证物(A)(1)(E)

本公告既不是购买要约,也不是征求出售股份的要约(定义如下)。本要约(定义如下)仅根据日期为2022年9月15日的购买要约和相关的附函以及对该要约或附函的任何修订或补充而提出。买方(定义如下)不知道有任何州 根据任何有效的州法规,通过任何行政或司法行动禁止提出要约。如果买方知道有任何有效的州法规禁止提出要约或接受股份 ,买方将真诚努力遵守该州法规,或寻求宣布该法规不适用于要约。如果在真诚的努力后,买方不能这样做,买方将不会向该州的股票持有人提出要约。除上文所述外,该要约是向所有股份持有人提出的。在证券、蓝天或其他法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区,该要约将被视为由根据该司法管辖区的法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表买方提出。

购买要约通知书

普通股全部流通股

Forma Treateutics 控股公司

在…

每股净额20美元

根据日期为2022年9月15日的购买要约

通过

NNUS新开发公司

的间接全资子公司

诺和诺德A/S

NNUS New Dev,Inc.是特拉华州的一家公司(买方),根据日期为2022年9月15日的收购要约中描述的条款和条件,提出以每股20美元的价格收购特拉华州公司(公司)Forma Treateutics Holdings,Inc.的所有有投票权和无投票权普通股的流通股,面值为每股0.001美元(连同其任何修订或补充),不含利息,并受收购要约中描述的条件的约束购买要约),以及相关的附函 (连同对其的任何修正或补充、附函和购买要约)。买方是丹麦诺和诺德公司的间接全资子公司 阿克提塞尔斯卡布(《家长》)。

要约是就本公司、母公司及买方之间于2022年8月31日生效的协议及合并计划(连同其任何修订或补充,合并协议)而提出的,根据该协议及计划,在完成要约及满足或豁免若干 条件后,买方将与本公司合并并并入本公司,而本公司将成为尚存的法团及母公司的间接全资附属公司(该等合并即合并)。于合并生效时,已发行并已发行的每股股份(除(I)本公司金库持有的股份、(Ii)母公司、母公司的任何附属公司(不包括买方)、本公司的任何附属公司或买方持有的股份、(Iii)不可撤销地接受要约付款的股份及(Iv)根据特拉华州公司法第262条有权要求并适当行使及完善对该等股份的评价权的持有人所持有的股份,以及,于合并生效时,股东并未有效撤回或失去其根据DGCL获得该等评估及付款的权利),将被取消并自动转换为 持有人以现金净额收取要约价的权利,不计利息,并须缴纳任何适用的预扣税项。由于合并,本公司将不再是一家上市公司,而将成为母公司的间接全资子公司。在任何情况下,无论要约的任何延期或股份付款的任何延迟,均不会就股份的要约价支付利息。合并协议各方同意, 按照合并协议中规定的条款并受合并协议中所列条件的约束, 合并将于要约完成后于切实可行范围内尽快生效,而毋须本公司股东投票通过合并协议 ,以根据DGCL第251(H)条订立。因此,如果


要约已完成,买方预计在完成合并之前不会寻求公司剩余公众股东的批准。收购要约中对合并协议进行了更全面的 说明。

以其名义登记股票并直接向 ComputerShare Trust Company,N.A.(托管公司)投标的投标股东将没有义务支付经纪费或佣金,或者,除非提交函中规定,买方根据 要约购买股票时的转让税。通过经纪人或银行持有股票的股东应咨询该机构是否收取手续费或佣金。

要约和撤销权将在纽约时间2022年10月13日晚上11:59后一分钟到期(该日期,或要约延长到期的任何 后续日期,即到期日期),除非要约延期或提前终止。

除其他事项外,要约的条件包括:(A)合并协议未根据其条款终止(终止条件),以及(B)满足:

(I)最低条件(如下所述);

(Ii)高铁情况(如下所述);及

(3)政府障碍情况(如下所述)。

该要约不受融资条件的限制。最低条件规定,须有有效投标(且未于到期日前有效撤回)股份,连同母公司及其受控联属公司实益拥有的所有其他股份,占要约到期时已发行股份总数的50%以上多一股。高铁条件要求,根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》,适用于要约的等待期(或其任何延长)应已到期或终止。政府障碍条件要求,不得由或在适用的联邦、国内、领土、州或地方政府当局(包括任何政府和任何政府机构、机构、法庭或委员会,或上述任何部门、部门或分支机构)或在其授权下发布、颁布、颁布、实施或以其他方式实施或实施任何令状、判决、强制令、同意、命令或法令或法规、法律(包括普通法)、条例、规则、条例或守则。立法、警察、监管或征税 任何性质、具有有效的主管和适用管辖权的权力或权力,并限制、禁止或以其他方式禁止或使要约或合并的完成或非法。要约还受要约购买中描述的其他条件(统称为要约条件)的约束。见收购要约的要约条件第13节。

经审慎考虑后,本公司董事会已一致(I)批准、采纳及宣布可取的合并协议及拟进行的交易,包括要约及合并,(Ii)决定合并协议拟进行的交易,包括要约及合并,符合本公司及其股东的最佳利益,(Iii)议决合并协议及合并将根据DGCL第251(H)条完成,及(Iv)在符合合并协议条款的情况下作出决议,建议本公司股东接受要约,并根据要约将其持有的公司普通股股份提供给买方。

公司将根据附表14D-9(附表14D-9)向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交征求/推荐声明,并将附表14D-9连同收购要约一起分发给公司的股东。附表14D-9将包括公司董事会批准和批准合并协议的理由说明


因此,鼓励股东仔细和完整地审查附表14D-9。

合并协议规定,根据双方在合并协议中各自的终止权利:(I)如果截至当时预定到期日的 ,最低条件尚未满足或任何要约条件尚未满足(除非该条件可由买方或母公司放弃并已被放弃),买方可酌情(或如果公司要求,买方应)将要约延长最多十个工作日(或母公司与公司商定的更长期限),以允许满足该要约条件;和 (Ii)买方将不时将要约延长至适用于要约的任何法律要求、美国证券交易委员会或其员工或纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)的任何解释或立场所要求的任何期限。 然而,买方将不需要将要约延长至预定到期日之后的2023年2月28日,即合并协议日期(合并结束日期)后六个月(根据合并协议可能延长 至2023年6月30日)。或(2)在未经本公司事先书面同意的情况下,获准将要约延长至延长期限之后。在受合并协议项下双方各自终止权利的规限下,未经本公司事先书面同意,买方不得在到期日之前终止或撤回要约,或允许要约失效。

要约和合并的目的是让母公司及其关联公司通过买方获得对公司的控制权和全部股权。在完成要约后,在满足或放弃合并协议所载条件的情况下,母公司和买方打算实施合并。对于与要约有关的股份持有人, 没有任何评估权。然而,如果合并完成,未在要约中提交其股份的公司股东将有权根据DGCL第262条对合并提出异议,并要求对该股东的股份进行评估,并以现金支付其公允价值。

根据合并协议的条款及 在合并协议条件及美国证券交易委员会适用规则及规例的规限下,买方明确保留权利(I)增加构成要约价的现金金额,(Ii)放弃(在适用法律规定允许的范围内)任何要约条件,及(Iii)对要约条款及条件作出与合并协议条款并无抵触的任何其他更改。然而,未经本公司事先书面批准,母公司和买方不得(1)修改、修改或放弃最低条件;(2)减少要约中买方寻求购买的股份数量;(3)除合并协议条款要求或规定外,降低要约价格 ;(4)除非合并协议条款要求或规定,否则延长或以其他方式改变要约的到期日;(5)改变要约中支付的对价形式。(6)除收购要约所载要约条件外,对要约附加任何条件;(7)以任何方式修订、修改或补充要约的任何条款,以对任何以股份持有人身分持有股份的人士造成不利影响,或可合理地预期对任何股份持有人产生不利影响;或(8)采取任何行动(或没有采取任何行动),以致根据《大中华公司法》第251(H)条不准许进行合并。

要约的任何延期、随后的要约、放弃或修改要约或终止要约将在可行的情况下尽快以公告的形式公布,如果是延期,将根据交易所法案规则14d-3(B)(1)、14d-4(D)、14d-6(C)和14e-1(D) 规则的 公告要求,在不迟于到期日后的下一个营业日上午9:00发布公告。

就要约而言,如果及当买方口头或书面通知托管人其接受根据要约支付该等股份,则买方已接受付款,并据此购买了根据要约有效投标及并未有效撤回的股份。根据要约条款及在要约条件的规限下,根据要约接受付款的股份的付款将以将该等股份的总要约价格存入托管银行的方式支付,托管银行将作为投标股东的代理,以收取买方的付款并将该等付款转送至投标股东。在任何情况下,无论要约的任何延期或对 股份付款的任何延迟,均不会就股份的要约价支付利息。


在所有情况下,根据要约投标并接受付款的股份,只有在托管人根据要约购买规定的程序,及时收到(I)代表该等股票的证书(?股票证书)或确认将该等股份转入 托管信托公司(?DTC?)的账户后,方可付款 ;(Ii)一份填妥及签立妥当、并附有任何所需签名保证的转让书 (或,如为记账转让,代理的报文(如购买要约中所定义的),(I I)(I)意见书所要求的任何其他文件;及(Iii)意见书所要求的任何其他文件。因此,根据实际收到有关股票的股票证书或入账确认书的时间,可能会在不同的时间向股东支付投标费用。

根据要约认购的股份可在要约届满前随时撤回,除非买方根据要约接受付款,否则亦可于2022年11月14日(即要约开始日期后第60天)之后的任何时间撤回。

为使股票退出生效,托管人必须及时收到书面通知或传真,地址在本要约购买要约封底上所列地址之一。任何撤回通知必须注明已提交拟撤回股份的人的姓名、拟撤回股份的数目及拟撤回股份的登记持有人的姓名(如与提交该等股份的人不同)。退出通知上的签名必须由符合资格的机构(如要约购买中的定义)担保,除非此类股票 已由任何符合资格的机构提供账户。如果股票是按照收购要约中规定的入账转让程序进行投标的,任何退出通知都必须具体说明要记入被撤回股票贷方的DTC账户的名称和编号,否则必须符合DTC的程序。如果代表股票的证书已交付或以其他方式识别给托管人,则登记所有人的姓名和此类证书上显示的序列号也必须在此类证书实际发放之前提供给托管人。

关于任何退出通知的形式和有效性(包括收到时间)的所有问题将由我们自行决定,该决定将是最终的和具有约束力的,但受股票投标持有人在具有司法管辖权的法院对我们的决定提出质疑的权利的限制。在所有缺陷和违规情况得到纠正或放弃之前,不会被视为已适当地 退出股份。任何母公司、买方或其各自的关联公司或受让人、托管机构、信息代理或任何其他人员均无义务就任何撤回通知中的任何缺陷或违规行为发出通知,或因未能发出此类通知而招致任何责任。撤回股份投标不得被撤销,任何适当撤回的股份将被视为没有就要约的目的进行有效投标。然而,被撤回的股份可以按照要约中所述的其中一种程序重新投标,以便在要约到期前的任何时间进行购买。

根据修订后的1934年证券交易法,规则14d-6第(D)(1)款要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。

本公司已向买方提供其股东名单和证券持仓名单,以向股份持有人传播有关要约的信息。收购要约及相关函件将邮寄至本公司股东名单上的股份持有人登记 ,并将送交其姓名或其被指定人的姓名出现在股东名单上的经纪商、交易商、商业银行、信托公司及类似人士,或(如适用)被列为结算机构证券头寸上市参与者的股份持有人,以便随后将其转交给实益股份拥有人。

收到要约中的股票要约价格或合并中的股票对价将是美国联邦所得税目的的应税交易。股东应就要约和合并对他们的特殊税务后果咨询他们的税务顾问。有关收购要约和合并的主要美国联邦所得税后果的更完整说明,请参阅收购要约。


收购要约、相关的意见书和公司关于附表14D-9的 招标/推荐声明(其中包含公司董事会的建议及其理由)包含重要信息,在就要约作出任何决定之前,应仔细阅读其全文。

如有问题或请求帮助,可通过以下地址和电话向信息代理提出。购买要约副本以及相关的投标要约材料和其他要约材料可直接发送给信息代理,或 发送给经纪商、交易商、商业银行或信托公司。此类复印件将及时提供,费用由买方承担。除要约收购外,买方或母公司均不会向任何经纪、交易商或任何其他人士支付任何费用或佣金,以根据要约招揽股份投标。

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华尔街48号,22楼

纽约,邮编:10005

电子邮件:fmtx@dfking.com

银行和经纪人可致电:(212)269-5550

股东可拨打免费电话:(866)620-2535

2022年9月15日