)参与者“), 除不合格机构外,该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款);但条件是(A)该贷款人在本协议项下的 义务应保持不变;(B)该贷款人应对本协议项下的其他各方履行该等义务承担全部或部分责任 ;以及(C)本公司、行政代理、发行贷款机构和 其他贷款机构应继续就该贷款机构在本协议项下的权利和义务与该贷款机构进行单独和直接的交易 。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,该 贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款 的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,未经参与者 同意,该贷款人不得同意第12.1(B)条第一个但书中所述 影响该参与者的任何修订、修改或豁免。本公司同意,每个参与者都有权享受第5.21 节和第5.23节的利益(受其中的要求和限制的约束),其程度与其作为贷款人且 已根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同;但该参与者 (A)必须同意遵守第5.22节的规定,如同其是本节第(B)款下的受让人一样;以及(B)无权根据第5.21节和第5.23节 就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款, 如果参与者获得适用的 参与后发生的法律变更导致 有权获得更高的付款,则不在此限。在法律允许的范围内,每个参与者还应有权享受第12.7节 的利益,就像它是贷款人一样;前提是该参与者同意受第5.18节的约束,就像它 是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为公司的非受信代理人, 保存一份登记册,在登记册上填写每名参与者的姓名和地址,以及每名参与者在信贷文件(“信贷文件”)项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息) 。参与者 注册“);但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺书、贷款、信用证或其在任何信用文件下的其他义务中的权益有关的任何信息),除非这种披露 对于确定这些承诺书、贷款、信用证或其他义务是根据 美国财政部第5f.103-1(C)节以登记的形式进行的是必要的。 贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺书、贷款、信用证或其他信用文件下的其他义务中的权益有关的任何信息),除非这种披露 是必要的参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的, 即使有任何相反的通知,出借方仍应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与者的所有者,以实现本协议的所有 目的。为免生疑问,行政代理(以其行政代理身份)不承担维护参与者名册的责任。 |
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(d) | 任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益 ,以担保该贷款人的义务,包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让,本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让;但 此类担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务,或以 任何此类质押人或受让人代替该贷款人 |
12.7 | 抵销权 |
如果违约事件已经发生且仍在继续,现授权每个贷款人、每个发证贷款人及其各自的附属机构在法律允许的最大范围内,随时、不时地抵销和运用任何和所有 存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终)(任何贷款方的工资和信托账户除外) ,以及该贷款人在任何时间欠下的此类发行的其他债务。 如果违约事件已经发生并仍在继续,则每个贷款人、每个发证贷款人及其各自的附属机构都有权在法律允许的最大限度内随时抵销和运用任何和所有 存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终)(任何贷款方的工资和信托账户除外) 向或为 本协议或本协议或任何其他信贷文件项下本公司现在或以后对该贷款人或其各自关联公司承担的任何和所有义务支付本公司的贷方或账户,而不论该贷款人、发证贷款人或关联公司是否已根据本协议或任何其他信贷 文件提出任何要求,尽管本公司的此类义务可能是或有或有的或未到期的,或欠分支机构或关联公司的 。 (见附注: 但在任何违约贷款人行使任何此类抵销权的情况下,(X)所有如此抵销的金额 应立即支付给行政代理机构,以便根据本协议的规定进行进一步申请 ,在支付之前,该违约贷款机构应将其与其他资金分开,并视为为行政代理机构、发行贷款机构和贷款机构的 利益而信托持有。以及(Y)违约贷款人应迅速 向行政代理提供一份声明,合理详细地说明违约贷款人应承担的义务,说明其行使抵销权的是哪一方 。每个贷款人的权利, 根据本节规定,每个发行贷款人及其各自的关联公司是该贷款人、该发行贷款机构或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的 。各贷款人和发证贷款人同意在任何 此类抵销和申请后立即通知公司和行政代理;但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性 。
173
12.8 | 同行 |
(a) | 本协议可由本协议的一方或多方以任何数量的 个单独的副本签署,所有这些副本加在一起应被视为构成一份相同的文书。应向公司和行政代理提交一套由各方签署的本协议副本。 |
(b) | 交付(X)本协议签名页的已签署副本、(Y)任何其他信用证文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问,包括根据第12.2条交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权 、任何其他信用证文件和/或在此和/或由此计划进行的交易辅助 文档“)这是一种电子签名,通过传真、电子邮件发送的pdf格式发送。或 复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本 、该等其他信用证文件或该等附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他信用证单据和/或任何附属文件中的“签署”、“已签署”、“ ”、“签署”、“交付”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子 形式保存记录(包括通过传真、电子邮件pdf交付)。或复制实际执行的 签名页的图像的任何其他电子手段),每个签名应与手动执行的签名具有相同的法律效力、有效性或可执行性, 实际交付或使用纸质记录系统(视情况而定);但本协议的任何规定 均不得要求管理代理机构在未经其事先书面同意的情况下接受任何形式或格式的电子签名 ,并按照其批准的程序接受电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内,行政代理和每个贷款人 有权依赖据称由公司或任何其他贷款方或代表公司或任何其他贷款方提供的电子签名,而无需 进一步核实,也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式;以及(Ii)在 行政代理或任何贷款人提出请求后,任何电子签名应立即在不限制前述的一般性的情况下, 本公司和各贷款方特此(I)同意,出于 所有目的,包括但不限于与行政代理、贷款人、本公司和贷款方之间的任何解决方案、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的所有目的,电子签名 应通过传真、电子邮件pdf传送。或复制实际签署的签字页的图像和/或 本协议、任何其他信用证单据和/或任何附属文件的任何电子图像的任何其他电子手段应具有与任何纸质原件相同的法律效力、 有效性和可执行性,(Ii)行政代理和每一贷款人可以根据其选择, 以成像电子 记录的形式在任何文件中创建本协议、任何其他信用证文件和/或任何附属文件的一个或多个副本应被视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁原件 纸质文件(所有此类电子记录在任何情况下均应被视为原件,并具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性),(Iii)放弃仅基于缺少纸质原件而对本协议、任何其他信用文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何争论、抗辩或权利。 本协议、任何其他信用文件和/或任何附属文件仅基于缺少本协议的纸质原件 而放弃任何争论、抗辩或权利分别包括 任何签名页,(Iv)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件pdf传输而产生的任何责任 向任何贷款人相关人员提出的任何索赔 。(Iv)放弃对任何贷款人相关人的任何责任的索赔 仅因行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送的pdf而产生的任何责任 。或任何其他再现实际执行的签名 页面的图像的电子手段, 包括因公司和/或任何信用方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的 安全措施而产生的任何责任。 |
174
12.9 | 整合 |
本协议和其他信贷文件 代表贷方、代理人和贷款人关于本协议标的及其 的完整协议,任何代理人或任何贷款人均不对本协议标的 作出任何承诺、承诺、陈述或担保,或在本协议或其他信贷文件中未明确阐述或提及该承诺、承诺、陈述或担保。 本协议和其他信贷文件代表贷方、代理人和贷款人关于本协议标的及其 的完整协议,任何代理人或任何贷款人对本协议标的不作任何承诺、承诺、陈述或担保。
12.10 | 适用法律;没有第三方权利 |
本协议和贷款以及双方在本协议和贷款项下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。本协议完全为了本协议双方及其各自的继承人和受让人的利益,除第12.6条规定外,其他任何人不得在本协议项下或因本协议的存在而享有任何权利、利益、优先权或 利益。
12.11 | 服从司法管辖; 豁免 |
(a) | 本协议的每一方在此不可撤销地无条件地为自己及其 财产提交位于曼哈顿 区的美国纽约南区地区法院(如果该法院没有主题管辖权,则由位于曼哈顿区的纽约州最高法院)和任何上诉法院在因本协议或任何其他信用引起或有关 的任何诉讼或诉讼中,接受其专属管辖权的管辖(或者,如果该法院没有主题管辖权,则由曼哈顿区的纽约州最高法院)和其中任何上诉法院提起的任何诉讼或诉讼,或与本协议或任何其他信用有关的诉讼或法律程序,均不可撤销和无条件地提交给美国地区法院(或如果该法院没有标的管辖权,则由曼哈顿区的纽约州最高法院审理)。本协议双方均不可撤销且无条件地同意 有关任何此类诉讼或程序的所有索赔(以及针对行政代理或其任何关联方提出的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔只能)在联邦法院(在法律允许的范围内)或纽约州法院审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决 应为最终判决,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他信贷文件中的任何内容均不影响行政代理、任何出借方或任何贷方在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。 |
175
(b) | 本协议各方在此不可撤销且无条件地在最大程度上合法且有效地放弃其现在或今后可能对因本协议或本条第(A)款中提及的任何其他信用文件而引起或与之相关的任何 诉讼、诉讼或程序提出的任何异议。本协议各方在法律允许的最大限度内,在法律允许的最大限度内,放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护,这是不可撤销的。 |
(c) | 本协议的每一方都不可撤销地同意按照第12.2条中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达 流程的权利。 |
(d) | 在适用法律允许的最大范围内,本协议各方在本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明 任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方 不会寻求强制执行前述豁免,并且(B)承认IT和本协议的其他各方 是受本节中的相互放弃和证明等因素的诱导而签订本协议的。 |
176
12.12 | 致谢 |
(a) | 贷款方确认并同意,并确认其子公司理解, 除本合同及其他信用证文件中明确规定的义务外,任何贷款方均无任何义务,且每一贷款方仅以与贷款方保持一定距离的合同对手方的身份就信用证文件及本合同和本协议中拟进行的交易采取行动,而不是作为贷款方或任何其他人的财务顾问、受托 或代理人 。贷款方同意,他们不会基于任何贷款方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该贷款方提出任何索赔 。此外,贷款方承认并同意没有贷款方就任何司法管辖区内的任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向贷款方提供咨询 。贷款方应就此类事项与自己的顾问进行磋商,并负责对本合同或其他信用证文件中拟进行的交易进行自己的独立调查和评估,贷款方不对贷款方承担任何责任或 责任。 |
(b) | 贷款方进一步确认并同意,并承认其子公司的理解, 各贷款方及其关联公司是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中,任何贷款方均可为其自己的账户和客户账户、股权、债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务)提供投资银行和其他金融服务,和/或收购、持有或出售其自己的账户、股权、债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务) 和贷款方可能与之有商业或其他关系的其他公司。对于任何贷款方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具,有关该等证券和金融工具的所有权利(包括任何投票权)将由权利持有人自行决定行使。 |
(c) | 此外,贷款方承认并同意,并确认其子公司 理解,各贷款方及其附属公司可能正在向贷款方可能在 此处描述的交易和其他方面存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括 财务咨询服务)。任何贷款方都不会使用从贷款方获得的机密信息 ,这些信息是通过信用证文件预期的交易或与贷款方的其他关系 与贷款方 为其他公司提供服务而获得的,任何贷款方都不会向其他公司提供任何此类信息 。贷款方也承认,贷款方没有义务使用与信用证文件所设想的交易有关的 ,或向贷款方提供从其他公司获得的机密信息。 |
177
12.13 | 保密性 |
(a) | 行政代理、发证贷款人和贷款人均同意对信息保密 (定义见下文),但可以(A)向其及其附属公司的董事、 高级职员和代理人,包括会计师、法律顾问和其他顾问,仅在“需要知道”的基础上就与本协议完成的交易 披露信息(有一项谅解,即被披露的人将被告知此类信息的机密性并得到指示(B)在任何政府机构(包括任何自律机构,如全国保险专员协会)要求的 范围内,(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内, (D)本协议的任何其他当事人,(E)行使本协议项下或任何其他信用证文件下的任何补救措施,或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序,或执行本协议项下或项下的权利 (F)根据包含与本节条款基本相同的条款的协议, 至(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者,或任何预期的受让人或参与者 ,或(Ii)与公司及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或预期交易对手(或其顾问) , (G)以保密方式向(1)任何评级机构 对贷款方或其子公司或本协议规定的信贷安排进行评级,或(2)CUSIP服务局 或任何类似机构就本协议规定的信贷安排的识别码的发放和监测,(H)经本公司同意,或(I)在此类信息(I)因违反本节或(I)因违反本节或(任何 出借人或任何出借人在非保密基础上从 公司以外的来源违反本节规定的情况除外。就本节而言,“信息“指从母公司 收到的与母公司或其任何受限制的子公司或其各自的业务、运营或资产有关的所有信息,但行政代理、任何发行贷款机构或任何贷款机构在公司披露 之前可获得的任何 此类信息,以及安排方通常向服务于贷款行业的数据服务 提供商(包括排名表提供商)提供的与本协议有关的信息除外。任何被要求对本节规定的信息保密 的人员,如果 对该信息的保密程度与该人员根据其自身的 机密信息所做的谨慎程度相同,则应被视为已履行了其应这样做的义务。 如果该人员 已按照其自身的 机密信息对该信息进行保密,则该人员应被视为已履行其义务。 |
178
(b) | 各贷款人承认,根据本协议向IT提供的第12.13(A)节中定义的信息可能包括有关公司及其关联方或其各自证券的重大非公开信息,并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序,并确认IT将根据这些程序和适用法律(包括 联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。 |
(c) | 公司或 行政代理根据本协议或在管理过程中提供的所有信息,包括豁免和修改请求,都将是辛迪加级别的信息,其中 可能包含有关公司、信贷方及其相关方或其各自证券的重要非公开信息。因此,根据其合规程序和适用法律,每个贷款人向公司和IT在其行政 问卷中确定的行政代理代表一个信用联系人,根据其合规程序和适用法律,该信用联系人可能会收到可能包含重要非公开信息的信息。 |
12.14 | 爱国者法案 |
各贷款人特此通知本公司 ,根据《爱国者法案》的要求,可能需要获取、核实和记录识别本公司的信息 ,该信息包括本公司的名称和地址,以及允许贷款人根据《爱国者法案》 识别本公司的其他信息。
12.15 | [保留区] |
12.16 | 可分性 |
被认定为 在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的本协议的任何条款,在该司法管辖区无效的范围内, 在不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效; 特定司法管辖区的特定条款的无效不会使该条款在任何其他司法管辖区失效。
12.17 | 确认并同意接受受影响金融机构的纾困 |
尽管在任何信用证文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定 ,本协议各方承认 任何受影响的金融机构在任何信用证文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和 转换权力的约束,并同意、同意、承认并同意受以下约束:
(a) | 适用决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力 和 |
179
(b) | 任何自救行动对任何此类责任的影响,包括(如果适用): |
(i) | 全部或部分减少或取消任何此类责任; |
(Ii) | 将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或可能被发行或以其他方式授予它的桥梁机构的股份或其他所有权工具 ,并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具,以代替本协议或任何其他信贷文件项下的任何 此类债务的任何权利;或 |
(三) | 与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。 |
12.18 | 关于 任何受支持的QFC的确认 |
(a) | 只要信用证单据通过担保或其他方式为掉期合同或符合以下条件的任何其他协议或票据提供支持 |
(b) | QFC(此类支持)QFC信用支持“每一个这样的QFC都是一个”支持 QFC),双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章的决议权 (连同根据其颁布的条例,美国特别决议制度“)对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管信用文档和 任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何 其他州的法律管辖,以下条款仍适用): |
(c) | 如果承保实体是受支持的QFC(每个、一个或多个)的参与方被保险方“) 受制于美国特别决议制度下的诉讼程序,该受支持的QFC和该 QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务,以及在获得该受支持的QFC或该QFC信用支持的财产中的任何权利)从该受涵盖方转让的效力将与在美国特别决议制度下转让的效力相同 ,前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(财产中的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。 如果承保方或承保方的BHC法案分支机构根据美国特别决议 制度受到诉讼,如果受支持的QFC和信用证文档受 美国或美国一个州的法律管辖,信用证文件下可能适用于该受支持的QFC或任何QFC信用支持(br}可对该受保方行使的违约权利)的默认权利的行使程度不得超过根据美国特别决议制度 行使的该等默认权利的行使程度。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和 补救措施在任何情况下均不影响任何承保方关于 所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。 |
180
12.19 | 加拿大反洗钱立法 |
(a) | 每一贷款方承认,根据犯罪收益法和其他适用的加拿大反洗钱、反恐怖融资、政府制裁和“了解您的客户”法律(统称为 ,包括其下的任何准则或命令),反洗钱立法“)时,贷款人可能被要求获得、 核实和记录有关贷款方及其各自董事、授权签署人员、直接或间接股东或控制贷款方的其他人的信息,以及本协议拟进行的交易。每一信用证 方应迅速提供任何贷款人或贷款人的任何潜在受让人或参与者、任何开证行或行政代理可能合理 要求的所有信息,包括证明文件和其他证据,以便 遵守任何适用的反洗钱法律,无论是现在或将来存在的法律。 |
(b) | 如果管理代理已根据适用的反洗钱法规确定了任何信用方或任何授权方的 签字人的身份,则管理代理: |
(i) | 应被视为已作为每个贷款人的代理人这样做,本协议应构成每个贷款人与适用的反洗钱法律所指的行政代理之间在这方面的“书面协议”;以及 |
(Ii) | 应向每家出借人提供在此方面获得的所有信息的副本,而不对其准确性或完整性作出任何陈述或担保 。 |
尽管有上述 句,除非另有书面约定,各贷款人均同意,行政代理或 任何其他代理均无义务代表任何贷款人确定贷款方或信用证 方的任何授权签字人的身份,或确认其从任何贷款方 或任何此类授权签字人处获得的任何信息的完整性或准确性。
12.20 | 判断货币 |
如果为了在任何法院获得判决 ,需要将本合同项下到期的金额折算为到期货币(“原币“) 兑换成另一种货币(”第二种货币“),适用的汇率应为:根据正常的银行程序,行政代理可以在作出判断的前两(2)个工作日在纽约外汇市场以第二种货币购买 原币。各信用方同意,即使有任何判决 或以该其他货币付款,其对本协议项下到期任何原币的义务只能在行政代理人收到根据本协议判定应以第二种货币支付的款项后的第二个营业日内履行,行政代理人可根据正常银行程序 在纽约外汇市场购买原币,并支付第二种货币的金额。 贷方同意在纽约外汇市场以支付的第二种货币的金额购买原币或以该另一种货币付款的情况下,该行政代理人可以在纽约外汇市场购买原币和支付的第二种货币的金额,否则不得履行其在本协议项下到期的任何原币的义务。如果如此购买或本可以购买的原始货币的金额低于原始货币最初到期的 金额,则每个贷款方同意作为单独的义务,尽管有任何此类 付款或判决,以赔偿行政代理的此类损失。
181
12.21 | 债权人间协议 |
尽管本协议或任何其他信贷文件中有任何相反的规定,本协议和其他信贷文件的条款、条件和规定 仍以债权人间协议的条款为准。如果信用证文件与债权人间协议有冲突,则以债权人间协议的条款和条件为准。
[签名页面如下]
182
本协议双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署并交付。
家长: | |||
NGL能源合作伙伴LP | |||
特拉华州的有限合伙企业 | |||
依据: | 罗伯特·W·卡洛维奇三世 | ||
姓名: | 罗伯特·W·卡洛维奇三世 | ||
标题: | 首席财务官 | ||
公司: | |||
NGL能源运营有限责任公司 | |||
特拉华州一家有限责任公司 | |||
依据: | 罗伯特·W·卡洛维奇三世 | ||
姓名: | 罗伯特·W·卡洛维奇三世 | ||
标题: | 首席财务官 |
[NGL信贷协议签名 页]
行政代理、抵押品代理、贷款人、Swingline贷款人和发行贷款人: | |||
摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.) | |||
依据: | /s/斯蒂芬妮·巴莱特 | ||
姓名: | 斯蒂芬妮·巴莱特 | ||
标题: | 获授权人员 |
[NGL信贷协议签名 页]
出借人和发证出借人: | |||
富国银行(Wells Fargo Bank),全国协会 | |||
依据: | /s/欧内斯特·梅 | ||
姓名: | 欧内斯特·梅 | ||
标题: | 导演 |
[NGL信贷协议签名 页]
出借人和发证出借人: | |||
多伦多道明银行纽约分行 | |||
依据: | /s/Michael Borowiecki | ||
姓名: | 迈克尔·博罗维茨基 | ||
标题: | 授权签字人 |
[NGL信贷协议签名 页]
贷款人: | |||
加拿大皇家银行 | |||
依据: | /s/劳拉·M·瑞安 | ||
姓名: | 劳拉·M·瑞安 | ||
标题: | 授权签字人 |
[NGL信贷协议签名 页]
贷款人: | |||
巴克莱银行(Barclays Bank PLC) | |||
依据: | /s/西德尼·G·丹尼斯 | ||
姓名: | 悉尼·G·丹尼斯 | ||
标题: | 导演 |
[NGL信贷协议签名 页]