证物(A)(5)

新闻发布

2022年9月12日

劳埃德银行集团宣布对其英镑计价的额外一级证券的一个系列提出投标要约

Lloyds Banking Group plc(“要约人”或“LBG”)今天宣布开始进行要约收购(以下简称“要约”)，以现金方式购买其发行的以英镑计价的额外第一级证券的任何和所有系列。

出价

收购要约按条款 提出，并受日期为2022年9月12日的收购要约(“收购要约”)所载条件的限制。大写的 本公告中未另行定义的术语与要约购买中的含义相同。

要约包括以现金购买LBG2023年可赎回的额外第1级永久附属或有可转换证券 以现金购买任何及全部未偿还的7.625%固定利率重置额外1级或有可转换证券(“证券”)。

要约的基本原理

此次要约是LBG对其未偿还资本基础进行持续审查和管理的一部分，保持了对LBG资本状况管理的审慎态度。

下表列出了与优惠相关的某些信息 ：

报价对价

对于根据要约有效投标和接受购买的每1,000 GB证券(以最低面值为限)，证券持有人将有资格获得1,020.00 GB的现金购买价(“购买价”)。除购买价外，持有被接受购买证券的持有者还将获得从上次付息日起至结算日(如本文定义)的应计和未付利息(“应计利息”)(四舍五入至最接近的国标0.01，国标0.005向上舍入)。应计利息将从2022年9月27日起计算。

报价条件

要约的完成不以投标证券的任何最低金额为条件，也不受融资条件的限制。然而， 收购要约以满足或放弃购买要约中所述的某些条件为条件。

提款权

有效投标的证券可以在到期截止日期之前的任何时间撤回。

优惠期

要约从今天开始，将于纽约时间2022年10月7日晚上11：59到期，除非按照要约的规定延长、重新开放或提前终止。 假设要约的条件得到满足或放弃，LBG预计结算日期将为2022年10月13日。

相关结算系统或任何中介机构为提交招标指示设定的相关截止日期可能早于本文规定的截止日期。

指示性时间表

下表 列出了与优惠相关的关键事件的预期日期和时间。这是一个指示性的时间表，可能会发生变化。

在适用的情况下，LBG有权在适用的情况下延长、重新开放、修改、限制、终止或撤回要约。因此， 实际时间表可能与上面列出的预期时间表大不相同。

持有人应与其通过其持有证券的任何银行、证券经纪人或其他中介机构确认，该中介机构是否需要在要约中规定的购买截止日期之前收到持有人的指示，以便该持有人能够参与要约，或者(在允许撤回的情况下)撤回其参与要约的指示。

更多信息

索取采购要约副本和与招标程序有关的信息的要求应发送至：

免责

本公告和收购要约(包括其中引用的文件)包含重要信息，在就要约作出任何决定 之前，应仔细阅读这些信息。如果您对本公告的内容或购买要约或您应采取的行动有任何疑问，建议您立即向您的股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求您自己的财务和法律建议，包括任何税务后果。任何个人或公司，其证券由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被指定人或中间人代其持有，如果它希望参与要约，必须与该实体联系。要约人、交易商经理或投标代理均未就持有人是否应根据要约投标证券提出任何建议。

有关优惠的其他 信息以及在哪里可以找到它

要约人将如期向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交要约收购声明，并附上收购要约和与要约相关的 文件。建议持有人仔细阅读投标要约声明、购买要约和要约人将提交给美国证券交易委员会的其他文件，因为它们包含有关要约的重要信息和参与要约的 程序。这些文件的副本可通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获取。此外，可通过联系位于英格兰伦敦EC2V 7HN格雷舍姆街25号的 集团免费获取附表和存档文件的副本。

提供 限制

本公告或购买要约 不构成在任何司法管辖区的要约或参与要约的邀请，而根据适用法律，向其提出相关要约或邀请是违法的。在某些司法管辖区分发或传达本公告或购买要约可能会受到法律的限制。每一位要约人、交易商经理和投标代理均要求本公告或要约收购的持有人了解并遵守任何此类限制。

英国

本公告的传达、购买要约和与要约有关的任何其他文件或材料未经授权人员根据FSMA第21条的规定作出，且该等文件和/或材料 未获批准。因此，此类文件和/或材料 不会分发给，也不能转给联合王国的普通公众。该等文件及/或资料的传达 及/或资料不受金融服务及市场管理局第21条对财务推广的限制，理由是该等文件及/或资料只针对及可传达予(1)属本集团现有成员或债权人的人士或2005年金融服务及市场法令(金融推广)令第43(2)条 所指的其他人士，及(2)该等文件及/或资料可合法传达予的任何其他人士。

法国

本公告、收购要约及与要约有关的任何其他文件或发售材料不得在法兰西共和国分发，但招股章程第2(E)条所界定的合资格 投资者(投资人资格)除外。此公告和收购要约 尚未也不会提交给Autotoritédes Marchés融资方审批。

意大利共和国

根据意大利法律和法规，任何要约、购买要约、本公告或与要约有关的任何其他文件或材料都没有或将提交给CONSOB的审批程序 。

根据经修订的1998年2月24日第58号法令(“金融服务法”)第101条之二第3-之二款和经修订的1999年5月14日《国家服务委员会条例》第35条之二第4款，该要约作为豁免要约在意大利共和国执行。

位于意大利共和国的持有人可透过获授权人士(例如投资公司、银行或金融中介机构，根据《金融服务法》、经不时修订的2018年2月15日CONSOB第20307号条例及经修订的1993年9月1日第385号法令)发行部分或全部证券，并遵守适用法律及法规或CONSOB或任何其他意大利当局的规定。

每个中介机构必须遵守与证券或要约有关的客户信息责任的适用法律法规。

加拿大

要约和与要约有关的任何邀约不是直接或间接在加拿大提出的，也不是向居住和/或位于加拿大任何 省或地区的证券持有人提出的。本公告及收购要约尚未就收购要约向加拿大任何证券委员会或类似的监管机构提交，且根据加拿大或其任何省或地区的证券法，该证券从未、也不会具备投标资格 且加拿大境内任何证券委员会或类似的监管机构 均未在本公告或要约之后以任何方式审核或通过与要约有关的任何其他文件或材料，任何相反的陈述均属违法。因此，现通知加拿大证券持有人 ，如果该证券持有人是居住和/或位于加拿大的个人或实体，则该要约对他们不可用 并且他们可能不接受要约。因此，从此类个人或实体收到的任何证券投标均为无效 和无效。本公告或购买要约或与要约有关的任何其他文件的副本将在加拿大分发或提供 。本公告、购买要约以及与要约有关的任何其他文件或要约材料不得在加拿大分发，且此公告或要约购买不构成要约或参与要约的邀请 任何加拿大居民。

一般信息

该要约在任何情况下都不构成购买证券的要约或出售证券的要约，而此类要约或要约是非法的。在证券或其他法律要求由持牌经纪商或交易商或注册交易商和 交易商经理或其任何关联公司是该司法管辖区内的持牌经纪商或交易商或注册交易商提出要约的 司法管辖区内，要约应被视为由该司法管辖区内的该交易商经理或关联公司(视情况而定)代表要约人提出。

要约人及其关联公司明确 保留在要约完成或终止后的任何时间或不时(受《交易法》规则13e-4(F)的约束，该规则禁止吾等及其关联公司购买要约以外的任何证券，直至到期日至少十个业务 天)，购买或交换或要约购买或交换证券，或发出提交要约以出售证券(包括但不限于根据要约提交但未被接受购买的要约)的权利 通过公开市场购买、私下协商交易、要约收购、交换报价或其他，在每种情况下，条款都可能比报价预期的条款更优惠或更不优惠。

前瞻性陈述

本公告包含符合1934年美国证券交易法第21E节(经修订)和1933年美国证券法第27A节(经修订)的某些前瞻性 表述，涉及劳埃德银行集团及其子公司(“集团”)及其当前的目标和预期。非历史或当前事实的陈述，包括有关本集团或其董事和/或管理层的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。例如但不限于，‘相信’，‘实现’， ‘预期’，‘估计’，‘预期’，‘目标’，‘应该’，‘打算’，‘目标’，‘项目’，‘计划’，‘潜在’，‘将’，‘将’，‘可能’， ‘考虑’，‘可能’，‘可能’，‘寻求’，‘估计’，‘概率’，‘目标’，“交付”、“努力”、“展望”、“乐观” 以及这些表述的类似表述或变体旨在识别前瞻性表述。这些陈述涉及 或可能影响未来事项，包括但不限于：对本集团未来财务状况的预测或预期，包括： 股东应占利润、拨备、经济利润、股息、资本结构、投资组合、净利差、资本比率、流动性、风险加权资产、支出或任何其他财务项目或比率；诉讼、监管和政府调查；本集团未来财务业绩；未来减值和减记的水平和程度；本集团的ESG目标和/或承诺；本集团或其管理层的计划、目的或宗旨的陈述以及其他非历史事实的陈述；对新冠肺炎影响的预期；以及此类陈述所依据的假设的陈述。根据他们的本性, 前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件相关，并取决于未来将发生或可能发生的情况。可能导致实际业务、战略、计划和/或结果(包括但不限于股息支付)与前瞻性陈述大不相同的因素包括但不限于：英国和国际的总体经济和商业状况；与市场相关的风险、趋势和发展；与借款人和交易对手信用质量有关的风险；利率、通货膨胀、汇率、股票市场和货币的波动；信贷市场的波动；本集团证券价格的波动；从IBOR向替代参考利率过渡的任何影响；在需要时获得充足的资本、流动性和资金来源的能力；集团信用评级的变化；获得成本节约和其他收益的能力，包括但不限于任何收购、处置和其他战略交易的结果；无法准确获取收购的预期价值；股息政策的潜在变化；实现战略目标的能力； 保险风险；行为风险的管理和监测；交易对手风险的敞口；信用评级风险；集团运营所在司法管辖区收紧货币政策；全球金融市场，包括欧元区内部的不稳定, 和 英国退出欧盟(EU)后的持续不确定性和欧盟-英国贸易与合作协议的影响 政治不稳定，包括任何英国大选和任何进一步可能的苏格兰独立公投造成的不稳定； 运营风险；行为风险；网络和其他攻击威胁增加导致的技术变化以及IT和运营基础设施、系统、数据和信息的安全风险；自然大流行(包括但不限于新冠肺炎大流行)和其他灾难；内部或外部进程或系统不充分或失败；敌对或恐怖主义行为和对这些行为或其他此类事件的反应；地缘政治不可预测性；俄罗斯和乌克兰之间的战争；与可持续性和气候变化(以及实现气候变化雄心)有关的风险，包括本集团与政府和其他利益攸关方一起有效衡量、管理和减轻气候变化影响的能力；法律、法规、惯例和会计准则的变化或税收；监管资本或流动性要求的变化和类似的意外情况；与决议规划要求有关的评估；政府或监管机构或法院的政策和行动，以及由此对集团未来结构的任何影响；未能遵守反洗钱、打击恐怖分子融资、反贿赂和制裁的规定 ；未能防止或发现任何非法或不正当活动；预计员工人数和关键人员风险；劳动力成本增加；构成集团财务报表基础的假设和估计；竞争条件的影响；以及面临法律、监管或竞争诉讼的风险。, 调查或投诉。其中许多影响和因素 超出了本集团的控制范围。有关某些因素和风险的讨论，请参阅劳埃德银行集团提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的最新Form 20-F年度报告，该报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。劳埃德银行集团也可能以其他书面材料和劳埃德银行集团董事、高级管理人员或员工向第三方(包括金融分析师)作出或披露书面和/或口头前瞻性声明。 除适用法律或法规另有要求外，本文档中包含的前瞻性声明是截至今天 日期作出的，本集团明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性声明的任何更新或修订，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。本文档中包含的信息、陈述和意见不构成任何适用法律下的公开要约，也不构成出售任何证券或金融工具的要约，也不构成与该等证券或金融工具有关的任何建议或建议。

进一步资料

本公告包含与该证券有关的内幕信息 ，并根据《市场滥用条例》(EU)596/2014披露，因其根据《2018年欧盟(退出)法案》(下称《英国MAR》)构成英国国内法的第 部分。为施行英国MAR和金融市场行为监管局发布的与英国MAR有关的具有约束力的技术标准第 条第2条，关于欧盟委员会实施 法规(EU)2016/1055，兹由董事集团投资者关系部道格拉斯·雷德克里夫宣布。

欲了解更多信息，请联系：

集团企业金库：

利兹·帕德利
非银行实体财务主管兼资本、回收和解决主管
Telephone: +44 (0)20 7158 1737
电子邮件：Claire-Elizabeth abeth.Padley@LloydsBanking.com

投资者关系：

道格拉斯·雷德克里夫
集团投资者关系董事
Telephone: +44 (0)20 7356 1571
电子邮件：Douglas.Radcliffe@LloydsBanking.com

公司事务：

马修·史密斯
媒体关系负责人
Tel: +44 (0)20 7356 3522
邮箱：matt.smith@lloydsbaning.com