发行人自由写作招股说明书，日期为2021年2月8日
根据修订后的1933年证券法根据第433条规则提交的文件
补充日期为2021年2月8日的初步招股说明书补编
注册号码333-237649
麦考密克公司
定价条款说明书
2026年到期的5亿美元0.900%债券(2026年债券)
2031年到期的5亿美元1.850%债券(2031年债券)
本定价条款说明书(？定价条款说明书)仅与以下描述的证券相关，应与McCormick&Company，InCorporation日期为2021年2月8日的初步招股说明书附录(初步招股说明书补充说明书)、所附的日期为2020年4月13日的招股说明书以及通过 引用并入其中的文件一起阅读。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下取代了初步招股说明书附录中包含的信息。本定价条款表中使用的未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
| 发行人： | 麦考密克公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔)*： | BaA2(稳定)/BBB(稳定) | |
| 本金金额： | 2026年债券：5亿美元 2031年债券： 5亿美元 | |
| 类型： | 证券交易委员会注册，注册号333-237649 | |
| 交易日期： | 2021年2月8日 | |
| 结算日期： | 2021年2月11日(T+3) | |
| 付息日期： | 2026年债券：每半年2月15日和8月15日发行一次，从2021年8月15日开始 2031年债券：每半年2月15日及8月15日发行一次，自2021年8月15日起计 | |
| 到期日： | 2026年票据：2026年2月15日 2031年备注： 2031年2月15日 | |
| 基准财政部： | 2026年债券：2026年1月31日到期，利率0.375 2031年债券：2030年11月15日到期，利率0.875 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 2026年债券：99-16+/0.474% 2031年债券：97-13/1.157% | |
| 利差至基准国库券： | 2026年债券：+48个基点 2031年债券：+78 个基点 | |
| 到期收益率： | 2026年债券：0.954% 2031年票据： 1.937% | |
| 票息(利率)： | 2026年债券：0.900% 2031年票据： 1.850% | |
| 面向公众的价格： | 2026年债券：本金的99.736% 2031年债券：本金的99.212% | |
| 付给发行人的净收益(扣除费用前)： | $988,490,000 | |
| 可选赎回： | 在适用的票面赎回日期(定义见下文)之前的任何时间，票据将可在发行方的选择权下全部或不时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于以下两者中的较大者：
(1) 将赎回的票据本金的100%，以及
(2) 为自赎回日起至适用的票面赎回日(不包括赎回日应计利息)至赎回日的预定剩余本金和利息现值的总和(不包括赎回日应计利息)，每半年 贴现至赎回日(假设360天的一年由12个30天的月组成)，对于2026年债券，为国库利率加10个基点，对于2031年债券为 ，为15个基点
加在任何一种情况下，到赎回日为止的累计和未付利息 。
在适用的票面金额赎回日或之后， 发行人可以随时和不时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100%，外加截至赎回日的应计未付利息。 发行人可随时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100%，外加截至赎回日的应计未付利息。
？对于2026年债券，票面赎回日期是指2026年1月15日(比到期日提前一个月)，对于2031年债券，是指2031年11月15日(比到期日提前3个月) | |
| CUSIP/ISIN： | 2026年票据：579780 AR8/US579780AR81 2031年 备注：579780 AS6/US579780AS64 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 Truist Securities， Inc. 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
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| 联席经理： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 公民资本 Markets，Inc. 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 ING金融市场有限责任公司 M&T 证券公司 PNC资本市场有限责任公司 |
| *注： | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能会随时进行修订 或撤回。评级的重要性可以从评级机构那里得到解释。一般来说，评级机构基于他们认为合适的材料和信息，以及他们自己的调查、研究和 假设。以上每个预期安全评级都应独立于任何其他安全评级进行评估。 |
预计本次发售的债券将于2021年2月11日左右，也就是债券定价日期后的第三个营业日(该结算周期被称为T+3)，根据买方的付款进行交割。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，购买者应在定价日起三个工作日内付款。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在 您投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar 免费获取这些文档。或者，如果您需要招股说明书，美国银行证券公司、TRUIST证券公司或富国银行证券有限责任公司可以安排向您发送招股说明书，您可以拨打美国银行证券公司的免费电话：1-800-294-1322,Truist Securities，Inc.免费电话：1-800-685-4786或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免费1-800-645-3751.
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