附件99.1 SEACOR Marine Holdings Inc.(纽约证券交易所代码:SMHI)第29届帕累托证券能源年会约翰·盖勒特·总裁首席执行官2022年9月15日
前瞻性陈述本新闻稿中讨论的某些陈述以及SEACOR Marine Holdings Inc.(“SEACOR Marine”或“公司”)不时向公众发布的其他报告、材料和口头陈述构成“前瞻性陈述”,符合1995年“私人证券诉讼改革法”的定义。一般而言,“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“打算”、“相信”、“ ”、“计划”、“目标”、“预测”等词语以及类似的表述都是为了识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述涉及管理层的期望、战略目标、业务前景、预期经济表现和财务状况以及其他类似事项。前瞻性陈述本质上是不确定的,受各种假设、风险和不确定因素的影响,这些假设、风险和不确定因素可能导致实际结果与公司管理层预期或预期的结果大不相同。这些陈述不是对未来业绩的保证,实际事件或结果可能与这些陈述大不相同。实际事件或结果 受重大已知和未知风险、不确定因素和其他重要因素的影响,其中许多因素是公司无法控制的。应该理解,不可能预测或确定所有这些因素。因此,前面的 不应被视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。鉴于这些风险因素, 投资者和分析师不应过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在文件发表之日起 发表。除法律要求外,公司不承担任何义务或承诺对任何前瞻性陈述进行任何更新或修订,以反映公司预期的任何变化或前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。然而,建议您参考公司在提交给证券交易委员会的文件中就相关主题所作的任何进一步披露,包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告(如果有)。这些声明构成了公司根据1995年《私人证券诉讼改革法》作出的警示性声明。非GAAP财务指标本报告包括某些非GAAP财务指标,包括适用于单个船舶、船队类别或合并船队时的直接船舶利润(定义为运营收入减去运营成本和支出,简称DVP)。DVP是公司用来分析和比较其单个船舶、船队类别、区域和合并船队的经营业绩的关键财务指标,而不考虑 融资决策(自有船舶的折旧与租赁船舶的租入费用)。在将公司的机队性能与可能具有不同机队融资结构的竞争对手进行比较时,DVP也很有用。DVP作为一种分析工具具有实质性的局限性,因为它不能反映与我们机队的所有权和运营相关的所有成本,不应单独考虑或用作根据GAAP报告的我们 结果的替代品。Seacormarine.com 2
目录4公司概述1 ESG承诺和目标9 2 市场更新3 16财务和运营要点24 4 5附录31 seacormarine.com 3
公司概述
SEACOR海洋概述美国价值理念全球船队财务 建议要点·领先的海洋供应商·服务多样化客户·专注于实现增长·能效船队·石油和天然气领域运输基地的平均利用率和支持 2022年第二季度机会和早期关注环境77%,自2014年第二季度以来,全球设施满足客户能源需求的最高和离岸风能市场服务采用可持续实践的技术 ·提供多样化的·最年轻的船队之一·9960万美元的收入和生产目标(2)·在纽约证券交易所上市(股票代码:行业领先的离岸行业(2022年上半年平均DVP为1600万美元)运输 解决方案SMHI)·具有市场·纪律严明的资本时代)·不断增加的收入,(1)1.8亿美元的资本满足整个生命周期需求最高的配置·持续的机队升级利用率和离岸能源回报投资的平均值 跨5个市场的全球业务提高了反映各大洲和所有主要业务的营销天数·专注于成功的积极管理,专注于需求的持续高涨投资 将技术投资于离岸盆地资产负债表,为服务提供价值服务优化安全性、多功能性、舒适的偿债能力·选择性收购·2022上半年业绩受离岸资产的性能和概况的影响, 增加的干船坞可持续性多样化提供费用和重大维修攻防优势(1)截至9月9日,2022年市场收盘。(2)截至2022年6月30日。用于持续运营。DVP是非GAAP财务指标 。有关DVP的讨论,请参见幻灯片2。对于参考DVP与GAAP营业收入(亏损)的对账,其GAAP衡量标准更具可比性, 请参阅SEACOR Marine于2022年8月3日提交给证券交易委员会的截至2022年6月30日的三个月和六个月的10-Q表格。Seacormarine.com 5
截至2022年6月30日,全球共有船只80艘美国16艘2艘AHTS中东17艘5艘FSV 6艘升降艇欧洲4 1艘AHTS 3艘FSV 9艘FSV墨西哥21艘4艘PSV 2艘升降艇5艘PSV 5艘FSV 1艘升降艇15艘PSV南美8艘FSV西非14 6艘PSV 3艘AHTS 9艘FSV 2艘PSVSeacormarine.com 6
最佳船队组合AHTS FSV PSV LB6锚点装卸拖航补给30 快速补给船35个平台补给船9艘升降艇·浅水和·进行塞子和废弃的最佳组合·船员转移和快速货物·自行式、自升式作业退役工作、补给 角色、在美国有存在的平台、深水船队·专注于高端市场和待命安全,自升式支持和墨西哥和中东船只能够超过30节·燃油效率应用打捞速度· 在美国增加活动·高可选性和运营墨西哥·现代船队(7年平均机龄);·包括6艘快速双体船利用包括9艘混合动力船(5·任务灵活:油井干预 和·经济状况不断改善的市场·美国另外两家运营商进行修井、外加和废弃,平均年限)自2012年以来没有交付、海上风能支持和维护·利用率 下降,增量活动增加·美国市场没有订单,最后一艘结果船在2015年交付seacormarine.com 7
ESG承诺和目标
减少碳足迹✓提供环境方面的高效运营做法,使客户能够实现自己的环境目标✓符合国际准则和法规,包括《巴黎气候协议》、联合国可持续发展目标和 国际海事组织硫磺帽致力于实现国际海事组织温室气体减排目标温室气体二氧化碳排放强度2050 2030 2008 2008通过大力投资混合动力减少50%温室气体排放量减少40%碳强度转换和船舶✓使用替代燃料来源减少✓在实时燃料跟踪和排放监测方面的投资以更好地管理燃料消耗,以减少对环境的影响,排放 和船舶性能seacormarine.com 9
投资绿色技术✓行业先驱使用混合动力✓计划在可再生燃料供应出现时使用✓利用技术推动行业走向更环保的流程✓继续投资于混合动力解决方案和绿色技术,以最大限度地减少对环境的影响✓首先实施混合油井刺激技术。拥有和运营唯一活跃的混合动力油井增产船(1)✓拥有和运营全球69辆混合动力电动汽车中近15%的份额,提供高达20%的油耗和排放减少的解决方案。在美洲、北海、非洲、地中海和中东拥有运营经验的混合动力PSV市场领先者✓在2018年获得了美国航运局的第一个ESS-LiBATTERY 级符号(1)来源:克拉克森世界近海注册,斯宾纳吉,SEACOR海洋(2022年8月)。Seacormarine.com 10
全球混合船队快照在164艘混合动力船舶中,69艘与去年的85艘PSV相比,去年为85艘(增加了12台(79台))混合平均载重吨位为PSV混合船队的5,032艘,甲板面积为42%,其他混合船舶面积为994平方米,58%94%的混合船舶 最小的混合PSV船队是PSV为2,500工作载重吨(新增2艘,而小型单位活跃的PSV在4,000以下,利用率为70%载重吨)来源:Clarksons World Offshore Register,Spinegie,SEACOR Marine(2022年8月)。Seacormarine.com 11
脱碳战略✓首先侧重于消耗和排放更少·更轻重量·船体增长·电力管理·负载/路线优化✓OSV所有者/客户沟通和入股·共同的优先事项和目标✓碳抵消·确定碳强度并寻找机会抵消✓碳替代品基础设施建设·需要广泛利益相关者参与的长期计划seacormarine.com 12
展望未来✓更小、更专业的行业 ·更少的平台/管道生产更多的产品✓更高的“排放”效率·更加注重跟踪和报告排放✓要求退役旧平台和管道· 监管执法·环境效益和减排✓对替代能源日益增长的服务需求·美国海上风能的发展·碳捕获和其他海上项目seacormarine.com 13
新的离岸风电场建设合同✓SEACOR海洋公司 获得了其最近在长岛海岸外的第一个美国离岸风电场项目-纽约✓南福克风电场,该项目将在伊尔斯特德和Everource之间建立一个50/50的合资企业,用于12台涡轮机,将产生132兆瓦的清洁能源✓ 与Cashman Equipment Corp.签订的船舶合同将于2022年11月1日开始,为期60天,具有延期选项·救生艇“Jill”·FSV“SEACOR Brave”✓的工作范围包括人员住宿、管道的液压钻探以及人员和设备运输和其他支持服务seacormarine.com 14
市场动态
✓市场状况和当前趋势强劲的基本面✓ 为OSV客户带来大量现金流的高大宗商品价格✓上市E&P公司的资本支出仍然受到限制✓有限的船舶额外供应:停放时间、技术规格不符合商业要求、船龄✓离开俄罗斯通常有利于近海地区的开发:北海、巴西、墨西哥湾、西非通货膨胀✓劳动力供应和成本,备件在北海近海风电市场日益成熟,加上亚洲和美国的计划发展。使用新技术实现更环保的运营✓混合动力和双燃料技术✓seacormarine.com 16
OSV部门的变化行业合同✓没有新的资本 进入✓没有足够的运营回报来支持/维护现有的船队更少的船东✓过去几年没有新的建造订单并且可能继续运营更少的船舶增加船舶专业化和技术复杂性✓更广泛的工作角色:人员运输、离岸住宿、步行上班、更高的海底维护规范✓更远的供应链到深水油田的变化物流增长 对当地存在/注册的要求✓尼日利亚、沙特阿拉伯、墨西哥seacormarine.com 17
PSV和AHTS的全球利用率来源:Clarksons Research (2022年8月)。Seacormarine.com 18
OSVs的有限供应来源:Global Offshore Navigator Westwood& Braemar ACM分析(2022年6月)。Seacormarine.com 19
北海:有限额外供应来源:Clarksons Research(2022年9月)。Seacormarine.com 20
▪供应有限:2019年2022年1,039个现役PSV 1,123个现役PSV(增加8%)可供重新激活的闲置船只是OSV全球利用率不断下降的快速▪2019年8月:468个PSV(56%的闲置时间超过15年)2022年8月:358PSV(70%的闲置时间超过15年)闲置PSV舰队分析▪352≥1,000载重吨▪77为DP-1▪171为DP-2▪94具有FIFI 1或FIFI 2▪176个甲板面积超过600m2▪13年 平均年龄▪只有36个小于15岁只有1.7%铺层中只有59个PSV有DP-2,FIFI 1或FIFI 2全球平均船龄23年,甲板面积超过600平方米全球船队来源:Clarksons Research(2022年8月)Seacormarine.com 21
对PSV的需求钻机数量,2019年年底/年初MODU需求变化2022/21北美67 60 64 67 5%南美和中美洲26 32 30 39 30%西非29 15 20 24 20%西北欧61 44 50 61 22%地中海42 36 36 32-11%中东/ISC 160 159 153 4%亚太地区123 104 118 127 8%全球需求508 450 471 509 8%总自升式需求374 340 355 373 5%总浮子需求134 110 116 136 17%全球利用率78%73%活动的增长在各地区并不均衡 活跃的漂浮物=136✓拉丁美洲正在经历相当大的增长(巴西/墨西哥)活跃的jackup=373✓西非和北海也出现了良好的增长总量=509✓中东和亚洲增长乏力 服务方式=76✓地中海地区的钻井需求大幅下降来源:克拉克森研究公司(2022年8月)Seacormarine.com 22
财务和运营亮点
Improving Dayrates and Fleet Utilization 90% 12,000 80% 77% 73% 10,000 70% 70% 68% 67% 64% 62% 60% 59% 8,000 57% 57% 57% 56% 56% 55% 54% 52% 51% 50% 44% 6,000 43% 40% 40% 33% 30% 4,000 26% 20% 2,000 10% 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 Average Fleet Dayrate Average Fleet Utilization As of June 30, 2022. For continuing operations. seacormarine.com 24
支持增长的积压(1)合同收入SMHI合资公司9610万美元2330万美元 1.709亿美元3880万美元3400万美元7440万美元5810万美元3830万美元2022年2023年2024年+截至2022年6月30日的总额。(1)合同收入积压是我们对现有和未完成合同产生收入的预期,假设此类合同不会在当前期限到期前取消、暂停或终止,或以其他方式进行修改,从而影响合同预期收入。Seacormarine.com 25
通过多样化提高灵活性和稳定性促进增长 机遇:截至2022年6月30日的六个月,近海石油和天然气+近海风能收入占各地区收入的百分比22%美国6%AHTS 28%非洲和欧洲31%FSV 38%供应28%中东23%升降船22%拉丁美洲2%其他Seacormarine.com 26
稳定和多元化的资产基础物业、厂房和设备& 合资投资(以百万美元为单位)PP&E合资企业2%AHTS75.3 118.0 71.75.925%升降艇120.8 88.934%FSV 37%供应753.7 723.5 712.4 690.6 660.9 640.6 2%正在建设2017年2018年2019年2021年上半年2022年6月30日。对于 持续运营。Seacormarine.com 27
资产负债表要点(单位:百万美元)2022年6月30日现金和现金等价物22.6受限现金3.3可用流动资金25.9市盈率和对合资企业的预付款净额25.9(1)未偿债务(流动和长期)384.8 SMHI股东权益413.2非控股 权益0.3(1)未偿债务包括:(I)1.25亿美元无担保可转换票据;(Ii)1.207亿美元由SEACOR Marine担保的担保附属债务;(3)来自造船厂的有担保卖方信贷1.336亿美元;(4)对SEACOR海洋公司无追索权的有担保债务550万美元。Seacormarine.com 28
感谢您和问答
附录
促进海洋健康和尽量减少废物✓保护和 保护健康的海洋环境✓进行环境影响风险评估,以确保对海洋健康的最小影响✓进行废物产生的综合研究✓有效废物的实施 减少方案和教育活动✓100%遵守国际海事组织压载水管理公约下的压载水处理系统安装要求✓在线✓的使用介绍 《安全✓介绍✓政策介绍船上的水》平台收集和处理船上可生物降解的饮用水过滤清洗液,以分析船上食品一次性使用产品 空调减少消耗,最大限度地减少浪费和系统,以消除对环境的影响引入质量确保可重复使用和/或培训,以最大限度地减少塑料水浪费有害的清洁液或可充电物品食物 废物选择时和相关的塑料包装可用seacormarine.com 31
深化我们对多样性、公平和包容性✓的承诺 确保多样性推动创新,为✓运营的各个方面带来可衡量的好处多样性、公平和包容性委员会的参与,以确保来自各个背景的员工能够获得平等和多样化的就业机会我们的员工保持安全第一的文化✓,致力于优先考虑员工的安全和福祉,社区和客户✓安全第一文化侧重于培训(每年平均510,000小时)和合规性支持员工福祉✓致力于支持和改善员工体验✓投资在船舶上增加发电机暖通空调宽带连接以对抗机载船只以提高海员病毒舒适性seacormarine.com 32
管理团队约翰·盖勒特·总裁和首席执行官约翰·盖勒特是SEACOR海洋控股公司的首席执行官和总裁,也是该公司的董事会成员。在此之前,他于2015年担任SEACOR控股公司的联席首席运营官,2017年被任命为首席执行官和总裁。盖勒特在SEACOR工作了很长一段时间,大学毕业后,他在那里开始了金融和市场分析师的工作。自1992年6月Gellert先生加入SEACOR Holdings以来,直到2005年7月,他在SEACOR Holdings中担任各种财务、分析、包租和营销职务。在1995年从Compagnie Nationale de航运公司收购离岸资产后,在接下来的五年里,他在欧洲、西非和东南亚进行了一系列的国际任命,负责市场营销和运营。2000年至2004年,盖勒特先生任总裁副秘书长,分管全球租船业务。2004年5月至2015年2月,他担任SEACOR控股公司高级副总裁总裁。2005年7月,Gellert先生被任命为SEACOR控股公司近海海洋服务部门的总裁,他一直担任这个职位直到现在。盖勒特是董事某些子公司的高管和高管。盖勒特先生是美国国家海洋工业协会董事会副主席和凝聚力资本管理公司执行委员会成员。盖勒特先生毕业于哈佛大学。自2018年4月以来,Jesús Llorca执行副总裁总裁兼首席财务官担任SEACOR Marine执行副总裁兼首席财务官,Jesús Llorca带来了超过17年的行业经验和对公司运营、财务和战略的关键知识。先前, 2017年6月1日起任公司企业发展部常务副总裁。2007年5月至2017年5月,洛卡先生还担任SEACOR 控股有限公司总裁副董事长。2004年至2007年,Llorca先生在SEACOR控股公司的企业集团工作,协助总法律顾问。2000年至2004年,他在纳博斯钻井公司担任经理一职。Llorca先生毕业于ICAD,拥有商业和法律学位。格雷戈里·罗斯密勒高级副总裁&首席会计官在20多年的职业生涯中,格雷戈里·罗斯密勒于2018年4月17日加入SEACOR海洋公司,担任高级副总裁兼首席会计官。此前,他自2009年6月以来一直担任Applus Services S.A.旗下子公司Applus Energy and Industry的北美首席财务官。从2005年到2009年,Rossmiller先生担任Pride国际公司的公司总监,该公司是世界上最大的钻井承包商之一,在20多个国家和地区提供陆上和海上钻井、修井及相关服务。2000年至2005年,Rossmiller先生担任Nabors Industries,Ltd.子公司Nabors Drilling International Limited的财务总监。1997年至2000年,他还在该公司担任助理财务总监。在此之前,他曾在库珀工业公司和德勤会计师事务所担任审计职位。罗斯米勒先生曾就读于哈佛商学院。Seacormarine.com 33
管理团队安德鲁·H·埃弗雷特,II高级副总裁,总法律顾问兼公司秘书安德鲁·埃弗雷特是SEACOR海洋总法律顾问兼秘书高级副总裁,他自2018年1月22日加入公司以来一直担任这一职位。在SEACOR Marine工作之前,Everett先生是米尔班克,特威德,Hadley&McCloy LLP全球企业集团的合伙人,从2008年到2018年。埃弗雷特先生在波士顿学院法学院获得法学博士学位,在本特利大学获得学士学位。工程副总裁总裁作为SEACOR Marine工程副总裁总裁,Tim Clerc负责SEACOR Marine在美国和海外新建的海上船队的构思、设计和技术评估。此外,他还负责新船的建造监督、重大改装、竣工船舶的审批和验收。最近,Clerc先生与他的团队一起负责在亚洲和美洲交付第一艘混合动力平台支撑船。Clerc先生自1969年以来一直直接参与海洋工业,最初是作为一名工程军官学员,随后晋升为英国商船海军总工程师,在多种类型的船只上服役。Clerc先生于20世纪90年代初从海上工作调任,负责项目管理和技术监督,后来在2000年加入SEACOR Marine之前,他曾担任挪威和日本项目的新施工经理。Clerc先生曾就读于HMS Conway、里维斯代尔理工学院和南盾海洋与技术学校,在那里他获得了贸易部一级合格证书。他是海洋工程科学技术研究所的成员。, 一名法团轮机师及一名在工程局注册的法团工程师。此外,Clerc先生也是美国航运局的成员,也是各种ABS技术委员会的成员,包括海洋技术委员会、船舶运营特别委员会和小型船舶特别委员会。菲利普·伍尔弗斯于2022年4月1日加入SEACOR海洋公司,担任财务副总裁。在SEACOR Marine工作之前,Wulfers先生曾在全球最大的深水浮式生产解决方案提供商之一SBM Offshore担任企业财务经理。Wulfers先生还拥有13年的企业和投资银行经验,在DNB银行和DVB银行任职期间,专注于美洲的海事基础设施和海上能源。Wulfers先生在纽约大学斯特恩商学院获得金融与战略MBA学位。