版权所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. 2 免责声明本演示文稿重点介绍有关 Parazero、我们、我们或公司的信息，以及本演示文稿所涉及的产品。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。公司已就本演示文稿所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-1表格的注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未宣布生效。在投资之前，您应阅读注册声明中包含的初步招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整的信息。你也可以通过访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR来免费访问这些文件，网址为www.sec. gov/edgar。2022年9月14日的初步招股说明书可在美国证券交易委员会网站上查阅，网址为www.sec. gov/edgar。或者，如果您通过发送电子邮件至syndicate @aegiscap. com或致电 (212) 813-1010 联系Aegis Capital Corp.，注意：纽约州纽约第七大道810号18楼辛迪加部，则公司或参与此次发行的承销商将安排向您发送初步招股说明书以及最终招股说明书和/或任何补充文件（如果有）。本演示文稿不构成出售或购买公司证券或与公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的任何居民，也不打算向任何司法管辖区或国家的任何人分发或供其使用，因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。

版权所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. 3 份前瞻性陈述这份 Parazero Ltd. 的演示文稿包含《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词以及此类词语的类似表达方式或变体旨在识别具有前瞻性的陈述。例如，当我们讨论我们的愿景、产品的潜力、我们的战略、产品的市场潜力、我们的模式、产品的商业化以及我们的未来增长时，公司使用了前瞻性的陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的期望、信念和预测，其中许多期望、信念和预测本质上是不确定的。这种期望、信念和预测是本着诚意表达的。但是，无法保证管理层的期望、信念和预测会实现，实际结果可能与前瞻性陈述所表达或表明的结果存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达的业绩或结果存在重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：公司推进公司SafeAir系统和其他未来解决方案开发的能力；美国和其他司法管辖区的现行法规和监管发展；公司获得或保护知识产权的计划和能力，包括延长专利条款（如果有的话）以及公司避免侵犯他人知识产权的能力；需要雇用更多人员以及公司吸引和留住此类人员的能力；公司对支出、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计；公司对第三方的依赖；公司的财务业绩；公司估计其现有现金和现金等价物足以为公司未来的运营费用和资本支出需求提供资金的时期；整体全球经济环境；竞争和新技术的影响；公司的继续计划投资于研究和开发新产品的技术；公司根据公司预期的合同创造收入和利润率的能力，该合同存在某些风险；以及公司重组运营以适应未来政府监管变化的能力。要更详细地描述影响公司的风险和不确定性，请查看公司不时向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件，包括但不限于作为公司F-1表格注册声明（文件编号333-265178）的一部分向美国证券交易委员会提交的公司2022年9月14日初步招股说明书中详述的风险，以及其中以引用方式纳入的文件。前瞻性陈述仅在声明发表之日为准。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述以反映实际业绩、后续事件或情况、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化。如果公司确实更新了一份或多份前瞻性陈述，则不应推断出公司将对其或其他前瞻性陈述进行更多更新。

4 发行人ParaZero Technologies Ltd.发行类型首次公开募股价格区间为5.20美元至7.20美元已发行3,040,000股*（每股由一股普通股和两份认股权证组成，每股用于购买一股普通股），外加15％、45天以上的配股期权。每份认股权证的行使价等于每个单位中包含的每股普通股价格，在发行5年后到期，包括90天的重置价格和反稀释条款，但须遵守认股权证总收益1885万美元中概述的某些豁免（假设单位以区间的中点出售）上市/交易品种纳斯达克：PRZO和PRZOW预发行普通股目前已发行的3,250,542股已发行普通股以及未偿还的净收益用途：(i) 约700万美元——新技术的研究和开发以及现有产品（ii）约40万美元——新领域的营销和销售工作（iii）25万美元——根据我们在2022年8月4日签订的贷款协议，偿还我们对Medigus Ltd.的债务。(iv) 约760万美元——营运资金和一般公司用途以及未来可能的收购承销商 Aegis Capital Corp. — Bookrunning Corp. — Bookrunning Manager * 预融资单位（每个单位包括一份用于购买一股普通股的预融资认股权证和两份购买一股普通股的认股权证），以满足某些实益所有权要求，详见注册声明发行详情

版权所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. 公司概览 7 1 2 3 4 5 6 7 基金会由退伍军人和行业专业人士于 2013 年创立收入自 2015 年以来累计收入为 470 万美元运营领域久经考验的整体解决方案融入美国、拉丁美洲和亚洲行业领导者开启未来的空中出租车市场如果没有 Parazero 的解决方案，下一代人类交通空中出租车将保持原状，各种解决方案的知识产权组合由已授予的专利和2保护其他待批准的全球法规全球监管允许商用无人机通过使用我们的安全系统在人与视线之外飞行。技术开发和制造全球顶级的无人机降落伞安全系统

版权所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. Boaz Shetzer 首席执行官少将（退休）詹姆斯·波斯顾问委员会工程师和企业家。曾在被 Asurion Inc. 收购的 Soluto 担任高级职务。在创业领域拥有多年的经验。他是20年以上的以色列空军退伍军人。ISR Ideas 首席执行官。美国无人机系统安全联盟（ASSURE）美国联邦航空管理局无人驾驶航空系统卓越中心团队的创始人兼前执行主任。他是一名拥有30年战斗经验的美国空军退伍军人。迈克尔·韦尔塔，美国联邦航空局顾问委员会小组前组长，附属计算机服务运输解决方案组主席。在技术和航空创新行业拥有超过三十年的高级和行政管理经验。美国联邦航空管理局前局长。曾在 2002 年盐湖城冬奥会组委会和美国交通部担任高级职务。Oren Aviram 销售副总裁 Aviram 先生领导了以色列航空航天工业公司的销售和市场营销，该公司是世界上最大的无人机制造商之一。Aviram 先生拥有超过 15 年的经验，为国际销售和营销带来了一套独特的技能。在服兵役期间，阿维拉姆先生曾在以色列空军担任参谋。Amir Tsaliah Technology Advisor & Co-创始人创立了世界上第一家经过认证的商用无人机电子、机械、材料专家。在开发创新技术管理和咨询方面有8年的经验

版权所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. 竞争格局 17 公司 ASTM F3322-18 认证适应性城市空中交通市场渗透率自主触发系统飞行终止系统手动触发设备低空效率 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

版权所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. 19 知识产权 • 注册商标 — Parazero（美国）• 专利：名称专利参考文献快速部署降落伞 31225 的状态设备和方法已授予：IL、HK、US、CN 待定：EP 减速和重定向空中平台的方法和系统 34686 已批准：IL 待定：美国、EP、CA、JP、SG 在减轻装有可部署降落伞的飞行器的损害 31225/WO/13-CIP 待审：美国、WO

版权所有 © 2022 Parazero Technologies Ltd. 财务 21 2021 2020 年收入 724,391 美元 762,410 美元收入成本 464,255 美元 848,094 美元毛利（亏损）260,136 美元 R&D 603,614 美元 642,483 美元 912,760 美元总运营费用 1,245,495 美元 1,230,374 美元（亏损）（985,359 美元）（1,316,058 美元）