依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-262281

招股章程副刊第1号

(截至2022年5月20日的招股说明书)

美国存托股份能源公司

43,937,083股普通股

11,662,486股普通股 行使认股权证时可发行

11,662,486份认股权证

本招股说明书副刊 对日期为2022年5月20日的招股说明书(经不时补充或修订的《招股说明书》)作出修订和补充， 构成吾等于F-1表格(第333-262281号)中登记声明的一部分，有关吾等发行合共11,662,486股本公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，(B)招股说明书所指名的出售证券持有人或其许可受让人(统称为，(C)最多7,187,486份公开认股权证，(D)最多4,375,000份私募认股权证，及(E)最多100,000份贷款权证(定义见招股章程)。

我们的普通股和 公开认股权证(定义见招股说明书)在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市，代码分别为 “ADSE”和“ADSEW”。2022年9月12日，据纳斯达克报道，我们普通股的收盘价为每股8.10美元，我们的公共认股权证的收盘价为每股1.20美元。

本招股说明书附录 应与招股说明书一起阅读，包括对招股说明书的任何修订或补充，该修订或补充将与本招股说明书附录一起交付。除本招股说明书补充资料 更新或取代招股说明书所载信息外，本招股说明书补充资料以招股说明书为参考而有所保留。

正如2012年的JumpStart Our Business Startups Act中所定义的那样，我们是“新兴成长型公司” ，因此，上市公司的报告要求有所降低 。

投资我们的证券涉及高度的风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第6页开始的关于投资我们的证券的重大风险的讨论，该讨论从“风险 因素”开始。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对招股说明书或本招股说明书补充材料的充分性或准确性进行审核。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年9月13日。

解释性说明

现提交本招股说明书补编，以更新和补充招股说明书中的信息，以提供截至2022年6月30日的六个月的财务报表表格，这些表格包含在外国私人发行人 于2022年9月13日提交给美国证券交易委员会的美国存托股份能源公司6-K表格报告中。

未经审计的 中期简明合并财务报表

美国存托股份-TEC 能源公司

截至2022年6月30日的6个月内

根据国际财务报告准则编制
国际会计准则理事会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)

未经审计的 中期简明合并财务报表

未经审计的 中期简明综合全面收益表

截至6月30日的6个月：

由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。

未经审计的 中期简明合并财务状况报表

资产

权益和负债

由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。

未经审计的 中期简明合并现金流量表

截至6月30日的6个月：

由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。

未经审计的 中期简明合并权益变动表

截至2022年6月30日的6个月：

由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。

截至2021年6月30日的6个月：

由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。

附注 构成未经审核中期简明综合财务报表的一部分

美国存托股份-TEC能源公司及其子公司为广泛的客户提供高效的电池存储解决方案和电动汽车的超高功率充电系统。其可扩展系统设计用于私人住宅、公共建筑、商业企业、工业和基础设施解决方案以及自给自足的能源供应系统，容量高达 多兆瓦。

美国存托股份能源公司(“ADSE Holdco”或“本公司”)的注册地为爱尔兰都柏林2号埃尔斯福特街10号，邮编：D02 T380。 本公司是一家在爱尔兰注册成立的上市有限公司。

ADSE Holdco董事会于2022年9月9日批准了中期简明合并财务报表。

未经审计的ADSE简明中期合并财务报表包括：

截至2022年6月30日止六个月的ADSE未经审计中期简明综合财务报表乃根据国际会计准则第34号-中期财务报告。它们不包括本应在完整的财务报表中所要求的所有披露，应与本公司截至2021年12月31日的最后一份年度财务报表(“最后年度财务报表”)一并阅读。

它们 不包括根据《国际财务报告准则》编制的一整套财务报表所需的全部信息。然而， 精选的说明性说明是为了解释对了解自上次年度财务报表以来ADSE的财务状况和业绩的变化具有重要意义的事件和交易。

报告期为截至2022年6月30日的六个月和截至2021年6月30日的六个月。截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务报表及截至2021年12月31日的比较资料包括亚洲证券交易所的综合财务报表，而截至2021年6月30日的六个月则基于集团于2021年12月22日成立的美国存托股份技术有限公司(“亚洲证券交易所总经理”)的年度财务报表。

ADSE的中期财务报表是在持续经营的基础上编制的。中期财务报表以欧元列报，欧元是ADSE的功能货币。除另有说明外，所有金额均已四舍五入至最接近的千元。在某些情况下， 四舍五入可能意味着此报告中的值不等于给定的确切总和，或者百分比不等于给出的值。

ADSE 在其中期综合财务报表中采用了与其2021年年度财务报表相同的会计政策和计算方法，但以下修订于2022年首次适用。然而，预计不会有一家公司影响ADSE，因为它们要么与ADSE的活动无关，要么需要进行会计核算，这与ADSE当前的会计政策不一致。

以下修正案自2022年1月1日起生效：

以下是自2021年12月31日以来发生的重大事件和交易。

与客户签订合同的收入

乌克兰战争改变了全球经济秩序，高通胀有可能成为一个长期问题。此外，能源价格 大幅上涨，全球供应链受到负面影响。由于对集团供应链的持续负面影响，ADSE无法履行截至2022年6月30日的六个月的所有现有客户合同按计划进行。与截至2021年6月30日的六个月相比，截至2022年6月30日的六个月与客户合同收入的下降主要是由于收费领域的收入减少。 已在2021年上半年完成的与客户的主要合同无法通过在2022年上半年与客户完成的新合同 完全补偿。相应地，服务和其他类别的收入下降，原因是备件销售减少，以及与充电平台销售额下降有关的服务量下降。相比之下，2022年上半年来自商业和工业领域客户合同的收入 有所增长。请 有关与客户的合同收入的详细信息，请参阅附注4.1.1。

房地产、厂房和设备方面的投资

在截至6月30日的6个月内，2022年ADSE以760 Keur的成本收购了资产(2021年6月30日：Keur 360)。物业、厂房和设备方面的投资 主要用于改善现有的生产和测试设施，以及 购买用于生产和测试过程的工具。有关财产、厂房和设备的详细信息，请参阅附注4.2.3。

ADSE 针对不同应用领域(“多用例”)开发、生产和分销电池存储解决方案。 产品组合范围从包括小型存储解决方案的现场“住宅”，到包括功率范围高达多兆瓦/千瓦时的现场“工业” ，以及现场“充电”，它为 在电力有限的网络点扩展eMobility基础设施提供充电解决方案。此外，ADSE还为其客户提供有关电池存储解决方案的智能控制和监控的软件解决方案。其他收入包括例如可单独获得的服务合同或维护服务。

截至2022年6月30日的6个月中，46%的收入来自德国(2021年6月30日：94%)。下表显示了根据客户所在国家/地区按地理区域分类的与客户签订合同的收入 ：

下表显示了按主要产品分类的与客户签订合同的收入：

计价收入 Keur 6,503(2021年6月30日：Keur 15,673)的收入在时间点确认，而Keur 44(2021年6月30日：Keur 2,603)的计价收入随着时间的推移确认。

售出商品的成本

销售商品的成本 包括：

销售、一般和管理费用

销售、 一般和管理费用包括以下费用：

截至2022年6月30日，科尔1192的股票薪酬支出(2021年6月30日：科尔0)计入人事费用。

其他费用 主要包括差旅费和保险费。

研发费用

研究 和未资本化的开发费用总计1,030科尔(2021年6月30日：科尔1,583)。它们包括工资和薪金以及材料费用。

ADSE 总共资本化了2,506个Keur的开发成本(2021年6月30日：Keur 1,497)。开发成本摊销总额为 科尔1,225(2021年6月30日：科尔1,121)。

财政收入包括以下内容：

截至2022年6月30日，不包括 美元银行账户的外汇估值包括重新计量认股权证负债(Keur 5,012)和其他利息收入(Keur 10)。外币收益(6,479基乌尔)来自美元银行账户的外汇估值。

截至2022年6月30日的六个月(2021年6月30日：29，48%)的税率为29，48%，这是对适用于该六个月期间的税前收入的预计适用于 全年的平均年有效税率的最佳估计。

基本每股收益(EPS)的计算方法为：将本年度ADSE Holdco普通股股东应占利润除以报告期内已发行普通股的加权平均数。

ADSE Holdco是一家上市有限公司，将实体的股份分配给其股东。

每股收益(基本)和每股收益(稀释后)根据ADSE Holdco股东应占收益计算。对于这些财务报表所包括的期间，ADSE在所有期间都处于亏损状态。限制性股票单位已计入已发行普通股的稀释加权平均数 。这些限制性股票可能会稀释未来的基本每股收益。未出现稀释效应 。

截至2022年6月30日的六个月，美国存托股份能源公司股东应占亏损(基本亏损和稀释亏损)总计为Keur-7,309(2021：Keur-5,177)。加权 流通利息(基本和稀释)的平均数目为48,808(2021：32)(以k为单位)。

每股基本亏损和稀释亏损的重大变化是由于发行了大量新股，作为2021年12月22日成立的业务合并(ADSE)的一部分 。有关业务合并和已发行股份的更多详细信息，请参阅年度 财务报告2021。

无形资产的发展情况如下：

使用权资产的发展情况如下： ：

在截至2022年6月30日的6个月内，该公司签订了5份新的车辆租赁协议。通过新的增加，该公司将 中的使用权资产资本化为1,808 Keur(2021年12月31日：Keur 1,988)，并将租赁负债1,894 Keur确认为2022年6月30日的 (2021年12月31日：Keur 2,066)。

固定资产发展情况如下：

库存可以细分为以下 项：

下表提供了所有金融资产和金融负债的账面价值和公允价值，包括其在公允价值层次中的水平。如账面值为公允价值的合理近似值，则不包括非按公允价值计量的金融资产及负债的公允价值信息。此外，租赁负债的公允价值披露也不是必需的。

限制性股票单位计划

2021年实施了一项激励计划，允许ADSE为管理层成员和董事会成员授予限制性股票单位(RSU)。参与者 应获得相当于适用归属日期归属的RSU数量的普通股数量 。

为承诺的初始SPAC赠款授予的RSU的归属期限为四年，而根据董事补偿授予的RSU的归属期限为一年。 如果出现不良离职，对RSU的所有索赔均无效。

根据《国际财务报告准则2》，授予RSU是一种基于股份的支付，因为参与者将有权获得基于真实股权工具的未来薪酬。ADSE 无权选择以现金结算交易，必须使用股权工具结算。因此，根据IFRS 2，RSU的赠予被归类为股权结算 股份支付。

RSU的估值是基于ADSE Holdco的股票价格减去股票面值。没有应用期权定价模型。

在截至2022年6月30日的六个月中，RSU 计划制定如下：

RSU没有行权价格。RSU的加权平均剩余合同寿命为1.77年。

在确定截至2022年6月30日和2021年12月31日的费用确认时，平均预期波动率为每年0%。是根据管理层的估计来应用的。各个归属期间剩余部分的预期 波动将根据当前信息在未来报告日期进行调整。

截至2022年6月30日，ADSE已确认KEUR 725(2021年12月31日：KEUR 10)的资产负债表中基于股份支付的股本增加了 。截至2022年6月30日的6个月的支出为725(2021年6月30日：科尔0)。

不合格股票期权计划

根据无限制股票期权(NQSO)计划， ADSE授予参与者从ADSE获得每股行使价格指定的普通股总数的权利 奖励协议中指定的价格。除了根据董事薪酬订立的两项新QSO协议将于一年后可予行使外，以及与顾问订立的两项协议的归属日期不同外，所有其他已授出的期权最快于一年后可予行使，最迟于授出日期起计四年后可予行使。如果发生糟糕的退欧事件，则对 NQSO的所有索赔都将被没收。期权自授予之日起十年后到期。

截至2022年6月30日的六个月NQSO计划 如下：

期末未清偿的新优质服务公司的加权平均剩余合约期为2.06年。

授出日的公允价值采用Black-Scholes模型独立确定，该模型考虑了行使价、购股权期限、授出日的股价和相关股份的预期价格波动、预期股息收益率和期权期限内的无风险利率。

预期价格波动率基于期权剩余寿命的历史波动率。

不同期限和 条件的单个项目被估值，并使用了相应的期限、历史波动率和无风险利率的适当参数。授予顾问的项目也有10美元的行使价。

在确定截至2022年6月30日的费用确认时，平均预期波动率为每年0%-5%。是根据管理层的估计来应用的。各归属期间剩余部分的预期波动将根据当前信息在未来报告日期进行调整。

截至2022年6月30日，ADSE已在Keur 466(2021年12月31日：Keur 0)的资产负债表中确认以股份为基础的支付的股本增加 。截至2022年6月30日的6个月的支出为Keur 466(2021年6月30日：Keur 0)。

ADSE的业务表现不遵循影响未经审计的中期简明财务报表的业绩的定期季节性或周期性。因此，截至2022年6月30日的六个月期间的业绩可能不能代表全年业绩。

为进行资源分配和部门业绩评估而向ADSE首席运营决策者(CODM)报告的信息侧重于ADSE业务活动的地理区域 。因此，ADSE参考其在欧洲和北美的业务 ，根据两个运营部门管理其运营。

尽管“北美”分部 未达到作为可报告分部报告的数量门槛，但管理层已得出结论，该分部仍应单独报告，因为CODM将其作为一个潜在的增长分部进行密切监测，预计它将为ADSE未来的收入贡献 。因此，运营部门的报告方式与提供给CODM的内部报告一致。

CODM已被确定为ADSE Holdco的董事会 。董事会定期审查经营结果，并就ADSE的资源分配做出决定。ADSE的重点是能源管理、能源储存和电子移动领域的产品和服务的研究、开发和制造。

ADSE根据部门收入和扣除利息、税项、折旧和摊销前的部门收益(EBITDA)评估部门业绩。细分市场间销售的定价方式与面向外部客户的销售方式相同。

截至2022年6月30日的6个月：

截至2021年6月30日的6个月：

这两个可报告部门的非流动资产总额 可以细分如下：

这两个可报告部门的流动资产总额 可以细分如下：

这两个可报告部门的负债总额 可以细分如下：

在截至2022年6月30日的六个月中，这两个可报告部门的总收入可以细分如下：

在截至2022年6月30日的6个月内，ADSE的一个客户的收入约占ADSE总收入的2665(2021年6月30日：KEUR 18187)。

下表概述了来自关联方关系的重大帐户余额和交易。

截至2022年6月30日的6个月：

*)与股东的交易包括与ADSH、Robert Bosch GmbH和Bosch ThermoTechnik GmbH的协议。与联属公司的交易包括与股东的子公司的交易。

截至2021年6月30日的6个月：

*)与股东的交易包括与ADSH、Robert Bosch GmbH和Bosch ThermoTechnik GmbH以及Robert Bosch GmbH的任何子公司的协议。与附属公司的交易 包括与ADSH子公司的交易。

下表概述了此类关系中的重要账户余额和交易。

应收账款和对股东及关联公司的负债

*)与股东的交易包括与ADSH、Robert Bosch GmbH和Bosch ThermoTechnik GmbH的协议。与联属公司的交易包括与股东的子公司的交易。

关键管理人员薪酬

截至2021年6月30日，关键管理层人员由ADSE GM的董事会和授权代表组成。截至报告日期的主要管理人员 由ADSE Holdco董事会和授权代表组成。截至报告日期，关键管理人员由以下人员代表 ：

截至2022年6月30日的6个月内，关键管理人员的薪酬如下：

短期员工福利包括工资、公司用车、培训和其他福利。基于股份的支付包括RSU和NQSO的费用。

截至2022年7月1日，沃尔夫冈·布雷姆已被任命为ADSE Holdco的首席财务官(CFO)。

ADSE评估了截至2022年9月9日的后续事件的认可或披露情况，但没有确定重大后续事件。

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