agnc-20220913
0001423689错误12/3100014236892022-09-132022-09-130001423689美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof7.000SeriesCFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.875SeriesDFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.500SeriesEFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositaryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.125SeriesFFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:DepositarySharesEachRepresentingA11000thInterestInAShareOf775SeriesGFixedRateResetCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-13

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格8-K
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 当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告的事件日期)：2022年9月13日
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1423689/000142368922000069/agnc-20220913_g1.jpg
AGNC投资公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
__________________________________________________
特拉华州001-3405726-1701984
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(委员会文件编号)(税务局雇主
识别号码)
贝塞斯达地铁中心2号，12楼
贝塞斯达, 马里兰州20814
(主要执行办公室地址)

注册人的电话号码，包括区号：
(301) 968-9300
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
 __________________________________________________
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框： 
☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
☐
根据《交易法》规则14d-2(B)进行的开市前通信(17 CFR 240.14d-2(b))
☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册所在的交易所名称
普通股，每股面值0.01美元AGNC纳斯达克全球精选市场
存托股份7.000%C系列固定利率至浮动利率累计可赎回优先股AGNCN纳斯达克全球精选市场
存托股份6.875%D系列定息至浮息累计可赎回优先股AGNCM纳斯达克全球精选市场
6.50%E系列定息至浮息累计可赎回优先股存托股份AGNCO纳斯达克全球精选市场
存托股份6.125%F系列固定利率至浮动利率累计可赎回优先股AGNCP纳斯达克全球精选市场
存托股份7.75%G系列定息重置累计
可赎回优先股		AGNCL纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o


第3.03项。对担保持有人权利的实质性修改。

2022年9月13日，特拉华州的AGNC投资公司(以下简称“公司”)向特拉华州州务卿提交了一份指定证书(“指定证书”)，指定6900,000股公司的授权优先股为7.75%的G系列固定利率重置累计可赎回优先股，每股面值0.01美元，清算优先权为每股25,000美元(“G系列优先股”)，拥有其中规定的权力、指定、优先和其他权利。该指定证书于2022年9月13日备案后生效。

指定证书规定，本公司将根据所述的清算优先权每股25,000美元向G系列优先股支付季度累计现金股息，在宣布时，自2023年1月15日起，每年1月、4月、7月和10月的第15天(如果任何股息支付日期不是营业日，则本应在该股息支付日支付的股息可在下一个营业日支付)：(I)自原始发行日期起至2027年10月15日(但不包括2027年10月15日)(“第一个重置日期”)，固定利率等于7.75%(相等于G系列优先股每股年息1,937.50美元或每股存托股份每年1.93750美元(每股为“存托股份”及统称为“存托股份”)，每股相当于G系列优先股股份1,000股)及(Ii)自每个重置日期(包括首个重置日期)起计，年利率相等于于最近重置股息决定日期(定义见指定证书)的五年期美国国库利率加4.39%的年息差。

在我们的清算、解散或清盘时，G系列优先股将优先于以下权利：(1)优先于本公司所有类别或系列的普通股以及本公司发行的除第(2)和(3)款所述的股权证券以外的所有其他股权证券；和(2)与公司发行的所有股权证券平价，条款明确规定，在公司清算、解散或清盘时，该等股权证券在股息支付权和资产分配权方面与G系列优先股平价，包括公司目前未偿还的7.000%C系列固定至浮动利率累积可赎回优先股，6.875%D系列固定至浮动利率累计可赎回优先股，6.50%E系列固定利率至浮动利率累计赎回优先股和6.125%F系列固定利率至浮动利率累计可赎回优先股。

一般而言，G系列优先股在2027年10月15日之前将不能赎回，除非是为了保持公司作为房地产投资信托基金(“REIT”)的资格、出于联邦所得税的目的以及发生控制权变更(如指定证书中的定义)。在2027年10月15日或之后，公司可以选择按每股25,000美元(相当于每股存托股份25美元)赎回G系列优先股的任何或全部股票，外加到赎回日(但不包括赎回日)的任何累积和未支付的股息。此外，一旦控制权发生变更，本公司可选择在控制权变更发生后120天内以每股25,000美元(每股存托股份25美元)的价格赎回G系列优先股的任何或全部股票，外加赎回日(但不包括赎回日)的任何累积和未支付的股息。G系列优先股没有规定的到期日，不受任何偿债基金或强制赎回的约束，将无限期地保持未偿还状态，除非公司回购或赎回，或因G系列优先股持有人变更控制权而转换为公司普通股。

一旦发生控制权变更，G系列优先股的每个持有人将有权(在控制权变更转换日期(如指定证书中所定义的)之前，在公司选择如上所述全部或部分赎回G系列优先股的前提下)将该持有人在控制权转换日期变更时持有的部分或全部G系列优先股转换为由公式确定的公司普通股每股G系列优先股的股份数量，在每种情况下，均应符合指定证书中描述的条款和条件。包括关于在特定情况下收取替代对价的规定。

G系列优先股的所有权受到限制，旨在保持公司作为房地产投资信托基金的资格。G系列优先股的持有者一般没有投票权，但如果公司在六个或六个以上的完整季度股息期(无论是否连续)以及在某些其他情况下未能支付股息，则投票权有限。

前述对G系列优先股条款的描述通过参考指定证书进行整体限定，该证书的副本作为公司于2022年9月14日提交的8-A表格的附件3.7存档，并通过引用并入本文。代表G系列优先股的证书形式的副本作为本公司于2022年9月14日提交的8-A表格的附件4.1提交，并通过引用并入本文。

第5.03项。公司章程或章程的修订；会计年度的变化。



现将本报告表格8-K第3.03项下的指定证书信息并入本第5.03项中作为参考。

第8.01项。其他活动。
2022年9月14日，根据日期为2022年9月7日的本公司出售存托股份的承销协议，本公司发行了6000股G系列优先股。G系列优先股存放在ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.，共同担任托管机构(“托管机构”)。于2022年9月14日，本公司与存管人订立存托协议(“存托协议”)，并不时与存托协议内所述收据持有人(“存托收据”)订立存托协议。《存托协议》和《存托凭证格式》的复印件分别作为附件4.2和4.3包含于此，并通过引用并入本文。

2022年9月14日，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP向本公司提交了一份关于G系列优先股转换后公司可发行的存托股份、G系列优先股和普通股的有效性的意见(《意见》)。根据S-K条例第601(B)(5)项的要求，本意见书特此提交，并据此自动纳入公司的S-3表格注册说明书(第333-257014号)。


(D)展品。
证物编号：描述
  
3.1
AGNC投资公司的指定证书，指定该公司7.75%Series G系列固定利率重置累计可赎回优先股，每股面值$0.01，通过参考2022年9月14日提交的8-A表格(文件编号001-34057)附件3.7并入本文。
4.1
代表公司7.75%G系列固定利率重置累计可赎回优先股的股票证书格式，通过参考2022年9月14日提交的8-A表格(文件编号001-34057)的附件4.1并入本文。
4.2
AGNC投资公司、ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.共同担任托管人，日期为2022年9月14日的存款协议。
4.3
代表存托股份的存托收据形式(作为本文件附件A至附件4.2)。
5.1
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP对存托股份和G系列优先股有效性的意见。
5.2
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP的同意(见本合同附件5.1)。
104封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。



签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

AGNC投资公司。
日期：2022年9月14日发信人：/s/肯尼斯·L·波拉克
肯尼斯·L·波拉克
常务副总裁，首席合规官、总法律顾问兼秘书