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马里兰州巴尔的摩，2022年9月15日(环球网)--为自主投资者提供优质金融研究、软件、教育和工具的领先多品牌数字订阅服务平台MarketWise，Inc.(纳斯达克股票代码：MKTW)今天宣布，其先前宣布的交换要约(“要约”)和同意征求(“同意征求”)的到期和结果与其已发行的(I)购买公司A类普通股的公开认股权证(“A类普通股”)有关，该等认股权证包括：(I)于纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)以代码“MKTWW”买卖的认股权证(“公开认股权证”)；及(Ii)购买A类普通股股份的私募认股权证(“私人配售认股权证”及连同公开认股权证的“认股权证”)。要约与同意征求于美国东部时间2022年9月14日晚上11点59分到期。

本公司获悉，29,743,931份认股权证(包括以保证交付方式提出的462,060份认股权证)，或约96%的未偿还认股权证，已于要约及同意征求期满前有效投标，但并未有效撤回。该公司预计将在2022年9月19日或之前接受所有有效投标的认股权证进行交换和结算。此外，根据征求同意书，本公司已获得代表约92%的未偿还公募认股权证及约99%的未偿还私募认股权证各方的批准，以修订管管认股权证的认股权证协议(该等修订，即“认股权证修订”)，该协议超过实施认股权证修订所需的每一份未偿还公开认股权证及未偿还私募认股权证各50%的门槛。因此，本公司与大陆股票转让及信托公司订立日期为2022年9月15日的认股权证修订，本公司宣布，将根据认股权证修订条款行使其权利，将要约结束时尚未发行的每份认股权证交换为每份认股权证0.17325股A类普通股，比率较适用于要约的交换比率低10%(“要约后交换”)。该公司已将要约后交换的日期定为2022年9月30日。

由于要约及要约后交换完成，将不会再有未偿还认股权证。因此，公开认股权证将在纳斯达克暂停买卖，并将于要约后交易所完成后退市。A类普通股将继续在纳斯达克上市交易，交易代码为MKTW。要约完成后，将有约33,659,444股A类普通股已发行(比要约结束前增加约20%)，要约交换完成后，将有约33,873,591股A类普通股已发行(比要约结束前和要约后交换前增加约21%)。

A类普通股在任何州的普通股，在该州的法律规定，此类要约、招揽或出售在登记或取得资格之前是非法的。要约及征求同意书仅根据本公司的招股说明书/要约交换附表及相关附函所载的条款及条件作出，而要约及同意征求的完整条款及条件载于招股说明书/要约交换及相关附函的附表内。

公司向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的S-4表格登记声明于2022年9月13日被美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)宣布生效。

MarketWise拥有20多年的运营历史，目前由11个主要面向客户的品牌组成，提供180多种产品，为大约1600万免费和付费订户提供服务。MarketWise的产品是高价值金融研究、教育、可操作的投资想法和投资软件的可靠来源。MarketWise是一家100%数字化的直接面向客户的公司，在包括移动、台式机和平板电脑在内的各种平台上提供研究。MarketWise拥有成熟、灵活和可扩展的平台，我们的愿景是成为自我导向型投资者的领先金融解决方案平台。

本新闻稿包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，包括有关公司预期接受所有有效提交的认股权证以进行交换、结束要约和征求同意以及完成要约后交换的陈述。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识：“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会继续”、“可能结果”以及类似的表述。但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明大不相同，包括但不限于在公司2022年8月31日提交的S-4/A表格注册声明中“风险因素”一节中描述的那些因素，因为这些因素可能会在公司提交给美国证券交易委员会的定期文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

新的风险时有出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与预期的大不相同。

前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，我们不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。我们不能保证我们会实现我们的期望。