收购股份的认股权证 A类普通股 | 57064P 115 | ||||
(证券类别名称) | (证券类别CUSIP编号) |
证物编号: | 描述 | |||||||
(a)(l)(A) | 招股说明书/交易所要约(参照本公司于2022年9月13日根据规则第424(B)(3)条提交给美国证券交易委员会的招股说明书/交易所要约而合并)。 | |||||||
(a)(1)(B) | 意向书及同意书表格(参考公司于2022年8月31日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册说明书修正案第1号附件99.1而并入)。 | |||||||
(a)(1)(C) | 保证交付通知书表格(参照公司于2022年8月17日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册说明书附件99.2而并入)。 | |||||||
(a)(1)(D) | 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函格式(通过参考公司于2022年8月17日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书第99.3号附件而合并)。 | |||||||
(a)(1)(E) | 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他代名人客户的信函格式(通过参考公司于2022年8月17日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书第99.4号附件而合并)。 | |||||||
(a)(2) | 不适用。 | |||||||
(a)(3) | 不适用。 | |||||||
(a)(4) | 招股说明书/交换要约(在此引用附件(A)(1)(A)合并)。 | |||||||
(a)(5)(A) | 新闻稿,日期为2022年8月17日(通过引用2022年8月17日提交给美国证券交易委员会的公司8-K表第99.1号文件(文件编号001-39405)合并)。 | |||||||
(a)(5)(B) | 新闻稿,日期为2022年9月15日(结合于2022年9月15日提交给美国证券交易委员会的公司8-K表格(文件编号001-39405)的附件99.1)。 | |||||||
(b) | 不适用。 | |||||||
(d)(i) | MarketWise,Inc.的注册证书(通过参考2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件3.1合并而成)。 | |||||||
(D)(Ii) | MarketWise,Inc.的章程(通过引用公司于2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件3.2而并入)。 |
(D)(Iii) | Ascendant Digital Acquisition Corp.和Continental Stock Transfer&Trust Company作为权证代理签订的、日期为2020年7月23日的认股权证协议(通过参考2020年7月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表格报告的附件4.1而合并)。 | |||||||
(D)(Iv) | 公司认股权证样本(参考公司于2020年7月2日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册说明书附件4.3(文件编号333-239623)而成)。 | |||||||
(d)(v) | MarketWise,Inc.的样本普通股证书(通过参考2021年5月28日提交给美国证券交易委员会的公司S-4表格注册声明的附件4.3(文件编号333-254720)合并)。 | |||||||
(D)(Vi) | 修订和重新签署的注册权协议日期为2021年7月21日,由MarketWise,Inc.、上升赞助商LP、上升赞助商LP和MarketWise,LLC的某些成员之间修订和重新签署(通过引用2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件10.1合并)。 | |||||||
(D)(Vii) | 日期为2021年7月21日的应收税款协议,由MarketWise,Inc.,MarketWise,LLC和MarketWise,LLC的某些成员签订(合并通过参考2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表格报告的附件10.2)。 | |||||||
(D)(Viii) | 日期为2021年7月21日的第三份A&R运营协议,由MarketWise,Inc.,MarketWise,LLC和MarketWise,LLC的成员签订(合并通过参考2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表格报告的附件10.3)。 | |||||||
(D)(Ix) | 赔偿协议表(通过参考2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表的附件10.4并入)。 | |||||||
(d)(x) | MarketWise,Inc.非员工董事薪酬政策(通过参考2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件10.5并入)。 | |||||||
(D)(Xi) | 2021年MarketWise,Inc.激励奖励计划(通过引用附件10.6并入公司于2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
(D)(Xii) | 限制性股票单位协议表格(根据2021年MarketWise,Inc.奖励计划)(通过参考2021年9月27日提交给美国证券交易委员会的注册人S-8注册声明(文件编号333-259822)第99.3号附件纳入)。 | |||||||
(D)(Xiii) | 股票增值权协议表格(根据2021年MarketWise,Inc.奖励计划)(通过参考2021年9月27日提交给美国证券交易委员会的S-1表格登记声明(文件编号333-259822)附件99.4并入)。 | |||||||
(D)(Xiv) | 2021年MarketWise,Inc.员工股票购买计划(通过引用附件10.7并入公司于2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
(D)(Xv) | 雇佣协议,于2019年12月1日生效,由MarketWise、LLC(F/k/a S&A Holdings(2013年),LLC)和Mark Arnold(通过引用2021年5月28日提交给美国证券交易委员会的公司S-4表格注册声明(文件编号333-254720)第10.13号合并而成立)。 | |||||||
(D)(Xvi) | 雇佣协议,由Beacon Street Services LLC和Dale Lynch之间以及由Beacon Street Services LLC和Dale Lynch之间签订(通过参考2021年5月28日提交给美国证券交易委员会的公司S-4表格注册声明的附件10.14(文件编号333-254720)合并)。 | |||||||
(D)(十) | 雇佣协议,于2018年7月30日生效,由MarketWise、LLC(f/k/a S&A Holdings(2013年),LLC)和Marco Ferri(通过参考2021年5月28日提交给美国证券交易委员会的公司S-4表格注册声明(文件编号333-254720)附件10.15合并而成)。 | |||||||
(D)(十) | 贷款与担保协议,日期为2021年10月29日,由MarketWise,LLC作为借款人、担保方、贷款人不时签署,汇丰银行美国分行,National Association作为行政代理、抵押品代理、联合牵头安排人和联合簿记行,蒙特利尔银行资本市场公司作为联席牵头安排人和联席簿记管理人(结合于2021年11月1日提交给美国美国证券交易委员会的公司当前8-K报表附件10.1)。 | |||||||
(D)(Xix) | 担保,日期为2021年10月29日,由其中指定的担保人以美国汇丰银行美国全国协会为代理。(通过引用附件10.2并入公司于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
(D)(Xx) | 认购协议表格(参考公司于2021年6月30日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书(文件编号333-254720)附件10.2而并入)。 | |||||||
(D)(Xxi) | 交易商经理协议(通过参考公司于2022年8月31日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书第1号修正案的附件10.16而成立)。 |
(D)(Xxii) | 本公司、阿尔法全球投资公司和权证持有人之间于2022年8月16日签署的招标和支持协议(通过参考2022年8月17日提交给美国证券交易委员会的公司S-4表格注册声明的附件10.17合并而成)。 | |||||||
(D)(XXIII) | 本公司与大陆股票转让信托公司之间于2022年9月15日签署的认股权证协议第1号修正案(通过参考2022年9月15日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.1合并而成)。 | |||||||
(g) | 不适用。 | |||||||
(h) | 莱瑟姆-沃特金斯律师事务所的税务意见(合并内容参考公司于2022年8月17日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书附件8.1)。 |
MARKETWISE公司 | |||||
发信人: | /s/Gary Anderson | ||||
姓名: | 加里·安德森 | ||||
标题: | 总法律顾问兼公司秘书 |