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注册说明书第333-236739号

2022年9月15日

美敦力 全球控股有限公司。

定价条款说明书

2022年9月15日

发行方： 美敦力全球控股有限公司
担保人： 美敦力和美敦力公司
交易日期： 2022年9月15日
结算日期*： 2022年9月21日
面额： €100,000 x €1,000
列表： 发行人拟申请在纽约证券交易所上市
预期评级(穆迪/标普)**： A3(稳定)/A(稳定)
联合簿记管理人： 巴克莱银行、美国银行证券欧洲公司、花旗全球市场有限公司和汇丰欧洲大陆
联席管理人： 学院证券公司、R.Seelaus&Co.、Samuel A.Ramirez&Company，Inc.和Siebert Williams Shank&Co.，LLC
本金金额： €500,000,000 €1,000,000,000 €1,000,000,000 €1,000,000,000
标题： 优先债券2025年到期，息率2.625 优先债券2028年到期，息率3.000 3.125厘优先债券，2031年到期 3.375厘优先债券，2034年到期
安全类型/格式： 高级笔记/美国证券交易委员会
已注册		 高级笔记/美国证券交易委员会注册 高级笔记/美国证券交易委员会注册 高级笔记/美国证券交易委员会注册
到期日： 2025年10月15日 2028年10月15日 2031年10月15日 2034年10月15日
优惠券： 2.625% 3.000% 3.125% 3.375%
面向公众的价格： 99.652% 99.888% 99.391% 99.762%
到期收益率： 2.744% 3.020% 3.203% 3.399%
参考中间价掉期利率： 2.494% 2.470% 2.503% 2.549%
波及中期掉期： 25bps 55bps 70bps 85bps
波及基准外滩： 131.0 bps 142.7 bps 156.2 bps 167.6 bps
基准外滩： Obl 0.000%到期
2025年10月10日		 DBR 0.250%，2028年8月15日到期 DBR 0.000%，2031年8月15日到期 DBR 1.700%将于2032年8月15日到期
基准外币价格和收益率： €95.74 / 1.434% €92.49 / 1.593% €86.51 / 1.641% €99.79 / 1.723%
付息日期： 每年10月15日，从2023年10月15日开始 每年10月15日，从2023年10月15日开始 每年10月15日，从2023年10月15日开始 每年10月15日，从2023年10月15日开始
天数公约： 实际/实际(ICMA) 实际/实际(ICMA) 实际/实际(ICMA) 实际/实际(ICMA)
可选赎回： 发行人可于2025年9月15日(即债券到期日前一个月)前的任何时间，赎回全部或部分2025年债券，赎回价格相等于： 发行人可于2028年7月15日(即债券到期日前三个月)前的任何时间，赎回全部或部分2028年债券，赎回价格相等于： 发行人可于2031年7月15日(即债券到期日前三个月)前的任何时间，赎回全部或部分债券，赎回价格相等于： 发行人可于2034年7月15日(即债券到期日前三个月)前的任何时间，赎回全部或部分2034年债券，赎回价格相等于：
(I)正赎回的2025年期债券本金的100%；及 (I)正赎回的2028年期债券本金的100%；及 (I)正赎回的2031年期债券本金的100%；及 (I)正赎回的2034年期债券本金的100%；及

(Ii)将赎回的2025年债券预定支付的剩余本金及利息的现值总和(不包括于赎回日期应累算及支付的利息的任何部分，并假设2025年债券于2025年9月15日到期)，按可比债券利率按年度折现至赎回日期，一如初步招股章程补编所述，加20个基点，每种情况下另加赎回日期的应计及未付利息(但不包括在内)。

此外，在2025年9月15日或之后的任何时间(即到期日期前一个月)，发行人可选择全部或部分赎回2025年债券，赎回价格相等于2025年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括在内)的应计及未付利息。

(Ii)将赎回的2028年期债券预定支付的剩余本金及利息的现值总和(不包括于赎回日期应累算及支付的利息的任何部分，并假设2028年期债券于2028年7月15日到期)，按可比债券利率按年度折现至赎回日，一如初步招股章程补编所述，加25个基点，每种情况下另加赎回日的应计及未付利息(但不包括在内)。

此外，在2028年7月15日或之后的任何时间(在到期日之前三个月)，发行人可选择全部或部分赎回2028年债券，赎回价格相当于2028年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括在内)的应计及未付利息。

(Ii)将赎回的2031年债券预定支付的剩余本金及利息的现值总和(不包括于赎回日期应累算及支付的利息的任何部分，并假设2031年债券于2031年7月15日到期)，按可比债券利率按年度折现至赎回日期，一如初步招股章程补编所述，加25个基点，每种情况下另加赎回日期的应计及未付利息(但不包括在内)。

此外，在2031年7月15日或之后的任何时间(即到期日期前三个月)，发行人可选择全部或部分赎回2031年债券，赎回价格相等于2031年债券本金的100%，另加至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。

(Ii)将赎回的2034年债券预定支付的剩余本金及利息的现值总和(不包括于赎回日期应累算及支付的利息的任何部分，并假设2034年债券于2034年7月15日到期)，按可比债券利率按年度折现至赎回日期，一如初步招股章程补编所述，加25个基点，每种情况下另加赎回日的应计及未付利息(但不包括在内)。

此外，在2034年7月15日或之后的任何时间(即到期日期前三个月)，发行人可选择全部或部分赎回2034年债券，赎回价格相等于2034年债券本金的100%，另加至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。

ISIN： XS2535307743 XS2535308477 XS2535308634 XS2535309798
通用代码： 253530774 253530847 253530863 253530979

*我们预计将于2022年9月21日，也就是本定价条款单公布之日后纽约的第四个工作日，即票据付款时交付票据(？T+4？)。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个营业日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，由于票据最初在2022年9月21日以T+4结算，因此希望在定价日进行票据交易的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的结算。

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**可从评级机构获得评级重要性的解释 。一般来说，评级机构的评级是基于他们认为合适的材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。以上安全评级不是建议购买、出售或持有在此提供的证券。评级机构可随时对评级进行审查、修订、暂停、降低或撤回。以上每个安全评级都应独立于任何其他安全评级进行评估 。

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。 在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以 访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者，如果您提出要求，发行人、任何担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，联系巴克莱银行PLC：+1-888-603-5847,美国银行证券欧洲公司电话：+33(0)1 87700 0000，花旗全球市场有限公司电话：+1-800-831-9146和汇丰欧洲大陆银行+1-866-811-8049.

本定价条款说明书补充了美敦力全球控股有限公司于2022年9月15日提交的招股说明书补充说明书的初步格式 ，该说明书与其2020年2月28日的招股说明书有关。

制造商目标市场(MiFID II产品治理/英国MiFIR产品治理)仅限于符合条件的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。由于欧洲经济区和英国的散户投资者无法购买债券，因此尚未准备任何PRIIPs/UK PRIIPs关键信息文档。

在《2000年金融服务和市场法》第21(1)条不适用的情况下，本通信仅分发给英国境内的人员，且仅针对这些人员。

稳定状态。适用包括FCA/ICMA在内的相关稳定规定。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应 不予理会。该免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。

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