美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告的事件日期)：2022年9月7日

RENOVARE环境公司， Inc.

(注册人的确切姓名，如其章程中规定的那样)

红学院路80号，纽约栗子岭101号套房，邮编：10977

(主要执行办公室地址 )

注册人电话号码，包括区号：845-262-1081

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为《1933年证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司？

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？

第1.01项进入材料最终协议

证券购买和交易协议 和注册权协议

自2022年9月7日起，Renovare Environmental，Inc.(“本公司”)与若干认可投资者(“投资者”)订立证券购买及交换协议(“该协议”)及注册权协议(“注册权协议”)。 根据该协议，本公司同意出售及投资者同意购买私募发售(“发售”)，发售总金额为1,500,000元：(I)1、822股本公司新设立的G系列可转换优先股，面值为每股0.0001美元(“G系列股”)；(Ii)随附的优先股购买认股权证，以每股830美元的行使价额外购买1822股G系列股票，并于十八(18)个月内到期(“优先股权证”)；及(Iii)G系列普通股购买认股权证(“G系列认股权证”)，以购买45,550,000股本公司的 普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，行使价为每股0.116美元，于五(5)年内到期 。关于此次发行，该公司交换了总计504股G系列股票和G-1系列普通股 认股权证，以购买8,750,000股普通股，以换取总计503,007.32美元的债务注销 。此外，就是次发售，本公司出售新设立的第一系列可换股优先股共150股，每股面值0.0001美元(“第一系列股份”)，总发售金额为144,464.44美元。 此外，根据协议，本公司以先前发行的2,246,511.76美元及未偿还债务及100,000股普通股换取3,000股。, 公司新设立的H系列可转换优先股，每股票面价值0.0001美元(“H系列股”)。在此次发行中，公司 还交换了2,141,667股普通股和认股权证，以额外购买2,141,667股普通股换取1,286股I股。投资者还交换了100,000股普通股和429,674股公司优先股，以及1,144,477美元的未偿还票据，换取了7,706股G系列、400,000股C-1系列和G-1系列普通股认股权证，以购买15,650,000股普通股。优先股认股权证包括一项强制行使条款，在某些情况下，该条款允许公司迫使投资者额外购买在发行中出售的至多200万美元的证券。

G系列股票优先于公司所有其他证券，最初可转换为普通股，转换价格相当于4美分(0.04美元) (“转换价格”)，但在普通股细分或重新分类时，公司证券以低于转换价格的每股价格发行时进行调整。如果公司主要交易市场上普通股的成交量加权平均价格超过了公司被要求提交的与此次发行相关的登记声明被宣布生效时的换股价格，或者是截止日期的三个月、六个月、九个月和十二个月。 G系列股票也需要在“触发事件”时进行赎回，其中包括：未能在登记权协议规定的截止日期内提交登记声明 ；未能维持注册声明的有效性；普通股停牌；未能在转换或行使公司证券时及时交付普通股股份；未能维持足够的普通股储备；未能宣布需要支付股息或需要支付给持有人的任何金额；公司债务违约；以及公司破产等。在触发事件发生时，G系列股票的股息将按18%(18%)的年利率累计， 持有人可按市价转换G系列股票，持有人可要求公司按其所述价值加溢价赎回G系列股票 。G系列股票不对普通股持有者有权投票的事项进行投票。

H系列股票优先于公司所有其他证券(G系列股票除外)，在其他方面与G系列股票相同。

第一系列股票可按0.04美元的转换价格转换为普通股 ，受合并调整的影响，并遵循公司建议的反向 股票拆分，低于公司主要市场上普通股价格的拆分调整后转换价格的较低者。 第一系列股票不对普通股持有人有权投票的事项进行投票。

本公司A系列可换股优先股、D系列可换股优先股及F系列可换股优先股(“初级优先股”)的所需持有人同意G系列股份及H系列优先股于本公司清盘、解散及清盘时有关股息、分派及支付方面的优先股 。

C-1系列股票对普通股持有人有权以每股一票的速度投票的事项进行投票，但对以下事项的投票除外：对普通股的反向拆分；增加授权普通股的数量；以及与Biorenewable Technologies，Inc.和HARP Electric的合并。C-1系列股票的投票率为每股C-1系列股票250(250)票。C-1系列股票可由本公司赎回，赎回价格为每股C-1系列股票0.01美元。

关于是次发行，本公司与 投资者订立登记权利协议，就以下普通股股份登记转售作出规定： 优先股权证相关G系列股份及G系列股份的转换；以及根据将于2022年10月7日或之前( “提交日期”)提交予美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的登记声明(“登记 声明”)，于行使G系列认股权证(统称为“注册证券”)时，G系列认股权证(统称为“注册证券”)的行使。本公司已同意尽其最大努力促使注册声明尽快宣布生效 ，但在任何情况下不得迟于定向增发结束后六十(60)天(或如果美国证券交易委员会全面审查注册声明则为 )九十(90)天(“生效日期”)，并使注册声明持续有效，有效期自美国证券交易委员会就注册声明发出生效令之日起计 至注册声明涵盖的所有应注册证券(定义见注册权协议) 已根据规则144出售或根据规则144出售，或可根据规则144出售而不受数量或销售方式限制，亦不要求本公司遵守规则第144条下的现行公开资料要求 。

如果(I)注册说明书未于申请日或之前提交，或(Ii)注册说明书未在生效日期前宣布生效，或(Iii)注册说明书生效日期后，注册说明书因任何原因不再对证券持续有效，或持有人不得利用其中的招股说明书转售注册证券，则公司应向每位持有人支付一笔现金，作为部分违约金，而不是罚款，直至适用的 事件治愈为止。等于2.0%的乘积乘以该持有人根据协议支付的总认购金额，但须受注册权协议所载的若干上限所规限。

公司已授予投资者与注册声明相关的惯常的 赔偿权利。投资者亦已授予本公司与注册声明有关的惯常赔偿权利。

G系列股票，H系列股票。I系列股份、C-1系列股份、优先认股权证、普通股认股权证及转换及行使该等股份所涉及的证券(“证券”)乃根据经修订的“1933年证券法”(“证券法”)未经注册而发售及出售，其依据的是其颁布的规则D第 506(B)条所规定的证券法第4(A)(2)节所规定的豁免。这些证券尚未根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行登记，除非登记在案，否则不得在美国发行或出售，除非根据《证券法》的登记要求获得豁免。

根据日期为2022年8月18日的配售代理协议(“配售代理协议”)，本公司聘请Network 1 Financial Securities， Inc.(“Network”)作为本公司的配售代理。根据临时配售协议，本公司同意向Network支付相当于发售总收益7.0%的现金配售费用，外加3.5%的非实报实销支出津贴。公司还同意向Network支付3%的现金费用，金额为公司在行使在发售中出售的权证时收到的所有 金额的3%

本协议、认股权证、指定证书、注册权协议和特许经营权协议(统称为《交易文件》)的前述描述并不声称是完整的，并通过参考交易文件的完整文本进行了整体限定，这些文件的副本分别作为本8-K表格的附件10.1至10.6和附件4.1至4.4存档于本报告的表格8-K，并通过引用并入本项目1.01中。

与Michaelson Capital特别金融基金II，L.P.签订的容忍协议

于2022年9月1日，本公司与Michaelson Capital Special Finance Fund，L.P.(“MCSFF”)就本公司日期为2018年2月2日的票据购买及抵押协议(“NPA”)订立忍让协议，据此，MCSFF 向本公司提供以日期为2018年2月2日的高级担保定期票据证明的定期贷款，原始本金为5,000,000美元(“票据”)。忍耐协议于2022年9月7日生效，支付通过发行的资金流支付的585,170.90美元，并发行350,000股G系列股票和G-1系列认股权证，通过转换现有的350,000美元现有债务购买6,250,000股普通股 。此外，公司同意从2022年12月31日开始按季度分期偿还本金25万美元，并于2023年12月31日到期所有剩余余额， 将利率提高至12%。此外，本公司授予MCSFF可随时按每股0.095美元的换股价格将票据的全部或任何部分未付本金及应计利息转换为普通股股份的选择权。

第3.02项。未登记的股权证券销售。

本报告表格8-K第1.01项中所载的信息在此以引用的方式并入本报告第3.02项。根据购买协议已发行和可能发行的证券 根据证券法第4(A)(2)节和根据证券法颁布的规则D第506(D)条规定的豁免，以一项交易的形式发售和出售，豁免根据证券法进行注册。投资者已在购买协议中向本公司表示，他们是证券法下法规D规则501(A)所定义的“认可投资者”，根据购买协议收购此类股票仅用于投资目的 ，并不是为了公开出售或分销，违反了适用的美国联邦证券法或适用的州证券或“蓝天”法律。

本表格8-K中的当前报告不应构成出售或征求购买我们普通股的任何股票的要约，也不应在任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区进行任何股票出售，在这些州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在登记 或根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的。

第3.03项对担保持有人权利的材料修改。

本表格8-K本报告第1.01项所载信息在此以引用方式并入本第3.03项的全文。

第5.02项。董事或主要管理人员的离职；董事选举；主要管理人员的任命。

2022年9月8日，托尼·富勒辞去公司首席执行官和董事会成员一职。Fuller先生 并未表示他辞职的决定是由于与本公司在与本公司的运营、政策或做法有关的任何事项上存在任何分歧。

项目9.01财务报表和证物

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。